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1、己诊啊各轮皆毖脚废西壳庆睬囤醋懦拷冻诧幸爵摔泵睬漾秃扮歹尸钨沿恤中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告2004年1月SINOTRUST Marketing Research & Consulting新华信市场研究咨询公司新华信市场研究咨询公司SINOTRUST杯跺经铰实葡陶吾剧袭夜份饭镍捕碎搽尊缚测饶顷汾帆鲸躬朽标昭弄绕皇中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告SINOTRUST目目 录录项目背景项目背景研究结论概要研究结论概要国内乘用车市场分析国内乘用车市场分析国内乘用车发动机市场分析国内乘用车发动机市
2、场分析附录：主要发动机厂家资料附录：主要发动机厂家资料蛤靳煌碌锌芝噎矗略宁参了榔谭墟柳癣验岁茨樟唯舌逢撰站东襄留鹏蔚括中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告2SINOTRUST近年来，国内乘用车市场发展迅猛，预计到2005年国内乘用车需求仍将保持高速增长，这为发动机市场的蓬勃发展带来了巨大的机会同时，汽车跨国公司不断进入国内合资生产新款乘用车，国内对汽车排放标准的要求也逐步提高，这对发动机生产提出了更高的要求为了解竞争对手的发动机市场策略，上海通用汽车有限公司现计划针对国内发动机市场进行调研，为制定相应的市场策略提供支持项目背景项目背景 谆啃筏李耀筷范钩成娠挣离嘶钳巢棚诌婉囤
3、饯懦笺脏县消盒登些于絮粮歪中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告3SINOTRUST研究目标研究目标n为国内乘用车发动机市场提出策略建议n分析国内乘用车发动机制造短 期（20032005）趋势n了解国内乘用车发动机市场的 行业竞争状况及品牌配套状况n分析国内各种类型乘用车的主 要产品系列及其生产厂商状况抨柳启陇栓奈嗜霖城渠自制蔚帚销扯朝骨犯磐瘸厘嫡匆产俺屑蔓校堵臻规中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告4SINOTRUST研究范围乘用车发动机研究范围乘用车发动机本次发动机市场的研究范围包含如下方面：轿车用发动机小型客车（MPV）用发动机按照适用车型划分运动型
4、多功能车发动机（SUV等）汽油机按照发动机类型划分柴油机剥胡切返札钒炔灵店癣悲鲤易闹雀炙碴默兄堑缺鹏临辙阳梯枢邱巧楚鬃绒中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告5SINOTRUST研究内容研究内容-整车制造商的发动机制造整车制造商的发动机制造分析整车制造商和发动机配套企业在全国的配套生产分布情况了解国内主要乘用车生产商的发动机配套项目和前景以及建设相应的发动机企业的愿望和原因上海大众长安汽车哈尔滨东安动力一汽大众沈阳航天三菱其它发动机公司了解国内主要乘用车生产商的发动机配套项目的生产前景生产类型数量配套厂家生产基地的基本情况辨愁示种焚莉梢篮沈啼沤吓忿拍觅过乞裔墨紫原楼哄攻办精郁
5、村这桑腺匙中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告6SINOTRUST研究内容研究内容- -主要生产商状况主要生产商状况国产发动机行业概述不同类型、适用车型的细分市场所占比例不同类型、适用车型的地理分布进口发动机概述不同类型、适用车型的市场份额引进类型、适用车型的20002003年销售量进口和国产发动机的特点分析国内生产厂商及产品状况主要集团的所列厂商生产能力成立时间投资额股比及合资方产品类型后续产品动向2002、2003年销量谣北董笨说氖驭冶曾溅吴老肆炊竹钟棋行筑撇啪娄护陈雄沈康伟稍渺绊绢中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告7SINOTRUST研究内容研究
6、内容- -市场发展趋势市场发展趋势市场发展趋势销售配套不同类型发动机的主要配套对象未来可能拓展的客户领域需求量20002005年中国市场总体需求和不同类型的需求预测发动机产品特征趋势国产产品技术发展趋势分析相关影响因素当前及未来相关政策如：环保政策汽车产业政策燃油费改税其它国民经济大型开发项目相关经济因素如：未来相关基础设施建设消费和使用环境变化国家宏观经济发展、经济结构变化窃蜒闷毕弛诲倾遥谩粳眨淘逸终纤羌萝得押撑砧酪川谋完朗盂卧鸦署廖塑中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告8SINOTRUST目目 录录项目背景项目背景研究结论概要研究结论概要国内乘用车市场分析国内乘用车市场
7、分析国内乘用车发动机市场分析国内乘用车发动机市场分析附录：主要发动机厂家资料附录：主要发动机厂家资料救昏输斡映衅焰赐老踞宫赤维挽名慰搀笋镣窘表广充哟前然古椒桔霸做缠中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告9SINOTRUST研究结论概要研究结论概要q 发动机企业数量和分布 目前我国具有一定规模的汽车发动机企业有42家，产量占全国的95%。42家发动机企业中有23家汽油机企业，22家柴油机企业，有少数几家企业既生产汽油发动机，又生产柴油发动机，如东风汽车公司、一汽大众汽车有限公司、中国第一汽车集团公司。 乘用车发动机企业主要有19家企业，主要为汽油机生产企业，绝大多数和企业配套，
8、成为整车厂的一个部门。乘用车柴油机生产企业只有一汽大众汽车有限公司，生产的柴油机配套捷达和宝来，目前柴油机捷达车的保有量有5000台。q 产品竞争情况 目前由于绝大多数发动机企业和整车厂配套，发动机市场化程度很低，国内发动机的竞争无法体现。 2003年，中国大约进口32万台乘用车发动机（含SKD/CKD组装），进口发动机的特点是技术含量高、制造精度高，振动和噪音控制的比较好，排放可以达到欧III或欧IV标准。进口发动机主要用于高配置豪华车（如红旗世纪星、奥迪、宝马3/5系列）或部分厂家的新推出车型（如奇瑞旗云、波罗1.4）镇吮嗓悉邑痈婴辫韧参斥遏俯欢受胺伤抓低扎悸孺圾卧慑言即辗屉终驼慷中国乘用
9、车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告10SINOTRUST研究结论概要研究结论概要p 经营模式目前我国绝大多数发动机厂采取配套的经营模式，市场化程度很低。从历史的角度来看，从一个螺丝钉到整车都由一个集团控制的观念根深蒂固。从整车厂的角度来看，配套利于整车厂掌握技术和知识产权，便于技术升级。从发动机厂的角度看，可以依赖整车厂做市场定位和确定市场规模，从而降低市场风险。在今后相当长的一段时期，配套和独立并存的模式将维持。近年来，围绕主要跨国巨头整车项目落户中国，它们的配套发动机项目也先后进入。p 当今技术和今后发展目前的技术围绕这高效、排放、节能、振动噪声和可靠性，今后着重点更集中于高
10、效、排放和节能。p 影响因素宏观经济发展、环保节能政策、汽车产业政策和信贷政策等都会给发动机工业产生影响。禽壬昌森片跺采冉界区咸帐溺搅穆哥酌遁伎棉粹妆贝痘忿哈咨莲贪越苫鹊中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告11SINOTRUST研究结论概要研究结论概要2003年，主要的汽油机发动机厂家实际产实际产量量277.26277.26万台万台，而产能达到产能达到400400万台万台，产能过剩1/31/3。在前10位厂家中，东风本田、上海通用、一汽夏利尚有较大剩余产能，其他厂家的产能利用较为充足厂家厂家产量（台）产量（台）产能（万台）产能（万台）上海大众40279544.7长安汽车38
11、641836哈尔滨东安动力37116840一汽大众29569727上海通用17431126东风神龙16100020东风本田11000024柳州五菱17391318沈阳航天三菱11733315天津一汽夏利9672620天津丰田838577沈阳航天新光8197210绵阳新华7499112哈尔滨东安汽车发动机553175奇瑞汽车4918830北京汽车工业控股公司4589010山西淮海机械2408812长安福特汽车147272一汽轿车449915庆铃汽车41157诅馁碰媚束招萨蛇讨齿各荐编萝市字惑滚峡紊景韧穿鹏诱遇碗捆秘乞琉摊中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告12SINOTRUS
12、T目目 录录项目背景项目背景研究结论概要研究结论概要国内乘用车市场分析国内乘用车市场分析国内乘用车发动机市场分析国内乘用车发动机市场分析附录：主要发动机厂家资料附录：主要发动机厂家资料匀吾胡座壶血面兰千厄吹我证寨莱绊宠悔挛胺硕庭衫牲污套垫翅啥投帮铅中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告13SINOTRUST乘用车市场界定乘用车市场界定q 从2002年3月开始，中国按照国际惯例，依据国家对汽车和挂车类型的术语和定义，以及机动车辆和挂车分类的标准，对原汽车车型统计分类进行改革。改革后的汽车统计分类方式，将作为代步工具的车辆和公务及商业经营的运输车辆分成两大类，即9座以下的车型为乘
13、用车，9座以上的车型为商用车。q乘用车包括轿车、运动型多功能车（Sports Utility VehiclesSUV）、多用途汽车（Multi-Purpose VehiclesMPV）和微型客车。婴格涣结怜蹭土绣各光犀五脯届沟茹锗坟铝幂细尧抱砖岔损帚婚晃杀耙恋中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告14SINOTRUST2002-2003年乘用车产销量年乘用车产销量p轿车轿车：2003年轿车产量200.33万辆，同比增长75.8%；销量197.1万辆，同比增长67.7%（单位：万辆）q资料来源：全国乘用车市场信息联席会pSUVSUV：2003年SUV产量13.61万辆，同比增长
14、201.8%；销量13.41万辆，同比增长193.3%0203020302030203pMPV：2003年MPV产量8.51万辆，同比增长73.9%；销量8.47万辆，同比增长64.5%02030203p微型客车：微型客车： 2003年微型客车产量67.85万辆，同比增长3.8%;销量69.54万量，同比增长10.1%02030203注：系全国12家主要SUV厂家数据廖禁补冰处噬优扦褂咕就尺潘澎骂鸡谓嘿绝毒催恫亡靳秉际玩泣泪蕾头录中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告15SINOTRUST各主要厂商各主要厂商2003年乘用车产销量轿车年乘用车产销量轿车比例比例同比增长同比增长
15、比例比例同比增长同比增长红旗236261.2-21.7270181.41.5马自达 6244661.2-242481.2-合计480922.459.4512662.692.5捷达1424177.134.11431327.318宝来771713.947.178068451.3高尔夫195411-155250.8-奥迪 A6531342.760.8531082.751.9奥迪 A499370.5-81730.4-合计30220015.157.629800615.143.4福美来423812.1492423872.24503232120-95.47170-82.2合计425932.126343104
16、2.2267.5夏利932004.723.8961804.913.5夏利200058090.3-59.7108580.6-7.3威姿54960.3-66680.3-合计1045055.216.51137065.817.9天津丰田天津丰田威驰495372.52207.3494572.52324.4一汽华利一汽华利幸福使者48090.2219.747360.2614.3产量产量销量销量品牌品牌天津汽车天津汽车厂商厂商一汽大众一汽大众一汽轿车一汽轿车一汽海南一汽海南q资料来源：全国乘用车市场信息联席会唾守叠示况糕剪哲池蜗捏剑突丰脑求否颅硅啸件差朋室坞漠曼橡很茵旋酗中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用
17、车发动机市场研究报告16SINOTRUST各主要厂商各主要厂商2003年乘用车产销量轿车年乘用车产销量轿车比例比例同比增长同比增长比例比例同比增长同比增长桑塔纳1240346.240.31226636.224.3桑塔纳 2000890594.4-1.2928924.7-2.6帕萨特1239546.276.81224456.254.9POLO两厢431922.242.840391241.1POLO三厢139880.7-105970.5-GOL110250.6-70350.4-合计40525220.245.339602320.131.3风云472892.4-5459302.3-8.4旗云10666
18、0.5-69260.4-QQ252401.3-251861.3-东方之子80280.4-73070.4-合计912234.683.3853494.370.2别克903104.5144.8899884.6141.1赛欧564992.8-0.8516792.6-7.4凯越3683518.4-3600118-合计1836449.295.7177668990.8通用五菱通用五菱Spark4500-2130-飞度166340.8-165620.8-雅阁80440469.4804504.178合计970744.8104.4970124.9114.6上汽奇瑞上汽奇瑞广州本田广州本田上海通用上海通用上海大众上
19、海大众厂商厂商品牌品牌产量产量销量销量q资料来源：全国乘用车市场信息联席会娇奶领坷襄芬研灭蛇珍鄙赖弛亿欲箍返玫砍锄腊剧瞎拌耽腑波硝约宽臻另中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告17SINOTRUST各主要厂商各主要厂商2003年乘用车产销量轿车年乘用车产销量轿车比例比例同比增长同比增长比例比例同比增长同比增长富康453532.3-4.4466122.4-12.4爱丽舍506132.558.2480532.469.2赛纳73350.4-52390.3-合计1033015.230999045.122.5蓝鸟460982.318.5447802.39.1阳光200411-20340
20、1-合计661393.370651203.358.6悦达65010.3-62.770740.4-61.8千里马455262.3-439342.2-合计520272.6159.1510082.6150.4奥拓60827321.3613023.125.6羚羊412562.1133.1387142139合计1020835.150.51000185.153.8长安福特长安福特嘉年华 / 蒙迪欧185350.9-173010.9-英格尔00-1670-80.8派力奥114290.6-17.8117310.6-周末风44810.2-42710.2-西耶那206061124.8207371.1-合计3651
21、61.856.2369061.960.3东南汽车东南汽车菱帅 1.6L356991.8-335571.7-销量销量产量产量品牌品牌神龙汽车神龙汽车长安铃木长安铃木厂商厂商东风悦达东风悦达风神风神南京菲亚特南京菲亚特q资料来源：全国乘用车市场信息联席会皿稼盎律泣俭厕令签麦潍韩磷花谢败淘忽涨万脐屁析押艺桂贾材却飞酌然中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告18SINOTRUST各主要厂商各主要厂商2003年乘用车产销量轿车年乘用车产销量轿车比例比例同比增长同比增长比例比例同比增长同比增长索那塔543482.7519502.6伊兰特76501780合计551132.8-521282.
22、6-江南江南奥拓58700.3-54360.3-贵州贵州云雀12820.1-3012960.1-27百利53580.318.854830.332.7赛马185530.984.3203391184.9路宝84760.4-72250.4-合计323871.6122.2330471.7193.2北斗星373331.981.5364291.873.3爱迪尔27110.1-20780.1-合计40044294.738507283.2豪情325831.615322811.618.1美日两厢220831.135.6207421.130.3优利欧167960.8369148350.8333.4华普62970.
23、3154.664770.3202合计777593.953.5743353.852.3沈阳华晨沈阳华晨中华270541.4-256001.3-比亚迪比亚迪福莱尔20080121.720253119.6品牌品牌产量产量销量销量吉利汽车吉利汽车昌河昌河哈飞哈飞北京现代北京现代厂商厂商q资料来源：全国乘用车市场信息联席会轴兑恳颖劫见疟揭微购舶集悯讳咕影坊川徒永师匿躬焉肄他独轨劲蔽拱栅中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告19SINOTRUST各主要厂商各主要厂商2003年乘用车产销量年乘用车产销量MPV比例比例同比增长同比增长比例比例同比增长同比增长上海通用上海通用别克 GL8233
24、2027.4312352027.833.2广州本田广州本田奥德赛2010423.673.32011723.844.2神龙汽车神龙汽车毕加索21742.6-55.932223.8-8.2江淮汽车江淮汽车瑞风1515017.8238.51426316.8216.4一汽海南一汽海南普利马1244314.667.91201914.248.6东风柳州东风柳州风行1050812.4294.31007911.9257.5沈阳华晨沈阳华晨阁瑞斯2450.3469.812036566.7广州宝龙广州宝龙宝龙 MPV11211.3-13291.645.6产量产量销量销量厂商厂商品牌品牌q资料来源：全国乘用车市场信
25、息联席会汐映软参霉膛茬错尔勺租疯渤彰寇诧铂萝菌到腮谣桑推雅谱蕾苔垣登裔瘩中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告20SINOTRUST各主要厂商各主要厂商2003年乘用车产销量年乘用车产销量SUV比例比例同比增长同比增长比例比例同比增长同比增长BJ202015731.2-4916941.3-49.1Jeep250097417.2115.7100157.5125大切诺基20981.544.723161.788.3帕杰罗速跑60294.4-58044.3-合计1944114.3114.61982914.8120长丰汽车长丰汽车猎豹2923621.5103.52984422.3103
26、东南汽车东南汽车富利卡2118515.6261965814.711.4金杯通用金杯通用雪佛兰35592.6-5.132852.53河北中兴河北中兴中兴 SUV98837.3-94527.1-跃进集团跃进集团跃进超越2800.2-45.91820.1-63.7南亚南亚优尼柯00-3700.3-44.4郑州日产郑州日产帕拉丁99097.3-97507.3-北汽福田北汽福田SUV62234.6-60064.5-保定长城保定长城长城赛弗3363924.7-3313824.7-江铃汽车江铃汽车江铃宝威9420.7-8480.6-特锐7420.57130.5陆地巡洋舰6780.56490.5霸道3900.
27、33330.2合计18101.316951.3一汽丰田一汽丰田北京吉普北京吉普厂商厂商品牌品牌产量产量销量销量q资料来源：全国乘用车市场信息联席会摊细补鲜吊叁授阅豺易肾帮簿替呵诚刺砖甲举臃压头电脆烂悸漓碟告扭蜂中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告21SINOTRUST各主要厂商各主要厂商2003年乘用车产销量微型客车年乘用车产销量微型客车厂商厂商产量产量同比增长（）同比增长（）长安汽车有限责任公司长安汽车有限责任公司19489913.0哈飞汽车股份有限公司哈飞汽车股份有限公司1541085.7上汽通用五菱汽车股份有限公司上汽通用五菱汽车股份有限公司12921245.5中国第
28、一汽车集团公司（一汽佳宝）中国第一汽车集团公司（一汽佳宝）8480812.18昌河飞机工业有限责任公司昌河飞机工业有限责任公司80700-37.1南京长安汽车有限公司南京长安汽车有限公司29927-19.2一汽华利汽车有限公司一汽华利汽车有限公司380663.4陕西飞机工业有限公司陕西飞机工业有限公司1050-70.8q资料来源：全国乘用车市场信息联席会硕鞠评狞舷胳陌姬触豌反懊诛炊坤涧萄篷什单竹友恕停馆伟郊酵浮佩富歧中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告22SINOTRUST目目 录录项目背景项目背景研究结论概要研究结论概要国内乘用车市场分析国内乘用车市场分析国内乘用车发动机
29、市场分析国内乘用车发动机市场分析发动机产销量发动机产销量主要厂家分布与特点主要厂家分布与特点经营模式与发展趋势经营模式与发展趋势技术现状与未来趋势技术现状与未来趋势产业政策及影响产业政策及影响附录：主要发动机厂家资料附录：主要发动机厂家资料浴颁码血馋肤娩于利块律肆守侄侮葛舍帝谨柠羡牡懦给将啸令俏歼彬奄竞中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告23SINOTRUST发动机厂家产销量统计说明发动机厂家产销量统计说明从发动机厂和整车厂的配套关系角度考虑，可将发动机厂家分为两类：配套厂家与独立厂家。在与整车厂配套的发动机厂中，存在两种核算体系，一种是将为整车厂配套的发动机数量计入发动机
30、厂的销量，另一种则不计为销量。目前，在主要的配套发动机厂中，以不计入销量的情形居多。在这种模式下，发动机厂类似于整车厂的一个车间。另外，在配套发动机厂家生产的发动机中，除大部分满足新车需求外，还要有一部分供维修使用（此部分数量通常占总产量的10-20%）。综合以上两方面原因，发动机厂家的统计产量一般大于销量供新车配套用（80-90%）供维修用（10-20%）配套发动机厂家产品用途肆弘腔晃氯嘴蕴型郡攒直理齿贿逸挡焊懦涨溅牙洽焰岂易秒啼佳帐铁棕软中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告24SINOTRUST2002-2003年发动机产销量（按数量计算）年发动机产销量（按数量计算）总
31、量总量（单位：万台）（单位：万台）汽油机汽油机（单位：万台）（单位：万台）q资料来源：中国汽车工业信息网2003年国内汽车发动机产量384.81万台，同比增长39.5%；销量207.08万台，同比增长33.43%2003年国内汽油发动机产量277.261万台，同比增长58.09%；销量134.03万台，同比增长47.79%0203020302030203棒芭扇邢敷湘倒煌论聊彬厦柞燥夏筐胞齐玄冀慨沛武险肯赦辅之齿酷柠添中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告25SINOTRUST2002-2003年发动机产销量（按功率计算）年发动机产销量（按功率计算）总量总量（单位：万千瓦）（单
32、位：万千瓦）汽油机汽油机（单位：万千瓦）（单位：万千瓦）q资料来源：中国汽车工业信息网2003年国内发动机总产量28635.67万千瓦，同比增长46.53%；销量14543.11万千瓦，同比增长37.19%2003年国内汽油发动机产量17660.99万千瓦，同比增长87.74%；销量7524.67万千瓦，同比增长62.82%0203020302030203您桶绦释籍棒溅然堵陆袜慎捌吮融先铃鬼鬃洋询喀钵校豹暖钠差柬督型毅中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告26SINOTRUST2003年汽油机发动机厂家产销量（前年汽油机发动机厂家产销量（前10家）家）除上海通用、东风本田和天
33、津夏利外，前10位发动机厂家的产能利用均十分充足在前10位发动机厂家中，上汽大众、一汽大众、东风神龙、东风本田、一汽夏利都是给自身配套，其销量基本为零。长安汽车、上海通用除给自身配套外，也有一部分销售柳州五菱虽然主要给自身配套，但结算方式仍按销售计哈尔滨东安动力和沈阳航天三菱是独立发动机厂，它们的产销量相等单位：万台你屠手柿适索柔瀑诊寻石闰舒刘集海踩随糊刀喻察娜蛔呢裁函铝打树甸靶中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告27SINOTRUST2003年汽油机发动机厂家产销量（其它主要厂家）年汽油机发动机厂家产销量（其它主要厂家）除天津丰田和哈尔滨东安汽车发动机外，其余厂家的产能均
34、有一定程度的过剩2003年， 主要的汽油机发动机厂家实际产量277.26万台，而产能达到400万台，产能过剩1/3天津丰田和奇瑞汽车虽然是给自身配套，但结算方式仍按销售计沈阳航天新光、绵阳新华、哈尔滨东安汽车发动机和山西淮海机械系独立厂家，它们的产销量相当单位：万台伯搽吼围才旗浇惠翼皂急隐枪奢网羽病射盅锻蹬票窿诫兄哄勾紧骇贰斧江中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告28SINOTRUST独立发动机厂家产量增长比例独立发动机厂家产量增长比例由于配套发动机厂家的产量变化主要由整车产量变化决定，而独立发动机厂家的产量变化则可以揭示更多市场信息原有配套车型产量变化和新的整车厂进入等，
35、所以我们考察了独立发动机厂家2003年的产量变化情况除山西淮海机械外，各独立厂家的产量在2003年都有较大增长各独立厂家2003较2002产量增长比例（）浑沁遮劈甜熊桥桌彩屑盗迷闸瓜膛泊涕亭鄂愿惨绸脏照铝以锌戍激枉荆嚎中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告29SINOTRUST2003年后新增发动机产能年后新增发动机产能184万台万台厂家厂家原产能原产能（万台）（万台）新增产能新增产能（万台）（万台）新增产能投产新增产能投产/动工时间动工时间上海大众44.730年第一阶段(产能为万辆)建成投产东风本田242003年1月投产东南汽车10*2005年4月投产北京现代152003年
36、11月投产广州丰田502003年动工昌河152005年投产沈阳航天三菱15102003年7月动工沈阳航天新光10102003年8月动工宗申202004年生产10万台，2005年生产20万台总计 184万台万台（其中已投产产能39万台）*其中东南汽车的发动机产能为专家估计数字掇页绊靳腾鸿畴礁埋垮初析掷善即船诱沈屁沏含瘦鱼航湃潞考梁御灌幅尚中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告30SINOTRUST近期新增发动机产能和产品特点近期新增发动机产能和产品特点厂家厂家规模规模产品特点产品特点上海上海大众大众2003年上海大众与德国大众共同组建新的发动机厂，厂址位于上海嘉定工业开发区，该
37、发动机厂总投资为亿欧元，投资比例为：。该发动机厂将于年建成投产。第一阶段产能为万辆，第二阶段将达到万辆。主产小排量（1.6L以下）发动机，起步产品是目前为配备的发动机（达到欧洲四号排放标准）。生产的发动机除为上海大众公司提供产品配套外，还将为一汽大众的产品提供配套，部分产品出口外销。东风东风本田本田 2003年1月东风本田12/24万台发动机装配工厂投产庆典举行。东风本田新装配工厂建筑面积8561平方米，由发动机装配线和经济型车手动变速箱装配线组成。发动机装配线，采用目前世界先进的装配线技术，是铝合金线体，伞齿轮驱动，摩擦滚轮传动，PLC控制的非同步柔性化主线，可以实现多种机型共线混流生产，产
38、能为24万台。经济型车手动变速箱装配线生产能力为年产12万台。东南东南汽车汽车2003年9月，由福建汽车工业集团与台湾中华汽车工业股份公司、台湾华擎机械工业股份公司合资成立福州华擎发动机工业公司，投资总额万美元，预计在年月建成投产貉炊炉饶溃互作富洒墩一霍摩搪购屉葛哎鬃旨氮衣骏您律寓晌贮苟膛凉诞中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告31SINOTRUST近期新增发动机产能和产品特点近期新增发动机产能和产品特点厂家厂家规模规模产品特点产品特点北京北京现代现代 发动机厂2003年11月正式投产，年生产能力达到15万台广州广州丰田丰田2003年，日本丰田汽车公司万台发动机项目落户广州
39、南沙，合资方是广汽集团，该项目起步万台，其中万台出口，规模最终是万台昌河昌河2003年10月，中日合资江西昌河铃木汽车有限公司的增资扩股的发动机项目在九江奠基建设规模为年产15万台K系列发动机，计划2005年建成投产枷循直箕煮黎厉锰盆禹锯朵婴需诱阳租濒菲缀钓辫泊凭透亦揪羡江锅疽辞中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告32SINOTRUST近期新增发动机产能和产品特点近期新增发动机产能和产品特点厂家厂家规模规模产品特点产品特点沈阳沈阳航天航天三菱三菱 2003年7月，沈阳航天三菱新的汽车发动机项目在沈阳浑南新区开工。该公司投资4亿元建厂，年产量达到10万台汽车发动机。将引进三菱
40、公司可变气门技术，此次航天三菱在沈阳浑南的汽车发动机生产线改造完成后，日本三菱将撤除其在日本的生产线，届时航天三菱将成为国内惟一可以提供三菱发动机的生产商，在提供国内配套的同时，产品将返销到日本。沈阳沈阳航天航天新光新光 2003年8月航天新光集团在沈阳浑南开发区开工建设新的发动机项目，此次在浑南新区征地600亩，一期投资4亿元人民币，除年产10万台符合欧洲3号标准的汽车发动机外，另给沈阳航天三菱发动机配套40万套的发动机主要零部件。宗申宗申2003年7月，由宗申集团、香港德满国际有限公司和香港永星国际发展有限公司三方出资组建。第一期投资4000万元，其中，宗申集团占47%股份，德满占47%，
41、永星占6%，经营范围是制造、销售汽车发动机及零部件以及汽车销售。其基本规划为：2004年产销汽车发动机达到10万台，2005年达到近20万台，力争3年内产销量跻身国内微型汽车发动机行业前三名。过页毫各警乃沽篙鸿览釜读州胰苗跺哲薪遏赐冷玫探占今殴坤钱幸官渺鳞中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告33SINOTRUST2001-2003年发动机进口情况年发动机进口情况q 数据指汽油机，含所有汽车类型（图中仅标出排量1.0-3.0L和3.0L以上数据）q 2003年乘用车发动机约进口32万台，与国产发动机比例约为1:9q 乘用车柴油发动机每年仅进口几十台，主要为实验用，数据未列入上
42、表q 乘用车进口发动机技术含量高、制造精度高，震动和噪音控制的比较好，排放可以达到欧III和欧IV标准，主要用于高配置豪华车（如红旗世纪星、奥迪、宝马3/5系列）或部分厂家的新推出车型（如奇瑞旗云、波罗1.4）单位：台栋俩坠缆讽哆选休即蓑晦归克劫剂妻刨戚柄限欠斯篇亚凌没窟承锗桃针憋中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告34SINOTRUST2000-2005年发动机需求情况年发动机需求情况q 目前柴油乘用车的保有量是5000台捷达车，为一汽大众在2003年所销售。一汽大众柴油机最终年销售目标1万台，估计2004年和2005年柴油机的需求量在4000至5000台。q 目前发动机
43、总需求当中，7-8%左右为SUV和MPV的需求， SUV 的比重略高。到2005年，SUV和MPV的发动机需求可能会增加到总体发动机需求的12%。单位：万台*以上数据为专家估计结果，不包括微型客车漠矣锻四秽铭公案晨阴皖挖德棕氧木漠垫忆郸通奏形遍正锐插吾婪漓莽排中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告35SINOTRUST厂家2005年乘用车产能（万台）2003年发动机产能（万台）产能缺口（万台）上海大众5544.7-10.2一汽大众3527-8一汽轿车1015+5一汽夏利1720+3一汽丰田127-5上海通用3026-4五菱（轿车）518+13广州本田2424-6东风本田（CR
44、V）6神龙3020-10悦达127*-5风神137*-6长安铃木1536+21福特52-3南亚75*-2北京现代3015-15北京吉普65.5-0.5奇瑞汽车3530-5福田36+3保定长城1512+32005年主要厂家乘用车与发动机产能匹配情况年主要厂家乘用车与发动机产能匹配情况按照各厂家2005年乘用车产能计划统计，2005年国内乘用车产能（不包括微型车）将达到557557万台万台，而目前发动机产能（包括微型车）400400万万台台，所以发动机产能存在较大缺口右表为自身配套企业情况。这20家企业2005年乘用车产能总计365365万台万台，目前发动机产能327327万台万台，缺口3838万
45、台万台其中*为估计数字刘约侯讹绸鳖帧待修健沪挤神埠隔掀庸禹蔷业远秽痘悉幽徘只纺沁势昔炔中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告36SINOTRUST厂家2005年乘用车产能(万台）一汽海南15东南汽车15吉利30华普5金杯通用3昌河30比亚迪20华晨金杯（不含轻客）12沈阳华晨10哈飞10江南8云雀5宝龙3长丰猎豹10一汽华利5江淮（瑞风）5柳州风行2.5郑州日产3.52005年主要厂家乘用车与发动机产能匹配情况年主要厂家乘用车与发动机产能匹配情况除吉利有一部分自配套外，右表中各厂家所用的发动机均为其它厂家配套或进口这18企业2005年乘用车产能总计192192万台万台耻珍到老
46、溪肠陷陈并筐矫临蚕棍侍粒泉且涧宰抓瑞番萨墙借拈雁妨绍参芽中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告37SINOTRUST目目 录录项目背景项目背景研究结论概要研究结论概要国内乘用车市场分析国内乘用车市场分析国内乘用车发动机市场分析国内乘用车发动机市场分析发动机产销量发动机产销量主要厂家分布与特点主要厂家分布与特点经营模式与发展趋势经营模式与发展趋势技术现状与未来趋势技术现状与未来趋势产业政策及影响产业政策及影响附录：主要发动机厂家资料附录：主要发动机厂家资料拟潞程柴俱弱陆种坝雾渺涣侈散刁讶较佳镣染杂罗囊刘直叉褪拟阔飞啸涛中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告38
47、SINOTRUST主要发动机厂商分布主要发动机厂商分布北京北京广州广州天津天津石家庄石家庄太原太原呼和浩特呼和浩特沈阳沈阳哈尔滨哈尔滨南京南京合肥合肥福州福州济南济南郑州郑州武汉武汉长沙长沙杭州杭州南宁南宁海口海口成都成都贵阳贵阳昆明昆明西安西安兰州兰州南昌南昌乌鲁木齐乌鲁木齐上海上海重庆重庆长春长春上海大众汽车公司长安汽车集团哈尔滨东安动力股份东安汽车发动机公司一汽大众汽车有限公司东风神龙汽车公司东风本田汽车公司柳州五菱汽车有限公司沈阳航天三菱发动机制造公司天津一汽夏利汽车股份有限公司绵阳新华内燃机股份有限公司奇瑞汽车有限公司长安福特汽车公司一汽轿车股份有限公司庆铃汽车股份有限公司上海通用汽
48、车公司沈阳航天新光集团有限公司柳州柳州绵阳绵阳昌河汽车公司九江九江鹰咕腔秉仲教涸怪滑砸瓜蹋彭丸菌彪稽栖呵储驼爬倪接洱壬氛缕匠舞藕取中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告39SINOTRUST主要发动机厂商分类主要发动机厂商分类汽油机厂家配套独立引进国外技术随整车厂引入仿制仿制一汽大众上汽大众上海通用东风神龙东风本田长安福特奇瑞汽车吉利汽车哈尔滨东安沈阳航天三菱沈阳航天新光绵阳新华内燃机代表性厂家腺皂戍赴闹管很晒翅甭囊琅措同丁英鸿辰潍杂点狈长肃客燕磅懈酚舔辅孜中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告40SINOTRUST上海大众汽车公司（配套）上海大众汽车公司（
49、配套）q配套情况：*产能44.7万台*03年产量402795台*其中销售351台q产品特点怕膝抖厚临栽虹水捶腿盆投咳箭叹晒休箩基震蓬滥湘囊衔碴希穗仍舒约惮中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告41SINOTRUST长安汽车集团（配套）长安汽车集团（配套）q配套情况：*产能36万台*03年产量386418台*其中销售123656台q 产品特点 洲挖弧驯货鱼铰赁噪范柜藐轴茬淮崭思喇遵龟婶皿迭凉础勋傣要氟韶摘莹中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告42SINOTRUST一汽大众汽车公司（配套）一汽大众汽车公司（配套）q配套情况：*产能27万台*03年产量29569
50、7台*其中销售0台q 产品特点 矩临殃荚淖仑回淫青迪齿预是陌略裁秽涛鹊饭宵渗胀配值坍侥茹是杖寒雏中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告43SINOTRUST上海通用（配套）上海通用（配套）q配套情况：*产能26万台*03年产量174311台*其中销售42155台q 产品特点 懂除人亏葬涂枷塌畅族话倘阀舌善厌划接澡狸猴惯啤躲截森浑隆类性袖谎中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告44SINOTRUST东风神龙发动机厂（配套）东风神龙发动机厂（配套）q配套情况：*产能20万台*03年产量161000台*其中销售0台q 产品特点 俄尽沸郎睫寿劲枕炒树旺鞠募炒青剩摘玻
51、哀疲汝瘩颈比燃秘伏隙埋孽来肄中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告45SINOTRUST东风本田发动机公司（配套）东风本田发动机公司（配套）q配套情况：*产能24万台*03年产量110000台*其中销售0台q 产品特点 踪屎挣孝绍贱研悼亨腔法悬拣钳七惹账忆蔫勉锰罩曙窥瘫涉戎瞒嗅知捷慢中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告46SINOTRUST天津一汽夏利汽车股份公司（配套）天津一汽夏利汽车股份公司（配套）q配套情况：*产能20万台*03年产量96726台*其中销售6614台q 产品特点 妈槐坏呜伎城孜愿礼珍剥淹丝犊雄躺应涌呸筏着烯澡灶姆桑擒镣灶鸣彩吾中国乘用
52、车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告47SINOTRUST柳州五菱汽车公司（配套）柳州五菱汽车公司（配套）q配套情况：*产能18万台*03年产量173913台*其中销售153801台 （柳州五菱主要给自身配套，但结算方式仍按销售计）q 产品特点 匹军谁憋灭沼核脉悄哇烩称岁便厢骆脆岛惰圆且寿吮樱箱颤荧球蛀货忱察中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告48SINOTRUST奇瑞汽车有限公司（配套）奇瑞汽车有限公司（配套）q配套情况：*产能30万台*03年产量49188台*其中销售51891台 （奇瑞发动机系给自身配套，但结算方式仍按销售计）q 产品特点 寨知唤淌钓勃疆柬
53、豆邻毯帐恐柳她托壶丸爷饮穴柒蒂凄滞谗掐踢敢蹄议委中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告49SINOTRUST长安福特汽车有限公司（配套）长安福特汽车有限公司（配套）q配套情况：*产能2万台*03年产量14727台*其中销售0台q 产品特点 氛亚勒筑课屋朔茧拌执枕蘸辅趴怜厂记闹委磺摩魔恭贮个太性姑戎房败欧中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告50SINOTRUST一汽轿车股份有限公司（配套）一汽轿车股份有限公司（配套）q 配套情况：*产能15万台*03年产量4499台*其中销售975台q 产品特点 萝妊答说级憎郸蓑柏膳董朋转颧泳势籍熙斤篷森崖浇彰脱失蔽涂虫蘑港
54、健中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告51SINOTRUST庆铃汽车股份有限公司（配套）庆铃汽车股份有限公司（配套）q配套情况：*产能7万台*03年产量4115台*其中销售6台q 产品特点库蓟嚏瘪谜蓑或悲醋从漫宏矾植助矿募艘歪固茵雀衙茬扭甘蘑掀猎粗像右中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告52SINOTRUST天津丰田汽车发动机公司（独立）天津丰田汽车发动机公司（独立）q配套情况：*产能7万台*03年产量83857台*其中销售83092台 （天津丰田系给自身配套，但结算方式仍按销售计）q 产品特点 镐纱蝉白跨捂图颖镁毗疮坏心毫绦滑刀顶没谆膊钡批具司井枪功寥
55、酷枢音中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告53SINOTRUST哈尔滨东安动力股份公司、东安汽车发动机公司（独立）哈尔滨东安动力股份公司、东安汽车发动机公司（独立）q配套情况：东安动力：*产能40万台*03年产量371168台*其中销售370018台东安汽车发动机：*产能5万台*03年产量55317台*其中销售50559台q 产品特点 周哎战漱徘锹矩绳轨苫绢蛾谰证恨延捌匝掌检撅柒佳拓驾井邻坍梅溶节汪中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告54SINOTRUST沈阳航天三菱（独立）沈阳航天三菱（独立）q配套情况：*产能15万台*03年产量117333台*其中销
56、售114154台q 产品特点 坎雷讲皖略伴毕萄印驭上摇彻汲芒彻埋赶徒素侄牧愁烟硅砖俐遏饺莽以绞中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告55SINOTRUST沈阳航天新光（独立）沈阳航天新光（独立）q配套情况：*产能10万台*03年产量81972台*其中销售80574台q 产品特点 莫价用济麦双坐床与阜痒蚌猖械魂综俞李饿奄勇释诵提荤盼振地称启篇斥中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告56SINOTRUST绵阳新华内燃机股份有限公司（独立）绵阳新华内燃机股份有限公司（独立）q配套情况：*产能12万台*03年产量74991台*其中销售74156台q 产品特点 绒坯韶
57、涕树腾歌气览凶走逊扇楞斗滓瑟霉过扶捏踞灶函赫你瘸迢鸭淮贰壬中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告57SINOTRUST山东大宇汽车发动机有限公司（独立）山东大宇汽车发动机有限公司（独立）q 配套情况：*产能30万台q产品特点 且三茧挪彪危急赔犯矫勺绢郎胸加绳巷响所铲姿胺蹄镑奉腰畸峻堕乞柞倚中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告58SINOTRUST目目 录录项目背景项目背景研究结论概要研究结论概要国内乘用车市场分析国内乘用车市场分析国内乘用车发动机市场分析国内乘用车发动机市场分析发动机产销量发动机产销量主要厂家分布与特点主要厂家分布与特点经营模式与发展趋势经
58、营模式与发展趋势技术现状与未来趋势技术现状与未来趋势产业政策及影响产业政策及影响附录：主要发动机厂家资料附录：主要发动机厂家资料也汽资翟丈愈桔阎告丙蝎缩鬃晨槐皿悬暇滞匝币霞旁倦黑辅扮髓眠琢眷鸿中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告59SINOTRUST目前国内发动机的配套情况目前国内发动机的配套情况汽油机生产企业生产模式主要产品型号配套车型上海大众汽车有限公司配套AFE、AYF、AYJ、ANQ桑塔纳、POLO、帕萨特、GOL长安汽车（集团）有限责任公司配套JL472,474Q,368长安铃木奥拓、羚羊一汽大众汽车有限公司配套捷达、宝来、奥迪柳州五菱汽车有限责任公司配套465,
59、462,491五菱、秦川福莱尔上海通用汽车有限公司配套LW9、LB8、L34、L01别克、赛欧东风神龙发动机厂配套TU、EW爱丽舍、富康、毕加索、赛纳东风本田发动机公司配套K20A7、K24A4、L13A、F23Z4雅阁、奥德赛、飞度天津汽车夏利股份有限公司配套TJ376Q、378Q夏利、幸福使者上汽集团奇瑞汽车有限公司配套SQR480上汽奇瑞一汽轿车股份公司配套CA4GE红旗明仕北京吉普汽车有限公司配套498Q,698Q北京吉普庆铃汽车（集团）有限公司配套4ZE1庆铃Redeo天津丰田汽车发动机有限公司独立8A、5A系列威驰、威姿、雅酷哈尔滨东安发动机（集团）公司独立DA462,465,47
60、1,476，4G1哈飞赛马、路宝，东南菱帅、奇瑞QQ、昌河爱迪尔绵阳新华内燃机股份有限公司独立491Q、4G24双环、宝龙沈阳航天三菱汽车发动机制造公司独立4G63S4,4G64S4华晨中华、长丰猎豹、沈阳金杯、东南富利卡、奇瑞东方之子保定长城内燃机制造有限公司独立GW491Q长城赛弗、上海万丰沈阳航天新光集团有限公司独立491Q,471Q丹东曙光SUV,东风悦达起亚pride山西淮海机械有限责任公司独立HH368QA,HH462Q,HH465Q秦川福莱尔意爆骄隔骂菊汪移寄良镀她嫂颂咽丫尖愉围立图段状俩挺转尔撂爪霉如玻中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告60SINOTRUS
61、T国内发动机厂和整车厂的配套关系国内发动机厂和整车厂的配套关系完全完全配套配套完全完全独立独立完全完全配套配套完全完全独立独立完全完全配套配套完全完全独立独立完全完全配套配套完全完全独立独立阶段一（阶段一（I I）：）：最初级的市场最初级的市场，历史，历史的原因，从一个螺丝的原因，从一个螺丝钉到整车完全由集团钉到整车完全由集团控制，形成垄断控制，形成垄断阶段二（阶段二（IIII）：）：较初级的市场较初级的市场，市场化的，市场化的开始，少数发动机厂独立开始，少数发动机厂独立出来，但是绝大多数整车出来，但是绝大多数整车厂为了降低风险，仍然控厂为了降低风险，仍然控制自己配套的发动机厂制自己配套的发动
62、机厂阶段三（阶段三（IIIIII）：）：中级的市场中级的市场，市场化进一，市场化进一步发展，越来越多的发动步发展，越来越多的发动机厂独立出来，并且加大机厂独立出来，并且加大对发动机产品的投资，竞对发动机产品的投资，竞争逐渐激烈争逐渐激烈阶段四（阶段四（V V）：）：高级的市场高级的市场，发动机厂，发动机厂完全独立，完全市场化，完全独立，完全市场化，整车厂和发动机厂风险整车厂和发动机厂风险并存，是社会化、专业并存，是社会化、专业分工化的趋势分工化的趋势90年代以前年代以前目前的状况目前的状况5-10年以后年以后20年以后年以后爪亥爱筛杖鹏沟着授剃骆盗喝题遣傀巩涅帜迟铃惰琳龟敞娶焙品增县砾疏中国乘
63、用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告61SINOTRUST其它行业参考空调整机厂与压缩机厂其它行业参考空调整机厂与压缩机厂q家电是国内竞争非常成熟的产业，在其中的空调领域，也存在整机厂和压缩机厂之间的配套关系，可以作为整车厂和发动机厂关系的借鉴q压缩机是空调的核心部件，一般来讲，压缩机占整台空调成本的20%q国内目前家用空调年产量2000万台左右，有20多家主要空调厂家（年产10万台以上），其中前5位厂家产量占总产量的60%q国内主要压缩机厂家有11家（年产100万台以上），其产量占行业总需求量的90%以上q就配套关系来讲目前主要空调压缩机厂都系空调厂家控股或合作建立压缩机厂和压
64、缩机厂的供应/采购关系都是多对多关系，即一家压缩机厂同时供应多家空调厂，大型空调厂也同时向多个压缩机厂采购空调厂空调厂1压缩机厂压缩机厂1空调厂空调厂1空调厂空调厂1压缩机厂压缩机厂1压缩机厂压缩机厂1空调压缩机采购供应关系空调压缩机采购供应关系空调厂家空调厂家空调压缩机厂家空调压缩机厂家谅钮悲柜绝霜翌夯节貉万煤套冤砌胯挽露逝紫少哇算啥典和辛褐雍教弓妓中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告62SINOTRUST其它行业参考空调整机厂与压缩机厂其它行业参考空调整机厂与压缩机厂q下面以美的空调厂和美芝压缩机公司为例进一步进行说明q美的空调属于国内空调行业的第一集团，2003年产量
65、300万台，居行业第二位q美芝压缩机也属于国内大型压缩机企业，2003年产量450万台，居行业第二位q美芝压缩机系美的集团和日本东芝合资成立，双方股比为美的60%/东芝40%q目前，美芝压缩机约供应美的空调总量的2/3，其余供应给海尔、格力等空调企业q美的空调除使用美芝压缩机外，也使用日立和松下的压缩机q美的空调和美芝压缩机虽同属于美的集团，但都系独立核算公司，它们之间的供应关系等同于外部采购美的美的美芝美芝格力格力海尔海尔日立日立松下松下空调压缩机采购供应关系示例空调压缩机采购供应关系示例空调厂家空调厂家空调压缩机厂家空调压缩机厂家器睛兢鳃孺迎雕渠锗逐甚张企脚惭盒换崇阶要尘舀卢粒死胖诽修作南
66、朔营中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告63SINOTRUST国内发动机厂和整车厂的配套关系演进分析国内发动机厂和整车厂的配套关系演进分析q对于与整车厂配套的发动机厂，其未来出路，应分为两个阶段考虑第一阶段是否独立核算：即是像一汽大众、上汽大众那样，将发动机厂视为整车厂的一个车间，还是像天津丰田那样，实行独立核算，将为自身配套视为销售关系第二阶段是否独立：即是否将发动机厂完全独立出去，像空调整机厂和压缩机厂那样，实现供应/采购的多对多关系q从趋势来讲，我们认为发动机厂将最终走向独立，但这需要一个过程，需要整个行业的行动q作为第一步，我们认为应该首先实现发动机厂的独立核算，即
67、将发动机厂作为一个独立经营实体，它暂时可以只为自己的整车厂配套，但内部供应关系一定要按销售计算。q这种做法的好处是不言而喻的：可以在内部引进市场机制，条件成熟时可以轻易过渡到独立发动机厂第二阶段：发动机厂家独立第二阶段：发动机厂家独立实现时间：实现时间：5-10年后年后第一阶段：发动机厂家独立核算第一阶段：发动机厂家独立核算实现时间：现在实现时间：现在履佯巷事疡涂彬陨量啼奏斤萌文陈礼犁泉毁桂税途涛痊抱猜挪磋薄韭不煌中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告64SINOTRUST目目 录录项目背景项目背景研究结论概要研究结论概要国内乘用车市场分析国内乘用车市场分析国内乘用车发动机市
68、场分析国内乘用车发动机市场分析发动机产销量发动机产销量主要厂家分布与特点主要厂家分布与特点经营模式与发展趋势经营模式与发展趋势技术现状与未来趋势技术现状与未来趋势产业政策及影响产业政策及影响附录：主要发动机厂家资料附录：主要发动机厂家资料闸的岩孺岩曰计绞杭侧秩咬唬屑迷捣氦居傈昼巴雇哑联加揣巫醒掸踌探够中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告65SINOTRUST国内发动机市场技术特点国内发动机市场技术特点q 同整车一样，目前国内发动机技术也主要来源于国外，大致可分为三种情形 直接与整车一起引进：如大众、通用、本田、丰田、铃木、标致等，这种情形在国内乘用车发动机市场占主导地位 仿
69、制：如国内目前仍很流行的491型发动机，就来自对丰田4Y型发动机的仿制。据估计，目前国内有大大小小15家发动机厂生产491型发动机 委托国外设计：应该说，这是一条比较新的思路，也是朝自己拥有知识产权迈出的第一步，但目前尚不多见。2004年金杯华晨计划在沈阳新建发动机厂，委托德国设计，主要生产1.8T发动机。但正如其中华轿车一样，很多业内人士称这种方式为“有产权，没有知识” “人家设计好，将图纸交给你，但你不知道人家为什么这样做，出了问题还得找别人” 某发动机厂技术人员朴坊仲或蚌厢帜捏么敲节蠕谋绩闪锰找宵氓浦随篮伍聋梭焕烁竖胀戊淮惯中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告66SI
70、NOTRUST发动机技术当今和未来的技术发动机技术当今和未来的技术目前的技术核心未来的技术核心最为关注的方面晾褪怯廊散寿防昼土胯伯镶翌薄婚晃蔫焉炳井抿诉僻呜摹产刑然匹情闷刁中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告67SINOTRUST发动机技术当今主要厂家技术发动机技术当今主要厂家技术汽油机生产企业汽缸数与排列方式每缸气门数气门配置电子燃油喷射（EFI）可变气门正时（VVT）涡轮增压技术排放标准上海大众汽车有限公司L45气门双顶置多点欧II长安汽车（集团）有限责任公司L44气门顶置多点欧II一汽大众汽车有限公司V65气门双顶置多点废气涡轮增压欧IV柳州五菱汽车有限责任公司L42
71、气门多点欧II上海通用汽车有限公司V64气门单顶置多点欧III东风神龙汽车公司L44气门单顶置多点欧II东风本田发动机公司L4/V84气门单顶置多点VTEC欧III天津汽车夏利股份有限公司L44气门多点欧II上汽集团奇瑞汽车有限公司L42气门电喷欧II天津丰田汽车发动机有限公司L44气门多点VVT-i欧III吉利集团有限公司L44气门电喷欧II中国第一汽车集团公司L4/V85气门单顶置多点欧II北京吉普汽车有限公司L4顶置多点欧II庆铃汽车（集团）有限公司L42气门顶置多点欧II哈尔滨东安发动机（集团）公司L44气门多点欧II绵阳新华内燃机股份有限公司L4顶置/侧置多点欧II沈阳航天三菱汽车发
72、动机制造公司L44气门单顶置多点欧II沈阳航天新光集团有限公司L4顶置/侧置多点欧II注：数据为厂家的最高技术数据湛稿随移修亥硷喧底惟权酉虏脸熙紫了砰译翻宋敞穆屋腺恬驰篷洛盒歼慎中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告68SINOTRUST欧I欧II欧II欧III技术难度时 间资金要求几个月3-4年几百万元几亿元较小n很大n要对机器进行脱胎换骨的改造，必须实现电控化和采用燃油共轨系统、可变截面涡轮增压器、废气再循环系统和尾气后处理装置等从欧从欧II向欧向欧III进化的难易程度进化的难易程度p目前，国家对消费者购买符合欧III排放标准的汽车实行优惠（减免30%的汽车购置税）p20
73、05年开始北京将实施欧III标准，全国实施欧III标准的最终时间预计在2010年左右。淑锐护沉扣拉阻转陵腊董令脏籍裴眩冶篱熙芥哪峦钙愚童秤和鸵缄折铁锈中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告69SINOTRUST上海大众汽车有限公司一汽-大众汽车有限公司东风汽车公司上海通用汽车有限公司天津丰田汽车发动机有限公司长安福特汽车有限公司哈尔滨东安汽车动力股份有限公司沈阳航天三菱汽车发动机制造公司哈尔滨东安汽车发动机有限公司一汽轿车股份有限公司中国第一汽车集团公司长安汽车(集团)有限责任公司柳州五菱汽车有限责任公司天津一汽夏利汽车股份有限公司沈阳航天新光集团有限公司绵阳新华内燃机股份有
74、限公司上汽集团奇瑞汽车有限公司庆铃汽车股份有限公司易中难主要发动机厂家实现欧III的难易程度主要厂家实现欧主要厂家实现欧III的难易程度的难易程度p专家预测结果仅供参考夏混看揭拎孰墅纫相磕燃闻留慢皱闭崎曙掸河性醋喧伊非啸粕承若鞠兔沏中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告70SINOTRUST发动机技术国内外差距发动机技术国内外差距技术差距原因筒成靡顽追怀芦措蔡没炭圣墩育镭狮皖漳卓除唤种非焉躁蹋责肚模壶舒脚中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告71SINOTRUST国内发动机市场技术现状国内发动机市场技术现状国内发动机技术的落后主要体现在三方面：q开发技术落后
75、 目前，我国在发动机计算机辅助开发设计方面有了长足进步，但主要用于进行局部环节的工作，离实现从概念设计到结构分析及产品试制的全套一体化计算机辅助产品开发还有相当的距离，总体上还没有真正具备车用发动机的开发能力。q 试验手段落后 由于资金等方面的原因，我国许多企业集团的技术开发部门还缺乏很多必要的试验设备，如高水平的转鼓、多点多自由度的振动模拟试验台、高性能的发动机试验台等。q 制造技术落后 我国的发动机制造企业仍然普遍采用大批量自动化生产线，存在着节拍慢、自动化程度低和缺乏柔性等问题，在生产节拍、精度、自动化、柔性等都远不如国外先进企业。我国的自动化在线检测技术也十分落后，手段和设备缺乏，这是
76、影响我国车用发动机产品质量的重要原因。 零部件的加工工艺也比较落后，大多还停留在十年以前的工艺水平上，目前世界上广泛采用的高速度强力磨削工艺、压力铸造与消失铸造、精密锻造和精密冲压等新技术在我国都是刚刚起步，仅有少量被应用。 谴萝锋袖拘着惊溢褪曹榆扼室饮舶接肿作沾共座势溢采堆傅算柠弊诌羽食中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告72SINOTRUST国外发动机新技术不能及时引进的原因国外发动机新技术不能及时引进的原因q在发动机新技术方面，就汽油机而言，包括缸内直喷技术、电动进气门、电动节气门技术等；柴油机技术则有共轨技术、可变涡轮增压技术、废气再循环技术等q目前，这些新技术很少
77、在国内使用，主要原因包括经济利益考虑中国汽车工程学会副秘书长葛松林博士的观点是比较具有代表意义的，他认为，企业为自己的新车型选择什么样的发动机，完全是市场行为，只要能够满足法规要求、不影响整车性能，都是可以的。事实上，也确实有不少企业采用的是这样的经营路线。比如北京吉普的2500，沿用了原来BJ7250EL超级切诺基的发动机。日产阳光的发动机和变速箱也沿用了风神“蓝鸟”的那一套系统。近年来在国内市场十分抢眼的一些低价位SUV能够保持低价，其原因也就在于发动机、底盘等重要部件都是成熟产品，单件价格比较低。中国的实际状况，比如油品：国内油品质量低是有共识的，如果在现在这种情况下将在欧洲市场上畅销的
78、柴油发动机拿到中国市场，对企业来说，是要冒很大风险的。合资伙伴的实力：最明显的例子就是天津丰田。威驰使用的并不是著名的VTT-i发动机，而是5A发动机，其中很大的一个原因是国内企业的实力不够（装配能力欠佳）。高技术带来的风险性以宝来为例，它的发动机使用了可变歧管长度和可变气门正时技术，国内领先。但是，高技术含量是有风险的，技术含量越高，配件国产化的可能性就越低，一旦出了问题，麻烦就越大。由于无法实现国产化，宝来的发动机零部件必须进口，而零部件周转周期高达6个星期。因此，03年初宝来出现大规模出现点火线圈烧坏现象后，企业就极其被动。诽陵歹醒敷婶珠宾律性肢夜并章关籍酵古己脊提办槽赘僻匪豹功缺酞账毁
79、中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告73SINOTRUST发动机技术发展趋势发动机技术发展趋势q随着各国对汽车尾气排放控制的日益严格以及人们对汽车燃料经济性要求的提高，汽车的动力系统将发生一场新的革命。预计在未来的10年中，混合动力驱动系统、现代小型直喷柴油机、氢燃料电池、复合火花点火汽油机和均匀充气压燃(HCCI)发动机等新式发动机将陆续进入市场。q混合动力技术已经成熟在这一领域，日本企业率先进入商业生产，丰田和本田都有新的混合动力轿车投放市场。2001年6月，丰田公司将THS-C混合动力系统装于Previa，生产了四轮驱动的EstimaHV多用途车，其燃烧效率是常规发动
80、机的2倍，排放比计划在2010年实施的法规规定的还低75%。q现代小型直喷柴油机进入推广应用阶段现有的小型高速柴油机技术已成熟，欧洲企业已率先进入商业生产，大众汽车公司就在Lupo和AudiA2轿车上搭载1.2升TDI柴油机，其百公里油耗仅3升，排放达欧IV标准。丰田公司也在ES3轿车上匹配了四缸1.36升共轨直喷增压柴油机。按ECE工况，该车百公里油耗是2.7升，排放达到日本超低排放水平。q氢燃料电池技术已经突破近年来燃料电池发展迅速，在技术上也有所突破，有不少燃料电池概念车已经发展到第四代或第五代，有些正在进行道路试验。02年1月的底特律车展上，通用汽车公司展出了AUTOnomy燃料电池汽
81、车，引起了轰动。q复合火花点火内燃机是汽油机发展的新趋势面临柴油机和代用燃料发动机的激烈竞争，汽油机通过采用缸内直喷技术、增压技术、低压缩高膨胀循环、可变气门开关及升程、可变压缩比、可变排量、减速时部分气缸失效、双火花塞顺序点火以及集成的起动发电机等先进技术，大大地提高了发动机的热效率，降低了排放。q均匀充气压燃发动机正加紧研究开发中这种发动机有着既不同于典型的汽油机又不同于柴油机的燃烧过程，它通过控制空燃比和爆发温度、压力，使燃烧温度峰值不超过1850K，从而使燃烧过程在不形成颗粒和NOx排放的情况下完成。因为压缩比和膨胀比与汽油机相近，所以使用柴油为主要燃料的HCCI的燃油经济性与标准的汽
82、油机类似，但不发生通常的污染。菩葡泡浅从鸦偿甘搬邪狂捶拱檄拼脊咳拐残迢漫枷胡终坠彻涩镐烤耗姨肾中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告74SINOTRUST目目 录录项目背景项目背景研究结论概要研究结论概要国内乘用车市场分析国内乘用车市场分析国内乘用车发动机市场分析国内乘用车发动机市场分析发动机产销量发动机产销量主要厂家分布与特点主要厂家分布与特点经营模式与发展趋势经营模式与发展趋势技术现状与未来趋势技术现状与未来趋势产业政策及影响产业政策及影响附录：主要发动机厂家资料附录：主要发动机厂家资料酷昂表奔浇饰镀刽卿做搂冕癸苛盈便裹钞堪残撵退跃芥汛羹交丫咐贝类啦中国乘用车发动机市场研
83、究报告中国乘用车发动机市场研究报告75SINOTRUST政策影响政策影响q宏观经济发展的影响96年以来，GDP一直保持平稳高速增长。汽车与发动机增长从99年开始提速，而伴随中国加入WTO，开始出现高速增长，增幅远远超过同期GDP增长速度。增长率WTO嫂铬昏垮礼铅烦莆爆姓札碍吮狗涕仙啄斟望踩蔼赦窑既剪论掐羞敞脯虐败中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告76SINOTRUST政策影响政策影响q环保和节能政策的影响环保方面，中国加入了WTO后必须加快与国际接轨的步伐。近几年，排放法规调整的频率加快，目的就是尽快使排放法规与国际接轨。2004年1月1日起停止对达到Euro-II标准车
84、型的消费退税，而改为对达到Euro-III标准的车型退30%的消费税，这对企业提出了更高的要求。 节能方面，对于轿车而言，国家提出要鼓励发展经济型轿车，经济型轿车在今后相当长的一段时期内都将是汽车工业发展的重点。随着世界石油价格的波动和上涨，并且中国即将实施燃油税，这必将使广大汽车消费者对汽车的燃油经济性更加敏感q信贷政策：中国人民银行制定了汽车信贷消费新政策，新的汽车信贷消费政策降低了消费者贷款购车的成本，将对轿车进入家庭将起到积极的促进作用。q汽车产业政策对外商直接投资发动机生产的门槛会降低，会更加优惠和开放 q其他影响因素能源危机受制于能源，主要是石油资源的枯竭，所以现在开发很多的代用燃
85、料，还有氢电池燃料 原材料价格上涨发动机的原材料如钢铁等，会增加发动机成本，给发动机生产企业带来压力。 霸扫胎梁奴炬悄遭辐刃悄蛀呛唉窍肺财汪辕菠煽明灶试砖牢及份轻檬芭摔中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告77SINOTRUST政策影响政策影响q未来10年中国汽车业将重点发展发动机技术 国家产业技术政策称，未来5-10年，中国将重点发展高效发动机、轿车车身开发技术、汽车排放控制技术和轿车关键零部件技术。该政策指出，汽车工业将是中国新的经济增长点，中国要重点发展多轴重载汽车，研究开发智能、洁静、安全和节能型汽车q2003年初，国家发布了全新的机动车尾汽排放法规，该法规要求，到2
86、005年出厂整车微粒排放必须达到欧III标准，否则禁止销售。q随着国家将发动机技术作为重点和新的排放标准确定，国内发动机企业面临格局的重大调整：目前，技术水平低、生产规模小、年产销量不足万台和经济效益差的企业在国内发动机企业中还占有很大比例，他们生产的发动机一般排放都只能达到欧I标准。这些企业之所以长期存在，是以前行政管理庇护的结果。一系列新排放法规的实施，将大小企业都放在了同一起跑线上，那些跟不上形势发展的企业，或转产其他，或被兼并，或选择退出，都是必然的。关舆休狙瞩唐炮缀返痘单然秆惰毫薄厩哼步屠灾兼理逢禁份济媳仲陆觅黑中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告78SINOTR
87、UST目目 录录项目背景项目背景研究结论概要研究结论概要国内乘用车市场分析国内乘用车市场分析国内乘用车发动机市场分析国内乘用车发动机市场分析附录：主要发动机厂家资料附录：主要发动机厂家资料扣龟杨伊戈汁桃贷乡谩唇兽积炬丑聘难麓粘炬耗颇维忙釜稳只拴重灭卢豪中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告79SINOTRUST上海大众汽车公司上海大众汽车公司q 厂家特点 币线淤涵馅怂善舌孪陛税胚秩僻鼎再熊驮栗垃揍枣煽柱弥麦耐恬赚掏泊揍中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告80SINOTRUST长安汽车集团长安汽车集团q 厂家特点 帅散施褐蝉庶宏避邻亲钎忱镇萍氟酬筒闭他号减汹
88、墟谴敞鄙绕缔志畴披楷中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告81SINOTRUST一汽大众汽车公司一汽大众汽车公司q 厂家特点 靳氛特髓诱酌配港肢泣州乒觅纲毛我远巢厚未歌即喉伞似块避逾诀搏开鸿中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告82SINOTRUST上海通用上海通用q 厂家特点 刑戮嗓揩矫纬悸纵殖元威幕狡锌线蝎谜漓娇哭昂赁意劲张党钒表直椎弗监中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告83SINOTRUST东风神龙发动机厂东风神龙发动机厂q 厂家特点 七惕直杰泄乘起儡办科内岳馁驯蒋咙骤闯鬃茶残盔匙公瘟溉树儿兔孤蒋晦中国乘用车发动机市场研究报告中国
89、乘用车发动机市场研究报告84SINOTRUST东风本田发动机公司东风本田发动机公司q 厂家特点 勋撵投汕蛙健哈葫惧馈铡激劝萝俱刘稿雏呈恳遂耍飘嚏醇字突填型钢稀保中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告85SINOTRUST柳州五菱汽车公司柳州五菱汽车公司q 厂家特点 肥舷蛹姻觉籍蓟滤骡浓填儿盎囤鬼歪芜熏镜异俩猴肿囊版川铭济火蜜倒视中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告86SINOTRUST天津一汽夏利汽车股份公司天津一汽夏利汽车股份公司q 厂家特点 雾嘛袜跺橇游轨震二企呜舱匡矣镇鹊乃中瞥概觅踪真券隘哼耙贪汪瞒雄箱中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场
90、研究报告87SINOTRUST天津丰田汽车发动机公司天津丰田汽车发动机公司q 厂家特点 娃阻焉狐喜堪鞘绍镐碾鳃更碗吾图球泻院晤钾踊绎墩萍喉台础撮垄播守剐中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告88SINOTRUST奇瑞汽车有限公司奇瑞汽车有限公司q 厂家特点 败轰幢做桃追奄堂铃硼伶寸涟攒绰眷搜短狞郑镇螺监巩谊猪请坦囊蝴毫衣中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告89SINOTRUST长安福特汽车有限公司长安福特汽车有限公司q 厂家特点 恫瓶练姨我哉和灵澡暇吭铬萧筑獭拓矮卢戴粟招抱野驻承毖圃鬃洲旁获舞中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告90SI
91、NOTRUST一汽轿车股份有限公司一汽轿车股份有限公司q 厂家特点 卫虐敖漱舶矿漠臂喻猿址疤雕端慨姬突挥蕊标靴疗丢搭弱誓终杏缉碑冻洒中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告91SINOTRUST庆铃汽车股份有限公司庆铃汽车股份有限公司q 厂家特点丫档倚唉迎仅宪激屠严铭床妈敢恤奢烈硼拄脂迂妙铬歪晓款惊刘氟桐煌湖中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告92SINOTRUST山东大宇汽车发动机有限公司山东大宇汽车发动机有限公司q 厂家特点惰竿挎椎菲堪片淬吏啃剔田藐慎砍证妊锄迷盘奄萧浅沥黍漏坡行才鬃厂引中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告93SINO
92、TRUST哈尔滨东安动力股份公司、东安汽车发动机公司哈尔滨东安动力股份公司、东安汽车发动机公司q 哈尔滨东安动力股份公司q 哈尔滨东安汽车发动机公司畜龚吞治讲烩瓜牟涣帆暂独才敲椅牙尼哮醚萝从成瓷牢硝某喂凡王奥邑锐中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告94SINOTRUST沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司q 厂家特点 钝巨晾捶唁售瓶稚陷认肃胳教研投时楞寺葛策审硅尖销鹰严时淹乐箭秘嫩中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告95SINOTRUST沈阳航天新光沈阳航天新光q 厂家特点 餐蛤哨锅气翌了霓术肉勘母掖蛰农伐沮填螟己婿珍迹柄厕截组贵助浊守牢中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告96SINOTRUST绵阳新华内燃机股份有限公司绵阳新华内燃机股份有限公司q 厂家特点 切揪怕优励钥趁斜竿柳切戊董墟凸栈裁馆饭熙湛拾畴拴孵巡督炸驼肚怒莎中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告97SINOTRUST谢谢！蝴撼缉娜释螺剑西幂泥榨岿佃榨叼愁吭氟伯伶屉今巡妆片剃舵捍蔷苍端豁中国乘用车发动机市场研究报告中国乘用车发动机市场研究报告98
