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1、亚投行成立的风风雨雨亚投行成立的风风雨雨及影响前瞻及影响前瞻Company Logo目录目录 一亚投行的创立背景亚投行的创立背景亚投行的筹建过程及各方反应亚投行的筹建过程及各方反应二二3亚投行面临的三大挑战亚投行面临的三大挑战三三亚投行的意义与影响亚投行的意义与影响6 四四Company Logo一、亚投行的创立背景一、亚投行的创立背景Company Logo亚洲基础设施投资银行亚洲基础设施投资银行 世界倾听中国的声音世界倾听中国的声音Company LogoCompany Logo1、定义、定义l 亚洲基础设施投资银行（Asian Infrastructure Investment Bank
2、，简称亚投行，AIIB）是一个政府间性质的亚洲区域多边开发机构，重点支持基础设施建设，总部设在北京。亚投行法定资本1000亿美元。l 2013年10月2日，习近平主席提出筹建倡议，2014年10月24日，包括中国、印度、新加坡等在内21个首批意向创始成员国的财长和授权代表在北京签约，共同决定成立亚洲基础设施投资银行。Company Logo带你看懂亚投行带你看懂亚投行l 目前世界秩序目前全球经济治理体系，主要是二战后建立的。美国是超级大国，是主导国；美国、英国、法国、德国、日本、意大利、加拿大、俄罗斯组成的八国集团（G8），开会讨论替全球老百姓定事。Company Logo“亚投投行行”朋朋友
3、友圈圈Company Logo2.亚投行的投资方向亚投行的投资方向Company Logol作为由中国提出创建的区域性金融机构，亚投行主要业务是援助亚太地区国家的基础设施建设。在全面投入运营后，亚投行运用一系列支持方式为亚洲各国的基础设施项目提供融资支持包括贷款、股权投资以及提供担保等，以振兴包括交通、能源、电信、农业和城市发展在内的各个行业投资。亚投行虽然办公楼还未建成，但第一个项目已经有了着落。亚投行成立后的第一个目标就是投入“丝绸之路经济带”的建设，其中一项就是从北京到巴格达的铁路建设 。Company Logo3.亚投行总体概述亚投行总体概述Company Logo治理结构治理结构l亚
4、投行将采用股份制银行的治理模 ，组织框架由理事会、董事会和银行总部组成。其中，由所有成员国代表组成的理事会是其最高权力和决策机构；董事会由理事会选举的总裁主持，负责对日常事务的管理决策；银行总部下设银行各主要职能部门，包括综合业务部、风险管理部等，分别负责亚投行日常业务的开展。运行后的亚投行将是一个政府间性质的亚洲区域多边开发机构，按照多边开发银行的模式和原则运营，重点支持亚洲地区基础设施建设。Company Logol亚投行业务定位为准商业性。初期亚投行将主要向主权国家的基础设施项目提供主权贷款。针对不能提供主权信用担保的项目，引入公私合作伙伴关系模式。亚投行也会通过成立一些专门的基金进行投
5、融资进而保证资金规模。亚投行也将考虑设立信托基金，通过亚投行和所在国政府出资，与私营部门合理分担风险和回报，动员主权财富基金、养老金以及私营部门等更多社会资本投入亚洲发展中国家的基础设施建设。Company Logol亚投行的治理结构包括三层：理事会、董事会和管理层。理事会为银行的最高权力机构，并可根据亚投行章程授权董事会和管理层一定的权力。在运行初期，亚投行设非常驻董事会，每年定期召开会议就重大政策进行决策。亚投行还将设立行之有效的监督机制以落实管理层的责任，并根据公开、包容、透明和择优的程序选聘行长和高层管理人员。Company Logo4.成立的原因成立的原因l2013年10月2日下午，
6、中国国家主席习近平在雅加达同印度尼西亚总统苏西洛举行会谈时表示，为促进本地区互联互通建设和经济一体化进程，中方倡议筹建亚洲基础设施投资银行（Asian Infrastructure Investment Bank），愿向包括东盟国家在内的本地区发展中国家基础设施建设提供资金支持。中国提出的筹建亚投行的倡议得到广泛支持，许多国家反响积极。2014年年初以来，中方牵头与亚洲域内、域外国家进行了广泛沟通。经过多轮多边磋商，各域内意向创始成员国就备忘录达成了共识。2014年10月24日，包括中国、印度、新加坡等在内的首批意向创始成员国的财长和授权代表在北京签约，共同决定成立亚洲基础设施投资银行，总部设
7、在北京，法定资本1000亿美元。亚洲基础设施投资银行（AIIB）将同域外多边开发银行合作，相互补充，共同促进亚洲经济持续稳定发展。Company LogoCompany Logo二、亚投行的筹建过程二、亚投行的筹建过程签约签约签署筹建亚投行备忘录筹建亚投行备忘录，标志着这一中国倡议设立的亚洲区域新多边开发机构的筹建工作将进入新阶段。代表代表会议会议首次协商会议、第二次谈判会议、第首次协商会议、第二次谈判会议、第三次谈判会议三次谈判会议决定年底前正式成立亚投行，总部已确定北京西城区金融街主要主要国家国家亚洲34国，欧洲18国，大洋洲2国，南美洲1国，非洲2国，总计57国。57个国家已全部成为正式
8、的意向创始成员国。Company Logo1、亚投行的运行机制与投资、亚投行的运行机制与投资筹建阶段治理结构与政策投票权投资方向投资方向出资额与多边开发银行的关系Company Logo2、亚投行起草后的各方争议、亚投行起草后的各方争议可能引发外交争端。害怕其在亚洲的影响被边缘化。一些国家正在纠结中。如何管理这家新银行？美国及其一些亚洲盟友国家仍持怀疑态度。亚洲已经有了亚洲发展银行（ADB），为什么中国要给亚洲建立一个“新世界银行”争议争议1争议争议2争议争议3Company Logol第一大大争议第一大大争议：亚洲已经有了亚洲发展银行（ADB），为什么中国要给亚洲建立一个“新世界银行”？l据
9、亚洲开发银行估计，2010年至2020年10年间，亚洲各国要想维持现有经济增长水平，内部基础设施投资至少需要8万亿美元，平均每年需投资8000亿美元，仅印度未来几年的基建就需要1万亿美元。8万亿美元中，68%用于新增基础设施的投资，32%是维护或维修现有基础设施所需资金。现有的多边机构并不能提供如此巨额的资金，亚洲开发银行的总资金约为1600亿美元，世界银行也仅有2230亿美元。这两家银行目前每年能够提供给亚洲国家的资金大概只有区区200亿美元 。因建设资金有限，一些国家铁路、公路、桥梁、港口、机场和通讯建设严重不足，这在一定程度上限制了该区域的经济发展 。亚投行（AIIB）给亚洲基础设施建设
10、带来了额外的融资资金，这是亚洲急需的“受欢迎的计划”。Company Logol第二大争议第二大争议：如何管理这家新银行？l中国一再重申，新银行将采用世界银行的管理模式来透明运行。美国及其一些亚洲盟友国家仍持怀疑态度，他们宣称，亚投行设立的目的是为了帮助中国公司走出去、消化国内多余产能，最终将成为中国主导的单边机构。Company Logol第三个争议第三个争议：可能引发外交争端。l美国阻止其盟友加入亚投行，最担心的问题就是中国会借这家银行壮大在亚洲的权力，对区域平衡将带来影响。还有人认为，亚投行的建立会直接挑战1944年开始的布雷顿森林体系。l尽管中国是亚洲最大的经济体，但自1966年设立以
11、来的亚开行却由日本掌控着。行长已连续9届由来自日本大藏省、财务省以及日本银行业的高官担任。中国也希望通过增资获得更多亚洲开发银行的投票权，因为日本的投票份额几乎是中国的两倍，但亚开行在2014年5月的年会上搁置了相关议案。在改革无望后，中国只好“自立门户”，而美国此时却“不高兴”，害怕其在亚洲的影响被边缘化。Company Logo3、亚投行起草后的各方反映、亚投行起草后的各方反映欧洲与国际组织者57个国家和地区（文莱、菲律宾等）TitleAB日本以及其他国家D美国C加入的地区纠结与待加入支持并参与强烈反对Company Logo反对的声音反对的声音Company Logo利益博弈利益博弈l亚
12、投行的成立，体现的是世界经济的新格局。中国的小伙伴们犹豫再三，最后还是不顾山姆叔叔的阻挠申请加入亚投行，正是国家利益高于一切的反映。l西方资本在全球迫切寻找高回报的投资出口欧元区经济疲软无力l加入亚投行，可分享亚洲经济成 长结果 亚洲是世界经济 发展最具活力和潜力的地区基建资金缺口大l世界多极化日趋加快美国霸权主义受挫l制定游戏规则创始国参加游戏 规则制定 永久理事国 Company Logo最终顺利筹建最终顺利筹建l 根据今年早期的报道，当时好像认为所有的发达国家，几乎都不会申请进入亚投行，而从今年3月开始，由英国率先开始申请加入亚投行，而后像德国、法国、意大利等大国都纷纷申请加入亚投行，到
13、目前为止已经有57个国家，申请成为亚投行的创始成员国。Company Logo亚投行意向创始成员国地区分布图亚投行意向创始成员国地区分布图Company Logo4、亚投行能成功的三大要素、亚投行能成功的三大要素l4.1 天时天时l 70年代以来造就的世界经济的结构，所产生的国际经济秩序的一些安排，已经暴露出很多的弊病。特别是2008年国际金融危机以后，大家发现，美元“一币独大”，而美国的货币政策又是以它本国的利益为主要出发点来推动的，这与它在世界经济中作为国际储备货币的职能发生了很大的冲突。像刚才我们说的这几个国际组织是主要由美国引导、美国主持，美国甚至在这些国际组织里都有一票否决权。这样的
14、安排也暴露出很多弊病，因此国际组织、国际金融机构都需要一些革新，需要一些改革，那么我们的亚投行应运而生。Company Logo4.2 地利地利l 从地利的角度来看，亚洲正处于快速发展的阶段，而在快速发展阶段的最大瓶颈就是基础设施。亚洲开发银行曾经做过一个预测，从2010年到2020年，亚洲国家的基础设施建设不需要太高要求，只是要达到世界的平均水平，就需要8万亿美元的投资。每年就是8千亿美元。l这一资金需求非常大，而各国拿不出这么多钱。有趣的是，亚洲其实不缺钱，到去年年底，亚洲国家外汇储备有7.3万亿美元，占了全世界外汇储备的三分之二。一方面我们基础设施非常缺欠，一方面有很多钱没用上，那么这里
15、头就缺一个机制：怎么样把外汇储备变成投资基金，怎么样能安全地有效地把它投出去，从而帮助我们自己。我们说亚洲的钱用在亚洲，那么这也需要一个机制。Company Logo4.3 人和人和l从人和的角度来看，中国快速增长了30年，现在正处于转型时期。转型时期的一大特点就是，中国的企业开始大规模地走出去。去年，中国的企业走出去对外直接投资就有1200亿元。1200亿美元是什么概念？就是现在亚投行法定资金的1.2倍，而这笔钱中相当多的一部分就投在亚洲。Company Logo三、亚投行面临的三大挑战三、亚投行面临的三大挑战l1.运营的挑战运营的挑战l 亚投行筹建成功了，它怎么运营？它的机制是什么？怎么样
16、来建立一套行之有效的机制，能把钱很好地贷出去？怎么把57个国家以及可能更多参与者的利益诉求摆平？怎么样让国际社会现有的忧虑（或者说美国、日本一直在诟病和担心的）比如说亚投行的环保标准不高，反腐标准不高变成一种多余，这都需要我们拿出一个很好的运行机制来。Company Logo运营的挑战运营的挑战l 关于这套运行机制，我们可以首先采取“拿来主义”。因为世界银行已经运营70年了，亚洲开发银行也存在五十多年了，它们在过去的长期发展中已经积累了很多有效经验，有很多好的规章制度，咱们先把它拿来，把它稍微改革一下，我们就可以先用着。所以这一点，我觉得我们应该采取“拿来主义”。Company Logo2、创
17、新的挑战、创新的挑战l 我们现在把它这套机制拿来还不够，我们还要进行改革，要改善。我们并不是想颠覆目前的这套机制，但是我们要改善它。l 像世界银行、亚洲开发银行和联合国等国家组织，在世界范围内都受到很多诟病，其中一个很大的问题就是庞大的国际官僚机构。为了反腐，为了平衡各国利益，就会产生很多很多细节，很多很多规章，这些规章就造成了运作效率非常缓慢。Company Logo创新的挑战创新的挑战l还有，怎么样把电商这些新的东西带进去？这些都需要创新，而这种创新就需要我们亚投行，要以跟过去其他金融机构不一样的方式运作。Company Logo3、带动产业发展的挑战、带动产业发展的挑战l 在亚投行的未来
18、，在亚洲的基础设备建设过程中，能不能顺便把产业带进去，能把亚投行的投资跟中国的劳动密集型产品结合起来，这样既在当地把路修好了，产业也发展起来，就业也好了，这样双方都会得利。l 那么怎么样才能让基础设施投资做到有效呢？这就得把企业结合起来，把产业结合起来。中国的发展经验就是如果路修好了，产业发展起来了，那么路又能起到作用，产业可以发展的更好，这是一个相辅相成的关系。Company Logo第一要义第一要义-防风险防风险l亚投行作为一个金融机构，防风险是它的第一要务，这里头的风险还是非常大的，包括运营的风险：项目设计好不好，路修得好不好，质量高不高，这个国家还得起钱还不起钱；还有国家的风险：国家突
19、然发生政变了，突然发生经济危机了，还不起钱了。l比如90年代初的缅甸，当时缅甸找亚洲开发银行借了很多钱，后来缅甸军政府上台，西方国家对他进行制裁，缅甸政府就说我不还钱了，所以缅甸政府在很长时间内不还亚洲开发银行包括世界银行的钱，这就产生很大一笔坏帐。l那么这种情况会不会再发生？像最近的希腊经济发生很大困难，所以它也很难还国际组织的钱。怎么来防范这些风险，怎么设计一些好的机制来防范这些风险，对于一个金融组织来说，你的信用是非常重要的。Company Logo四、亚投行的意义与影响四、亚投行的意义与影响Company Logo1、全球战略意义、全球战略意义l第一，它对促进亚洲国家经济发展与区域经济
20、一体化具有重要意义 。创建亚洲基础设施投资银行，通过公共部门与私人部门的合作，有效弥补亚洲地区基础设施建设的资金缺口，推进了亚洲区域经济一体化建设。Company Logo1、全球战略意义、全球战略意义l第二，有利于扩大全球投资需求，支持世界经济复苏 。Company Logo1、全球战略意义、全球战略意义l第三，有利于通过基础设施项目，推动亚洲地区经济增长，促进私营经济发展并改善就业 。Company Logo1、全球战略意义、全球战略意义l第四，通过提供平台将本地区高储蓄率国家的存款直接导向基础设施建设，实现本地区内资本的有效配置，并最终促进亚洲地区金融市场的迅速发展 。Company L
21、ogoCompany Logo2、对中国的战略意义、对中国的战略意义l第一，亚投行将为中国营造一个和谐稳定的外部环境。亚洲国家受惠于亚投行提供的资金以及技术，将有助于巩固中国在区域内的领导地位，从而减少与相关国家产生矛盾与争议的可能性。此外，随着全球大多数重要经济体的加入，亚投行成为各成员国建立日益紧密联系的新渠道、新平台，通过亚投行将有助于增进彼此了解，减少不必要的摩擦。 Company Logo2、对中国的战略意义、对中国的战略意义l第二，亚投行将为“一带一路”与人民币国际化保驾护航。一方面，“一带一路”战略的实施需要依靠相关国家基础设施建设的完善，特别是欧亚大陆的互联互通。而亚投行专门为
22、亚洲发展中国基础设施建设提供资金，将有效推动互联互通的实现与“一带一路”战略的实施。另一方面，人民币国际化进程也将随着“一带一路”战略的实施而加快步伐。特别是亚投行鼓励使用人民币的举措将有助于扩大人民币跨境结算和货币互换的规模，从而提高人民币国际化程度。Company LogoCompany LogoCompany Logo2、对中国的战略意义、对中国的战略意义l第三，亚投行将有助于解决中国产能与外汇储备两大“过剩”问题。当前中国经济中存在外汇储备过剩和生产能力过剩。2014年末中国的外汇储备余额已达3.84万亿美元，高居全球第一，是排名第二的日本的三倍多。而2014年我国工业企业产能利用率只
23、有百分之七十多。我国可以通过亚投行把一部分外汇储备用于亚洲基础设施建设，既减少了对美国国债的依赖，又可以推动中国钢铁、水泥等过剩产能向正在进行基础设施建设的国家输出，取得一举两得的效果。 Company Logo2、对中国的战略意义、对中国的战略意义l第四，亚投行将促进中国在国际经济金融舞台上获得更大的话语权。21世纪以来，IMF、世界银行等国际组织在新兴经济体的强烈呼吁下进行改革，但成效甚微。以2010年IMF改革为例，根据最终改革方案，中国的份额有望提高至6.39%，投票权也将升至6.07%，位列美国和日本之后。但由于美国国会至今依然拒绝批准这一提案，因为美国拥有一票否决权，因此此次IMF改革方案基本流产。改革旧的体系困难重重，所以中国倡议设立亚投行得到了大量发展中国家的坚决支持。而亚投行区域内外的股权比例为3：1，也决定了美国等域外发达国家不可能拥有太多话语权和决策权，亚投行有望成为包括中国在内的发展中国家表达观点，维护自身利益的舞台。
