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1、人寿保险总公司总经理年度机构发展纲要一一、X X年度机构发展年度机构发展综述述二二、X X年度新筹机构发展年度新筹机构发展规划划三三、X X年度年度存存量机构建量机构建设规划划四四、X X年度机构发展年度机构发展专项工作工作五、五、X X年度机构开年度机构开设计划计划 目目 录录 1. 1.机构数量与覆盖情况机构数量与覆盖情况 X年，在XX董事长关于机构发展“快批复、快筹建、快开业、快达标”精神的指引下，生命人寿全面迈开机构扩张的步伐，业务发展与机构发展实现双重突破，全面起飞，成效显著。X年，我们已经基本完成了中部与东部地区二级机构网点布局，并开始挺进西部地区。截至11月底，全国共有机构布局情
2、况如下： （1 1）二级机构：）二级机构：总量23家，省会及计划单列城市机构覆盖率63.89%,较X年底增加1家； （2 2）三级机构：）三级机构：总量140家（其中：非独立三级机构23家、独立三级机构117家），地市中心城市机构覆盖率41.92%，较2009年底增加46家 ； （ 3 3）四级机构：）四级机构：总量502家（其中：非独立四级机构131家、独立四级机构371家），县域城市机构覆盖率17.55%，较X年底增加123家； 综上，全上，全国国分支机构数量达到分支机构数量达到665665家（家（含独含独立与立与非独非独立机构），立机构），较X X年年底底增加增加170170家，增家，增
3、长幅幅度达到度达到3434。一一、X X年机构发展年机构发展综述述（一）机构（一）机构布布局局状状况况一一、X X年机构发展年机构发展综述述（一）机构（一）机构布布局局状状况况机构机构200x年年200x年年200x年年200x年年200x年年200x年年20xx年年11月底月底二级机构7111219222223（12月底达27家）三级机构72650618494140（含非独立23家）四级机构15107236297365379502上海北京浙江江苏大连厦门河南四川湖北湖南河北黑龙江辽宁天津吉林深圳宁波山东重庆海南安徽开业在筹江西广东福建注注注注：厦门：厦门：厦门：厦门以以以以分公司计算，四级机
4、构分公司计算，四级机构分公司计算，四级机构分公司计算，四级机构包括包括包括包括全部个险四级机构和全部个险四级机构和全部个险四级机构和全部个险四级机构和独独独独立的区立的区立的区立的区拓拓拓拓机构机构机构机构广西新疆西藏青海贵州2010年度内开业机构 附图：全国机构布局图示一一、X X年机构发展年机构发展综述述（一）机构（一）机构布布局局状状况况 3. 3.与与主主要要竞争争对手手对比分析（比分析（泰康、太泰康、太平平、生命、民生、阳光、生命、民生、阳光机构数量机构数量对比）比）截至2010年11月，二级机构数量，生命超出民生、阳光，至12月底因内蒙古生命等4家新机构的开业，数量优势将会更明显；
5、三级机构较民生少36家；四级机构较民生少168家。（此图表数据仅指独立机构数量）一一、X X年机构发展年机构发展综述述（一）机构（一）机构布布局局状状况况4.4.各分公司三各分公司三、四级机构的覆盖四级机构的覆盖率率（按四级机构覆盖率高低排序）全国各分公司四级机构覆盖率均值为26.89%，三级机构覆盖率接近60%。这反映四级机构覆盖较低。覆盖率达到平均水平的分公司有11家；达到50%覆盖率的只有8个，且包含4个计划单列城市。重点关注:（1）湖南、安徽、重庆、四川、河北5个省份的四级机构布局能力严重不足。（2）四川、安徽、湖南三级机构覆盖率也相对不足，处于系统平均水平以下。序号序号省省三级机构数
6、量三级机构数量 地级行政区地级行政区 三级机构覆盖率三级机构覆盖率 四级机构数量四级机构数量 县级行政区县级行政区 四级机构覆盖率四级机构覆盖率1 1福建8988.89 498557.65 57.65 2 2江苏121392.31 5510651.89 51.89 3 3浙江101190.91 429046.67 46.67 4 4辽宁131492.86 4210042.00 42.00 5 5湖北111384.62 3910337.86 37.86 6 6河南121770.59 4415927.67 27.67 7 7河北81172.73 3917222.67 22.67 8 8黑龙江913
7、69.23 2612820.31 20.31 9 9吉林6966.67 126020.00 20.00 1010海南22100.00 42020.00 20.00 1111山东111764.71 2714019.29 19.29 1212江西71163.64 199919.19 19.19 1313四川82138.10 3218117.68 17.68 1414安徽61735.29 91058.57 8.57 1515湖南71450.00 101228.20 8.20 1616广东210.00 1210.00 1717陕西100.00 1070.00 1818云南160.00 1290.00
8、1919内蒙古120.00 1010.00 2020山西110.00 1190.00 2121甘肃120.00 880.00 2222广西140.00 1090.00 2323新疆140.00 980.00 2424青海80.00 430.00 2525贵州90.00 880.00 2626宁夏50.00 220.00 2727西藏60.00 730.00 小计1303304492768省级行政区一一、X X年机构发展年机构发展综述述（一）机构（一）机构布布局局状状况况4.4.各分公司三各分公司三、四级机构的覆盖四级机构的覆盖率率（按四级机构覆盖率高低排序）序号序号单列市单列市三级机构数量三级
9、机构数量 地级行政区地级行政区 三级机构覆盖率三级机构覆盖率四级机构数量四级机构数量 县级行政区县级行政区 四级机构覆盖率四级机构覆盖率1 1深圳166100.00 2 2大连1111291.67 3 3宁波171163.64 4 4厦门13650.00 5 5青岛120.00 小计42747序号序号直辖市直辖市三级机构数量三级机构数量 地级行政区地级行政区 三级机构覆盖率三级机构覆盖率四级机构数量四级机构数量 县级行政区县级行政区 四级机构覆盖率四级机构覆盖率1 1天津191656.25 2 2北京181844.44 3 3上海141822.22 4 4重庆354012.50 小计62692
10、直辖市计划单列市一一、X X年机构发展年机构发展综述述（一）机构（一）机构布布局局状状况况三级机构覆盖率较低的3家分公司是：安徽、四川、湖南；四级机构覆盖率较低的3家分公司是：湖南、安徽、重庆。突出表现为：安徽i、四川、湖南三级与四级机构布局均远远落后系统水平；重庆在直辖市或单列市分公司中机构覆盖率最低。一一、20102010年机构发展年机构发展综述述（二）机构（二）机构产能能分析分析1.1.个险业务个险业务二级机构月均二级机构月均产能能分析（分析（折折线图）若以月均产能平台划分，第一阶梯有3家，分别是湖北、江西、浙江，月均平台达到700-1200万区间；第二阶梯有6家，分别是江苏、河北、山东
11、、辽宁、福建、湖南。其余14家为第三阶梯，月均产能低于系统平均值396万元。第二梯队第一梯队第三梯队一一、20102010年机构发展年机构发展综述述（二）机构（二）机构产能能分析分析1.1.个险业务个险业务三级机构月均三级机构月均产能能分析（分析（折折线图）若以月均产能平台划分，第一阶梯有4家，分别是江西、湖北、浙江、江苏，月均平台达到700-1000万区间；第二阶梯有6家，分别是河北、山东、辽宁、福建、湖南及四川。其余13家为第三阶梯，月均产能低于系统平均值380万元每月。一一、20102010年机构发展年机构发展综述述（二）机构（二）机构产能能分析分析1.1.个险业务个险业务四级机构月均四
12、级机构月均产能能分析（分析（折折线图）若以月均产能平台划分，第一阶梯有4家，分别是江西、湖北、浙江、江苏，月均平台达到700-1000万区间；第二阶梯有6家，分别是河北、山东、辽宁、福建、湖南及四川。其余13家为第三阶梯，月均产能低于系统平均值380万元每月。一一、X X年机构发展年机构发展综述述（二）机构（二）机构产能能分析分析1.1.个险业务个险业务二二三三四级机构月均四级机构月均产能能分析与分析与同同业公司比业公司比较（折折线图）上述数据主要依据1-10月个险业务新单保费数据，选取5-12名同业公司的月均产能，第8名友邦未纳入。一一、20102010年机构发展年机构发展综述述（二）机构（
13、二）机构产能能分析分析2.2.银保业务银保业务二级机构月均二级机构月均产能能分析（分析（折折线图，期，期缴、趸交交保费）保费）一一、X X年机构发展年机构发展综述述（三）（三）存存量机构业务发展分析量机构业务发展分析 1. 1.个险业务个险业务:1-11月份，全国机构累计实现个人标准保费98080万元，其中: 存量机构73310万元，占比74.75%； 新筹机构24770万元，占比25.25%。单位：万元一一、X X年机构发展年机构发展综述述（三）（三）存存量机构业务发展分析量机构业务发展分析1.1.个险业务：个险业务：（2 2）1-111-11月月份份各分公司新筹机构与各分公司新筹机构与存存
14、量机构保费量机构保费收收入构成入构成图示示（按二级机构排名）1-11月份，除江西以外，新筹机构保费收入占分公司总保费收入占比达50%以上的二级机构有：河北、山东、深圳。且河北与山东两家，新筹机构保费贡献总量达到1亿元。深圳、湖南、重庆三家均达到1000万元以上；大连、上海、天津、海南、北京五家基本无新筹机构保费。一一、X X年机构发展年机构发展综述述（三）（三）存存量机构业务发展分析量机构业务发展分析2010年1-11月，存量三级机构（含本部）共109家，累计年度平均业绩670万。3000万以上龙头机构开始出现，2000万平台为空白，2011年有望涌现，并形成梯队。一一、X X年机构发展年机构
15、发展综述述（三）（三）存存量机构业务发展分析量机构业务发展分析1.个险业务：个险业务：（4）1-11月份存量三级机构保费总量平台数量分布分析月份存量三级机构保费总量平台数量分布分析2010年1-11月份，存量四级机构共351家，年度累计平均业绩207万。一一、X X年机构发展年机构发展综述述（三）（三）存存量机构业务发展分析量机构业务发展分析1.个险业务：个险业务：（5）1-11月份存量四级机构保费总量平台数量分布分析月份存量四级机构保费总量平台数量分布分析一一、X X年机构发展年机构发展综述述（三）新筹机构业务发展分析（三）新筹机构业务发展分析1.1.个险业务：个险业务：（1 1）全）全国国
16、个险业务个险业务1-111-11月月份份新筹机构新筹机构对保费总量平台的影响关保费总量平台的影响关系系图示示（按二级机构排名）通过新筹机构保费平台获得较大突破的机构有河北、山东、湖南、深圳与河南五个分公司。一一、20102010年机构发展年机构发展综述述（四）新筹机构业务发展分析（四）新筹机构业务发展分析1.1.个险业务：个险业务：（2 2）新筹四级机构（）新筹四级机构（含含新筹三级本部）月均新筹三级本部）月均产能排名表能排名表（折折线图）一一、20102010年机构发展年机构发展综述述（四）新筹机构业务发展分析（四）新筹机构业务发展分析2.2.银保业务：银保业务：1-111-11月月份份，全
17、年新筹三级机构实现银代业务，全年新筹三级机构实现银代业务规模保费模保费2.682.68亿元元, ,占全占全系系统银代银代业务总量的业务总量的2.362.36%。基于基于机构业务发展机构业务发展策略策略，部分分公司新筹机构，部分分公司新筹机构基基本本未未开展银代业务。开展银代业务。关键词：全面起飞 成功经验 内涵价值 保费贡献【全全面面起起飞飞】机构发展全面起飞，赶超态势形成，机构筹备数量与质量均刷新了历史纪录；【成成功功经经验验】涌现大批成功新筹机构，探索总结了新机构筹备模式，建立起机构快速发展的路径；【内内涵涵价价值值】网点数量增加与机构覆盖面的扩大极大提升了公司的品牌影响力和内涵价值；【保
18、保费费贡贡献献】保费贡献度快速拉升，占比达到1/6,一举成为公司业务快速发展的重要增量。X X年机构发展年机构发展综述述关键词关键词1 1.X.X年机构发展的年机构发展的特特点总结：点总结： 速度快速度快、数量数量多、多、产能高、能高、贡献大。贡献大。 坚定不移贯彻落实“四快”原则，机构批筹速度快、筹建时效短、开业时间快、新设频次高；各层级机构筹建数量达到历史最高值，其中：二级机构的筹建充分体现出公司“网罗人才、搭建平台、寻找机会、快速出击”的战术思想，9个月内连续6家分公司获准筹建；新筹机构月均产能远远超出老机构平均水平，涌现出山东、河北、江西等月均平台过千万的机构，个险业务保费贡献约占总保
19、费收入的1/6.(15.87%)，成为业务发展的重要动力。2.2.X X年机构成功发展的年机构成功发展的原因原因分析：分析： 资源前资源前置、政策灵活、置、政策灵活、保保障有障有力力、支支持持到位。到位。 对分公司而言，三四级机构的筹建主要靠政策引导。X年，机构筹建在费用获取上，资源投入不足，政策不灵活，分公司筹建意愿不强；X年，新政策实施后，“资源前置”彻底扭转局势，提高起点，放大格局，“机构筹建”成为业务发展的重要增量来源，且对老机构形成“鲶鱼效应”。3.20103.2010年机构发展的年机构发展的特特点总结：点总结： 速度快速度快、数量数量多、多、产能高、能高、贡献大。贡献大。 坚定不移
20、贯彻落实“四快”原则，机构批筹速度快、筹建时效短、开业时间快、新设频次高；各层级机构筹建数量达到历史最高值，其中：二级机构的筹建充分体现出公司“网罗人才、搭建平台、寻找机会、快速出击”的战术思想，9个月内连续6家分公司获准筹建；新筹机构月均产能远远超出老机构平均水平，涌现出山东、河北、江西等月均平台过千万的机构，个险业务保费贡献约占总保费收入的1/6.(15.87%)，成为业务发展的重要动力。4.20104.2010年机构成功发展的年机构成功发展的原因原因分析：分析： 资资源源前前置置、政政策策灵灵活活、保保障障有有力力、支支持持到位。到位。 对分公司而言，三四级机构的筹建主要靠政策引导。20
21、09年，机构筹建在费用获取上，资源投入不足，政策不灵活，分公司筹建意愿不强；2010年，新政策实施后，“资源前置”彻底扭转局势，提高起点，放大格局，“机构筹建”成为业务发展的重要增量来源，且对老机构形成“鲶鱼效应”。X X年机构发展年机构发展综述述小小结结 X X年度机构发展总体思路年度机构发展总体思路 X X X X年度机构发展总体思路：年度机构发展总体思路：年度机构发展总体思路：年度机构发展总体思路： 适适适适应应市市市市场场场场竞竞争争争争的形势的的形势的的形势的的形势的需需需需要，全面要，全面要，全面要，全面贯彻贯彻落落落落实实实实张张峻董事峻董事峻董事峻董事长长关关关关于于于于机构建
22、机构建机构建机构建设设“ “快批快批快批快批复、复、复、复、快筹建快筹建快筹建快筹建、快开业快开业快开业快开业、快达标快达标快达标快达标” ”的指的指的指的指示精神示精神示精神示精神，总结，总结，总结，总结机构筹建经验，优机构筹建经验，优机构筹建经验，优机构筹建经验，优化化化化机构筹建模式，机构筹建模式，机构筹建模式，机构筹建模式，推推推推动各级机构的成功筹建。动各级机构的成功筹建。动各级机构的成功筹建。动各级机构的成功筹建。 全面全面全面全面推推推推进进机构达标建机构达标建机构达标建机构达标建设设，拉升，拉升，拉升，拉升存存存存量机构业务平台，量机构业务平台，量机构业务平台，量机构业务平台，
23、积积极极极极推推推推动动动动龙龙龙龙头头机构建机构建机构建机构建设设，发，发，发，发挥挥典范效典范效典范效典范效应应，全面提升，全面提升，全面提升，全面提升系系系系统统点均点均点均点均产产能能能能，优，优，优，优化投化投化投化投入入入入产产出，提出，提出，提出，提高高高高经营经营经营经营效益效益效益效益。 一一、X X年度机构发展年度机构发展综述述二二、X X年度新筹机构发展年度新筹机构发展规划划三三、X X年度年度存存量机构建量机构建设规划划四四、X X年度机构发展年度机构发展专项工作工作五、五、X X年度机构开年度机构开设计划计划 目目 录录二二、X X年新筹机构发展年新筹机构发展规划划（
24、一）总体目标（一）总体目标注：上述新筹机构目标未经公司领导批准，仅供参考。目标目标目标目标1.1.1.1.机构机构机构机构布布布布局局局局目标目标目标目标2.2.2.2.机构机构机构机构产产能能能能目标目标目标目标3.3.3.3.投投投投入入入入产产出出出出新筹二级机构6家，覆盖率为92%，基本完成全国性战略布局；三级机构40家，覆盖率为50%；四级机构150家，覆盖率为23%，。持续优化资源投入产出比，投产比力争超越阳光、民生达到第三集团的领先水平。三级机构月均产能达到100万，四级机构50万，新设三、四级机构达标率80%以上。目标目标目标目标4.4.4.4.保费贡献保费贡献保费贡献保费贡献
25、新筹机构个险业务保费贡献度由1/6提升至1/5,即占总保费收入的20%，个险标准保费收入达到3.6亿元（按保底个险计划任务18亿算）。二二、X X年新筹机构发展年新筹机构发展规划划（二）（二）基基本本策略策略 （1 1）差异化策略差异化策略：覆盖率低、网均产能高的机构实行差异化策略，鼓励优先开设三、四级机构；覆盖率高、网均产能低的机构严格控制新筹机构数量及达标标准。 （2 2）专业业化策略化策略：三级机构负责人专项培训、选拔面试；新筹机构开业业务追踪及督导。 （3 3）阶段化策略段化策略：原则上个银业务同步开展，对于市场环境与内部支持允许的机构，可以考虑“银代先行，个险跟进”的业务发展策略。
26、（1 1）总体）总体规划：划：满足公司战略发展需要，加速二级机构布局步伐，争取2012年底前完成除西藏、青海以外所有二级机构布局。 （2 2）发展）发展策略策略：本部采取“优先发展”策略，中心机构原则上采取“一拖四”机构发展策略。二级机构二级机构三级机构三级机构四级机构四级机构二二、X X年新筹机构发展年新筹机构发展规划划（二）新筹机构达标标准（二）新筹机构达标标准机构机构首月标保首月标保开业前开业前3 3个月个月标保标保开业开业1212个月个月月均标保平台月均标保平台二级机构本部400800120三级机构本级15030060四级机构60120301.新筹机构（二、三、四级）评估标准注：后附新
27、筹三、四级机构产能标准。等级等级开业人力开业人力（人）（人）首月业绩首月业绩（万元）（万元）开业前三个月开业前三个月业绩（万元）业绩（万元）开业开业1212个月个月月业绩平台月业绩平台标准25015030060优秀330200400100卓越420250500160p考虑到新筹机构高开低走的普遍规律并结合营销对发展趋势的要求，第三个月业绩标准设定为首月标保的60，第六个月业绩标准设定为首月标保的80；p标准线设置是根据总公司生保发【137】号文件的三级机构开业前三个月标保不低于300万的要求来设定；卓越线设置是该文件的奖励标准即前三个月标保大于500万来设定；p开业人力是根据历史经验数据和首月
28、标保目标，即开业首月活动率75、人均产能8000元来设定；二二、X X年新筹机构发展年新筹机构发展规划划（二）新筹机构达标标准（二）新筹机构达标标准2.新筹三级机构评估标准3.新筹四级机构评估标准等级等级开业人力开业人力（人）（人）首月业绩首月业绩（万元）（万元）开业前三个月开业前三个月业绩（万元）业绩（万元）开业第开业第1212个月个月月标保平台月标保平台标准1606012030优秀2108016050卓越28010020080p考虑到新筹机构高开低走的普遍规律并结合营销对发展趋势的要求，第三个月业绩标准设定为首月标保的60，第六个月业绩标准设定为首月标保的80；p标准线设置是根据总公司生保
29、发【137】号文件的四级机构开业前三个月标保不低于120万的要求来设定；卓越线设置是该文件的奖励标准即前三个月标保大于200万来设定；p开业人力是根据历史经验数据和首月标保目标，即开业首月活动率60、人均产能6000元来设定；二二、X X年新筹机构发展年新筹机构发展规划划（二）新筹机构达标标准（二）新筹机构达标标准二二、X X年新筹机构发展年新筹机构发展规划划（三）（三）政策政策资源配资源配置置机构类型机构类型财务资源标准（单位：元）财务资源标准（单位：元）人力资源配备人力资源配备个险个险人力发展费人力发展费管理费用管理费用预算预算资本支出预算资本支出预算人力人力费用费用预算预算租金租金装装修
30、费修费办公办公家具家具车辆车辆配备配备三级机构三级机构( (普通型普通型) )15人45万鲲鹏计划40万10万19万9.2万一部20万车辆指标三级机构三级机构( (银代型银代型) )8人20万暂无20万5万8万5万暂无四级机构四级机构2-3人4万鲲鹏计划2万0.8万5万5.2万1.新筹机构财务资源标准注：三、四级机构筹备管理模式、费用标准、管理流程详见三级机构筹备管理暂行办法、四级机构筹备管理暂行办法。二二、X X年新筹机构发展年新筹机构发展规划划（三）（三）政策政策资源配资源配置置2.新筹机构职场租赁标准三级机构三级机构三级机构三级机构新筹三级机构职场总建新筹三级机构职场总建筑筑面面积积10
31、001000平平米米；新筹新筹中心中心支公司管理本部建支公司管理本部建筑筑面面积积标准标准500500平平米米；银代银代外勤外勤职场面职场面积积标准为标准为100100平平米米；个险个险外勤外勤职场面职场面积积标准为标准为400400平平米米。 （对对应应三个分区三个分区不低于不低于200200人计算）人计算）四级机构四级机构新筹新筹独独立立市市区支公司职场建区支公司职场建筑筑面面积积标准为标准为400400平平米米。（。（对应对应三个分区三个分区不低于不低于200200人计人计算）算）新筹新筹独独立立郊郊区支公司职场建区支公司职场建筑筑面面积积标准为标准为300300平平米米。 （对应对应三
32、个分区三个分区不低于不低于150150人计人计算）算）新筹三新筹三、四级机构四级机构外勤外勤职场面职场面积积依照依照总量总量控控制原制原则则，由由分公司分公司自行把控自行把控，总公司，总公司按按季度季度实实施考核施考核，分公司，分公司下下辖辖新筹机构个险新筹机构个险外勤外勤人人均职场面均职场面积积不不应应超超过过月均实动人力月均实动人力6 6平平米米/ /人。人。根据市根据市场实场实际际情况情况适适当上当上调调租赁费用标准。租赁费用标准。注：详见分支机构职场租赁管理办法。一一、X X年度机构发展年度机构发展综述述二二、X X年度新筹机构发展年度新筹机构发展规划划三三、X X年度年度存存量机构建
33、量机构建设规划划四四、X X年度机构发展年度机构发展专项工作工作五、五、X X年度机构开年度机构开设计划计划 目目 录录三三、X X年年存存量机构建量机构建设规划划（一）总体目标（一）总体目标pX年存量机构完成的总保费目标16亿元pX年存量机构的点均产能目标： 1、三级机构月均产能100万元 2、四级机构月均产能25万元pX年存量机构产能分布目标 1、三/四机构达标率60% 2、三/四级机构的产能分布 优秀三级机构即年度平台1000万以上的数量分布占比35% 优秀四级机构即年度平台800万以上的数量分布占比8%三三、X X年年存存量机构建量机构建设规划划（一）总体目标（一）总体目标平台类别达标
34、本部优秀本部杰出本部卓越本部年度个险标保1000万元3000万元5000万元8000万元目标入围个数3221.二级机构本部平台类别达标优秀杰出卓越超级年度个险标保500万元1000万元2000万元3000万元5000万元目标入围个数427412.中心支公司3.四级机构平台类别其它达标优秀杰出卓越超级年度个险标保400万元600万元800万元1000万元1500万元2000万元目标入围个数6036161394三三、X X年年存存量机构建量机构建设规划划（二）（二）基基本本策略策略地区地区新筹分区前新筹分区前3 3个月个月累计实动人力（人）累计实动人力（人）新筹分区前新筹分区前3 3个月累个月累计
35、标准保费（万元）计标准保费（万元）奖励分公司额度奖励分公司额度（万元（万元/ /分区）分区）内陆地区405010沿海地区305010分分 配配湖北湖北浙江浙江江苏江苏河北河北辽宁辽宁山东山东河南河南福建福建20112011年任务年任务150001500013000130001300013000100001000010000100001000010000100001000090009000奖励额度奖励额度( (数量数量/ /个个) )290290(29)(29)250250(25)(25)250250(25)(25)190190(19)(19)190190(19)(19)190190(19)(1
36、9)190190(19)(19)170170(17)(17)分分 配配湖南湖南四川四川黑龙江黑龙江大连大连吉林吉林重庆重庆深圳深圳天津天津20112011年任务年任务8000800080008000700070004500450045004500450045004500450042004200奖励额度奖励额度( (数量数量/ /个个) )150150(15)(15)150150(15)(15)130130(13)(13)9090(9)(9)9090(9)(9)9090(9)(9)9090(9)(9)8080(8)(8)分分 配配安徽安徽海南海南宁波宁波上海上海北京北京厦门厦门江西江西合计合计2
37、0112011年任务年任务42004200360036003500350035003500300030001800180070007000161800161800奖励额度奖励额度( (数量数量/ /个个) )8080(8)(8)7070(7)(7)7070(7)(7)7070(7)(7)6060(6)(6)4040(4)(4)6565(13)(13)30453045(311)(311)三三、X X年年存存量机构建量机构建设规划划（三）（三）相相关关政策政策与资源配与资源配置置注：详见营销业务部关于实施鲲鹏计划的通知。晋晋升标准升标准1前提条件：个险渠道、银代渠道、团体业务费控率低100%、后援
38、费控率低于100； 晋升标准：同时满足个险标保1亿元、银代期缴保费1亿元、团体短险1000万元、新契约综合标保1.1亿元。2申报流程：分公司先以邮件形式上报电子版审核表；审核无问题后正式签报走OA系统签报。审批部门：由营销业务部每季度负责列出晋升名单，由机构发展部牵头负责组织审批、发文。申报申报流程流程3上报时间：每年度结束次年首季度上报。审核要求：中心支公司晋升二级分公司可行性分析专题报告及请示。注意事注意事项备注：中心支公司晋升为二级分公司，其业务操作与管理职责、管理权限暂不变化，仍归原所属分公司管理。中心支公司晋升为二级分公司，享受二级公司资源配置，具体标准详见相关管理办法。 三三、X
39、X年年存存量机构建量机构建设规划划（三）（三）相相关关政策政策与资源配与资源配置置晋晋升标准升标准1前提条件：有独立办公职场和保险经营许可证、营业执照的营销服务部；晋升标准：郊县营销服务部 近12个月个险业务标准保费500500万元；城区为900万元。2申报流程：分公司先以邮件形式上报电子版审核表；审核无问题后正式签报走OA系统签报。审批部门：由营销业务部每季度负责列出晋升名单，由机构发展部牵头负责组织审批、发文。申报申报流程流程3上报时间：每季度结束次月15-30日区间上报。审核要求：营销服务部晋升支公司审批表、支公司负责人简历表注意事注意事项备注：支公司经营范围为个险业务、银行代理业务、团
40、体交叉销售业务。资源配置标准详见相关管理办法.营销服务部升格为支公司后与其同城的营销服务部、郊县营销服务部无行政隶属关系，统一归中心支公司或分公司本部管理。三三、X X年年存存量机构建量机构建设规划划（三）（三）相相关关政策政策与资源配与资源配置置三三、X X年年存存量机构建量机构建设规划划（三）（三）相相关关政策政策与资源配与资源配置置 入围做大做强中心支公司的基本条件：2011年度营销业务新契约标准保费同比增长不低于40%，全年营销业务十三个月继续率不低于系统平均水平；银代新契约标准保费同比增长不低于50%。（1）做大做强中心机构奖励标准中心支公司3.龙头机构建设三三、X X年年存存量机构
41、建量机构建设规划划（三）（三）相相关关政策政策与资源配与资源配置置入围做大做强本部的基本条件：2011年度营销业务新契约标准保费同比增长不低于30%，全年营销业务十三个月继续率不低于系统平均水平。3.做大做强中心机构奖励标准省会营销本部3.龙头机构建设三三、X X年年存存量机构建量机构建设规划划（三）（三）相相关关政策政策与资源配与资源配置置4.四级机构达标建设详见四级机构达标建设管理办法拟行文。一一、X X年度机构发展年度机构发展综述述二二、X X年度新筹机构发展年度新筹机构发展规划划三三、X X年度年度存存量机构建量机构建设规划划四四、X X年度机构发展年度机构发展专项工作工作五、五、X
42、X年度机构开年度机构开设计划计划 目目 录录四四、X X年度机构发展年度机构发展专项工作工作（四（四项）四四、X X年度机构发展年度机构发展专项工作工作（一）持续提升新筹机构的筹建质量（一）（一）持续提升新筹机构的筹建质量四四、X X年度机构发展年度机构发展专项工作工作（一）全面提高存量机构的业务平台（二）全面提（二）全面提高存高存量机构的业务平台量机构的业务平台四四、X X年度机构发展年度机构发展专项工作工作（二）建立与监管机关的二）建立与监管机关的沟沟通通交流交流机机制制(三)建立与监管机关的沟通交流机制p二级机构申筹前拜访p二级机构批筹后拜访p二级机构筹备动态发给当地保监局（每月一期）p
43、每季度将企划部的公司经营情况分析报告发给各地保监局（每季度一次）(三)与工行合作400个网点建设项目p配合银保中心，充分利用与工行合作400网点建设项目，透过资源配置与项目设点等方式，推动引导有条件的分公司积极参与，形成2011年度新筹四级机构在“总公司引导、分公司主导”方面的重要探索方式。一一、X X年度机构发展年度机构发展综述述二二、X X年度新筹机构发展年度新筹机构发展规划划三三、X X年度年度存存量机构建量机构建设规划划四四、X X年度机构发展年度机构发展专项工作工作五、五、X X年度机构开年度机构开设计划计划 目目 录录五、五、X X年度机构开年度机构开设计划计划（一）（一）X X年
44、度机构开年度机构开设计划总量计划总量p2011年度新筹二级机构6家，至2011年底，二级机构覆盖率达到94p2011年度新筹三级机构40家，至2011年底，三级机构覆盖率达到70p2011年度新筹四级机构150家，至2011年底，四级机构覆盖率达到35七、七、X X年机构开年机构开设计划计划序序 号号分公司名称分公司名称三级机构三级机构四级机构四级机构预计预计1010年底年底机构数量机构数量 20112011年新筹年新筹机构指标机构指标预计预计1010年底年底机构数量机构数量 20112011年新筹年新筹机构指标机构指标已已开开业业机机构构1上海00442北京00823浙江914404江苏11
45、15745辽宁1204166四川8233107湖北1113968大连001109福建8153010天津009011河南11240812黑龙江72221013湖南7212914河北7240515吉林5214516宁波0070（二）（二）X X年度机构开年度机构开设计划任务目标分计划任务目标分解解七、七、X X年机构开年机构开设计划计划（二）（二）X X年度机构开年度机构开设计划任务目标分计划任务目标分解解序序 号号分公司名称分公司名称三级机构三级机构四级机构四级机构预计预计1010年底机年底机构数量构数量 20112011年新筹年新筹机构指标机构指标预计预计1010年底年底机构数量机构数量 20112011年新筹年新筹机构指标机构指标已已开开业业机机构构17山东102381018深圳004019海南104520安徽62121021重庆326822江西622010待待开开业业机机构构 23广东2-524陕西2-625云南3-626内蒙古4-627山西2-6其其它它计计划划28甘肃1229青岛0230广西1231贵州1232新疆1233宁夏12合计合计1221224242518518153153 THANK YOU!数据来源：1.同业数据交流；2.企划部、战略中心部分数据及系统即时提取数据；3.中国保监会及地方保监局统计数据
