《长安铃木汽车市场分析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长安铃木汽车市场分析（43页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、汽车市场分析与预测内内 容容 一、一、2009年汽车市场评价年汽车市场评价 二、二、2010年汽车市场预测年汽车市场预测 三、二三线市场发展机遇分析三、二三线市场发展机遇分析一、2009年汽车市场评价1. 汽车总需求出现第二次井喷，2009年将是我国成为全球第一大汽车市场的历史性转折点。2. 当前汽车市场已经转变为政策和经济双因素驱动，并且持续增长部分主要是经济驱动，预示着2010年汽车市场可以保持持续稳定增长。车型2008年2009年2009年增长率乘用车57086451.6%微型客车10519585.7%商用车22730835.7%总计9021367 51.6%汽车内需量（万辆）1.汽车总
2、需求出现第二次井喷，2009年将是我国成为全球第一大汽车市场的历史性转折点直接诱因直接诱因: :密集出台的汽车消费鼓励政策密集出台的汽车消费鼓励政策深层原因深层原因: :发展阶段决定的刚性需求发展阶段决定的刚性需求( (我国汽车市场刚刚进入第二个高速期我国汽车市场刚刚进入第二个高速期) )降低购买费用，刺激消费降低购买费用，刺激消费政 策效 果2009年3月汽车下乡 补贴车价的10%，车型：微客、微卡、轻卡2009年1月20日小排量车型购置税减半2009年1月1日取消养路费2008年12月19日成品油价格大幅下调 降低保有费用深圳保定保有费用合计80054312取消养路费后降幅：15.0%30
3、.6% 降低使用费用深圳保定使用费用合计185537952两次油价降低后降幅：10.6%11.5%排量区间08年份额平均车价(元)消费者支出减少=1L4.7%3711215861L-1.3L7.2%5350922871.3L-1.6L41.3%922173941汽车刺激政策汽车需求经济经济政府刺激政策的作用路径：汽车产业占GDP本身的比例2%上游1%下游4%带来所有车型的全面增长刺激小排量、低价位车的高增长乘用车增长的理论分析用户购车收入临界点的变化家庭户数 车辆数家庭年收入购车收入临界点2008年收入分布2009年收入分布4全球销量变化（万辆）美、日、中近年来汽车需求量变化2009年我国已经
4、成为全球第一大汽车市场，由于2010年我国继续实施汽车刺激政策，我国很可能长久性成为第一大市场。我国在全球市场的地位产生实质性变化中国汽车销量占全球汽车总销量的比例主要跨国公司表销量200720082009通用全球937836748本国387298208中国98105183中国占比10.5%12.6%24.5%大众全球619623629本国103106124中国94103144中国占比15.2%16.5%22.9%现代全球396420463本国9089112中国384890中国占比9.6%11.4%19.4%销量200720082009本田全球403406339本国626263中国475261
5、中国占比11.7%12.8%18.0%日产全球369369336本国726860中国283654中国占比7.6%9.8%16.1%丰田全球937897781本国221211200中国516271中国占比5.4%6.9%9.1%A.A. 各大跨国公司将针对中国消费各大跨国公司将针对中国消费者开发产品，中国消费者将可以买者开发产品，中国消费者将可以买到称心如意的产品。到称心如意的产品。淘汰淘汰淘汰淘汰产品产品产品产品同步同步同步同步上市上市上市上市研发阶研发阶研发阶研发阶段开始段开始段开始段开始考虑中考虑中考虑中考虑中国元素国元素国元素国元素研发阶研发阶研发阶研发阶段愈发段愈发段愈发段愈发重视中重
6、视中重视中重视中国元素国元素国元素国元素专门针专门针专门针专门针对中国对中国对中国对中国市场研市场研市场研市场研发产品发产品发产品发产品20022002年年年年以后以后以后以后20112011年年年年以后以后以后以后2020世纪世纪世纪世纪8080年代年代年代年代2020世纪世纪世纪世纪9090年代年代年代年代20092009年年年年这种地位的转变给全球及中国汽车产业将带来一系列深刻的变化，如：B. 本土化（整车和零部件）成为必然趋势，很多政策可以简化，如整车特征管理办法 。C. 关税具备进一步降低的条件，特别是小型车，从而使汽车工业能为国民经济作出更大的贡献（如区域一体化，东盟）2. 当前汽
7、车市场已经转变为政策和经济双因素驱动，并且持续增长部分主要是经济驱动，预示着2010年汽车市场可以保持持续稳定增长汽车内需量（万台）同比增速1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月200728.6%12.2%17.0%18.0%22.4%27.8%32.1%26.2%20.8%17.9%13.9%7.4%200818.6%18.1%21.4%11.3%14.3%14.3%4.5%-5.8%-0.9%4.4%-10.7% -5.5%2009-11.3% 31.4%8.5%31.2%40.6%44.3%72.1%91.8%85.1%79.1% 100.9% 95.0%政策政策政策政策
8、+ +市场自然力量市场自然力量2009年汽车内需量（万台）政策政策政策政策+ +市场自然力量市场自然力量2009年乘用车批发量（万台）国产乘用车批发内销同比增速变化200820092009年豪华车市场月度变化 二、2010年汽车市场预测2010年的政策和经济形势决定了乘用车需求将略高于长期潜在增长率。2008年2009年2010年车购税10%1.6L及以下减按5%1.6L及以下减按7.5%养路费平均约1200元/年取消取消油价5.8元/升6.0元/升6.57.5元/升以旧换新-补贴标准0.6万补贴标准提高2008-2010年汽车行业已有政策变化对比促进和规范汽车消费信贷世界各国贷款购车比例（%
9、）2010年新政策(汽车振兴规划规定出台的)中国消费信贷比例低的原因：一是消费观念（储蓄消费）二是消费信贷模式商业银行20%汽车金融公司80%国外国外商业银行80%国内国内汽车金融公司商业银行风险控制强弱产业与金融的结合汽车金融公司与汽车厂商属于一个利益体，可以相互支持商业银行和汽车厂商是两个利益体，商业银行一定要追求盈利比较收益只能做汽车消费信贷，无可选择有更多的选择，特别在中国，对企业的贷款更有吸引力汽车金融公司20%乘用车消费结构在渐变用户购车收入临界点的变化家庭户数 车辆数家庭年收入购车收入临界点2009年收入分布2010年收入分布综合判断，2010年购车临界点基本不变，汽车需求增长率
10、仍保持在高平台。中央已经确定，2010年继续实施积极财政政策和适度宽松货币政策，综合我们预计2010年GDP增速为9.5%左右GDP预测2010年经济增长水平与汽车政策的这种组合决定了2010年汽车是市场将保持长期潜在的正常快速增长水平。但考虑2009年振兴政策仍存在未释放完的因素。所以，2010年汽车内需增长率将略高于长期潜在增长率，预计接近20%。2008-2010年中国汽车内需（万辆）2008年2009年2010年F2009年增速2010年预计增速 乘用车570864101051.6%16.9%商用车22730833635.7%9.1%交叉车10519520485.7%4.6% 合计90
11、21367 155051.6%13.4%u分时间段看，上半年更好些，增长惯性与政策稳定。下半年有不确定性，主要是宏观政策，如果出现通涨，会适度收紧。u由于产能制约，特别是上半年，导致价格相对稳定，企业效益将继续保持良好状态。三、二三线市场发展机遇分析各级市场乘用车需求增长率及贡献度1-2级3-4级5-6级1. 1. 二三线市场对二三线市场对20092009年汽车市场的增长起到了主要作用年汽车市场的增长起到了主要作用1-3线城市市场份额变化三大板块2009年增长速度对比三大板块增长贡献度对比三大板块市场份额对比大城市的市场增长主要在郊区缺少具体统计数据缺少具体统计数据, ,但很多经销商反映但很多
12、经销商反映, ,今年在郊县今年在郊县的增长远远高于郊区。的增长远远高于郊区。这种格局演变与发展阶段和汽车消费鼓励政策有关降低购买费用，刺激消费降低购买费用，刺激消费政 策效 果2009年1月20日小排量车型购置税减半2009年1月1日取消养路费2008年12月19日成品油价格大幅下调 降低保有费用深圳保定保有费用合计80054312取消养路费后降幅：15.0%30.6% 降低使用费用深圳保定使用费用合计185537952两次油价降低后降幅：10.6%11.5%排量区间08年份额平均车价(元)消费者支出减少=1L4.7%3711215861L-1.3L7.2%5350922871.3L-1.6L
13、41.3%922173941二三线市场为什么能持续快速增长?20082008年不同级别城市的千人保有量水平年不同级别城市的千人保有量水平2. 2. 二三线市场未来将保持持续快速增长，成为未来二三线市场未来将保持持续快速增长，成为未来1010年内年内我国汽车市场发展的主导力量我国汽车市场发展的主导力量两个高速增长期，2009年是第二个高速期的起点R R值值=3=3千人保有量千人保有量2020辆辆第一个高速增长期第一个高速增长期n n 持续持续5 5年左右年左右n n 销量年均增长销量年均增长30%30%千人保有量千人保有量千人保有量千人保有量=5=5=5=5第二个高速增长期第二个高速增长期n n
14、 持续持续1010年左右年左右n n 销量年均增长销量年均增长20%20%千人保有量千人保有量=100=100开始年份结束年份孕育期19601964乘用车销量（万辆）14.549.4销量平均增长率35.8%普及期19651973乘用车销量（万辆）58.6300.9销量平均增长率22.2%日日日日本本本本韩韩韩韩国国国国开始年份结束年份孕育期19811985乘用车销量（万辆）4.412.9销量平均增长率25.0%普及期19861997乘用车销量（万辆）15.4115.1销量平均增长率20.0%公平公平效率效率城乡差距城乡差距地区差距地区差距行业差距行业差距1949-19791979-2009中国
15、会花更长时间以比日韩相对低的速度来完成这个普及化进程，乘用车内中国会花更长时间以比日韩相对低的速度来完成这个普及化进程，乘用车内需增长率大致相当与需增长率大致相当与GDPGDP增长率的增长率的1.51.5倍左右，倍左右，131315%15%是正常水平。是正常水平。总人口比例08乘用车需求量比例为什么能够成为未来为什么能够成为未来1010年内全国汽车市场发展的主导力量年内全国汽车市场发展的主导力量? ?三线市场在迅速启动，已经出现攀比消费。2008年各省市人均GDP及人口省 份人均GDP（美元）人口（万人）省 份人均GDP（美元）人口（万人）省 份人均GDP（美元）人口（万人）上 海10,529
16、 10,529 1,888 1,888 山 东4,764 4,764 9,417 9,417 陕 西2,627 2,627 3,762 3,762 北 京9,075 9,075 1,695 1,695 内蒙古4,638 4,638 2,414 2,414 重 庆2,595 2,595 2,839 2,839 天 津7,987 7,987 1,176 1,176 辽 宁4,501 4,501 4,315 4,315 宁 夏2,576 2,576 618 618 浙 江6,078 6,078 5,120 5,120 福 建4,154 4,154 3,604 3,604 湖 南2,523 2,523
17、 6,380 6,380 江 苏5,705 5,705 7,677 7,677 吉 林3,386 3,386 2,734 2,734 青 海2,504 2,504 554 554 广 东5,412 5,412 9,544 9,544 河 北3,346 3,346 6,989 6,989 海 南2,473 2,473 854 854 黑龙江3,128 3,128 3,825 3,825 四 川2,214 2,214 8,138 8,138 山 西2,937 2,937 3,411 3,411 广 西2,155 2,155 4,816 4,816 新 疆2,864 2,864 2,131 2,13
18、1 江 西2,128 2,128 4,400 4,400 湖 北2,860 2,860 5,711 5,711 安 徽2,086 2,086 6,135 6,135 河 南2,821 2,821 9,429 9,429 西 藏1,996 1,996 287 287 云 南1,812 1,812 4,543 4,543 甘 肃1,744 1,744 2,628 2,628 贵 州1,271 1,271 3,793 3,793 人口合计27,10127,10153,97953,97949,74749,747全国占比20.7%20.7%41.3%41.3%38.0%38.0%数据来源：数据来源：中国统计年鉴中国统计年鉴20092009汇率按汇率按20082008年平均汇率年平均汇率6.94516.9451折算折算三线市场产品特征2008年各省市人均GDP和自主品牌占有率上海北京天津浙江江苏广东山东辽宁福建内蒙古河北黑龙江吉林新疆山西河南湖北海南重庆陕西湖南宁夏青海江西四川西藏广西安徽云南甘肃贵州
