汽车之家汽车行业报告

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1、2010年度中国汽车行业分析报告年度中国汽车行业分析报告汽车之家数据中心Autohome Data Center2011.0102前言汽车之家数据中心经过对2010年度乘用车关注数据进行的分析，正式发布了乘用车车型级别关注份额、排量级别关注份额、以及九大车型级别关注度排行榜。通过榜单，汽车消费者以及汽车行业从业者能够更好的了解当前乘用车市场的现状，并为汽车消费与汽车市场策略提供相应的参考。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月03目录目录n 2010年乘用车市场回顾n 2010年乘用车关注概况n 2010年乘用车关注排行榜总榜n 2010年乘用车关

2、注排行榜自主n 个案研究：车型满意度评价/竞品车型/车主人口特征n 附录：背景资料与数据说明 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月0420052010年中国乘用车市场回顾年中国乘用车市场回顾销量：万辆2,4002005-2010年中国乘用车销量年中国乘用车销量2,100第一阶段第一阶段平稳增长期平稳增长期第二阶段第二阶段平淡期平淡期第三阶段第三阶段高速增长期高速增长期1,8001,5001,2009006003000200520062007200820092010数据来源: 中国汽车工业协会汽车销量乘用车销量n 如上图所示，2005年2010年，中

3、国乘用车市场经历了三个发展阶段，分别是2005-2007年的平稳增长期、2008年的平淡期、2009-2010年的高速增长期。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月0520092010年中国乘用车市场回顾年中国乘用车市场回顾销量：万辆1401201008060402002009-2010年中国乘用车月度销量年中国乘用车月度销量1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月数据来源: 中国汽车工业协会2009年2010年n 2010年，中国乘用车销量比去年同比增长33.17，除2月和7月外，其他所有单月销量都在100万

4、辆以上，体现出相当火爆的市场态势。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月06目录目录n 2010年乘用车市场回顾n 2010年乘用车关注概况n 2010年乘用车关注排行榜总榜n 2010年乘用车关注排行榜自主n 个案研究：车型满意度评价/竞品车型/车主人口特征n 附录：背景资料与数据说明 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月2%072010年度乘用车车型级别关注份额年度乘用车车型级别关注份额2010年度乘用车车型级别关注份额年度乘用车车型级别关注份额SUV20%MPV4%微型车微型车4%小型车小型车14

5、%微型车小型车紧凑型车跑车跑车 4%中型车中大型车豪华车豪华车中大型车中大型车3%中型车中型车16%32%紧凑型车紧凑型车豪华车跑车SUVMPV数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年n 紧凑型车关注比例最高，达到整个乘用车市场的32%；n SUV关注比例仅次于紧凑型车，达到整个乘用车市场的20%。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月082010年度乘用车排量级别关注份额年度乘用车排量级别关注份额2010年度乘用车排量级别关注份额年度乘用车排量级别关注份额排量排量 4.0L4.3%6.2%3.0L 排量排量 4.0L2.5L 排量排量 3.0L

6、2.0L 排量排量 2.5L1.6L 排量排量 2.0L1.4L 6.00%3.00% 关注人群比例 6.00%1.00% 关注人群比例 3.00%关注人群比例 1.00%云南1.76%贵州1.26%广西2.74%湖南1.94%2.40% 福建2.54%广东11.22%香港澳门0.06%0.01%第四层：最西部的新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏各省区汽车关注人群比例最低数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年海南0.51% 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月152010年度乘用车关注人群七大地区地理分布年度乘用车关注人群七大地区地理分布2010年乘

7、用车关注人群地区分布年乘用车关注人群地区分布40%35%30%25%20%15%35%18%14%10%11%9%8%5%5%0%华东华东华北华北华南华南华中华中西南西南东北东北西北西北该地区占全国乘用车关注人群的比例数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年n 华东、华北、华南是汽车关注人群最多的地区，这三个地区相加，就占了全国汽车关注人群的67%。n 华中、西南、东北、西北，汽车关注人群比例较低，尤其面积广袤的西北地区，这一特征尤为明显。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月162010年度乘用车关注人群地理分布年度乘用车关注人群地理分布-城市

8、级别城市级别2010年乘用车关注不同城市级别分布年乘用车关注不同城市级别分布40%35%30%25%20%15%10%15%26%22%36%nn汽车关注度存在明显的城市级别差异，从一级城市到四级城市呈现逐渐递增的趋势。四级城市在总量上份额最大，但出于成本以及地理因素考虑，二三级城市汽车市场的不断壮大将带动巨大的四级城市市场。5%0%一级城市一级城市二级城市二级城市三级城市三级城市四级城市四级城市该城市级别占全国乘用车关注人群的比例数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年注：城市级别定义一级城市：北京、上海、广州、深圳(4个)二级城市：天津、重庆两个直辖市和其他省会城市(28个)三级城市：沿

9、海发达城市、和收入较高城市(33个)四级城市：其他大陆地区城市(不含港澳台)(473个) 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月172010年度乘用车关注年度乘用车关注TOP20城市城市2010年乘用车关注城市年乘用车关注城市 Top 207.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%北京北京上海上海天津天津深圳深圳广州广州苏州苏州杭州杭州重庆重庆成都成都西安西安郑州郑州武汉武汉东莞东莞宁波宁波南京南京 石家庄石家庄 佛山佛山青岛青岛济南济南温州温州该城市占全国乘用车关注人群的比例数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年n 如上图

10、所示，是2010年度关注乘用车人群比例最高的20个城市。其中北京、上海远领先于全国其他城市；随后依次是天津、深圳、广州、苏州、重庆、成都等城市。n 在这20个城市中，华东区8个，华南区4个，华北区3个，西南和中南区各2个，西北区1个。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月1820092010年乘用车关注指数年乘用车关注指数TOP20城市变化趋势城市变化趋势20092010年乘用车关注城市年乘用车关注城市 Top 203,000,0002,500,0002,000,0001,500,0001,000,000500,0000北京北京天津天津广州广州杭州

11、杭州成都成都郑州郑州东莞东莞南京南京佛山佛山济南济南2010年2009年数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年n 如上图所示，是2010年与2009年关注乘用车人群比例最高的前20个城市基本没有太大变化。n 其中北京、天津、佛山与2009年相比，乘用车关注指数有较大幅度的提升；其他城市增长相对平稳。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月19目录目录n 2010年乘用车市场回顾n 2010年乘用车关注概况n 2010年乘用车关注排行榜总榜n 2010年乘用车关注排行榜自主n 个案研究：车型满意度评价/竞品车型/车主人口特征n 附录：背景资料与数据

12、说明 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月202010年度车型关注第一名年度车型关注第一名(总榜总榜)车型级别车型级别微型车小型车紧凑型车中型车中大型车豪华车跑车MPV紧凑SUV中型SUV大型SUV级别内第一名级别内第一名新奥拓新赛欧科鲁兹新君威宝马5系宝马7系奥迪A5和悦RS途观奥迪Q5奥迪Q7生产厂商生产厂商长安铃木上海通用雪佛兰上海通用雪佛兰上海通用别克华晨宝马宝马奥迪江淮汽车上海大众一汽奥迪奥迪生产方式生产方式合资合资合资合资合资进口进口自主合资合资进口数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年 汽车之家数据中心Confidential &

13、 Proprietary2011年2月212010年度车型关注排行年度车型关注排行-微型车微型车2010年度微型车关注排行榜年度微型车关注排行榜0100200300400500600700新奥拓新奥拓奇瑞奇瑞QQ 3乐驰乐驰北斗星北斗星奔奔奔奔MINI哈弗哈弗M1熊猫熊猫奔奔奔奔i瑞麒瑞麒M1Smart Fortwo汽车之家关注指数数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年n 2010年度，微型车最受关注车型为长安铃木的新奥拓，其次为奇瑞QQ3和乐驰。n 点评：2009年获得同样称号的新奥拓，今年蝉联。除了出色的品质和合理的定价，内外部的设计仍然给人新颖时尚的感觉。 汽车之家数据中心Confi

14、dential & Proprietary2011年2月nn222010年度车型关注排行年度车型关注排行-小型车小型车2010年度小型车关注排行榜年度小型车关注排行榜02004006008001,0001,2001,4001,600新赛欧新赛欧POLO风云风云2嘉年华嘉年华瑞纳瑞纳悦翔悦翔骊威骊威锋范锋范乐风乐风雨燕雨燕汽车之家关注指数数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年2010年度，小型车最受关注车型为通用雪佛兰新赛欧，其次为上海大众POLO和奇瑞风云2。点评：新赛欧，可以说是一款经典车型的回归，除了雪佛兰品牌的绝对号召力，新赛欧将前卫的外形设计与平民化的实惠有机的结合在了一起。 汽车

15、之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月nn232010年度车型关注排行年度车型关注排行-紧凑型车紧凑型车2010年度紧凑型车关注排行榜年度紧凑型车关注排行榜05001,0001,5002,0002,5003,000科鲁兹科鲁兹奇瑞奇瑞A3福克斯福克斯高尔夫高尔夫朗逸朗逸宝来宝来速腾速腾英朗英朗腾翼腾翼C30明锐明锐汽车之家关注指数数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年2010年度，紧凑型车最受关注车型为通用雪佛兰科鲁兹，其次为奇瑞A3和长安福特福克斯。点评：科鲁兹同样蝉联同一级别的年度关注冠军，在国内市场上，该车的受欢迎程度可见一斑。科鲁兹在今年又追

16、加了1.6L SL天地版和1.6T两款新车型，拓展了更广阔的市场。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月nn242010年度车型关注排行年度车型关注排行-中型车中型车2010年度中型车关注排行榜年度中型车关注排行榜02004006008001,0001,2001,4001,6001,800新君威新君威迈腾迈腾奥迪奥迪A4L君越君越雅阁雅阁马自达马自达6一汽一汽-大众大众CC雪铁龙雪铁龙C5睿翼睿翼锐志锐志汽车之家关注指数数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年2010年度，中型车最受关注车型为新君威，其次为迈腾和奥迪A4L。点评：新君威以良好的品

17、牌，优秀的设计，以及合理的价格使其成为中型车的标杆。另外通用集团旗下众多受欢迎车型的集体发力，也大有与大众集团平分秋色之架势。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月nn252010年度车型关注排行年度车型关注排行-中大型车中大型车2010年度中大型车关注排行榜年度中大型车关注排行榜01002003004005006007008009001,000宝马宝马5系系奥迪奥迪A6L皇冠皇冠奔驰奔驰E级级宝马宝马5系系(进口进口)奔驰奔驰E级级(进口进口)沃尔沃沃尔沃S80L林荫大道林荫大道SLS赛威赛威凯尊凯尊汽车之家关注指数数据来源: 汽车之家数据中心,

18、 2010年2010年度，中大型车最受关注车型为宝马5系，其次为奥迪A6L和皇冠。点评：宝马5系承载了宝马全球顶级中大型轿车的科技，加长车身更加贴近中国国内消费者的喜好，另外舒适性与安全性也提高到了一个新的层次。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月nn262010年度车型关注排行年度车型关注排行-豪华车豪华车2010年度豪华车关注排行榜年度豪华车关注排行榜0100200300400500600宝马宝马7系系奥迪奥迪A8奔驰奔驰S级级辉腾辉腾迈巴赫迈巴赫雷克萨斯雷克萨斯LS幻影幻影捷豹捷豹XJ雅致雅致古思特古思特汽车之家关注指数数据来源: 汽车之家

19、数据中心, 2010年2010年度，豪华车最受关注车型为宝马7系，其次为奥迪A8和奔驰S级。点评：宝马7系无论是做工还是配置都无愧于宝马的旗舰车型，巨大的车身以及宇宙舰一样的线条使宝马7系成为中国既追求尊荣豪华，又同时对驾驶感受有要求的成功人士的最佳座驾之一。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月nn272010年度车型关注排行年度车型关注排行-跑车跑车2010年度跑车关注排行榜年度跑车关注排行榜050100150200250300350奥迪奥迪A5奔驰奔驰AMG级级威航威航奥迪奥迪TT劳恩斯劳恩斯-酷派酷派宝马宝马M系系奥迪奥迪R8Scirocc

20、o尚酷尚酷Gallardo宝马宝马Z4汽车之家关注指数数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年2010年度，跑车市场最受关注车型为奥迪A5，其次为奔驰AMG系。点评：驾驶奥迪A5的感受可以用清晰来形容，优美的Coupe式设计几乎可以满足所有人的审美，而四门版的推出更是让A5的实用性得到最大化的利用，如果说激进是A5最为鲜明的个性，那么正是这个个性深深吸引着骨子里充满激情的消费者。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月nn282010年度车型关注排行年度车型关注排行-MPV2010年度年度MPV关注排行榜关注排行榜05010015020025030

21、0350400450500和悦和悦RS途安途安五菱宏光五菱宏光奥德赛奥德赛普力马普力马马自达马自达5别克别克GL8比亚迪比亚迪M6奔驰奔驰R级级日产日产NV200汽车之家关注指数数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年2010年度，MPV市场最受关注车型为和悦RS，其次为五菱宏光和途安。点评：作为一款家用MPV，和悦RS尽可能的在细节方面考虑到消费者的日常使用，再加上多变的座椅组合、宽敞的空间、扎实的底盘和不弱的动力，让和悦RS当之无愧的成为10万元左右家用MPV的最优选择。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月nn292010年度车型关注排行年

22、度车型关注排行-紧凑紧凑SUV2010年度紧凑年度紧凑SUV关注排行榜关注排行榜05001,0001,5002,0002,500途观途观哈弗哈弗H3现代现代ix35瑞虎瑞虎本田本田CR-V智跑智跑丰田丰田RAV4狮跑狮跑哈弗哈弗H5宝马宝马X1汽车之家关注指数数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年2010年度，紧凑SUV市场最受关注车型为途观，其次为哈弗H3和现代ix35。点评：途观自从发布之日起就备受消费者的关注，加长的80mm让途观在空间上有了更进一步的提升，同时大众的TSI发动机也让这款车拥有了很不错的动力，此外在设计方面途观也满足了国内消费者“低调的张扬”的需求。 汽车之家数据中心

23、Confidential & Proprietary2011年2月nn302010年度车型关注排行年度车型关注排行-中型中型SUV2010年度中型年度中型SUV关注排行榜关注排行榜02004006008001,0001,200奥迪奥迪Q5卡宴卡宴途锐途锐汉兰达汉兰达宝马宝马X5宝马宝马X6凯迪拉克凯迪拉克SRX普拉多普拉多奥迪奥迪Q5(进口进口)宝马宝马X3汽车之家关注指数数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年2010年度，中型SUV市场最受关注车型为奥迪Q5，其次为卡宴和途锐。点评：奥迪Q5受到关注并不让我们感到意外，因为奥迪在中国消费者对城市SUV需求最旺盛的时候，将这款车引进到国内生

24、产，成为首款的国产德系SUV，并且最低不到40万元的价格让更多的人迈入到了“ABB”(奥迪-奔驰-宝马)集团当中。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月nn312010年度车型关注排行年度车型关注排行-大型大型SUV2010年度大型年度大型SUV关注排行榜关注排行榜0100200300400500600奥迪奥迪Q7昂科雷昂科雷悍马悍马H2奔驰奔驰GL级级英菲尼迪英菲尼迪QX领航员领航员汽车之家关注指数数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年2010年度，大型SUV市场最受关注车型为奥迪Q7，其次为昂科雷和悍马H2。点评：在经历了小改款以及全部换装

25、增压发动机之后，奥迪Q7依旧保持了国内豪华SUV市场最大的关注和较高的销售成绩，奥迪Q7恰好符合有档次、价格说得过去又不过份张扬的消费定位。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月32目录目录n 2010年乘用车市场回顾n 2010年乘用车关注概况n 2010年乘用车关注排行榜总榜n 2010年乘用车关注排行榜自主n 个案研究：车型满意度评价/竞品车型/车主人口特征n 附录：背景资料与数据说明 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月332010年度自主车型关注第一名年度自主车型关注第一名车型级别车型级别微型

26、车小型车紧凑型车中型车中大型车豪华车跑车MPV紧凑SUV中型SUV大型SUV级别内第一名级别内第一名奇瑞QQ3风云2奇瑞A3中华骏捷-中华酷宝和悦RS哈弗H3-生产厂商生产厂商奇瑞汽车奇瑞汽车奇瑞汽车华晨汽车-华晨汽车江淮汽车长城汽车-生产方式生产方式自主自主自主自主自主自主自主自主自主自主自主数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月342010年度自主车型关注排行年度自主车型关注排行-微型车微型车2010年度自主微型车关注排行榜年度自主微型车关注排行榜0501001502002503003504004505

27、00奇瑞奇瑞QQ 3奔奔奔奔MINI哈弗哈弗M1熊猫熊猫奔奔奔奔i瑞麒瑞麒M1长城精灵长城精灵海马王子海马王子旗云旗云1路宝路宝汽车之家关注指数数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年n 2010年度，微型车最受关注车型为奇瑞QQ3，其次为奔奔MINI和哈弗M1。n 点评：奇瑞QQ3，微型车市场中的常青树，也是“低价格制胜”销售策略的最成功案例。自上市以来外形设计没有大变，但依然讨巧可爱，今年新推出的三款车型丰富了QQ3的产品阵容，而且目前已经有消息称搭载新型发动机的改款QQ3将在今年上海车展上亮相，看来QQ3的领先地位还会持续很长时间。 汽车之家数据中心Confidential & Pro

28、prietary2011年2月nn352010年度自主车型关注排行年度自主车型关注排行-小型车小型车2010年度自主小型车关注排行榜年度自主小型车关注排行榜02004006008001,0001,200风云风云2悦翔悦翔哈弗哈弗M2炫丽炫丽夏利夏利凌傲凌傲同悦同悦丘比特丘比特自由舰自由舰夏利夏利N5汽车之家关注指数数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年2010年度，小型车最受关注车型为奇瑞风云2，其次为悦翔和哈弗M2。点评：奇瑞这几年的进步是有目共睹的，对风云2这款车来说更是这样，从风云到风云2的变化可以说是“翻天覆地”的，并且风云2填补了奇瑞在个性、年轻这个市场上的空缺，更重要的是花6万

29、元就能买到这款性价比出色的小型车，它的出现让很多年轻消费者实现了购车的愿望。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月nn362010年度自主车型关注排行年度自主车型关注排行-紧凑型车紧凑型车2010年度自主紧凑型车关注排行榜年度自主紧凑型车关注排行榜02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000奇瑞奇瑞A3腾翼腾翼C30帝豪帝豪EC7荣威荣威350荣威荣威550比亚迪比亚迪F3中华骏捷中华骏捷FRV和悦和悦MG6景逸景逸汽车之家关注指数数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年2010年度，紧凑型车最受关注车型

30、为奇瑞A3，其次为腾翼C30和帝豪EC7。点评：奇瑞A3毫无疑问是奇瑞品牌最火的车型，没有之一。的确，作为第一款配备ESP的自主品牌车型，奇瑞A3是值得我们国人骄傲的，并且四轮独立悬挂以及四轮碟刹的配置也让它从同级别产品当中脱颖而出。当然产品的工艺水平以及整体质量仍然还有很大的上升空间，期待A3的换代产品能给我们带来更多的惊喜。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月nn372010年度自主车型关注排行年度自主车型关注排行-中型车中型车2010年度自主中型车关注排行榜年度自主中型车关注排行榜0100200300400500600中华骏捷中华骏捷比亚迪

31、比亚迪F6瑞麒瑞麒G5帝豪帝豪EC8传祺传祺荣威荣威750MG7宾悦宾悦中华尊驰中华尊驰华泰华泰B11汽车之家关注指数数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年2010年度，中型车最受关注车型为中华骏捷，其次为比亚迪F6和瑞麒G5。点评：中华骏捷获得2010年度最受关注自主品牌中型车奖项是意料之中的事情，其较高的性价比一直以来得到了消费者的认可。而今年中华骏捷又推出了中期改款车型，外观和内饰的造型都经过了大幅改动，更加趋向运动化的风格很符合近年来的流行趋势。内饰的材质用料和做工水平也有进步，再加上竞争对手们少有的涡轮增压发动机和6速手动变速箱等配置，骏捷的市场竞争力不容小觑。 汽车之家数据中心

32、Confidential & Proprietary2011年2月nn382010年度自主车型关注排行年度自主车型关注排行-跑车跑车2010年度自主跑车关注排行榜年度自主跑车关注排行榜020406080100120中华酷宝中华酷宝比亚迪比亚迪S8中国龙中国龙MGTF美人豹美人豹汽车之家关注指数数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年2010年度，跑车市场最受关注车型为奥迪A5，其次为宝马M系。点评：中华酷宝上市已经有些年头了，不过这的确是让我们印象深刻的一款车型，它算得上是第一款自主品牌的“性能车”了，我们曾经做过对比，它的实力并不在老款速腾1.8T之下。除此之外酷宝还拥有一个酷似跑车的外形

33、，让许多拥有跑车梦想却又没有充裕资金的用户得到了满足。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月nn392010年度自主车型关注排行年度自主车型关注排行-MPV2010年度自主年度自主MPV关注排行榜关注排行榜050100150200250300350400450500和悦和悦RS五菱宏光五菱宏光普力马普力马比亚迪比亚迪M6瑞风瑞风嘉誉嘉誉菱智菱智阁瑞斯阁瑞斯朗悦朗悦优优优优汽车之家关注指数数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年2010年度，自主品牌MPV最受关注车型为和悦RS，其次为五菱宏光和普力马。点评：和悦RS尽可能的在细节方面考虑到消费者的

34、日常使用，再加上多变的座椅组合、宽敞的空间、扎实的底盘和不弱的动力，让和悦RS当之无愧的成为10万元左右家用MPV的最优选择。不过后排不平整的地板多少成为和悦RS的小瑕疵。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月nn402010年度自主车型关注排行年度自主车型关注排行-紧凑紧凑SUV2010年度自主年度自主SUV关注排行榜关注排行榜02004006008001,0001,200哈弗哈弗H3瑞虎瑞虎哈弗哈弗H5海马骑士海马骑士圣达菲圣达菲野马野马F99众泰众泰5008/乐睿乐睿瑞鹰瑞鹰陆风陆风X8威麟威麟X5汽车之家关注指数数据来源: 汽车之家数据中心

35、, 2010年2010年度，SUV市场最受关注车型为哈弗H3，其次为瑞虎和哈弗H5。点评：长城是以皮卡及越野车起家的厂商，虽然后来也逐渐涉足轿车市场，但是对于越野车的开发也仍然保持着自己的优势。哈弗H3是哈弗系列车型的经典产品，非承载车身，分时四驱系统让它足够的硬派，新H5装备的后桥伊顿差速锁让其越野能力有了本质的改变，使哈弗的品牌口碑再次得到了提升。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月41目录目录n 2010年乘用车市场回顾n 2010年乘用车关注概况n 2010年乘用车关注排行榜总榜n 2010年乘用车关注排行榜自主n 个案研究：车型满意度评

36、价/竞品车型/车主人口特征n 附录：背景资料与数据说明 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月42案例一：奥迪案例一：奥迪A4L-认证车主车型满意度评价认证车主车型满意度评价奥迪奥迪A4L车主满意度车主满意度0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%外观外观内饰内饰安全安全油耗油耗空间空间/舒适舒适操控操控/性能性能配置配置维修维修/保养保养满意不满意数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年9月n 通过对汽车之家论坛奥迪A4L论坛中的认证车主发起的车型满意度调查显示：奥迪A4L车主对于车辆外观、内饰、安全性、油耗、空间及舒适

37、性满意度非常高；对于售后维修保养、车辆配置等满意度较低。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月43案例一：奥迪案例一：奥迪A4L-认证车主基本人口特征认证车主基本人口特征性别性别/年龄年龄家庭月收入家庭月收入0%20%40%60%80%100%0%5%10%15%20%25%30%男男3000元以内元以内女女3001-5000元元18至至25岁岁26至至30岁岁31至至35岁岁36至至40岁岁40岁以上岁以上5001-8000元元8001-15000元元15001-30000元元30000元以上元以上数据来源: 汽车之家数据中心,，2010年9月n

38、 奥迪A4L车主主要集中在年龄18至25岁，家庭月收入较高的人群。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月nn44案例一：奥迪案例一：奥迪A4L-预购车主眼中的竞品车型预购车主眼中的竞品车型奥迪奥迪A4L主要竞品对比主要竞品对比1009080706050403020100奥迪A4L宝马3系大众CC奥迪A6L奔驰C级新君威迈腾新君越奥迪Q5皇冠用户选车时车型对比相对次数用户选车时车型对比相对次数数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年Q3汽车消费者在选奥迪A4L时，最主要的对比车型有：奥迪A4L(不同配置之间对比)、宝马3系、大众CC、奥迪A6L、奔

39、驰C级。如上图所示，用户在选择奥迪A4L时对比最多的是在不同配置之间对比，这与49页结果中车主对配置的满意度较低相呼应。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月45案例二：现代案例二：现代ix35-认证车主车型满意度评价认证车主车型满意度评价现代现代ix35车主满意度车主满意度0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%外观外观空间空间/舒适舒适安全安全操控操控/性能性能配置配置维修维修/保养保养内饰内饰油耗油耗满意不满意数据来源: 汽车之家数据中心,，2010年9月n 通过对汽车之家论坛现代ix35论坛中的认证车主发起的车型满

40、意度调查显示：现代ix35车主对于车辆外观、空间及舒适性、安全性满意度非常高；对于车辆油耗、内饰等满意度较低。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月46案例二：现代案例二：现代ix35-认证车主基本人口特征认证车主基本人口特征性别性别/年龄年龄家庭月收入家庭月收入0%20%40%60%80%100%0%5%10%15%20%25%30%男男3000元以内元以内女女3001-5000元元18至至25岁岁26至至30岁岁5001-8000元元8001-15000元元31至至35岁岁15001-30000元元36至至40岁岁40岁以上岁以上30000元以

41、上元以上数据来源: 汽车之家数据中心,，2010年9月n 现代ix35车主主要集中在年龄26至30岁，家庭月收入5000至30000元的人群。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月nn47案例二：现代案例二：现代ix35-预购车主眼中的竞品车型预购车主眼中的竞品车型现代现代ix35主要竞品对比主要竞品对比1009080706050403020100现代ix35 本田CR-V途观逍客丰田RAV4狮跑索兰托途胜新胜达奇骏用户选车时车型对比相对次数用户选车时车型对比相对次数数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年Q3在汽车消费者选车时，现代ix35最主

42、要的对比车型有：现代ix35(不同配置之间)、本田CR-V、大众途观、日产逍客、丰田RAV4。现代ix35在预购车主眼中主要竞争对手已经不是韩系SUV，其主要竞争对手是日系与德系SUV。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月48案例三：科鲁兹案例三：科鲁兹-认证车主车型满意度评价认证车主车型满意度评价科鲁兹车主满意度科鲁兹车主满意度0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%外观外观安全安全内饰内饰操控操控/性能性能空间空间/舒适舒适维修维修/保养保养配置配置油耗油耗满意不满意数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年9月n

43、通过对汽车之家论坛科鲁兹论坛中的认证车主发起的车型满意度调查显示：科鲁兹车主对于车辆外观、安全性、内饰满意度非常高；对于车辆油耗、配置、维修保养等满意度较低。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月49案例三：科鲁兹案例三：科鲁兹-认证车主基本人口特征认证车主基本人口特征性别性别/年龄年龄家庭月收入家庭月收入0%20%40%60%80%100%0%5%10%15%20%25%30%男男3000元以内元以内女女3001-5000元元18至至25岁岁26至至30岁岁5001-8000元元8001-15000元元31至至35岁岁15001-30000元元3

44、6至至40岁岁40岁以上岁以上30000元以上元以上数据来源: 汽车之家数据中心,，2010年9月n 科鲁兹车主主要集中在年龄26至30岁，家庭月收入3000-15000元的人群。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月50案例三：科鲁兹案例三：科鲁兹-预购车主眼中的竞品车型预购车主眼中的竞品车型科鲁兹主要竞品对比科鲁兹主要竞品对比1009080706050403020100科鲁兹英朗福克斯朗逸宝来世嘉景程悦动速腾凯越用户选车时车型对比相对次数用户选车时车型对比相对次数数据来源: 汽车之家数据中心, 2010年Q3n 在汽车消费者选车时，科鲁兹最主要

45、的对比车型有：科鲁兹(不同配置之间)、英朗、福克斯、朗逸、宝来。n 用户在选择科鲁兹时对比最多的是在不同配置之间对比，这与40页车主对配置的不满意相呼应。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月51目录目录n 2010年乘用车市场回顾n 2010年乘用车关注概况n 2010年乘用车关注排行榜总榜n 2010年乘用车关注排行榜自主n 个案研究：车型满意度评价/竞品车型/车主人口特征n 附录：背景资料与数据说明 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月52互联网互联网-汽车消费者首选信息来源渠道汽车消费者首选信息

46、来源渠道汽车消费主要信息来源渠道汽车消费主要信息来源渠道100%80%87%60%62%57%51%40%20%20%16%9%0%互联网互联网电视电视杂志杂志报纸报纸广播广播户外户外楼宇楼宇数据来源: Nielsen，2009nNielsen报告显示：n第一：互联网超越电视和杂志等传统媒体，成为汽车消费首要的信息来源首要的信息来源。n第二：互联网对用户购车品牌选择购车品牌选择和最终购买决定最终购买决定的影响，也超过电视和杂志等传统媒体。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月53互联网用户互联网用户-代表了中国主力消费人群代表了中国主力消费人群单位

47、：亿单位：亿/人人20002010年中国互联网用户增长趋势年中国互联网用户增长趋势5.04.54.03.53.02.52.01.51.00.50.02000年年 2001年年 2002年年 2003年年 2004年年 2005年年 2006年年 2007年年 2008年年 2009年年 2010年年数据来源: CNNIC，2000-2010n CNNIC数据显示，2010年12月中国互联网用户已达4.57亿，覆盖全国34.3%的人口n 互联网用户人群，在统计意义上等同于国内主力消费人群。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月nnn54汽车之家汽车之

48、家-中国最具影响力的汽车资讯媒体中国最具影响力的汽车资讯媒体The 1000 most-visited sites on the web数据来源: doubleclick&iResearch, 2010Doubleclick数据显示，在访问用户数上，汽车之家位居全球前1000访问用户数最大的网站之一，位列184位，是全球汽车资讯类网站第一位，是全世界访问用户数最高的汽车资讯类网站。艾瑞咨询iResearch数据显示，无论在访问用户数还是在总浏览时间上，汽车之家都位居汽车资讯类网站第一位，远远领先于国内其他同类网站(包括门户网站汽车频道)。汽车之家()是目前中国最具影响力的汽车资讯平台。 汽车之

49、家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月北京 天津 河北 山西内蒙古辽宁 吉林黑龙江上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东河南 湖北 湖南 广东 广西 海南重庆 四川 贵州 云南 西藏陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆nnn55汽车之家数据汽车之家数据-中国乘用车消费的中国乘用车消费的“晴雨表晴雨表”2009年年GDP、汽车保有量与汽车之家用户数地区分布对比、汽车保有量与汽车之家用户数地区分布对比12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%GDP汽车保有量汽车之家用户数数据来源: 中国统计年鉴, 汽车之家数据中心汽车之家全国覆盖地区

50、最广，覆盖所有省、自治区和直辖市(含港澳台)，是真正意义上的全国性汽车消费媒体。如上图所示，汽车之家用户数与各省的汽车保有量高度重合，在统计上具有高度相关性，也验证了汽车之家用户全国地域均匀分布的特征。汽车之家已经成为中国整个乘用车消费的“晴雨表晴雨表”，对汽车之家数据进行分析，可以推断和预测乘用车消费的现状和变化趋势。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月56附录：研究方法与数据分析说明附录：研究方法与数据分析说明n 本研究报告中出现的术语如无特殊说明，表示如下含义：n 中国汽车市场：本报告中提到的中国汽车市场，如无特殊说明，皆是狭义的概念，指中

51、国乘用车市场（且不包含商用车）。n 汽车关注指数：1. 在对整个中国乘用车市场，或者各个车型级别市场做出的全年关注趋势数据，是基于各个车型的月度关注指数的合计值；2. 在计算各个车型级别中的前十位最受关注车型时，是基于各个车型在一年中出现关注之日起，去除三个日最高值和三个日最低值之后，计算得出的日平均关注值，且尚未量产的概念车与年销量小于100台的车型除外。n 汽车销量数据：来自于中国汽车工业协会对外发布的销量数据。n SUV分级别定义： 1. 紧凑型SUV，轴距2780mm，且符合业内其他相应条件；2. 中型SUV，2780mm3000mm，且符合业内其他相应条件。 汽车之家数据中心Conf

52、idential & Proprietary2011年2月57附录：城市级别定义附录：城市级别定义n 本研究报告中出现的城市级别如无特殊说明，表示如下含义：n 一级城市：北京、上海、广州、深圳(4个)n 二级城市：天津、重庆两个直辖市和其他省会城市(28个)n 天津、沈阳、长春、哈尔滨、济南、南京、杭州、武汉、重庆、成都、西安、石家庄、呼和浩特、太原、郑州、合肥、福州、南昌、长沙、海口、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐n 三级城市：沿海发达城市、和收入较高城市(33个)n 珠海、厦门、汕头、大连、青岛、苏州、无锡、宁波、唐山、秦皇岛、淄博、烟台、威海、徐州、连云港、南通、镇江

53、、常州、嘉兴、金华、绍兴、台州、温州、泉州、东莞、惠州、佛山、中山、江门、湛江、北海、桂林、三亚n 四级城市：其他大陆地区城市(不含港澳台) 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月58附录：地区划分定义附录：地区划分定义n 本研究报告中出现的地区划分如无特殊说明，表示如下含义：n 东北地区：辽宁、吉林、黑龙江n 华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古n 华东地区：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东n 华中地区：河南、湖北、湖南n 华南地区：广东、海南、广西n 西南地区：重庆、四川、贵州、云南、西藏n 西北地区：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 汽

54、车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月59汽车之家数据研究中心简介汽车之家数据研究中心，为专业和独立的汽车与互联网数据研究机构。致力于通过科学的方法，严谨的态度，全面的角度，深入挖掘和解读数据背后的事实，为汽车与互联网行业的发展提供强有力的数据支持。汽车之家数据中心依托中国最大的汽车互联网数据库，每天分析超过300百万的汽车用户行为轨迹，覆盖全国所有34个省级行政区划，覆盖全国接近40的汽车消费人群，每天产生的数据量超过80G，为汽车行业研究提供海量数据支撑。 汽车之家数据中心Confidential & Proprietary2011年2月Thank you!不断发掘，未被发现的价值！不断发掘，未被发现的价值！汽车之家数据中心汽车之家数据中心2011.01