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1、、 ；新疆西部牧业股份有限公司 2011 年年度报告摘要证券代码：300106证券简称：西部牧业公告编号：临 2012016新疆西部牧业股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。报告全文刊载于证监会指定网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务未亲自出席
2、会议原因被委托人姓名吴晓军韩宇泽董事董事因出差在外因出差在外徐义民陈炯仁1.3 公司年度财务报告已经由利安达会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人徐义民、主管会计工作负责人范素梅及会计机构负责人(会计主管人员)范素梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式西部牧业300106深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱梁雷新疆石河子市西四 52 号0993251688309932011608liang-lei-2.3 信息披露公司选定的信息披露报纸
3、：上海证券报证券时报登载公司年度报告的信息披露网站：中国证监会指定网站；公司年度报告置备地：公司董事会办公室。1新疆西部牧业股份有限公司 2011 年年度报告摘要2.4 其他有关资料（一）公司首次注册登记日期：2003 年 6 月 18 日公司首次注册登记地点：新疆石河子市工商行政管理局公司最近变更注册登记日期：2011 年 12 月 8 日（二）企业法人营业执照注册号：659001031000366（三）税务登记号码：659001751652392（四）组织机构代码：751652392（五）公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限公司（六）公司聘请的律师事务所名称：北京国枫律师事务
4、所有限公司（七）持续督导机构：国信证券股份有限公司3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元2011 年2010 年本年比上年增减（）2009 年营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）314,699,751.7131,374,081.7138,648,642.4438,261,052.53294,633,557.3827,753,258.1434,209,259.3434,157,041.676.81%13.05%12.98%12.02%267,230,826.7026,601,893.6330,273,117.2030,442,800.07归
5、属于上市公司股东的扣除非经常性损益31,773,514.4629,128,312.329.08%27,110,577.80的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）-21,661,026.412011 年末831,100,390.31255,294,084.86558,592,333.15117,000,000.00-22,113,042.842010 年末736,283,778.76204,278,594.34518,756,280.62117,000,000.00-2.04%本年末比上年末增减（）12.88%2
6、4.97%7.68%0.00%-11,976,997.482009 年末350,212,967.34179,716,838.94160,866,988.2887,000,000.003.2 主要财务指标2011 年2010 年本年比上年增减（）2009 年基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.330.330.277.10%5.90%-0.190.350.350.3011.95%10.19%-0.19-5.71%-5.71%-10.00%
7、-4.85%-4.29%0.00%0.350.350.3121.12%18.80%-0.142-新疆西部牧业股份有限公司 2011 年年度报告摘要2011 年末2010 年末本年末比上年末增减（）2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）4.7730.72%4.4327.74%7.67%2.98%1.8551.32%3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益2011 年金额-896,814.21附注（如适用）2010 年金额-946,021.772009 年金额-146,290.90计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
8、相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除7,209,374.945,718,475.003,437,518.00外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出减：少数股东权益影响额所得税影响额合计0.00-38,000.00-212,977.340.006,487,538.070.0062,747.97-193,526.80-1.355,028,729.3546,121.61-1,496.443,630.000.003,332,222.274 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股
9、2011 年末股东总数12,212本年度报告公布日前一个月末股东总数11,386前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股总数持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量石河子国有资产经营（集团）有限公司上海联创永宣创业投资企业新疆恒和源投资有限公司全国社会保障基金理事会转持三户辛幸明赵晓宁宋建峰李献民木沙江克力木徐义民国有法人境内非国有法人境内非国有法人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人44.32%14.13%7.76%2.56%1.55%0.97%0.64%0.63%0.58%0.32%51,856,13816,535,4199,084,
10、7813,000,0001,808,2691,130,800744,492740,239672,944379,44051,856,13810,970,0009,084,781740,200370,0003新疆西部牧业股份有限公司 2011 年年度报告摘要前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称上海联创永宣创业投资企业新疆恒和源投资有限公司辛幸明赵晓宁宋建峰李献民木沙江克力木齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户何庆芳周华持有无限售条件股份数量16,535,419 人民币普通股9,084,781 人民币普通股1,808,269 人民币普通股1,130,800 人民币普通股744,492 人民
11、币普通股740,239 人民币普通股672,944 人民币普通股316,026 人民币普通股214,668 人民币普通股184,600 人民币普通股股份种类上述股东关联关系或一致行 未发现公司上述股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规动的说明定的一致行动人。4.2 证券发行及上市情况经中国证券监督管理委员会以证监许可2010987 号文核准后，公司公开发行 3,000 万股人民币普通股股票，发行价格为 11.90元/股。其中网下向配售对象发行 600 万股，网上资金申购定价发行 2,400 万股，网下与网上发行均已于 2010 年 8 月 10 日成功发行。经深圳证券
12、交易所深证上2010264 号文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“西部牧业”，股票代码 “300106”，其中网上定价发行的 2,400 万股股票于 2010 年 8 月 20 日起上市交易，网下向配售对象配售的 600 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起锁定 3 个月。4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4。新疆西部牧业股份有限公司 2011 年年度报告摘要4.4 其他持股在 10%以上（含以上（含 10%）的法人股东）的法人股东上海联创永宣投资创业企业持有公司 16,535,419 股，占公司总股本的
13、 14.13%。截至本报告期末，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要报告期内，公司董事会实施“突出主业、多元经营、产业联动、规模经济”的发展战略，各项工作都取得了较好的成绩，实现了企业持续、高速、良性发展，打造出特色鲜明、效益显著、绿色环保的新型发展格局。2011 年度，公司实现营业总收入314,699,751.71 元，比上年同期增长了 6.81 %；实现营业利润为 31,374,081.71 元，比上年同期增长了 13.05%；实现利润总额为 38,648,642.44 元，比上年同期增长了 12.98%；归属于母公司股东的净利润
14、为 38,261,052.53 元，比上年同期增长了 12.02%；实现每股收益 0.33 元/股；实现加权平均净资产收益率为 7.10%；公司总资产达到 831,100,390.31 元，同比增长 12.88%；净资产（归属于上市公司股东）达到 558,592,333.15 元，同比增长 7.68 %。2011 年公司被国家八部委批准为“国家级农业产业化重点龙头企业”报告期内，公司养殖基地建设取得关键突破；资本重组、资产收购取得重大突破；种畜销售取得明显突破；管理增效以及机制改革都取得了新的突破。公司持续加大自产生鲜乳的养殖规模，2011 年度完成重大在建工程项目投资 4909 万元。投入
15、2939万元用于高产奶牛基地项目，年末奶牛存栏数已近万头。固定资产同比增长 48.68%；生产性生物资产同比增长 107.46%，2011年全年实现外购生鲜乳销售 16,676 万元，较上年同期有所下降；实现自产生鲜乳销售 6,576 万元，较上年同期增长了 63.96%；实现种畜销售 1,430 万元，同比增长了 703.28%。财务费用较上年同期下降了 70.35%。公司收购了新疆石河子花园乳业有限公司 60%的股权，做到了从养殖业向乳品深加工的转换升级，完成了公司从饲草料加工牲畜养殖乳制品深加工的畜牧全产业链的贯通。通过购买科赛生物工程公司相关资产，改造后生产番茄红色素、原花青素、葡萄籽
16、油、西红柿籽油、红花籽油、玉米胚芽油等产品，以增加新的效益增长点，降低养殖成本。报告期内，公司全方位开展了细节决定成败，精准养殖制胜管理活动，实施养殖单位 “6+3”管理模式，不断完善目标管理考核体系，加大奖罚考核力度，实行管理者年薪制，技术人员计件制，操作人员承包制，推动各项工作任务的有效落实。强化机构与体制改革，实施了副总经理负责制的奶牛事业部专业化管理模式。加大国储肉储备量，完成了 450 吨的国储牛肉生产任务。5.2 主营业务分行业、产品情况表主营业务分行业情况 适用 不适用单位：万元分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%） 减
17、（%）畜牧业31,251.6526,222.4516.09%6.65%5.34%1.04%主营业务分产品情况单位：万元分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%） 减（%）（1）外购生鲜乳（2）自产生鲜乳（3）种畜销售（4）饲料（5）牧草收割及机耕（6）其他主营业务合计16,676.766,576.431,430.062,120.061,413.363,034.9931,251.6514,997.414,764.981,366.811,531.52786.842,774.8926,222.4510.07%27.54%4.42%27.76%4
18、4.33%8.57%16.09%-15.00%63.96%703.29%-12.16%41.87%45.61%6.65%-15.98%83.34%698.40%-1.34%19.49%34.52%5.34%1.04%-7.66%0.59%-7.93%10.43%7.54%1.04%5新疆西部牧业股份有限公司 2011 年年度报告摘要（1）材料（2）租金其他业务合计营业总计144.2974.04218.3331,469.9868.9023.6392.5326,314.9852.25%68.08%57.62%16.38%262.17%-38.30%36.59%6.81%322.18%-67.31%
19、4.42%5.34%-6.79%28.32%13.06%1.17%变动说明：报告期公司实现营业总收入 31,469.98 万元，比去年同期增长 6.81%；2011 年公司奶牛养殖规模扩大，使自产生鲜乳的产量提高销售收入增长较快。1)报告期内公司营业收入较上年同期增长 6.81%，主营业务收入较上年同期增长 6.65%，其中自产生鲜乳和种畜销售增长较大，主要原因是：2011 年牛群规模扩大，泌乳牛存栏增加，使自产乳的产量和销售收入增长，对外增加种畜销售。其他业务收入较上年同期增长 36.59%；主要是增加了屠宰和材料收入。2)报告期内公司营业成本较上年同期增长 5.34%，主营业务成本较上年同
20、期增长 5.34%，主要是本年增加国储肉销售。3) 报告期内公司营业毛利率较上年同期增加 1.17%，主营业务毛利率较上年同期增加长 1.04%，主要原因是：牧草收割及机耕 2011 年实行承包经营，减少费用支出使其毛利率较上年同期增加 10.43%，其他毛利率较上年同期增加 7.54%，主要是农副产品市场价格上涨，增加了肉用牛、羊和猪的销售收入，但由于原材料价格上涨和人工成本增加，自产生鲜乳毛利率较上年同期减少 7.66%，饲料毛利率较上年同期减少 7.93%。其他业务合计毛利率较上年同期增加 13.06%，材料毛利率较上年同期减少 6.79%，主要是材料价格上涨；租金毛利率较上年同期增加
21、28.32%，主要是本年增加国储肉仓储收入。公司主要资产构成分析项目货币资金应收账款预付款项其他应收款存货固定资产在建工程生物性资产无形资产长期待摊费用资产总计2011.12.31159,339,173.4554,470,188.5512,977,279.427,752,786.68206,518,858.18253,259,929.298,501,064.4163,139,484.9825,256,828.851,302,583.33831,100,390.31占总资产比例19.17%6.55%1.56%0.93%24.85%30.47%1.02%7.60%3.04%0.16%100.00%
22、2010.12.31260,997,247.7235,829,066.9846,823,048.302,463,393.04128,963,791.69170,341,564.9533,249,059.9530,434,886.8825,657,852.581,523,866.67736,283,778.76占总资产比例35.45%4.87%6.36%0.33%17.52%23.14%4.52%4.13%3.48%0.21%100.00%本年比上年增减-38.95%52.03%-72.28%214.72%60.14%48.68%-74.43%107.46%-1.56%-14.52%12.88%
23、变动说明：1）报告期内，货币资金同比降低 38.95%，主要原因是公司将募集资金用于投资 6000 头高产奶牛标准化养殖基地建设项目, 生鲜乳综合服务系升级改造项目和牛,羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目。2）报告期内，应收账款同比增长 52.03%，主要原因是公司 2011 年 12 月销售给新疆乳旺乳业公司生鲜牛乳 978.4 万元,于次月收回，牧草收割 350 万元,次年元月收回，应收乌鲁木齐兴城信牧草收割款增加 425 万元。3）报告期内，预付款项同比降低 72.28%，降低原因主要泉牲牧业公司 2010 年末预付原料 300 余万元 2011 年收到原料。2010 年末预付乌鲁木齐兴
24、城信设备款 558 万元，于 2011 年收到设备。喀尔万公司 2010 年末预付原材料款 100 余万元，于 2011 年收到。 天源奶业 2010 年末预付原材料款 2165 万元，于 2011 年收到。4）报告期内，其他应收账款同比增长 214.72%，增长原因主要应收华商储备商品管理中心国储肉价差补贴等 434 万元。6新疆西部牧业股份有限公司 2011 年年度报告摘要5）报告期内，存货同比增长 60.14%，报告期内公司饲养、销售规模扩大，消耗性生物资产存栏有所增加，公司相应的增加了原材料和库存商品的储备数量以满足生产经营所需。6）报告期内，长期股权投资西部牧业公司出资人民币 386
25、0 万元，参股设立新疆西部准噶尔股份有限公司 。该公司的注册资本为人民币 8600 万元，出资情况为：新疆西部牧业股份有限公司占新成立公司注册资本的 44.88%，按权益法核算。7）报告期内，固定资产同比增长 48.68%，报告期内由于生产需要，新增牛场养殖设备（挤奶厅 2 套，价值 130 万元、搅拌机 3 台，价值 59.4 万元、装载机 4 台，价值 102 万元、清粪机 1 台，价值 26.4 万元、铲车 3 台，价值 87.8 万元、冷缸 4 套，价值 39 万元、拖拉机 3 台，价值 50.1 万元、饮水器 154 套，价值 59.7 万元、汽车 3 台，价值 110.7 万元）6
26、65万元； 2011 年新增电子设备及其他设备 199.76 万元；由在建工程转入固定资产 7384.47 万元。报告期内，在建工程同比降低 74.43%。报告期内公司加大对项目建设的投入，2011 年公司完成上市募集资金使用计划，高产奶牛基地投资项目 3993 万元，由在建工程转入固定资产，大型沼气投资项目 681 万元，牛羊良种繁育技术工程研究中心扩建投资项目 746 万元，由在建工程转入固定资产，红光牛舍建设及辅助工程投资项目 1494 万元，由在建工程转入固定资产。8）报告期内，生产性生物资产同比增长 107.46%，主要原因为报告期内到达产奶的成乳牛增加。9）报告期内，长期待摊费用同
27、比降低 14.52%，属于本年度正常摊销。公司主要负债构成分析占总负债比占总负债比本年比上年增项目2011.12.31例2010.12.31例减短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款长期应付款专项应付款其他非流动负债负债合计96,478,200.0041,931,553.1119,249,505.761,607,392.77-10,908,413.9322,957,091.817,518,782.8119,960,000.0034,150,589.846,284,632.6316,064,750.06255,294,084.8637.79%16.4
28、2%7.54%0.63%-4.27%8.99%2.95%7.82%13.38%2.46%6.29%100%31,983,500.0036,611,696.53199,382.58923,277.22-7,136,404.1822,673,137.3124,981,022.6220,000,000.0060,419,224.637,984,632.635,639,125.00204,278,594.3415.66%17.92%0.10%0.45%-3.49%11.10%12.23%9.79%29.58%3.91%2.76%100%201.65%14.53%9554.56%74.10%52.86%
29、1.25%-69.90%-0.20%-43.48%-21.29%184.88%24.97%变动说明：1）报告期内，短期借款同比增长 201.65%，主要原因为报告期内国家储备肉借款 1848 万元，加大原料储备增加流动资7新疆西部牧业股份有限公司 2011 年年度报告摘要金贷款 4600 万元。2）报告期内，应付账款同比增长 14.53%，主要原因为报告期内赊购原材料增加 380 万元；另应付生鲜乳款增加 120 万元，此款项在 2011 年 1 月已支付。3）报告期内，预收款项同比增长 9554.56%，主要原因为预收新疆生产建设兵团农六师共青团购牛款。4）报告期内，应付职工薪酬同比增长 7
30、4.10%，主要原因为报告期内公司 2011 年 12 月工资计提未发放。5）报告期内，应交税费同比增长 52.86%，主要原因为报告期内库存商品增加，待抵扣增值税进项增加。6）报告期内，一年内到期的非流动负债同比降低 69.9%，主要原因为长期借款到期偿还。7）报告期内，长期应付款同比降低 43.48%，主要原因为报告期内偿还农八师财务局借款及芬兰政府援助贷款。8）报告期内，专项应付款同比降低 21.29%，主要原因为报告期内根据师农开201123 号文件，将国家财政拨入资金160 万元形成固定资产部分 157.5 万元转增资本公积。9）报告期内，其他非流动负债同比增长 184.88%。主要
31、为收师财建201117 文畜产品冷链物流配送体系建设项目款 500万元、收师财建2011139 号乳业生产配套服务体系扩建拨款 320 万元、收师市科发201134 号文研究中心实验室科研经费30 万元、收兵财建2011年畜禽水产良种工程羊场建设项目款 140 万元和收农机补贴款 76.5 万元，进入递延收益。报告期内费用构成情况本年比上年增减幅项目2011 年2010 年度占 2011 年营业收入比例2009 年营业税金及附加销售费用管理费用财务费用所得税费用合计77,208.233,318,571.6512,985,899.131,489,382.9822,521.4117,893,583
32、.4080,421.492,894,238.617,652,453.855,022,906.7032,453.9915,682,474.64-4.00%14.66%69.70%-70.35%-30.61%14.10%0.02%1.05%4.13%0.47%0.01%5.69%6,997.872,929,110.337,416,032.753,020,602.512,710.9213,375,454.38变动说明：1）报告期内，管理费用同比增长 69.70%，主要是随着公司不断发展壮大，增加相应的管理部门和办公设施，同时也增加了管理人员的工资、差费、办公费用等。另外因养殖规模扩大，消耗性生物资产
33、死亡同比增加，相应流动资产处理损失增加。2）报告期内，销售费用同比增长 14.66%，主要是公司加大销售力度增加销售收入所致。3）报告期内，财务费用同比降低 70.35%，主要原因是公司募集资金存款利息的增加。公司 2011 年度经营业绩增长的主要原因是：营业总收入、利润总额和净利润的稳步增长，得益于公司主营业务规模的不断扩大和市场开拓力度的不断加强，得益于公司财务费用减少，费用控制合理，业务高效运作。公司投资成立的奶牛养殖基地于 2011 年投入生产，使公司自产生鲜乳产量较上年同期增长；公司募集资金存款增加利息收入，使公司财务费用较上年大幅减少；控股子公司喀尔万公司负责生产了国家储备肉，屠宰
34、分割牛、羊肉净利润较上年同比增长。主要财务指标项目指标2011 年度2010 年度同比增减变化盈利能力销售毛利率16.38%15.21%1.17%8新疆西部牧业股份有限公司 2011 年年度报告摘要净资产收益率(加权)流动比率7.10%246.63%11.95%430.96%降低 4.85 个百分点-184.33%偿债能力营运能力速动比率资产负债率应收帐款周转率(次)存货周转率(次)131.15%30.72%6.971.57313.98%27.74%9.532.53-182.83%2.98%-2.56-0.96（1）盈利能力分析报告期内公司经营稳健，财务状况良好。每股收益较上期有所下降，每股收
35、益为 0.33 元，较去年同期降低 5.71%。加权平均净资产收益率为 7.10%，较去年同期下降 4.85 个百分点，下降的主要原因是我公司于 2010 年 8 月成功上市,公司股本总额与净资产大幅度增长,报告期内公司加权平均股本及加权平均净资产较上年同期有所增加。（2）偿债能力分析报告期末公司的流动资产余额为 44,105.83 万元，较上期末下降了 7.16%，流动负债余额为 17,883.41 万元，较上期末增加了 62.23%。报告期内公司为确保经营资金充足，相应增加了短期借款以致流动负债增幅较大，而对联营公司增资,以及增加设备，加大工程项目投入，所以货币资金大幅下降以致流动资产较去
36、年整体略有下降，并且为确保销量增长的存货储备较去年大幅增长，因此造成流动比率与速动比率的下降，由 2010 年末的 430.96%和 313.98%倍下降到 2011 年末的 246.63%和 131.15%，同比下降 184.33%和 182.83%。（3）营运能力分析报告期内应收账款周转率、存货周转率较上年同期分别下降 2.56 次、0.96 次。主要系本报告期公司为了开拓市场，采用了较为宽松的信用政策，导致应收账款周转率略有下降。同时公司为销售收入的增长相应增加了存货储备，因此存货周转率也有所下降。5.3 对公司未来发展的展望二、对公司未来发展的展望（一）行业发展趋势对公司的影响我国是发
37、展中国家，仍处在传统畜牧业阶段，或者处在传统畜牧业与现代畜牧业并存阶段，与发达国家相比差距较大。我区畜牧业在全国来讲优势较明显，但是发展却不平衡，主要是产品质量不高、产业结构不合理、国际粮食涨价、动物产品价格低、繁育速度慢等。特别是我区牛羊肉价格一直高位运行，已对广大人民群众，特别是穆斯林群众生活产生了影响。过去我们常说无粮不稳，随着国民收入不断增加，畜产品在人民生活中的地位日益重要，已形成了无肉不稳、无奶不稳的事实。十二五期间国家将加大政策扶持力度，加快推进奶牛品种改良，鼓励企业建设稳定可控的奶源基地，转变奶业生产方式；加快青年公牛后裔测定步伐，提高奶牛生产性能测定水平；扶持奶农专业合作社发
38、展，提高奶农组织化程度。推进草畜配套，提升奶业整体素质。乳品工业是增长最为强劲的食品工业之一,属于朝阳产业。目前,我国乳品行业潜在发展空间巨大,但高速的发展潜藏着风险,主要表现在消费结构日趋多元化,消费区域性差异大,乳制品品种少,乳制品加工关键技术, 以及设备、检测技术、质量标准、安全管理体系等均与国际先进水平有一定的差距，但市场的需求和乳品营养的不可代替性会使这一行业存在着巨大的市场潜力。2011 年 12 月 31 日，国家发改委、工信部联合印发的食品工业“十二五”发展规划中对乳制品工业提出了具体要求：到 2015 年原料乳产量达到 5000 万吨，增长 33.4%；乳制品产量达到 270
39、0 万吨，增长 15%。通过兼并、重组、培育形成一批年销售收入超过 20 亿元的骨干企业。（二）公司存在的主要优势和劣势1、主要优势（1）公司的区位优势。新疆天山北坡是业内公认的全国最优质天然牧场之一，所产生鲜乳品质优异，公司地处的石河子市位于天山北坡经济带的中心，优良的奶源基地吸引了伊利、娃哈哈、旺旺等多家知名乳制品生产企业在石河子市投资建厂，使石河子市成为了我国重要的奶业生产基地。（2）公司现代畜牧专业服务的业务模式适应中国国情和新疆实际情况，具有一定的创新性和可复制性。9新疆西部牧业股份有限公司 2011 年年度报告摘要公司通过对分散养殖的奶牛养殖户提供统一良种繁育、养殖技术、疾病防治、
40、挤奶设施、冷链运输等专业服务，成为了连接众多奶农与下游乳制品加工企业的纽带，不仅解决了农户分散养殖存在的原奶品质难以控制等问题，同时通过专业服务也为乳品企业提供了稳定可靠的奶源保证。经过市场的检验，公司的业务模式得到持续发展，适应了我国国情和新疆的实际情况，具有良好的发展前景。（3）优秀的管理团队和丰富生产管理经验。公司实施 6+3 管理模式的科学运用提升了各养殖单位的管理水平。积极推广标准化规模饲养技术，做到饲料营养平衡、调制科学、饲喂精心、管理精细，确保奶牛的遗传潜力得到充分发挥。公司在奶牛品种改良、繁育、饲养等方面积累了丰富的实践经验。（4）完整的畜产品产业链。公司拥有从饲草料加工牲畜养
41、殖乳制品深加工的贯通的畜牧全产业链，可充分利用各方面资源形成集约化规模生产。公司所供应的生鲜乳脂肪含量、蛋白质、微生物含量均高于国家生鲜乳收购标准，被业界公认为新疆地区最优质的生鲜乳。2、主要劣势公司企业规模相对较小，加大生鲜乳销售半径有一定难度，同时，乳制品品种单一也是制约公司发展因素之一。（三） 公司可能面临的风险1、食品安全风险：公司依托自然资源和技术管理优势，致力为市场提供优质的乳制品，通过统一的管理、严格的监控和先进的检测手段，报告期内公司销售的生鲜乳未发生过重大食品安全问题。虽然公司高度重视生鲜乳的质量控制，但不排除由于工作疏忽或不可抗力等原因造成的食品安全问题。如果公司在原奶收购
42、、生产与销售环节出现质量管理问题，或者因为其他原因发生产品质量问题，将会影响公司的信誉和公司产品的销售。对策：公司将高度重视产品的质量控制，严格执行国家食品安全标准，不断加强质量管理，通过统一的管理、严格的监控和先进的检测手段，优化生产流程并制定突发事件和防范风险发生的各种预案，进一步完善公司风险管理和内部控制管理，应对可能的风险。2、动物疫病风险：在市场经济快速发展的同时，随着畜牧业集约化、规模化程度的不断提高，畜、禽及其产品流通日趋频繁，贸易日益活跃，大大增加了动物疫病传播的机会，控制疫病的难度越来越大。对策：公司拥有大型的牛、羊良种繁育中心，可以通过品种改良的方式有效预防疾病的发生。同时
43、，公司主要管理层和骨干员工都具有多年的畜牧养殖工作经验，对牲畜疾病的预防和治疗都具有丰富的应对经验。3、自然灾害风险。公司所处的畜牧行业属于大农业范畴，牲畜的生长繁育对自然条件有较大的依赖性，同时天气等自然条件的变化也会对牲畜牧养所需的牧草、秸秆及青贮饲料的原料植物生长产生影响，从而影响畜牧企业的经营成果。如果发生雪灾、旱灾等重大自然灾害，将会对公司饲养的牲畜造成损失，同时也会影响到公司提供专业服务的养殖户的经营，从而对公司的经营业绩产生较大的影响。对策：公司集约化养殖牛场为钢架结构，抗压性能好，并部分铺设了取暖设备，为奶牛养殖提供良好的生产繁育环境。同时，接受公司专业化服务的奶牛养殖户大多采
44、用圈养的养殖方式，具备抵御灾害的能力。4、人力资源风险：公司近三年发展速度较快，子公司数量也在逐步增加，公司目前共有 9 家子公司，一家联营公司。随着生产经营规模的扩大，公司人员和部门机构相应扩大，公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战，公司经营规模的快速增长，给公司建立适应企业发展需要的管理体系和制度及在新的条件下完善激励和约束机制带来压力。对策：加大培养、引进优秀人才力度，持续健全、完善公司人力资源管理制度，培养和建设一支富有活力、精干高效的高素质员工队伍。5、经营成本上升风险公司生产受自然气候、地理环境、国家政策、通货膨胀等因素的影响，不能
45、排除公司原辅材料采购、劳动力价格逐年攀升，带来经营成本的上升。对策：用规模化优势，控制采购成本，加大力度建设原料基地，以保证原奶的价格稳定；同时，通过技术改造降低成本，提高中高档产品比例。（四）公司未来发展机遇和挑战1、机遇（1）国家对新疆畜牧业行业的政策支持国家十二五规划提出：在全国农业的发展布局中，要“提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产值比重”，新疆有发展畜牧业得天独厚的优势。国家产业政策的大力支持为新疆高产奶牛养殖及优质生鲜乳供应创造了良好的发展环境，出台了一系列法规和政策，从良种繁育、养殖技术、疾病防治、挤奶设施、冷链运输等多方面提供政策保障和扶持。对公司未来财务状况和盈利能力影响重大。
46、从国务院连续多个以“三农”为主题的中央一号文件，到国家十二五规划纲要，一系列惠农政策陆续出台，将有更多的政策、资金向农业倾斜，体现了国家对农业的重视，为支持农业产业化发展，促使优势产业集群发展提供保障，进而为公司未来的发展提供了强有力的政策支持。（2）公司上市优势公司于 2010 年 8 月 20 日成功登陆创业板，公司的成功上市进一步拓宽了融资渠道，为下一步实现规模化运营、经营模式的10新疆西部牧业股份有限公司 2011 年年度报告摘要复制奠定了基础。同时公司还将把握机遇，拓展纵深和横向业务，募集资金将为公司的快速发展提供资金保障。2、挑战随着公司的资产规模发生重大变化，未来对公司在机制建立
47、、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制方面的管理水平将面临更大的挑战。对此公司需不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的管理体系。公司经营规模的快速扩大导致的人力资源管理不能适应公司高速发展的变化，今后随着经营规模的扩大、竞争的加剧，保持现有经营团队的稳定、提升业务人员的技术水平、扩大人才的规模成为目前公司在竞争中面临的挑战。（五） 公司未来发展战略与经营目标2012 年，公司将坚持把“西部牧业建设成为全国著名的种畜培育基地、高档乳制品和牛羊肉生产基地、高档保健品和高档油脂生产基地，打造成全国知名的畜牧业产业化龙头企业”的总体发展目标。
48、2012 年的重点工作是：1、推进四大项目建设，促进公司跨越式发展。公司上下要同心同德，坚定不移地依据项目管理的相关规定和流程抓好抓实项目建设，力争早达产、早见效，促进优势资源转换，努力推动公司经济又好又快发展。加快西牧生物科技园投产，积极推进项目建设步伐，力争植物提取物项目在年内达产增效。开展花园新产品开发项目，开发婴幼儿配方奶粉、功能性奶粉、有机奶和功能奶等高端产品，开发旅游乳制品；加强养殖基地建设任务，促进公司 6000 头奶牛养殖基地的达产增效，加强准噶尔奶牛养殖基地建设任务，提高优质生鲜乳供应量；筹备新疆高档牛羊肉生产基地，选择合适时机投资建设国家级肉牛种牛场，改造天然草场，种植饲草
49、料，为市场提供优良的种畜。2、优化管理模式，实现企业全面内部控制管理模式。2012 年公司计划聘请专业机构帮助公司实现对“生产、资金、成本、投资、采购及招投标”等全过程、全方位内部控制管理模式的设计、修订、完善与实施，确保公司整个生产、运营过程中经济效益的最大化，加强预算监管，提高资金使用效率，进一步深化企业效能监察，堵塞管理漏洞，提高企业效益。3、提供技术和资金支持，带领广大养殖户致富。公司将通过为广大养殖户提供产前、产中和产后服务、加强培训力度，全面提升养殖业的经济效益，实现本地区畜牧业现代化。从良种繁育、养殖技术、疾病防治、挤奶设施、冷链运输等全方位专业服务，来保证外购生鲜乳的优质安全，
50、并提高优质生鲜乳的供应量，从而保障奶农的利益。4、加大培养、引进优秀人才力度，持续健全、完善公司人力资源管理制度。建设起具有市场化的业绩考核与薪酬评价体系的规范的人力资源管理基本制度，培养和建设一支富有活力、精干高效的高素质员工队伍，建立健全公司人力资源管理奖罚制度、人才引进录用机制，全面实施竞争上岗制度。5、办好牛奶节和牛羊肉节，开辟畜牧业旅游线路。筹划开通西部牧业生物科技园奶牛养殖厂花园乳业种羊场天然牧场的畜牧旅游专线，展示公司产品，提升公司形象，丰富市民生活，提高城市品味。6、进一步提高员工的福利待遇和收入水平，增强员工的主人翁意识，让员工充分感受到在西部牧业工作有自豪感和幸福感。提高和
51、加大企业文化建设，激发员工建设“美好西部牧业”健康、进取、向上、的工作斗志。5.4 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用本公司编制 2011 年度合并财务报表时，纳入合并范围的新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心(有限公司)，系 2011 年 10月新成立的子公司。11新疆西部牧业股份有限公司 2011 年年度报告摘要6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用新疆西部牧业股份有限公司董事长：徐义民二一二年四月二十一日12
