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1、国际矿业开发基本流程国际矿业开发基本流程 保利矿业投资有限公司保利矿业投资有限公司 2012年年12月月1矿业项目开发的阶段划分矿业项目开发的阶段划分 勘探（勘探（Exploration） 可行性研究（可行性研究（Feasibility Study） 基建（基建（Construction） 运营（运营（Operation） 闭坑（闭坑（Closure） 2勘探（勘探（Exploration）项目勘探一般流程项目勘探一般流程 成矿背景研究（成矿背景研究（Study）获取勘探权（获取勘探权（Acquisition） 远景调查（远景调查（Reconnaissance） 矿化调查（矿化调查（Surve
2、y） 勘探（勘探（Exploration） 靶区（靶区（Target）勘探证（勘探证（Permit）矿化矿化Mineralization矿床（矿床（Deposit）3 项目勘探项目勘探-地质背景研究地质背景研究4 项目勘探项目勘探-地质背景研究地质背景研究5 项目勘探项目勘探-地质背景研究地质背景研究6项目勘探项目勘探-获取勘探权（获取勘探权（Acquisition)1、申请勘探权向国家主管部门提交申请材料（申请范围，工作计划，经费预算），获取勘探权；勘探权年限相对较短，可延续，一般要求逐步缩小面积；2、购买勘探权；并购勘探公司；流转勘探权；7项目勘探项目勘探-远景调查（远景调查（Reconn
3、aissance）1、经费来源股东注资；私下募资、增发融资或申请勘探基金；2、技术手段；地、物、化、遥，地表槽探；3、发现成果遥感影像异常，物化探异常，地表矿化；4、资本运作方式由地质专家（QualifiedPerson或CompetentPerson）出具评价报告，依据调查成果，可以交易或再融资，也可以自主进入下一阶段。5、估值方法成本重置法，曾经的矿权炒作定价方法偏离矿业常规，难以持久。8项目勘探项目勘探-远景调查（远景调查（Reconnaissance）遥感图（遥感图（Remote Sensing）9项目勘探项目勘探-远景调查（远景调查（Reconnaissance）航磁异常图（航磁异常
4、图（Magnetite Survey）10项目勘探项目勘探-远景调查（远景调查（Reconnaissance）化探异常图（化探异常图（Geochemical Survey）11项目勘探项目勘探-远景调查（远景调查（Reconnaissance）地质填图（地质填图（Geological Mapping）12项目勘探项目勘探-远景调查（远景调查（Reconnaissance）槽探（槽探（Trenching）13项目勘探项目勘探-矿化调查（矿化调查（Survey） 矿化调查的不同阶段矿化调查的不同阶段 预查（预查（Prospecting）普查（普查（General） 详查（详查（Detailed）
5、远景资源（远景资源（334）或或(Prospected )推断资源（推断资源（333）或或(Inferred)控制资源（控制资源（332）或或(Indicated)14项目勘探项目勘探-矿化调查（矿化调查（Survey） 1、经费来源股东注资；私下募资、增发融资或申请勘探基金；2、技术手段；钻探、坑探，数字建模；3、发现成果有潜在经济价值的矿体，平均品位在地质边界品位之上；4、运作方式由地质专家（QualifiedPerson或CompetentPerson）对每一阶段工作成本作出评价，出具资源估算报告，依据估算资源量结果，可以交易或再融资，也可以自主进入下一阶段。5、估值方法风险评估法:估算
6、资源量结果*资源可信度*资源单价*1-5%。15项目勘探项目勘探-矿化调查（矿化调查（Survey） 钻探（钻探（Drilling）16项目勘探项目勘探-矿化调查（矿化调查（Survey） 封孔标记（封孔标记（Mark）17项目勘探项目勘探-矿化调查（矿化调查（Survey） 岩芯（岩芯（Core）18项目勘探项目勘探-矿化调查（矿化调查（Survey） 岩芯取样（岩芯取样（Core Sampling）19项目勘探项目勘探-矿化调查（矿化调查（Survey） 剖面图（剖面图（Cross Section）20项目勘探项目勘探-矿化调查（矿化调查（Survey） 三维数字建模（三维数字建模（3D
7、Digital Model）21项目勘探项目勘探-勘探（勘探（Exploration)1、只有中型以上规模矿床才会进入勘探阶段；2、勘探的主要目的是提升资源量级别至探明级（331或Measured）；3、勘探阶段需要全面查明矿体形态和品位分布，并对矿体及围岩的工程稳定性、详细水文情况及矿石的可选性进行分析研究；4、经费来源：股东注资、私下募资、增发融资或IPO；5、技术手段：钻探、坑探，数字建模，岩石力学实验，水文调查，选矿试验；6、成果：具有经济价值的矿体的规模形态，品位分布，采、选技术参数；7、运作方式：由地质专家（QualifiedPerson或CompetentPerson）对各项工作
8、作出评价，出具资源估算报告和技术评价报告，依据评价结果，可以交易或再融资，也可以将项目包装上市（IPO）。8、估值方法矿山净现值法。22项目勘探项目勘探-净现值法（净现值法（NPV）净现值计算过程净现值计算过程 设定矿山生产规模（吨矿石设定矿山生产规模（吨矿石/年）及总年）及总投资投资设定矿山精矿产量（吨精矿设定矿山精矿产量（吨精矿/年）年）设定年运营成本（采、选、期间费用）设定年运营成本（采、选、期间费用）计算矿山年税后利润计算矿山年税后利润探明资源量探明资源量/矿山寿命矿山寿命*采采矿回收率矿回收率/采矿贫化率采矿贫化率年采出矿石量年采出矿石量*平均品位平均品位*采矿贫化率采矿贫化率/精矿
9、品位精矿品位矿山精矿产量矿山精矿产量*精矿价格精矿价格年采出矿石量年采出矿石量*（吨矿石采（吨矿石采矿成本矿成本+吨矿石选成本吨矿石选成本+吨矿石期间费用摊销）吨矿石期间费用摊销）计算年销售收入计算年销售收入（年销售收入（年销售收入年运营成年运营成本）本）*企业所得税率企业所得税率设定贴现率，计算净现值设定贴现率，计算净现值23项目勘探项目勘探-净现值法举例（某金矿）净现值法举例（某金矿）项目主要技术参数：矿石量（M+I）1500万吨，平均品位3克/吨，金金属量45吨；原生矿为主，地下开采方式（采矿回收率80%，贫化率90%），浮选+氰化法（选矿总回收率85%），可研基建期3年；据此设定参数为
10、：矿山寿命15年，年生产矿石量：1500/15*80%/90%=88.9万吨，平均品位2.7克/吨；年产金锭：889000*2.7*85%=2040000克；年生产总成本：88.9*（100（采矿）+150（选矿）+150（摊销）=3.56亿元；年销售总收入：2040000*350=7.14亿；年税后利润：（7.14-3.56）*（1-70%）=2.506亿NPV=14.32亿24可行性研究（可行性研究（Feasibility Study）项目可行性研究的主要目的项目可行性研究的主要目的1.确定项目开发的技术路线；2.估算项目经济价值；3.基本确定项目开发者、当地居民、地方政府和中央政府的利益
11、分配；4.获取采矿权。 25可行性研究（可行性研究（Feasibility Study）项目可行性研究的主要内容项目可行性研究的主要内容1.国家投资环境及设计产品市场调查和设计产品市场预测2.已有基础设施状况分析：水、电、路、通讯、林权、地权3.采矿设计：采矿规模，开拓方式，采矿方法4.选厂设计：选矿规模、工艺流程、产品方案5.基础设施设计：水、电、路、通讯、生活区6.环境影响评估：尘、噪、水7.劳动力市场、劳动法、劳动安全8.项目实施进度9.项目总投资测算及资金计划10.经济效益分析（股东、当地居民、地方政府、中央政府） 26可行性研究（可行性研究（Feasibility Study）项目可
12、行性研究的分类项目可行性研究的分类概略研究（概略研究（Scoping Study）预可行性研究（预可行性研究（Pre-Feasibility Study） 可行性研究（可行性研究（ Feasibility Study ） 333（Inferred）或以上）或以上资源，简单模型，不资源，简单模型，不转换储量转换储量332（Indicated）或以上）或以上资源，合理模型，可资源，合理模型，可转换基础转换基础（Probable）储量）储量331（Measured）资源为）资源为主，优化模型，可转换主，优化模型，可转换可采（可采（Proven）储量）储量矿山设计（矿山设计（ Mine Design）
13、 27可行性研究（可行性研究（Feasibility Study）露天坑设计（露天坑设计（Open Pit）28可行性研究（可行性研究（Feasibility Study）地下开采设计（地下开采设计（Underground Mining）29可行性研究（可行性研究（Feasibility Study）海砂矿简单生产流程图海砂矿简单生产流程图30可行性研究（可行性研究（Feasibility Study）原生铜矿一般选矿流程图原生铜矿一般选矿流程图31可行性研究（可行性研究（Feasibility Study）地下开采矿山总体规划三维模拟图地下开采矿山总体规划三维模拟图32可行性研究（可行性研究
14、（Feasibility Study）选矿厂、办公楼三维模拟图选矿厂、办公楼三维模拟图33基建（基建（Construction）招标确定施工方招标确定施工方三通（水、电、路）一平（平地基）三通（水、电、路）一平（平地基）采矿场、选矿厂及基础设施建设采矿场、选矿厂及基础设施建设试生产（空转、实转）试生产（空转、实转）约定甲、乙方及监理方权约定甲、乙方及监理方权利、义务利、义务施工方负责基建施工、监施工方负责基建施工、监理方负责质量标准、甲理方负责质量标准、甲方负责协调、管理、进方负责协调、管理、进度控制及资金安排度控制及资金安排设备安装调试设备安装调试测试选择设备的性能，验测试选择设备的性能，验
15、证并采矿、选矿、产品证并采矿、选矿、产品等各项技术指标，微调等各项技术指标，微调设计方案优化各项指标设计方案优化各项指标矿山基建一般流程矿山基建一般流程34运营（运营（Operation）1、实现矿山预期经济效益2、估值方法：市盈率法35运营（运营（Operation）露天采矿场露天采矿场36运营（运营（Operation）地下采矿场地下采矿场37运营（运营（Operation）选矿厂选矿厂38运营（运营（Operation）破碎机破碎机39运营（运营（Operation）球磨机球磨机40运营（运营（Operation）磁选磁选41运营（运营（Operation）重选摇床重选摇床42运营（运营
16、（Operation）铅锌矿浮选铅锌矿浮选43运营（运营（Operation）金矿搅拌浸出金矿搅拌浸出44运营（运营（Operation）铁精粉铁精粉45运营（运营（Operation）金锭金锭46运营（运营（Operation）国内外矿业公司运营方式对比1、国际矿业公司一般运营方式1.1采矿基本外包，但需按设计的方案和计划实施；1.2除贵金属外，选矿也有采取外包的趋式；1.3管理逐步属地化；1.4根据市场价格的变化，适度调整开采计划，价格高时采贫矿，价格低时采富矿，最大限度利用矿产资源，延长矿山寿命，稳定股东、当地居民及当地政府和中央政府收益；1.5矿业公司从资本市场上分步套现离场，并逐渐退
17、出经营管理。2、国内矿业公司运营方式：强调对矿山的控制，依靠现金回流收回投资，缺乏长远考虑，急功近利，掠夺性开发，与当地居民和政府矛盾突出。47闭坑（闭坑（Closure）1、采空区治理1.1露天坑边坡加固1.2地下采空区回填1.3排土场加种植被2、尾矿库治理2.1加固尾矿坝；2.2库区加种植被复垦3、资金来源：由矿山每年提留矿山复垦基金，计入矿山运营成本，当地政府保管，待矿山闭坑时划拔使用。48闭坑（闭坑（Closure）尾矿库（复垦前）尾矿库（复垦前）49闭坑（闭坑（Closure）尾矿库（复垦为耕地）尾矿库（复垦为耕地）50 感谢各位领导和同事感谢各位领导和同事的耐心聆听，感谢各的耐心聆听，感谢各位领导和同事提供的位领导和同事提供的支持和帮助！支持和帮助！51
