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1、中国移动全业务交流总结中国移动全业务交流总结2008年6月目录目录全业务策略全业务发展总体情况全业务案例启示发展策略建议无线接入网有线接入网传送网全球运营商融合趋势加快p全业务运营将成为继移动、宽带大发展之后的第三次浪潮全球TOP20的运营商中，14个是全业务运营商（中国电信和中国移动即将成为全业务运营商）全球TOP100的运营商中，有60个是全业务运营商，占总收入的758年前，TOP100中只有30个全业务运营商p单纯固定和移动运营商在向全业务发展：固网并购移动：固网并购移动：KDDI、法国电信、移动并购固网：移动并购固网：沃达丰、 SFR、分拆后再合并：分拆后再合并：AT&T、成熟市场中全
2、业务运营商比例在增加成熟市场中全业务运营商比例在增加来源: Strategy Analytics 2008Strategy Analytics预测预测五年后，成熟市场中绝大部分服务提供商将提供五年后，成熟市场中绝大部分服务提供商将提供triple-triple-和和quad-playquad-play业业务，务，single-playsingle-play提供商将占极小比例提供商将占极小比例By the end of 2007,focus on Tier 1 operator运营商FMC业务时间融合模式技术机制及无缝切换接入方式切入点主要应用英国电信FusionFusion Plus05.09
3、07.01家庭网关+双模手机无缝体验UMA/支持GSMWiFi固话资费+室内覆盖语音短信简单数据德国电信T-One06.08SIP/不支持法国电信/OrangeUnik/Unique06.10UMA/支持意大利电信Unica06.09UMA/支持Neuf CegetelBeautifulPhoneTWIN06.06SIP/不支持语音短信数据KTOnePhoneNESPOT04.06双模手机CDMA蓝牙CDMA-WiFi固话资费语音数据DoCoMoPASSAGE DUPLE04.11WCDMA-WiFi企业应用语音、IMSBCTriple/Quad Park营帐融合，统一帐单、资费优惠Veriz
4、onOne-Bill不同地区运营商不同地区运营商FMC策略策略不同地区运营商不同地区运营商FMC策略策略欧洲欧洲u英国电信英国电信: Fusion/Fusion Plus u德国电信德国电信: T-One u法电法电/Orange: Unik/Uniqueu意大利电信意大利电信: Unica uNeuf Cegetel: TWINuTeliaSonera: Home Free（双模手机和家庭网关的跨网语音业务融合为主，多层面的业务捆绑，弥补室内覆盖不足）美国美国uSBC/AT&T: Triple/Quad PackuVerizon: OneBill（以营帐的融合为主）亚太亚太uNTT DoCo
5、Mo: PASSAGE DUPLEuKT: OnePhone （以双模手机应用为主）u高调面世、低速发展、寄寓未来u各地市场不同，切入各有侧重不同类型运营商策略不同类型运营商策略原移动运原移动运营商营商原固定运营原固定运营商商混合运营混合运营商商普遍采用防守策略普遍采用防守策略加速移动替代固定加速移动替代固定更关心企业市场的融合全业务更关心企业市场的融合全业务注重移动宽带和增值业务注重移动宽带和增值业务少数开始涉足固定领域少数开始涉足固定领域具备先天优势具备先天优势积极发展全业务的融合积极发展全业务的融合寻找有吸引力的融合业务促进用户消费寻找有吸引力的融合业务促进用户消费固定语音业务渐渐被移动
6、取代固定语音业务渐渐被移动取代对待全业务态度积极对待全业务态度积极期待全业务改变自己的地位期待全业务改变自己的地位借机进入到新市场细分借机进入到新市场细分移动运营商面对全业务竞争移动运营商面对全业务竞争类类型型1：创创新新内内容容和和数数据据业业务务类类型型2 :杀杀手手级级捆捆绑绑-移移动动+固固定定宽宽带带H3的X-Series业务 建立3G网络, 06年12月宣布拓展一个支持了多个互联网业务的融合业务 *银牌服务：Skype，MSN messenger，eBAY，mobilemail, Yahoo *金牌服务：银牌服务+远程接入应用+TV stream战略分析：战略分析： 效仿固网fla
7、t-rate计费方式，但流量有上限 把主要收入来源定位在数据服务领域（主要风险）Yahoo的广告收入带来新的业务模型 Skype in,skype outO2拓展产品线拓展产品线 收购英国宽带公司Be IPTV为下一步拓展目标 Vodofone发展全业务发展全业务 将固定移动融合业务作为促进移动将固定移动融合业务作为促进移动运营商保持领先地位的根本动力运营商保持领先地位的根本动力 在意大利和西班牙收购Tele2的宽带业务 意大利Vodafone-Fastweb宽带业 务 马耳它Melita宽带业务 在新西兰收购iHuG(ISP) 在英国和BT合作进入固定领域 在德国捆绑其合资公司Arcor的宽
8、带业务 FMC由简单的业务捆绑到最终实现网络的融合由简单的业务捆绑到最终实现网络的融合目录目录全业务策略全业务发展总体情况全业务案例启示发展策略建议无线接入网有线接入网传送网法国电信的法国电信的FMC较为成功较为成功第一阶段：固网、互联网和移动业务通过第一阶段：固网、互联网和移动业务通过“IT glue”捆绑。捆绑。第二阶段：互动的固网、互联网和移动业务通过第二阶段：互动的固网、互联网和移动业务通过业务平台互联实现业务平台互联实现第三阶段：无缝的固网、互联网和移动业务第三阶段：无缝的固网、互联网和移动业务通过多接入设备和共享接入实现通过多接入设备和共享接入实现第三阶段：通过第三阶段：通过NGN
9、/IMSNGN/IMS架构实现架构实现IT IT和网络集成和网络集成通过IT实现融合通过业务平台实现融合通过接入层网络实现融合通过核心网实现融合MoviStar F/M bundlesBusinesss Everywhere 1Family TalkBusinesss Everywhere 2LivecomOne PortalHome Zone新新NGN/IMS融合业融合业务务 20042005200620072008FT LiveBox业务业务针对家庭用户，向用户提供固网语音、IPTV、宽带上网、移动业务、游戏娱乐等于一体的综合业务由TriplePlay业务向WiFi/3G双模终端发展，为用
10、户提供移动、固定以及Internet接入的融合业务面向企业的面向企业的FMC业务业务以IP-VPN为核心，提供以移动上网和语音业务为主的全面解决方案Vodafone重视移动对固定的替代，重视移动对固定的替代，并通过并购实现全业务运营并通过并购实现全业务运营第一阶段：第一阶段：固定移动替换固定移动替换FMSFMS(Fixed Mobile (Fixed Mobile Substitution)Substitution)第二阶段：第二阶段：FMS + DSLFMS + DSL第三阶段：第三阶段：Total CommunicationsTotal Communications解决方案解决方案Home
11、zoneOfficezone业务创新主要在欧洲区实行移动 + DSL直接绑定固网批发/参股运营无线+ PC集成VoBB / VoIP在家庭和办公区实现AP语音/宽带接入英国：Vodafone at Home德国： Vodafone Zuhause意大利：Vodafone Casa葡萄牙：Vodafone ULL从批发从批发DSL业务逐步业务逐步向固网向固网/融合运营深融合运营深度发展度发展从单纯提供移动业务从单纯提供移动业务到提供移动、固网、到提供移动、固网、Internet融合的业融合的业务务实现欧洲区的统一核实现欧洲区的统一核心网和心网和IP骨干网骨干网采用采用IP技术、软交换技术、软交换
12、并逐步向并逐步向IMS/IPV6演进演进家庭和办公用户家庭和办公用户UMA接入接入Softbank通过并购实施全业务通过并购实施全业务BackboneJapan TelecomVodafone KKAccessAggregationEth/FR/ATM/MPLSVariousATM/FRNode BsYahoo! BBEthernetDSL/FTTHJTEth/FR/ATM/MPLSVariousATM/FRNode BsDSL/FTTHMPLSMPLSMPLSNew Backbone统一的网络统一的网络 融合的业务融合的业务合并催生业务的整合要求统一的网络来保证Softbank通过对固定和移
13、动企业的投资、收购完成了全业务的跨越，导致日本移动通信市场格局的重新洗牌德国电信的德国电信的TOne以失败告终以失败告终u06年年8月上市月上市, “first all-in-one service”u基于基于SIP的的GSMWiFi双模手机双模手机uT-One、TC300各获得各获得06年度奖年度奖u07年年3月在产品评估中被否决月在产品评估中被否决从上市到取消，不到从上市到取消，不到1万用户万用户不符合德电新战略不符合德电新战略“宽带和移动互联网业务宽带和移动互联网业务”uFMS 的趋势并未减缓的趋势并未减缓T-Mobile的的FMS“Home” 已发展已发展110万用户万用户Vodafo
14、ne的的FMS“Zuhause”已发展已发展200万用户万用户u自身自身FMC与与FMS左右互搏，左右互搏，FMC暂时败阵暂时败阵T-One offers one telephone, one voice mail box, one address book, one bill and thus the first convergent all-in-one telephony service from a single source成功的案例为实现多重业务打包成功的案例为实现多重业务打包High-Speed Internet, Voice Services, Wireless & Digit
15、al Satellite TV三重打包三重打包: 互联网互联网+固话固话+移动移动四重打包四重打包: 互联网互联网+固话固话+移动移动+数字卫星电视数字卫星电视自由组合自由组合: 互联网互联网-固话固话-移动移动-数字卫星电视数字卫星电视资费资费便宜便宜统一统一帐单帐单方便方便使用使用二重打包二重打包: 固定话音固定话音+移动话音移动话音X目录目录全业务策略全业务发展总体情况全业务案例启示发展策略建议无线接入网有线接入网传送网国际全业务运营小结国际全业务运营小结全业务运营相似点全业务运营相似点大多数运营商把业务捆绑作为全业务融合的切入点大多数运营商把业务捆绑作为全业务融合的切入点同类型运营商竞
16、争策略相似同类型运营商竞争策略相似宽带和内容是竞争的核心宽带和内容是竞争的核心全业务运营的差异处全业务运营的差异处全业务的发展路线各有不同全业务的发展路线各有不同市场环境不同，运营策略不同市场环境不同，运营策略不同战略执行力度不同战略执行力度不同带宽，内容，带宽，内容，VoIP已经成为差异化的手段已经成为差异化的手段启示启示传统全业务运营商在融合业务上做的较为成功传统单业务运营商往往通过并购实现全业务运营业务上主要是移动、宽带、视频内容为用户提供业务捆绑优惠、统一帐单，统一服务不能仅重视宽带，更要重视内容，发展IPTV，丰富宽带内容目录目录全业务策略全业务发展总体情况全业务案例启示发展策略建议
17、无线接入网有线接入网传送网中国电信策略分析中国电信策略分析新电信用户的划分：新电信用户的划分：家庭用户企业用户个人用户（CDMA用户+PHS用户的迁移）企业用户争夺企业用户争夺通过资费捆绑客户：捆绑本地接入+宽带接入+移动接入+专线服务通过双卡手机（CDMA+GSM），或送CDMA手机的方式来给员工换手机，预存话费送手机，单向收费把握客户中CFO/CIO等关注成本的关键人物中国电信如何保家庭客户：中国电信如何保家庭客户：通过资费和号码群的方式来提高客户忠诚度- 亲情号码（家庭电话+宽带接入+移动终端，互拨免费）客户关注家庭网关产品的发展PHS等低端客户的吸引：等低端客户的吸引：通过资费策略吸引
18、用户转网（一固一P一G -一固一C）CDMA如何吸引动感地带等用户提供CDMA和Internet IM的互通利用数据卡高速移动上网的功能竞争性分析：竞争性分析：n攻比守易，在短期内固网运营商在宽带接入更具优势n新电信通过送手机的方式抢夺用户的方式，新电信是否能够负担财务压力双模终端、CDMA终端山寨机是否有价值中国联通当年CDMA的经验与教训n在企业市场方面，电信的客户经理和企业用户的合作关系相比更牢固，更长久以往这种和客户经理的关系，能否在CIO的层面目前市场上存在有多少企业是由单位付费呢？企业如果是拿话费单来报销的方式，那么企业是否能够对企业用户的转网构成强制要求？n移动的优势，品牌的优势
19、/最终用户对号码的依赖性对于使用者-个人的信息量的掌握，便于其在业务功能方面进行较大的扩展中国移动的财务状况非常好，可以支撑移动在价格战中发挥优势中国移动策略建议中国移动策略建议充分利用现有优势，加强GSM网络覆盖能力，提升网络容量针对企业客户和新建小区，采取FTTN/FTTB/FTTH，高起点进入宽带接入市场重点针对集团客户，实现全业务能力MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4EpZrUirVpMzzvNtf1XZw5oswSXOtFaejnOcmfE
20、1lZgnN1RSXg8wLCG8CVQ3XPJMvodPFWcpiYJgZazNSEPNIaklYSu7qSd1UpaxmZDlpN9zW7kljfsLCLi26Yv109ffbnDH8LbUN1G6ACURQ39eG12KHL9tXsZ1jzgoCK8g1kuNOh5eFvcmVT5ZYVQt9zk3rp3qLnf02FovEXxVRxjCcFRNppiJljNiOuk6fONnyX7fyGg7sXZ49BmCN5oy9VesHpKzdjTKwjrkCEQCFDehVmGax3lrOEbw63VscA3YSijtUKoCyiLzAlVRp7l4QgPNHxvJFFDyjUVN3oHlMah
21、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
