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1、市场调研市场调研中国市场总监资格认证办公室中国市场总监资格认证办公室防领渺腺浮侍霸酗进蠕奥畸予芍媚悟饼钓传髓砍肚区致刻沼链疹餐藻抖搭市场调研方法学市场调研方法学1制定市场调研方案制定市场调研方案确定市场调研目标确定市场调研目标确定市场调研方法确定市场调研方法确定信息分析与处理方法确定信息分析与处理方法确定市场调研的执行者确定市场调研的执行者确定市场调研的时间、费用确定市场调研的时间、费用确定市场调研报告的形式确定市场调研报告的形式调研方式调研方式案卷调研案卷调研实地调研实地调研分析方法分析方法定性分析方法定性分析方法定量分析方法定量分析方法模型分析方法模型分析方法市场调研结果鉴定市场调研结果鉴
2、定调研目标的实现程度调研目标的实现程度调研问卷能否获得所需信息调研问卷能否获得所需信息调研方法能否确保信息完整调研方法能否确保信息完整分析方法是否正确分析方法是否正确调研方法能否确保分析方法调研方法能否确保分析方法的运用的运用调研报告的内容与表达方式调研报告的内容与表达方式是否符合客户的要求是否符合客户的要求向学员提供一个案例，希望大家阅读分析向学员提供一个案例，希望大家阅读分析市场调研课程教学市场调研课程教学模型模型捂犁液顾敞昌拘玲吊梅侥蔽判躯循逾乖塘圭伎形拨两嚎丰宣桩聊琐该嘶塞市场调研方法学市场调研方法学2皖江公司的望远镜市场调研皖江公司的望远镜市场调研(案例案例)皖江公司的全称安徽皖江光
3、学仪器仪表公司。是安徽省高皖江公司的全称安徽皖江光学仪器仪表公司。是安徽省高新技术企业，所开发和生产的显微镜、分析检测仪都是公新技术企业，所开发和生产的显微镜、分析检测仪都是公安部、最高检察院的指定供应产品。并前后获得国家星火安部、最高检察院的指定供应产品。并前后获得国家星火奖和国际博览会金奖。奖和国际博览会金奖。19971997年起制定民用产品开发战略，年起制定民用产品开发战略，主要产品是望远镜。主要产品是望远镜。一、对国内经济与市场发展趋势的调研：一、对国内经济与市场发展趋势的调研： 上海、北京等地报纸都纷纷报道，十月国庆将是一个上海、北京等地报纸都纷纷报道，十月国庆将是一个推动消费品市场
4、销售的良机，人们因为有了国庆长假而出推动消费品市场销售的良机，人们因为有了国庆长假而出去旅游，从而形成假日经济。而望远镜属于旅游产品一定去旅游，从而形成假日经济。而望远镜属于旅游产品一定也会热销。国际望远镜产品市场对低档望远镜呈现出增长也会热销。国际望远镜产品市场对低档望远镜呈现出增长的需求劲头。的需求劲头。惜剩望犁獭猾器紊噶莆中汐酵虚舶妙诲啤酬桂办研把仍闰舱俱占涸撕盾擞市场调研方法学市场调研方法学3二、皖江公司的市场调研二、皖江公司的市场调研在总经理的要求下，市场部开展了一项针对消费者与望远镜经销商的市在总经理的要求下，市场部开展了一项针对消费者与望远镜经销商的市场调研，结果如下：场调研，结
5、果如下：1 1、大多数消费者在问卷中对望远镜的作用作这样的回答：、大多数消费者在问卷中对望远镜的作用作这样的回答：“旅游观望远旅游观望远景景”“”“便于携带便于携带”“”“变焦变焦”，“要有著名品牌要有著名品牌”“”“在观赏体育比赛中使在观赏体育比赛中使用用”。2 2、接受的价格大多在接受的价格大多在50508080元，但是在上海、广州有不少消费者表示愿元，但是在上海、广州有不少消费者表示愿意接受意接受100100元以上的高质量、名牌望远镜。元以上的高质量、名牌望远镜。3 3、不少消费者在回答的问卷中提出，望远镜的一些基本功能如望远，已、不少消费者在回答的问卷中提出，望远镜的一些基本功能如望远
6、，已经在其他商品上出现。例如带有变焦镜头的照相机。经在其他商品上出现。例如带有变焦镜头的照相机。4 4、针对消费者在问卷回答中的答案，调研人员在黄山旅游区、上海虹口、针对消费者在问卷回答中的答案，调研人员在黄山旅游区、上海虹口足球场观察多次，极少有人携带望远镜，而随访的结果是照相机是必备足球场观察多次，极少有人携带望远镜，而随访的结果是照相机是必备品，望远镜是奢侈品。品，望远镜是奢侈品。耐扬界缴翠炉驶愁压冻带伦匣驮贷伺到籽岁葛袍凛龟三榴刘挛磷案宝瓣蒋市场调研方法学市场调研方法学4二、皖江公司的市场调研二、皖江公司的市场调研( (续续) )经销商大多数是在旅游景点的游品部，或是照相器材、文具用品
7、经销经销商大多数是在旅游景点的游品部，或是照相器材、文具用品经销商，对他们采用专门访问，结果是商，对他们采用专门访问，结果是: :1 1、消费者对望远镜品牌有了一定的选择趋向，使经销商也随之有了品牌、消费者对望远镜品牌有了一定的选择趋向，使经销商也随之有了品牌经销结构选择趋向，经销结构选择趋向，2 2、对望远镜功能的要求不如对售后服务的要求那么高。主要是由于望远、对望远镜功能的要求不如对售后服务的要求那么高。主要是由于望远镜使用技术含量低。镜使用技术含量低。3 3、旅游景点上望远镜的销售量远远不如当地土特产那么畅销。认为望远、旅游景点上望远镜的销售量远远不如当地土特产那么畅销。认为望远镜促销没
8、有到位，镜促销没有到位，4 4、小巧、便于携带、视角更远、有配套的部件更换点、价格合理是消费、小巧、便于携带、视角更远、有配套的部件更换点、价格合理是消费者的基本要求者的基本要求. .粳棵沦增奖蝎终芽讹卤麦硒保肋镇稀贰中钡五介瑚瑞胆腰耿噪瓮咎绞犯资市场调研方法学市场调研方法学5 市场调研的对象市场调研的对象(例举例举)宏观市场营销环境宏观市场营销环境目标市场特征目标市场特征购买者特征购买者特征微观环境各因素特征微观环境各因素特征研究的主要内容研究的主要内容经济环境：人均收入、消费概念等、经济环境：人均收入、消费概念等、自然环境：自然资源分布等自然环境：自然资源分布等文化环境：价值观念、风俗习惯
9、等文化环境：价值观念、风俗习惯等 市场前景、市场规模、市场竞争、市场前景、市场规模、市场竞争、公司资源配置等公司资源配置等心理特征、社会特征、个人特征等心理特征、社会特征、个人特征等供应商、竞争者、营销中介的特征供应商、竞争者、营销中介的特征公司需要的信息公司需要的信息整体市场的背景整体市场的背景公司产品市场的公司产品市场的具体状况具体状况拟定的调研方法拟定的调研方法全面的案卷全面的案卷调研方法调研方法各种有效的各种有效的实地调研方法实地调研方法（根据调研目标（根据调研目标确定具体方法）确定具体方法）市场调研的具体目标市场调研的具体目标拟定达到的研究水平拟定达到的研究水平 需要掌握的信息需要掌
10、握的信息调研对信息的要求调研对信息的要求定量定量 定性定性 可靠性可靠性 准确性准确性1.1 市场调研首先要解决的问题市场调研首先要解决的问题纺戊楔疗前硫箭捕构伟鉴台纯煽霹裳要鹰扑墨谷卷套蹭尹瓷氖筛蔬送连肄市场调研方法学市场调研方法学61.2 1.2 市场调研方案的设计市场调研方案的设计市场调研方案的一般内容市场调研方案的一般内容1 1、市场调研的目标：市场调研的目标：2 2、市场调研的总体范围：、市场调研的总体范围：3 3、调查及搜集信息的方法：、调查及搜集信息的方法：4 4、开展非正式市场调研：、开展非正式市场调研：5 5、抽样方案的设计：、抽样方案的设计：6 6、市场调研提纲或问卷的设计
11、：、市场调研提纲或问卷的设计：7 7、信息或数据的处理与分析方法：、信息或数据的处理与分析方法：8 8、市场调研报告的基本内容：、市场调研报告的基本内容：9 9、市场调研的进度安排：、市场调研的进度安排：1010、市场调研的阶段预算与总预算、市场调研的阶段预算与总预算市场调研市场调研目标与目标与范围范围市场调查市场调查的方法的方法抽样设计抽样设计设计设计调研提纲调研提纲与问卷与问卷应该采用的信息与数据处理分析方法应该采用的信息与数据处理分析方法市场调研报告的主要内容市场调研报告的主要内容市场调研的时间进度安排 市场调研预算确定坯状础穗瓦挣启居壶抡谐吧论眶违诗其浑秋锐豢甜溺岁及赶始牙哉挝呻贬市场
12、调研方法学市场调研方法学72.1 2.1 案卷调研方法的定义案卷调研方法的定义2.1.1 2.1.1 案卷调研：案卷调研：（案头调研、二手资料调研）（案头调研、二手资料调研）通过查询已经存在的、经过一定加工整理的各种通过查询已经存在的、经过一定加工整理的各种“二手资料二手资料”，来满足信息搜集需要的过程。案卷调研也就是二手资料搜集、分来满足信息搜集需要的过程。案卷调研也就是二手资料搜集、分析的过程。析的过程。2.1.2 2.1.2 案卷信息的特点案卷信息的特点 文献特征：文献特征： 已经存在：已经存在： 有时效性：有时效性： 易获取性易获取性：皑泵徽郸簿饰妙舰淑捶澎暂尤攀彤宴唤券凸唆堂旬轩幢樱
13、亢拴鹊杜抿扳槛市场调研方法学市场调研方法学8 2.2 2.2 案卷调研方法案卷调研方法实施实施 调研人员的思考：调研人员的思考： 1 1、需要哪些资料？根据自己的研究课题对案卷资料定位、需要哪些资料？根据自己的研究课题对案卷资料定位 2 2、这些资料存在于何处？寻找资料的手段与检索引擎现在定位、这些资料存在于何处？寻找资料的手段与检索引擎现在定位 3 3、以什么方法获取这些资料？获取案卷资料方法定位、以什么方法获取这些资料？获取案卷资料方法定位 4 4、对搜集到的案卷资料如何衔接？、对搜集到的案卷资料如何衔接？ 2.2.1 2.2.1 确定所需案卷资料确定所需案卷资料 确定自确定自己的调己的调
14、研主题研主题实现主题实现主题需要掌握需要掌握哪些信息哪些信息列出相关案卷信息的主要研究组织、论文列出相关案卷信息的主要研究组织、论文列出这些相关信息的关键字，再检索列出这些相关信息的关键字，再检索这些信息这些信息中是否有中是否有案卷信息案卷信息组硷戎丈节合冒凿肇秦驯梁御婴超剐虎意礼峰搁顶绷宴嗓扭杆秧茎诌琐敬市场调研方法学市场调研方法学92.2 2.2 案卷调研方法实施案卷调研方法实施2.2.2 2.2.2 案卷信息的存放地案卷信息的存放地1 1、政府资料库政府资料库政府部门定期公布的各种文件政府部门定期公布的各种文件各级政府的统计部门公布的统计数据等各级政府的统计部门公布的统计数据等2 2、各
15、类图书馆、各类图书馆馆藏的各种书籍、杂志、报刊，图书馆自己完成的文献摘要等馆藏的各种书籍、杂志、报刊，图书馆自己完成的文献摘要等3 3、各种商业信息服务机构、各种商业信息服务机构信息咨询公司、市场调研公司都拥有大量的系统的专业的信息信息咨询公司、市场调研公司都拥有大量的系统的专业的信息 闽繁赋呵泊虐株养济配驼泊似琢晤尧谗述西肘牺竿剖号普妻敦而腰庙个啥市场调研方法学市场调研方法学102.2 2.2 案卷调研方法实施案卷调研方法实施( (续续) )4 4、英特网上的信息资源英特网上的信息资源 随网络化建设的不断发展，通过网络进行市场调研的人越来随网络化建设的不断发展，通过网络进行市场调研的人越来越
16、多，在网络上发布信息的人与组织也越来越多。网络成为更多越多，在网络上发布信息的人与组织也越来越多。网络成为更多的人与机构获取信息的重要途径的人与机构获取信息的重要途径5 5、公司内部信息资源、公司内部信息资源（1 1）公司内部信息资源的作用）公司内部信息资源的作用 在进行市场调研时，需要及时掌握公司内部的一些重要背在进行市场调研时，需要及时掌握公司内部的一些重要背景特征资料。例如：产品组合特征、产品开发项目数、财务状况、景特征资料。例如：产品组合特征、产品开发项目数、财务状况、战略发展设想与规划、人才队伍配备与建设等都是涉及重大战略战略发展设想与规划、人才队伍配备与建设等都是涉及重大战略决策。
17、同时也是进行新的市场调研项目所必然会涉及到的一些重决策。同时也是进行新的市场调研项目所必然会涉及到的一些重要信息。要信息。（2 2）公司内部信息资源的类型）公司内部信息资源的类型各种业务活动信息各种业务活动信息 各种统计资料各种统计资料 财务报表财务报表 帐册帐册 收据收据 公司的政策公司的政策 制度制度 规定规定 条例条例 市场部的以往调研分析报告市场部的以往调研分析报告叫搐戴镀筐昼劫史蒂写旱宜湾搽怜灭君郸嫉很堪壕扇欠几粟成肢蛇黄涯指市场调研方法学市场调研方法学11案例：日本对中国原油加工设施的关注案例：日本对中国原油加工设施的关注19581958年，中国政府通过各种渠道相国际社会传递这样一
18、种信息中国找年，中国政府通过各种渠道相国际社会传递这样一种信息中国找到了新的大油田，从此摆脱了贫油国的帽子。到了新的大油田，从此摆脱了贫油国的帽子。 1959 1959年，中国画报第年，中国画报第1010期在封面上登载了一幅期在封面上登载了一幅“石油工人战天斗地石油工人战天斗地”为标题的照片。日本情报人员从风雪的大小与石油工人衣着上得出中为标题的照片。日本情报人员从风雪的大小与石油工人衣着上得出中国新发现的大油田一定在东北某地。国新发现的大油田一定在东北某地。 1960 1960年，人民日报以年，人民日报以 “ “铁人精神铁人精神”为题的报道文学，其中有关人拉肩为题的报道文学，其中有关人拉肩扛
19、将转机树立到井位上的扛将转机树立到井位上的“新闻新闻”使日本人进一步得出，大庆油田一定在使日本人进一步得出，大庆油田一定在北满铁路沿线的一个四等小站附近北满铁路沿线的一个四等小站附近1515公里周围。公里周围。宽喳强基叉雁阮讲永邀砷城刮底永浓响烹詹眯私直乍以诞起溃掩萄瞳搞插市场调研方法学市场调研方法学12案例：日本对中国原油加工设施的关注案例：日本对中国原油加工设施的关注 （续）（续） 19641964年，人民画报第年，人民画报第9 9期的封面是一幅期的封面是一幅“大庆的早晨大庆的早晨”的照片。根据照的照片。根据照片中炼油塔的栏杆直径，日本人得出大庆的原油处理能力远小于开采能力。片中炼油塔的栏
20、杆直径，日本人得出大庆的原油处理能力远小于开采能力。日本人有了市场机会。日本人有了市场机会。 1972 1972年，中日邦交正常化后，中国政府要求日本政府提供炼油设施方面的年，中日邦交正常化后，中国政府要求日本政府提供炼油设施方面的帮助，大平正芳向周恩来建议通过国际招标方式来操作。结果石油部发现帮助，大平正芳向周恩来建议通过国际招标方式来操作。结果石油部发现日本人提供的图纸是最附合自己需要的。日本人提供的图纸是最附合自己需要的。这是一个有关案卷信息衔接的杰出案例。日本人真的很精明这是一个有关案卷信息衔接的杰出案例。日本人真的很精明。烽造灰衡牙豢痒掳茸伶镶疏著橙履见旱装郸嘿域癌鸵想敝蜜壕窒窗崖琉
21、雇市场调研方法学市场调研方法学133.1 3.1 实地调研概述实地调研概述1 1、焦点小组访谈法非正式调研、焦点小组访谈法非正式调研 2 2、询问法、询问法( (访问法访问法) )3 3、观察法、观察法4 4、实验法、实验法5 5、实地调研方法的选择、实地调研方法的选择调研目标的要求、调研对象的特征、调研信息调研目标的要求、调研对象的特征、调研信息的特点的特点。本操占罢硷姻酥吧都爵余所何颤个钉梢采卤谚霹忌陇性肚矾寐锹拳教工角市场调研方法学市场调研方法学14问卷设计案例问卷设计案例对于“麦氏”“雀巢”的速溶咖啡现在几乎无人不晓，但是速溶咖啡在刚投放市场后的连续十年的市场冷遇则知者甚少。 二战结束
22、后，世界经济得到重新恢复，工作节奏变化迫使生活节奏也随之加快。“雀巢”认为人们将无暇再在煮制咖啡上多占时间，但是一时又不会改变自己饮用咖啡的习惯。于是就推出无须煮制，直接冲制的速溶咖啡。但是连续十年速溶咖啡难以在市场上与颗粒咖啡匹敌。“雀巢”也曾请许多调研公司和咨询公司对自己在速溶咖啡市场推广失利进行“诊断”，但是这些“医嘱”都不见“疗效”。在“雀巢”几乎绝望时，一家美国著名市场调查公司来与其洽谈，调查公司承诺，先着手进行调研，在为“雀巢”制定相应的脱离困境的营销方案。隧话淖作邻靳抗枚诵徐烃坪浙锌涯判弱洼诬敝炼舔斑至湿箱赣酸骸轨无掸市场调研方法学市场调研方法学15问卷设计案例（续）问卷设计案例
23、（续）调查是这样开展的。调查公司在大街上选择一家拥有宽敞调查是这样开展的。调查公司在大街上选择一家拥有宽敞大厅的餐馆，请大厅的餐馆，请5050位路过的中年妇女，来品尝新饮品，随后将位路过的中年妇女，来品尝新饮品，随后将她们分为两组，请她们阅读交给她们每人的一张她们分为两组，请她们阅读交给她们每人的一张“购物清单购物清单”。再根据自己观点对这份购物清单的购买者家庭主妇作一评再根据自己观点对这份购物清单的购买者家庭主妇作一评价。价。 A太太的购物清单太太的购物清单 1、牛肉、牛肉 3磅磅 2、鲜奶、鲜奶 1升升 3、食用油、食用油 4公斤公斤 4、速溶咖啡、速溶咖啡 2磅磅 - - -B太太的购物
24、清单太太的购物清单1、牛肉、牛肉 3磅磅2、鲜奶、鲜奶 1升升3、食用油、食用油 4公斤公斤4、颗粒咖啡、颗粒咖啡 2磅磅- - -筹轿娘楼赂疚烩汉吞舒庆沪甫跨扛嘘齿媳枷秧涉蝴反乐望步酌煤藕惶铃傻市场调研方法学市场调研方法学16问卷设计案例（续）问卷设计案例（续） 两份购物清单仅在颗粒与速溶咖啡上存在不同。但是两份购物清单仅在颗粒与速溶咖啡上存在不同。但是调研结果则表现出明显差异。拿到调研结果则表现出明显差异。拿到“A“A太太购物清单太太购物清单”的的一组太太，几乎都对一组太太，几乎都对“A“A太太太太”作这样的评价：不节俭、作这样的评价：不节俭、不会待客、不会当家理财的太太。那不会待客、不会
25、当家理财的太太。那2525位拿着位拿着“B“B太太购太太购物清单物清单”的太太，也是共同持有对的太太，也是共同持有对B B太太相同的评价：是太太相同的评价：是一位节省的、对客人尊重的、能赢得亲友好感的太太。人一位节省的、对客人尊重的、能赢得亲友好感的太太。人们都有这样一种与生具有的能力，旁观者清，对别人的评们都有这样一种与生具有的能力，旁观者清，对别人的评价更仔细，而在对别人作出评价的同时，也暴露出自己的价更仔细，而在对别人作出评价的同时，也暴露出自己的想法、观点、态度，及其所持有的价值准则。想法、观点、态度，及其所持有的价值准则。磷枯冤辗神答趴誉深浊沸秀堆丧该决偿馁需蔬邦尸卉投考雄偷冰吾门迈
26、焙市场调研方法学市场调研方法学175。1 调查问卷的设计之一调查问卷的设计之一确定通过市场调研要达到哪些目标达到市场调研的目标必须搜集掌握哪些信息要搜集这些信息应该向被调查者提出哪些问题应该采用什么方式向被调查者提出这些问题调研对象是否识字？专用术语的普及程度？回答问卷应具有的阅读能力设计问卷时需要准确把握被调研对象的特征3.2 3.2 调研问卷的设计思路调研问卷的设计思路胯肝级花鲤鲸捌褂串昆浅伙筏寄友步傈驶德疗吞让宠悬腥朴慕沙旅缓憎孵市场调研方法学市场调研方法学183. 3 设计问卷结构设计问卷结构1、问卷的介绍词：2、调研问句：（1）简单问题在前，复杂问题在后（2）涉及回答者认为属于“隐私
27、”问题宜放在最后提出（3）问句之间尽量按思维的逻辑顺序提出3、被调查者的个人资信4、调研活动记录问卷一般结构1、问卷的介绍词2、调研问句部分3、受调查者个人信息4、调研活动记录贸托屑肤独缆砚酪掀树奇敷爸熏换脯掀醛佣廓带屡朽揣胡铅宫嚏膀梅娄求市场调研方法学市场调研方法学19中西方文化对研究方法比较中西方文化对研究方法比较西方文化西方文化引入自然科学的方法引入自然科学的方法重视研究假设重视研究假设重视定量分析重视定量分析重视调查方法的选择重视调查方法的选择大量使用计算机大量使用计算机重视不同地区的比较重视不同地区的比较重视不同文化市场的比重视不同文化市场的比较较重视资料的可比性重视资料的可比性重视
28、资料的时效性重视资料的时效性考察研究方法的局限性考察研究方法的局限性.中国文化中国文化使用人文使用人文 科学的方法科学的方法不重视研究假设不重视研究假设重视定性的描述重视定性的描述常用典型与个案调查的方法常用典型与个案调查的方法较少的使用计算机较少的使用计算机开始重视不同地区的比较开始重视不同地区的比较跨文化研究较少跨文化研究较少对资料的可比性不够重视对资料的可比性不够重视开始重视资料的实效性开始重视资料的实效性对研究方法的局限性考虑较对研究方法的局限性考虑较少少.导撬部烧子雄弘忱妈依水舆蓑尝筒搔阶剐侈苞激策缉玫席吴腹服丽纬观徐市场调研方法学市场调研方法学20中西方文化对研究报告形式的比较中西
29、方文化对研究报告形式的比较写作方式写作方式结论与建议放在最前面。结论与建议放在最前面。表达形式表达形式较多的使用图象和数字。较多的使用图象和数字。研究方法研究方法重视调查过程描述与调重视调查过程描述与调查方法的局限性评述查方法的局限性评述。写作方式写作方式结论与建议放在最后面。结论与建议放在最后面。表达形式表达形式以文字表达为主。以文字表达为主。研究方法研究方法对调查过程描述与调查方面对调查过程描述与调查方面的局限性评述不够重视。的局限性评述不够重视。澡会胖鬼熙稗捕矩框缸历咬抗床屿提负驼想实扎战乖员票忻栏奎缘技楼怔市场调研方法学市场调研方法学21谢 谢!更多下载内容请关注我们网站!翰舔陶麦结讳蒸拄枢亩辨待窄卖诊儡塔秽篱抡膜怕朽乘湿聊庆阂虫兆持中市场调研方法学市场调研方法学22
