中国建筑业概况和发展分析

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1、王广斌王广斌博士博士 副教授副教授同济大学工程管理研究所同济大学工程管理研究所2002年年6月月 12日日2021/6/412 中国建筑行业现状的分析3 中国建筑业进入WTO的对策1 国际建筑业发展战略2021/6/42主办者：主办者：英国里丁大学 (The University of Reading) 里丁建设论坛 (The Reading Construction Forum)时间：时间：1999年9月23日至9月25日地点：地点：英国牛津大学 (The University of Oxford)参加人员：参加人员：会议代表仅30余人，分别来自6个国家：英国、瑞典、美国、中国、澳大利亚、南

2、非，代表了五大洲欧洲、美洲、亚洲、澳洲和非洲的建筑界人士。会议名称：会议名称：Adding Value to Design and Construction2021/6/431. 国际建筑业发展战略国际建筑业发展战略1.1 1.1 业主方是推动建筑业发展的业主方是推动建筑业发展的MotorMotor1.2 PFI1.2 PFI建设模式将成为全球政府投资建设模式将成为全球政府投资 项目开发的重要模式项目开发的重要模式1.3 1.3 建筑界应关注和适应业主方对承发建筑界应关注和适应业主方对承发 包模式需求变化的动向包模式需求变化的动向1.4 1.4 适应建筑市场的全球化适应建筑市场的全球化2021

3、/6/444. 4. 建筑市场的全球化进程和建筑市场竞争的加剧；建筑市场的全球化进程和建筑市场竞争的加剧；1. 1. 大中型项目投资和经营的私有化进程的发展；大中型项目投资和经营的私有化进程的发展；2. 2. 业主方更多地希望业主方更多地希望设计设计和和施工施工紧密结合，倾向设计紧密结合，倾向设计+ +施施工（工（Design + BuildDesign + Build，或称，或称Design + ConstructionDesign + Construction，即中国所称谓的项目总承包）的方式发包；希望建筑业即中国所称谓的项目总承包）的方式发包；希望建筑业提供形成建筑产品的提供形成建筑产品

4、的全过程的服务全过程的服务，包括项目前期的策，包括项目前期的策划和开发以及设计、施工，以至物业管理划和开发以及设计、施工，以至物业管理(Facility (Facility Management)Management)；3. 3. 建筑业在项目融资和经营方面参与程度的加剧；建筑业在项目融资和经营方面参与程度的加剧；近几年来建筑业发生的主要变化近几年来建筑业发生的主要变化1.1 业主方是推动建筑业发展的Motor2021/6/459. 9. 信息技术的迅速发展对建筑业的影响。信息技术的迅速发展对建筑业的影响。5. 5. 从机械制造业、汽车工业引进、改变建筑产品生产组从机械制造业、汽车工业引进、改

5、变建筑产品生产组织的模式；织的模式；6. 6. 在设计、施工、建筑材料和建筑设备的技术领域中不在设计、施工、建筑材料和建筑设备的技术领域中不断出现创新；断出现创新；7. 7. 建筑公司（即中国所称的建筑施工、安装企业）功能建筑公司（即中国所称的建筑施工、安装企业）功能的变化；的变化；8. 8. 设计事务所（设计公司）、建筑公司和咨询公司内部设计事务所（设计公司）、建筑公司和咨询公司内部管理的变化；管理的变化；1.1 业主方是推动建筑业发展的Motor2021/6/461.2 PFI建设模式将成为全球政府建设项目开发的重要模式PFI即Private Finance Initiatives，其中

6、Private为私人的，Finance为资金，Initiative为发端、创始，在尚未有确切的中文译名前，暂称谓它PFI建设模式。其含义是用私有资金私有资金来开发、实施建设项目。2021/6/471.2 PFI建设模式将成为全球政府建设项目开发的重要模式PFI是个总概念，它涵盖了是个总概念，它涵盖了BOT（Build-Operate-Transfer）和）和BOOT（Build-Own-Operate-Transfer）等模式。近两年来，又出现了等模式。近两年来，又出现了PPP（Private- Public Partnership)等新的等新的概念。概念。2021/6/481.3 建筑界应关

7、注和适应业主方对承发包模式需求变化的动向D+D+B（Develop + Design + Build），），即承包方负责项目前期决策阶段的即承包方负责项目前期决策阶段的策划策划+设计设计+施工施工。D+D+B模式模式2021/6/491.3 建筑界应关注和适应业主方对承发包模式需求变化的动向D+D+B+FM（Develop+Design + Build + Facility Management)，即策划即策划+设计设计+施工施工+物业管理物业管理。D+D+B+FM模式模式2021/6/4101.3 建筑界应关注和适应业主方对承发包模式需求变化的动向F+D+D+P+B+FM（Finance +

8、 Develop + Design +Procure + Build +Facility Management），），即融资即融资+策划策划+设计设计+采购采购+施工施工+物业管理。物业管理。F+D+D+P+FM模式模式2021/6/4111.3 建筑界应关注和适应业主方对承发包模式需求变化的动向Program Management，负责整个建设，负责整个建设项目项目前期决策阶段前期决策阶段和和项目实施阶段项目实施阶段的全的全部管理工作。部管理工作。Program Management模式模式2021/6/4121.4适应建筑市场的全球化投资多元化投资多元化三资工程三资工程国际投资国际投资国外

9、贷款国外贷款BOT国国 内内 建建 筑筑 市市 场场 对对 外外 开开 放放进进 入入 中中 国国 建建 筑筑 市市 场场国外财务公司国外投资公司国外建筑师事务所国外设计事务所国外咨询公司国外中介机构国外建筑机构国外建材供应商国外建筑机械设备.基础设施城市改建工业项目高级宾馆高级办公楼高级公共建筑.基础设施房地产工业项目投资商业项目投资教育项目投资.2021/6/4131.4适应建筑市场的全球化中国中国建筑建筑业进业进入国入国际市际市场场在国外投资在国外承包工程技术劳务出口建材出口.进进 入入 国国 际际 建建 筑筑 市市 场场中国投资公司中国设计院中国建筑公司中国建材进出口公司.2021/6

10、/4142 中国建筑行业现状的分析3 中国建筑业进入WTO的对策1 国际建筑业发展战略2021/6/4152000年全球最大年全球最大225家国际工程承包公司总营业额前家国际工程承包公司总营业额前10名名单位：百万美元单位：百万美元排名排名 公司名称公司名称 国别国别 总营业额总营业额 1 维西公司维西公司 法国法国 16126 2 大成建设株式会社大成建设株式会社 日本日本 13432 3 布依格公司布依格公司 法国法国 12656 4柏克德集团公司柏克德集团公司 美国美国 12390 5霍克蒂夫公司霍克蒂夫公司 德国德国 12033 6 鹿岛建设株式会社鹿岛建设株式会社 日本日本 1179

11、1 7 清水建设株式会社清水建设株式会社 日本日本 11407 8 大林组株式会社大林组株式会社 日本日本 10933 9 斯堪斯卡公司斯堪斯卡公司 瑞典瑞典 1080810 竹中工务店竹中工务店 日本日本 10729 2021/6/4162000年全球最大年全球最大225家国际工程承包公司国外营业额前家国际工程承包公司国外营业额前10名名 单位：百万美元单位：百万美元排名排名 公司名称公司名称 国别国别 国外营业额国外营业额 1 霍克蒂夫公司霍克蒂夫公司 德国德国 9107 2 斯堪斯卡公司斯堪斯卡公司 瑞典瑞典 8640 3 柏克德集团公司柏克德集团公司 美国美国 6811 4 维西公司维

12、西公司 法国法国 6324 5 布依格公司布依格公司 法国法国 5664 6 鲍维斯林德租赁公司鲍维斯林德租赁公司 英国英国 4432 7 凯洛格布朗路特公司凯洛格布朗路特公司 美国美国 3955 8 菲利浦霍尔兹公司菲利浦霍尔兹公司 德国德国 3578 9 HBG集团集团 荷兰荷兰 356810 福陆公司福陆公司 美国美国 3280 2021/6/4172000年入选全球最大年入选全球最大225家国际工程承包公司的中国公司家国际工程承包公司的中国公司总营业额前总营业额前10名名 单位：百万美元单位：百万美元排名排名 公司名称公司名称 总营业额总营业额 1 中国建筑工程总公司中国建筑工程总公司

13、 4704 2 中国铁道建筑总公司中国铁道建筑总公司 3837 3 中国铁路工程总公司中国铁路工程总公司 3716 4 上海建工（集团）总公司上海建工（集团）总公司 2224 5 中国港湾建设（集团）总公司中国港湾建设（集团）总公司 1862 6 中国冶金建设集团公司中国冶金建设集团公司 1550 7 北京城建集团有限责任公司北京城建集团有限责任公司 1475 8 中国水利电工程总公司中国水利电工程总公司 1303 9 中国路桥（集团）总公司中国路桥（集团）总公司 118110 中国化学工程总公司中国化学工程总公司 600 2021/6/4182000年入选全球最大年入选全球最大225家国际工

14、程承包公司的中国公司家国际工程承包公司的中国公司国外营业额前国外营业额前10名名 单位：百万美元单位：百万美元排名排名 公司名称公司名称 总营业额总营业额 19 中国建筑工程总公司中国建筑工程总公司 1279 42 中国港湾建设（集团）总公司中国港湾建设（集团）总公司 631 70 中国土木工程集团公司中国土木工程集团公司 272 74 中国路桥（集团）总公司中国路桥（集团）总公司 244 76 中国化学工程总公司中国化学工程总公司 212 78 上海建工（集团）总公司上海建工（集团）总公司 201 87 中国成套设备进出口集团总公司中国成套设备进出口集团总公司 166 88 中国铁路工程总公

15、司中国铁路工程总公司 166 94 中国江苏国际经济技术合作公司中国江苏国际经济技术合作公司 133 101 中国水利电力对外公司中国水利电力对外公司 120 2021/6/4192000年国际最大工程承包商排名年国际最大工程承包商排名3434家建筑企业跻身于世界家建筑企业跻身于世界225225强强其总营业额为其总营业额为2697126971百万美元，不及排名百万美元，不及排名前两位公司总和前两位公司总和; ;总国外营业额总国外营业额47694769百万美元，不及位列第百万美元，不及位列第五的法国布依格公司五的法国布依格公司; ;中国建筑工程总公司年营业额仅为排名第中国建筑工程总公司年营业额仅

16、为排名第十的日本竹中工务店的十的日本竹中工务店的43.8%.43.8%.2021/6/420企业名称企业名称 年总产值年总产值 员工人数员工人数 人均利润人均利润中建总公司中建总公司 50亿美元亿美元 24万人万人 80美元美元美国福禄丹尼美国福禄丹尼尔公司尔公司 110亿美元亿美元 2.7万人万人 9700美元美元日本大成建设日本大成建设 130亿美元亿美元 1.3万人万人 13000美元美元 1998年比较年比较2021/6/4212021/6/4222021/6/4232021/6/4242021/6/4252021/6/4262021/6/427 境外企业承包工程投资性质境外企业承包工

17、程投资性质（1998-991998-99年）年）2021/6/428 境外企业境外企业工程承包范围（工程承包范围（1998-991998-99年）年） 1-勘察、设计、施工到交钥匙总承包 2-施工总承包 3-项目管理 4-装修装饰 5-设备安装 6-其他方式2021/6/4292021/6/430 市场总体份额（境外企业）1 . 4 71 . 2 71 3 . 2 01 . 8 6年 份1997年1998年市 场 份 额（%）市场总量1999年合 计开放市场境 外 企 业中外合资合作企业1 . 0 11 . 0 41 6 . 7 81 0 . 4 91 2 . 2 11 . 4 71 . 5

18、41 . 4 0市场总量2021/6/431 分类市场份额（境外企业）4 . 8 12 1 . 1 71 7 . 9 9154 . 42承建工程的投资性质境外企业承包工程的合同额（亿元）市 场 份 额（%）外国投资国际金融机构贷款112 . 96105 . 66中外合资国内投资11 . 450 . 0 42021/6/4322021/6/433中外建筑业在工程技术上的主要差距中外建筑业在工程技术上的主要差距 建筑工业化、科技化方面；建筑工业化、科技化方面； 建筑工程施工技术方面；建筑工程施工技术方面； 新材料的开发应用；新材料的开发应用；信息技术的应用（工程管理信息化信息技术的应用（工程管理信

19、息化)。2021/6/434中外建筑业在工程技术上存在差距的原因分析中外建筑业在工程技术上存在差距的原因分析 建筑业企业未成为科技开发的主体；建筑业企业未成为科技开发的主体； 建筑业企业技术创新的能力薄弱；建筑业企业技术创新的能力薄弱； 技术创新的投入不足；技术创新的投入不足； 科研机构、大学和企业的严重脱节；科研机构、大学和企业的严重脱节； 建筑业企业高层次人才的相对缺乏。建筑业企业高层次人才的相对缺乏。2021/6/435中外建筑业在工程管理上的主要差距中外建筑业在工程管理上的主要差距 现代管理理论和观念接触较少，管理思想与理念较传统；现代管理理论和观念接触较少，管理思想与理念较传统； 产

20、业组织结构不能很好地适应市场化要求和符合建筑业产业组织结构不能很好地适应市场化要求和符合建筑业 产业的基本特征；产业的基本特征； 缺乏良好的运行机制、激励机制和约束机制；缺乏良好的运行机制、激励机制和约束机制； 管理手段落后。管理手段落后。2021/6/436从成本水平看，我国建筑施工企业劳动力从成本水平看，我国建筑施工企业劳动力和设备装备成本水平较底，具有一定的竞和设备装备成本水平较底，具有一定的竞争能力。但普遍又缺乏新技术、新材料和争能力。但普遍又缺乏新技术、新材料和科技含量较高的成套专业化设备以及雄厚科技含量较高的成套专业化设备以及雄厚的资金实力的资金实力。2021/6/437从运作方式

21、看，从运作方式看，BOTBOT、BOOTBOOT或或PFIPFI等工程发等工程发包和建设模式已成为当今国际承包工程招包和建设模式已成为当今国际承包工程招标的主要内容，为资金实力雄厚、综合经标的主要内容，为资金实力雄厚、综合经营能力强的国际知名承包商占有更多的市营能力强的国际知名承包商占有更多的市场份额提供了机会。场份额提供了机会。2021/6/438从经营特点看，国际知名承包商由施工一从经营特点看，国际知名承包商由施工一元走向工程设计、咨询等多元领域经营，元走向工程设计、咨询等多元领域经营，使国际承包工程招标中的设计、咨询与施使国际承包工程招标中的设计、咨询与施工的一体化经营特点更加突出，并降

22、低综工的一体化经营特点更加突出，并降低综合成本和提高中标率。合成本和提高中标率。我国建筑施工企业大多靠单一工程施工所我国建筑施工企业大多靠单一工程施工所形成的经营结构缺陷非常明显，且对深度形成的经营结构缺陷非常明显，且对深度开发市场相当不利。开发市场相当不利。2021/6/439近年来国内获对外经营权的建筑施工企业近年来国内获对外经营权的建筑施工企业成倍增加和市场的导向作用，加剧了境外成倍增加和市场的导向作用，加剧了境外承包工程市场竞争的白热化程度。承包工程市场竞争的白热化程度。2021/6/440与国际知名建筑企业相比，我国建筑施工与国际知名建筑企业相比，我国建筑施工企业在经营结构、市场结构

23、、技术结构、企业在经营结构、市场结构、技术结构、人才结构等各方面都需要作深入改革人才结构等各方面都需要作深入改革。2021/6/4412021/6/4422 中国建筑行业现状的分析3 中国建筑业进入WTO的对策1 国际建筑业发展战略2021/6/443 逐步开放建筑服务市场以市场的开放推动中国建筑业事业的整体发展，提高中国建筑业的国际竞争力2021/6/444 完善建筑业管理体制、法规体系建筑服务贸易政策、管理体制 要遵循市场经济的运行规则，通过体制改革建造平等竞争的赛场和环境。使建筑业经济政策、管理体制、法规逐步向WTO的一般原则靠拢2021/6/445 完善建筑业管理体制、法规体系建立统一

24、、开放的建筑市场体系 打破地区和部门的分割和封锁，取消国内体制和市场上存在的非国民待遇，调整超国民待遇，在现阶段首先是要对内开放，首先实现经济全国化、建筑服务贸易的国内自由化。理顺建筑业管理体制 中国的建筑服务贸易政策应统一，管理机构、部门应统一，管理者为唯一，不应由部门或地区而存在专业分割和地方保护的建筑市场和建筑服务贸易政策，以保证贸易政策的统一实施。完善建筑业法规体系 进一步健全和完善我国已经形成的法律、行政法规和规章、技术标准与规范这三个层次的建筑业法规体系。建立建筑业管理信息公开制度 通过政府管理信息化来建立统一及时和权威的信息流通媒介支持系统，提高管理效率，改变固有的工作方式和管理

25、模式，增强管理政策和规则的透明度。2021/6/446 工程承包体系的垂直分工大体上界定了建筑业大型企业与中小企业不同层次的竞争空间，可以避免产业内各类企业间全面的过度竞争，获得专业化分工协作的规模经济效益。 调整建筑业产业组织形态2021/6/447 * 调整建筑业企业的资质分类和级别标准 * 加快建筑业产业的技术进步，推动产业经济规模的形成和发展 * 制定中小建筑业企业政策，发展专、精、特的中小企业实施建筑业产业组织合理化的政策措施： 调整建筑业产业组织形态2021/6/448 * 增强项目总承包能力，提供工程集成服务 * 参与国内外主流建筑市场的竞争 * 完善生产经营功能，实现工程承包领

26、域的多样化大型建筑业企业 * 从传统型施工企业逐步向会设计（包括施工图深化设 计）能施工的综合工程承包企业发展 调整建筑业产业组织形态2021/6/449关于组织体系的改革中国大型建筑公司中，有些是政府组织中国大型建筑公司中，有些是政府组织的的“翻牌翻牌”公司公司。另外，还有一些特大型的建筑公司与另外，还有一些特大型的建筑公司与国国家专业部家专业部，如冶金部、交通部等等紧密，如冶金部、交通部等等紧密联系在一起。联系在一起。 这些体制全都是计划经济下的产物，应这些体制全都是计划经济下的产物，应 思考如何改变。思考如何改变。2021/6/450关于建设模式的变化目前，中国的建设模式主要是平行承发包

27、、施工目前，中国的建设模式主要是平行承发包、施工总承包和项目总承包等等总承包和项目总承包等等。根据国际建筑市场的变化：根据国际建筑市场的变化：业主业主是推动整个建筑是推动整个建筑业发展的业发展的MotorMotor，建设模式应，建设模式应拓宽拓宽。可以推广可以推广CMCM模式模式，也可以考虑传统承发包模式，也可以考虑传统承发包模式向向前延伸前延伸（D+D+BD+D+B）或）或向后延伸向后延伸（D+B+FMD+B+FM）。）。2021/6/451关于建设模式的变化随着建设模式的变化，建筑公司的随着建设模式的变化，建筑公司的业务范围、功能业务范围、功能均会发生变化，不再是传统概念的建筑安装企业，均

28、会发生变化，不再是传统概念的建筑安装企业，而可能是一个而可能是一个建设公司建设公司。今后的建筑公司应具有设计力量，并能今后的建筑公司应具有设计力量，并能参与项目融参与项目融资资。现在，国家禁止建筑公司带资承包。今后的建筑公现在，国家禁止建筑公司带资承包。今后的建筑公司不是带资参与项目，而应设法帮助业主进行项目司不是带资参与项目，而应设法帮助业主进行项目融资。融资。2021/6/452关于信息技术的应用虽然当今社会已是一个信息世界，但信息技术和虽然当今社会已是一个信息世界，但信息技术和信息沟通技术在建筑业和建设项目管理中的应用信息沟通技术在建筑业和建设项目管理中的应用还相当差。还相当差。中国建筑

29、业要与国际接轨，就必须中国建筑业要与国际接轨，就必须大力推广应用大力推广应用项目管理信息系统和利用现代信息沟通技术（特项目管理信息系统和利用现代信息沟通技术（特别是别是Internet/WebInternet/Web技术）技术）。2021/6/453谢谢各位！谢谢各位！工程管理研究所工程管理研究所同济大学经济与管理学院同济大学经济与管理学院上海市四平路上海市四平路1239号，号， 邮政编码邮政编码200092电话：电话：65533428，65537235 传真：传真：65538942 E-mail: Website: 2021/6/454部分资料从网络收集整理而来，供大家参考，感谢您的关注！