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1、公司条线晨会材料公司条线晨会材料投资银行部2目录第一部分投行条线百户工程进度通报第二部分总行投行明年重点产品方案简介第三部分注意事项第一部分投行条线百户工程进度通报推进情况概述v 截止12月19日，分行投行条线百户工程有6家经营单位合计11个项目落地（较10月31日增加2户），分别为保定分行、沧州分行、邯郸分行、大客户一部、大客户三部和投行部。v 已获得相关（总、分行）批复待落地项目14个，其中张家口市市场营销部2笔，沧州分行、邯郸分行、保定分行、廊坊市场营销部、大客户二部、大客户三部、藁城支行、机构业务部（投行部）、和西支行、泰华街支行、谈南支行、裕西支行各1笔。v 已上报总行审批项目10个
2、，保定分行、沧州分行、大客户二部、盛典支行、体北支行、新东支行、分行营业部、裕东支行、中北支行、投行部各1个。v已上报分行信审项目9个，其中大客户二部、开发区支行、投行部各2个，邯郸分行、丰收路支行、槐东支行各1个。v 营销中的项目56个，涉及23家经营单位。第一部分 投行条线百户工程进度通报各经营单位投行条线百户工程推进数量统计经营单位经营单位5-5-已落已落地地4-4-待落待落地地3-3-已上报总行信审已上报总行信审2-2-已上已上报分行报分行信审信审0-0-营销营销中中项目总项目总数数邯郸分行邯郸分行1 11 11 15 58 8保定分行保定分行1 11 11 14 47 7沧州分行沧州
3、分行2 21 11 13 37 7大客户三部大客户三部2 21 14 47 7大客户二部大客户二部1 11 11 12 25 5大客户一部大客户一部1 13 34 4廊坊营销部廊坊营销部1 11 12 24 4张家口营销部张家口营销部2 21 13 3体育北大街支体育北大街支行行1 12 23 3新华东路支行新华东路支行1 12 23 3高开区支行高开区支行2 22 2和平西路支行和平西路支行1 11 1红旗大街支行红旗大街支行2 22 2槐安东路支行槐安东路支行1 11 12 2泰华街支行泰华街支行1 11 12 2体南支行体南支行2 22 2第一部分投行条线百户工程进度通报各经营单位投行条
4、线百户工程推进数量统计（续）经营单位经营单位已落地已落地待落地待落地已上报总行信审已上报总行信审已上报分行已上报分行信审信审营销中营销中项目总数项目总数中华北大街支行中华北大街支行1 11 12 2谈南支行谈南支行1 11 1丰收路支行丰收路支行1 11 1藁城支行藁城支行1 11 1机构客户部机构客户部1 11 1休门街支行休门街支行1 11 1分行营业部分行营业部1 11 1友谊北大街支行友谊北大街支行1 11 1裕东支行裕东支行1 11 1盛典支行盛典支行1 11 1中东支行中东支行1 11 1市场营销一部市场营销一部1 11 1中华南大街支行中华南大街支行1 11 1消费金融部消费金融
5、部1 11 1 裕西支行裕西支行1 11 1投资银行部投资银行部4 41 12 214142121正定支行正定支行0 0合计合计1111141410109 95656100100第二部分总行投行明年重点产品方案简介债券产品发展新方向债券产品新方向以降低杠杆为目标的股债混合类产品与PPP有机结合的产品以盘活存量为目标的产品永续债项目收益票据企业资产证券化第二部分总行投行明年重点产品方案简介股权融资业务服务方案 股权融资业务服务方案资本运作融资服务资本金融资服务产业整合融资服务跨境投融资服务市值管理资本金基金永续债融资横向并购纵向并购跨境上市退市及转板上市跨境并购融资第二部分总行投行明年重点产品方
6、案简介PPP项目公司设立顾问服务方案项目识别我行借助强大的客户资源优势及良好的政府合作关系，为客户提供物有所值、财政承受能力论证等相关顾问服务。项目准备我行依托丰富的项目融资及顾问经验，向客户提供交易体系设计顾问、项目运作方式顾问、交易结构顾问等服务。项目采购我行发挥中信集团多样化经营优势，引入中信集团子公司（中信建投、中信资本等）、私募股权机构及其他社会资本，参与PPP项目招投标。项目执行我行为PPP项目公司提供融资顾问、债权人间顾问服务，同时可提供九大类债权、股权融资服务。项目移交特许经营期满，我行为融资平台公司提供并购配套融资方案，帮助融资平台公司回购PPP项目公司股权，实现全部公共设施
7、的有序移交。项目识别项目准备项目采购项目执行项目移交第二部分总行投行明年重点产品方案简介PPP项目公司融资服务方案股权融资 债权融资充分利用综合金融服务平台优势，整合各类渠道资源，为客户提供涵盖股权、债权等九大类融资解决方案1、PE基金2、永续债3、永续委托贷款4、并购贷款1、银团贷款2、融资租赁3、结构化融资4、项目收益票据5、资产证券化第三部分注意事项加快提款速度临近年底，请各经营单位尽快准备好相关手续，加快辖内各类投行业务的提款速度；若有其他提款计划，请提前向投行部拨备。加强沟通对于融资规模较大的大中型客户，授信方案要与公司部和投行部提前沟通，以便提高审批效率和提款的可行性。加大走访力度各经营单位要加大对辖内大中型客户的走访力度，充分了解其融资需求，为2015年投行业务的发展做准备。11谢谢！
