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1、L o g o小额贷款风险分析小额贷款风险分析 罗章伟 2014年06月13日 L o g o目录目录 小贷公司产生的背景小贷公司产生的背景123456 小额贷款及小额贷款公司小额贷款及小额贷款公司 风险分析风险分析 担保分析担保分析法律问题法律问题其他问题其他问题L o g o一、小贷公司产生的背景一、小贷公司产生的背景背景背景文件：文件：见附件一或成都金见附件一或成都金融网站融网站原因：原因：u民间借贷难以民间借贷难以监管监管u中小企业融资中小企业融资难难L o g o二、二、小额贷款及小额贷款公司小额贷款及小额贷款公司（一）小额贷款（一）小额贷款（二）小贷公司分类（二）小贷公司分类（三）
2、小贷业务分类（三）小贷业务分类L o g o（一）小额贷款（一）小额贷款官方定义：小额贷款（MicroCredit）是以个人或家庭为核心的经营类贷款，其主要的服务对象为广大个体工商户、小作坊、小业主。贷款的金额一般为20万元以下，1000元以上。主要是服务于三农、中小企业。个人定义：小额贷款是除正规金融外的其他辅助融资渠道的统称。主要包括小贷公司、担保公司、投资公司、典当行、以及民间借贷等。L o g o（二）小贷公司分类（二）小贷公司分类真正小额贷真正小额贷款公司款公司 国有小额国有小额贷款公司贷款公司其他小额贷其他小额贷款公司款公司特征：额度小、期限长、收费较高举例：富登、美兴、亚联财特征
3、：额度较大、期限适中、收费较低举例：金控、兴成特征：额度大、期限短、收费较高举例：汇通、昊鑫小小贷贷公司概况（公司概况（见见附件二）附件二）分分 类类L o g o（三）小贷业务的分类（三）小贷业务的分类过桥过桥贷贷款款企业银行贷款即将到期，急需资金用于偿还银行贷款，并以银行续贷作为还款来源。期限一般在1月左右。短拆短拆贷款贷款主要解决企业临时性资金需求，如缴纳保证金、定金、季节性采购、好的机会或项目，期限一般在1-3月。流流动动性性资资金需金需求求解决企业因自有资金不足造成的经营性流动资金缺口。一般贷款额相对于企业规模较小，但期限较长，一般在3-12个月。（占比逐渐增大）L o g o三、风
4、险分析三、风险分析风险分析风险分析（七）各类型贷款的风控要点（七）各类型贷款的风控要点（一）行业分析（一）行业分析（二）财务分析（二）财务分析（三）负债分析（三）负债分析（四）贷款用途及还款来源（四）贷款用途及还款来源（五）期限设计（五）期限设计（六）担保公司分析（六）担保公司分析L o g o（一）行业分析（一）行业分析行行业业淡旺季分析淡旺季分析操作模式分析操作模式分析利利润润率水平是否与同行率水平是否与同行业业相符，是否能相符，是否能够够覆盖利息支出。覆盖利息支出。（注意流（注意流动资产动资产收益率、利收益率、利润润率、率、贷贷款利率的区款利率的区别别）举例：某超市利润率10%，现贷款利
5、率3分（年利率36%），该超市是否应该借款？L o g o（二）财务分析（二）财务分析收入的核收入的核实实（很重要（很重要） 银银行行对对账账单单 税税单单 出出入入库库单单、 销销货货单单据据等等资产资产的核的核实实（逐一核（逐一核实实企企业业主要主要资资产产）存货固定资产其他应收款资本公积等注：应同时核实企业实际控制人资产情况 税税控控机机L o g o（二）财务分析（二）财务分析各各报报表表逻辑逻辑关关系系利润表与资产负债表关系（例如所有者权益）资产负债表与现金流量表关系（例如借款与筹资活动）利润表与现金流量表关系（例如净流入与净利润）现现金流金流重要性重要性维持其正常经营运转短期偿债能
6、力较强（续贷问题）贷款逾期后，还款来源有一定保障L o g o1.财务报表2.征信报告3.银行账户一旦逾期，影响其他贷款的续贷，进而拖垮企业原则上以银行为主，其他为辅（三）负债分析（三）负债分析重要性重要性核实方式核实方式原则原则L o g o（四）贷款用途及还款来源（主要针对过桥及短拆）（四）贷款用途及还款来源（主要针对过桥及短拆）1贷款用途：详细核实贷款用途并掌握其交易流程2还款来源：核实还款来源及还款资金的路径3目的：实施全流程监控L o g o（五）期限（五）期限设计设计分分散散、不不要要集集中中在在同同一一时时间间到到期期到到期期日日尽尽量量不不要要选选择择在在年年末末、季季末末合合
7、同同签签订订技技巧巧：合合同同期期限限可可适适当当长长一一点点，但但应应在在合合同同签签订订同同时时另另行行签签订订承承诺诺函函或或补补充充协协议议L o g o（六）担保公司分析（六）担保公司分析注册注册资资本本成立成立时间时间性性质质（国（国有、民有、民营营、合合资资）在保在保余余额额声誉声誉本外地本外地L o g o（七）各（七）各类类型型贷贷款的款的风风控要点控要点12微微贷贷过桥贷过桥贷款款L o g o微贷微贷三表三品三表三品小额小额 、分散、分散 三品：人品三品：人品 产品产品 押品押品三表：三表：电电表表 水表水表 报报表表L o g o过桥贷过桥贷款（附件三）款（附件三）过桥
8、过桥贷款贷款风险点1、银行或银行与客户一起编造资料，制造虚假信息骗取小额贷款公司贷款。2、银行虽然已同意发放贷款，但额度受限或其内部相应政策调整，迟迟不能发放。3、虽然银行已放款，但银行或相关机构对项目资金用途严密监控，加之小贷公司事先未对项目充分了解，造成资金迟迟不能回收。银行银行方面方面风控要点1、核实银行批复2、续贷银行分类： （1）五大行及农发行、国开行等政策性银行风险较小； （2）全国性股份制商业银行风险次之； （3）地方性商业银行风险最大。3、原贷款银行与续贷银行是否一致4、与银行合作期限银银行行方方面面L o g o过桥贷过桥贷款（附件三）款（附件三）过桥过桥贷款贷款风险点1、客
9、户在多个小贷公司或贷款机构同时以过桥名义申请贷款，套出多余资金，用于其他生产经营需要。2、客户提供伪造印章或事先将转账支付票据填好，或者由于小贷公司监管不力，造成客户挪用资金。银行银行方面方面风控要点1、原贷款银行与续贷银行是否一致2、与银行合作期限3、抵质押担保方式是否一致（1）最好为自有足值易变现资产抵押；（2）最差为一般担保公司提供保证担保或信用。 客客户户方方面面L o g o四、担保分析四、担保分析L o g o（一）保证担保（一）保证担保1子（子（孙孙）公司）公司为为母公司担保母公司担保问题问题：保障小股保障小股东权东权益益2物的担保与人的担保同物的担保与人的担保同时时存在的存在的
10、问题问题3收集客收集客户银户银行行账户账户及及资产资产明明细细L o g o（二）抵押担保（二）抵押担保（1）尽量选择本地抵押物（2）净地抵押（3）在建工程抵押某些地方不能办理（仅能办理给银行）（4）医院、学校（包含民营）的科教及配套用地（用房）问题（5）核实土地出让协议及土地出让金是否足额缴纳（必要时需核实其规划要求）（1）顺位抵押办理条件 前位抵押他项权证已经办理； 前位抵押没有收取国土证或房产证（2）最高额抵押 法院冻结或查封对最高额抵押的影响（1）抵押人所担保的债权不得超出其抵押物的价值（2）房屋共有情况（2007年10月1日）（3）买卖不破租赁l告知承租人，并签订相关协议l增大违约成
11、本L o g o（三）（三）质质押押（1）大公司小股权（2）相关权益与公司紧密相连的（3）关注相关政策或公司章程等对股权行使的限制（投票权）（4）上市公司股权质押质押合同需法定代表人签字，委托其他人签字需出具委托1、股权抵押（1）大公司小股权（2）相关权益与公司紧密相连的（3）关注相关政策或公司章程等对股权行使的限制（投票权）（4）上市公司股权质押质押合同需法定代表人签字，委托其他人签字需出具委托书2、存、存货质货质押押 引入金融引入金融仓储仓储公司或其公司或其他信誉好、他信誉好、实实力力强强的的监监管公司管公司3、经营权质经营权质押押 主要是有政府支持的大主要是有政府支持的大型市型市场经营权
12、场经营权（荷花池（荷花池市市场场、万、万贯贯机机电电城等）城等）4、汽、汽车车合格合格证质证质押押存在一定的法律瑕疵存在一定的法律瑕疵L o g o（四）土地三方（四）土地三方监监管管对象：主要针对未取得土地指标，但已实际用于企业生产经营的土地。L o g o（五）（五）销销售售备备案案主要主要针对经营针对经营历历史史较长较长、实实力力较较强强，具有，具有较较强强稳稳定性的定性的企企业业。（。（实实力力偏弱、偏弱、为为公司公司首个首个项项目的要目的要慎重）慎重）（1）个人作）个人作为贷为贷款人：直接款人：直接签签订购订购房合同，低价房合同，低价购购房，房，约约定定违约违约金（利息）。金（利息）
13、。（2）小）小贷贷公司作公司作为贷为贷款人：款人：签订签订借款合同；借款合同；同同时签订购买时签订购买合同：日期提前合同：日期提前于借款合同，并于借款合同，并约约定分期付款，定分期付款，首期付款首期付款时间时间晚于借款合同到晚于借款合同到期日期日1-2月月同同时签订债权时签订债权抵抵偿协议偿协议：约约定定用小用小贷贷公司的公司的债权债权抵抵偿购偿购房款，房款，该协议该协议不落日期，待逾期后根不落日期，待逾期后根据据实际实际情况填写。情况填写。L o g o（六）印章（六）印章监监管管12对对象：主要象：主要针对过桥贷针对过桥贷款款和保和保证证金等短拆金等短拆业务业务。操作流程：操作流程：见见附
14、件三附件三L o g o五、法律五、法律问题问题TextTextTextText（一）公司章程及股（一）公司章程及股东东会决会决议议贷贷款机构及个人有所区款机构及个人有所区别别（二）代付款（二）代付款说说明明（三）（三）签签章章问题问题：1、公司加法人代表、公司加法人代表签签字（原字（原则则上不接受法人公章）上不接受法人公章） 2、注意比、注意比对签对签字人身份字人身份证证姓姓名及日常名及日常签签字姓名字姓名 3、借款人、借款人办办公公场场所所签签字或照字或照相等（适合采用）相等（适合采用）L o g o五、法律五、法律问题问题TextTextTextText（五）未（五）未办办理抵押登理抵押
15、登记记的受的受偿顺偿顺序序问题问题（四）公（四）公证问题证问题1、抵、抵质质押担保押担保可不公可不公证证2、保、保证证担保担保尽量要求公尽量要求公证证（六六）法律与）法律与实实践的区践的区别别：1、矿业矿业公司股公司股权转让权转让是否能是否能够够获获得采得采矿权证矿权证2、一般公司股、一般公司股权质权质押的有效性押的有效性L o g o六、其他六、其他问题问题（一）（一）（五）（五）银银行行与小贷与小贷（一）微（一）微贷贷一定要做一定要做（二）（二）贷贷后管理后管理（四）名（四）名义义利率利率及及实际实际利率利率计计算算（三）要关注政三）要关注政策、行策、行业业、市、市场场变变化情况，尤其化情
16、况，尤其是本地是本地变变化情况化情况（六）其（六）其他他问题问题L o g o（一）微贷一定要做（一）微贷一定要做Your TextYour Text 2 3 1长长期期发发展展的的必必然然趋趋势势拉拉低低户户均均， 争争取取补补贴贴向向银银行行融融资资的的硬硬性性门门槛槛要要求求L o g o（二）贷后管理（二）贷后管理要定期到要定期到现场现场去看一看，去看一看，并收集掌握重要资料并收集掌握重要资料（三）要关注政策、行（三）要关注政策、行业业、市、市场变场变化情况，尤其是本化情况，尤其是本地地变变化情况化情况L o g o（四）目前微贷名义利率及实际利率计算（四）目前微贷名义利率及实际利率计
17、算1贷款方案1：贷款金额12万元，期限1年，名义利率1%/月；还款方式：按月归还本金1万元，加利息1200元（共支付利息1.44万元）。2贷款方案2：贷款金额12万元，期限1年，利率20%/年；还款方式：按月付息，到期还本（共支付利息2.4万元）哪个更划算哪个更划算？计算计算贷贷款方案款方案1：实际实际月利率月利率=（0.12*12）/(12+11+*+3+2+1)=0.0185实际实际年利率年利率=0.0185*12=22.2%贷贷款方案款方案2：实际实际年利率年利率=20%L o g o（五）银行与小贷（五）银行与小贷（一）（一）（一）（一）对银行认识的误区对银行认识的误区1、三个办法一个
18、指引；2、财务数据分析；3、回报；4、利益侵害方：企业还是储户；（二）（二）对小贷认识的误区对小贷认识的误区1、市场引导的作用；2、逾期问题；3、满足银行不能满足，而非满足银行淘汰的；L o g o（六）其他问题（六）其他问题（一）（一）（二）（二）不足值抵押，是否需要？不足值抵押，是否需要？1、太好的项目要谨慎2、不愿意用抵押物做抵押的，要注意其真实原因3、风控是因时因势的（一）（一）风控注意点风控注意点（三）（三）大集团信用贷款问题？大集团信用贷款问题？（四）（四）市内借款、省内借款、跨省借款？市内借款、省内借款、跨省借款？L o g oC l i c k t o e d i t c o m p a n y s l o g a n .
