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1、民丰特种纸股份有限公司 2011 年年度报告摘要民丰特种纸股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人吴立东、主管会计工作负责人吕红英及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林
2、声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式董事会秘书民丰特纸600235上海证券交易所证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱姚名欢浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸董事会办公室0573-828129920573-韩钧浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸董事会办公室0573-828129920573-3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年营业总收入1,400,542,941.59 1,371,898,072.972.091
3、,170,343,627.2610民丰特种纸股份有限公司 2011 年年度报告摘要营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本13,279,360.8116,511,031.827,503,479.783,071,619.06-65,110,035.202011 年末2,256,970,111.891,222,009,226.47989,022,163.37263,400,000.0084,872,247.7883,759,251.5870,318,756.4067,725,
4、456.86196,015,827.872010 年末1,962,737,570.42920,959,453.581,014,958,683.59263,400,000.00-84.35-80.29-89.33-95.46-133.22本年末比上年末增减（%）14.9932.69-2.56148,545,760.80139,950,036.89106,619,426.73110,367,928.15220,408,836.202009 年末2,031,562,792.731,060,193,809.62944,035,079.73263,400,000.003.2 主要财务指标2011 年20
5、10 年本年比上年增减（%）2009 年基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）0.030.030.030.010.750.31-0.252011 年末3.7554.140.270.270.270.367.186.910.742010 年末3.8546.92-88.89-88.89-88.89-97.22减少 6.43 个百分点减少 6.60 个百分点-133
6、.78本年末比上年末增减（%）-2.60增加 7.22 个百分点0.40.40.40.4211.8612.270.842009 年末3.5852.193.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与2011 年金额129,608.491,812,590.782,334,800.002010 年金额3,291,333.664,280,793.602009 年金额-546,829.081,891,10020民丰特种纸股份有限公司 2011 年年度报告摘要公司正常经营业务密切相
7、关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产1,056,000.00生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益8,618.0497,252.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计589,130.10509.21-1,499,395.904,431,860.72-3,919,572.8511,996.21-1,168,503.562,593,299.54-4,352,
8、997.84-739,774.50-3,748,501.424 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股2011 年末股东总数22,422 户本年度报告公布日前一个月末股东总数22,435 户前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量嘉兴民丰集团有限公司国有法人50.26132,388,707质押11,000,000北方国际信托股份有限公司长城富利未知2.3156,097,6930无07-1 证券集合信托奎屯恒祥商贸有限公司未知1.915,026,3010无江西国际信托股份有限公司
9、金狮 120 号 未知1.614,232,8780无资金信托合同中国对外经济贸易信托有限公司新股信 未知1.2923,402,4330无贷资产 A15中国对外经济贸易信托有限公司招行新未知1.2263,228,5670无3说明民丰特种纸股份有限公司 2011 年年度报告摘要股 14西安国际信托有限公司信集抗震未知1.1282,970,4220无中国对外经济贸易信托有限公司新股信 未知1.1272,967,7010无贷资产 A16奎屯丰泽商贸有限责任公司沙银冲未知境内自然人0.840.52,213,6951,316,16400无无前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称嘉兴民丰集团有限公司北方
10、国际信托股份有限公司长城富利 07-1 证券集合信托奎屯恒祥商贸有限公司江西国际信托股份有限公司金狮 120 号资金信托合同中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 A15中国对外经济贸易信托有限公司招行新股 14西安国际信托有限公司信集抗震中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 A16奎屯丰泽商贸有限责任公司沙银冲持有无限售条件股份数量132,388,7076,097,6935,026,3014,232,8783,402,4333,228,5672,970,4222,967,7012,213,6951,316,164股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币
11、普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4民丰特种纸股份有限公司 2011 年年度报告摘要5董事会报告5.1 管理层讨论与分析2011 年，肇始于希腊的债务危机在爆发近两年之后已经演变为一场席卷欧洲的主权债务危机。随着欧元大幅贬值、欧盟大面积紧缩财政等一系列事件的发生，欧洲经济、政治等领域遭受到剧烈震荡。由此引发的全球股市普遍下跌同时又为正在挣扎复苏的世界经济笼罩了新的阴影，世界经济复苏的不稳
12、定性、不确定性上升。2011 年是民丰十二五开局之年，也是公司第五届董事会履新的第一年，在这一年里，公司发展面临了严峻的挑战。在外部经营环境方面：公司主要原辅材料价格大幅上涨严重压缩了盈利空间，全国性的工资标准普遍提高致使公司人工成本大幅增加、同行业产能的无序扩张使得市场竞争更加激烈、宏观经济调控不断趋紧导致市场需求受到压制；公司内部：新8 号机尚处于试生产阶段未能形成新的经济增长点，对外投资企业效益不佳导致投资收益大幅减少。面对上述非常严峻的内外经营环境，公司在董事会正确决策、经营班子强有力的执行和全体员工的辛勤努力下，在 2011 年里，仍然取得了应有的业绩，18 号机产品和描图纸产量创历
13、史新高。报告期实现营业收入 140054.29 万元，同比增长 2.09%；利润总额 1651.10万元，归属于母公司股东的净利润 750.35 万元，资产负债率从年初的 46.92%上升至 54.14%。报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降 89.33%，主要原因是：（1）主要原辅材料大幅上涨，因木浆价格上涨，导致减利 3400 万元，因煤炭价格上涨导致减利 900 万元；（2）用工成本明显上升，因员工工资标准提高，导致减利 800 万元；（3）投资收益同比下降 1700 万元，主要为上海天盈投资发展有限公司和浙江民丰罗伯特纸业有限公司投资收益减少。1、报告期内公司经营情况的回顾（1）
14、报告期内主要经营成果及分析本报告期内，公司以特种纸生产、销售、研发及其相关的主要经营业务未发生重大变化。报告期内公司着重开展了以下工作： 引领市场需求，保证产品正常销售。 卷烟纸方面，立足长远市场发展，配合烟草发展战略要求，在品牌替代、新品配套方面寻求突破；描图纸方面，完善销售渠道及网络，增强对终端市场的掌控，继续加大自主品牌的推销力度，船描图纸销量创造历史新高，实现销量 2300 余吨；涂布类纸密切关注市场动态，优化产品结构，适时调整销售价格，巩固和扩大涂布类纸的市场，加强与核心客户建立战略合作关系。 合理安排生产，重点机台又创新高。公司主要机台 18 号机克服生产过程中诸多难题，全年纸机平
15、均车速稳中有升，做好生产中预防性工作，减少纸机停机检修时间，增加门幅利用率等措施；民丰山打士则通过加强对各纸机工况检测，明确负责分工，提高异常情况处置速度，优化产品生产结构，降低生产过程损耗。2011 年，六分厂 18 号机实现产量 13392 吨、民丰山打士实现产量 7543 吨，均创历史最高水平。 规范安全生产，创建首家安标企业。创建安全生产标准化，是公司年度重点工作之一。在省市两级领导与专家指导下，根据企业安全生产标准化基本规范和造纸企业安全生产基本要求，公司成立工作小组，从基础工作入手，制订整改计划，通过整改，提高生产现场安全管理水平。在公司全体员工的齐心合力之下，顺利通过评审，达到了
16、国家安全标准化二级标准，成为浙江省造纸行业首家安全生产标准化企业。 重视社会效益，节能减排再创佳绩。2011 年，公司再次被列为废水和烟气排放 国家重点监管企业。公司加强员工环保意识培训，积极做好达标排放自查工作，同时，积极配合上级环保部门的不定期抽查，全年实现无环境事故、无违规处罚、无安全事故的目标。公司先后荣获中国造纸工业环境友好企业、嘉兴市环境信用等级绿色企业、嘉兴市创建全国节水型城市先进集体称号；公司锅炉技改、废水处理回用项目获全国造纸行业节能减5民丰特种纸股份有限公司 2011 年年度报告摘要排优秀成果奖。 加大技术投入，产品研发再上台阶。2011 年公司按照创建国家级技术中心、国家
17、级高新技术企业标准要求，继续加强科技研发中心软硬件建设，优化试验（检测）设备，科技研发装备水平逐步提高。加强与各中烟公司的技术交流，提高产品的适应性和特色性，多批次样品已转入批量生产；特别是在高端中华卷烟纸上取得重大突破，为民丰在其它中烟公司的高端品牌国产化替代和新品开发中增加宣传的资本和提升公司形象。一年来共申报 2个科技项目；申报 4 项发明专利，国家专利局均已受理；申报实用新型专利 1 项；既保护了民丰的知识产权，又有力地提升了民丰技术中心的形象和地位。（2）报告期财务数据对比情况资产负债表项目单位：万元 币种：人民币项目应收票据预付款项其他应收款存货在建工程短期借款应付票据应付账款应交
18、税费其他应付款期末数9,699.686,483.22507.9549,415.774,812.7364,311.632,988.6112,703.551,334.1312,387.60期初数7,072.152,643.49242.2220,969.92589.3039,937.026,794.898,605.032,727.133,242.78增减额2,627.533,839.73265.7328,445.854,223.4324,374.61-3,806.284,098.52-1,393.009,144.82增减幅度%37.15145.25109.70135.65716.6861.03-56
19、.0247.63-51.08282.01应收票据增加的主要原因系本期以票据结算的货款增加所致。预付账款增加的主要原因系公司期末由于 17 号纸机技改预付设备款较多所致。其他应收款增加的主要原因系本期投标保证金及 17 号机履约保证金增加所致。存货增加的主要原因系本期新增子公司湖州天瑞置业有限公司期末开发成本 22,105 万元及期末公司原材料木浆备货较多所致。在建工程增加的主要原因系 8 号纸机和 17 号纸机改造相应工程款增加所致。短期借款增加的主要原因系 8 号机、17 号机改造和子公司购地占用了较多的货币资金，导致经短期借款增加所致。应付票据减少的主要原因系以票据结算的应付货款减少所致。
20、应付账款增加的主要原因系期末原材料燃煤及木浆备货较多，相应的应付货款增加所致。应缴税费减少的主要原因系本期期末原材料燃煤及木浆备货多，进项税额增加所致。其他应付款增加的主要原因系本期新增子公司湖州天瑞置业有限公司原股东垫付的购地款所致。利润表项目单位：万元币种：人民币项目资产减值损失投资收益营业外支出所得税费用期末数230.67-194.94170.40737.08期初数581.891,509.90586.781,055.87增减额-351.22-1,704.84-416.38-318.79增减幅度%-60.36-112.91-70.96-30.19资产减值损失减少的主要原因系本期计提的坏账准
21、备较上期减少所致。投资收益减少的主要原因系本期权益法核算的长期股权投资收益减少所致。营业外支出减少的主要原因系上期支付钱江水利违约金 420 万元所致。所得税费用减少的主要原因系本期公司利润总额减少相应缴纳的企业所得税减少所致。65%民丰特种纸股份有限公司 2011 年年度报告摘要现金流量表项目单位：万元币种：人民币项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额期末数-6,511.00-10,171.9915,682.84期初数19,601.58-4,046.78-19,483.82增减额-26,112.59-6,125.2135,166.66增减幅度%-1
22、33.22151.36-180.49经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期新增子公司湖州天瑞置业有限公司购置土地开发成本所致。筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系本期取得银行借款收到的货币资金增加所致。（3） 公司控股及参股公司经营情况公司名称控股公司浙江民丰山打士纸业有限公司浙江民丰波特贝纸业有限公司嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司湖州天瑞置业有限公司参股公司浙江民丰罗伯特纸业有限公司注册资本1,050 万美元20941 万元100 万元10000 万元1210 万美元持股比例 主营业务75 生产和经营描图纸及其系列产品100% 生产经营高档卷烟系列用纸100% 纸制品加工和销售8
23、0% 房地产开发经营39% 生产卷烟纸系列及其相关纸种上海天盈投资发展有限公司11600 万元 25.86% 房地产投资、资产管理和投资咨询等浙江维奥拉塑料有限公司浙江本科特水松纸有限公司浙江天堂硅谷股权投资管理集团公司浙江辰道新材料股份有限公司122 万美元890 万美元20000 万元1000 万元20% 生产销售塑料制品、编织品、木塑制品等5% 生产和经营水松纸及其系列产品5% 股权投资、实业投资、高新技术企业及项目的创业投资等。化工、塑料原料开发，货物与技术的进出口贸易。说明：浙江民丰罗伯特纸业有限公司：报告期本公司投资收益-482.52 万元，占本公司净利润比重为-64.31%。上海
24、天盈投资发展有限公司：报告期本公司投资收益-647.24 万元，占本公司净利润比重为-86.26%。浙江维奥拉塑料有限公司：本公司报告期投资收益为 13.36 万元，占本公司净利润比重为1.78%。以上公司中，湖州天瑞置业有限公司注册地在湖州市织里镇，上海天盈投资发展有限公司注册地在上海市；浙江天堂硅谷股权投资管理集团公司注册地在杭州市，其余公司注册地均为本公司注册地浙江省嘉兴市。（4）主要供应商、客户情况单位：万元币种：人民币前五名供应商采购金额合计前五名客户销售额合计45150.2931335.08占年度采购总额比例占公司销售总额比例47.09%22.38%7民丰特种纸股份有限公司 201
25、1 年年度报告摘要2、对公司未来发展的分析和展望2012 年，是公司推进实施百年民丰复兴长远发展战略的起步之年，公司将以转变、效益、发展为指导，通过增强技术推力与市场拉力，提高企业核心竞争能力；生产经营与项目建设并驾齐驱，保持行业龙头地位；资本运行与寻找“亮点”稳步推进，确保企业可持续发展。企业面临的挑战：（1） 资源环境约束日益加剧。作为地处城市中心的造纸企业，公司不仅要面对所有造纸企业都面临的造纸资源供应日趋紧张的严峻局面，同时由于地处城市中心，随着地方政府与民众对环保要求越来越高，与其他同类造纸企业相比，民丰特定的位置也决定了其所面对的环保压力更大，环保投入更多；公司发展面临资源和环境的
26、双重约束。（2） 行业整合力度日趋剧烈。造纸行业随着需求端总量增速的减缓，大规模产能扩建期已经过去，随之而来将会是剧烈的产业整合，尤其是烟草行业的品牌整合、品质提升已明显加速，造纸产业资本密集型以及规模经济的特点日趋明显，随着市场集中度的不断提高，在市场总量增速减缓的情况下，市场竞争将进入白热化状态。（3） 用工成本增加已成定局。为响应国家创建和谐社会的总体要求，近年来，最低工资标准以及退休工人工资逐年不断提高。人力资源部已经明确，从 2012 年 1 月 1 日起，再次提高企业退休人员基本养老金水平，调整幅度为月人均基本养老金的 10%左右。这势必将促使企业再次提高员工工资，从而进一步提高企
27、业用工成本和压缩公司利润空间。但是公司在 2012 年将通过对涉房业务的剥离，能收回数额较大的资金，从一定程度上能够减少财务费用支出。并且，公司作为一家在中国特种纸行业浸淫了近 90 年的老牌特纸生产企业，已经沉淀了深厚的文化底蕴、品牌优势和技术能力，且民丰现有主导产品之市场占有率均在国内保持领先或优势地位，所有这些，都是民丰后续发展的优势所在，也是民丰面对困难、迎接挑战的法宝。2012 年，公司将继续加强生产经营过程控制，积极做好节能减排工作，努力提升产品质量，充分发挥品牌优势，不断加大市场拓展和售后服务力度，进一步巩固和夯实中国特种纸行业的龙头地位。3、2012 年生产经营计划2012 年
28、将是公司第五届董事会履新后的第一个完整年度，公司全体员工将紧紧围绕董事会所提出的百年民丰复兴的长远发展战略，解放思想促变革、转型升级求效益、团结和谐谋发展；对内狠抓基础管理、提升自身体质；对外合纵连横、实现供需双赢。2012 年预计机制纸及加工纸产量 152500 吨（含自用）；销售收入 140000 万元。以上经营计划非盈利预测。4、2012 年经营要点（1）推进民丰百年复兴战略，奠定百年百亿坚实基础。按照民丰百年复兴的战略思路，围绕实现百年百亿的发展目标，认真谋划民丰百年复兴基本思路、战略定位、发展方向，分解百年百亿发展目标和细化分期奋斗目标，科学论证和务实制定实施路径，通过精心编制民丰百
29、年复兴战略推进规划，为百年百亿发展目标奠定坚实基础。（2）发挥资本市场融资功能，确保非公增发成功实施。国家发改委等三部委局发布的造纸工业发展十二五规划明确鼓励已上市造纸企业充分利用增发股票等再融资形式筹集资金。公司董事会积极响应规划要求，已经于 2012 年 1 月审议通过公司非公开发行股票预案，募集资金总额不超过 81,466 万元；公司将全力以赴，努力确保此次非公增发的成功实施，并最终达到提升公司核心竞争力，增强主业竞争优势，巩固和提升行业领先地位的目的。（3）加快 17 号机项目建设，早日形成新的利润增长点。公司 17 号机格拉辛纸技术改造8民丰特种纸股份有限公司 2011 年年度报告摘
30、要项目已经于 2011 年开工建设，目前项目建设进展顺利。公司将通过统筹安排、精心实施，在确保项目质量的前提下，努力促进项目早出成果。17 号机格拉辛纸技术改造项目的早日达产，将会在公司里形成一个新的利润增长点，为公司在将来的发展中再添新的动力。（4）推进技术改进和过程控制，实现节能降耗减排再上台阶。公司在 2012 年里，将进一步强化内部管理，着力推进技术改进，强化技术研发中心地位，努力提高产品研发能力，深化质量改进和提升，严格执行过程控制，在实现节能降耗减排再上台阶的同时，努力提升自身应对市场竞争的综合素质。公司计划 2012 年实现技术改进措施不少于 5 项，年内能源消耗同比下降 5%，
31、完成重点产品国际专利申报。（5）实施全球化营销策略，着力通过菲莫公司资质认证。在巩固和完善国内市场的同时，正在积极做好睁眼看世界的准备；努力促使外销业务由点到面、由线到网得以拓宽和延伸，为公司产品近期及长远发展寻求出口补充。计划在 2012 年里顺利通过菲莫公司供应商资质论证的现场审核，争取尽早与菲莫公司开展正式合作。（6）推进企业文化建设，营造良好软环境。企业文化是打造民丰百年复兴至关重要的软环境。2012 年要大力推进民丰的企业文化建设，在传承和创新民丰企业文化的同时，进一步丰富民丰企业文化内涵,积极倡导业绩文化、沟通文化、执行力文化，与时俱进地建设与民丰百年复兴战略相适应的企业文化，重塑
32、民丰发展之魂，营造良好的战略实施软环境，为实现百年百亿发展目标注入不竭的精神动力。（7）加强投资者关系管理，提升企业良好形象。公司将进一步加强信息披露的管理工作，及时、公平的披露信息，并确保披露信息的真实、准确和完整。公司将以 2012 年非公增发为契机，着力建立公司与机构投资者、中小股东以及专业媒体之间的互信沟通关系，进一步提升公司在投资者、媒体、监管部门间的良好形象5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比分行业营业收入营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减减(%)减(%)（%）造纸业1,288,068,933.91 1,087
33、,770,420.5715.552.718.37减少 4.40个百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比分产品营业收入营业成本毛利率(%)比上年增比上年增上年增减减(%)减(%)（%）卷烟纸工业配套用纸描图纸电容器纸其他537,391,005.48541,670,870.87143,205,095.1613,168,225.4852,633,736.92421,212,149.27492,879,548.09112,790,467.8511,672,536.9449,215,718.4221.629.0121.2411.366.495.031.614.39-14.71-7.0710.6
34、37.038.67-4.085.71减少 3.97个百分点减少 4.61个百分点减少 3.10个百分点减少 9.82个百分点减少 11.30个百分点9民丰特种纸股份有限公司 2011 年年度报告摘要6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明报告期新纳入合并财务报表范围的子公司(1) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明根据本公司与嘉兴民丰集团有限公司于 2010 年 12 月 22 日签订的企业国有产权转让合同，本公司以 710 万元受让嘉兴民丰集团有限公司持有的嘉兴市丰莱桑达贝纸业有
35、限公司 100%股权。由于本公司和嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司同受嘉兴民丰集团有限公司最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于 2011 年 1 月6 日支付股权转让款 710 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明根据本公司与自然人邱小根、沈泽鑫于 2011 年 5 月 13 日签订的关于湖州天瑞置业有限公司之合作协议，本公司以 8,000 万元货币资金对湖州天瑞置业有限公司单方增资。原股东邱小根、沈泽鑫放弃优先认股权，增资后本公司持有湖州天瑞置业有限公司 80%股权。本公司已于 2011 年 5 月 18 日支付增资款 8,000 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。10
