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1、新三板介绍ppt课件Stillwatersrundeep.流静水深流静水深,人静心深人静心深Wherethereislife,thereishope。有生命必有希望。有生命必有希望目录目录1东海证券简介2新三板市场情况介绍3新三板业务部简介1 1东海证券简介东海证券简介1. 公司概况2. 发展特色3. 项目经验4. 职责和理念1.1.公司概况公司概况 东海证券成立于1993年，前身为常州市证券公司，是国内最早成立的证券公司之一，2003 年通过增资改制成为最市场化的券商。目前公司注册资本为16.7亿元，拥有49个股东，分布在全国20 余个省市。 东海证券是首批17家A类券商之一，具有证券公司业
2、务经营的全部牌照和资格，包括证券经纪、证券代理买卖、融资融券、投资银行业务、新三板业务、投行业务、收购兼并、资产重组、财务顾问、资产管理、投资咨询等。 2. 发展特色发展特色 最年轻-是国内拥有最年轻团队的证券公司之一。平均年龄30岁;总部硕士以上学历占人员总数的45%,其中博士、博士后20多人。 最快速-国内发展速度最快的证券公司之一。近年来，营业网点从9个发展到43个（含正在筹建的2个），客户数量从12万发展到80万户，管理客户资产从30亿发展到600多亿,员工人数由170人发展到2100多人。 最注重创新力-是最注重创新业务的证券公司之一，是全国首批第十家创新试点证券公司。自营及资产证券
3、化、短期融资券、衍生产品等创新业务均走在国内前列。 3. 项目经验项目经验 截止2011年4月18日，东海证券作为主办报价券商主办的项目：建设数字（报价代码430048）和博雅英杰（报价代码430082）； 副主办项目: 鼎普科技(报价代码430048)和中海纪元(报价代码430059）。4. 职责和理念职责和理念 “勤勉尽责、诚实信用”的尽职调查理念：确保调查期间认真履行严格调查、独立判断的义务，尽职尽责的对企业情况进行调查； 谨慎的风险控制和市场化运作理念：通过谨慎的研究和调查，帮助企业规范运作，有效抵御风险； 全面而专业的持续督导职责：通过持续督导帮助企业规范股权结构、股份合理定价、引入
4、战略投资者和进一步发展壮大。2 2新三板市场介绍新三板市场介绍1. 全方位资本市场中的新三板市场2. 新三板市场的变革3. 新三板市场挂牌对企业的吸引力4. 新三板市场挂牌的条件1. 全方位资本市场中的新三板市场全方位资本市场中的新三板市场 全方位资本市场概况 新三板概念解析 各板块定位全方位资本市场概况全方位资本市场概况主板中小板创业板统一监管下的全国性场外交易市场（新三板、产权交易所）全方位资本市场概况全方位资本市场概况中小板的设立是分步推进创业板市场建设迈出的一中小板的设立是分步推进创业板市场建设迈出的一个重要步骤，目标企业为符合主板发行上市条件的个重要步骤，目标企业为符合主板发行上市条
5、件的企业中规模较小的（一般发行股份数量在企业中规模较小的（一般发行股份数量在1 1亿股以下）亿股以下） 已初具规模，为具有高成长性的中小企业和高科技已初具规模，为具有高成长性的中小企业和高科技企业融资服务，是中小企业的直接股权融资渠道企业融资服务，是中小企业的直接股权融资渠道即代办股份转让业务，是指经中国证券业协会批准，即代办股份转让业务，是指经中国证券业协会批准，为非上市公司提供的特别转让服务，其服务对象为为非上市公司提供的特别转让服务，其服务对象为中小型高新技术企业中小型高新技术企业主板市场是资本市场中最重要的组成部分主板市场是资本市场中最重要的组成部分 ；目标企；目标企业为大型成熟企业，
6、具有较大的资本规模以及稳定业为大型成熟企业，具有较大的资本规模以及稳定的盈利能力（一般发行股份数量在的盈利能力（一般发行股份数量在1 1亿股以上）亿股以上）主板市场中小企业板三板市场创业板市场我国资本市场体系新三板概念解析新三板概念解析 什么是新三板： 场外交易市场区别于主板、中小板、创业板； 高新科技企业、文化创意企业、新经济企业等（新三板中的“新”字应有之义）区别于老三板。新三板概念解析新三板概念解析20012001年年20022002年年20062006年年为解决原STAQ、NET系统挂牌公司流通股的转让问题，代办股份转让工作正式启动 为解决退市公司股份转让问题，2002年8月起退市公司
7、纳入代办股份转让试点范围 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法，中关村科技园区非上市股份有限公司纳入试点2012011 1年？年？试点园区范围扩大到国家级高新技术园区；主办券商数量增加；引入做市商制度并允许合格的个人投资者进入，增加流动性和影响力各板块定位各板块定位 全主板传统产业、规模大、风险较小 中小板高成长、规模适中、风险适中 创业板高成长、规模较小、风险较大、自主创新 新三板高成长、规模小、风险大、高新企业全方位资本市场中的新三板市场2. 新三板市场的预计变革新三板市场的预计变革 交易制度改革：引入做市商制度 投资者扩大到自然人 降低交易单位 高
8、新园区扩容 主管单位的变化 转板机制交易制度改革：引入做市商制度交易制度改革：引入做市商制度 做市商制度的亮点：1.合理估值，股份更稳定2.保障股票的流通性，促进交易的活跃3.引导价值投资，抑制投机炒作投资者扩大到自然人投资者扩大到自然人 新三板扩园拟引入个人投资者，并对其实施适当性管理，门槛可能借鉴创业板、股指期货合格投资者的标准，考虑参照“2年股龄，50万资金”拟定。 扩大社会居民的投资渠道，有利于活跃交易。降低交易单位降低交易单位 最低交易单位从目前的3万股降至1000股，交易条件的降低将大大有利于市场活跃程度的提高，提高市场的繁荣度。高新园区扩容高新园区扩容 从目前的中关村园区逐步分批
9、扩大到所有的国家级高新园区。 这使得高新技术企业的融资不再局限于银行贷款和政府补助，更多的股权投资基金将会因为有了新三板的制度保障而主动投资。 主管单位的变化主管单位的变化 未来新三板市场的监管将由证券业协会上升至证监会层面，目前三板市场管理委员会已成立，由证监会相关领导担任主要负责人。 从证券业协会转为中国证监会，将利于建设全国统一监管的场外市场，加快新三板的发展速度。转板机制转板机制 “转板制度”是多层次资本市场体系中各个层次的资本市场之间的桥梁，是资本市场中不可或缺的一项环节。 转板机制为新三板企业转板主板、中小板、创业板开通绿色通道，但这项制度不会在近期推出。2. 新三板市场的变革新三
10、板市场的变革 结论：新三板酝酿中的制度变革将大大提升新三板市场的竞争力和吸引力，新三板的明天会更好，做市商制度将使新三板成为中国的纳斯达克市场，为中国企业竞争力的提升贡献一臂之力！3. 新三板市场挂牌的好处新三板市场挂牌的好处 与在主板、中小板、创业板上市相比，新三板的挂牌费用很少，可以说是低成本 ，地方政府在企业挂牌的过程中往往有较大的财政补贴，最终由企业买单的费用很少甚至没有！与其他板块相比，新三板的性价比更好，而承担的风险更小！3. 新三板市场挂牌的好处新三板市场挂牌的好处 挂牌门槛较低 上市资源的“蓄水池” 上市资源的“孵化器” 强大的“融资”功能 股份“流通”功能 新三板扩容迎来历史
11、性机遇挂牌门槛较低挂牌门槛较低主板及中小企业板主板及中小企业板创业板创业板新三板新三板股本要求IPO前总股本不得少于3000万元IPO后股本总额不少于人民币3000万元 无明确要求盈利要求 最近3年净利润（扣除非经常性损益后孰低）均为正数且累计超过3000万元； 最近3年经营活动金流量净额累计超过5000万元，或营业收入累计超过人民币3亿元； 最近一期末不存在累计亏损； 无形资产占比不高于20%； 最近两年盈利，净利润（扣除非经常性损益后孰低）累计不少于1000万元，且持续增长； 或者最近一年盈利，且净利润不少于500万元，最近一年营业收入不少于5000万元，最近两年营业收入增长率均不低于30
12、 最近一期末净资产不少于2000万元无明确要求成长性具备持续盈利能力，上市后能够实现业绩增长发行人具有较高的成长性，具有一定的自主创新能力，在科技创新、制度创新、管理创新等方面具有较强的竞争优势无明确要求挂牌门槛较低挂牌门槛较低主板及中小企业板主板及中小企业板创业板创业板新三板新三板主体资格依法存续三年以上；依法存续三年以上存续满2年主营业务要求发行人最近三年内主营业务未发生变更；主业突出，忌双主业或多主业，但每个都不强；发行人最近三年内主营业务未发生变更；必须单一主业；主营业务突出即可独立性要求资产完整；人员、财务、业务独立资产完整；人员、财务、业务独立无明确要求内部治理结构治理结构完善治理
13、结构完善治理结构完善股权要求股权结构清晰无纠纷股权结构清晰无纠纷股权结构清晰无纠纷上市资源的上市资源的“蓄水池蓄水池” “新三板”不是“剩男剩女”，挂牌企业资源优秀； 2010年半年报显示，69家报价公司实现净利润3.59亿元，同比增长75%，超过同期中小板、创业板的水平； 在受金融危机困扰的2008年，53家报价公司净利仅下滑6%，大幅优于同期深市主板净利下滑40%的成绩单；上市资源的上市资源的“孵化器孵化器” 业绩的稳定增长，令部分优质企业成功实现转板 ； 目前挂牌公司中有37家已符合创业板上市财务要求，其中8家公司IPO申请已获中国证监会受理； 截止2011年4月12日，已成功实现转板的
14、企业共4家，其中佳讯飞鸿为2011年3月刚刚通过发审委的审核，尚未正式挂牌交易；股份报价代码股份报价代码股份报价简称股份报价简称登陆主板和创业板时间登陆主板和创业板时间转板后代码转板后代码转板后简称转板后简称430001世纪瑞尔2010.12.22 完成创业板上市300150世纪瑞尔430006北陆药业2009.10.30 完成创业板上市300016北陆药业430007久其软件2009.08.11 完成中小板上市002279久其软件430023佳讯飞鸿2011.03.22 创业板发审通过尚未正式挂牌尚未正式挂牌 强大的强大的“融资融资”功能功能 五年来共14家股份报价公司共进15次定向增资，发
15、行股1.6亿股，融资总6.87亿元 ； 2010年上半年即有5家挂牌公司进行定向增资，融资达2.66亿元 ； 中海洋以1.13亿元的融资额成为单项融资最多的公司股份股份“流通流通”功能功能 近五年来股份流动情况如下 ； 年份年份成交笔数成交笔数成交股数成交股数( (万股万股) )成交金额成交金额( (万元万元) )单笔成交额单笔成交额( (万元）万元）2006235.00 1,511.00 7,814.00 33.25 2007499.00 4,325.00 22,472.00 45.03 2008479.00 5,381.00 29,259.00 61.08 2009874.00 10,70
16、2.00 48,216.00 55.17 2010635.00 6,886.00 41,678.00 65.63 新三板扩容迎来历史性机遇新三板扩容迎来历史性机遇 中国证监会有关部门负责人答记者问：“十二五”期间，场外交易市场建设将分步推进，一是鉴于国家级高新技术产业开发区相关基础准备工作相对成熟，将首先允许国家级高新技术产业开发区内具备条件的未上市股份公司进入证券公司代办股份转让系统进行股份公开转让，进一步探索场外交易系统运行规律和管理经验；二是在制度体系和工作机制基本形成并稳定运行后，将市场服务范围扩大到全国具备条件的股份有限公司。目前，扩大试点的各项准备工作正在积极稳妥推进。”4. 新三
17、板市场挂牌的条件新三板市场挂牌的条件 公司注册地在国家级高新园区内 公司合法存续满两年 公司净资产不少于500万元 公司主营业务突出，有持续经营的纪录 公司治理结构健全，运作合法合规 地方政府出具的试点资格确认函4. 新三板市场挂牌的条件新三板市场挂牌的条件 总体上讲，新三板不硬设企业挂牌的财务指标，也就是说，企业可以在财务亏损的情况下挂牌新三板； 新三板要求企业运作合法合规，制度健全规范，以更好的保护公众投资者的利益； 新三板的挂牌门槛低，用意是防止过高的门槛会妨碍优质企业挂牌新三板，防止真正需要融资的好企业融不到资，目的是鼓励券商发挥主观能动性，发现优质企业，帮助优质企业挂牌新三板，借助资
18、本的力量促进优质企业的进一步发展！3 3新三板业务部简介新三板业务部简介1. 新三板市场挂牌步骤2. 新三板市场挂牌的报备文件3. 新三板挂牌收费标准4. 我们的团队5. 联系方式1.1. 新三板市场挂牌步骤新三板市场挂牌步骤 申请股份到代办股份转让系统挂牌转让步骤：1. 公司董事会、股东大会决议 2. 申请股份报价转让试点企业资格 3. 签订推荐挂牌报价转让协议 4. 配合推荐主办券商尽职调查 5. 由主办券商向协会报送推荐挂牌备案文件 6. 协会备案 7. 股份集中登记8. 披露股份报价转让说明书2. 新三板市场挂牌的报备文件新三板市场挂牌的报备文件企业向中关村科技园区管理委员会申请试点资
19、格企业向中关村科技园区管理委员会申请试点资格时须提交如下文件：时须提交如下文件： （一）公司设立批准文件 （二）公司股份进入代办股份转让系统报价转让的申请 （三）公司股东大会同意申请股份报价转让的决议 （四）企业法人营业执照（副本）及公司章程 （五）经律师事务所确认的合法有效的股东名册 （六）高新技术企业认定文件主办券商向协会报送的备案文件应包括以下材料：主办券商向协会报送的备案文件应包括以下材料： （一）推荐报告 （二）股份报价转让说明书 （三）北京市人民政府出具的确认公司属于股份报价转让试点企业的函 （四）公司董事会、股东大会有关股份挂牌转让的决议 （五）公司与主办券商签订的推荐挂牌协议
20、（六）公司及其股东对北京市人民政府的承诺书 （七）公司最近二年的审计意见及经审计的财务报告 （八）尽职调查报告和尽职调查工作底稿 （九）内核意见和内核机构成员审核工作底稿 （十）协会要求的其他文件3. 新三板挂牌收费标准新三板挂牌收费标准新三板市场挂牌主要分为三类，具体费用和标准如下：类别类别条件条件费用标准费用标准A类已完成股份制改造最近两年内净利润超过2000万并持续增长净利率超过20%并高于行业平均水平新三板推荐挂牌阶段免费B类已完成股份制改造最近两年内连续盈利，净利润超过1000万新三板推荐挂牌阶段收取40-50万推荐费C类尚未完成股份制改造不符合A类和B类标准新三板推荐挂牌阶段收取70-80万推荐费4.4. 我们的团队我们的团队 新三板业务部拥有10位优秀的员工，大多数具有丰富的律师事务所和会计师事务所工作经验，8位员工具有注册会计师或律师职业资格，其中两位还具有双重资格。 我们的团队年轻、专业、团结、高效，拥有优秀的专业才干和雄厚的实力，能够为企业在资本市场上的腾飞开启最美好的道路。5. 联系我们联系我们 东海证券新三板业务部： 上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼 电话: 021-50586660 传真: 021-50586660
