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1、加拿大上市概述加拿大上市概述11 1、TSXTSX介绍介绍2 2、TSXTSX创业板创业板3 3、资本库上市、资本库上市4 4、TSXTSX行业特点行业特点5 5、TSXTSX中国概念股中国概念股6 6、成功案例、成功案例目 录21、TSX介绍介绍3北美股票市场概况北美股票市场概况4TSXTSX背景简介背景简介5独特的市场结构独特的市场结构多伦多证券交易所主板多伦多证券交易所主板 高级市场，面向已树立良好声誉的公司和拥有公开市场经验的管理团队 总市值1.3万亿加元，平均市值8.15亿加元 多伦多证券交易所主板市值大于5亿加元的发行人中，32%在美国的交易所交互上市 接触到更大及更多的国际机构投
2、资者和更佳的分析师评价 全球瞩目的专门指数 156年历史 为新兴公司和小型融资提供资本 为寻求在北美优质市场上市的国际公司提供经济高效的跳板 交易所指导新上市公司的管理 便捷有效的升级机制，公司在条件成熟时升级到多伦多证券交易所主板 102年历史多伦多证券交易所创业板多伦多证券交易所创业板6股市概述股市概述7上市与融资上市与融资8发行人规模发行人规模9行业分布行业分布10TSXTSX主板上市主板上市11上市标准上市标准-盈利工业企业盈利工业企业合适标准合适标准合适标准合适标准最低标准最低标准净资产200万加元税前利润20万加元公众股东持股100万300公众股东持股内资企业净资产300万加元税前
3、利润200万加元公众股东持股100万300公众股东持股外商独资企业12美加上市比较美加上市比较13Sources: Exchange Websites, World Federation of Exchanges, (TSX analysis of public information)各交易所比较各交易所比较142、TSX创业板创业板15创业板概揽创业板概揽16创业板上市概揽创业板上市概揽17创业板融资创业板融资183、资本库上市、资本库上市19CPCCPC上市方式简介上市方式简介 资本库上市是多伦多证券交易所（TSX）独创的一种上市方式，资本库公司（简称CPC）是上市公司高管等人在加拿大注
4、册成立的上市公司，用于与实业公司合并，其操作如下：20CPCCPC方式的优势方式的优势时间短以CPC方式上市整个过程约半年就可以全部完成成本低前期费用只要300-700万RMB即可风险低在与CPC公司谈判成功后，可以确保企业100%上市成功服务好CPC公司发起人在合并后三年内不能卖出股份，会在这三年内为公司提供融资、市场、技术等方面服务。21CPCCPC与与IPOIPO、RTORTO比较比较22上市流程图解上市流程图解23上市流程图解上市流程图解24上市流程图解上市流程图解254、TSX行业特点行业特点26矿业板块矿业板块27能源板块能源板块28清洁技术板块清洁技术板块29科技板块科技板块30
5、生命科学板块生命科学板块31工业板块工业板块32金融板块金融板块33各板块融资各板块融资345、TSX中国概念股中国概念股35中国概念股行业分布中国概念股行业分布36中国上市公司表现中国上市公司表现37中国概念股在中国概念股在TSXTSX66家中国概念股在家中国概念股在TSX 上市（列举）上市（列举）公司代码行业板块Jinshan Gold Inc.JIN矿业主板Hanfeng Evergreen Inc.HF多种行业主板Dragon Pharmaceutical Inc.DDD生命科学主板Minco Mining & Metals CorporationMMM矿业主板Minco Silver
6、 Inc.MSV矿业主板Silvercorp Metals Inc.SVM矿业主板Mundoro Mining Inc.MUN矿业主板Sino-Forest CorporationTRE林产品主板Spur Ventures Inc.SVU多种行业主板386、成功案例成功案例396.1金山黄金金山黄金40金山公司介绍金山公司介绍该公司上市前还未完成勘探，通过我们的资本运做，完成上市、融资、勘探、建设。41金山公司中国项目金山公司中国项目421.矿山地质方面的不足矿山地质方面的不足矿山平均品位低，只有0.9克/吨只有物探与化探矿山堆浸需要大量土地2.财务方面的困难财务方面的困难只有数十万加元的运作
7、资金没有收入，只有支出3.人员方面的不足人员方面的不足 只有高管员工只有外聘请的勘探与会计人员4.政府关系方面的不足政府关系方面的不足外国公司在矿产方面审批手续复杂公司小，政府重视不够矿山发展的主要障碍矿山发展的主要障碍突破障碍突破障碍矿山上市前面临的困难矿山上市前面临的困难432000年年物探、化探物探、化探12001公司上市并融资公司上市并融资450万加元万加元2完完 成成 钻钻 探探32003年融资年融资2420万加元万加元4完成矿山建设并生产完成矿山建设并生产5金山的运作与发展金山的运作与发展44资本运作资本运作时间事件2000年5月份公司成立2001年5月份公司上市2001年5月份融
8、资150万加元2001年8月份融资300万加元2003年融资920万加元2005年融资1500万加元 2000年5月太平洋矿业公司成立后，立刻着手资本运作事宜， 2001年5月该公司完成收购TSXV的壳公司UNIREX。之后展开一系列资本运作，使公司顺利完成了长山壕金矿项目的开发。 45投资中经典的经典投资中经典的经典l2001年5月，金山公司的前身太平矿业以买壳方式在 TSXV(前身CNDX)上市，发行1500万股，每股价格0.4加元。l2008年4月，中国黄金集团以约14亿币收购艾芬豪矿业公司所持有的在加拿大多伦多上市的金山矿业有限公司41.99%的全部股份 。梦幻般的投资46股市表现股市
9、表现n股权结构：中金黄金43%, 机构投资者 20% ,散户 37%n股份数：1.54亿n股价： $2.00n市值： 4.318亿加元(按2008年4月15日计) 476.2普联软件普联软件48公司介绍公司介绍普联软件是一个在中国石油石化行业为企业提供管理软件解决方案和服务的领先的本地软件公司普联软件成立于2001年，2008年9月在美国 NASDAQ 证券交易所上市（交易代码：PSOF）普联软件公司总部设在济南齐鲁软件园，现有180多名员工，其中130多名开发人员，30名咨询顾问. 49银联软件,商业银行软件 CA认证，短信平台等J2EE, MS. net,Websphere,Weblogi
10、cPanXI:集成平台PanBI: 数据分析，数据析取，报表展现平台PanSchema:模型驱动的开发平台SAP R/3, ABARXI, AIV, IDOCOracle Application内部流程控制管理资源计划管理资金集中和在线结算管理 集中在线财务和核算管理集中在线预算管理为应对软件集成和定制开发熟悉各种流行的应用软件和各类开发环境丰富的企业、事业单位、政府机构的业务知识背景拥有自主产权的各种复用工具，平台，框架，构建库公司产品公司产品50知名客户China National Petroleum Corporation (CNPC)(Parent Company of PetroCh
11、ina)PetroChina Company LimitedSH: 601857 HK: 0857 NYSE: PTRChina Petrochemical Corporation (0386.HK)(Sinopec Group)China Petroleum and Chemical Corporation(Sinopec Corporation) (NYSE: SNP)Subsidiaries of these four large companies51 单位：百万美元3年复合增长利润: 151%收入: 40%财务状况52我们提供的服务我们提供的服务上市前服上市前服务务监督各中介机构的工
12、作进展及审阅他们提交的报告协助企业与承销商洽谈承销协议协助企业对招股书提出修改意见并协助准备交易所的答问推荐及介绍机构投资者提出上市后企业对交易所要求的处理方法设计认股权证计划53我们提供的服务我们提供的服务后市服务后市服务资本市场活动投资者关系再融资及重大交易非执行董事常年财务顾问公司治理调整54 2008年9月9日在Nasdaq挂牌交易。发行120万 股。发行价格$7美元。近期交易价格$6美元左右；股市表现55公司发展l 每股利润$0.499美元；l 2008年增长32%；l 2009年预计增长40%；l 公司业务正从石油行业扩展到煤炭行业l 公司现金存量￥7500万人民币左右；l 公司正在谋求并购其他ERP软件企业； 56相关案例相关案例l保罗生物(在TSXV上市，上市顾问)l中加博元建筑(TSX-V上市，上市顾问）l普联软件（在nasdaq上市，上市顾问）l九连矿业(在TSXV上市，参与发起)l金山矿业（在TSX主板上市，参与发起） l斯帕尔资源（在TSX主板上市，参与发起）l三江投资（在TSXV上市，参与发起）l金华矿业（在TSX上市，参与发起，已经被并购） 57
