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1、20082008年年1010月月北美硫磺生产及供应情况北美硫磺生产及供应情况1220072007年全球硫磺生产情况年全球硫磺生产情况单质硫磺总计产量4760万吨国家排名国家排名国家排名国家排名( (百万吨百万吨) )1.1.美国美国 8.27 8.272.2.加拿大加拿大 7.67 7.673.3.俄罗斯俄罗斯 6.37 6.37Source: FRC320072007年预计产量与实际产量对比年预计产量与实际产量对比年预计产量与实际产量对比年预计产量与实际产量对比4硫磺预计供应量比原来有所减少Source: Fertecon硫磺生产趋势硫磺生产趋势5北美硫磺生产及出口北美硫磺生产及出口全球最大
2、的硫磺生产地区 1700万吨/ 年地区内硫磺消费量 1100万吨 / 年（含原有硫磺库存硫磺山消耗）最大的硫磺出口地区 800万吨/ 年较大的区域内硫磺贸易: 加拿大及墨西哥出口美国6北美硫磺出口北美硫磺出口北美硫磺出口北美硫磺出口7 2006200720082009201020152020需求需求 11.25 11.52 11.6 11.5 11.4 11.511.8 - 消费消费. 9.8510.0010.210.0 9.9 9.0 8.5 - 出口出口 1.40 1.52 1.4 1.5 1.5 2.5 3.3 加州出口加州出口 1.10 1.11 1.1 1.0 1.0 1.2 1.3
3、 美湾出口美湾出口 0.30 0.41 0.3 0.5 0.5 1.3 2.0 供应供应 11.33 11.1511.611.511.411.511.8- 回收硫磺回收硫磺 8.39 8.28 8.7 9.0 9.0 9.810.7 炼油炼油 6.96 7.00 7.4 7.9 8.0 8.5 9.0 天然气天然气 1.43 1.28 1.3 1.1 1.0 1.3 1.7 - 进口进口 2.94 2.87 2.9 2.5 2.3 1.7 1.1 加拿大加拿大 2.10 2.09 2.2 1.7 1.5 0.8 0.4 墨西哥墨西哥 0.48 0.42 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
4、委内瑞拉委内瑞拉 0.36 0.34 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 存量变化存量变化 0.08(0.37) -0- -0- -0- -0- -0-美国硫磺生产消费及出口美国硫磺生产消费及出口 百万吨8加拿大硫磺生产加拿大硫磺生产Source: FRC9加拿大西部硫磺生产情况10加拿大油砂产区三个主要油砂产区:1) Athabasca (最大)2) Cold Lake3) Peace River高含硫量 2 - 4%表面开采 (20%) Insitu技术(80%)TD Securities Overview of Oil Sands11加拿大主要油砂项目加拿大主要油砂项目加拿大主要油砂
5、项目加拿大主要油砂项目Source: FRC12加拿大油砂项目产硫情况加拿大油砂项目产硫情况加拿大油砂项目产硫情况加拿大油砂项目产硫情况Source: FRCSource: PentaSul表面开采表面开采 Sulphur（项目建有提炼装置（项目建有提炼装置) 硫磺产量硫磺产量 (2007)Syncrude 公司公司 764,623其他公司其他公司 435,683表面开采表面开采（项目未建有提炼装置（项目未建有提炼装置)Muskeg Mine 运往运往Edmonton进行脱硫进行脱硫13CalgaryEdmontonPeace RiverAthabascaFort McMurrayCold L
6、ake成本持续增长劳工短缺基础设施 硫磺成型能力不足-管道、提炼装置、精炼厂等等-道路、房屋、教育、健康医疗等等政府条例 油气开采税改变环境影响核能的开发对油砂项目的替代作用加拿大油砂项目加拿大油砂项目加拿大油砂项目加拿大油砂项目- -关键问题关键问题关键问题关键问题14加拿大西部浇筑硫磺的存量加拿大西部浇筑硫磺的存量加拿大西部浇筑硫磺的存量加拿大西部浇筑硫磺的存量公司2007 年年Syncrude7.5百万吨Others3.5百万吨总计总计1千千1百万吨百万吨Source: PentaSulSource: PentaSul15加拿大硫磺库存变化加拿大硫磺库存变化加拿大硫磺库存变化加拿大硫磺库
7、存变化Source: PentaSul加拿大天然气项目脱硫量减少加拿大油砂项目产硫增加天然气厂的浇筑硫磺将在2010年基本消耗完（油砂项目除外） (百万吨)2006 2007 2008 2009 2010 年初库存年初库存 12.8 12.2 11.8 10.9 10.1 产量产量 8.0 7.4 7.3 7.3 7.3 运输运输 8.6 7.8 8.2 8.1 7.6 - 加拿大自用 0.7 0.5 0.6 0.6 0.6 - 出口美国 2.1 2.1 2.2 1.7 1.5 - 海运出口 5.8 5.2 5.4 5.8 5.5 年末库存年末库存 12.2 11.8 10.9 10.1 9.
8、8 - 天然气脱硫库存天然气脱硫库存 5.3 4.2 2.6 0.9 0- 油砂产硫库存油砂产硫库存 6.9 7.6 8.3 9.2 9.8新浇筑数量新浇筑数量 0.6 0.7 0.7 0.9 0.6 重新熔硫数量重新熔硫数量 (1.2) (1.1) (1.6) (1.7) (0.9) 库存减少量库存减少量 (0.6) (0.4) (0.9) (0.8) (0.3) 16加拿大供应加拿大供应加拿大硫磺生产逐年递增 (油砂项目的发展抵消了天然气项目产硫量的减少)。由于原有天然气项目浇筑硫磺减少而油砂项目所产硫磺的运输困难，浇筑硫磺逐渐集中在少数天然气厂及主要油砂产地。硫磺成型能力不足，需要扩产。
9、全部产量与真正实现销售的硫磺产量存在差距：一些硫磺由于运输困难、成本高昂等原因而被浇筑堆存。由于油砂项目硫磺生产的比例提高，天然气脱硫项目产硫减少，加拿大西部地区的基础设施需要较大的调整。172008年的温哥华硫磺出口预计略高于2007年，为530万吨。1-8月对中国的出口量为139.7万吨，比07同期（195.9万吨）年减少56.2万吨，下降了28.7%。出口大洋洲及巴西的数量增长显著。温哥华出口温哥华出口温哥华出口温哥华出口2007 实际出口量实际出口量520万吨万吨2008 预计出口量预计出口量530万吨万吨18中国市场的重要地位中国市场的重要地位中国市场的重要地位中国市场的重要地位 中国市场就需求总量在全球市场占有重要地位，而价格也始终保持在全球市场的水平。对于世界上最大的硫磺消费国家，北美供应商极其重视和关注。$美元美元/吨吨19对中国市场的关注对中国市场的关注对中国市场的关注对中国市场的关注 化肥行业处境艰难原料价格处于高位四川地震带来的负面影响高额的出口关税国内市场的限价中国市场受政府政策影响大 供应商对中国市场的担忧 中国进口量的减少动摇了供应商的信心20总结总结加拿大硫磺保持小幅增长加拿大的硫磺供应仍居单国供应量首位北美对中国的供应较其它市场呈下降趋势加拿大在油砂项目硫磺供应受价格影响明显-重新浇筑的可能中国市场的变化对供应商策略产生影响
