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1、总行公司银行部现代效力业金融有效客户认定CRM系统操作流程1目录系统操作根本流程及本卷须知1主要买卖引见22#系统操作根本流程系统操作根本流程p挑选规范：客户国标行业代码为空或未选择到最底层行业代码，且客户本年度普通性对公日均存款超越50万含50万p补录完成后，仅补录为现代效力业行业代码的客户需一级分行现代效力业管理员确认，其他行业行业代码补录完成后，不进展确认，为客户新增行业信息。3p目前很多待补录客户在CRM系统界面上显示为国标行业分类2002XX业，点击进入国标行业补录界面后国标行业分类位置为空，此为CRM系统数据缘由，其实践行业信息应为空，按正常流程进展补录操作即可。#本卷须知本卷须知
2、4p归属和主办。在CRM客户一致视图的归属信息中可以查到一切的归属机构和客户经理，其中主协办类型为“主办的为主办机构，归属客户经理列表中主协办类型为“主办的为主办客户经理。p一个客户存在多个归属支行或多个归属客户经理时，原那么上由主办支行支行长或主办客户经理补录，假设无主办支行/客户经理，一切协办支行支行长和协办客户经理均可录入。p一个客户存在多个归属一级分行时，原那么上由主办分行的一级分行现代效力业管理员进展确认，假设无主办分行，一切协办分行的一级分行现代效力业管理员均可进展确认。#本卷须知本卷须知5目录系统操作根本流程1主要买卖引见26#4.有效客户查询有效客户查询3.客户名单导出客户名单
3、导出2. 国标行业确认国标行业确认1.国标行业补录国标行业补录5.业务明细表业务明细表7#功能描画功能描画经过国国标行行业补录，维护待待补录客客户的国的国标行行业代代码，补录完成后，假完成后，假设为现代效代效力力业客客户，那么，那么进入国入国标行行业确确认环节。假。假设为非非现代效力代效力业客客户，那么只，那么只给客客户添添加行加行业信息，不信息，不进展后展后续确确实认及及认定流程。定流程。操作人操作人员有有维护权限的客限的客户经理、客理、客户归属支行的支行属支行的支行长、客、客户归属分行的分行属分行的分行现代效力代效力业管理管理员有有维护权限指在限指在CRM系系统中中为客客户分配客分配客户经
4、理理时，能否有，能否有维护权选择为“是。是。国标行业补录国标行业补录8#系统操作流程系统操作流程p点击客户管理-现代效力业金融客户管理-国标行业补录，默许查询一切信息。p可支持根据客户称号、组织机构代码、所属客户经理、所属机构可选到支行一级、能否存在所属客户经理、认定形状进展查询。9#系统操作流程系统操作流程p客户经理或支行长选择认定形状为“未录入，并进展查询。p假设客户没有为其分配有维护权限的客户经理，那么此客户由支行长维护，或支行长为此客户分配有维护权限的客户经理后，由客户经理维护。p支行长可选择认定形状为“未录入，并选择能否存在所属客户经理为“否，进展查询，但假设存在所属客户经理无维护权
5、限的情况，那么为客户经理分配维护权限或由支行长维护。10#系统操作流程系统操作流程p选中需求进展补录的客户，并点击国标行业维护p在现代效力业国标行业补录客户相关信息录入界面选择行业。11#系统操作流程系统操作流程p假设为现代效力业客户，行业选择完成后，点击修正按钮，胜利后，客户信息变为已录入形状。12#系统操作流程系统操作流程p假设为非现代效力业客户，行业选择完成后，点击修正按钮，会进展提示“非现代效力业国标行业，修正后将不存在于现代效力业客户列表当中，确定后为客户添加行业信息，并不再进展后续确实认和认定操作。13#4.有效客户查询有效客户查询3.客户名单导出客户名单导出2. 国标行业确认国标
6、行业确认1.国标行业补录国标行业补录5.业务明细表业务明细表14#功能描画经过国标行业确认，一级分行现代效力业管理员对客户经理或支行长录入的现代效力业行业信息进展确认，使其正式生效。操作人员客户归属分行的一级分行现代效力业管理员国标行业确认国标行业确认15#系统操作流程系统操作流程p点击客户管理-现代效力业金融客户管理-国标行业补录，默许查询一切信息。p可支持根据客户称号、组织机构代码、所属客户经理、所属机构可选到支行一级、能否存在所属客户经理、认定形状进展查询。16#系统操作流程系统操作流程p选中认定形状为“已录入，并进展查询，可查询出一切的已录入行业代码的现代效力业行业客户。17#系统操作
7、流程系统操作流程p选中需进展确认的客户，并点击国标行业确认按钮支持多客户确认。18#系统操作流程系统操作流程p弹出确认对话框后，点击“确定进展确认，点击取消按钮取消操作。19#系统操作流程系统操作流程p如需对客户行业信息进展修正，可选中客户信息并点击国标行业维护，修正行业信息，修正完成后再进展国标行业确认。p国标行业确认后，有维护权限的客户经理、支行长、分行现代效力业管理员仍可对客户国标行业进展修正，假设修正为现代效力业，那么客户仍为已确认形状，只是行业代码发生变化，假设修正为非现代效力业，那么从现代效力业客户列表中删除。20#4.有效客户查询有效客户查询3.客户名单导出客户名单导出2. 国标
8、行业确认国标行业确认1.国标行业补录国标行业补录5.业务明细表业务明细表21#功能描画经过导出功能，可对查询的客户数据进展数据导出。此功能8月16日后可用操作人员有维护权限的客户经理、客户归属支行的支行长、客户归属分行的分行现代效力业管理员、总行现代效力业管理员客户名单导出客户名单导出22#系统操作流程系统操作流程p点击客户管理-现代效力业金融客户管理-国标行业补录，默许查询一切信息。p可支持根据客户称号、组织机构代码、所属客户经理、所属机构可选到支行一级、能否存在所属客户经理、认定形状进展查询。23#系统操作流程系统操作流程p查询完成后，点击导出按钮，将查询信息导出。24#4.有效客户查询有
9、效客户查询3.客户名单导出客户名单导出2. 国标行业确认国标行业确认1.国标行业补录国标行业补录5.业务明细表业务明细表25#功能描画经过有效客户查询，可以查询辖内的现代效力业有效客户名单及相关数据信息。支持查询最新的有效客户名单和对应日期的数据输入当月某一天日期。支持对以前每月认定的有效客户名单和月底数据的查询输入之前某月恣意日期。此功能8月16日后可用，在8月30日系统认定完成后，9月1日后可进展名单和相关数据查询。操作人员客户归属的客户经理、客户归属支行的支行长、客户归属分行的分行现代效力业管理员、总行现代效力业管理员有效客户查询有效客户查询26#系统操作流程系统操作流程p点击客户管理-
10、现代效力业金融客户管理-有效客户查询。27#系统操作流程系统操作流程p输入日期和单位可进展查询，日期和单位为必输项，其他查询项可根据需求输入。28#系统操作流程系统操作流程p导出文件例如。特别阐明：所属机构可以选择到支行，此时查询到的存贷款数据为此支行的数据汇总。支行出息展查询时，查询到的存贷款数据也为此客户在本支行业务数据的汇总。29#4.有效客户查询有效客户查询3.客户名单导出客户名单导出2. 国标行业确认国标行业确认1.国标行业补录国标行业补录5.业务明细表业务明细表30#功能描画经过业务明细表，可以查询辖内现代效力业客户存款、贷款等相关数据，在二期将实现除存款授信类外其他数据的查询。见操作手册表样此功能8月16日可用，在8月30日系统认定完成后，9月1日系统追溯生成相关历史报表，9月2日后可查询每日数据，以及2021年12月底、2021年6月底和2021年8月底的数据。操作人员总行现代效力业管理员、一级分行现代效力业管理员业务明细表业务明细表31#系统操作流程系统操作流程p点击统计报表-现代效力业金融业务报表-业务明细表。32#系统操作流程系统操作流程p输入日期和单位可进展查询，日期和单位为必输项，其他查询项可根据需求输入。33#系统操作流程系统操作流程p导出文件例如。特别阐明：假设一个客户跨分行，各分行查到的为此客户在本分行的业务数据汇总。
