《2015年中国稻谷(大米)产业报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2015年中国稻谷(大米)产业报告（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、.2015 年中国稻谷产业报告国内经济发展进入新常态,从生产能力和产业组织方式看,现在传统产业供给能力大幅超出需求,产业结构必须优化升级,企业兼并重组、 生产相对集中不可避免;从市场竞争特点看,过去主要是数量扩张和价格竞争,现在正逐步转向质量型、 差异化为主的竞争。发展深加工是稻米产业的必由之路,国内大米加工企业普遍存在小、散、弱的状况,粮源难以保证,加工产品质量难以稳定。规模化、集团化生产经营不仅是国家政策的调控目标,也是市场发展运行的要求。随着国内消费者要求越来越高,消费个性化、多样化已逐渐成为主流。普通小麦粉将不能满足消费者的多样化消费需求;在细分市场上,特色面粉仍有较大的发展潜力和市场
2、空间。随着食用油行业竞争日趋激烈,食用油企业只有延长自己的产业链,将种植、贸易、物流、加工等各个环节打通,实行加工的产业化,才能不断降低成本,保障利润,促进我国食用油产业的健康发展。中国粮油产业蓝皮书 针对我国粮油产品的市场环境、 生产经营、购销加工、供需平衡、产业布局及未来趋势等问题进行全面系统的分析和预测。稻米产业由稻米生产、贸易、加工、物流、研发等环节构成,是关系到国计民生的重要产业。2015 年,我国稻米产业发展继续向好,产量平稳增长,技术不断革新,市场平稳波动,为国民经济继续保持平稳发展作出了重要贡献。一、我国稻谷生产现状一、我国稻谷生产现状从世界范围来看,稻谷种植的集中度非常高,亚
3、洲稻谷播种面积和产量均占全球的九成左右。世界大米的消费也主要集中在亚洲,中国、印度、印尼三国大米消费量占了全球的六成。我国水稻的播种面积仅次于印度,约占世界水稻总面积的 1/6,占国内粮食种植面积的 26.9%。平均单产 6.56 吨/公顷,比世界平均单产高 34.3%。稻谷产量居世界第一,约占世界稻谷总产量的 27.5%,占国内粮食总产量的 1/3 左右。1.11.1 稻谷产量持续增长稻谷产量持续增长20XX 以来,国内稻谷种植面积和产量持续增长,实现了十一连丰。20XX 我国稻谷稻谷总产量 20642.7 万吨,较 20XX 增加 313.7 万吨,产量连续 4 年站稳在 2 亿吨之上。1
4、 / 14.1.21.2 水稻种植区域较为集中水稻种植区域较为集中我国水稻分为籼稻、粳稻,还有少量糯稻。其中籼稻产量占 2/3 左右,粳稻约占1/3。主要产区分布在东北地区、长江流域、珠江流域,各品种间分布区域差异较大。1.2.11.2.1 中晚籼稻中晚籼稻中晚籼稻产量约占国内稻谷产量的一半,主要分布于南方,即 XX、XX、广西、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX 和 XX。据国家粮油信息中心估计,20XX 我国中晚籼稻产量 10211 万吨。1.2.21.2.2 粳稻粳稻我国粳稻分布地区主要有 3 个：以 XX 为核心的北方粳稻区,以 XX 为核心的南方粳
5、稻区和以 XX 为核心的云贵高原粳稻区。其中黑、吉、辽、苏、浙、皖、云 7省粳稻播种面积和产量约占全国粳稻的 85%。20XX,我国粳稻产量 7020 万吨。1.2.31.2.3 早籼稻早籼稻早籼稻产量约占稻谷产量的 1/6,主要分布在长江以南 13 个省区,其中 XX、XX、广西、XX 是全国早籼稻种植面积最大的 4 个省,产量都在 500 万吨以上,4省播种面积占全国的 80%,决定着全国早籼稻播种面积的大局。2015 年全国早稻总产量 3369.1 万吨,比 20XX 下降 0.9%。1.31.3 稻谷生产特点稻谷生产特点1.3.11.3.1 生产日益向主产区集中。生产日益向主产区集中。
6、仅 XX、XX、XX、XX、XX、XX 和 XX7 省的稻谷种植面积和产量就占了国内六成以上。其中,XX 和 XX 两省的粳稻面积和产量占全国粳稻的 60%以上。XX、XX、XX、XX4 省中晚籼稻产量合计占全国的 55%。1.3.21.3.2 商品率不断提高。商品率不断提高。随着稻谷生产日益向主产区集中,稻谷的商品率也不断提高。据统计,20XX 国内稻谷商品率为 36.9%,较 20XX 提高了 15 个百分点。主要是粳稻的商品率大幅上升。1.3.31.3.3 粳稻增产势头强劲粳稻增产势头强劲, ,籼稻产量出现徘徊。籼稻产量出现徘徊。20XX 稻谷增产主要来自于粳稻,当年国内粳稻产量较 20
7、XX 增加 2850 万吨,增幅68%;而同期籼稻产量增加 1727 万吨,增幅 14%。形成这种局面的主要原因： 受种植效益相对较好的刺激,东北特别是 XX 的粳稻迅速发展,成为我国新的水稻主产区。 而籼稻主产区在南方,受制于城镇化、 工业化2 / 14.以及农业结构调整,种植面积难以增加,相反却有下降的趋势,导致产量徘徊不前。1.3.41.3.4 机械化程度不断提升。机械化程度不断提升。初步统计,20XX 全国水稻机插、机收、机耕面积分别达1.6 亿亩、3.6 亿亩、4.3亿亩,水稻耕种收综合机械化水平预计达到 74%,比 20XX 提高 16 个百分点。1.3.51.3.5 单产稳步提高
8、。单产稳步提高。据统计,20XX 我国稻谷单产 6810.7 公斤/公顷,较 20XX 增加 749.7 公斤/公顷,增幅 12.4%。单产提高的主要原因是政策支持,水利灌溉设施提升,良种良法推广,机械化水平提升等。二、我国大米加工现状与特点二、我国大米加工现状与特点随着稻谷产量增加和科技水平不断提升,我国大米加工业也取得了长足发展。20XX 全国入统大米加工企业 8500 多家,生产大米 1.3 亿吨,实现销售收入 4000多亿元,利润 4 亿多元。2.12.1 大米产量不断提高大米产量不断提高据统计,20XX全国生产大米1.304亿吨,较20XX增加0.732亿吨。 2015年 16 月生
9、产大米 0.609 亿吨,同比增长 1.73%。大米产量持续增长的原因：一是人口增加,对大米和以大米为原料的食品需求持续增加;二是统计体系不断健全,入统大米加工企业不断增多;三是加工企业规模不断扩大,符合入统的企业增多,入统企业大米产量也不断增多;另外,大米加工量也存在重复统计的可能。2.22.2 大米加工区域较为集中大米加工区域较为集中我国大米生产布局与稻谷种植分布高度相关。20XX 统计,我国大米生产主要集中在华中、华东、东北三大地区,产量合计占国内大米总产量的近 90%。上述三大地区是我国的稻谷生产集中区,因此,也成了我国大米加工企业的主要集聚区。分省看,大米产量最高的为 XX 省,20
10、XX 大米产量 2631 万吨,其后依次为：XX 省1725 万吨,XX 省 1504 万吨,XX 省 1245 万吨,XX 省 1041 万吨,XX 省 998 万吨,XX省 707 万吨,XX 省 687 万吨,XX 省 600 万吨,XX 省 616 万吨。10 省大米年产量达11754 万吨,占国内大米年产量的九成以上。其中前 6 省大米产量 9144 万吨,占国内大米产量的七成。可见,大米生产非常集中。2.32.3 行业集中度有所提升行业集中度有所提升经过多年发展和竞争的洗礼,大米加工企业经历了由少到多、 又由多到少的过程,龙头企业的规模不断提升。据统计,20XX 全国入统大米加工企
11、业 7311 个,加工能力 16074 万吨;20XX 底增加到 9349 个,产能 3.1 亿吨;20XX 下降为 8519 个,产能2.43 亿吨。3 / 14.前期加工企业数量和产能快速增长的主要原因是我国粮食刚刚全面市场化,又适逢稻米市场持续上涨,加工利润较高,因而出现盲目上马,产能无序扩大。后期企业数量下降的主要原因是稻米市场牛市结束,产能严重过剩,加上进口大米冲击,企业竞争激烈,亏损严重,关停增多。大中型加工企业趁机扩大市场份额,使得行业集中度有所提升。其中,XX 省年加工能力 10 万吨以上的企业由 20XX 的 41 家增加到 20XX 的 102 家。全国排名前50 的企业加
12、工能力合计占总产能的 12%左右。前三甲的中粮集团、北大荒米业、益海嘉里 3 家产能合计超 1000 万吨,占整个稻谷加工市场的 4%左右。伴随着行业集中度提升,大米品牌建设也取得了较大进展。北大荒、福临门、金健、 金龙鱼等已成长为知名的大米品牌。 五常等一批优质大米品牌也已深入人心。特别是在小包装领域,品牌大米的市场占有率较高。 其中,中粮和益海嘉里在小包装大米市场合计占据了约 36%的份额,余下则被北大荒、华润五丰以及各地的区域品牌所瓜分。2.42.4 产能利用率触底回升产能利用率触底回升20XX 下半年以来,我国稻米市场持续上涨,大米加工产能急剧扩张,产能利用率随之下降。 此后,稻米市场
13、止涨回稳,市场竞争激烈,加上进口大米冲击,大米加工企业处境日益艰难,破产关停不断,行业集中度开始提升,产能利用率也随之提高。20XX,我国稻谷年处理能力为 1.6 亿吨,当年大米产量 4783 万吨,产能利用率47.3%。20XX,产能扩张至 2.85 亿吨,大米产量 8200 万吨,产能利用率却下降为44.9%。20XX,产能降为 2.43 亿吨,当年大米产量 1.3 亿吨,产能利用率提升至八成左右,达到本世纪以来的最高水平。另外,经过多年的发展,国内稻米加工技术和装备水平也在迅速提高,产业链逐渐延伸,综合利用水平有所提升。三、稻米贸易三、稻米贸易稻米贸易包括国内贸易与国际贸易,其中国内贸易
14、主要是稻米的购与销,国际贸易为大米进出口。3.13.1 稻谷收购稻谷收购从 20XX 开始,我国稻谷收购市场全面放开,同年又出台了稻谷最低收购价政策。因此,稻谷收购可分为三块： 一是以大米加工、 经营企业为主的多元化市场收购;二是以国有粮食收储企业为主的储备稻谷补库收购;三是以中储粮系统为主的托市收购。市场收购价格高于最低收购价格时,稻谷收购以大米加工和经营企业等市场主体为主;市场稻谷收购价格低于最低收购价格时,稻谷收购以国有粮食收储企业为主。4 / 14.20XX 以前的大部分时间,市场主要以加工企业和贸易商收购为主,储备轮换补库为补充。 20XX 以后,尤其是 20XX 以来,随着稻谷生产
15、的连续丰收,最低收购价预案启动已成常态。截至 2015 年 3 月底,全国累计收购20XX 产中晚稻 6765 万吨,同比增加 572 万吨。其中临储收购中晚稻 2807 万吨,较上年增加 113 万吨。2015 年早籼稻托市收购预案于 7 月 28 日在 XX、XX、XX3 省启动,XX 省在 7 月 30日启动。这是我国连续 3 年启动早籼稻最低收购价预案。2015 年 9 月 23 日起,中晚稻最低收购价执行预案率先在 XX 省启动,9 月 25 日、28 日、30 日,XX 省、XX 省和 XX 省也先后陆续启动预案,预计其他主产区随后也将启动预案。3.23.2 稻米销售稻米销售据国家
16、粮油信息中心预计,2015年国内稻谷总消费量约19000万吨,同比减少178万吨。其中,口粮消费约 16900 万吨,同比减少 20 万吨;饲料用粮约 900 万吨,同比减少 120 万吨;工业用粮约 1020 万吨,同比减少 40 万吨。除种用和饲用以外,稻谷一般要加工成大米后才会出售。我国大米市场化改革较早,市场化程度也较稻谷彻底。经过 10 年来的发展,目前稻米销售已经基本形成了多元化、多渠道的销售格局和覆盖全国的销售网络。销售主体有加工企业、经销商、米店、超市和便利店等,还有少量的网上销售。由于目前大量稻谷掌握在国有粮食企业,因此,国有粮食企业的稻谷销售是国内稻谷销售的主力军。国企稻谷
17、出售主要分为正常的储备出库和临储稻谷出库,两者出库都需要进行拍卖。储备稻谷出库是一种正常的储备轮换业务,年度内轮入轮出相对平衡。由于库存庞大,临储稻谷的出库更受市场关注。 椐统计,从 20XX5 月临储稻谷再次开拍至 2015 年 9 月 30 日,临储稻谷成交总量为 1026 万吨,月平均成交量约 60万吨。其中,早籼稻成交 81 万吨,中晚籼稻成交 432 万吨,粳稻成交 513 万吨。3.33.3 大米进出口大米进出口很长一段时间以来,我国一直是大米出口国。20XX 以后,由于国内外大米价格倒挂,我国由大米出口国一跃成为主要的大米进口国。据海关统计,20XX 我国大米进口量约为 236
18、万吨,20XX 和 20XX 分别进口大米约 224 万、256 万吨。 我国进口大米的主要来源国是越南、 泰国、 巴基斯坦和缅甸。 20XX 我国累计进口大米 255.7万吨,同比增加 31.3 万吨。其中,进口越南、泰国和巴基斯坦大米分别为 135.3万吨、72.8 万吨、40.7 万吨,分别占总进口量的 52.9%、28.5%和 15.9%。如果算上走私大米,则大米进口总量很可能超过 400 万吨。据越南粮食协会统计,20XX 中国从越南进口大米约 210 万吨,说明至少有 70 多万吨的越南大米是走5 / 14.私进口的。2015 年 18 月大米进口量 196 万吨,比上年同期增长约
19、 18%,进口势头依然强劲。我国大米出口量在 20XX 达到本世纪的最高点后,开始呈下降趋势。近年来,由于国内大米价格较高,国际竞争力下降,出口更为困难。20XX 我国累计出口大米 41.9 万吨,同比减少 5.9 万吨。 其中,出口朝鲜、 日本和蒙古分别为 6.4万吨、2.5 万吨和 1.95 万吨,分别占总出口量的 15.2%、5.9%和 4.7%。2015 年前8 个月,我国出口大米 14.2 万吨,同比增长 5%,总量依旧保持在较低水平。我国出口大米多为粳米,进口大米多为低端籼米。虽然年进口量不到国内总消费量的 2%,但对国内大米供求的负面影响却越来越大。我国稻米本本就供应过剩,在廉价
20、的进口大米冲击下,国内稻米市场压力增大,国家不得不频繁启动托市收购来稳定稻米市场。 大米大量进口,对我国的大米加工业也造成了较大冲击,加剧了产能过剩。 同时,低端大米的流向是从沿海向内陆、销区向产区,与原有的稻米流向相反,加重了我国产销区间的不平衡现象。3.43.4 我国稻米供需继续宽松我国稻米供需继续宽松20XX 我国稻谷产量 20642.7 万吨,当年进口大米 256 万吨,折合稻谷约 390 万吨,供应总量 21033 万吨。国家粮油信息中心预计,2014/2015 年度国内稻谷总消费量约 20078 万吨,20XX我国出口大米 41.9 万吨,折合稻谷 63 万吨,需求合计 20141
21、 万吨。2014/2015年度我国稻米供需平衡有余,当年结余 892 万吨,粳籼稻米均呈供大于求的态势,期末库存量继续增加。2015/2016 年度,预计我国稻谷总产量 20700 万吨,进口折合稻谷 420 万吨,稻谷总供应量 21120 万吨。预计国内稻谷总消费量约 19000 万吨,出口 60 万吨,总需求量约 19060 万吨。全年继续供大于需,预计结余 2063 万吨,库存将继续大幅增加。3.53.5 稻米价格稻米价格20XX 稻谷购销全面放开后,价格基本由市场形成。20XX 最低收购价政策出台后,对市场价格形成了重要影响。20XX 以来,随着国内稻谷连续丰收和最低收购价不断上调,国
22、内稻米市场价格低于最低收购价和高于国际市场价格已成常态,政策对国内稻米价格的主导作用日益增强,市场波动范围不断收窄,稻强米弱成为常态。四、稻米物流四、稻米物流4.14.1 稻米储存稻米储存6 / 14.我国稻米储存分为两部分：一是社会库存,包括民营企业库存、农户库存、国有粮食企业自营库存,主要用来满足经营和消费所需;二是储备库存,包括国家专项储备、临时收购储存和地方储备,主要用来调剂年度间稻谷供求平衡。我国稻谷储备的一般要求是产区 3 个月、销区 6 个月,总体上产销区的稻谷库存布局较为合理。由于稻谷生产和加工日益向主产区集中,无论是生产者库存、加工企业库存,还是储备库存,也日益向产地集中。随
23、着稻谷最低收购价预案的连续启动,稻谷库存向主产区集中的趋势更为明显。201120XX,临储稻谷累计收购 7600 多万吨。 由于只有主产区才会启动托市收购,因此除部分跨省移库外,临储稻谷库存绝大部分在主产区,导致主产区库存畸高。4.24.2 物流设施物流设施我国粮食仓储企业遍布全国,基本形成了以 XX 北良港、XX 新沙港、上海民生港、XXXX 等粮食物流基地为枢纽,以各级粮食中心库为节点,以遍布全国的粮食收纳库为基础的现代粮食仓储物流体系。4.2.14.2.1 仓容仓容截至20XX底,我国拥有各类粮食仓储企业1.9万个,仓容总量超过3亿吨,比1949年增长了 100 倍。 然而,随着我国稻谷
24、的不断丰收和商品率的不断提高,稻谷库存越来越大,仓容压力不断增加。近年来,国家大力兴建仓库,国有粮食企业的仓储条件持续改善,但加工企业等社会储备的仓容建设投入不足,已影响到企业收购,尤其是加工企业的收购。4.2.24.2.2 仓储设施仓储设施经过 60 多年的发展,我国仓储设施得到了极大改善,尤其是大中型粮库的仓储设施较为先进,智能化程度较高,基本实现了环流熏蒸、富氮储粮、智能通风、粮情测控等智能和绿色储粮,稻谷保管品质得到较大提升。大多数粮库还实现了散装散卸,装卸效率大幅提高,但社会储粮设施仍较为落后,损耗较为严重。4.2.34.2.3 运输设施运输设施经过多年的发展,散粮运输设施得到了较大
25、提升,稻谷散运比例逐年提高,运输效率大幅提升,运输损耗与成本都有所下降。特别是集装箱运输实现了门到门的运输,提高了作业效率,降低了损耗,是今后粮食运输的发展方向。4.2.44.2.4 包装包装稻谷体大有芒,运输成本高。因此,除了短途运输和储备补库外,国内跨省贸易和运输主要以大米为主。 与稻谷运输散粮化相对应的是,随着大米品质的不断提高,附加值的提升和电商化的发展,大米包装日益小型化,规格多样化。4.34.3 稻谷流向稻谷流向7 / 14.我国稻米产销布局很不平衡,主产区较为集中,消费较为分散。稻谷生产、 库存和加工不断向主产区集中,决定了稻米的基本流向,形成了早籼南下、中晚籼东输南下,北粳南运
26、的流通大格局和运输走向,且多年来较为稳定。XX、XX、XX 中晚籼米产消平衡有余,XX、广西、XX、XX 缺口较大。产销衔接上,XX的中晚籼米主要销往 XX、广西、XX、XX 等地,XX、XX 的中晚籼米主要销往 XX、广西、XX、XX、XX 等地;XX、XX 的早籼米主要销往 XX、XX 等地。粳稻大量销出的主要是东北三省,XX 和 XX 也有少量粳稻外销,产销衔接上,东三省粳米主要销往京、津、冀、苏、浙、沪、闽、粤等,XX 和 XX 的粳米主要销往浙、沪、闽、粤。随着我国水稻种植的重心略微北移和商品率的提高,预计今后主产区向外输出的稻米数量将持续增加,东北粳稻南下的数量仍有增长空间。五、影
27、响稻米产业发展的因素五、影响稻米产业发展的因素5.15.1 政策政策5.1.15.1.1 产业政策产业政策为支持粮食和稻米产业发展,国家出台了一系列政策,主要有： 新国家粮食安全战略,国务院关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见,国家粮食安全中长期规划纲要,粮食加工业发展规划 2011-2020 年,粮食收储供应安全保障工程建设规划、全国新增 1000 亿斤粮食生产能力规划,粮食现代物流发展规划,水稻优势区域布局规划等,这些政策从不同层面对稻谷生产、流通、加工等方面进行了规划和部署,将给我国的稻米产业发展带来深远的影响。5.1.25.1.2 补贴政策补贴政策稻米补贴政策有种植补贴、运输补贴和
28、加工补贴等多种形式。为鼓励水稻种植,国家给予了种子、农药、化肥以及农机等多方面的补贴。20XX 东北粳稻大丰收,销售不畅,国家出台了东北粳稻入关运费补贴政策,20XX 新粳稻上市后入关运费补贴政策停止执行。20XX11 月 26 日,国家再次启动东北粳稻入关运费补贴政策。今年 4 月份,XX 省对加工企业竞购加工政策性稻谷按 100 元/吨的标准给予补贴。由于市场整体低迷,加工补贴政策效果不明显。5.25.2 经济因素经济因素改革开放以来,我国的经济取得了巨大的发展,根据联合国公布的数据,20XX 我国人均国民总收入为 7476 美元,处于中等偏上收入国家。经济发展,生活水平提升,必然对包括大
29、米在内的食品需求提出更高的要求。8 / 14.稻米加工产业的功能已不仅仅是满足人们对数量与温饱的需求,美味、 安全放心、营养健康、便捷、多样化等将成为未来稻米加工产业发展的方向。5.35.3 科技因素科技因素科学技术是第一生产力,科技的不断变革将给稻米产业的发展带来机遇。水稻种子的改良、种植方法的改进、机械化种植的推广、大米加工工艺的革新、副产品综合利用的开发、物联网的应用等,都将加快推动稻米产业的发展。5.45.4 市场化因素市场化因素十八届三中全会提出使市场在资源配置中起决定性作用。目前,我国稻米产业除稻谷有政策性收购、储存外,贸易、加工、物流和销售已全部放开。在稻谷生产和加工产能过剩的情
30、况下,预计行业兼并、 重组将加快,规模化、 集团化将是发展方向。六、当前稻米产业发展面临的问题六、当前稻米产业发展面临的问题6.16.1 水稻生产水稻生产6.1.1.6.1.1.种植比较效益不高种植比较效益不高20XX 以来国家连续七次提高最低收购价,农户种植水稻的收益得到了保障,促进了我国稻谷生产的连续丰收,但却不能改变我国水稻种植比较效益偏低的状况。从单位面积来看,目前水稻种植效益不如种蔬菜、 水果等经济作物,也不如外出打工,种植水稻的劳动力也持续流失。6.1.26.1.2 机械化种植水平与发达国家仍有差距机械化种植水平与发达国家仍有差距近年来我国的水稻耕种收综合机械化水平有了长足的发展,
31、但与发达国家在上世纪 80 年代就实现了全程机械化相比,依然有不小的差距,仍有提升空间。6.1.36.1.3 优质稻种植比例不高优质稻种植比例不高发展优质稻是当前世界水稻生产的潮流,但我国优质稻的种植比例仍不高,稻米生产偏重数量而轻视质量,市场上出售的大多数是普通稻。原因主要是普通稻种植易于管理、产量高,效益要相对好于优质稻,且有最低收购价托底;而优质稻产量低、投入高、难管理,常规优质稻的抗性差,且托底价与普通稻一样。因此,我国优质稻种植迟迟难以大幅提升。6.1.46.1.4 农药、化肥使用过量农药、化肥使用过量我国是世界上使用农药和化肥最多的国家。据国家统计局数据,20XX 我国农作物亩均化
32、肥用量 21.9 公斤,远高于世界平均水平,是美国的 2.6 倍。农药使用量总体也呈上升趋势。据统计,201220XX 农作物病虫害防治农药年均9 / 14.使用量 31.1 万吨,比 200920XX 增长 9.2%。过量施肥、过量使用农药,不仅增加水稻生产成本,也影响稻米质量安全和生态环境安全。6.26.2 大米加工大米加工6.2.16.2.1 大米加工效益偏低大米加工效益偏低, ,企业开工率不足。企业开工率不足。20XX 全国大米行业实现利润不足 5 亿元,平均每家企业利润不足 5 万元。行业内无论是龙头企业还是中小型企业,大部分处于微利或亏损状态。20XX 北大荒米业亏损就达 4.22
33、 亿元。 而据 XX 大米协会统计,20XX 以来有近半大米加工企业亏损。受此影响,XX 只有不足 1/3 的大中型企业开工率能达 50%左右,其他一般维持在30%左右,年加工能力 5 万吨以下的小型企业停产面更为严重。南方地区受进口大米冲击更大,加工企业停产、半停产现象更为严重。6.2.26.2.2 企业规模偏小企业规模偏小, ,品牌效益不突出。品牌效益不突出。目前国内入统的大米加工企业平均产能只有 3 万多吨/家,小型及以下企业产能仍占行业的 50%以上。行业排名前三甲的中粮集团公司、北大荒米业集团、益海嘉里投资三家产能合计也只有 4%左右的份额,行业集中度远低于面粉、油脂等行业。由于大米
34、加工企业众多,部分企业一家会使用 23 个品牌用以区分高中低档品质大米,导致大米品牌既多且杂。仅 XX 省大米品牌就有上千个,但在市场上有号召力的品牌不多。由于大米企业各自为战,造成了国内优质稻米品牌间的内耗和严重的同质竞争。此外,假冒五常大米等优质稻米的标志满天飞,假冒伪劣产品很难杜绝,消费者难以通过品牌辨别大米品质好坏,品牌效益低下。6.2.36.2.3 过度加工现象突出。过度加工现象突出。由于过分追求大米好看,加工时大量使用抛光工艺,甚至双抛工艺,加工精细化倾向严重。 据统计,20XX一级和二级大米产量合计8024万吨,占大米总产量的90.3%,远高于20XX原国标特等米30%的比例;三
35、级大米产量724万吨,占总产量的8.2%,远低于 20XX 原国标标一米 62.3%的比例。因过度加工,我国稻谷平均出米率比日本低 3%5%。精米出米率甚至只有 55%65%,每年因此损失大米 400 万600 万吨。过度加工,还造成营养物质损失增加,煮饭时饭粒不易成型、口感差,能源消耗增加。6.2.46.2.4 深加工比重偏低。深加工比重偏低。我国每年稻米副产品达 4500 多万吨,其中稻壳 3000 万吨、米糠 1000 万吨、碎米等 500 万吨,但米糠的深加工综合利用只占 10%,稻壳发电及综合利用只占 30%。印度稻米油近 90 万吨,我国还不足 30 万吨。 稻米加工副产物利用率低
36、,直接影响10 / 14.我国稻米加工的资源利用率与增值效益。导致稻米加工企业产品单一,市场竞争力差,赢利能力低下。6.2.56.2.5 基地建设不够重视。基地建设不够重视。稻谷产前品种选育、栽培、种植、收割、储运及综合加工链条建设,除个别大企业外,一般中小企业尚处于无视或无能状态,因而很难保证优质米的稻谷来源。 部分加工企业虽建有基地,但规模总体偏小、经营分散、标准不高。80%以上的企业加工原料主要在市场上随机采购,使加工产品质量难以稳定。6.36.3 物流及其他方面物流及其他方面6.3.16.3.1 临储稻谷库存过高。临储稻谷库存过高。随着我国稻谷最低收购价预案启动成为常态,我国临储稻谷库
37、存规模也不断膨胀。201120XX,临储稻谷累计收购 7600 多万吨,而 20XX 以来至今年 9 月底,该批临储稻谷累计销售仅1026万吨,临储稻谷库存目前仍高达6600多万吨,已超过常规储备稻谷库存。按照目前每年 600 万700 万吨的销售进度,现有库存需 10年才能全部消化。而随着托市收购成为常态,每年的临储收购量远大于年度拍卖量。6.3.26.3.2 仓储建设存在隐忧。仓储建设存在隐忧。一方面,国内临储稻谷库存不断膨胀,仓容设施严重不足,需要加大仓储设施建设,而社会仓容尤其是部分加工企业的仓容更为不足,只能收购 12 个月的加工量,影响新稻收购;另一方面,我国稻谷目前总库存已达 1
38、 亿多吨,库存消费比达 60%以上,远超合理库存需要。6.3.36.3.3 稻谷损耗较大。稻谷损耗较大。我国稻谷生产机械化程度不高,收获损耗要高于发达国家,由于散装散卸散运尚未普及,物流损耗也较高,大米过度加工也造成较大的损耗。国家粮食局指出,我国每年仅在粮食储存、运输和加工环节造成的损失浪费就高达 700 亿斤。七、我国稻米产业发展趋势与展望七、我国稻米产业发展趋势与展望7.17.1 水稻种植发展趋势水稻种植发展趋势7.1.17.1.1 水稻种植规模化水稻种植规模化水稻规模化种植是我国实现农业生产现代化的必由之路： 一是有利于推广机械化生产,提高效率,减少稻谷收获损耗,提高种植效益;二是有利
39、于采取标准化生产,提高优质稻品质,并可以建立追溯体系,让老百姓吃上放心稻米;三是有利于实行配方施肥,农药喷洒,降低成本,减少污染;四是为实现稻米产加销一条龙提供了条件。11 / 14.随着种植技术的不断革新和劳动力成本的上升,水稻规模化种植的示范效应日益显现,国家也出台了许多政策来扶持水稻规模化种植,鼓励土地流转,发展家庭农场和合作社。 后期以农业合作社和家庭农场为主的水稻规模化种植必将在我国蓬勃兴起。7.1.27.1.2 生态水稻种植将成趋势生态水稻种植将成趋势人们生活质量和食品安全意识的提高,对优质、营养、无公害稻米的需求持续增加,绿色有机水稻市场不断扩大。同时,土壤测定,科学施肥,推广有
40、机肥,选用生物农药和高效低毒农药,适时准确防治病虫害等种植技术也不断成熟,为推广生态水稻种植提供了条件。农业部也制定了到 2020 年化肥使用量零增长行动方案和到2020 年农药使用量零增长行动方案等政策,推进化肥减量提效、农药减量控害。无公害生态水稻种植发展之路在我国必将越走越宽广。7.27.2 大米加工发展趋势大米加工发展趋势7.2.17.2.1 发展深加工是稻米产业的必由之路当前国内大米加工企业生存艰难发展深加工是稻米产业的必由之路当前国内大米加工企业生存艰难, ,只有只有加大研发力度加大研发力度, ,发展稻米深加工才能摆脱加工产业面临的困境。发展稻米深加工才能摆脱加工产业面临的困境。首
41、先,发展稻米深加工能提升企业竞争力,提高经济效益。 据发达国家稻米深加工利用经验表明,稻谷精深加工后可增值 510 倍。益海嘉里米业单纯在大米加工环节是亏损的,通过下游大米深加工环节才得到了弥补。其次,可以节约资源。 稻谷各组成部分都有特殊的营养功能,建设稻米加工全产业链是由稻谷的物性科学而定的。据测算,如果全国的稻壳用作燃料,可替代 2000余万吨煤,可生产200亿度电,还能减少燃煤发电带来的30万吨二氧化硫的排放。如果全部水稻加工产生的米糠用来榨油,可产 220多万吨米糠油,等于增加了 1.1亿亩大豆的种植面积。第三,可以满足人们生活多样性的要求。随着人们生活水平的提高和工作节奏的加快,对
42、大米的营养性和即食性、方便性提出了更高的要求。未来加工企业将会合理控制加工精度,大力发展大米副产物的综合利用,提高出米率,减少大米营养损失。同时,可积极开发碎米产品,如米线、米粉、淀粉、啤酒、味精等;发展米糠制油,提取谷维素、植酸钙、肌醇等;开发米胚芽制品等。另外,发展即泡即食的干态方便米饭或微波加热即可食用的湿态无菌米饭以及便当米饭等满足快节奏生活也是一种出路。7.2.27.2.2 产加销趋向一体化产加销趋向一体化国内大米加工企业普遍存在小、散、 弱的状况,粮源难以保证,加工产品质量难以稳定。而水稻种植更是分散在千家万户,农户在市场上难有话语权。水稻规模化种植后,为规避市场风险,种植户迫切需
43、要建立一个机制来保障种植收益,而大米加工企业的不断壮大,也需要保障原料供给,尤其是能稳定获得优质12 / 14.稻谷资源。由于具有共同要求,双方将会采取订单收购、加工、销售的方式或公司+农户等方式来加强合作。同时,加工企业规模扩大后,为增强竞争力,也会加强对产品营销渠道的建设和对下游大米经销商的控制。 随着各方合作的不断紧密,未来龙头企业将会逐步向集育种、种植、加工、储运和销售为一体的大型企业发展,市场竞争力和抗风险能力也将得到大大加强。7.2.37.2.3 逐步走向规模化、集团化逐步走向规模化、集团化规模化、 集团化生产经营不仅是国家政策的调控目标,也是市场发展运行的要求。目前,我国大米加工
44、企业以中小型企业为主,同质化竞争激烈,企业利润空间越来越小。只有凭借规模优势,依托产加销一体化,积极做大产业链,加大品牌建设,才能不断增强市场竞争力。也只有大型企业才能凭借规模优势,建设完善的大米加工全产业链,实现更高的附加值。 国家出台的 粮食加工业发展规划 2011-2020年 明确提出,至 2020 年,在稻谷主产区和大米主销区及重要物流节点,重组和建设一批年处理稻谷 20 万吨以上的大型龙头企业和若干个年处理稻谷 100 万吨的大型企业集团,建设完善的大米加工全产业链。政策的支持将加快推进加工企业向规模化、集团化方向发展。7.2.47.2.4 品牌意识逐步增强品牌意识逐步增强品牌是一个
45、企业、一个地方的形象。品牌大米市场影响大,竞争优势较为突出。目前,政府、企业对大米品牌的建设力度不断加大。各地稻米主产区正在制定完善的县级、市级乃至省级整合方案,以打响地方品牌。大中型企业也在大力实施名牌工程,以推动经营管理水平和产品质量提高,增强市场竞争力。通过兼并、 重组,未来 510 年,我国大米行业将出现一批以福临门、 金龙鱼、北大荒等为代表的一线品牌,其市场占有率将大幅上升,而小品牌的市场份额将被挤压。7.37.3 物流及其他方面物流及其他方面7.3.17.3.1 政策性稻谷库存将逐步下降政策性稻谷库存将逐步下降预计到明年一季度末,我国临储稻谷库存将达 9000 万吨左右,加上社会库
46、存与常规储备库存,总量将达 1 亿多吨,全球稻谷库存大有向中国集中的趋势,这将对我国的仓容、资金构成极大的压力,后期去库存化将是必然的选择。今后可能采取的措施： 一是提高优质稻生产,减少普通稻产量,从而降低临储稻谷收购量;二是加快改良水稻品质,严格生产标准,打响国产大米品牌,增强国际竞争力,促进大米出口;三是大力发展粮食银行业务,提高加工企业等社会储备能力;四是参考国外做法,对保管年限较长、 品质降低的稻谷一次性转为饲料粮,避免稻谷价值继续减损,减少费用开支,还可以腾出宝贵的仓库资源,可谓一举多得。7.3.27.3.2 大米包装日益趋小大米包装日益趋小13 / 14.大米包装已非常普遍,散装米
47、市场日渐式微。 随着品牌时代的到来,预计大米包装还将趋小。 一是量小质精的中高端米市场持续扩大;二是电商和网购时代的到来,要求大米小包装化;三是居民米袋子不断瘦身,也要求大米包装不断趋小。7.3.37.3.3 稻米智慧物流将很快到来稻米智慧物流将很快到来随着现代信息化水平的发展,特别是物联网的发展,智慧物流应运而生。 利用现代信息化、数字化、智能化手段,将稻米收购、储藏、运输、加工、信息传递、实物监管等工作,实行系统化、 模块化、 简捷化,实现自动化、 三维可视化及智能化,为科学管理、快速决策提供依据是今后的发展方向。目前,各地正在抓紧建设智慧粮库,并逐步在粮食物流的各环节推进。预计稻米物流这一传统行业也将很快走向智慧化。14 / 14
