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1、第十章第十章中外旅行社的发展趋势中外旅行社的发展趋势重点：重点：l（1）我国旅行社业当前的基本情况）我国旅行社业当前的基本情况l（2）我国旅行社可以从发达国家旅行社）我国旅行社可以从发达国家旅行社业借鉴的经验业借鉴的经验难点：难点：l分析可以从发达国家旅行社业借鉴的经分析可以从发达国家旅行社业借鉴的经验验l一、我国旅行社业的行业演进一、我国旅行社业的行业演进1以事业单位性质为主的旅行社行业发展阶段以事业单位性质为主的旅行社行业发展阶段2旅行社寡头垄断的发展阶段（旅行社寡头垄断的发展阶段（1978-1985）3旅行社行业规模扩张、数量增长的发展阶段（旅行社行业规模扩张、数量增长的发展阶段（198
2、5-1994）4旅行社行业结构性调整、质量提高、有序管理的发展阶旅行社行业结构性调整、质量提高、有序管理的发展阶段（段（1995-2000）5借助企业重组和产业融合等多种途径来扩大产业影响力借助企业重组和产业融合等多种途径来扩大产业影响力的发展阶段（的发展阶段（2000-）6外商旅行社介入中国旅游市场阶段。（外商旅行社介入中国旅游市场阶段。（2001年年-）第一节第一节当前中国旅行社业基本经营情况当前中国旅行社业基本经营情况二、2008年旅行社总体结构状况（1）行业规模：行业规模：截至截至2008年底统计，全国有国际旅行社年底统计，全国有国际旅行社1970家，国内旅行社家，国内旅行社18721
3、家家,总计总计20691家。家。l2008年底，全国旅行社总资产年底，全国旅行社总资产521.86亿元，同比增长了亿元，同比增长了0.94%。负债。负债299.97亿元，同比增长亿元，同比增长0.22%；所有者权；所有者权益益221.89亿元，同比增长了亿元，同比增长了1.93%。旅行社总资产按形。旅行社总资产按形态分，固定资产态分，固定资产93.06亿元，占总量的亿元，占总量的17.83%，同比增，同比增加加1.29%；流动资产；流动资产355.85亿元，占总量的亿元，占总量的68.19%,同同比减少比减少0.48%；其他类型资产；其他类型资产72.95亿元，占总量的亿元，占总量的13.98
4、%。l旅行社直接从业人员为旅行社直接从业人员为321655人人,其中，导游人员其中，导游人员103688人、领队人员人、领队人员26632人、会计人员人、会计人员33491人、经人、经理人员理人员83108人、其他人员人、其他人员74736人。人。l（2）经营规模和效益）经营规模和效益l根据根据20110家旅行社（国际社家旅行社（国际社1970家，国内社家，国内社18140家）填报的有效数据统计，家）填报的有效数据统计，2008年度全国旅行社年度全国旅行社营业收入营业收入1662.88亿元，同比增长亿元，同比增长1.44%，毛利润总额，毛利润总额115.30亿元，毛利率为亿元，毛利率为6.93
5、%，净利润总额，净利润总额8.53亿元，亿元，净利率为净利率为0.51%；旅游业务营业收入；旅游业务营业收入1603.30亿元，同亿元，同比增长比增长1.12%，旅游业务毛利润为，旅游业务毛利润为102.87亿元，旅游业亿元，旅游业务毛利率为务毛利率为6.42%；实缴税金为；实缴税金为11.29亿元亿元,同比增长同比增长2.89%；外汇结汇；外汇结汇11.84亿美元，同比减少亿美元，同比减少9.60%；全年；全年促销费支出促销费支出5.94亿元，同比增长亿元，同比增长3.31%。（3）、旅行社总体结构）、旅行社总体结构l旅行社区域分布旅行社区域分布l旅行社数量排在前十位的省（自治区、直辖旅行社
6、数量排在前十位的省（自治区、直辖市）依次为：山东（市）依次为：山东（1797家）、江苏（家）、江苏（1630家）家）、浙江（、浙江（1397家）、辽宁（家）、辽宁（1116家）、河北家）、河北（1097家）、家）、广东（广东（1054家）家）、河南（、河南（1029家）家）、上海（、上海（864家）、北京（家）、北京（848家）、湖北家）、湖北（815家），十省市旅行社总量占全国旅行社总家），十省市旅行社总量占全国旅行社总量的量的56.29%。l旅行社经营状况分布旅行社经营状况分布l经对各省（直辖市、自治区）旅行社经经对各省（直辖市、自治区）旅行社经营的旅游业务营业收入、旅游业务毛利润、营的旅
7、游业务营业收入、旅游业务毛利润、实缴税金、外汇结汇、入境外联人天、入实缴税金、外汇结汇、入境外联人天、入境接待人天、国内组织人天、国内接待人境接待人天、国内组织人天、国内接待人天等八项指标进行综合排名，前十名地区天等八项指标进行综合排名，前十名地区为为广东广东、北京、上海、浙江、山东、江苏、北京、上海、浙江、山东、江苏、辽宁、云南、福建、湖南。辽宁、云南、福建、湖南。（4）旅行社所有制结构l全国旅行社全国旅行社中国有独资企业中国有独资企业占占9.21%，股份制企业占股份制企业占78.25%，其他类型企业占，其他类型企业占12.54。国际旅行社中国有独资企业占。国际旅行社中国有独资企业占20.5
8、9%，股份制企业占，股份制企业占72.62%，其他类，其他类型企业占型企业占6.79%。国内旅行社中国有独资。国内旅行社中国有独资企业占企业占7.98%，股份制企业占，股份制企业占78.86%，其他类型企业占其他类型企业占13.16%。三近年来我国旅行社的行业特征l1旅行社业的过度竞争愈演愈烈旅行社业的过度竞争愈演愈烈l2旅行社在出境游市场具有较强的影响力旅行社在出境游市场具有较强的影响力l3旅行社业的市场集中度不断下降旅行社业的市场集中度不断下降l4中国旅行社业的专业化程度不断提高中国旅行社业的专业化程度不断提高第二节第二节发达国家旅行社产业现状与发展趋势发达国家旅行社产业现状与发展趋势l一
9、一发达国家旅行社业的行业演进发达国家旅行社业的行业演进1官方或私人安排、特定人群享受的旅行服务；官方或私人安排、特定人群享受的旅行服务；2以获取商业利益为目的，更广泛人群可以享受以获取商业利益为目的，更广泛人群可以享受的旅行服务；的旅行服务；3大众旅游时期的现代旅行代理业；大众旅游时期的现代旅行代理业；4分工影响下的业态创新。分工影响下的业态创新。二二发达国家旅行社的投资战略发达国家旅行社的投资战略1跨国兼并活动愈演愈烈跨国兼并活动愈演愈烈2建立纵向一体化集团建立纵向一体化集团3旅行社产业寡头垄断的出现旅行社产业寡头垄断的出现JTB基本情况介绍基本情况介绍行业地位行业地位JTB是是当当前前世世
10、界界上上最最大大的的旅旅行行社社（美美国国运运通通公公司司的的旅旅游游业业务务是是以以旅旅游游相相关关服服务务为主即为主即TRS，而非纯粹的旅行社业务）而非纯粹的旅行社业务）2000年年度度，JTB以以116亿亿美美元元的的营营业业收收入入和和33.89亿亿美美元元的的总总资资产产名名列列世世界界500强第强第426名。名。案例：案例：J JTB Corp.TB Corp.介绍介绍2.经营规模：经营规模：国内分支店：支店（直属门市）国内分支店：支店（直属门市）287个，个，TravelLand（投资子公司门市）（投资子公司门市）468个，提携（加盟代理）个，提携（加盟代理）店店2331个。个。
11、海外分支：海外分支：71个，仅本社派出职员就达个，仅本社派出职员就达3000名。名。JTB集团公司：子公司集团公司：子公司153个，财团一个，教育机关个，财团一个，教育机关一个，全公司员工一个，全公司员工25，938名。名。2003年度经营业绩：年度经营业绩：销售总额销售总额1兆兆2606亿亿9300万日元（约合万日元（约合121亿美亿美元）元）营业收益营业收益1794亿亿4600万日元（约合万日元（约合17亿美元）亿美元）JTB Corp.JTB Corp.株式会社株式会社株式会社株式会社JTBJTB 国际网络国际网络国际网络国际网络 JTB Corp.JTB Corp.海外网络海外网络海外
12、网络海外网络北美洲地区北美洲地区.21夏威夷地区夏威夷地区4欧洲地区欧洲地区23亚洲地区亚洲地区12大洋洲地区大洋洲地区9密克罗尼西亚密克罗尼西亚地区地区.2总计总计总计总计7171三三发达国家旅行社的经营战略发达国家旅行社的经营战略l1产品战略产品战略A发展核心产品：例如发展核心产品：例如,丹麦的科尔罗旅行丹麦的科尔罗旅行社坚持发展学生旅游产品。社坚持发展学生旅游产品。B产品多样化：不仅经营商务旅行、休闲旅产品多样化：不仅经营商务旅行、休闲旅行等传统的旅行社产品，还经营如旅游住行等传统的旅行社产品，还经营如旅游住宿、旅游交通等产品。宿、旅游交通等产品。l2品牌战略品牌战略A单一品牌战略：单一
13、品牌战略：2系列品牌战略系列品牌战略l3分销战略：发达国家的旅行社越来越多分销战略：发达国家的旅行社越来越多地放弃间接分销渠道，而是采取地放弃间接分销渠道，而是采取直接分销直接分销渠道渠道；l4人力资源战略：专职雇员和管理层不同人力资源战略：专职雇员和管理层不同的薪金模式；的薪金模式；l5电子商务战略电子商务战略四四发达国家旅行社业的发展趋势发达国家旅行社业的发展趋势l1跨国经营将成为旅行社行业发展的重要跨国经营将成为旅行社行业发展的重要趋势；趋势；l2旅行社行业将朝着集中化方向发展；旅行社行业将朝着集中化方向发展；l3信息技术和互联网将给旅行社的经营方信息技术和互联网将给旅行社的经营方式带来
14、一场革命；式带来一场革命；第三节第三节中外旅行社业比较研究中外旅行社业比较研究l一：中国旅行社业与美国旅行社行业的比较一：中国旅行社业与美国旅行社行业的比较l1、收入和利润：、收入和利润：l2、数量和规模（美国社已基本停止规模扩张，进、数量和规模（美国社已基本停止规模扩张，进入内涵发展的轨道）入内涵发展的轨道）l3、收入来源美国：航空代理业收入、收入来源美国：航空代理业收入-游游船收入。船收入。案例：美国两个著名旅行社发展经验总结案例：美国两个著名旅行社发展经验总结一一美国运通旅行社及其发展经验美国运通旅行社及其发展经验1信用卡和旅游服务的巧妙结合信用卡和旅游服务的巧妙结合2兼并扩张规模兼并扩
15、张规模3集中商务旅行业务集中商务旅行业务l4、信息技术采用：信息技术的普及和推广，特、信息技术采用：信息技术的普及和推广，特别是计算及预订系统的扩张给旅行社业带来一别是计算及预订系统的扩张给旅行社业带来一定的冲击，但美国社表现出了积极的态度。定的冲击，但美国社表现出了积极的态度。l5,人员教育培训：人员教育培训：美国的方式有：在当地举办讨论讲习会，供美国的方式有：在当地举办讨论讲习会，供应商代表的个人访问讲解，在外的举办讨论会应商代表的个人访问讲解，在外的举办讨论会和员工在家自学等。中国的员工培训以资格考和员工在家自学等。中国的员工培训以资格考试为主，在职培训相对较弱。试为主，在职培训相对较弱
16、。二、当前中国旅行社业的主要问题二、当前中国旅行社业的主要问题l1产权制度和企业机制落后产权制度和企业机制落后现代企业制度建设，传现代企业制度建设，传统制度造成产权关系和责权利划分不一，管理不科学。统制度造成产权关系和责权利划分不一，管理不科学。l2网络化集团化程度低网络化集团化程度低真正意义上的集团化少，联真正意义上的集团化少，联系不密切。系不密切。l3竞争手段单一竞争手段单一l4超范围经营超范围经营l5旅行社产品趋同旅行社产品趋同l6企业内部约束机制不力企业内部约束机制不力第十一章第十一章我国旅行社业发展的影响因素我国旅行社业发展的影响因素及其趋势及其趋势l第一节：影响旅行社未来发展的主要
17、因素第一节：影响旅行社未来发展的主要因素l一、旅游需求的变化一、旅游需求的变化l1、旅游需求多样化：国际游客重游率的提升，越来越、旅游需求多样化：国际游客重游率的提升，越来越多的人选择在一地较长时间停留；多的人选择在一地较长时间停留；l国内有的专项旅游项目产品需求；需求多样化。国内有的专项旅游项目产品需求；需求多样化。l2、旅游方式小型化、旅游方式小型化l3、旅游时间长年化。、旅游时间长年化。二、旅游业扩大对外开放l1旅行社业入世谈判中的承诺旅行社业入世谈判中的承诺l具体内容有：跨境交付具体内容有：跨境交付没有限制；境外消费没有限制；境外消费没没有限制：商业存在有限制：商业存在加入组织时，符合
18、条件的外国服加入组织时，符合条件的外国服务提供这可以在中国政府制定的旅游度假区和北京、上务提供这可以在中国政府制定的旅游度假区和北京、上海、广州和西安开办合营旅行社。不迟于海、广州和西安开办合营旅行社。不迟于2003年年1月月1日，允许外资控股。不迟于日，允许外资控股。不迟于2005年年12月月31日，允日，允许设立外商独资旅行社。许设立外商独资旅行社。2009年，全面开放外商设置旅年，全面开放外商设置旅行社。行社。l、入世对中国旅行社业的直接影响：、入世对中国旅行社业的直接影响：l（1）利于国际客源量的增加，国外旅行社将）利于国际客源量的增加，国外旅行社将参与瓜分市场参与瓜分市场l（2）利于
19、引进新的旅行社运行机制和企业制）利于引进新的旅行社运行机制和企业制度的改革，当也会使部分中资旅行社面临生存度的改革，当也会使部分中资旅行社面临生存危机。危机。l（3）加速中资旅行社人才的外流，但有利于）加速中资旅行社人才的外流，但有利于从业人员整体素质的提高从业人员整体素质的提高l（4）有利于加速企业制度改革和分工体系的）有利于加速企业制度改革和分工体系的调整。调整。l、入世对中国旅行社业的间接影响一、入世对中国旅行社业的间接影响一是对中国旅行社产业关系的影响；二是是对中国旅行社产业关系的影响；二是国际商业规则和行业惯例的影响。国际商业规则和行业惯例的影响。l、入世对中国旅游业的长期影响主要、
20、入世对中国旅游业的长期影响主要是对人的观念影响，对企业行为方式影是对人的观念影响，对企业行为方式影响。响。l三、旅游行业管理体制变革三、旅游行业管理体制变革l1、管理方式更加公开、平等、管理方式更加公开、平等l2、政府主管部门的效率、政策连续性、政府主管部门的效率、政策连续性将进一步提高将进一步提高l3、政府管理权威性更高、政府管理权威性更高l4、市场对内也更加开放、市场对内也更加开放l四、网络技术的影响四、网络技术的影响l1、网络技术对旅行社业的冲击：旅行社的咨询服务功能会受到户联网自动查询功能的挑战。旅行社设计线路和完整产品受到游客在网上自主设计线路的挑战。旅行社中介服务机构受到网络上供需
21、直接交易的挑战。l2、促进作用：国际互联网为中国旅行社业提供了一个非常好的市场营销手段。五五不可抗力不可抗力l（一）人为因素的影响（一）人为因素的影响l（二）自然因素的影响（二）自然因素的影响第二节第二节旅行社业新世纪的发展趋势旅行社业新世纪的发展趋势l一一业务中心向国民旅游市场转移业务中心向国民旅游市场转移l二二大型旅游运营商成为市场主导大型旅游运营商成为市场主导l三三垂直分工体系逐渐形成垂直分工体系逐渐形成l四四市场竞争主体多元化市场竞争主体多元化l五五产品创新和品牌成为必然产品创新和品牌成为必然l六六旅行社与其他产业不断融合旅行社与其他产业不断融合2012-2016年中国旅行社行业发展现
22、状及未来前景研究分析报告的部分内容l截至2011年底，全国纳入国家旅游局统计范围的旅行社有23690家，同比增长3.98%；全行业预计实现营业收入2950亿元，同比增长超过11%。l在旅行社行业规模扩大、营业收入增加的同时，行业净利润率却在不断地减少，逐渐稳定在0.5-0.6%。l从市场发展趋势来看，邮轮旅游和商务会奖旅游将成为未来旅行社抢占的两大新兴市场。与欧美成熟邮轮旅游市场相比，中国邮轮旅游刚刚步入成长期，存在着巨大的市场发展潜力。而与公民旅游相比，商务会奖旅游定位于高端旅游市场，毛利率较高且淡旺季不明显。l长期来看，在线旅游业务、连锁经营与产业链纵向整合已成为国内旅行社发展的主要趋势。旅行社在线业务是在线旅游市场的五大细分市场之一。l国内旅行社通过连锁经营进行扩张的趋势将愈加明显。随着大型旅行社集团化程度的提高，越来越多的百强旅行社企业将采用多元化经营策略，投资于景区经营、酒店、旅游地产等旅游子行业
