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1、区域区域区域区域汇报人：汇报人：汇报人：汇报人：20112011年年年年 月厦门月厦门月厦门月厦门销售部相关政策及销售部相关政策及表单流程表单流程报告人：邱密密报告人：邱密密日期日期:2012/1/1相关表单、政策相关表单、政策1 1、销售管理政策、销售管理政策-001-0012 2、报销单及明细、报销单及明细-002-0023 3、客户接待通知单、客户接待通知单-003-0034 4、员工出差申请单、员工出差申请单-004-0045 5、工作周报、工作周报-005-0056 6、礼品申请表、礼品申请表-006-0067 7、项目、项目TCTC费用申请表费用申请表-007-007( (由各大区
2、经理填写）由各大区经理填写）8 8、借款申请单、借款申请单-008-0089 9、销售会议报告、销售会议报告-009-009相关政策及表单见附件，请大家保存，以后请相关政策及表单见附件，请大家保存，以后请使用新版本，谢谢！使用新版本，谢谢！附件及邮件主题格式附件及邮件主题格式附件文件名称统一为：附件文件名称统一为： 1、费用报销：姓名费用报销：姓名- -日期日期- -序列号序列号 即：报销单中的报销单号即：报销单中的报销单号 如：费用报如：费用报销：邱密密销：邱密密- 110830-001- 110830-001 2 2、工作周报：姓名、工作周报：姓名( (一周起始日期一周起始日期- -一周结
3、束日期）一周结束日期） 如：工作周报：邱密密如：工作周报：邱密密（110822-110828110822-110828）代表）代表1111年年8 8月月2222号至号至1111年年8 8月月2828号的工作周报号的工作周报 3 3、 出差申请：姓名出差申请：姓名- -申请日期申请日期- -目的地目的地 如：出差申请：邱密密如：出差申请：邱密密-110830-110830-厦厦门门 4 4、礼品申请：姓名、礼品申请：姓名- -日期日期 如：礼品申请：邱密密如：礼品申请：邱密密-110830-110830 5 5、接待申请：姓名、接待申请：姓名- -日期日期- -单位单位 如：邱密密如：邱密密-1
4、10830-110830-兴厦控电气兴厦控电气 （姓名（姓名是申请人，日期是申请的当天日期，单位是客户的单位名称）是申请人，日期是申请的当天日期，单位是客户的单位名称）以上表单发送邮件时，邮件主题为：以上表单发送邮件时，邮件主题为： 1 1、费用报销：姓名、费用报销：姓名- -日期日期- -序列号序列号 2 2、工作周报：姓名、工作周报：姓名( (一周起始日期一周起始日期- -一周结束日期）一周结束日期） 3 3、出差申请：姓名、出差申请：姓名- -申请日期申请日期- -目的地目的地 4 4、礼品申请：姓名、礼品申请：姓名- -日期日期 5 5、接待申请：姓名、接待申请：姓名- -日期日期-
5、-单位单位 报销单及明细要求报销单及明细要求1 1、自、自20122012年年1 1月月1 1日起，所有费用报销采用已经颁布的日起，所有费用报销采用已经颁布的“关于发票报销管关于发票报销管理办法理办法”和和“关于加强财务管理的补充规定关于加强财务管理的补充规定”的规定执行，并按政策规范的规定执行，并按政策规范完整填写，否则完整填写，否则一律退回一律退回。 2 2、销售员在常驻地产生的费用必须在每月、销售员在常驻地产生的费用必须在每月2525日前将发票黏贴好寄到公司日前将发票黏贴好寄到公司报销，同时电子版应提交审批。提交时间超过一周时间，可视同本月无报报销，同时电子版应提交审批。提交时间超过一周
6、时间，可视同本月无报销费用（发票以寄出邮戳为准）销费用（发票以寄出邮戳为准） 。出差费用按次报销，每填一张出差申。出差费用按次报销，每填一张出差申请单报销一次出差费用（请单报销一次出差费用（注：金额少的可与当月常驻地费用一并报销注：金额少的可与当月常驻地费用一并报销），），同样必须于当月出差同样必须于当月出差2525日前提交公司报销（正在出差期间除外，出差结束日前提交公司报销（正在出差期间除外，出差结束后应及时补上。后应及时补上。3 3、费用报支流程：、费用报支流程： （1 1）销售经理、工程师：填写好费用报销单）销售经理、工程师：填写好费用报销单 、费用报销清单后以电子版、费用报销清单后以电
7、子版形式邮件发送给大区经理审批，经大区经理审核同意后发送给销售助理；形式邮件发送给大区经理审批，经大区经理审核同意后发送给销售助理；发票分类黏贴好邮寄或直接给销售助理。发票分类黏贴好邮寄或直接给销售助理。 （2 2）大区经理：直接电子邮件发送给销售总监）大区经理：直接电子邮件发送给销售总监 ，并抄送给销售助理，并抄送给销售助理，发票分类黏贴好。发票分类黏贴好。报销单及明细填写格式报销单及明细填写格式1 1、报销单号：姓名、报销单号：姓名- -年月日年月日- -序列，如：邱密密序列，如：邱密密-20120101-001-20120101-001，代表的是邱，代表的是邱密密密密20122012年年
8、1 1月月1 1日报销的本月第一笔费用。如日报销的本月第一笔费用。如当天有多笔报销当天有多笔报销，则以，则以002,003002,003类推。类推。2 2、表格里日期写：年、表格里日期写：年/ /月月/ /日，日，如：如：2011/8/302011/8/303 3、出差报销在、出差报销在费用报销单费用报销单里的费用内容里里的费用内容里写明出差单号写明出差单号。4 4、礼品报销在、礼品报销在费用报销清单费用报销清单里里写明礼品单号写明礼品单号，逐次填写。，逐次填写。5 5、费用报销清单费用报销清单分类顺序填写，顺序为：交通费、招待费、住宿费、分类顺序填写，顺序为：交通费、招待费、住宿费、礼品费、
9、通讯费、差旅补贴、手续费、邮寄费等。每月有油费需报销的放礼品费、通讯费、差旅补贴、手续费、邮寄费等。每月有油费需报销的放在在汽车使用费汽车使用费类别里，代票应填写所代发票的分类，如手续费用交通发票类别里，代票应填写所代发票的分类，如手续费用交通发票代票，应计入交通费。代票，应计入交通费。6 6、所有的招待、礼品等要逐次填写，并在事由里填写、所有的招待、礼品等要逐次填写，并在事由里填写详细的客户资料（单详细的客户资料（单位、姓名、电话及所跟项目名称），位、姓名、电话及所跟项目名称），招待同一客户时吃饭与娱乐需分开报招待同一客户时吃饭与娱乐需分开报销销 。7 7、交通费包括出差或常住地的交通费，都
10、必须、交通费包括出差或常住地的交通费，都必须每笔发票单独每笔发票单独写明起终点地写明起终点地址，发生交通费的事由。址，发生交通费的事由。8 8、表格里所有的合计要加总，且总表与清单的汇总金额必须一致。、表格里所有的合计要加总，且总表与清单的汇总金额必须一致。9 9、内容要填写完整、清晰。、内容要填写完整、清晰。报销费用格式：费用报销单报销费用格式：费用报销单 费 用用 报 销 单 报销单号：号：邱密密邱密密-20120101-001姓名邱密密部门销售部出差厦门差旅费，招待客户费用时间起止 费用内容费用明细费用明细月/日月/日招待费住宿费交通费礼品费通讯费差旅补贴合计合计1/11/25（T201
11、2-0111）出差2002002002002001400合计合计2002002002002002001400合计人民币： 万 壹 仟 肆 佰 零 拾 零 元 零 角 零 分 ￥1,400 总经理： 财务： 销售总监： 分部/大区经理： 申请人：邱密密报销费用格式：费用报销清单报销费用格式：费用报销清单费用报销清单费用报销清单 报销单号：邱密密报销单号：邱密密-20120101-001-20120101-001序号日期费用名目事由金额附件页码12012.01.01交通费厦门公司至集力电力签XX合同8月1日XX酒店招待客户张总等3人200.00 122012.01.02招待费8月1日XX酒店招待客
12、户张总等3人（公关XX项目）200.00 132012.01.02住宿费xx月xx日至xx日，XX酒店住宿XX天50 142012.01.10礼品费编号：G-2012-0006，赠送客户XX礼品200.00 252012.01.25通讯费2011年12月1日至31日手机话费200.00 262012.01.25差旅补贴T2012-0006， XX出差， xx月xx日至xx日，共x天200.00 372012.01.25汽车使用费12月份油费200.00 3合计1,400.00 发票要求发票要求1 1、发票黏贴要求：左对齐；按费用报销清单逐项黏贴，并、发票黏贴要求：左对齐；按费用报销清单逐项黏贴
13、，并在左边空白处注在左边空白处注明对应费用报销清单中的第几项，在右边空白处汇总这一行的金额明对应费用报销清单中的第几项，在右边空白处汇总这一行的金额；招；招待发票金额从小到大，即最上面是小金额发票，往下发票金额逐渐增大；待发票金额从小到大，即最上面是小金额发票，往下发票金额逐渐增大；黏贴纸上，在每页右下角黏贴纸上，在每页右下角编好页码编好页码，在黏贴发票纸张的，在黏贴发票纸张的最后一页空白处最后一页空白处写上报销单号及总金额。发票粘贴应整齐、美观。写上报销单号及总金额。发票粘贴应整齐、美观。2 2、发票丢失和无效的发票不得报销发票丢失和无效的发票不得报销，费用由自己承担。，费用由自己承担。 3
14、 3、公司提倡银行刷卡消费，报销时务必附上刷卡单。、公司提倡银行刷卡消费，报销时务必附上刷卡单。4 4、发票不要少贴也尽量不要多帖。（、发票不要少贴也尽量不要多帖。（注：少贴发票有可能导致报销延迟，票贴完请注：少贴发票有可能导致报销延迟，票贴完请重新再审核金额重新再审核金额）5 5、发票不得代票。、发票不得代票。 个别特殊情况如：娱乐性小费等确实无法取得发票业务，公司原则上不个别特殊情况如：娱乐性小费等确实无法取得发票业务，公司原则上不鼓励类似的消费，如无法避免鼓励类似的消费，如无法避免请按审批权限提前报备请按审批权限提前报备各自大区经理及总各自大区经理及总监同意。监同意。 取款手续费须凭取款
15、单，可用其他发票代票。取款手续费须凭取款单，可用其他发票代票。费用报销注意事项及流程时间费用报销注意事项及流程时间1、报销费用必须按照报销费用必须按照销售管理政策执行销售管理政策执行，不得超出权限，超过部分，不得超出权限，超过部分将予核减。如有特殊情况，必须提前向大区经理申请，如超出大将予核减。如有特殊情况，必须提前向大区经理申请，如超出大区经理权限，必须上报销售总监，经同意后才能提交报销区经理权限，必须上报销售总监，经同意后才能提交报销, ,同时在同时在提交电子邮件时应注明已事先申请的超标费用内容提交电子邮件时应注明已事先申请的超标费用内容。2、审批流程时间：审批流程时间： 大区经理邮件审批
16、：大区经理邮件审批：4 4天天 销售总监审批：销售总监审批：7 7天天 会计审核：会计审核：7 7天天 总经理审核：总经理审核：7 7天天 财务打款：财务打款：5 5天天 合计：合计：3030天天由于报销单据、发票问题被退回的时间不算。由于报销单据、发票问题被退回的时间不算。客户接待申请单客户接待申请单申请流程：申请流程：1 1、填写好客户接待申请单以邮件的形式发送给大区经理，大区经理审核后、填写好客户接待申请单以邮件的形式发送给大区经理，大区经理审核后发给销售总监批准，同时抄送给销售助理。（发给销售总监批准，同时抄送给销售助理。（注：申请单中的内容请务必填注：申请单中的内容请务必填写清楚，特
17、别是来厦的往返时间写清楚，特别是来厦的往返时间）。）。2 2、销售助理将根据接待申请单中的要求协助订房、订餐、安排交通及旅游、销售助理将根据接待申请单中的要求协助订房、订餐、安排交通及旅游接待，同时与前台协调来公司接待词的准备接待，同时与前台协调来公司接待词的准备 3 3、客户来公司时如销售员没有陪同回公司，可由、客户来公司时如销售员没有陪同回公司，可由在厦销售员协助代接待在厦销售员协助代接待（注：客户接待申请单必须填写好由谁接待来厦客户注：客户接待申请单必须填写好由谁接待来厦客户），如有需要送客户礼品），如有需要送客户礼品的需在客户接待申请单注明，并填写礼品申请单送交大区经理及总监的的需在客
18、户接待申请单注明，并填写礼品申请单送交大区经理及总监的审批。审批。出差申请单出差申请单1 1、出差申请原则上出差前申报，比较急的情况可以口头报知大区经理，、出差申请原则上出差前申报，比较急的情况可以口头报知大区经理，事后补单（事后补单（注：确记一定要补上，否则无出差编号将无法进行报销注：确记一定要补上，否则无出差编号将无法进行报销）。）。2 2、申请流程：、申请流程： 填好出差申请单，以邮件形式发送大区经理，由大区经理审核后填好出差申请单，以邮件形式发送大区经理，由大区经理审核后转发总监知晓，并抄送助理。大区经理直接发送总监，抄送给助理。转发总监知晓，并抄送助理。大区经理直接发送总监，抄送给助
19、理。 出差申请批准后，助理会回复出差编号，此编号报销费用时需填出差申请批准后，助理会回复出差编号，此编号报销费用时需填写。写。3 3、连续几天出差到不同地方，期间没有回常驻地的可以只写一张出差申、连续几天出差到不同地方，期间没有回常驻地的可以只写一张出差申请单，在事由里说明具体行程，不用分开来写出差申请，回来报销费请单，在事由里说明具体行程，不用分开来写出差申请，回来报销费用的时候也可以一起报销。用的时候也可以一起报销。 礼品申请单礼品申请单1 1、申请流程：、申请流程： 填好礼品申请单，以附件形式发送大区经理，由大填好礼品申请单，以附件形式发送大区经理，由大区经理审核后转发总监审批，并抄送助
20、理。大区经理直区经理审核后转发总监审批，并抄送助理。大区经理直接发送总监，抄送给助理。礼品金额超过接发送总监，抄送给助理。礼品金额超过20002000元时需发元时需发送给总经理审批。送给总经理审批。2 2、申请批准后，助理会邮件回复礼品编号。、申请批准后，助理会邮件回复礼品编号。3 3、所申请的礼品如果是茶叶或公司定制的小礼品，由销售、所申请的礼品如果是茶叶或公司定制的小礼品，由销售助理负责安排。其他的礼品，可由销售自行购买，但必助理负责安排。其他的礼品，可由销售自行购买，但必须到正规有发票的商场购买及取得正规税务发票报销。须到正规有发票的商场购买及取得正规税务发票报销。项目项目TC费用申请费
21、用申请 申请顺序：申请顺序： 1 1、一个项目提交一张表；一个项目提交一张表； 2 2、销售员、销售员TCTC费用申请首先由大区经理审核费用申请首先由大区经理审核后，统一提后，统一提交给总监助理（交给总监助理（总监助理会根据元件报价信息表或成套报总监助理会根据元件报价信息表或成套报价信息表申请的价信息表申请的TCTC折扣进行审核，无报价信息表的折扣进行审核，无报价信息表的TCTC申请申请无效，总监助理将退回给大区经理无效，总监助理将退回给大区经理），通过的），通过的TCTC申请由总申请由总监助理提交给领导审批，待领导审批后根据资金回笼情况监助理提交给领导审批，待领导审批后根据资金回笼情况申请支
22、付。申请支付。 3 3、申请付款时应将该表与付款通知书、发票一并提交、申请付款时应将该表与付款通知书、发票一并提交总监助理总监助理审核，再由审核，再由总监助理总监助理提交领导审批提交领导审批，领导审批后，领导审批后总监助理将发票及付款通知书提交给财务。由公司财务办总监助理将发票及付款通知书提交给财务。由公司财务办理支付。理支付。 4 4、项目项目TCTC费用申请表费用申请表在合同签订后，由大区经理在合同签订后，由大区经理书面或除了公司邮箱以外的网络渠道提出申请，核准后产书面或除了公司邮箱以外的网络渠道提出申请，核准后产生编号。生编号。工作周报要求工作周报要求1、所有销售人员（含大区经理）均应提
23、交工作周报。周报应按格所有销售人员（含大区经理）均应提交工作周报。周报应按格式要求规范、完整、如实填写，并把当天发生的费用情况写入式要求规范、完整、如实填写，并把当天发生的费用情况写入对应的对应的“费用明细费用明细”一栏，填写一栏，填写不完整将被退回重填不完整将被退回重填，大区经，大区经理应监督到位。理应监督到位。2 2、提交时间：每周一上午、提交时间：每周一上午1010：0000前将周报发送至大区经理处，待前将周报发送至大区经理处，待大区经理批核后，于周一下午大区经理批核后，于周一下午1717：0000前统一发到销售助理处。前统一发到销售助理处。由销售助理汇总后发给销售总监及总经理查阅。由销
24、售助理汇总后发给销售总监及总经理查阅。 注：周报及时提交将会统计，对于注：周报及时提交将会统计，对于一年内三次一年内三次无故不交或迟无故不交或迟交的同事，预留的销售奖金交的同事，预留的销售奖金扣除扣除2%,2%,五次以上五次以上不交或迟交，奖金不交或迟交，奖金扣除扣除5%.5%.大区经理同样负有管理与督导的作用，所管辖区域如有大区经理同样负有管理与督导的作用，所管辖区域如有销售因周报受到处罚，年底将取消此区域评优秀团队的机会。销售因周报受到处罚，年底将取消此区域评优秀团队的机会。20122012年年1 1月月1 1日起执行。日起执行。借款申请（业务备用金）借款申请（业务备用金）1 1、销售人员
25、由于业务需要申请业务备用金时，申请时严格控制在、销售人员由于业务需要申请业务备用金时，申请时严格控制在30003000元以内（含元以内（含30003000元）元）。借款金额。借款金额超过超过30003000元时，必须说明原因，元时，必须说明原因，待总经理审批待总经理审批。但自借用之日起将。但自借用之日起将从次月工资或费用报销中逐渐抵从次月工资或费用报销中逐渐抵扣扣，抵扣至控制金额，抵扣至控制金额30003000元为止。元为止。2 2、借款期限、借款期限不得超过不得超过1 1年年。3 3、申请流程：、申请流程： 填好借款申请单，以附件形式发送大区经理，由大区经理审核填好借款申请单，以附件形式发送大区经理，由大区经理审核后转发销售总监审批，并抄送助理。大区经理直接发送总监，抄送后转发销售总监审批，并抄送助理。大区经理直接发送总监，抄送给助理。总监审批后由助理书面提交财务副总和总经理审批，审批给助理。总监审批后由助理书面提交财务副总和总经理审批，审批后提交给财务办理支付。后提交给财务办理支付。服务社会 发展企业 造就自我BenefitSociety,DevelopEnterprise,SuccessOneself
