中投顾问-热点深度分析（5月第四周煤炭篇）

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1、 热点深度分析 核心客户参阅热点深度分析 核心客户参阅 中投顾问产业研究中心出品中投顾问产业研究中心出品 研究创造价值研究创造价值 关于我国煤层气矿业权问题分析 中投顾问投资内参中投顾问投资内参 中国煤层气资源丰富，居世界第三。每年在采煤同时排放的煤层气在130亿立方米以上，合理抽放的量应可达到35亿立方米左右，除去现已利用部分，每年仍有30亿立方米左右的剩余量，加上地面钻井开采的煤层气50亿立方米，可利用的总量达80亿立方米， 约折合标煤1000万吨。 如用于发电，每年可发电近300亿千瓦时。能源是经济发展不可缺少的动力，煤层气这种新的洁净能源渐渐被人们认识，并且它将会成为石油、天然气强大的

2、补充力量，煤层气产业的形成与发展将会给中国的新能源战略带来深远的意义。 附图：我国煤层气资源分布图 我国煤层气的发展现状 我国煤层气的发展现状 据测算，我国煤层气总储量达35万亿立方米以上，与我国38万亿立方米的陆上天然气储量相当， 仅山西地区煤层气就占到我国煤层气总储量的一半以上， 几乎与整个美国的煤层气总储量相差无几。但是，较之我国丰富的煤层气资源储量，我国的煤层气开发还处于起步阶段。世界范围内，美国煤层气开发利用程度较高，每年开采利用煤层气达350亿立方米，而我国对煤层气的利用量仅在几十亿立方米，煤层气的发展空间较大。 中投顾问煤炭行业研究员宋智晨指出， 制约我国煤层气发展的主要因素有三

3、点。 第一， 煤层气、 煤炭矿权纷争问题，由于煤层气与煤炭资源的共生性， 煤层气与煤炭在地理范围 热点深度分析 中投顾问出品 热点深度分析 中投顾问出品 核心客户参阅 2010 年 5 月 核心客户参阅 2010 年 5 月 让投资更安全经营更稳健 让投资更安全经营更稳健 研究员 研究员 宋智晨 宋智晨 中投顾问煤炭行业研究员 毕业于同济大学， 曾在大型煤炭企业任职。2008 年加入中投顾问产业研究中心，从事煤炭行业研究。 电话：0755-82571522 邮箱： 相关研究成果 相关研究成果 2010-2015 年中国煤炭工业投资分析及前景预测报告 2010-2015 年中国煤化工产业投资分析

4、及前景预测报告 2010-2015 年中国煤层气产业投资分析及前景预测报告 2010-2015 年中国煤矸石工业投资分析及前景预测报告 2010-2015 年山西煤炭工业投资分析及前景预测报告 热点深度分析 核心客户参阅热点深度分析 核心客户参阅 上存在着重合， 而我国对于煤层气和煤炭矿权问题一直没有 明确的说法， 导致煤炭企业和煤层气企业在煤层气开发方面分歧较大，严重阻碍了我国煤层气产业的发展；第二，我煤层气开发技术在一些关键方面仍需突破， 由于我国煤层气开发起步较晚，规模较小，一旦要实现大规模的开发和利用，我国的一些开采技术和设备准备还不充足， 技术方面的欠缺一般都只能通过引进国外技术来弥

5、补这方面的缺陷；第三，我国煤层气管网建设不完善， 煤层气要实现大规模的开发利用必须有完善的管网设施，目前，国内的燃气主管网被中石油所控制，由于涉及到利益划分的原因，中石油对于引进煤层气进入天然气管网方面设置了颇多的限制， 目前煤层气企业要么就近销售，要么建设LNG项目，这样一来就无法实现煤层气的大规模开发利用。 在制约我国煤层气发展的三大主要原因中， 煤层气矿业权的问题又是最主要的问题， 在这个问题没有得到根本的解决之前， 我国的煤层气产业要想提高发展速度将是非常困难的一件事情。其实美国、加拿大、澳大利亚等国家在煤层气产业发展的初期，都不同程度地出现了煤层气、煤炭矿权之争。最终，煤层气、煤炭矿

6、权之争通过法规及专业化生产等办法得到了有效解决， 取得了和谐、 联动、 共赢的良好效果。我们可以通过学习国外的做法来解决我国煤层气在这方面所面临的难题。 国外主要的煤层气利用国家在煤层气矿业权方面国外主要的煤层气利用国家在煤层气矿业权方面的解决办法 的解决办法 美国在未规模性开发煤层气之前， 把煤层气视为煤炭开采时涌出的有害气体，而不是一种具有经济效益的资源，因此煤层气所有权一直是个有争议的问题， 多种法律解释和悬而不决的所有权立法问题对煤层气开发利用构成重大障碍。美国联邦政府和相关州政府通过立法， 规范和明晰了煤层气所有权问题。早在上世纪70年代末，美国政府就把煤层气列为独立矿种，1979年

7、美国参议院、众议院通过的原油意外获利法就规定，煤层气作为非常规天然气，享受税收补贴政策。1981年和1990年，美国司法部认定煤层气是一种气体资源，气体承租人有权利进行煤层气开采，煤层所有权不包含在煤炭矿权承租人的权利中， 以此解决煤炭承租人和煤层气承租人对土地问题的冲突。美国联邦法院也持同样意见。 对于煤层气、煤炭矿权的界定，美国还做出了具体规定：坚持早登记者（早获得权利者）优先的原则，煤炭和煤层气企业都可获得煤层气资源的开发权，依据“先后登记、批准顺序”而定，1994年开始执行；煤炭企业拥有开发在已登记煤炭资源区块内煤层气和采煤中排放的煤层气的权利， 可作为 中投顾问产业研究中心出品中投顾

8、问产业研究中心出品 研究创造价值研究创造价值 热点深度分析 核心客户参阅热点深度分析 核心客户参阅 煤炭开采中的一种安全措施， 但无权开采煤炭未开发区的煤层气资源； 煤炭和煤层气企业都拥有同一区块的煤层气开采的相同的份额，鼓励二者合作或合伙经营，保证以最小的风险和最大的灵活性去开发煤层气。 澳大利亚石油法将煤层气定义为一种碳氢化合物，煤层气勘探开发许可证的发放与石油天然气一样。 这一规定使其国内和外国企业在煤层气开采和销售方面享有更大的合法权利，从而成功地解决了煤炭和煤层气企业之间的纠纷。截至1996年5月，仅在澳大利亚昆士兰地区就颁发了21个煤层气开发许可证。 加拿大Nova Scotia省

9、和哥伦比亚省分别在石油资源法和煤层气法案中界定煤层气是一种气体资源，而不是煤炭的附属物，煤矿主无权从地面开采煤层气。 德国在1993年8月联邦会议上通过法律文件规定：煤层气是一种独立的资源，可单独出租；煤层气作为一种碳氢资源，不是煤炭的附属部分；煤炭开采过程中，遇到煤层气也可以进行抽取或排放。 1994年，英国通过的煤炭工业法规定，任何石油或天然气以及包含在煤炭中吸附或游离状的气体均属国家所有，该法还进一步明确了煤层气资源是属于英国政府的财产。英国政府根据1934年石油生产法颁发煤层气勘探、开发许可证。 对于我国在煤层气煤炭矿权解决方面的建议 对于我国在煤层气煤炭矿权解决方面的建议 宋智晨强调

10、到， 解决我国煤层气和煤炭矿权问题一定要站在国家层面的高度， 从有利于促进煤层气资源的有效开发利用，有利于煤炭安全生产和环境保护的角度出发，客观、公正地解决煤层气、 煤层矿权问题。 政府相关部门深入调研，实事求是、 全面地听取各方面的意见， 制定科学合理的政策，地方政府要克服地方保护和地方利益的狭隘偏见， 相关企业要站在国家的角度，识大体、顾大局，遵纪守法。 在国外， 基本上煤层气的开发都是授予专业化的煤层气企业进行开发的， 大多数国家甚至将煤矿区的煤层气开采权也授予了专业化的煤层气开采公司。但是，由于我国在煤层气开发方面的特殊性， 一些煤矿企业已经在前期对煤层气的开采进行了先期的投入，并且伴

11、随着煤炭生产活动，必然会有大量的煤层气涌出，如果剥夺煤炭企业对煤层气的开采权，在实施起来有一定的难度。 中投顾问产业研究中心出品中投顾问产业研究中心出品 研究创造价值研究创造价值 热点深度分析 核心客户参阅热点深度分析 核心客户参阅 鉴于我国目前的煤层气煤炭矿权纷争与美国的情况比较相似，我国也可以参考美国在处理这个问题上的做法。首先，加强煤炭、煤层气资源的集中管理，由中央政府统一管理两种矿权。在煤矿区内开采煤层气资源，按审批优先的原则，煤炭矿权持有人也须取得煤层气矿权。其次，整装煤层气区的开发是规模性生产的前提，在煤层气富集区，根据煤层气开发利用规划划定的优先勘查、开发煤层气区域内，任何部门、

12、地方政府不得重复设置煤炭矿权。对国家规划重点煤炭建设基地内已有的煤层气矿权，应予以保护，尊重和外国企业已签订的、经国家批准的合同，尊重矿权持有者的合法权益，如进行煤炭勘探、开发，相关煤炭和煤层气企业必须签署合作协议。最后，政府应当注重保障煤层气矿权人和煤炭矿权人的合法权益。煤炭是中国的主要能源，从大局出发， 绝不能在开发煤炭和煤层气资源时， 人为地 “抑此扬彼” ，最终目标应是煤炭和煤层气产业互补、互利、互动，协调发展，从而保障我国能源产业的可持续发展。 就在本周， 晋煤集团获得煤炭企业首张煤层气开采许可证的新闻已经在业内造成了巨大的反响， 可以认为这是我国政府在解决煤层气矿业权纷争问题上放出

13、的明显的信号， 承认煤炭企业在煤层气开发中的合法地位， 对于我国煤层气的大规模开发来说意义重大。 国内煤炭企业目前的资金都比较充足充足， 而我国煤层气的大规模开发正需要投入大量的资金进行技术研发和管网建设，只有强大的资金力量的推动，我国的煤层气产业才能加速发展。 而获得煤层气开发的许可对于煤炭企业来说则无疑是一个极大的利好， 我国煤层气的发展空间巨大、发展前景可观，必将成我国资源性企业的下一个利润增长点， 能够获得进入该行业的入场券对于企业在行业内的提前布局，抢占市场都是具有积极意义的。 中投顾问发布的2010-2015年中国煤炭工业投资分析及前景预测报告指出，随着我国国民经济的快速增长，中国对能源的需求量将日益增大。目前，中国已经成为石油、液化天然气的纯进口国。从资源利用的角度，开发应用煤层气已成为必然趋势。 煤层气开发不仅可以在一定程度上缓解能源供给不足的矛盾， 而且煤层气的产业开发和利用将为煤炭、石油企业带来新的利润增长点。煤层气产业在美国、加拿大等国早已形成可观规模，在中国却仍属待开发的“朝阳产业”。 中投顾问产业研究中心出品中投顾问产业研究中心出品 研究创造价值研究创造价值