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1、浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要浙江中国小商品城集团股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人金方平、主管会计工作负责人吴波成及会计机构负责人（会计主管人员
2、）吴波成声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式董事会秘书小商品城600415上海证券交易所证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱鲍江钱义乌市福田路 105 号海洋商务楼0579-851827000579-许杭义乌市福田路 105 号海洋商务楼0579-851827000579-3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币1浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的
3、净利润3,396,335,506.95847,092,116.38864,334,758.36646,033,562.843,169,507,833.621,081,260,491.631,074,529,667.91808,902,743.117.16-21.66-19.56-20.133,762,565,048.971,250,261,406.171,257,644,451.47915,544,110.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净622,461,953.13808,437,560.57-23.00907,180,582.64利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属
4、于上市公司股东的所有者权益总股本2,300,301,586.822011 年末18,119,679,180.1810,293,962,079.457,810,632,593.022,721,607,088.00-467,517,090.452010 年末15,639,924,201.848,465,687,599.947,164,554,063.981,360,803,544.00不适用本年末比上年末增减（%）15.8621.609.02100-135,707,606.352009 年末13,223,138,924.396,789,494,964.056,375,200,287.00680,4
5、01,772.003.2 主要财务指标2011 年2010 年本年比上年增减（%） 2009 年基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）0.240.24不适用0.238.638.310.8452011 年末2.8756.810.300.30不适用0.3011.9611.95-0.342010 年末5.2654.13-20.00-20.00不适用-23.33减少
6、 3.33 个百分点减少 3.64 个百分点不适用本年末比上年末增减（%）-45.44增加 2.68 个百分点0.340.34不适用0.3415.3815.24-0.202009 年末9.3751.353.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币20000000浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要非经常性损益项目非流动资产处置损益2011 年金额-80,052.022010 年金额53.722009 年金额9,416,914.15计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额7,027,941.136,586,742
7、.091,367,082.24或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益9,371,249.24除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计13,570,831.75-465,353.15-5,853,007.2423,571,609.71-10,205,118.303,274,312.13-464,361.051,273,553.95465,182.54307,636.021
8、0,945.00-204,610.32-2,534,438.798,363,528.304 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股2011 年末股东总数130,678 户本年度报告公布日前一个月末股东总数130,315 户前十名股东持股情况质押股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量或冻结的股份数量义乌市国有资产经营有限责任公司义乌小商品城恒大开发有限责任公司义乌市财务开发公司浙江省财务开发公司浙江省国信企业(集团)公司全国社保基金一零九组合中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国工商银行广发稳健增长证
9、券投资基金中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人其他其他其他其他26.5325.413.882.712.590.920.780.770.74722,108,896691,380,800105,600,00073,733,26470,416,38425,000,00021,322,56520,975,82320,200,292361,054,448345,690,40052,800,00036,866,63235,208,19210,000,00021,322,56520,975,82312,199,515722,108,896691,380,8001
10、05,600,000无无无无无无无无无中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005L其他0.5715,560,03215,560,032无CT001 沪3、浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量浙江省财务开发公司浙江省国信企业(集团)公司全国社保基金一零九组合中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国工商银行广发稳健增长证券投资基金中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪中信实业银行建信恒久价值股票型证券投资基金浙江国贸集团金信资产
11、经营有限公司中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品73,733,26470,416,38425,000,00021,322,56520,975,82320,200,29215,560,03213,535,99211,337,0409,047,348人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股73,733,26470,416,38425,000,00021,322,56520,975,82320,200,29215,560,03213,535,99211,337,0409,047,348广发策略优选混合型证券投资基金、
12、广发稳健增长证上述股东关联关系或一致行动的说明券投资基金同属广发基金管理有限公司管理。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图目前已完成股权过户登记手续（详见 2012 年 2 月 11 日中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站相关公告），义乌小商品城恒大开发有限责任公司持有小商品城 55.82%股份。5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要4浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.1.1报告期内总体经营情况报告期内总体经营情况本年度实现营业收入 339,633.55 万元，较上年 316,950.78 万元增加 22
13、,682.77 万元，增长 7.16%,除房地产销售外其他行业均较上年增长。其中主营业务收入 315,575.56 万元,较上年增长 6.63%，收入同比变动主要是：1）市场经营收入同比增加 28,691 万元，主要系本年新建成的篁园及五区市场开业而同期宾王市场停止经营同比增收 2.97 亿元；2）商品销售继续保持增长，同比收入增长 6,124 万元；3）房地产因其销售体现的特殊性，同比收入减少1.83 亿元。本年度实现利润 86,433.48 万元，较上年 107,452.97 万元减少 21,019.49 万元，下降原因主要系：1)篁园、宾王及五区区块利润同比增加 6,855 万元；2）随
14、着融资规模的扩大,计入财务费用的利息支出同比增加 20,728 万元：3)房地产销售利润同比下降 5,227 万元。本年度营业收入实现经营计划目标 410,378 万元的 82.76%，利润实现经营计划目标 120,909万元的 71.49%，均未完成计划目标，主要系计划于 2011 年交房 70%的东城印象项目本期未体现销售。2、主营业务及经营情况、主营业务及经营情况（1）、主营业务收入与主营业务利润构成分行业情况金额单位：万元分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业市场经营商品销售房地
15、产销售酒店服务展览广告其他合计199,753.2080,804.043,180.0116,666.3112,279.522,892.48315,575.5672,212.0579,593.071,464.449,201.3410,115.411,159.98173,746.2958.251.523.839.1913.2854.339.3416.778.2-85.1811.068.618.286.6335.778.54-88.2917.28-3.21-10.039.54减少 5.06 百分点减少 0.3 百分点减少 7.77 百分点减少 2.93 百分点增加 11.30 个百分点增加 12.62
16、 个百分点减少 2.55 个百分点（2）、占比 10%以上的行业主营业务收入、成本、主营业务利润率变动情况表金额单位：万元业务主营业务收入主营业务成本主营业务利润率种类2011 年2010 年同比2011 年2010 年同比2011 年2010 年增减%百分点市场经营商品销售199,753.2080,804.04171,061.9474,680.4216.778.272,212.0579,593.0753,188.4673,331.0435.778.5458.251.563.311.8-5.06-0.3变动原因分析：1）市场经营收入同比增长 16.77%，成本同比增长 35.77%，主要是本年
17、度国际商贸城五区5-浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要及篁园开业同期宾王市场停止经营，收入与成本同比增长。营业收入增幅低于营业成本的增幅，主要系本年新开业的篁园与五区市场招商未全部完成商位入驻率较低、新市场折旧与摊销较大所致。2）商品销售收入与成本同比分别增长 8.2%与 8.54%，主要是收入增长成本随之增长。（3）、本年末及本年度合并财务报表项目与上年末及上年度的数据变动幅度较大的项目如下表：金额单位：万元2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日同比变动情况资产负债表项目总资产货币资金预付款项其他应收款存货可供出售金融资产长期股权投资固定资产
18、在建工程长期待摊费用递延所得税资产短期借款应付账款预收款项应交税费应付利息长期借款应付债券其他非流动负债股本资本公积少数股东权益期末余额1,811,967.92221,188.159,587.206,765.79508,204.3010,000.0076,781.51513,946.7228,348.7233,312.855,766.91111,950.0077,350.61379,856.5715,564.499,504.1850,000.0069,072.592,373.80272,160.71146,848.051,508.45占总资产比重（%）100.00%12.21%0.53%0.3
19、7%28.05%0.55%4.24%28.36%1.56%1.84%0.32%6.18%4.27%20.96%0.86%0.52%2.76%3.81%0.13%15.02%8.10%0.08期末余额1,563,992.4263,166.23241,192.9710,013.45255,319.31371,040.45132,554.9718,649.233,311.17171,721.1246,425.51287,930.6125,416.195,252.1614,000.00833.33136,080.35282,928.41968.25占资产比重（%）100.00%4.04%15.42%0
20、.64%16.32%0.00%0.00%23.72%8.48%1.19%0.21%10.98%2.97%18.41%1.63%0.34%0.90%0.00%0.05%8.70%18.09%0.06同比增减额247,975.50158,021.92-231,605.77-3,247.66252,884.9910,000.0076,781.51142,906.27-104,206.2514,663.622,455.74-59,771.1230,925.1091,925.96-9,851.704,252.0236,000.0069,072.591,540.47136,080.36-136,080.3
21、6540.20增减幅度15.86%250.17%-96.03%-32.43%99.05%38.52%-78.61%78.63%74.17%-34.81%66.61%31.93%-38.76%80.96%257.14%184.86%100.00%-48.10%55.79比重变动(百分点)8.17-14.89-0.2711.730.554.244.64-6.920.650.11-4.81.32.55-0.770.181.863.810.086.32-9.990.02利润表其他项目营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益2011 年度15,216.7713,046.1731,128
22、.2321,687.67103.153288.392010 年度13,688.5812,112.5920,071.413,679.40123.54450.98同比变动金额1,528.19933.5811,056.8218,008.27-20.392,837.41变动幅度%11.167.7155.09489.43-16.5629.176浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要营业外收入营业外支出所得税费用少数股东损益2,141.69417.4221,883.11-52.99686.531,359.6126,425.32137.371,455.16-942.19-4,542.21
23、-190.36211.96-69.3-17.19(1).货币资金 221,188.15 万元，较上年末增长 250%，主要系本年收取商位费及售房款等现金流入约 30.61 亿元，购买商品及劳务现金流出约 12.88 亿元，为国际商贸城三期二阶段、新篁园市场及配套酒店等工程产生约 6.06 亿元的现金流出所致。(2).预付账款 9,587.20 万元，较上年末下降 96%；存货 508,204.30 万元，较上年末增长 99%。上述变动主要系以前年度集团预付钱江新城项目的土地出让金和土地开发补偿费及南昌凤凰洲项目的土地出让金，共计 23.74 亿元，本年公司获得上述土地的使用权证，并结转入存货所
24、致。(3).其他应收款 6,765.79 万元，较上年末下降 32%，主要系集团于 2010 年支付国际商贸城三期 I 地块 2,550.00 万元的投标保证金，2011 年签订土地出让协议，但尚未获得土地使用权证，故将该保证金转入预付账款所致。(4).可供出售金融资产 10,000.00 万元（2010 年年末无余额），系购入理财产品的账面价值。(5).固定资产 513,946.72 万元，较上年末增长 39%；在建工程 28,348.72 万元，较上年末下降79%。上述变动主要系本年三期二阶段和篁园市场完工转入固定资产所致。(6).长期待摊费用 33,312.85 万元，较上年末增长 79
25、%，主要系本年五区市场和篁园市场新增装饰工程费用 15,000.48 万元所致。(7).递延所得税资产 5,766.91 万元，较上年末增长 74%，主要系本年东城印象楼盘预售产生预计利润，使得递延所得税资产增加 1,733.91 万元所致。(8).短期借款 111,950.00 万元，较上年末下降 35%，主要系本年短期借款需求下降所致。(9).应付账款 77,350.61 万元，较上年末增长 67%，主要系本年国际商贸城五区市场和篁园市场完工，且主体工程还未进入结算阶段所致。(10).预收账款 379,856.57 万元，较上年末增长 32%，主要系本年五区市场和篁园市场开始营业预收商位费
26、及东城印象楼盘收取房屋预售款所致。(11).应交税费 15,564.49 万元，较上年末下降 39%，主要系本年集团支付了以前年度未缴的税款并预缴了楼盘预售款所需缴纳的相关税费所致。(12).应付利息 9,504.18 万元，较上年末增长 81%，主要系本年集团发行了五年期中期票据所致。(13).长期借款 50,000.00 万元，较上年末增长 257%，主要系集团考虑到未来几年内国际商务中心、义西生产资料市场及南昌凤凰州等项目的资金需求，新增长期借款 36,000.00 万元所致。(14).应付债券 69,072.59 万元（2010 年无余额），系中期票据的摊余成本。集团于 2011 年
27、5月 5 日发行五年期的中期票据，发行总额 7 亿元，年利率 5.67%，发行费用为 1,050.00 万元，该余额为 68,950.00 万元并按照实际利率法确认摊余成本。(15).其他非流动负债 2,373.80 万元，较上年末增加 185%，主要系本年收到政府给予的太阳能设备的补贴款 1,000 万元及服务业聚集功能区项目补贴 800 万元所致。(16).股本 272,160.71 万元，较上年末增加 100%，资本公积 146,848.05 万元，较上年末减少48.10%，主要系本年实施资本公积每 10 股转增 10 股所致。(17).少数股东权益 1,508.45 万元，较上年末余额
28、增加 56%，主要系本年新增对义乌泛非国际有限公司投资款 735 万元所致。(18).营业收入 339,633.55 万元，营业成本 177,030.74 万元，较上年分别增长 7%和 11%，该变动主要系本年新开业的篁园与五区市场招商未全部完成商位入驻率较低、新市场折旧与摊7浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要销较大所致。(19).管理费用 31,128.23 万元，较上年增长 55%，主要系因为如下原因：1）.集团本年为员工计提并支付了补充养老保险，金额为 1,026.00 万元；2）.根据财税【2010】121 号文，对于按照房产原值计税的房产，应税房屋所占的地价应
29、纳入房产税的应税范围内，使得本年房产税大幅增加；3）本年五区市场及篁园市场开业使得集团的招待会务费、宣传费、费用性税金及开办费大幅增加。(20).财务费用 21,687.67 万元，较上年增长 489%，主要系随着公司融资规模扩大，本年计入财务费用的利息支出增加所致。(21).投资收益 3,288.39 万元，较上年增长 629%，主要系：1）本年按权益法确认的对义乌惠商小额贷款公司投资收益增加；2）本年收到申银万国等公司的投资分红款增加；3）本年收到投资理财产品的收益 937.12 万元。(22).营业外收入 2,141.69 万元，较上年末增长 212%，主要系本期增加商位违约金收入 1,
30、268.80 万元所致。(23).营业外支出 417.42 万元，较上年下降 69%，主要系本年对外捐赠减少所致。（4）、报告期内现金流量表相关数据、同比变动情况及主要影响因素分析金额单位：万元 币种：人民币项目2011 年2010 年同比变动金额经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额230,030.16-113,533.6323,307.68139,804.21-46,751.71-222,586.49292,753.3723,415.17276,781.87109,052.86-269,445.69116,389.04主要变动
31、原因分析：1）经营活动产生的现金流量净额较上年增加 27.68 亿，其中：1）经营活动产生的现金流入同比增加 18.11 亿元，主要系本年 4 月份开业的五区及篁园市场今年收取款项 11.53 亿元，四区大批量商位到期后收取款项 9.8 亿元；2）经营活动产生的现金流出同比减少 9.57 亿所致，主要系上年支付钱江新城及江西凤凰洲土地款共计 13.34 亿元所致。2）投资活动产生的现金流量净额较上年减少流出 10.90 亿元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年较上年减少 8.23 亿元，投资净支付的现金较上年减少2.57 亿元。3）筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 2
32、6.94 亿元，主要系本期发行 5 年期中期票据收到现金 6.9 亿元，而偿还债务及利息扣减取得借款的现金净额较上年增加 32.32 亿元。公司本年经营活动产生的现金流量为 23.00 亿元，而 2011 年实现的净利润为 6.46 亿，两者差异较大。主要系：1）公司净利润主要来源的市场经营业务，其使用商位费采用 1-5 年一次性预收，收入按受益期分摊，本年度收取五区、篁园及四区大批量到期商位预收商位使用费 21.33 亿元；2）市场成本中占比较大的折旧与摊销费用 5.68 亿元不涉及现金流。（5）、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析单位：万元 币种：人民币8浙江中国小商品城集团股份
33、有限公司 2011 年年度报告摘要子公司全称义乌中国小商品城房地产开发有限公司（商城房产）浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司浙江商博置业有限公司义乌中国小商品城物流有限公司义乌市商城工联置业有限公司义乌市中国小商品城物业服务有限公司义乌中国小商品城展览有限公司义乌市中国小商品城配送有限公司浙江义乌中国小商品城广告有限责任公司义乌中国小商品城信息技术有限公司义乌市惠商小额贷款股份有限公司经营范围房地产开发及销售货物进出口及商品批发等房地产开发及销售普通货运及货物仓储等房地产开发及销售物业服务及园林绿化等会展服务等百货配送及代理采购等设计、制做及发布代理国内各类广告计算机及多媒体软件研发等小企业
34、发展、管理、财务等咨询服务注册资本50,000.00500.005,000.00900.00700.00300.00800.001,000.00200.00200.0040,000.00总资产491,207.5920,012.4648,304.591,202.1912,464.951,963.213,178.43811.268,239.745,578.7166,078.55净资产81,77.892,132.744301.74844.14-172.61910.972,559.11386.505,297.175,486.2246,958.80净利润-642.81449.13-238.94-32.4
35、4-131.7820.32461.56-154.711,859.2447.756,033.31房地产销售业务 2011 年为亏损 2,076.55 万元，上年实现利润 3,150.64 万元，同比利润减少 5,227 万元；实现主营业务收入 3,180.01 万元，较上年 21,460.10 万元减少 18,280.09 万元。收入与利润同比减少主要系房地产存货销售收入同比减少所致。3、对公司未来发展的展望、对公司未来发展的展望(1)、公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局公司以经营管理中国小商品城为主业，投资经营电子商务、会展、房地产、酒店、国际贸易、现代物流、广告信息、购物旅游、文化体
36、育等产业。公司经营管理服务的中国小商品城是提供现代贸易服务和商品贸易服务的共享平台，已经成为国际小商品流通领域影响力最大的专业批发市场之一，是广大中小企业、国内外采购商参与、分享国际贸易的主要渠道之一。自 2008 年金融危机爆发以来，义乌市场 “集聚”与“服务”两大优势不断凸显。2011年，义乌市场经受住外需疲软，人民币汇率升值，经营成本上升等因素影响，市场呈现出一种“量减值增”的态势，中国小商品城成交额首破 500 亿元，同比增长 12.95%，连续 21 年位居全国专业市场榜首。在当前和今后相当长的一段时期内，义乌市场仍将继续保持行业领先优势。主要理由：1）从宏观层面看，中国制造、中国商
37、品在全球商品贸易竞争上在较长一段时间内仍具有较大价格优势；同时，与发达国家或地区相比，中国零售市场集中程度低、市场分散的现实，以及国家大力推行大规模城镇化、扩大内需促进消费，决定了未来一个时期商贸流通业仍将继续保持高速增长态势。2）从中观层面看，从中央到地方政府高度重视义乌市场建设，义乌国际贸易综合改革试点获国务院批准，义乌成为浙江省唯一的商贸服务业集聚区，要求更好构9浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要筑市场销售和公共服务平台，发挥好义乌市场对小微企业发展带动作用，继续引领全省，为全国创造新的发展方式，义乌市场引来了十分优越的外部环境。3）从微观层面看，义乌市委市政府动
38、员一切力量和要素支持市场发展，提出建设国际商贸特区和打造市场新区，推进国际生产资料市场建设与国际电子商务城建设，有利促进市场繁荣，将有利于公司长期发展。今后一个时期公司所处行业主要面临三个方面的压力：1）外需疲软，中东、北非政局动荡，外贸出口存在较大压力 2）专业批发市场受到上下游产业链的挤压，电子商务、连锁配送等新型业态在商品分销渠道体系比重快速提升，外围市场建设步伐加快构成同质化竞争，对义乌市场造成严峻挑战。3）市场主体固化了低价格竞争格局，市场经营主体素质以及市场商品质量档次有待提升，创新创牌意识有待加强，市场转型升级压力较大。(2)、未来公司发展的机遇和挑战未来一个时期，公司不断加大投
39、入，完善市场体系，加快市场转型升级，仍面临重大的发展机遇。1）国际贸易综合改革试点获批，赋予义乌先行先试政策，对增强贸易服务功能，促进国际贸易便利，提升国际贸易层次，推进市场转型升级创造了有利条件，义乌市场国际贸易战略地位将得到巩固和提升，为公司长远发展创造了十分优越的平台。2）国际商贸城五区市场和篁园服装市场后续招商，主要方向为重点产业基地的规模生产企业和优质商家，可以有效提升经营户层次；国际生产资料市场建设向小商品产业链上游拓展发展空间，延伸了小商品产业链条，进一步牢固公司市场主业基础，也为相关行业快速发展提供了更多资源。3）公司商业模式稳定，管理品牌优势突出，市场走出去迎来重大机遇期，培
40、育发展金融、创投等相关行业时机成熟，未来公司整体业务将迎来长时间高速发展期。4）义乌实体市场高速扩张和提升的同时，公司加快电子商务、展会等新兴服务业态的培育，不断增厚新的利润增长点。5）义乌市场小商品大多为消费周期短、价格低廉的生活必需品，无论是国内市场，还是非洲、南美等新兴市场刚性需求巨大，为义乌市场长期发展提供了支撑。但是，公司发展也面临严峻的挑战。1）世界经济复苏存在不确定性，内贸竞争加剧，人民币升值、劳动力成本攀升趋势不改，市场不同区块之间、行业之间发展不平衡，场街矛盾仍然存在，市场整体持续繁荣依然面临严峻考验。2）公司相关行业总量较小、比重偏低，加快发展相关行业，提高相关行业业务比重
41、，任务艰巨。3）人力资源瓶颈制约显现，由于受地域等因素限制，适应国际化信息化发展的电子商务、展览会展等新型服务业人才引进难。4、公司、公司 2012 年度经营计划及主要工作2012 年，是“十二五”规划承上启下之年，是义乌市场开办 30 周年，也是市场推进国际贸易综合改革试点、加快转型升级关键之年，做好今年工作至关重要。面对新形势新挑战，公司将紧紧围绕科学发展、转变经济增长方式这条主线，着力推进市场转型升级、抢占市场发展制高点，力求实现从出口独大到“出口、进口、转口”联动转变，从单一的贸易平台向贸易服务平台集成转变，从以低价作为主要竞争优势向创意创新型市场转变，培育发展电子商务，提升发展会展业
42、，完善市场体系，进一步增强市场集聚优势与服务优势，推进市场和公司大融合大发展，做大做强市场与公司，为市场与公司在更高起点上实现更好更快发展打下坚实的基础。2012 年，公司经营计划目标：营业收入 387,644 万元，利润总额 93,951 万元。主要工作：（一）抓住机遇，做强做大企业公司、市场和城市三者良性互动发展是公司持之以恒的追求。2012 年，义乌市委市政府充分分析了义乌市场面临的宏观经济节点之后，提出“两区六城”建设，打造商贸特区与市场新区，充分体现了市委市政府对义乌市场和公司发展的重视和关切。当前，义乌市场继计划经济向市场经济转轨、从国内市场转向国际市场之后，发展到了第三个阶段，义
43、乌市场再次迎来了重要战略机遇期。公司将紧紧抓住国际贸易综合改革契机，加快市场转型升级步伐，10、浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要确保义乌市场持续繁荣，增强公司实力。同时，公司将继续通过上市公司平台，发展培育相关行业，不断做大做强做精公司，提高公司资产质量和综合实力，以优异的经营业绩回报广大股东。（二）稳步实施公司战略，推动公司长期科学有序发展近年来，国家加大宏观调控力度，沿着转型升级方向持续推进，中国宏观经济在国家战略层面主动进行调整。公司面临制造业梯度转移，由主要依靠外部拉动向内外部共同拉动经济结构转变的新形势。2012 年，公司将紧紧围绕“以市场为核心，以资本运作
44、为纽带，打造现代贸易服务集成商”发展战略，按照市场发展新理念、新业态、新形态、新功能的要求，增强市场集聚功能，提高市场服务能力，确保市场繁荣，相关行业协调发展，不断提高公司国际竞争力和持续盈利能力。（三）进一步完善公司治理结构，开展内审内控规范化常态化建设。随着内外环境的变化和公司业务、资产规模的迅速扩张，以及公司战略蓝图实施，继续推动公司建立一个与整体战略相适应的、符合现代企业发展理念的公司治理结构。2012 年，董事会将严格按照公司法企业国有资产法和现代企业制度要求，进一步修订完善各项议事规则和管理制度，最大限度地提升董事会的决策能力，监事会的监督水平和高管层的管理职能，充分发挥公司治理各
45、个主体在公司发展中的核心作用。同时，公司将在全市推进国际贸易综合改革试点的大背景下，聘请咨询机构，全面开展内控规范体系建设与评估工作，重点关注与战略风险、财务风险、运营风险等相关的流程与内部控制，开展内部控制设计有效性评估，并对内控设计缺陷制定整改方案，逐步完善制度、优化流程和风险管控，建立可以确实执行以及有效运作的内控体系，不断提高公司的服务能力、盈利能力和掌控能力，增强公司综合竞争力。2012 年内部控制工作计划及实施方案（时间：2012 年 1 月-2013 年 2-3 月）根据内控基本规范和指引的相关要求，结合公司及下属各个子公司的实际情况（包括各个单位的规模、业务特定、内控建设水平和
46、现状），公司内部控制规范体系建设与评估工作将分四个阶段实施和推进：第一阶段，确定内控实施范围，聘请咨询机构指导。根据基本规范和评价指引的要求，结合公司及下属各个子公司的实际情况，以内控建设五项原则为出发点，在综合平衡风险与重要性等原则的基础上，本年度的内控评估工作将严格依据合规性工作要求，在集团总部、重要分子公司、重点及高风险业务流程中开展。对于本年度未纳入合规范围的其他子公司，则由相关子公司参照总部经验，自行先行开展内控梳理工作，并在未来年度根据风险评估结果逐步全面推广和开展，从而实现公司内部控制体系的内在管理提升。同时，聘请外部专业咨询机构为公司开展风险评估及内部控制评估工作提供培训和技术
47、支持。第二阶段，基于现有流程，评估设计有效性。将识别的风险与具体流程进行匹配后，公司将开展内部控制设计有效性的评估，涵盖的范围将涉及所有重点风险领域。考虑到合规的需求，将以基本规范和应用指引为依据，重点关注与财务风险相关的流程和内部控制，评估内部控制的设计有效性并执行穿行测试，同时关注与战略风险、运营风险、法律风险相关的其他关键控制的设计有效性。第三阶段，管理层整改，开展测试工作。公司将针对评估设计有效性识别的内控设计缺陷，制定缺陷整改方案，逐步完善制度、优化流程和风险管控，建立可以确实执行及有效运作的内部控制体系。同时，对于设计有效的关键控制点，公司根据控制活动的不同频率，针对与财务报告相关
48、的内部控制，编制测试计划，开展执行有效性测试工作。第四阶段，编制内控评估报告，并按要求及时披露。11浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要检查内控整改情况和效果，对汇总项目实施过程中设计有效性和执行有效性的测试和评估，编制公司内控自我评估报告。同时聘请会计师事务所对公司进行内部控制设计与运行有效性进行审计，以 2012 年 12 月 31 日为基准日，发表审计意见，出具内部控制审计报告。并按上市公司信息披露要求，在披露 2012 年年报的同时披露内部控制审计报告和内部控制自我评价报告。2012 年，公司将继续做好信息披露和投资者关系管理工作，准确、及时、公平披露信息，不断提
49、高信息披露的标准和质量，增强公司规范运作的透明度；继续与投资者保持良性互动沟通，促进公司在资本市场形成良好形象。同时，公司将继续承担、履行更多的应尽的社会责任，让更多社会群体感受、分享公司与市场快速成长的成果，继续实施第二个薪酬增长三年规划方案，促进社会、公司、员工三者和谐共生、共同发展。（四）强化公司日常经营化管理1）以推进重点项目为突破，筑巢引凤，搭建市场发展新平台。加快推进国际生产资料市场建设与招商。坚持“国际生产资料市场 2013 年建成开业”目标，加快推进工程施工，全面启动市场招商选商，形成更大范围集聚。高标准建设进口商品交易区。围绕国家战略，抓住国际贸易综合改革试点机遇，加大宣传、
50、创新招商、规范管理，加快培育壮大进口转口市场，做大做强“非洲产品展销中心”，筹建好“东盟产品展销中心”等进口商品区块，为市场发展培育新的经济增长点。加快一区东扩、国际商务中心（原外国人服务中心）等项目建设。做好一区东扩相关餐饮区协议中止、清空餐饮区场地等工作，争取一区东扩项目早日开工建设。加快推进国际商务中心建设和宾王市场拆除重建项目，国际商务中心项目力争 3 月份完成扩初设计和土石方招投标，配合相关职能部门推进宾王市场拆除重建项目，争取 2012 年启动。加快推进市场信息化建设。加快发展电子商务，重点打造四大平台：商人、商品、商位一体化的“智慧商城”物联网平台，实现市场现代化、信息化、智能化
51、；以诚信为基础的电子商务平台；线上线下一体化的支付平台，争取早日拿到第三方支付业务许可证照；基于市场专网的“义乌云计算”平台。同时，培育壮大电子商务经营主体，着力建设“市场经营户上网工程”，加大小商品城网市场内覆盖率，提升经营户电子商务应用能力。2）以充实市场主体为目标，招商选商，构建市场繁荣新景象。重构商位租金价格体系，引导市场整体平衡发展。做好近 2.4 万个到期商位续租工作。加大招商力度，促进新市场新区块繁荣兴旺。篁园服装市场 1-5 楼主体市场出租率达 100%，同步开展 7-8 楼整体招商的前期调研和方案制订，争取年内开业；五区 1-3 楼主体市场（不含连廊）出租率达 100%，四楼
52、出租率达 50%，五楼网商区块确保顺利开业营运；二区中央大厅 2、3 楼完成集中采购中心的功能布局和场地划分，引进大企业采购商进驻市场新区块。一至四区市场 728 个剩余商位招商争取 2012 年全部完成，充实老市场主体促繁荣。深化“走出去”战略，推进义乌市场万里行活动品牌化。继续依托市场资源优势，深入开展市场万里行活动，转变以商品展示销售为主逐步向展示企业形象、新品发布、文化交流等方向发展。探寻其他异地市场的开发和合作，深入推进“走出去”战略；高质量拓展2-5 家配送网点，建设 2 家异地目录店，构建国内分销网络；多样化、持续化与异地市场进行商品、商人对接，有选择地在成熟、新兴市场组织 5
53、场贸易对接活动。继续探索将服务渠道延伸到国外的路径，跟踪推进坦桑尼亚-义乌经贸合作区项目建设，搭建国际市场拓展平台。3）以提升市场服务为抓手，创新创优，打造服务品牌新亮点。创新管理方式，力求市场服务新突破。加强市场管理员队伍建设，继续实行定期轮岗制度。加强品牌选商商位管理，继续推行商位挂牌管理制、商位自营证明申报制、商位自营厂家征询制、商位承租户举报激励制。加大弱势行业的推介及市场培育工作。加强商位经营12浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要主体的动态管理，构建基础信息数据库，促进管理规范透明。强化群团组织建设，增强群团组织在市场管理与服务中的影响力。加大推广 96032
54、 服务热线力度，把 96032 打造成服务品牌。加强商品质量管理，促进市场品牌保护。深化商品质量管理和知识产权契约化管理，对重点商品推行常态化检查、整治，规范市场竞争秩序；深入开展净化市场行动，探索建立适应义乌市场商品周期短、款式多、更新快等特点的知识产权保护机制。加快实现“义乌中国小商品城”商标注册，维护“义乌小商品城”品牌合法权益和市场形象。加强商人管理，推进商业文明建设。加强诚信文明积分考核，加强经营主体教育，加大现代商业文明教育力度，强化商人信用管理，使文明信用成为义乌市场特色文化。进一步强化市场信用指数的功能，不断扩大信用指数应用范围和影响力。增强小商品编码应用和 0139 监管功能
55、。继续做好小商品码综合服务系统在旅购中心、进口商品馆的编码试点工作。完善指数编制模型，完成以经营户、采购商为导向指数模型的开发研究课题。持续推进 0139 试点工作，加快与海关监管模式对接，提高联网商户使用率。积极推进金融服务发展。通过不断推动金融服务发展，优化市场金融生态环境。商位质押贷款业务延伸到五区市场和篁园服装市场，实现市场全覆盖。依据风险可控、操作规范、收益最大三大原则，做大做强小额贷款公司，发放贷款 25 亿元以上。本外币兑换金额突破 850万美元，兑换网点增设 1-2 个网点。强化市场经营主体培训，大力发展旅游购物中心。扩大经营户受训范围，丰富培训内容，开展电子商务、知识产权、外
56、语等培训课程，同步开发网上培训，全年要完成经营户培训 7 万人次以上。增设开发旅游购物街，扩大定点旅购范围，2012 年旅购商位要争取达到 1万家，提高国内市场销售额，增强义乌市场的吸引力和承载力。扩大广告宣传影响力。围绕公司战略，科学评估，合理统筹，有效整合公司现有公共资源平台。改变现在广告费用申请的单一控制方式，初步建立从费用申请到广告渠道和资源申请的决策模式。科学合理安排广告投放，采用长期、短期相结合，固化与动态相结合的宣传模式，减少无序和交叉的覆盖投放，着力加大对国际生产资料市场、进口馆两大新市场、电子商务、展会投放力度。强化驻外机构职能作用。完善海外机构布局，强化现有的德国、日本两个
57、境外办事处服务功能，延伸招商引商、宣传推介、对接市场展会等功能，探索在迪拜、香港等地增设境外办事处可行性，为市场经营户、企业巩固中东市场以及拓展欧美乃至全球市场搭建服务平台。大力推进展会与市场联动发展。开展会展战略规划，探索会展与市场联动发展新机制；借改革试点机遇争取政策支持，坚持市场化、专业化、国际化、品牌化办展思路，做大做强国家级展会；充分利用义博会新获 UFI 国际展览联盟认证之机，加大义博会境外拓展力度；积极申办大型展会，跟踪引进适合义乌市场行业发展的专业展会，为市场引进具有发展潜力的新行业提供支持；做好首届进口商品展，配合做好第六届中国中小企业节。同时，举办首届中国小商品城流行趋势发
58、布会和首届中国市场论坛。实现物流配送再发展。持续推进采购配送网点建设，扩大物流配送量。根据义乌市场实际，借鉴成熟短驳配送企业经验，探索短驳业务新内涵。4）以统筹相关行业为支撑，互促共进，提升公司发展新空间。创新房地产开发理念，加快项目工程建设。稳步推进在建工程建设：荷塘月色 10 月底前完成荷塘月色段河道改造；东城印象项目主体 2012 年 6 月前完成竣工验收，争取 10 月具备交付条件；钱塘印象项目 2012 年底前完成地下室施工；凤凰印象项目主体结构工程 2012年底前住宅完成地下室施工；北苑创业园厂房 3 月底前完成验收交付。同时，结合房地产市场形势，适时推出东城印象住宅与商铺的销售，
59、加快加大房地产资金回笼。13浙江中国小商品城集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要提升营运服务管理和盈利能力，加快推进酒店在建项目建设。银都酒店努力提升平均房价和住宿率，增强盈利能力；海洋酒店深入打造精品酒店；幸福湖国际会议中心以五星创评工作为重点，着力提升经营管理能力。皇冠假日酒店的竣工验收和整体移交工作争取 12月底前完成；篁园市场酒店工程主体中间验收 4 月底前完成；做好酒店洗衣中心搬迁，集团员工宿舍启用，推进中央公园小木屋开发利用。承办高水平文化体育活动，推动体育产业发展。借国家深化文化体制改革的契机，充分利用场馆资源，承办高水平文化体育赛事活动，积极推动群众性文体活动发展，不断提
60、高场馆使用率和经济效益。实施展贸联动，提高贸易拓展能力。以国际贸易综合改革为契机，加快业务拓展步伐。进一步规范完善公司业务操作流程，加强涉税风险的防范与控制，扩大推行出口信用保险范围，转移出口收汇风险，增强出口竞争力，全年力争进出口总额达 1.2 亿美元以上。5.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 5.15.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.16 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明除本年新设立的子公司义乌中国小商品城支付网络科技有限公司及义乌泛非国际有限公司外，合并财务报表范围与上年度一致。14
