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1、公司培训工作规划公司培训工作规划120_年培训工作总结年培训工作总结220_年培训工作指引年培训工作指引320_年标团建设方案年标团建设方案20_年续期培训主要工作建设师资队伍建立专职讲师队伍，完善兼职讲师队伍。完善教材体系按照总公司教学大纲建立分系列的制式化培训体系，配备相应课程，进一步完善培训教材。落实培训计划落实年度培训规划，日常晨夕会经营。运用系统平台对培训规划、培训运作和培训效果评估实施全过程电子化管理 。建立专讲队伍l4月总公司兼讲评定，4人评级l分公司兼讲13人完善兼讲队伍建立师资队伍建立师资队伍l5月进行全省培训 人员选拔l6月建立培训师队伍6人l8月培训师参加总公司培训师培训
2、班l13-12月，对20_年培训工作进行规划类别类别保费部经理保费部经理续期内勤续期内勤主任主任专员专员合计合计合计合计954423500610214702413兼讲合计兼讲合计8 804 44 41616晋升资格培训晋升资格培训教材数：5年度研修年度研修教材数：时时更新在岗提升培训在岗提升培训教材数：12晋级资格培训晋级资格培训教材数：3正式职级客客户户服服务务专专员员队队伍伍培培训训试用职级代理人考试代理人考试岗前培训岗前培训教材数：8衔接训练衔接训练教材数：1转正培训转正培训教材数：6完善教材体系完善教材体系室主任 绩优训练营绩优训练营 新产品培训新产品培训应式培训制式培训 达标室主任训
3、练营达标室主任训练营（总公司）（总公司） 个险岗前个险岗前教材数：1落实培训项目20_年培训情况序号序号培训名称培训名称培训对象培训对象形式形式参训人数参训人数课时课时时间时间1部经理内勤培训部经理、内勤现场29233月2续期培训训练管理系统培训部经理、内勤视频2926月3专员管理系统内勤管理模块培训部经理、内勤视频2927月4P12系统培训（一期、二期）续期内勤现场2985月5新基本法培训全体续期内外勤视频21826月6团队共振训练营绩优人员现场92344月7半年表彰暨新品培训全体专员以会代训21867月8续期互助提升培训（四平站）弱势机构专员现场22127月9续期专员岗前培训新入司人员现场
4、40209月12准主任培训新主任，组长现场25219月13总公司帮扶续期互助提升培训弱势机构专员现场703512月全年通过现场、视频、以会代训等形式举办培训班13个班次，其中，内勤4个班次，专员6个班次，主任1个班次。分公司层面，内勤人均受训35课时，专员人均36.3课时，主任人均16.4课时。落实培训项目20_年各月度晨夕会专题月度月度专题专题3月用心服务客户4月二季度方案、复效免息政策宣导；绩优调整回访件宣导绩优调整，回访件宣导5月群英会人员分享6月基本法专题7月宣导鸿鑫方案集中代收后回盘问题8月金泰劝阻退保如何做好灾后服务工作夕会观摩9月金泰产品再学习新基本法及人工回访流程补充规定讲解P
5、12问题解答方案宣导12月红利年年蓝鲸奖方案13月小故事的启示12月开门红方案宣导l续期培训体系的完善l培训系统的上线支持问题和思考问题和思考问题和思考问题和思考l讲给谁？（对象）l谁来讲？（师资）l讲什么？（内容）l怎么讲？（技能）思考l成熟的内外勤培训队伍l培训效果的转化展望120_年培训工作总结年培训工作总结220_年培训工作指引年培训工作指引320_年标团建设方案年标团建设方案培训工作指引 l培训师的岗位设置培训师的岗位设置 l培训体系培训体系 l培训规划培训规划l培训方式培训方式l培训操作流程培训操作流程l培训追踪培训追踪l培训档案培训档案 分公司将从培训师资队伍建设和培训体系建设两
6、方面入手。培训师资队伍建设上要固本培元，稳步提升。巩固现有培训师队伍，填充兼职讲师队伍。 培训体系建设上，要建立客户服务专员、客户服务室主任、续期内勤、保费部经理的分层培训体系。加强团队训练，提升技能，实现价值。中支公司充分利用晨夕会经营，加强培训训练管理系统的应用，发挥培训的一线作用。培训师的岗位设置l已评聘出培训师的机构，培训师按要求落实各项工作已评聘出培训师的机构，培训师按要求落实各项工作 ，参加年度评聘l未评聘出未评聘出培训师的机构，由保费部经理（或人管）兼任培训岗机构，由保费部经理（或人管）兼任培训岗l在内外勤团队中培养准培训人员。扩建兼讲队伍。在内外勤团队中培养准培训人员。扩建兼讲
7、队伍。岗岗位位配配备备 l中支公司保费部岗位职责（太保寿联(20_)33号 ）l培训师管理规定岗岗位位职职责责 l深入团队l自我学习l加强锻炼人人员员要要求求 培训体系 类别类别层级层级培训培训培训主体培训主体客户服客户服务专员务专员试用客服专试用客服专员员代理人考试代理人考试中支公司中支公司岗前培训岗前培训分公司分公司衔接培训衔接培训中支公司中支公司转正培训转正培训分公司分公司正式及以上正式及以上专员专员技能提升培训技能提升培训分公司，分公司，中支公司中支公司绩优人员培训绩优人员培训分公司分公司客户服客户服务务室主任室主任见习主任见习主任准主任培训准主任培训分公司分公司正式及以上正式及以上主
8、任主任主任提升培训班主任提升培训班分公司分公司主任年度研修培训主任年度研修培训分公司，分公司，总公司总公司达标客户服达标客户服务室主任务室主任达标客服室主任培达标客服室主任培训训总公司总公司客户服客户服务务处经理处经理各职级处经各职级处经理理经理提升培训班经理提升培训班总公司总公司经理年度研修培训经理年度研修培训总公司总公司课课程程体体系系 讲讲师师体体系系 培训规划n培训规划加强落实，晨夕会经营为主要抓手。加大培训调研，培训规划加强落实，晨夕会经营为主要抓手。加大培训调研，了解团队需求，以训练通关为提高技能的主要方式。并通过了解团队需求，以训练通关为提高技能的主要方式。并通过培训训练管理系统
9、的应用建立电子化的管理过程。培训训练管理系统的应用建立电子化的管理过程。20_年培训规划项目项目培训名称培训名称参加人员参加人员培训形式培训形式举行月份举行月份责任人责任人内勤培训续期内勤跟岗培训新进内勤现场按月续期内勤培训续期内勤现场1月培训师、督导人员培训培训师、督导人员现场3月、9月续期内勤交流学习经理及内勤现场7月外勤培训“法行天下”基本法培训全体专员视频，到机构1月“初露锋芒”新人岗前培训新入司人员现场3月“荣享华章”绩优人员培训开门红绩优人员现场，以会代训4月“管理最佳”室主任培训班续期督导及室主任现场5月“固本培元”兼职讲师培训兼职讲师及主任现场6月“破茧”技能提升培训部分专员现
10、场，视频8月“锋芒毕露”新人转正培训新入司人员现场6月“潜龙在渊”专员潜能培训部分专员现场13月“续收精英”差异化培训弱势机构专员现场，到机构不定期“督缴精英”督缴人员培训督缴人员现场二季度四级机构负责人培训续期基础知识四级机构负责人现场统一安排四级机构的续期管理四级机构负责人现场统一安排20_年各月培训主题月度月度学习类型学习类型主题主题要点及说明要点及说明1月续期类开门红及节日营销话术、基本法开门红及节日营销话术、借助分公司基本法培训，在晨夕会加入基本法数据实做，使专员明确依法取利，实现薪资最大化。同时进行各项方案的再宣导与追踪。2月续期类基础技能打字、办公软件应用等内容。2月是农历新年，
11、做好节假日营销工作。3月话术续期类话术、异议处理话术通关。熟练掌握话术，应对客户异议。异议处理包括续期缴费异议和新保激活异议。4月理念迎司庆，讲公司。迎接公司20华诞，重温公司简介。人人必会背诵最新版的公司简介。5月产品鸿福、鸿鑫20_年6月鸿福停售，鸿鑫上市。做好产品炒停期间续收险种学习。6月理念拓市场，讲保险。学会讲保险，快速和客户重新建立保险理念。7月销售专业化销售流程扎实专业化销售流程，逐人通关。提升新保。8月9月产品金泰、宝宝安康20_年12月金泰停售，宝宝安康上市。做好产品炒停期间续收险种学习。12月产品金瑞20_年13月，金瑞上市。做好续收产品学习。13月续期类服务管理应知应会服
12、务类流程。运用到实际工作中。12月系统P12、专员系统再学习巩固P12系统和专员系统的学习，熟练掌握系统操作。同时做好个人年度总结和次年规划。各项培训要点1 1、产品条款：、产品条款：、产品条款：、产品条款：对各分公司续期占比高的重点产品和新产品，需从以下方面熟记条款。（1）险种的归属类别（2）该险种所提供的主要保障，包括：基本保险金额、保险期间、主要保险责任和责任免除等。（3）如是分红险，能说出该保单红利的确定、领取、派发日期和给付对象。（4）该险种保险事故通知、保险金申请和保险金给付的主要注意事项。（5）该保险合同效力终止和恢复，以及解除合同的主要注意事项。（6）该险种的主要卖点和主要销售
13、客户群。（7）该险种的主要销售话术和销售策略。各项培训要点 2 2、掌握服、掌握服、掌握服、掌握服务话术务话术：熟练掌握督缴、收费术、银行转帐促成的等服务话术。3 3、掌握服、掌握服、掌握服、掌握服务务流程流程流程流程：熟练掌握以下5类收费、督缴服务流程电话催缴流程、上门收费基本流程、银行转账基本流程、失效与复效管理流程、督缴基本流程4 4、运用活、运用活、运用活、运用活动动工具：工具：工具：工具：规范运用活动日志、管理日志和重要服务单证。5 5、基、基、基、基础础技能：技能：技能：技能：管理、系统使用、办公软件（WORDEXCELPPT）、宣讲培训的形式n讲授法授法 传统授授课方法。方法。n
14、演示法演示法 现场配合物品，行配合物品，行为更形象，更形象，专员更容易接受。更容易接受。n研研讨法法 结合多人合多人观点，点，对某一某一专题进行行讨论。n视听法听法 通通过听听录音、音、录像、幻灯片等接受知像、幻灯片等接受知识n角色扮演法角色扮演法 请专员根据授根据授课内容模内容模拟n案例分析法案例分析法 联系系实际发生的事情生的事情让大家更清晰大家更清晰n游游戏法法 采用健康采用健康积极的游极的游戏来来调动大家的氛大家的氛围培训流程n培训操作流程（见文件）培训操作流程（见文件）n晨夕会操作要求（见文件）晨夕会操作要求（见文件）l考察学员对课程内容的掌握程度，在知识、技能等方面有没有变化 。l
15、以书面考试、实际操作等，来评估学员对培训内容掌握程度学习层培训效果评估培训效果评估培训效果评估培训效果评估l学员对课程的安排、讲师的讲授技巧、课程的内容及设计等方面反应如何。l在课程讲授结束后，以问卷的形式对学员的满意度做一调查，来评估学员对课程的反应。 反应层l考察学员在接受完培训后，在实际工作中工作行为、态度等有没有变化。l学员培训后一段时间内，让学员的主管、同事甚至服务的客户等来评估学员培训前后行为的变化（问卷形式、访谈等）行为层结果层l培训后团队指标有没有提升。l续期指标提升，新保业绩提升培训追踪机制 建立有效的追踪机制，督导中支机构的培训落实情况，通过追踪专员指标，关注团队变化，及时
16、完善培训规划，加强培训力度，解决团队发展中的问题，促进业务健康发展。培训标准及效果检查方式方式内内 容容频次频次实地检查实地检查培训班的办班流程，授课方式，培训班的办班流程，授课方式，不定期不定期视频抽查视频抽查学员课程掌握程度、学员反馈、讲师授课学员课程掌握程度、学员反馈、讲师授课晨夕会每月晨夕会每月2 2家，家，培训项目不定期培训项目不定期档案检查档案检查培训班档案目录、课程表、学员名单、学员反馈培训班档案目录、课程表、学员名单、学员反馈表、学员追踪表表、学员追踪表不定期不定期系统检查系统检查启动时间及时，录入内容准确完整，学员名单真启动时间及时，录入内容准确完整，学员名单真实实每月一次每
17、月一次电话抽查电话抽查检验学员的培训效果检验学员的培训效果晨夕会每月晨夕会每月2 2家，家，培训项目不定期培训项目不定期培训档案学员档案、资料档案、培训反馈档案等。类别类别内容内容备注备注纸质档纸质档 培训班档案目录培训班档案目录培训班结束后三日内归档培训班结束后三日内归档课程表课程表参训人员名单参训人员名单学员成绩表（试卷、通关卡等）学员成绩表（试卷、通关卡等）学员意见反馈表学员意见反馈表班主任训后总结班主任训后总结学员考勤表学员考勤表学员外出请假登记表学员外出请假登记表学员训后追踪表学员训后追踪表电子档电子档培训班档案目录培训班档案目录培训师或培训负责人建立详细的培训班培训师或培训负责人建
18、立详细的培训班档案电子台帐档案电子台帐, ,以备检查。以备检查。培训通知（联系涵）培训通知（联系涵）课程表课程表训后小结训后小结培训班课件培训班课件学员通讯录学员通讯录培训费用预算表培训费用预算表 支出明细表支出明细表培训师考核项目分值考核标准得分说明培训计划落实20 制定详细、有效的培训计划，按时落实，建立档案。培训规划合理（5分），系统操作及时准确（5分）培训档案建立（12）晨夕会经营35 规划准确，对下级机构指导到位，训练通关。按时上报晨夕会经营表（5分），职场布置合理（5分），保证召开频次（5分），专题选择符合团队需要（12分），话术训练必通关（12分）。培训班训后追踪考核20 每次培
19、训班后必须训后总结追踪学员反馈（5分），训后总结（5分），利用训后联系函、培训档案等，对训后效果进行追踪（12分）授课课时15 按讲师管理规定相应等级可是要求达到讲师管理规定的相应等级课时要求。培训评估报告12每季度一次结合本职，对培训执行标准、训后追踪效果进行总结（5分），对下阶段工作进行安排，思路清晰，节点准确。（5分）n分支机构保费部经理作为辖内培训人员首要负责人，对其进行日常管理。分公司保费部负责培训人员的评聘、培训、考核。每季度考评结果与次年考评结果挂钩。n考评分高于90分为优秀，年度晋升首先考虑；n考评分低于70分为不合格，培训人员自费来分公司学习，两次考核结果均为不合格，次年取消
20、参评资格。n分公司负责培训工作的人员比照上述管理办法进行考评。120_年培训工作总结年培训工作总结220_年培训工作指引年培训工作指引320_年标团建设方案年标团建设方案20_年续期“分支机构、服务室标准化建设” 方案 一、建设目标 20_年底，建设标准客户服务室17个，达标率61%；达成标准分支机构5个，达标率55.6% 。 二、活动时间二、活动时间 20_年年1月月1日日20_年年12月月30日日四、实施方案n（一）规划阶段（1月1日-13日）n认真学习总公司标准化团队建设方案，结合吉林省分公司客服室经营实际情况，制定吉林省分公司标团推动方案。n分公司根据方案对分支机构、客户服务室标准化建
21、设的各项考核指标进行分析测算，对整体达成情况进行预估，并根据预估结果为中支及团队设定达成目标、挑战目标。1、客户服务室达标建设 根据对20_年室平均应收量的测算及20_年综合达成情况设立各机构标准服务室达成率及标准服务室建设目标如下：n（二）宣导阶段（1月12日31日）n1、1月12日15日 分公司向中支公司宣导。n召开20_年续期工作会议，在会上对全体续期内勤详细学习标团方案，进行初步宣导。n2、1月15日31日 中支公司向团队宣导，全面启动。n各中心支公司由保费部经理负责，根据标团方案详细制定本机构推动方案，于1月25日之前上报有针对性的执行方案。在1月31日前进行全面启动,营造推动氛围。
22、n（三）实施阶段（2月1日-12月30日）n各中支按照方案要求全面开展“机构及团队达标建设”活动。本阶段采用培养训练、追踪督导和阶段性总结相结合的方式展开。n1、培养训练n根据技能练兵的相关要求，利用晨夕会对产品险种、服务话术、各项流程、活动工具使用进行集中学习，专业学习必考试，话术学习必通关。将学习成绩及学习心得张贴上墙。n同时，根据团队需要进行专项培训。3月新人培训，培养续期的生力军；4月绩优训练营，训练续期的尖刀连；5月举办主任培训，提升主管经营能力；6月举办兼讲培训，利用兼讲资源促进培训效果；8月，专员技能提升培训，全面提升专员收费技能，促进队伍的良性发展。并通过日常培训的追踪时时检验
23、培训成果。n2、追踪督导n利用督导体系，采用表报追踪、电话追踪、实地督导相结合的形式对标团建设有效追踪。n（1）每周下发一次标团追踪战报；n（2）每月一次电话沟通针对达成情况分析点评；n（3）协同督导人员对薄弱机构进行调研，分析原因，给出解决办法；n3、阶段性总结n在月度、季度续期工作会上，对分支机构及团队标准化建设进行分析，总结阶段性工作成效，对业务发展中存在问题、进展缓慢的指标进行解析，促进团队良性发展。n（四）表彰阶段（12月）n验收各中支标团建设成果，总结经验。根据总公司标团方案，对达标单位予以表彰。回顾n培培训师的的岗位位设置置 n培培训规划划n培培训方式方式n培培训操作流程操作流程n培培训追踪追踪n培培训档案档案20_，我们共同努力！
