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1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告分别以中、英文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 本公司第六届董事会第十一次会议审议通过了本季度报告，所有董事均以通讯方式出席本次会议。1.4 本公司及其附属公司 (统称本
2、集团)按照中华人民共和国财政部发出的企业会计准则编制的公司第一季度财务报告未经审计。1.5 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人王春方及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元本报告期末上年度期末增减变动（）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除
3、非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）46,240,070,962.1513,544,436,244.382,062,045,941.006.57本报告期4,752,308,236.2515,369,632.83-281,719,304.77-0.140.0075不适用0.11%-0.75%45,630,828,967.0313,528,622,319.912,062,045,941.006.56上年同期4,215,779,027.36235,410,265.86235,068,880.840.110.11不适用1.72%1.23%1.34%0.12%0.00%0.15%增减变动（）12.
4、73%-93.47%-219.85%-227.27%-93.18%不适用-1.61%-1.98%非经常性损益项目 适用 不适用单位：（人民币）元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符年初至报告期末金额1,002,327.03137,984,260.09附注（如适用）合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1-山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文债务重组损益其他符合非经常性损益定义的损益项目企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述
5、各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计1,616,427.57-4,296,565.30-19,643,766.95116,662,682.44附注：其他符合非经常性损益定义的损益项目指处置子公司产生的损益。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）股东总数 165,499 户。其中 A 股股东 133,167 户，B 股股东 31,726 户，H 股股东 606 户。前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）香港中央结算代理人有限公司TAIFOOK SECURITIES COMPANY LIMITED ACCOU
6、NTCLIENT期末持有无限售条件流通股的数量389,592,50045,289,376种类境外上市外资股（H）股境内上市外资股（B）股PLATINUMASIA FUND43,480,377境内上市外资股（B）股BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深魁北克储蓄投资集团陈洪国28,121,96717,819,7987,308,5676,334,527人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股（A）股（A）股（A）股（A）股LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P
7、.VICTORIAN FUNDS MANAGEMENT CORPORATIONATF VFM EMG MKTS TRT6,102,8006,086,106境内上市外资股（B）股境内上市外资股（B）股通用资产管理公司-GEAM 信托基金中国 A 股基金5,944,347人民币普通股（A）股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、公司资产负债情况分析、公司资产负债情况分析单位：（人民币）元项目长期股权投资工程物资应付票据预收账款2012 年 3 月 31 日323,080,817.55118,851,018.311,090,621,037.4539
8、7,548,854.342011 年 12 月 31 日77,434,005.4961,924,581.85615,327,402.85231,428,013.45变动幅度（%）317.2391.9377.2471.78变动原因(1)(2)(3)(4)主要变化因素说明：2山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文（1）长期股权投资增加 317.23%，主要是公司子公司上海润晨股权投资基金有限公司对外投资。（2）工程物资增加 91.93%，主要是白牛卡纸项目投入导致。（3）应付票据增加 77.24%，主要是受市场影响，公司开具承兑汇票支付货款增加影响。（4）预收账款增加 71
9、.78%，主要是公司加大销售力度，预收货款增加。2、报告期损益指标同比发生重大变动说明、报告期损益指标同比发生重大变动说明单位：（人民币）元项目财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出利润总额所得税费用归属于母公司股东的净利润少数股东损益2012 年 3 月 31 日264,624,392.1916,217,270.12-4,353,187.94143,388,638.822,785,624.13-31,706,117.62-5,074,884.9115,369,632.83-42,000,865.542011 年 3 月 31 日68,850,480.24-7,017,489.87-
10、6,862,531.5393,693,686.121,744,031.83319,746,983.8567,180,140.84235,410,265.8617,156,577.15变动幅度（%)284.35331.1036.5753.0459.72-109.92-107.55-93.47-344.81变动原因(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)主要变化因素说明：（1）财务费用比上年同期增加 284.35%，主要是项目期间资本化利息转资后费用化及贷款规模增加。（2）资产减值损失比上年同期增加 331.10%，主要是应收款项变动，本期提取坏账准备比上年同期增加。（3）投资收益比
11、上年同期增加 36.57%，主要是本期联营公司亏损比上年同期降低。（4）营业外收入比上年同期增加 53.04%，主要是本期收到的政府补助增加。（5）营业外支出比上年同期增加 59.72%，主要是本期处理资产净损失及捐赠支出增加。（6）利润总额、所得税、归属于母公司净利润、少数股东损益分别比上年同期减少 109.92%、107.55%、93.47%、344.81%，主要是受造纸行业景气度低迷影响，公司一季度产品销售价格徘徊在低位，毛利率降低。3、报告期现金流量情况分析、报告期现金流量情况分析项目经营活动产生的现金净流量投资活动产生的现金净流量筹资活动产生的现金净流量本期数-281,719,304
12、.77-587,845,287.96-185,783,342.04上年同期数235,068,880.84-1,627,140,470.50797,845,888.32变动幅度（%）-219.8563.87-123.29主要变化因素说明：（1）经营活动产生的现金净流量比上年同期减少 219.85%，主要是本期未到期票据增加。（2）投资活动产生的现金净流量比上年同期增加 63.87%，主要是由于公司湛江浆纸项目、45 万吨高级文化纸项目、80 万吨铜版纸项目完工，项目投入减少。（3）筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少 123.29%，主要是公司本期偿还借款增加。3山东晨鸣纸业集团股份有限公司
13、2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用
14、3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 01 月 09 日 山东寿光实地调研广大证券分析师姜浩行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等2012 年 02 月 08 日 山东寿光2012 年 03 月 30 日 山东寿光实地调研实地调研银河基金、浙商证券、华 行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产泰证券分析师黄薇等 经营情况及未来战略发展方向等博时基金、国泰君安分析 行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产师穆方舟等 经
15、营情况及未来战略发展方向等4山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位：（人民币）元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金2,659,927,829.061,188,540,323.363,529,938,211.471,747,384,563.57结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项3,124,602,073.943,485,841,509.24
16、743,951,988.341,626,014,536.731,967,593,151.99621,243,764.732,444,508,997.742,886,437,754.69764,880,237.901,432,408,267.821,743,034,281.97664,693,619.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款373,347,872.407,540,865,746.72325,550,913.726,928,079,845.18买入返售金融资产存货5,251,096,093.831,162,129,300.735,586,472,121.
17、371,173,839,484.91一年内到期的非流动资产一年内到期的委托贷款50,000,000.00其他流动资产流动资产合计1,673,072,903.4317,311,840,270.2442,390,138.6714,148,776,962.931,698,362,261.6317,236,150,498.5215,216,230.8213,754,656,293.53非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产委托贷款持有至到期投资长期应收款55,000,000.00500,000,000.00500,000,000.00长期股权投资投资性房地产固定资产323,080,817.55
18、22,515,392.0222,495,906,632.028,753,656,624.8922,515,392.025,255,202,695.8477,434,005.4922,949,956.0322,740,904,031.028,748,703,461.6322,949,956.035,264,187,852.035山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文在建工程工程物资2,978,139,596.39118,851,018.31366,936,549.693,149,556.842,618,039,624.8561,924,581.85422,232,622.
19、403,589,906.68固定资产清理生产性生物资产油气资产消耗性生物资产997,844,659.25959,061,500.85无形资产1,506,812,666.89320,529,110.461,517,137,201.36322,623,412.83开发支出商誉长期待摊费用20,283,787.17193,367,979.8820,283,787.17192,917,245.62递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计206,428,142.4310,000,000.0028,928,230,691.9146,240,070,962.1541,582,819.7210,00
20、0,000.0015,273,572,749.4629,422,349,712.39174,026,534.2710,000,000.0028,394,678,468.5145,630,828,967.0341,388,325.9310,000,000.0015,335,675,537.5329,090,331,831.06流动负债：短期借款11,962,201,114.267,688,247,146.9512,086,984,606.698,080,716,020.88向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项1,090,621,037.454,270,6
21、82,551.84397,548,854.34840,293,333.991,485,938,970.7096,812,609.34615,327,402.854,685,585,997.60231,428,013.45346,418,281.231,698,958,458.63119,723,590.83卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息171,307,545.2055,101,717.87117,568,737.2292,581,527.2617,052,100.14110,942,694.44147,063,891.6568,240,005.91106,854
22、,702.7479,433,205.7421,270,847.19103,910,194.44应付股利其他应付款936,767,593.24250,728,876.15763,621,538.95211,491,763.93应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,303,402,293.528,946,771.6020,314,148,216.54642,943,000.001,251,038.4011,226,791,297.371,203,616,858.2210,227,001.6019,918,950,019.66543,
23、009,000.001,345,288.4011,206,276,651.27非流动负债：长期借款应付债券5,360,033,566.632,478,412,080.22862,302,335.941,984,261,888.755,143,067,496.052,476,942,694.79648,055,935.941,983,425,123.62长期应付款专项应付款660,000,000.00660,000,000.00预计负债6山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计2,465,889,180.4410,964,3
24、34,827.2931,278,483,043.832,316,201,294.875,162,765,519.5616,389,556,816.932,444,093,897.1410,724,104,087.9830,643,054,107.642,314,615,977.464,946,097,037.0216,152,373,688.29所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积2,062,045,941.006,098,264,836.002,062,045,941.006,184,215,988.772,062,045,941.006,098,264,836.002,06
25、2,045,941.006,184,215,988.77减：库存股专项储备盈余公积1,132,116,106.401,119,926,524.491,132,116,106.401,119,926,524.49一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合4,253,153,629.37-1,144,268.3913,544,436,244.383,666,604,441.2013,032,792,895.464,237,783,996.54-1,588,560.0313,528,622,319.913,571,769,688.5112,937,958,142.77计少数股东权
26、益1,417,151,673.941,459,152,539.48所有者权益合计负债和所有者权益总计14,961,587,918.3246,240,070,962.1513,032,792,895.4629,422,349,712.3914,987,774,859.3945,630,828,967.0312,937,958,142.7729,090,331,831.064.2 利润表编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012 年 1-3 月单位：（人民币）元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入4,752,308,236.254,752,308,236.252
27、,016,506,036.272,016,506,036.274,215,779,027.364,215,779,027.361,921,785,753.131,921,785,753.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本4,920,264,180.624,100,359,085.692,033,368,595.551,717,240,795.333,981,119,166.273,463,359,628.051,759,509,526.621,555,807,983.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及
28、附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失16,516,766.94231,926,186.00290,620,479.68264,624,392.1916,217,270.1211,789,305.1151,684,955.34131,061,471.84126,068,992.41-4,476,924.4817,610,362.77202,836,197.85235,479,987.2368,850,480.24-7,017,489.879,678,625.1461,919,884.39100,687,131.8256,580,268.93-25,164,367.377山东晨鸣纸业集团股份有
29、限公司 2012 年第一季度季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-4,353,187.944,172,616.51-6,862,531.5323,065,936.06其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4,353,187.94-4,353,187.94-6,862,531.53-6,862,531.53汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号-172,309,132.31-12,689,942.77227,797,329.56185,342,162.57填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏
30、损总额以“-”号填列）143,388,638.822,785,624.13696,533.29-31,706,117.62119,849,253.9838,640.30107,120,670.9193,693,686.121,744,031.83277,710.00319,746,983.8567,364,389.081,069,164.50251,637,387.15减：所得税费用-5,074,884.9112,285,918.2267,180,140.8439,945,956.65五、净利润（净亏损以“-”号-26,631,232.7194,834,752.69252,566,843.01
31、211,691,430.50填列）归属于母公司所有者的净15,369,632.8394,834,752.69235,410,265.86211,691,430.50利润少数股东损益六、每股收益：-42,000,865.5417,156,577.15（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.0075不适用0.05不适0.11不适0.10不适用用用七、其他综合收益444,291.64-128,560.65八、综合收益总额归属于母公司所有者的综-26,186,941.0794,834,752.69252,438,282.36235,281,705.21211,691,430.50211,691,430
32、.50合收益总额15,813,924.4794,834,752.69归属于少数股东的综合收益总额-42,000,865.54-17,156,577.15-本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2012 年 1-3 月单位：（人民币）元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现2,570,906,269.831,183,863,960.994,373,729,942.371,797,302,681.18金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增
33、加额向其他金融机构拆入资金净增加额8-山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还9,072,328.56收到其他与经营活动有关的177,801,899.75119,530,481.18209,741,362.8277,243,590.61现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现2,748,708,169.582,341,911,556.911,303,394,442.171,130,269
34、,044.254,592,543,633.753,592,629,084.341,874,546,271.791,175,552,333.83金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付220,123,999.7068,124,348.15207,060,248.2559,273,939.28的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的269,015,215.20199,376,702.54182,384,463.17303,073,623.77461,128,266.9496,657,
35、153.38195,314,473.88182,600,639.67现金经营活动现金流出小计3,030,427,474.351,683,851,479.344,357,474,752.911,612,741,386.66经营活动产生的现金流量净额-281,719,304.77-380,457,037.17235,068,880.84261,804,885.13二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的50,000,000.008,825,194.45953,
36、872.9620,904,479.28122,480,481.09现金40,203,980.703,016,038.73投资活动现金流入小计40,203,980.7058,825,194.453,969,911.69143,384,960.37购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金323,049,268.663,528,995.611,631,110,382.19140,688,974.01投资支付的现金305,000,000.009,465,450.00319,533,425.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012 年第一季
37、度季度报告全文支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流628,049,268.66-587,845,287.9612,994,445.6145,830,748.841,631,110,382.19-1,627,140,470.50460,222,399.01-316,837,438.64量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金5,007,370,206.492,637,231,040.204,632,330,615.822,296,907,172.87发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹
38、资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支5,007,370,206.494,815,402,193.04141,509,329.302,637,231,040.202,715,519,514.1395,330,724.524,632,330,615.821,783,746,991.0580,392,732.832,296,907,172.87959,037,255.1953,157,784.69付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润偿还短期融资券支付的现金1,549,650,000.001,549,650,000.00支付其他与筹资活动有关的236,242,026
39、.19364,674,036.03420,695,003.62128,370,986.04现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流5,193,153,548.53-185,783,342.043,175,524,274.68-538,293,234.483,834,484,727.50797,845,888.322,690,216,025.92-393,308,853.05量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余-414,473.83-1,055,762,408.602,317,048,619.53-108,753.43-873,028,276.241,290,039,078.57-2,566,650.95-596,792,352.291,855,235,979.80-352,637.72-448,694,044.28662,209,607.29额六、期末现金及现金等价物余额1,261,286,210.93417,010,802.331,258,443,627.51213,515,563.014.4 审计报告审计意见： 未经审计山东晨鸣纸业集团股份有限公司二一二年四月二十五日10
