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1、典型国家（六国）皮卡市场典型国家（六国）皮卡市场调研报告调研报告澳、巴西、沙特、美国、泰国、印尼皮卡市场调研报告目 录Contents第一章: 国家概况和皮卡用户分析国家概况和皮卡用户分析第二章 各国皮卡车型结构车型结构第三章 各国皮卡不同用途及关注要素不同用途及关注要素第四章 总结研究方法p 定量调研采取访问员定点随机抽样，进行面对面访问。q 定性研究采取预约方式，进行一对一面访。目标国家目标国家样本量样本量北美美国（第一期）250南美巴西100东南亚印尼100泰国（第一期）300南亚澳大利亚100中亚沙特100东欧俄罗斯（和俄罗斯市场合并进行）（150）总计550个注：美国、澳大利亚的调查
2、对象为，车宽1.9米以内、1500型号以下的皮卡车型。12345美式：偏粗旷美式：偏粗旷中式：偏大方中式：偏大方日式：偏现代、圆润感日式：偏现代、圆润感 图片风格测试用图片说明三菱丰田福田福特道奇目 录第一章第一章: : 国家概况和皮卡用户分析国家概况和皮卡用户分析第二章第二章 各国皮卡车型结构各国皮卡车型结构第三章第三章 各国皮卡不同用途及关注要素各国皮卡不同用途及关注要素第四章第四章 总结总结Contents第一章、国家概况和皮卡用户分析国家概况和皮卡用户分析1.1 1.1 国家概况（人口、人均国家概况（人口、人均GDPGDP、产业结构特点）、产业结构特点）1.2 1.2 皮卡文化和用户社
3、会阶层介绍皮卡文化和用户社会阶层介绍 1.2.1 皮卡文化发达型市场特点（美国） 1.2.2 政府推动型市场特点（泰国） 1.2.3 兼容型市场特点（澳、印尼、沙、巴、中等）澳大利亚概况澳大利亚概况印尼概况印尼概况巴西概况巴西概况沙特概况沙特概况人口人口：2.45亿人均人均GDP：2006年为1077美元特点特点：世界第四人口大国，旅游，橡胶等行业较为发达，东南亚金融危机以后，经济增长缓慢。人口人口：2026万人均人均GDP：2006年为31851美元。特点特点：发达资本主义国家，服务业是澳最大的产业，采矿业发达。人口人口：1.88亿人均人均GDP：2006年为3300美元特点特点：巴西是农业
4、生产和出口大国，拥有拉美最为完善的产业体系。1.1 美、澳经济发达，印尼经济发展缓慢美国概况美国概况泰国概况泰国概况人口人口：2702万人均人均GDP：2006年为10592美元。特点特点：石油是其主要产品。人口人口：3.0亿人均人均GDP：2006年为43995美元。特点特点：超级大国，多种族国家，城市化程度很高，服务业占84%。人口人口：6463万人均人均GDP：2006年为3042美元。特点特点：传统的农业大国，90%信佛教，目前政局不稳，经济发展放缓，消费能力消弱。第一章、国家概况和皮卡用户社会阶层介绍第一章、国家概况和皮卡用户社会阶层介绍1.1 1.1 国家概况（人口、人均国家概况（
5、人口、人均GDPGDP、产业结构特点）、产业结构特点）1.2 1.2 皮卡文化和用户社会阶层介绍皮卡文化和用户社会阶层介绍 1.2.1 皮卡文化发达型市场特点（美国） 1.2.2 政府推动型市场特点（泰国） 1.2.3 兼容型市场特点（澳、印尼、沙、巴、中等）1.2.1 1.2.1 皮卡能够体现自由、开拓、力量等美国精神的代表。皮卡能够体现自由、开拓、力量等美国精神的代表。p早期：西部、普通的、中低阶层人士的劳动工具。早期：西部、普通的、中低阶层人士的劳动工具。50多年前，皮卡车是美国的一个标志。皮卡原先是西部生活在乡村和小镇人士的交通选择。很多人属于普通的中低阶层人士，他们工作努力，所用的车
6、辆反映了这些特征。当时，开皮卡车不是很舒服，但它们因牵引力强、耐用性高，在恶劣路况下也可行驶。农民和农场主以前将皮卡作为劳动车辆使用。p现在：个性化汽车需求市场（大排量，大马力，个性化）现在：个性化汽车需求市场（大排量，大马力，个性化）随着美国公众消费水平、生活方式、家用汽车分工等变化使汽车需求市场呈现个性化发展，一家拥有几辆汽车的发展步伐加快，皮卡成为家庭中不可缺少的车型。p发展历程：美国皮卡产品细分化。发展历程：美国皮卡产品细分化。由农场最初用车开始，皮卡已经发展成三个显著不同的类别，即全尺寸皮卡、重型皮卡及紧凑型皮卡，总称为“轻皮卡”。早期：西部开拓精神的代表早期：西部开拓精神的代表Fi
7、gure： 20042006年美国皮卡总销量（万辆）年美国皮卡总销量（万辆）Figure：紧凑型皮卡用户的品牌分布（）：紧凑型皮卡用户的品牌分布（）p全尺寸皮卡：全尺寸皮卡：以福特和雪佛兰为代表。从总销量来看，这是三类中的最大类别，是皮卡中的原始类别，这类皮卡中的买方群体趋向于忠诚自己的美国本土品牌。p重型皮卡重型皮卡：以雪佛兰和道奇为代表。这种皮卡属于三类中最新的一类，配备有比普通全尺寸皮卡更具重型承载力的设备，有的在车后部有双轮特色，与重物承载相适应，除载重能力外，他们还有优越的牵引力。p紧凑型皮卡紧凑型皮卡：以日本厂商（丰田、尼桑等）为主。这类车型比美国制造的皮卡要小很多。在70年代，这
8、类皮卡由于它们的价格、耗油及多功能性获得美国市场的认可。1.2.1 1.2.1 目前，三类皮卡车型，统战了美国皮卡市场目前，三类皮卡车型，统战了美国皮卡市场Source: US light-vehicle sales by nameplate, Automotive News data center62的人使用美国品牌。20%1.2.1 1.2.1 美国皮卡用户中，个人用户占到总人数的美国皮卡用户中，个人用户占到总人数的90%90%左右。左右。p蓝领工人：公司普通职员、服务人员、工人、电工、管道工、小主管、草坪护理员等。（31）p工程、IT等专业技术人员：占总用户的1/4。（25）p科教文卫人
9、员：教师、医生、教授、护士、科研专家等。（10%）p高级专业人士：律师、会计、经纪人，广告策划、市场研究人员等。（8%）Figure：美国皮卡用户的主要职业分布（）：美国皮卡用户的主要职业分布（）主要人群比重个人用户政府公职人员高级专业人士科教文卫人员公司管理人员专业技术人员蓝领工人退休人员89.4%个体用户中小企业主4%单位用户政府及企业用户6.6%资料来源：InternationalResearchDecisionAnalystInc2007；美国汽车协会；达官贵人高级中产阶层中产阶层普通中产阶层（普通白领等）一般阶层（工人、服务人员）温饱阶层贫穷阶层Figure. Figure. 美国阶
10、层及其比例示意图美国阶层及其比例示意图1.2.1 1.2.1 美国皮卡用户各个阶层分布广泛，蓝领和普通技术人员比较集中紧凑型美国皮卡用户各个阶层分布广泛，蓝领和普通技术人员比较集中紧凑型p美国皮卡用户分布广泛，是非常普及的车型，覆盖了中产阶层和中低阶层的各个群体。p在紧凑型皮卡用户中，中下阶层占多数，尤其技术人员和蓝领工人用户较多。Figure：美国紧凑性皮卡用户的职业分布（）：美国紧凑性皮卡用户的职业分布（）Figure. Figure. 美国紧凑性皮卡用户比例示意图美国紧凑性皮卡用户比例示意图Source: TheUnitedStatesstatisticseddatain2005“职业与
11、人均收入分类”中产阶级310万美元，占85%2%5%18%30%36%7%3%第一章、国家概况和皮卡用户社会阶层介绍第一章、国家概况和皮卡用户社会阶层介绍1.1 1.1 国家概况（人口、人均国家概况（人口、人均GDPGDP、产业结构特点）、产业结构特点）1.2 1.2 皮卡文化和用户社会阶层介绍皮卡文化和用户社会阶层介绍 1.2.1 皮卡文化发达型市场特点（美国） 1.2.2 政府推动型市场特点（泰国） 1.2.3 兼容型市场特点（澳、印尼、沙、巴、中等）p泰国是以皮卡为主导的汽车市场，是家庭的第一辆车。1.2.2 1.2.2 泰国是典型的政府推动的、以皮卡为主导的汽车市场泰国是典型的政府推动
12、的、以皮卡为主导的汽车市场2006年主要国家皮卡总销量占汽车总销量的比重（年主要国家皮卡总销量占汽车总销量的比重（%）皮卡适合泰国国情（道路、用途），国家鼓励。美国主要是满足个人客货两用需求；追求高档；产品用途分工了。中国汽车产品线丰富，皮卡可替代车型很多；皮卡有待认可；政策歧视；农村市场未启动。资料来源：中国汽车工业协会；2007中国汽车市场展望，国家信息中心编，中国机械工业出版社p国家政策鼓励、适合泰国国情、满足用户需求三大原因促使泰国形成了全球独有的皮卡文化。1.2.2 1.2.2 泰国是典型的政府推动的、以皮卡为主导的汽车市场泰国是典型的政府推动的、以皮卡为主导的汽车市场1、泰国政府用
13、优惠、泰国政府用优惠政策鼓励政策鼓励国民购买使用皮卡。国民购买使用皮卡。泰国政府对汽车发展政策具有非常明显的倾向性，就是鼓励皮卡销售，鼓励国民购买使用皮卡，对皮卡仅仅征收3%的标准税，而对油耗高的其他类型汽车征收18%50%不等的税率。这导致皮卡实质上成为乘用车。2、泰国政府致力将泰国建成东方底特律，、泰国政府致力将泰国建成东方底特律，吸引外资吸引外资，使皮卡生产能力增长迅速，使皮卡生产能力增长迅速。泰国政府为了实现成为“亚洲底特律”的目标，将皮卡作为核心车型，采取各种刺激投资的手段和关税优惠措施,吸引了大量世界知名的皮卡制造商到泰国投资设厂，从而直接推动了泰国皮卡生产能力迅速增长。3、低关税
14、政策使东盟、澳大利亚成为了泰国皮卡的重要、低关税政策使东盟、澳大利亚成为了泰国皮卡的重要出口市场出口市场。东盟自由贸易区的关税仅有5，另外，泰国与澳大利亚的自由贸易协定也已生效，随着澳大利亚汽车关税的逐步削减，泰国皮卡比重已占85的澳大利亚市场最终也将被泰国皮卡所占领。4、民众喜爱皮卡民众喜爱皮卡,泰国本地皮卡的泰国本地皮卡的需求大需求大。泰国是个经济欠发达的农业大国，既可装人又可载货的皮卡自然在其国内广受欢迎，放眼泰国，满街跑的都是皮卡。p个体和个人用户占到泰国皮卡用户的95%以上，单位用户仅占5%左右。p中小企业主，政府公职人员，公司职员是泰国皮卡的主要用户，占到总体的88%以上。p其中，
15、中小企业主占到皮卡用户的51%，政府公务员占到20%，普通员工占到18%。Figure：泰国皮卡用户的主要职业分布（）：泰国皮卡用户的主要职业分布（）泰国皮卡主要群体主要人群比重个人用户公司管理人员普通员工政府公务员农民45.2%个体用户中小企业主50.8%单位用户政府机关及企业公交公司出租公司4.8%资料来源：泰国汽车工业协会；Customa-AsiaCop.Thailand88%1.2.2 1.2.2 泰国皮卡用户中，个人和个体用户占到总人数的泰国皮卡用户中，个人和个体用户占到总人数的95%95%以上。以上。泰国社会结构主要分布情况（泰国社会结构主要分布情况（%）1.2.2 1.2.2 泰
16、国各个阶层分布广泛，私营业主、政府人员和普通职员是主力群体泰国各个阶层分布广泛，私营业主、政府人员和普通职员是主力群体Figure：泰国皮卡用户的主要职业分布（）：泰国皮卡用户的主要职业分布（）政府官员公司管理者私营业主普通职员农民无业人员Source: Thailandstatisticsesadatain2005p泰国是个经济欠发达的农业大国，既可装人又可载货的皮卡自然在其国内广受欢迎，放眼泰国，满街跑的都是皮卡。p中上层（私营业主、政府公务员）和中层（普通职员）是皮卡的主力消费群体。p农民对二手皮卡的需求量出现增长趋势。2%3%13%30%47%5%Figure. Figure. 泰国皮
17、卡用户比例示意图泰国皮卡用户比例示意图第一章、国家概况和皮卡用户社会阶层介绍第一章、国家概况和皮卡用户社会阶层介绍1.1 1.1 国家概况（人口、人均国家概况（人口、人均GDPGDP、产业结构特点）、产业结构特点）1.2 1.2 皮卡文化和用户社会阶层介绍皮卡文化和用户社会阶层介绍 1.2.1 皮卡文化发达型市场特点（美国） 1.2.2 政府推动型市场特点（泰国） 1.2.3 兼容型市场特点（澳、印尼、沙、巴、中等）1.2.3 1.2.3 兼容型市场的特点：汽车产品丰富，皮卡仅属小众车型。兼容型市场的特点：汽车产品丰富，皮卡仅属小众车型。p市场特点：市场特点：没有非常发达的皮卡市场，皮卡销量不
18、大。（中国皮卡占总体1.5%）Figure：2005年各国汽车销售与皮卡的销售量统计（万辆）年各国汽车销售与皮卡的销售量统计（万辆）数据来源：中国汽车工业统计年鉴2006年1.2.3 1.2.3 在澳大利亚，购买紧凑性皮卡的两大群体：个人和个体用户（在澳大利亚，购买紧凑性皮卡的两大群体：个人和个体用户（96%96%）澳大利亚皮卡用户结构分布，澳大利亚皮卡用户结构分布，20062006Figure.被访者职业结构被访者职业结构p在澳大利亚，个人和个体购买紧凑型皮卡占到了总人数的96%。p皮卡用户主要为专业技术人员和自由职业者，其次为个体户；工厂工人和国家公务员较少。资料来源：Theresearc
19、hdecisionanalystcompanyofAustralianations2007；附图附图: 澳大利亚社会分层结构图（澳大利亚社会分层结构图（2006年）年）数据来源：澳大利亚国家统计局（2005）“按职业和地位分类”1.2.3 1.2.3 在澳大利亚，中产阶级是购买皮卡的主要群体在澳大利亚，中产阶级是购买皮卡的主要群体Figure. Figure. 澳大利亚皮卡用户背景分布澳大利亚皮卡用户背景分布政府官员企业管理者专业技术人员普通职员农业劳动者自由职业者10.3%8.4%8.6%33.7%19.5%8.6%小业主11.6%Figure. Figure. 澳大利亚皮卡用户背景分布澳大
20、利亚皮卡用户背景分布p汽车市场是一个成熟的市场，汽车已经普及，每1.58人，有一辆车，仅次于美国。p皮卡每年销售十几万辆，主要用户是专业技术人员和一些自由职业者。1.2.3 1.2.3 在巴西，个人和个体购买皮卡占到了总人数的在巴西，个人和个体购买皮卡占到了总人数的96%96%巴西皮卡用户结构分布，巴西皮卡用户结构分布，20062006Figure.被访者职业结构被访者职业结构p在巴西，个人和个体购买皮卡占到了总人数的96%。p皮卡用户主要为私营企业主和专业人士，其次为个体户，国家政府人员较少。数据来源：TheBrazilinternationalresearchdecisionanalyst
21、company20071.2.3 1.2.3 在巴西，中上阶层的高收入者是购买皮卡的主要群体在巴西，中上阶层的高收入者是购买皮卡的主要群体数据来源：巴西统计局IBGE （2003）/ PNAD 2002. Microdados “按收入分类”0.61.02.611.310.11.631.333.87.8私企老板自由职业者（如作家、经纪人等高级脑力劳动者）企业中高层/政府官员个体户专业技术人员初级管理人员/政府职员技术工人服务人员农业劳动者附图附图 巴西皮卡用户构成（）巴西皮卡用户构成（）附图附图 巴西各阶层比例分布（）巴西各阶层比例分布（）1.2.3 1.2.3 在印尼，个人和个体购买皮卡占到
22、了总人数的在印尼，个人和个体购买皮卡占到了总人数的89%89%印尼皮卡用户结构分布，印尼皮卡用户结构分布，20062006Figure.被访者职业结构被访者职业结构p在印尼，个人和个体购买皮卡占到了总人数的89%。p在这次调查的用户中，私营企业主和个体户，占到50%以上。数据来源：TheresearchdecisionanalystcompanyofIndonesianations2007印度尼西亚社会分层结构图（按收入）印度尼西亚社会分层结构图（按收入）1.2.3 1.2.3 在印尼，个体户和私营企业主是购买皮卡的主要群体在印尼，个体户和私营企业主是购买皮卡的主要群体富翁富裕阶层中层普通阶层
23、温饱阶层0.9%3.08%29.5%20.5%19.1%贫困层27.0%数据来源：印度尼西亚统计局 （2004）（按收入分类）Figure. Figure. 印尼皮卡用户背景分布印尼皮卡用户背景分布Figure. Figure. 印尼皮卡用户背景分布印尼皮卡用户背景分布p印尼的皮卡用户仅占到汽车市场的3.7%，目前皮卡车型还是边沿车型。p皮卡每年销售不到2万辆，主要用户是个体户和私营企业主，经营用车。买轿车了！1.2.3 1.2.3 在沙特，个人和个体购买皮卡占到了总人数的在沙特，个人和个体购买皮卡占到了总人数的25%25%，企业购车占到，企业购车占到75%75%数据来源：Automobile
24、marketanalysiscompanyinSaudiArabia2006沙特皮卡用户结构分布，沙特皮卡用户结构分布，20062006Figure.被访者职业结构被访者职业结构p在沙特，个人和个体购买皮卡占到了总人数的25%。p在这次调查的用户中，私营企业主和个体户，占到6%左右。行政官员牧师专业人士企业员工三产服务人员3.7%8.5%24.8%18.6%30.4%农牧渔劳动者4.9%贸易、销售8.5%沙特社会分层结构图（按行业）沙特社会分层结构图（按行业）1.2.3 1.2.3 在沙特，普通员工和服务人员主是使用皮卡的主要群体在沙特，普通员工和服务人员主是使用皮卡的主要群体Figure.沙
25、特皮卡用户比例示意图沙特皮卡用户比例示意图Figure. Figure. 沙特皮卡用户背景分布沙特皮卡用户背景分布数据来源：沙特社会统计局 （2004）p去年，沙特销售近40万辆汽车中，皮卡销量6.7万辆，占到汽车总销量的17%左右。p中下阶层的普通员工和服务人员是使用皮卡的主力群体。小结：各国皮卡用户结构小结：各国皮卡用户结构美国巴西沙特澳大利亚泰国印尼中下层（紧凑型）中上层中层中层中下层中上层中层中下层中上层中上层个人购买：美、泰、澳；个体/私企购买：中、尼、泰、巴；政府/企业购买：沙、中。目 录Contents第一章第一章: : 国家概况和皮卡用户分析国家概况和皮卡用户分析第二章第二章
26、各国皮卡车型结构各国皮卡车型结构第三章第三章 各国皮卡不同用途及关注要素各国皮卡不同用途及关注要素第四章第四章 总结总结全球皮卡分类及市场结构载重0.5T皮卡载重0.751T皮卡亚洲版北美版欧洲版北美版产品定义容量估计代表车型车身宽度菲亚特STRADA丰田HILUX、五十铃D-MAX、日产Frontier福特RANGER、丰田TACOMA、雪弗莱COLORAD福特F150/250、 通用SILVERADO容量：103000辆容量：1192653辆容量：883543辆容量：3092838辆GVW 1.3-1.9TGVW 2.2-2.8T 载重1.5-2T皮卡GVW 3.0-4.5T 技术路线主要
27、以轿车底盘技术发展而来的皮卡产品为主，产品偏乘用功能以美系技术路线发展而来的小型皮卡产品所构成的皮卡市场，包括美系品牌和日系品牌的北美版产品以日系技术路线发展而来的皮卡产品而构成，包括新老皮卡产品，其产品偏兼用以美系技术路线发展而来的车身宽度在1900以上大型皮卡产品所构成的市场。包括150/250系列产品，产品偏载货功能技术特点比重比重：1.95%比重：22.6%比重：16.75%比重：58.7%驱动型式车身结构匹配动力1900-2050mm42/44前置后驱非承载式车身以排量4-8L汽油动力为主1600-1700mm42前置前驱承载式车身以排量1.3-1.6汽油动力为主1690-1800m
28、m42/44前置后驱非承载式车身排量在2.2-3.0L汽柴油动力1700-1850mm42/44前置后驱非承载式车身以排量在3.0-4.0汽油动力为主2.12.1、全球皮卡分类及市场结构、全球皮卡分类及市场结构对福田来讲，对福田来讲，0.751T平台产平台产品，重点市场包括东南亚、西品，重点市场包括东南亚、西亚北非及北美的部分细分市场亚北非及北美的部分细分市场49.4%2.2 2.2 从六国皮卡销量看：亚洲国家紧凑性皮卡占主流，美巴全尺寸占主导从六国皮卡销量看：亚洲国家紧凑性皮卡占主流，美巴全尺寸占主导泰国、沙特、印尼等亚洲国家的皮卡中，基本都是0.75-1T的紧凑型小皮卡。美国销量最大，其中
29、约20%是紧凑型小皮卡；澳大利亚有60%是紧凑型小皮卡；巴西紧凑型小皮卡则占到了40%左右。附图附图2005年各国皮卡的销量统计（万辆）年各国皮卡的销量统计（万辆）2.3 2.3 从价格看，印尼、沙、巴皮卡以中低档为主，澳以高端为主从价格看，印尼、沙、巴皮卡以中低档为主，澳以高端为主澳大利亚皮卡用户的价格分布澳大利亚皮卡用户的价格分布（万美元，（万美元，%）p印尼、沙特、巴西皮卡需求以中低档为主，澳以高端为主,三万美元以上的车占了45%。印尼皮卡用户的价格分布印尼皮卡用户的价格分布（万美元，（万美元，%）巴西皮卡用户的价格分布巴西皮卡用户的价格分布（万美元，（万美元，%）沙特皮卡用户的价格分布
30、沙特皮卡用户的价格分布（万美元，（万美元，%）美国紧凑皮卡用户的价格分布美国紧凑皮卡用户的价格分布（万美元，（万美元，%）泰国皮卡用户的价格分布泰国皮卡用户的价格分布（万美元，（万美元，%）2.4 2.4 在在美国美国紧凑型皮卡中，以北美版为主，紧凑型皮卡中，以北美版为主， 亚洲版的仅占到亚洲版的仅占到15%15%在美国紧凑型皮卡市场，美国品牌占62%的市场份额，主要以北美版为主。亚洲版的皮卡主要是NissanFriontier，MazdaB系列等。Figure：美国紧凑型皮卡用户的品牌分布（）：美国紧凑型皮卡用户的品牌分布（）亚洲版（15%）北美版（85%）2.4 2.4 美国美国皮卡类型主
31、要分为全尺寸型皮卡和紧凑型皮卡皮卡类型主要分为全尺寸型皮卡和紧凑型皮卡Frontier北美版北美版亚洲版亚洲版Silverado F-Series Ram Sierra Titan TundraRegular CabBase Retail Prices = $17815Length = 205.6Weight = 4448Regular CabBase Retail Prices = $18275Length = 211.2Weight = 3050Regular CabBase Retail Prices = $22405Length = 227.7Weight = 4930Regular
32、CabBase Retail Prices = $17815Length = 205.6Weight = 4448Regular Crew CabBase Retail Prices = $23700Length = 224.6Weight = 5038Regular CabBase Retail Prices = $22290 Length = 209.8Weight = 4610全尺寸全尺寸紧凑型紧凑型tColoradoDakotaRangerCanyonTacomaRegular CabBase Retail Prices = $14770Length = 192.4Weight = 3
33、303Regular CabBase Retail Prices = $20015Length = 218.8Weight = 4291Regular CabBase Retail Prices = $13995Length = 189.4Weight = 2240Regular CabBase Retail Prices = $14495Length = 192.4Weight = 3402Regular CabBase Retail Prices = $14280Length = 190.4Weight = 32002.5 2.5 泰国泰国皮卡主要是亚洲版（以日本品牌为主）统战市场皮卡主要
34、是亚洲版（以日本品牌为主）统战市场附图附图 2006年泰国各皮卡企业的国内销售量年泰国各皮卡企业的国内销售量（万辆）（万辆）亚洲版皮卡亚洲版皮卡北美版北美版丰田丰田HiluxHilux福特福特RangerRanger五十五十铃D-MaxD-Max需佛需佛兰MontanaMontana马自达自达BT-50BT-50三菱三菱TritonTriton尼桑尼桑 Frontier Frontier NavaraNavara所占比重：所占比重：95%95%所占比重：所占比重：4%4%泰国皮卡主要是亚洲版的日本品牌占主导，销量占市场的95%。其中丰田和五十铃是绝对领先的两个品牌，占总市场的70%的份额。北美
35、版皮卡北美版皮卡亚洲版皮卡亚洲版皮卡轿卡轿卡Ford（福特）（福特）RangerToyota（丰田）（丰田）HiluxHolden（GMC）CommodoreFalconUteNissan （尼桑）（尼桑）NavaraF250Mitsubishi（三菱）（三菱）TritonHolden （GMC）RodeoMazda（马马自达）自达）BT-50UteMalaysian Proton （马马来西来西亚亚宝宝腾腾）Jumbuck所占比重：所占比重：45.5%45.5%所占比重：所占比重：44.5%44.5%所占比重：所占比重：9%9%2.6 2.6 在在澳大利亚澳大利亚紧凑型皮卡车型中，北美版和亚
36、洲版平分秋色紧凑型皮卡车型中，北美版和亚洲版平分秋色p在澳大利亚紧凑型皮卡中，亚洲品牌全是亚洲版皮卡，北美品牌全是北美版皮卡。p北美版主要以福特Falcon、GMC Holden Rodeo为代表。p亚洲版主要车型是丰田Hilux、尼桑的Navara、三菱Triton等为代表。Figure：澳大利亚紧凑型皮卡分布（）：澳大利亚紧凑型皮卡分布（）数据来源：2005IMAS公司澳大利亚皮卡研究Figure：紧凑型皮卡用户的品牌分布（）：紧凑型皮卡用户的品牌分布（）丰田、通用和福特占80。亚洲版45%北美版46%2.6 2.6 在在澳大利亚澳大利亚紧凑型皮卡车型中，北美版和亚洲版平分秋色紧凑型皮卡车
37、型中，北美版和亚洲版平分秋色欧洲版9%p澳大利亚紧凑型皮卡排量以3L以上为主，3升以上占近六成。p亚洲版皮卡排量在3L以上排量占了60%以上。2.6 2.6 澳大利亚澳大利亚以大排量皮卡为主，亚洲版皮卡排量以大排量皮卡为主，亚洲版皮卡排量3L3L以上近以上近60%60%亚洲版皮卡排量也较大，2.6L以上排量占了90%以上。Figure:澳大利亚紧凑型皮卡排量分布？澳大利亚紧凑型皮卡排量分布？Figure:紧凑型北美版和亚洲版皮卡排量分布紧凑型北美版和亚洲版皮卡排量分布澳大利亚以3升以上的排量的皮卡为主FORD, F250, XLT 4X2 CREW CAB Pick-UpFordFalconU
38、texl4L（$28375）HOLDEN, RODEO, DX 4X2 LT 2.4 ($33500);4X4V6($39990)HOLDEN,SV6SportsAuto3.6litre($33702)FORD, RANGER, XL 4x2 2.5L Single PJ Cab Chassis （$34300） 2.6 澳大利亚主要车型北美版北美版北美版3.0L发动机发动机宽宽1.807m北美版，北美版，4.0L发动机发动机宽宽1.908m标准北美大皮卡标准北美大皮卡SSANGYONG,ACTYONSPORTS,4X2BASECrewCabPu（$35000）双龙，双龙，1.9m宽宽2.43
39、.6L发动机发动机宽宽1.842m3.6LV6宽宽2.046mTOYOTA,HiLUX,4X2SR3LV6Autodualcab($29998)PROTON,JUMBUCK,GLi1.5Litrepetrolpayload570kg($16990)NISSAN,NAVARAD40STX2.4Diesel4WD($45000)4L汽油Mitsubishi Triton 2.4L,3.2L,3.5L汽油 GL2.4I （$17990）MAZDA, BT-50, DX B2500 Cab Chassis 2.53L 4*2 2.4 diesel($23541)马来西亚马来西亚1.71m宽宽2.6 澳
40、大利亚主要车型亚洲版丰田，丰田，1.76m宽宽MAZDA, BRAVO, DX FREESTYLE V6 B4000 Pick-Up马自达，马自达，1.8m宽宽尼桑，尼桑，1.825m宽宽三菱，三菱，1.751.8m宽宽马自达，马自达，1.8m宽宽2.7 在巴西，北美版、亚洲版、欧洲版三类皮卡车型同舟共济。北美版北美版亚洲版亚洲版欧洲版欧洲版雪雪福福兰兰Montana1.9m宽，1.8Lflex-fuelI4engine.丰田丰田Hilux大众大众Saveiro,宽1.8m，基于大众高尔夫的轿卡。排量1.6L、1.8L汽油发动机S102m宽，排气量2.4升，柴油发动机尼桑尼桑Frontier菲
41、亚特菲亚特Strada宽1.66m，(欧版轿卡)单排1.8L,汽油发动机福福特特Courier1.8m宽，1.4升和1.6升,混合燃料发动机本地组装，是福特在巴西特有的型号，美国本土没有生产。Ranger2m宽，2.3升汽油、柴油发动机2502.4m宽，4L柴油发动机所占比重：所占比重：55%55%所占比重：所占比重：22%22%所占比重：所占比重：23%23%FORD, Courier Chevrolet，S10Chevrolet ，MontanaFord，250Volkswagen，SaveiroFiat，Strada2.7 巴西主要车型北美版和欧洲版2.7 巴西北美版皮卡较多，主要以福特
42、、雪佛兰为主，但排量不大Figure：巴西不同平台品牌分布（）：巴西不同平台品牌分布（）p皮卡用户中，以美国品牌为主的北美版的雪佛兰、福特市场份额较大，占到了份额的一半。亚洲版日系皮卡（Hilux等）和欧系皮卡各占两成左右。p从车型来看，福特以Courier，Ranger等型号为主。雪佛兰以Montana为主。p巴西皮卡融入本土特色突出，排量较小，福特的courier只有巴西才有。主要品牌为需佛兰、福特等。福特以Courier，Ranger等型号为主，排量较小。雪佛兰Montana（混合燃料）为主。丰田Hilux以三升的大排量居多。Figure：不同品牌排量分布（）：不同品牌排量分布（）55%
43、北美版北美版23%亚洲版亚洲版22%欧版轿卡欧版轿卡以1.52.0L排量为主，占到50%。小排量皮卡主要是汽油加酒精混合燃料发动机车型。Figure：紧凑型皮卡的排量分布（：紧凑型皮卡的排量分布（%）p以1.52.0L的小排量为主，占到46%。p小排量皮卡主要是汽油加酒精混合燃料发动机车型。2.7 巴西小排量的混合（酒精）燃料皮卡比较流行，占到50%。Figure：不同发动机类型紧凑型皮卡排量分布（：不同发动机类型紧凑型皮卡排量分布（%）Figure：印尼用户的品牌分布（）：印尼用户的品牌分布（）p皮卡用户中，主要品牌以三菱、铃木、五十铃、丰田、大发等日本品牌占主流。p以1.52L的小排量中低
44、档皮卡为主导，占到70%左右的市场。p在印尼市场，政府大力鼓励小排量汽车。2.9 印尼皮卡亚洲版占绝对主导，小排量、低档汽油车较多。主要品牌为三菱、五十铃、大发、丰田等。印尼以1.52L的小排量为主，占到70%。主要是汽油机。Figure：皮卡的排量（：皮卡的排量（%）9%北美版北美版91%亚洲版亚洲版2.9 印尼主销车型以日系亚洲版为主，各个品牌有更简易的型号Mitsubishi L200 Super Pick Up L200 4x2 Single Cab - GLXMitsubishi StradaMitsubishi Strada Double Cab GLS Nissan Header
45、Nissan FrontierIsuzu Pick up GD 1 wayIsuzuD-Max Single CabToyota HiluxToyota Kijang Pick Up2.10 沙特亚洲版皮卡占到85%以上，以丰田、三菱等日本品牌为主p皮卡用户中，主要以亚洲版的日本品牌为主，有丰田、三菱、尼桑、五十铃等。美系品牌中福特销量较大。p以2.02.5L的排量为主，占到46%。主要品牌为丰田、三菱等。以2.0L以上排量为主，占到90%Figure：沙特皮卡的排量（：沙特皮卡的排量（%）数据来源： 2006年行业统计数据Figure：不同平台品牌分布（）：不同平台品牌分布（）15%北美版北
46、美版85%亚洲版亚洲版2.10 沙特的主要皮卡车型亚洲版NISSANDATSUNPICKUP,2700ccMitsubishi L200 Super Pick Up L200 4x2 Single Cab GLX2400cc，2500ccMAZDA, BT-50, DX B2500 Cab ChassisIsuzu KB(D-max)Toyota Hilux小结：各国皮卡产品结构美国巴西沙特澳大利亚泰国印尼亚洲版：中、沙、尼、泰、澳；北美版：美、巴、澳；欧洲版：巴、澳。目 录Contents第一章第一章: : 国家概况和皮卡用户分析国家概况和皮卡用户分析第二章第二章 各国皮卡车型结构各国皮卡车
47、型结构第三章第三章 各国皮卡不同用途及关注要素各国皮卡不同用途及关注要素第四章第四章 总结总结Contents第三章 各国皮卡不同用途分析不同用途分析3.1 3.1 澳大利亚澳大利亚3.2 3.2 巴西巴西3.3 3.3 印度尼西亚印度尼西亚3.4 3.4 沙特沙特3.5 3.5 泰国泰国3.6 3.6 美国美国Figure:不同技术路线皮卡产品用不同技术路线皮卡产品用户群体规模户群体规模Figure:不同技术路线皮卡产品用户群不同技术路线皮卡产品用户群体使用目的体使用目的规模规模：从紧凑性皮卡的规模上看，亚洲版的用户与北美版的用户规模相当，占45%左右。用途：用途：亚洲版和北美版用户群体在使
48、用目的方面也比较类似。群体群体：在购买皮卡的用户背景来看，两个版本的用户差异不大。3.1.1 3.1.1 澳大利亚亚洲版和北美版用户群体规模、用途等非常相似澳大利亚亚洲版和北美版用户群体规模、用途等非常相似Figure:不同技术路线皮卡产品用户职业背景不同技术路线皮卡产品用户职业背景3.1.2 3.1.2 客货兼用是澳用户的主要使用目的，以载货为目的约占一成客货兼用是澳用户的主要使用目的，以载货为目的约占一成Figure:不同使用目的用户比例不同使用目的用户比例兼用是澳大利亚用户的主要使用目的，占77%。约有10%以纯粹载货为目的。Figure:不同使用目的皮卡用户背景不同使用目的皮卡用户背景
49、购买皮卡的三大群体是：专业技术人员、自由职业者和个体户。载人代步载人代步用途主要以专业技术人员为主。载货用途载货用途主要以自由职业者、个体户为主。不同用途使用者的行业不同用途使用者的行业(N=107)(%)以载货为主的用户的主要行业：园林绿化、服务修理业和建筑行业。主要是拉的货物是：建筑材料、草坪护理设备、五金工具、个人物品等。3.1.3 3.1.3 园林绿化、服务修理业和建筑行业是载货用户集中的行业园林绿化、服务修理业和建筑行业是载货用户集中的行业不同用途皮卡车载货的种类（不同用途皮卡车载货的种类（N=107N=107）（）（% %）附图附图 不同用途购买关注的竞争要素分布（不同用途购买关注
50、的竞争要素分布（%）N=107 3.1.4 3.1.4 兼用型群体对兼用型群体对“品牌品牌”关注度高于其他群体关注度高于其他群体兼用型群体对品牌关注度高，载人和载货群体对品牌关注弱一些，更关注价格和可靠性。兼用型群体对整车质量、动力、载货空间都比较关注。载人的群体对外观、油耗、舒适性配置等非常关注。载货群体则对发动机动力、爬坡能力等非常关注。3.1.5 3.1.5 兼用用户对兼用用户对“质量、动力、载货的空间质量、动力、载货的空间”等比较关注等比较关注附图附图澳大利亚皮卡用户选择产品关注的元素（五分制）澳大利亚皮卡用户选择产品关注的元素（五分制）p 对于用皮卡既拉货又拉人的消费者来说，亟待改进
51、的地方在于油耗和货箱尺寸。3.1.6 3.1.6 兼用型用户希望皮卡在兼用型用户希望皮卡在“油耗、货箱尺寸油耗、货箱尺寸”等方面有所改等方面有所改善善产品元素的重要性满意度推导模型产品元素的重要性满意度推导模型对于只使用皮卡拉货的消费者，亟待改进的地方包括爬坡能力、货箱长度、安全性配置等方面。3.1.7 3.1.7 拉货用户需要改进拉货用户需要改进“爬坡能力、货箱尺寸爬坡能力、货箱尺寸”等地方等地方产品元素的重要性满意度推导模型产品元素的重要性满意度推导模型对于只拉人的皮卡消费者，需要改进的地方包括油耗、发动机动力表现等方面。3.1.8 3.1.8 拉人用户拉人用户“油耗、恶劣环境的动力油耗、
52、恶劣环境的动力”等方面不太满意，需要改进等方面不太满意，需要改进产品元素的重要性满意度推导模型产品元素的重要性满意度推导模型3.1.9 Hilux3.1.9 Hilux用户看中用户看中“整车质量、油耗、动力整车质量、油耗、动力”等因素，注重实用等因素，注重实用性性Hilux Hilux 用户对不同产品因素重要性排序（用户对不同产品因素重要性排序（% %）p丰田Hilux用户看中整车质量、油耗、动力等因素，显示出注重实用的一面。附图附图 TOYOTA-HILUX在各产品元素上的重要性满意度模型（在各产品元素上的重要性满意度模型（N=37）3.1.10 Hilux 3.1.10 Hilux 用户希
53、望对用户希望对“货箱长度、油耗、爬坡能力货箱长度、油耗、爬坡能力”进一步改进一步改进进pHilux用户希望对货箱长度、油耗、爬坡能力进一步改进皮卡用户喜欢的风格类型皮卡用户喜欢的风格类型不同用途喜欢的风格类型不同用途喜欢的风格类型3.1.11 3.1.11 澳洲有澳洲有56%56%的用户喜欢的用户喜欢“硬朗的、粗旷的、有力量感硬朗的、粗旷的、有力量感”的设计风的设计风格格p56%的用户喜欢硬朗的、粗旷的、有力量感的风格，其次为适中的大方得体的风格p不同用途的皮卡用户：相对更喜欢硬朗的、粗旷的、有力量感的风格。皮卡用户喜欢的风格图片皮卡用户喜欢的风格图片专业技术人员31%自由职业者29%个体业主
54、16%紧凑型紧凑型皮卡为主皮卡为主福田产品福田产品澳澳洲洲皮皮卡卡市市场场中档车型中档车型特点：特点：动力性好、载重性和载货空间突出。价格：价格：价格实惠，参考当地低档产品价格，控制在2万美元以内。外观：外观：硬朗、粗旷的风格为主小结：澳大利亚皮卡市场小结：澳大利亚皮卡市场全尺寸39%紧凑型61%亚洲版45%北美版46%只载人14%兼用77%只载货9%建筑行业维修服务园林绿化关注要素关注要素整车质量发动机动力油耗载重量不满意不满意油耗货箱长度亚洲版和北美版兼顾偏货运偏货运功能功能设计风格设计风格硬朗、粗旷有力量主要群体用途对应产品特点使用行业与关注要素车型休闲越野Contents第三章 各国皮
55、卡不同用途分析不同用途分析3.1 3.1 澳大利亚澳大利亚3.2 3.2 巴西巴西3.3 3.3 印度尼西亚印度尼西亚3.4 3.4 沙特沙特3.5 3.5 泰国泰国3.6 3.6 美国美国Figure:不同技术路线皮卡产品用不同技术路线皮卡产品用户群体规模户群体规模Figure:不同技术路线皮卡产品用户群不同技术路线皮卡产品用户群体使用目的体使用目的规模规模：从皮卡的规模上看，巴西以北美版为主，亚洲版的用户与欧洲版的用户规模相当。用途用途：皮卡用户群体在代步方面所占比重较高。群体：群体：从用户的背景，亚洲版用户主要群体是公务员、企业中高层、私营企业主。3.2.1 3.2.1 巴西亚洲版、北美
56、版、欧洲版用户主要以代步为主巴西亚洲版、北美版、欧洲版用户主要以代步为主Figure:不同技术路线皮卡产品用户职业背景不同技术路线皮卡产品用户职业背景3.2.2 3.2.2 代步和休闲用车是巴西用户的主要使用目的代步和休闲用车是巴西用户的主要使用目的Figure:不同使用目的用户比例不同使用目的用户比例代步是巴西用户的主要使用目的，占63%，其次是休闲旅游用车29%。约有6%以纯粹载货为目的。Figure:不同使用目的皮卡用户背景不同使用目的皮卡用户背景购买皮卡的三大群体是购买皮卡的三大群体是：私营业主、个体户、自由职业者及教师、律师等职业。代步用途代步用途主要以上班族、自由者、个体为主。载货
57、用途载货用途主要以政府、企业中的管理人员为主。以代步为主的用户：主要拉的是自己或家人。拉货为目的主要拉的货物是：个人物品、食品、饮料等。3.2.3 3.2.3 巴西代步主要是个人及家人为主，拉货主要是拉个人物品等巴西代步主要是个人及家人为主，拉货主要是拉个人物品等不同用途皮卡车载货的种类（不同用途皮卡车载货的种类（N=107N=107）（）（% %）附图附图 巴西皮卡用户的拉人拉的谁？巴西皮卡用户的拉人拉的谁？ 附图附图 不同用途购买关注的竞争要素分布（不同用途购买关注的竞争要素分布（%）N=107 3.2.4 3.2.4 代步用户对代步用户对“舒适性、外观、越野性舒适性、外观、越野性”关注度
58、高于其他群体关注度高于其他群体代步用户：对“舒适性、外观、越野性”关注度高于其他群体。载货用户：对“价格、载重量、载货空间”较为关注。3.2.5 3.2.5 代步用户对代步用户对“整车质量、发动机动力表现、舒适性配置整车质量、发动机动力表现、舒适性配置”等比较关注等比较关注p代步用户：对“整车质量、发动机动力表现、舒适性配置”等方面关注度高，对“载货空间、载货宽度”等关注低。p载货用户：对“载重空间、载重量、油耗、通过能力/底盘高度”等方面关注度高。附图附图 巴西皮卡用户选择产品关注的元素（五分制）巴西皮卡用户选择产品关注的元素（五分制） 3.2.6 3.2.6 代步用户希望代步用户希望“油耗
59、、内饰设计，便利适性及安全性配置进一步改进油耗、内饰设计，便利适性及安全性配置进一步改进附图附图载人型用户重要性满意度模型（五分制载人型用户重要性满意度模型（五分制)N=59p 代步用户希望：代步用户希望：现有皮卡的油耗、内饰设计风格、便利适性配置、安全性配置表现需进一步改进。亟待解决区亟待解决区重点发扬区重点发扬区无关紧要区无关紧要区锦上添花区锦上添花区3.2.7 3.2.7 载货用户：载货用户：“轮胎的尺寸和宽度轮胎的尺寸和宽度”及及“货箱的长度和宽度货箱的长度和宽度”需进一步改需进一步改进进附图附图皮卡用户购买只载货皮卡时关注的要素和对只载货皮卡的满意度评价（五分制皮卡用户购买只载货皮卡
60、时关注的要素和对只载货皮卡的满意度评价（五分制样本样本=5）重要性满意度3.2.8 Hilux3.2.8 Hilux用户看中用户看中“发动机、爬坡能力、油耗发动机、爬坡能力、油耗”等因素，注重实用等因素，注重实用性性Hilux Hilux 用户对不同产品因素重要性排序（五分制）用户对不同产品因素重要性排序（五分制）p丰田Hilux用户看中发动机动力表现、爬坡能力、恶劣路况中的动力表现、油耗等因素，显示出注重实用的一面。p丰田Hilux用户对货箱宽度、长度、空间，载货量等因素关注度相对很低。附图附图 HILUX在各产品元素上的重要性满意度模型（在各产品元素上的重要性满意度模型（N=37）pHil
61、ux用户：希望对便利适性配置、恶劣路矿中动力表现需进一步改进，其次是货箱长度、内饰设计风格、起步加速度进一步改进。3.2.9 Hilux用户希望对“便利性配置、恶劣路况动力表现”不太满意重点发扬区重点发扬区亟待解决区亟待解决区无关紧要区无关紧要区锦上添花区锦上添花区附图附图 皮卡用户喜欢的风格类型（皮卡用户喜欢的风格类型（% %）N=100N=100 （单选）（单选）3.2.10 3.2.10 巴西有近三成用户喜欢有巴西有近三成用户喜欢有“现代感现代感”的设计风格。的设计风格。p有现代、感觉酷是用户最喜欢的风格类型，硬朗、粗犷、有力量感的风格也相当受青睐。p有现代感、感觉酷及硬朗粗犷两种风格在
62、各种用途用户中均占到较大比例，同时两者比例基本持平。p拉货用车喜欢感觉宽大而非可爱型，企业用车及拉货用车对圆润流线型风格需求低。p图片3最受用户喜爱，其次是图片2。附图附图皮卡用户喜欢的风格图片皮卡用户喜欢的风格图片（% %）N=100 N=100 （单选）（单选） 附图附图 皮卡用户喜欢的风格类型（皮卡用户喜欢的风格类型（% %）N=100N=100私营企业主22%个体业主19%教师律师医护人员19%紧凑型紧凑型皮卡为主皮卡为主福田产品福田产品巴巴西西皮皮卡卡市市场场中档车型中档车型特点：特点：舒适性好、外观和越野性突出。价格：价格：价格实惠，参考当地低档产品价格，控制在2.5万美元以内。外
63、观：外观：现代感，时尚一点小结：巴西皮卡市场小结：巴西皮卡市场全尺寸58%紧凑型42%亚洲版22%北美版55%只载人61%休闲旅游29%只载货8%自己或家人关注要素关注要素整车质量发动机动力油耗载重量不满意不满意油耗货箱长度北美版为主欧洲版23%个人物品休闲设备偏乘用偏乘用功能功能公务员，企业管理者13%设计风格设计风格现代感、酷点、时尚一点主要群体用途对应产品特点使用行业与关注要素车型Contents第三章 各国皮卡不同用途分析不同用途分析3.1 3.1 澳大利亚澳大利亚3.2 3.2 巴西巴西3.3 3.3 印度尼西亚印度尼西亚3.4 3.4 沙特沙特3.5 3.5 泰国泰国3.6 3.6
64、 美国美国Figure:不同技术路线皮卡产品用不同技术路线皮卡产品用户群体规模户群体规模Figure:不同技术路线皮卡产品用户群不同技术路线皮卡产品用户群体使用目的体使用目的规模：规模：从印尼皮卡的规模上看，亚洲版的用户规模占绝对优势。用途用途：亚洲版主要用来拉货。群体：群体：北美版用户主要是私营企业主和个体户购买。3.3.1 3.3.1 印尼亚洲版皮卡和北美版用户普遍以印尼亚洲版皮卡和北美版用户普遍以“拉货拉货”为主为主Figure:不同技术路线皮卡产品用户职业背景不同技术路线皮卡产品用户职业背景3.3.2 3.3.2 拉货是印尼用户的主要使用目的，约占拉货是印尼用户的主要使用目的，约占88
65、%88%Figure:不同使用目的用户比例不同使用目的用户比例拉货是印度尼西亚用户的主要使用目的，占88%。约有8%以代步为目的。Figure:不同使用目的皮卡用户背景不同使用目的皮卡用户背景购买皮卡的三大群体是购买皮卡的三大群体是：个体户，私营企业主和普通工人。代步代步用途主要以个体户为主，企业用车企业用车主要以普通员工为主，旅游休闲旅游休闲主要以私营企业主为主。不同用途使用者的行业不同用途使用者的行业(N=100)(%)以载货为主的用户：主要行业是贸易/百货，建筑/装修材料。主要拉的货物是：食品饮料，家庭日常用品，建筑材料以及家具、个人用品。3.3.3 3.3.3 “贸易贸易/ /百货，建
66、筑百货，建筑/ /装修材料装修材料”是载货用户集中的行业是载货用户集中的行业不同用途皮卡车载货的种类（不同用途皮卡车载货的种类（N=100N=100）（）（% %）附图附图 不同用途购买关注的竞争要素分布（不同用途购买关注的竞争要素分布（%）N=100 3.3.4 3.3.4 拉货的用户对拉货的用户对“价格、油耗、耐用性、配件便宜价格、油耗、耐用性、配件便宜”等关注度高于其他群等关注度高于其他群体体相比来讲，印尼拉货的皮卡用户对价格、油耗、耐用性、配件价格等都很关注。代步群体：对整车质量、动力、安全性配置都比较关注。拉货群体：对动力、油耗、整车质量等非常关注。3.3.5 3.3.5 拉货用户对
67、拉货用户对“动力、质量、油耗动力、质量、油耗”等比较关注等比较关注附图附图印尼皮卡用户选择产品关注的元素（五分制）印尼皮卡用户选择产品关注的元素（五分制）3.3.7 3.3.7 拉货用皮卡需要在拉货用皮卡需要在“安全性配置、货箱长度、宽度安全性配置、货箱长度、宽度”上做出改进上做出改进p拉货用皮卡用户认为：厂家需要在“安全性配置、货箱长度、宽度”上做出改进。附图附图拉货用户重要性满意度模型（五分制拉货用户重要性满意度模型（五分制)3.3.6 3.3.6 载人用皮卡需要在载人用皮卡需要在“油耗、便利性配置以及舒适性配置油耗、便利性配置以及舒适性配置”上做出改上做出改进进p载人用皮卡需要在油耗、便
68、利性配置以及舒适性配置上做出改进附图附图拉人用户重要性满意度模型（五分制拉人用户重要性满意度模型（五分制)皮卡用户喜欢的风格类型皮卡用户喜欢的风格类型不同用途喜欢的风格类型不同用途喜欢的风格类型3.3.7 3.3.7 印尼有印尼有52%52%的用户喜欢的用户喜欢“硬朗的、粗旷的、有力量感硬朗的、粗旷的、有力量感”的设计风格的设计风格p52%的用户喜欢硬朗的、粗旷的、有力量感的风格，其次为适中的具有现代的、酷的风格设计。p拉货用途的皮卡用户：相对喜欢硬朗的、粗旷的、有力量感的风格比重较高。皮卡用户喜欢的风格图片皮卡用户喜欢的风格图片私营企业主54%个体业主24%普通员工9%福田产品福田产品印印尼
69、尼皮皮卡卡市市场场中档优价车型中档优价车型特点：特点：动力性好、载货空间突出。价格：价格：价格实惠，参考当地低档产品价格，控制在1.0万美元以内。外观：外观：硬朗、粗旷、有力量小结：印尼皮卡市场小结：印尼皮卡市场紧凑型100%亚洲版91%北美版9%只载货77%兼用13%只载人10%贸易百货关注要素关注要素价格耐用性配件费用动力性油耗不满意不满意安全性货箱长度货箱宽度物流紧凑型紧凑型皮卡为主皮卡为主亚洲版为主偏货运偏货运功能功能设计风格设计风格硬朗、粗旷有力量主要群体用途对应产品特点使用行业与关注要素车型Contents第三章 各国皮卡不同用途分析不同用途分析3.1 3.1 澳大利亚澳大利亚3.
70、2 3.2 巴西巴西3.3 3.3 印度尼西亚印度尼西亚3.4 3.4 沙特沙特3.5 3.5 泰国泰国3.6 3.6 美国美国Figure:不同技术路线皮卡产品用不同技术路线皮卡产品用户群体规模户群体规模Figure:不同技术路线皮卡产品用户群体不同技术路线皮卡产品用户群体使用目的（使用目的（%）规模：规模：从紧凑性皮卡的规模上看，亚洲版的用户占据3/4市场，北美版占1/4。用途：用途：亚洲版和北美版用户群体在使用目的方面也比较类似。群体群体：亚洲版用户主要为一般（普通）职员、自由职业者等，北美版主要为专业技术人员、一般职员和无业人员居多。3.4.1 3.4.1 沙特亚洲版和北美版用户群体规
71、模为沙特亚洲版和北美版用户群体规模为: :，用途等非常相似。，用途等非常相似。Figure:不同技术路线皮卡产品用户职业背景不同技术路线皮卡产品用户职业背景3.4.2 3.4.2 客货兼用是沙特用户的主要使用目的，以载货为目的仅占客货兼用是沙特用户的主要使用目的，以载货为目的仅占1/41/4Figure:不同使用目的用户比例不同使用目的用户比例兼用是沙特用户的主要使用目的，占41%，其次为只载人占33%。约有1/4以纯粹载货为目的。Figure:不同使用目的皮卡用户背景不同使用目的皮卡用户背景使用皮卡使用皮卡的三大群体是：一般管理人员、专业技术人员和国家公务员。载人代步载人代步用途主要以一般管
72、理人员和专业技术人员为主，载货用途载货用途主要以一般管理人员和公务员为主，兼用兼用主要以一般管理人员为主。不同用途使用者的行业不同用途使用者的行业(N=100)(%)以载货为主的用户：主要行业有建筑工程、建筑装修材料和物流。主要拉的货物是：建筑材料、食品/饮料、石板石材和家电及IT产品等。3.4.3 3.4.3 “建筑、建材装修、物流和石油化工建筑、建材装修、物流和石油化工”是载货用户集中的行业是载货用户集中的行业不同用途皮卡车载货的种类（不同用途皮卡车载货的种类（N=100N=100）（）（% %）附图附图 不同用途购买关注的竞争要素分布（不同用途购买关注的竞争要素分布（%）N=100 3.
73、4.4 3.4.4 兼用群体对兼用群体对“动力和舒适动力和舒适”关注度高于其他群体关注度高于其他群体兼用型群体对动力和舒适关注度高，载人和载货群体对此关注弱一些，更关注价格和可靠性，载货群体对售后服务和配置齐全明显高于其它群体。兼用型群体：对整车质量、载重量、内饰风格和舒适性配置都比较关注。载人群体：对整车质量、内饰风格、舒适性配置、加速性等非常关注。载货群体：对整车质量、载货空间、动力表现、载重量及油耗等非常关注。3.4.5 3.4.5 兼用用户对兼用用户对“质量、载重量、内饰和舒适性质量、载重量、内饰和舒适性”等比较关注等比较关注附图附图沙特皮卡用户选择产品关注的元素（五分制）沙特皮卡用户
74、选择产品关注的元素（五分制）对于用皮卡既拉货又拉人的消费者来说，亟待改进的是：货箱宽度、驾驶室内部宽度、排档方式、恶劣环境中的动力表现。3.4.6 3.4.6 兼用型用户希望皮卡在兼用型用户希望皮卡在“驾驶室内部宽度驾驶室内部宽度”等方面有所改等方面有所改善善产品元素的重要性满意度推导模型产品元素的重要性满意度推导模型对于只使用皮卡拉货的消费者，亟待改进的地方包括：货箱长度、舒适性配置和爬坡能力等方面。3.4.7 3.4.7 拉货用户需要改进拉货用户需要改进“货箱尺寸、舒适性、爬坡能力货箱尺寸、舒适性、爬坡能力”等地方等地方产品元素的重要性满意度推导模型产品元素的重要性满意度推导模型对于只拉人
75、的皮卡消费者，需要改进的地方包括：油耗、动力表现、外观、最高车速、货箱尺寸等方面。3.4.8 3.4.8 拉人用户对拉人用户对“油耗、动力、外观、车速油耗、动力、外观、车速”等方面不太满意，需要改进等方面不太满意，需要改进产品元素的重要性满意度推导模型产品元素的重要性满意度推导模型3.4.9 Hilux3.4.9 Hilux用户看中用户看中“整车质量、舒适性配置、载重量整车质量、舒适性配置、载重量”等实用性因素等实用性因素Hilux Hilux 用户对不同产品因素重要性排序（用户对不同产品因素重要性排序（N=42N=42）p丰田Hilux用户看中整车质量、舒适性配置、载重量、安全性配置，显示出
76、注重实用的一面。附图附图 TOYOTA-hilux在各产品元素上的重要性满意度模型（在各产品元素上的重要性满意度模型（N=42）3.4.10 Hilux 3.4.10 Hilux 用户希望对用户希望对“货箱高度、驱动方式、便利舒适性配置货箱高度、驱动方式、便利舒适性配置”进一步改进一步改进进pHilux用户：希望对货箱高度、驱动方式、便利舒适性配置、载货空间等进一步改进。皮卡用户喜欢的风格类型皮卡用户喜欢的风格类型不同用途喜欢的风格类型不同用途喜欢的风格类型3.1.11 3.1.11 沙特有沙特有48%48%的用户喜欢的用户喜欢“酷的、很现代酷的、很现代”的设计风格的设计风格p48%的用户喜欢
77、酷的、很现代感的风格，其次为硬朗、粗矿的、有力量的感的风格p不同用途的皮卡用户相对喜欢酷的、很现代感的风格。p三成用户喜欢图片3的风格。附图附图皮卡用户喜欢的风格图片皮卡用户喜欢的风格图片员工服务人员42%一般的管理者20%政府工作人员13%主要群体用途对应产品特点沙沙特特皮皮卡卡市市场场小结：沙特皮卡市场小结：沙特皮卡市场使用行业与关注要素紧凑型100%亚洲版74%北美版26%只载货26%兼用41%只载人33%建筑行业石油化工关注要素关注要素整车质量载货空间油耗载重量不满意不满意爬坡能力货箱长度车型福田产品福田产品中档车型中档车型特点：特点：拉货：动力性好、载货空间突出。拉人：外观、内饰。价
78、格：价格：价格参考当地产品价格，控制在1.5万美元以内。外观：外观：现代的、酷的紧凑型紧凑型皮卡为主皮卡为主亚洲版为主乘用、货运乘用、货运功能兼顾功能兼顾关注要素关注要素整车质量内饰舒适性加速度不满意不满意外观动力性公司员工自己家人政府、企业购车88%Contents第三章 各国皮卡不同用途分析不同用途分析3.1 3.1 澳大利亚澳大利亚3.2 3.2 巴西巴西3.3 3.3 印度尼西亚印度尼西亚3.4 3.4 沙特沙特3.5 3.5 泰国泰国3.6 3.6 美国美国Figure:不同技术路线皮卡产品用户群体规模不同技术路线皮卡产品用户群体规模Figure:不同技术路线皮卡产品用户群体使用目的
79、不同技术路线皮卡产品用户群体使用目的规模：规模：从皮卡的规模上看，亚洲版的用户统战市场。用途：用途：在兼用用户相对与其他用途用户，中北美版相对略多。3.5.1 3.5.1 泰国皮卡亚洲版统战市场，在兼用用户中北美版相对略多。泰国皮卡亚洲版统战市场，在兼用用户中北美版相对略多。Figure:不同技术路线皮卡产品用户职业背景不同技术路线皮卡产品用户职业背景Figure:不同使用目的用户比例不同使用目的用户比例哪些人（除驾驶员）乘坐这辆皮卡（哪些人（除驾驶员）乘坐这辆皮卡（%）3.5.2 3.5.2 从用途来看，泰国皮卡用户：主要用于载人从用途来看，泰国皮卡用户：主要用于载人这辆皮卡主要拉什么货物？
80、（这辆皮卡主要拉什么货物？（%）从泰国的皮卡用户的用途看：只载人的占到了76%以上。载人：主要是自己或家人。载货：蔬菜、农产品、水产品等。3.5.3 购买皮卡车型是因为其“载重量大、客货兼用、价格便宜”p载人用户：购买皮卡是因为“载重量大、客货兼用、价格合适、外观好看、舒适性好。p载货用户：购买皮卡是因为载重量大、有载货空间。为什么购买皮卡，而没有购买其他车型的原因？（）为什么购买皮卡，而没有购买其他车型的原因？（）3.5.4 从不同用途看：载人用户是关注载人用户是关注“安全性安全性” “油耗油耗”和和“便利性便利性” 。p载人用户：购买皮卡关注“安全性、油耗、便利性配置、发动机动力表现“。p
81、载货用户：购买皮卡关注“整车质量、载重量、载货空间”。泰国用户对不同产品因素重要性分析（泰国用户对不同产品因素重要性分析（N=322N=322）3.5.5 载人皮卡重要但不满意的产品因素：“油耗、内饰、整车质量”只用于载人的皮卡的产品因素的只用于载人的皮卡的产品因素的“重要性重要性-满意度满意度”分析分析p载人的皮卡用户：重要但不满意的产品因素有，油耗、内饰、整车质量等。3.5.6 载货皮卡重要但不满意的产品因素：“载重量、安全性、载货空间”只用于载货的皮卡的产品因素的只用于载货的皮卡的产品因素的“重要性重要性-满意度满意度”分析分析p载货的皮卡用户：重要但不满意的产品因素有，安全性、载重量、
82、载货空间、货箱高度和宽度。3.5.7 Hilux3.5.7 Hilux用户看中用户看中“安全性配置、便利性配置、动力性安全性配置、便利性配置、动力性”等因素等因素Hilux Hilux 用户对不同产品因素重要性排序（用户对不同产品因素重要性排序（N=100N=100）p丰田Hilux用户看中“安全性配置、便利性配置、发动机动力表现”。附图附图 丰田丰田Hilux在各产品元素上的重要性满意度模型（在各产品元素上的重要性满意度模型（N=100）3.5.8 Hilux 3.5.8 Hilux 用户希望对用户希望对“安全性配置、内饰风格安全性配置、内饰风格”上进一步改进上进一步改进pHilux用户希望
83、对“安全性配置、内饰风格”等进一步改进。3.5.9 3.5.9 从泰国车型看：从泰国车型看： 市场上主要以市场上主要以“现代的现代的”“圆润的圆润的”的设计风格为主的设计风格为主附图泰国皮卡用户喜欢的风格类型数据来源：AutomobilemarketinThaiBangkokresearchcompanyp从泰国现有的车型看：市场上主要以“现代的”“圆润的”的外观设计风格为主。p新款五十铃的D-MAX，外观开始体现“硬朗的，有力量的”设计风格。泰国皮卡用户的主要类型丰田丰田Hilux五十铃五十铃Rodeo人员比重公司管理人员4%普通员工18%政府公务人员20%中小中小企业企业主主51%农民等7
84、%主要人群用途用于代步36.1%用于代步42%用于货运8.2%对应产品特点偏货运型皮卡福田福田产品产品偏乘用型偏乘用型皮卡皮卡重点次要泰泰国国市市场场高配优价高配优价特点：动力性好、通过性好，注重内饰特点：动力性好、通过性好，注重内饰和舒适性配置。和舒适性配置。价格：价格：参考当地中档产品价格，低于同档产品20%左右。配置：配置：加强安全性配置、舒适性与便利性配置中档低价中档低价特点：特点：动力性好、载重性和载货空间突出。价格：价格：价格实惠，参考当地低档产品价格，低20%左右。配置：配置：加强与通过性和安全性配置单位用户5%小结：泰国市场小结：泰国市场产品方向紧凑型100%亚洲版95%北美版
85、4%Contents第三章 各国皮卡不同用途分析不同用途分析3.1 3.1 澳大利亚澳大利亚3.2 3.2 巴西巴西3.3 3.3 印度尼西亚印度尼西亚3.4 3.4 沙特沙特3.5 3.5 泰国泰国3.6 3.6 美国美国Figure:不同技术路线皮卡产品用户群体规模不同技术路线皮卡产品用户群体规模Figure:不同技术路线皮卡产品用户群体使用目的不同技术路线皮卡产品用户群体使用目的规模规模：从皮卡的规模上看，北美版的用户统战市场。用途：用途：三种用途中的比例接近。群体：群体：两个版本车型的群体差异不大。3.6.1 3.6.1 美国皮卡北美版统战市场，在各职业用户中均有分布。美国皮卡北美版统
86、战市场，在各职业用户中均有分布。Figure:不同技术路线皮卡产品用户职业背景不同技术路线皮卡产品用户职业背景不同使用目的用户比例不同使用目的用户比例这辆皮卡拉人主要是干什么？（这辆皮卡拉人主要是干什么？（%）3.6.2 3.6.2 从用途来看，美国用户用：主要用于从用途来看，美国用户用：主要用于“代步休闲使用代步休闲使用”（个人物品（个人物品) )这辆皮卡主要拉什么货物？（这辆皮卡主要拉什么货物？（%）（多选）（多选）从美国的皮卡用户的用途看：“日常代步”和“休闲用车”是最主要目的（76%）载人：主要是自己或家人。载货：杂货、个人物品等。代步、休闲76%3.6.3 3.6.3 购买皮卡车型是
87、因为：价格合适、安全、舒适型好、适合外出购买皮卡车型是因为：价格合适、安全、舒适型好、适合外出p载人用户：购买皮卡是因为“价格合适、适合外出、外观好看、舒适型好。p载货用户：购买皮卡是因为“价格合适、能拉重物、可挂拖车。为什么购买皮卡，而没有购买其他车型的原因？（）为什么购买皮卡，而没有购买其他车型的原因？（）3.6.4 3.6.4 从不同用途看：载人用户是关注从不同用途看：载人用户是关注“整车质量整车质量”和和“发动机动力表现发动机动力表现”。p载人用户：购买皮卡关注“整车质量”“发动机动力表现”“安全、舒适性配置”。p载货用户：购买皮卡关注“整车质量、油耗、发动机动力表现、货箱高度”。美国
88、用户对不同产品因素重要性排序（美国用户对不同产品因素重要性排序（N=300N=300）只用于载人的皮卡的产品因素的只用于载人的皮卡的产品因素的“重要性重要性-满意度满意度”分析分析p拉人的皮卡用户：重要但不满意的产品因素有，油耗、载货空间、载人座位数量以及驾驶平稳性不太满意，需要厂家改进加强。重要性满意度3.6.5 3.6.5 拉人用户对油耗、载货空间、载人座位数量以及驾驶平稳性不太满意拉人用户对油耗、载货空间、载人座位数量以及驾驶平稳性不太满意3.5.6 3.5.6 拉货皮卡用户重要但不满意：油耗，载货空间、便利性配置拉货皮卡用户重要但不满意：油耗，载货空间、便利性配置p载货的皮卡用户：重要
89、但不满意的产品因素有，油耗、载货空间、货箱长度、便理想配置等。重要性满意度只用于载货的皮卡的产品因素的只用于载货的皮卡的产品因素的“重要性重要性-满意度满意度”分析分析3.5.7 3.5.7 从美国车型看：从美国车型看： 市场上主要以市场上主要以“硬朗的、粗狂的硬朗的、粗狂的”的设计风格为主的设计风格为主附图美国紧凑型皮卡用户喜欢的风格类型数据来源：TheAmericanblessingautomobilemarketresearchcompanyp从美国现有的车型看：市场上主要以“硬朗的、粗狂的”的外观设计风格为主。美国皮卡用户的主要类型福特福特Ranger雪弗兰雪弗兰Silverado丰田
90、丰田Tacoma人员比重政府公职人员4%高级专业人士8%科技文卫人员10%公司管理人员7%专业技专业技术人员术人员25%蓝领工蓝领工人人31%中小企业主4%退休人员2%其他9%主要人群首要用途产品方向对应产品特点实用型皮卡福田福田产品产品舒适型皮卡用于代步60%用于货运16%旅游、休闲23%单位用户6%高配优价高配优价特点：特点：舒适性、操控性配置、控制油耗价格：价格：参考当地低档产品价格。配置：配置：加强安全性与舒适性配置中档低价中档低价特点：特点：载货空间大、动力性好、控制油耗。价格：价格：参考当地低档产品价格。配置：配置：加强安全性配置小结：美国皮卡市场小结：美国皮卡市场美美国国皮皮卡卡市市场场全尺寸80%紧凑型20%亚洲版15%北美版85% 幻灯片放映结束！ O(_)O谢谢大家耐心观看！ 唐玄奘西天取经，西天为何方？ 取何经？
