零部件战略研讨宣贯下发版

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1、中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.集团零部件战略研讨集团零部件战略研讨二二OOOO四年六月二十九日四年六月二十九日7/25/20241企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.内容提要内容提要战略环境分析战略环境分析一汽零部件体系战略一汽零部件体系战略产品战略产品战略战战 略略 措措 施施一汽零部件体系愿景与使命一汽零部件体系愿景与使命体制调整体制调整资源整合资源整合研发研发培育培育模块化供货模块化供货7/25/20242企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.战略环境分析战略环境分析7/25/20

2、243企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.国家国家汽车汽车零部件零部件产业发展政策产业发展政策q在在一一般般汽汽车车零零部部件件领领域域要要形形成成先先进进的的产产品品开开发发和和制制造能力造能力q在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力. .q努力进入国际汽车零部件采购体系努力进入国际汽车零部件采购体系. .q引导社会资金投向汽车零部件生产领域引导社会资金投向汽车零部件生产领域q促促使使比比较较有有优优势势的的零零部部件件企企业业形形成成专专业业化化、大大规规模模生产和模块化供货能力。生产和模块化供货能力。q

3、汽汽车车整整车车生生产产企企业业应应逐逐步步采采用用电电子子商商务务、网网上上采采购购方式面向社会采购零部件。方式面向社会采购零部件。q优惠政策：优惠政策： 对对能能为为多多个个独独立立的的汽汽车车整整车车生生产产企企业业配配套套和和进进入入国国际际汽汽车车零零部部件件采采购购体体系系的的零零部部件件生生产产企企业业，国国家家在在技技术术引引进进、技技术术改改造造、融融资资以以及及兼兼并并重重组组等等方方面面予予以优先扶持。以优先扶持。零部件行业近期发展导向零部件行业近期发展导向1.1.国家重点发展类：国家重点发展类：1 1、国内刚刚起步或尚属空白产品、国内刚刚起步或尚属空白产品（制动防抱死装

4、置、（制动防抱死装置、安全气囊、电控燃油喷射装置、排气净化装置）。安全气囊、电控燃油喷射装置、排气净化装置）。2 2、基础好，可能形成较具优势的汽车关键零部件、基础好，可能形成较具优势的汽车关键零部件，如制动系统、转向系统、离合器、组合仪表、汽车如制动系统、转向系统、离合器、组合仪表、汽车电机等。电机等。3 3、材料密集型、劳动密集型产品、材料密集型、劳动密集型产品，如汽车轮毂、电，如汽车轮毂、电线束、座椅、成型地毯、蓄电池等。线束、座椅、成型地毯、蓄电池等。1.1.鼓励外商投资类：鼓励外商投资类： 汽车关键零部件制造汽车关键零部件制造：制动器总成、驱动桥总：制动器总成、驱动桥总成、柴油机燃油

5、泵、柴油机涡轮增压器、柴油车机成、柴油机燃油泵、柴油机涡轮增压器、柴油车机外排放控制装置、滤清器外排放控制装置、滤清器( (三滤三滤) )、等速万向节、减、等速万向节、减震器、组合仪表、专用高强度紧固件、电子控制燃震器、组合仪表、专用高强度紧固件、电子控制燃油喷射系统、电子控制制动防抱死系统、安全气囊油喷射系统、电子控制制动防抱死系统、安全气囊及其他汽车电子设备系统制造及其他汽车电子设备系统制造 1.1.优惠政策：优惠政策： 从事鼓励类的外商投资项目，享受免征进口设从事鼓励类的外商投资项目，享受免征进口设备关税和进口环节增值税的优惠政策备关税和进口环节增值税的优惠政策 外部环境分析外部环境分析

6、-国家零部件产业政策及行业导向国家零部件产业政策及行业导向7/25/20244企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.7/25/20245企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.GM ACGGM ACG 还有一类零部件企业，一开始就独立于整车企业存在，如零部件行业排名世界第二的德国博世集还有一类零部件企业，一开始就独立于整车企业存在，如零部件行业排名世界第二的德国博世集团，在团，在5050个国家和地区有个国家和地区有218218家分支机构，家分支机构，184184家在德国境外，销售收入的家在德国境外，销售收入的72%72%

7、来自境外。这类企业在来自境外。这类企业在配套渊源上无法与整车体系内的零部件企业相比，但由于具备超乎寻常的能力和实力，与整车企业能配套渊源上无法与整车体系内的零部件企业相比，但由于具备超乎寻常的能力和实力，与整车企业能够结成战略联盟。够结成战略联盟。外部环境分析外部环境分析国外汽车零部件行业与整车的关系国外汽车零部件行业与整车的关系第一阶段：隶属关系第一阶段：隶属关系。在这一阶段，整车厂与零部件是作为一个整体而存。在这一阶段，整车厂与零部件是作为一个整体而存在的，企业全力支持零部件的发展，以满足整车配套的需要。在的，企业全力支持零部件的发展，以满足整车配套的需要。第二阶段：依附关系第二阶段：依附

8、关系。19881988年年19991999年德尔福年德尔福从通用公司逐步分离时，其从通用公司逐步分离时，其通用公司的业务量仍占其总业务量的通用公司的业务量仍占其总业务量的80%-90%80%-90%。 20002000年，伟世通从福特年，伟世通从福特分离前，其在福特的业务占总销售额的分离前，其在福特的业务占总销售额的88%88%，第三阶段：战略联盟关系第三阶段：战略联盟关系。20032003年德尔福年德尔福由通用汽车带来的营业额占总销由通用汽车带来的营业额占总销售额的售额的61%61%左右，伟世通在福特的业务占其总销售额的左右，伟世通在福特的业务占其总销售额的76%76%，20012001年，

9、电装年，电装在丰田的业务占总销售额在丰田的业务占总销售额45%45%。目前，上汽已经与其零部件企业形成了这目前，上汽已经与其零部件企业形成了这种战略联盟关系种战略联盟关系。7/25/20246企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.外部环境分析外部环境分析我我国汽车零部件发展的突出问题国汽车零部件发展的突出问题技术持有方加大对合资厂的控制力度技术持有方加大对合资厂的控制力度 通过通过独资、控股、导入新产品时增加股比，控制中方对企业的经营、管理权独资、控股、导入新产品时增加股比，控制中方对企业的经营、管理权自成体系、条块分割使市场规模、生产集中度难以扩大自成体

10、系、条块分割使市场规模、生产集中度难以扩大1 1、技术壁垒：用标准及知识产权限制体系外零部件企业的进入或以此为砝码向对方施压达到用常、技术壁垒：用标准及知识产权限制体系外零部件企业的进入或以此为砝码向对方施压达到用常规手段无法达到的目的。规手段无法达到的目的。2 2、体系壁垒：投资国内整车的外资企业，追求原体系配套，使全国汽车零部件市场形成条的分割。、体系壁垒：投资国内整车的外资企业，追求原体系配套，使全国汽车零部件市场形成条的分割。3 3、区域壁垒：国内汽车零部件企业分属不同的地区和汽车集团、自成体系，形成了汽车零部件市、区域壁垒：国内汽车零部件企业分属不同的地区和汽车集团、自成体系，形成了

11、汽车零部件市场块的分割。场块的分割。缺乏外部环境的拉动力使零部件提升技术开发能力困难缺乏外部环境的拉动力使零部件提升技术开发能力困难1 1、合资的整车来源于跨国公司成熟的车型系列，无需零部件的开发；合资的整车来源于跨国公司成熟的车型系列，无需零部件的开发；2 2、国内汽车自主品牌车型很少纯粹的自主开发设计，零部件企业参与开发机会很少。、国内汽车自主品牌车型很少纯粹的自主开发设计，零部件企业参与开发机会很少。3 3、各地零部件体系条块分割使产品研发不能集中投入，难以形成与主机厂的同步开发能力。、各地零部件体系条块分割使产品研发不能集中投入，难以形成与主机厂的同步开发能力。7/25/20247企业

12、机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.20022002年三大零部件集团集团年利润额排名年三大零部件集团集团年利润额排名1 1、上汽零部件体系、上汽零部件体系2 2、一汽零部件体系、一汽零部件体系3 3、东风零部件事业部（含桥、变速箱）、东风零部件事业部（含桥、变速箱）20022002年三大零部件集团销售额排名年三大零部件集团销售额排名1 1、上汽零部件体系、上汽零部件体系2 2、一汽零部件体系、一汽零部件体系3 3、东风零部件事业部、东风零部件事业部( (含桥桥、变速箱）含桥桥、变速箱）三大零部件集团资产总额排名三大零部件集团资产总额排名1 1、上汽零部件体系

13、、上汽零部件体系2 2、东风零部件事业部（含桥、变速箱）、东风零部件事业部（含桥、变速箱）3 3、一汽零部件体系、一汽零部件体系外部环境分析外部环境分析-一汽零部件在行业中的位置一汽零部件在行业中的位置一汽一汽东风东风上汽上汽外销外销5%5%，在，在OEMOEM方面无销售中方面无销售中心及销售网络心及销售网络有有销售中心，外销占销售中心，外销占30%30%具有较完善的销售体系，外销占具有较完善的销售体系，外销占35%35%没有形成真正意义的研发能力没有形成真正意义的研发能力东风科技拥有研发中心东风科技拥有研发中心研发能力超过整车研发能力超过整车单位：亿元单位：亿元单位：亿元单位：亿元单位：亿元

14、单位：亿元q上汽在三家零部件体系中处于明显优势。上汽在三家零部件体系中处于明显优势。q一汽零部件销售额方面优于东风零部件，轿车一汽零部件销售额方面优于东风零部件，轿车体系比东风零部件强。体系比东风零部件强。q东风在研发、外销优于一汽零部件。东风在研发、外销优于一汽零部件。7/25/20248企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.内部环境分析内部环境分析零部件企业所在的时期零部件企业所在的时期零部件体系零部件体系转转 型型 期期零部件体系零部件体系投投 入入 期期零部件体系零部件体系成成 长长 期期零部件体系零部件体系成成 熟熟 期期企业企业各称各称富奥辽富

15、奥辽弹弹( (钢板弹簧钢板弹簧) )富奥吉标富奥吉标( (标准件标准件) )富奥化油器富奥化油器( (阀、操纵机构）阀、操纵机构）富奥金狮富奥金狮( (汽油泵、压铸件汽油泵、压铸件) )富奥塔奥富奥塔奥( (副车架副车架) )富奥富奥天合天合( (卡车动力转向机卡车动力转向机) )富奥天合富奥天合( (方向盘、安全带方向盘、安全带) )富奥富奥IHI(IHI(增压器增压器) )富奥富奥ZF(ZF(底盘杆系底盘杆系) )富奥富奥IFA(IFA(传动轴传动轴) )富奥天津富奥天津DENSO (DENSO (空调系统空调系统) )富奥天津中发富奥天津中发( (弹簧弹簧) )富奥富奥TKAPFC(TK

16、APFC(转向柱转向柱) )四环四环M+H(M+H(三滤三滤) )四环四环MEKRA(MEKRA(视镜视镜) )富奥东洋（塑料件）富奥东洋（塑料件）四环天津英泰四环天津英泰( (内饰内饰) )四环八达电器四环八达电器( (点火线圈点火线圈) )富奥传动轴富奥传动轴( (传动轴传动轴) )富奥减振器富奥减振器( (减振器减振器) )富奥制泵富奥制泵( (三泵三泵) )富奥富奥VALEO(VALEO(散热器、散热器、 空调空调) )富奥光洋富奥光洋( (转向器转向器) )富奥克索富奥克索( (弹簧弹簧) )富奥东机工富奥东机工( (减振器减振器) )富奥江森富奥江森( (座椅、仪表板座椅、仪表板)

17、 )四环车轮四环车轮( (车轮车轮) )四环车箱四环车箱( (车箱车箱) )四环冲压件四环冲压件( (冲压件冲压件) )7/25/20249企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.q整车体系平台众多，零整车体系平台众多，零部件跨体系配套困难部件跨体系配套困难7/25/202410企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.q一汽零部件占解放整车成本一汽零部件占解放整车成本17%17%（1212吨柴油）吨柴油）-32%-32%（ 5 5吨柴油）。吨柴油）。 新车型配套比例较低新车型配套比例较低q一汽零部件占一汽大众轿车整车成本从

18、一汽零部件占一汽大众轿车整车成本从6%(6%(GOLF A4) GOLF A4) -29%(JETTA A2) -29%(JETTA A2) ，新车型远远低于老车型配套比例新车型远远低于老车型配套比例q一汽零部件占一汽零部件占一汽轿车一汽轿车整车成本从整车成本从8%8%（马自达（马自达6)-22%6)-22%（明仕），（明仕），合资品牌车型配套比例较低合资品牌车型配套比例较低q一汽零部件占天津一汽整车成本从一汽零部件占天津一汽整车成本从0.36%0.36%（夏利（夏利20002000） -0.4% -0.4%（威姿），配套率微乎其微。（威姿），配套率微乎其微。内部环境分析内部环境分析一汽零部件

19、占四大体系整车成本构成分析一汽零部件占四大体系整车成本构成分析7/25/202411企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.一汽零部件一汽零部件体系战略体系战略7/25/202412企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.一汽零部件体系战略目标一汽零部件体系战略目标“两个支撑两个支撑”外在特征外在特征主要标志主要标志内内 涵涵本本 质质支支 撑撑百百 万万 化化做做 强强轿车零部件轿车零部件“跟上跟上”整车发展整车发展卡车零部件卡车零部件“拉动拉动”整车发展整车发展资源质量资源质量跨体系能力跨体系能力支撑自主品支撑自主品牌

20、整车研发牌整车研发支支 撑撑结构调整结构调整做做 大大立足一汽，面向社会，走向世界立足一汽，面向社会，走向世界资源规模资源规模就业空间就业空间特殊人才培育特殊人才培育支撑一汽支撑一汽稳定发展稳定发展7/25/202413企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.研发研发培育培育7/25/202414企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.发动机发动机附件附件车身车身附件附件转向转向传动传动制动制动前后桥前后桥模块模块热力热力交换交换电子电子电控电控系统研发系统研发模块集成模块集成技术中心技术中心技术中心技术中心启明公司启明公

21、司零部件企业零部件企业系统研发系统研发模块集成模块集成系统试验系统试验模块检测模块检测总成研发总成研发总成研发总成研发总成试制总成试制总成试验总成试验零件研发零件研发结构设计结构设计工艺设计工艺设计材料开发材料开发制造技术制造技术产品试制产品试制建立研发体系建立研发体系“七大系统、三级研发七大系统、三级研发”系统系统级别级别系统系统研研发发内容内容v每个系统至少确立一个每个系统至少确立一个“一级研发企业一级研发企业”v控制系统内核心总成研发，带动系统技术进步控制系统内核心总成研发，带动系统技术进步v通过合资合作，快速提升研发能力通过合资合作，快速提升研发能力v系统内重要总成研发系统内重要总成研

22、发v通过合资合作，快速提升研发能力通过合资合作，快速提升研发能力v重点发展结构设计及制造技术重点发展结构设计及制造技术v通过合资合作，快速提升研发能力通过合资合作，快速提升研发能力7/25/202415企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.零部件体系研发能力建设零部件体系研发能力建设“四步走四步走”借助合资方力借助合资方力量在当地实施量在当地实施研发支持研发支持自主品牌自主品牌与整车同步的与整车同步的自主研发能力自主研发能力导入合资方产品试验能力导入合资方产品试验能力借助合资方研发技术借助合资方研发技术支撑集团两大整车体系支撑集团两大整车体系（合资品牌、自

23、主品牌）（合资品牌、自主品牌）走出去：通过合资借来合资方的研发技术走出去：通过合资借来合资方的研发技术自主自主请请进来进来年型产品研发年型产品研发驱动（驱动（T+CT+C）适应性研发驱适应性研发驱动（动（T T）二次开发能力认证驱动，导入二次开发能力认证驱动，导入合资方试验技术及设备合资方试验技术及设备利用先进的试验技术，形成集利用先进的试验技术，形成集团新产品试验阵地团新产品试验阵地通过联合开发，学习合资方产通过联合开发，学习合资方产品试验技术品试验技术市场规模驱动，吸引合资方的市场规模驱动，吸引合资方的注意力注意力质保体系准入驱动，导入合资质保体系准入驱动，导入合资产品检测技术及设备产品检

24、测技术及设备形成保证二次开发及实施配套形成保证二次开发及实施配套的相关程序文件的相关程序文件利用先进的制造技术，形成集利用先进的制造技术，形成集团新产品试制阵地团新产品试制阵地通过联合设计，学习合资方研通过联合设计，学习合资方研发、制造、检测、管理技术发、制造、检测、管理技术支撑自主品牌支撑自主品牌及合资品牌研及合资品牌研发发建成集研发、建成集研发、试验、试制为试验、试制为一体的同步研一体的同步研发能力发能力合资厂当地具合资厂当地具有研发支持有研发支持合资厂国内异合资厂国内异地建研发机构地建研发机构q逐步吸引合资方在国内建立与整车同步研发的能力逐步吸引合资方在国内建立与整车同步研发的能力q长期

25、稳定的配套关系、较大的市场份额、与整车同长期稳定的配套关系、较大的市场份额、与整车同步的联合开发是快速形成零部件研发能力的关键步的联合开发是快速形成零部件研发能力的关键7/25/202416企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.零部件体系与整车研发关系零部件体系与整车研发关系零零 部部 件件 体体 系系整整 车车 体体 系系与整车同步研发与整车同步研发零部件系统研发零部件系统研发零部件模块集成研发零部件模块集成研发关键零部件研发关键零部件研发零部件系统性能试验基地零部件系统性能试验基地关键零部件性能试验基地关键零部件性能试验基地关键零部件产品检测基地关键零

26、部件产品检测基地关键零部件试制阵地关键零部件试制阵地整车总布置设计整车总布置设计整车系统研发整车系统研发五大核心总成研发五大核心总成研发整车整车 / / 主机性能试验主机性能试验汽车产品检测汽车产品检测整整车车 / / 主机试制主机试制下达二次开发边界条件下达二次开发边界条件系统优化并提出改进意见系统优化并提出改进意见下达二次开发边界条件下达二次开发边界条件方案优化并进行二次开发方案优化并进行二次开发减少集团投资，优化试验能力减少集团投资，优化试验能力减少集团投资，补充检测能力减少集团投资，补充检测能力7/25/202417企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning De

27、pt.模块化供货模块化供货7/25/202418企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.模模 块块 化化 供供 货货模块装配模块装配成本控制成本控制资源优化资源优化模模 块块 集集 成成 技技 术术零部件体系模块化供货能力建设零部件体系模块化供货能力建设性能检测性能检测q在在体系内有选择地逐步体系内有选择地逐步形成模块化供货能力形成模块化供货能力7/25/202419企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.建议集团零部件前期采购管理方式（联合开发）建议集团零部件前期采购管理方式（联合开发）阶段阶段集团采购集团采购委员会委员

28、会规划部规划部采购部采购部整车企业整车企业采购部采购部财控部财控部技术中心技术中心供应商供应商备注备注整整车车开发开发边界条件边界条件性能要求性能要求潜在供应潜在供应商确定商确定供应商调查供应商调查供应商评审供应商评审招、投标招、投标边界条件边界条件性能要求性能要求参考样件参考样件目标成本目标成本基本工艺基本工艺相关标准相关标准供货比例供货比例最终供应最终供应商确定商确定由由集团领导主集团领导主持，五位一体持，五位一体的工作组的工作组last calllast call零部件零部件开发开发互动式互动式开发开发知识产权保护知识产权保护生产生产组织采购组织采购技术条件技术条件确定潜在供应商确定潜在

29、供应商组织招投标组织招投标最终供应商方案最终供应商方案制定目标成本制定目标成本招投标观察招投标观察投投 标标审查批准审查批准签定采购合同签定采购合同联联 合合 开开 发发产品采购产品采购意见申述意见申述q建议招标基本原则：以目标成本为基础，在条件建议招标基本原则：以目标成本为基础，在条件相同的情况下，优先选择集团内供应商相同的情况下，优先选择集团内供应商q建议由集团采购委员会牵头，集团采购部、规划建议由集团采购委员会牵头，集团采购部、规划部、技术中心、财控部、子公司采购部五位一位，部、技术中心、财控部、子公司采购部五位一位，联合制定集团采购工作管理程序联合制定集团采购工作管理程序q建议在自主品

30、牌和有条件的合资品牌中推行建议在自主品牌和有条件的合资品牌中推行7/25/202420企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.建议集团零部件前期采购管理方式（整车单独开发）建议集团零部件前期采购管理方式（整车单独开发）阶段阶段集团采购集团采购委员会委员会规划部规划部采购部采购部整车企业整车企业采购部采购部财控部财控部技术中心技术中心供应商供应商备注备注整整车车开发开发产品图纸产品图纸性能要求性能要求相关标准相关标准基本工艺基本工艺目标成本目标成本潜在供应潜在供应商确定商确定供应商调查供应商调查供应商评审供应商评审招、投标招、投标相关技术信息相关技术信息供货比

31、例供货比例技术转让费技术转让费不收费（全）不收费（全）少收费（合）少收费（合）全费（社）全费（社）最终供应最终供应商确定商确定由由集团领导主持，集团领导主持，五位一体的工作五位一体的工作组组last calllast call生产生产组织采购组织采购技术条件技术条件确定潜在供应商确定潜在供应商组织招投标组织招投标最终供应商方案最终供应商方案制定目标成本制定目标成本招投标观察招投标观察投投 标标审查批准审查批准签定采购合同签定采购合同产品采购产品采购意见申述意见申述7/25/202421企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.产品战略产品战略7/25/2024

32、22企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.零部件产品分级原则零部件产品分级原则战略战略取向取向v控制影响整车发展的战略资源控制影响整车发展的战略资源技术技术取向取向v模块集成技术模块集成技术+电子技术电子技术+制造技术制造技术有更深度发展空间有更深度发展空间利益利益取向取向v产品附加值高产品附加值高人员人员取向取向v保持人员稳定，增加人员就业空间保持人员稳定，增加人员就业空间产品在整车产品在整车/主机上的重要度主机上的重要度国家汽车零部件产品发展政策国家汽车零部件产品发展政策产品技术发展趋势产品技术发展趋势国家法律、法规国家法律、法规产品附加值（产品价格）

33、产品附加值（产品价格）经济规模与市场需求量经济规模与市场需求量劳动密集型产品劳动密集型产品D+G+其它其它一般一般A+B+其它其它关键关键社会采购社会采购C+E+F+其它其它外围外围重要重要K KG GC C利益利益取向取向人员人员取向取向技术技术取向取向战略战略取向取向L LH HD DJ JF FB BI IE EA A低低中中高高类别类别重要度重要度7/25/202423企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.卡车卡车大众大众、红旗红旗、夏利夏利输油泵输油泵汽油泵汽油泵机油冷却器机油冷却器燃油滤清器燃油滤清器发电机发电机起动机起动机蓄电池蓄电池点火线圈

34、点火线圈发动机气门发动机气门水泵水泵喷油器喷油器消声器模块消声器模块悬置软垫悬置软垫空气滤清器空气滤清器机油滤清器机油滤清器塑料进气岐管塑料进气岐管油箱油箱机油泵机油泵发动机电控系统发动机电控系统单元单元涡轮增压器涡轮增压器 燃油喷射泵燃油喷射泵一般产品一般产品重要产品重要产品关键产品关键产品输油泵输油泵机油冷却器机油冷却器燃油滤清器燃油滤清器起动机起动机发动机气门发动机气门涡轮增压器涡轮增压器汽油泵汽油泵水泵水泵消声器模块消声器模块悬置软垫悬置软垫空气滤清器空气滤清器 机油滤清器机油滤清器塑料进气岐管塑料进气岐管油箱油箱机油泵机油泵发电机发电机点火线圈点火线圈蓄电池蓄电池三元催化器三元催化器

35、发动机电控系统发动机电控系统单元单元一般产品一般产品重要产品重要产品关键产品关键产品 ：已有产品已有产品斜体字斜体字 ：初具研发能力产品初具研发能力产品：具有自主研发能力具有自主研发能力：具有当地支持整车研发能力具有当地支持整车研发能力：无需研发能力无需研发能力发动机附件系统发动机附件系统7/25/202424企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.卡车卡车大众大众、红旗红旗、夏利夏利天窗天窗室内灯室内灯室内开关室内开关顶盖护板顶盖护板驾驶室液压翻转驾驶室液压翻转及锁止机构及锁止机构刮水器刮水器地毯地毯座椅座椅前照灯前照灯仪表板总成仪表板总成组合仪表组合仪表

36、雾灯雾灯视镜视镜控制器控制器保险杠保险杠安全带安全带组合开关组合开关车门内饰板车门内饰板上装元件上装元件驾驶舱模块驾驶舱模块前舱模块前舱模块仪表板模块仪表板模块副仪表板模块副仪表板模块车门模块车门模块保险杠模块保险杠模块顶棚模块顶棚模块一般产品一般产品重要产品重要产品关键产品关键产品天窗天窗室内灯室内灯顶盖护板顶盖护板刮水器刮水器地毯地毯座椅座椅前照灯前照灯仪表板总成仪表板总成组合仪表组合仪表视镜视镜控制器控制器保险杠保险杠安全带安全带组合开关组合开关车门内饰板车门内饰板玻璃升降器玻璃升降器室外后组合灯室外后组合灯安全气囊安全气囊驾驶舱模块驾驶舱模块前舱模块前舱模块仪表板模块仪表板模块副仪表板

37、模块副仪表板模块车门模块车门模块座椅模块座椅模块保险杠模块保险杠模块顶棚模块顶棚模块一般产品一般产品重要产品重要产品关键产品关键产品 ：已有产品已有产品斜体字斜体字 ：初具研发能力产品初具研发能力产品：具有自主研发能力具有自主研发能力：具有当地支持整车研发能力具有当地支持整车研发能力：无需研发能力无需研发能力车身附件系统车身附件系统7/25/202425企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.卡车卡车大众大众、红旗红旗、夏利夏利离合器离合器转向器转向器转向柱转向柱传动轴传动轴转向泵转向泵转向盘转向盘离合器总泵离合器总泵离合器助力泵离合器助力泵转向盘模块转向盘

38、模块一般产品一般产品重要产品重要产品关键产品关键产品离合器离合器转向柱转向柱传动轴传动轴转向泵转向泵转向盘转向盘离合器总泵离合器总泵离合器助力泵离合器助力泵转向盘模块转向盘模块转向器转向器一般产品一般产品重要产品重要产品关键产品关键产品 ：已有产品已有产品斜体字斜体字 ：初具研发能力产品初具研发能力产品：具有自主研发能力具有自主研发能力：具有当地支持整车研发能力具有当地支持整车研发能力：无需研发能力无需研发能力转向、传动系统转向、传动系统7/25/202426企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.卡车卡车大众大众、红旗红旗、夏利夏利鼓式制动器鼓式制动器制动

39、调整臂制动调整臂制动气室制动气室缓速器缓速器空气压缩机空气压缩机常规气制动阀类常规气制动阀类弹簧制动缸弹簧制动缸制动电控单元制动电控单元盘式制动器模块盘式制动器模块制动控制模块制动控制模块空气处理单元模块空气处理单元模块一般产品一般产品重要产品重要产品关键产品关键产品真空助力器真空助力器制动主缸制动主缸制动电控单元制动电控单元盘式制动器模块盘式制动器模块制动控制模块制动控制模块一般产品一般产品重要产品重要产品关键产品关键产品 ：已有产品已有产品斜体字斜体字 ：初具研发能力产品初具研发能力产品：具有自主研发能力具有自主研发能力：具有当地支持整车研发能力具有当地支持整车研发能力：无需研发能力无需研

40、发能力制动系统制动系统7/25/202427企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.卡车卡车大众大众、红旗红旗、夏利夏利传统钢板弹簧传统钢板弹簧扭杆弹簧扭杆弹簧车轮模块车轮模块变截面少片钢板弹簧变截面少片钢板弹簧减振器减振器车轮总成车轮总成轮胎轮胎空气悬架空气悬架一般产品一般产品重要产品重要产品关键产品关键产品车轮模块车轮模块减振器减振器车轮总成车轮总成轮胎轮胎副车架副车架螺旋弹簧螺旋弹簧横向稳定杆横向稳定杆控制臂控制臂前桥前桥模块模块后桥模块后桥模块转向节转向节一般产品一般产品重要产品重要产品关键产品关键产品 ：已有产品已有产品斜体字斜体字 ：初具研发能力

41、产品初具研发能力产品：具有自主研发能力具有自主研发能力：具有当地支持整车研发能力具有当地支持整车研发能力：无需研发能力无需研发能力前后桥模块系统前后桥模块系统7/25/202428企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.卡车卡车大众大众、红旗红旗、夏利夏利风扇离合器风扇离合器中冷器中冷器散热器散热器冷凝器冷凝器冷气压缩机冷气压缩机风机风机加热器加热器制冷器制冷器空调三箱模块空调三箱模块冷却模块冷却模块一般产品一般产品重要产品重要产品关键产品关键产品空调管空调管风扇电机风扇电机散热器散热器冷凝器冷凝器冷气压缩机冷气压缩机风机风机加热器加热器制冷器制冷器空调三箱

42、模块空调三箱模块冷却模块冷却模块一般产品一般产品重要产品重要产品关键产品关键产品 ：已有产品已有产品斜体字斜体字 ：初具研发能力产品初具研发能力产品：具有自主研发能力具有自主研发能力：具有当地支持整车研发能力具有当地支持整车研发能力：无需研发能力无需研发能力热力交换系统热力交换系统7/25/202429企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.动力动力总成总成电电控控发发动动机机自自动动变变速速器器底盘底盘系统系统转转向向系系统统制制动动系系统统悬悬挂挂系系统统车身车身系统系统空空调调系系统统门门窗窗系系统统被被动动安安全全系系统统车车灯灯系系统统座座椅椅车载

43、车载电子电子多多媒媒体体系系统统导导航航系系统统汽车汽车网络网络C CA AN N / / L LI IN N 总总线线诊诊断断系系统统电子电控系统电子电控系统关键关键硬件硬件关键关键软件软件ECUECU重要重要传感器传感器重要重要电电控液压阀控液压阀重要重要电电控气压阀控气压阀一般一般电磁阀电磁阀/ /电机电机执执行行器器重重要要重重要要关关键键关关键键以自主品牌整车以自主品牌整车/ /主机为起步点主机为起步点适时向合资品牌延伸适时向合资品牌延伸ECUECU软件、执行器、总线、诊断系统应通过软件、执行器、总线、诊断系统应通过培育研发能力来获得自主的知识产权培育研发能力来获得自主的知识产权7/

44、25/202430企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.解放七吨解放七吨捷达捷达A2A2红旗名仕红旗名仕夏利夏利20002000界定的零部件产品占单车采购成本百分比界定的零部件产品占单车采购成本百分比7/25/202431企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.资源整合资源整合7/25/202432企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.零部件体系资源整合（三级供货）模型图零部件体系资源整合（三级供货）模型图系统一系统一富奥品牌富奥品牌零件供货零件供货 模块供货模块供货系统供货系统供货

45、模块供货模块供货系统供货系统供货模块供货模块供货模块供货模块供货系统二系统二系统三系统三系统四系统四系统五系统五系统六系统六系统七系统七零件零件供货供货总成供货总成供货总成供货总成供货总成供货总成供货总成供货总成供货整车整车/主机企业主机企业二级二级企业企业一级一级企业企业三级三级企业企业总成供货总成供货(系统供货系统供货)(系统供货系统供货)(系统供货系统供货)(系统供货系统供货)(系统供货系统供货)7/25/202433企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.q鼓励对外合资合作，获取新资源，盘活原有资源鼓励对外合资合作，获取新资源，盘活原有资源q资源整合

46、（下跳棋）与新产品投入同步的原则资源整合（下跳棋）与新产品投入同步的原则q适时保护的原则适时保护的原则q相对保持稳定的原则相对保持稳定的原则在整合过程中尽量考虑人员安排在整合过程中尽量考虑人员安排在子公司间产品配套关系整合中，产品动，资产关系暂在子公司间产品配套关系整合中，产品动，资产关系暂时不动时不动实施指导原则实施指导原则7/25/202434企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.体制调整体制调整7/25/202435企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.q体制调整指导思想体制调整指导思想v总体指导思想总体指导思想

47、体制变化带动机制变化，激发企业活力，促进资源整合，提高投资体制变化带动机制变化，激发企业活力，促进资源整合，提高投资及融资能力及融资能力v子公司层子公司层建立适应于国有、国有控股、股权多元化为一体的公司管理机制建立适应于国有、国有控股、股权多元化为一体的公司管理机制依据集团及行业发展趋势，适时进行体制调整，产权多元化依据集团及行业发展趋势，适时进行体制调整，产权多元化v分公司层分公司层企业整体改制，产权多元化、地方化企业整体改制，产权多元化、地方化细分资源结构，主辅剥离，精干主业资源细分资源结构，主辅剥离，精干主业资源7/25/202436企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Pla

48、nning Dept.一汽零部件体一汽零部件体系愿景与使命系愿景与使命7/25/202437企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.使使 命命远大的愿景远大的愿景价值观价值观客户的需要和满足是我们永无止境的追求客户的需要和满足是我们永无止境的追求为客户提供一流的汽车部件和服务，争取成为客户提供一流的汽车部件和服务，争取成为客户首选为客户首选超越客户的期望，拉动整车超越客户的期望，拉动整车进入全新的天地进入全新的天地宗旨宗旨依托一汽集团市场，面向全国各整车用户，依托一汽集团市场，面向全国各整车用户，出口国际市场出口国际市场抓住机遇，赶超上海，争取成为行业中发展

49、抓住机遇，赶超上海，争取成为行业中发展最快、实力最强的汽车零部件供应商之一最快、实力最强的汽车零部件供应商之一将将“富奥富奥”打造成国内驰名的零部件品牌打造成国内驰名的零部件品牌7/25/202438企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.q下一步工作要求下一步工作要求v各子公司要根据竺总讲话精神和零部件体系战略规划的要求，并结合本各子公司要根据竺总讲话精神和零部件体系战略规划的要求，并结合本单位实际进行认真的研讨。单位实际进行认真的研讨。v通过制定本单位的五年规划和战略规划，在公司内部做到通过制定本单位的五年规划和战略规划，在公司内部做到“四定一统一四定一

50、统一”v在两个规划中要重点探讨：如何落实在两个规划中要重点探讨：如何落实“两个支撑两个支撑”战略定位、研发的体战略定位、研发的体系能力的培育、模块化供货、如何在系统中培养一级供货商、如何进行系能力的培育、模块化供货、如何在系统中培养一级供货商、如何进行资源整合以及产品战略的调整。资源整合以及产品战略的调整。v各子公司要认真组织下属分公司和合资公司结合集团战略和子公司战略各子公司要认真组织下属分公司和合资公司结合集团战略和子公司战略制订好他们的战略规划，也要做到制订好他们的战略规划，也要做到“四定一统一四定一统一”。v大家在制订自己的规划时，一方面要充分体现大家在制订自己的规划时，一方面要充分体

51、现“用户第一用户第一”的原则；另的原则；另一方面也要充分体现出强烈的市场攻击能力。一方面也要充分体现出强烈的市场攻击能力。7/25/202439企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.谢谢谢谢 谢谢谢谢 ! !7/25/202440企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.各时期标志性特征各时期标志性特征零部件体系零部件体系转转 型型 期期零部件体系零部件体系投投 入入 期期零部件体系零部件体系成成 长长 期期零部件体系零部件体系成成 熟熟 期期企业现有产品处于市场衰企业现有产品处于市场衰退期，产品技术陈旧，退期，产品技术陈

52、旧，无可持续发展能力无可持续发展能力企业生产经营将于近期处企业生产经营将于近期处于困境或已处于困境于困境或已处于困境企业富余人员多企业富余人员多产品市场定位清晰产品市场定位清晰企业生产能力未达到设计企业生产能力未达到设计纲领，投资尚未完成，暂纲领，投资尚未完成，暂无营利能力无营利能力企业无产品研发能力或产企业无产品研发能力或产品研发能力弱，但可借来品研发能力弱，但可借来强势企业研发能力支持强势企业研发能力支持企业需完全依赖一汽市场企业需完全依赖一汽市场才可存活才可存活企业具备潜在的可持续发企业具备潜在的可持续发展能力及潜在的市场公平展能力及潜在的市场公平竞争能力竞争能力产品市场定位清晰产品市场

53、定位清晰企业生产能力达到建厂初企业生产能力达到建厂初期设计纲领，处于稳定羸期设计纲领，处于稳定羸利状态利状态企业具备适应性产品开发企业具备适应性产品开发能力，在合资方支持下可能力，在合资方支持下可与整车企业进行联合开发与整车企业进行联合开发企业具有一定的外部市场企业具有一定的外部市场占有率，但一汽市场仍是占有率，但一汽市场仍是制约其存亡的主体市场制约其存亡的主体市场企业初步具备可持续发展企业初步具备可持续发展能力及市场公平竞争能力能力及市场公平竞争能力产品市场定位清晰产品市场定位清晰企业形成经济规模，企业形成经济规模，处于产、供、销良性处于产、供、销良性循环状态循环状态企业具备独立支持自企业具

54、备独立支持自主品牌产品研发的能主品牌产品研发的能力力企业具有一定规模的企业具有一定规模的外部市场占有率，一外部市场占有率，一汽市场是该企业主体汽市场是该企业主体市场，并与一汽整车市场，并与一汽整车企业形成稳固的战略企业形成稳固的战略联盟关系联盟关系企业具备可持续发展企业具备可持续发展能力及市场公平竞争能力及市场公平竞争能力能力7/25/202441企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.企业三级划分的定义企业三级划分的定义q一级企业一级企业v是系统的核心企业是系统的核心企业v具备系统研发、模块集成能力具备系统研发、模块集成能力v生产及研发系统内的生产及研发系

55、统内的关键产品关键产品（包含系统内具有相同工作原理及相同生（包含系统内具有相同工作原理及相同生产工艺的产品）产工艺的产品）v实施模块化供货实施模块化供货q二级企业二级企业v生产及研发系统内的生产及研发系统内的重要产品重要产品（包含其它系统中相同工作原理及工艺的（包含其它系统中相同工作原理及工艺的产品）产品）v实施总成供货（可跨系统供货）实施总成供货（可跨系统供货）q三级企业三级企业v是大规模集中生产的零件加工中心，重点发展制造技术是大规模集中生产的零件加工中心，重点发展制造技术q上一级别能够指导下一级别的研发上一级别能够指导下一级别的研发q上一级别控制下一级别供货质量、成本、周期上一级别控制下

56、一级别供货质量、成本、周期7/25/202442企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.“三给三给” 原原则则q给时间给时间q给机会给机会q给帮助给帮助7/25/202443企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.集团零部件战略研讨结论集团零部件战略研讨结论7/25/202444企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.q定位定位v富奥、四环股份等零部件体系作为集团搭建采购平台的重要资源富奥、四环股份等零部件体系作为集团搭建采购平台的重要资源v支撑集团支撑集团200200万辆采购需求；同时

57、面向国内、国际配套万辆采购需求；同时面向国内、国际配套v支撑集团结构调整支撑集团结构调整q发展方向发展方向v向模块化供货发展，做大做强向模块化供货发展，做大做强7 7个系统业务个系统业务v汽车电子产业要根据整车发展需要，由集团统筹规划汽车电子产业要根据整车发展需要，由集团统筹规划q发展目标发展目标v集团内外部配套行：集团内外部配套行：6565：3535v国内国外配套：国内国外配套：8585：1515q能力目标能力目标v建立零部件体系的自主研发能力，形成具有系统开发、模块集成，总建立零部件体系的自主研发能力，形成具有系统开发、模块集成，总成开发，零件开发三个层次的研发体系成开发，零件开发三个层次

58、的研发体系7/25/202445企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.滕总对滕总对第四轮规划的指示第四轮规划的指示7/25/202446企业机密企业机密中国一汽中国一汽 规划部规划部 Planning Dept.q战略研讨结束后，要下大力气做好两件事战略研讨结束后，要下大力气做好两件事v与各零部件公司与各零部件公司/企业逐家落实其规划企业逐家落实其规划v与各整车企业落实各零部件公司与各整车企业落实各零部件公司/企业规划企业规划q对第四轮规划的要求对第四轮规划的要求v规划要紧紧围绕战略展开（规划要紧紧围绕战略展开（“四定一统一四定一统一”）v规划要达到保证战略得以实现的深度规划要达到保证战略得以实现的深度v规划中要有保证战略得以实现的具体措施规划中要有保证战略得以实现的具体措施7/25/202447企业机密企业机密