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1、珠江期货有限公司五位一体产业服务体系研究 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life, there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望Page 2主要内容主要内容五位一体产业服务体系的基础和构成五位一体产业服务体系的基础和构成2五大战略合作板块的各自特色和增值服务五大战略合作板块的各自特色和增值服务3五位一体服务产业客户的运作模式及其对期货公司影响五位一体服务产业客户的运作模式及其对期货公司影响41研究目的和意义研究目的和意义5结论与建议结论与建议 1 1、研究目的和意义、研究目的和意义研究目的研究目的珠江
2、期货五位一体产业服务体系是珠江期货公司在实践中创造的、并在实践中被证实是有效的服务实体产业的期货公司经营模式。本课题以珠江期货五位一体服务体系为研究对象，深入剖析该体系的运作理念、运营方式和运营效果 ，以期获得当前市场结构下，期货市场、期货公司服务实体产业的理论逻辑，形成可推广的模式。研究意义研究意义珠江期货五位一体产业服务体系是珠江期货的一个个案，但是其体现的战略联盟思想是当前市场环境下期货公司实现战略发展的重要理论指导。五位一体服务体系的推广对完善期货市场功能、提高期货公司在现代金融体系中的地位是非常重要的。2.12.1五位一体产业服务体系的市场基础五位一体产业服务体系的市场基础产业客户参
3、与期货市场的模式产业客户参与期货市场的模式 套期保值期现结合套利 期货交易对企业经营的影响期货交易对企业经营的影响 经营理念改变 采购模式改变 库存模式改变 销售模式改变 2.22.2五位一体产业服务体系的理论基础五位一体产业服务体系的理论基础客户参与期货市场的系统性和复杂性决定了期货公司不仅仅客户参与期货市场的系统性和复杂性决定了期货公司不仅仅需要提供交易服务，更应当以客户解决方案为战略选择方向，需要提供交易服务，更应当以客户解决方案为战略选择方向，通过战略联盟的形式实现客户的锁定通过战略联盟的形式实现客户的锁定交易费用理论价值链理论资源基础理论组织学习理论基于风险的理论为全面满足客户的稳定
4、生产和经营利润的需求并实现客户的为全面满足客户的稳定生产和经营利润的需求并实现客户的锁定锁定, ,期货公司必须通过与仓储、贸易、投资和海外期货公期货公司必须通过与仓储、贸易、投资和海外期货公司结成联盟，实现资源共享，信息互通，为客户的风险管理司结成联盟，实现资源共享，信息互通，为客户的风险管理提供一站式的解决方案和顺畅的通道服务提供一站式的解决方案和顺畅的通道服务 Page 62.32.3 珠江期货五位一体产业服务体系构成投资板块珠江经济 研究所境外板块贸易板块 珠江珠江期货期货产业客户产业客户通过客户、信息和知识的共享和交流实现多赢、稳定的战略联盟 Page 7五大战略合作板块的各自特色和增
5、值服务五大战略合作板块的各自特色和增值服务珠江经济研究所珠江经济研究所国内期货公司首家从战略合作层面与高校合作成立研究所国内期货公司首家从战略合作层面与高校合作成立研究所研究所作为研究实体直接参与产业服务研究所作为研究实体直接参与产业服务华师大专家教授团队、行业协会龙头企业顾问团队华师大专家教授团队、行业协会龙头企业顾问团队珠江期货、华南师范大学的互动教育实习基地珠江期货、华南师范大学的互动教育实习基地Page 8期货公司的研发团队期货公司的研发团队 华南师范大学教授博士团队华南师范大学教授博士团队 专家顾问团队专家顾问团队 五大战略合作板块的各自特色和增值服务五大战略合作板块的各自特色和增值
6、服务珠江经济研究所提升研发层次服务于期货公司服务于期货公司 服务于产业服务于产业 服务于期货行业服务于期货行业 提升研发提升研发层次层次 Page 9五大战略合作板块的各自特色和增值服务五大战略合作板块的各自特色和增值服务通道服务通道服务增增 值值信息服务信息服务 咨询服务咨询服务整体解决方案整体解决方案项目课题研究合作项目课题研究合作珠江期货有限公司以研究所为龙头建立自身服务体系珠江期货有限公司以研究所为龙头建立自身服务体系Page 10五大战略合作板块的各自特色和增值服务五大战略合作板块的各自特色和增值服务贸易板块仓储仓储物流物流仓单置换仓单置换开展服务型贸易解决交割实际问题Page 11
7、五大战略合作板块的各自特色和增值服务五大战略合作板块的各自特色和增值服务投资板块投资策划投资策划 咨询咨询仓单质押仓单质押融资融资趋势行情期现结合套利VIP账户管理账户管理Page 12五大战略合作板块的各自特色和增值服务五大战略合作板块的各自特色和增值服务境外板块 跨市套利跨市套利 进出口贸易配进出口贸易配套套单边行情对冲单边行情对冲风险风险Page 13珠江期货产业客户服务的盈利模式提高企业资金提高企业资金提高企业资金提高企业资金提高企业资金提高企业资金的运用效率和的运用效率和的运用效率和的运用效率和的运用效率和的运用效率和经营成果经营成果经营成果经营成果经营成果经营成果 套套 期期 保保
8、 值值 期期 现现 结结 合合 套套 利利 五位一体服务产业客户的运作模式五位一体服务产业客户的运作模式五位一体服务产业客户的运作模式五位一体服务产业客户的运作模式套期保值套期保值生产者的卖期保值 经营者卖期保值 加工者的综合套期保值 客户来源于期货公司、贸易公司客户来源于期货公司、贸易公司经济研究所对重要客户进行个案分析制定套期保值策略经济研究所对重要客户进行个案分析制定套期保值策略珠江期货公司、海外板块协助客户组织实施珠江期货公司、海外板块协助客户组织实施五位一体服务产业客户的运作模式五位一体服务产业客户的运作模式期现结合期现结合 期货与现货结合起来，实现期货与现货“综合库存”，由于现货市
9、场和期货市场对信息反应速度是不一样，期货市场往往会波动快速和涨跌幅度较大，当现货价格远远低于期货价格，即现货贴水的时候，企业把期货上的持仓平仓，持有现货。当现货价格高，期货价格低的时候，企业尽量减少现货库存，把库存水平转移到期货上购买。客户来源于期货公司、贸易公司客户来源于期货公司、贸易公司经济研究所对重要客户进行个案分析制定期现结合策略经济研究所对重要客户进行个案分析制定期现结合策略珠江期货公司、海外板块、贸易公司协助客户组织实施珠江期货公司、海外板块、贸易公司协助客户组织实施五位一体服务产业客户的运作模式五位一体服务产业客户的运作模式套利套利 跨期套利跨品种套利 跨市场套利客户来源于期货公
10、司、贸易公司、投资公司客户来源于期货公司、贸易公司、投资公司经济研究所对重要客户进行个案分析制定套利策略经济研究所对重要客户进行个案分析制定套利策略珠江期货公司、海外板块、贸易公司、投资公司协助客户组珠江期货公司、海外板块、贸易公司、投资公司协助客户组织实施织实施结论与建议结论与建议 通过对珠江期货五位一体产业服务体系的深入剖析，我们发通过对珠江期货五位一体产业服务体系的深入剖析，我们发现珠江期货的战略服务体系对当前的期货公司具有以下借鉴现珠江期货的战略服务体系对当前的期货公司具有以下借鉴意义意义 （1 1）理念的先进性）理念的先进性（2 2）组织形式和经营方式的合规合法性）组织形式和经营方式的合规合法性（3 3）服务的整体性和高效性）服务的整体性和高效性（4 4）组织学习与客户锁定）组织学习与客户锁定建议建议（1 1）期货交易品种有待进一步丰富）期货交易品种有待进一步丰富（2 2）期货交割制度有待进一步完善）期货交割制度有待进一步完善（3 3）套期保值会计税收制度有待完善）套期保值会计税收制度有待完善Page 18谢谢大家谢谢大家
