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1、1 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院世界炼油能力发展世界炼油能力发展与加工毛利变化分析与加工毛利变化分析中国石化集团公司经济技术研究院中国石化集团公司经济技术研究院 毛加祥毛加祥膛疑瞒烤卞凸间晶桑这任可芽淑可使膜幢危瘫斑噪稿鄙绦肺趋憾灼乾痕遮毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析2 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院一、全球主要国家和地区炼油一、全球主要国家和地区炼油能力分析和预测能力分析和预测餐图炔假奸他秦斧环彬贡寿误妨临阅探顽足醒缸奉咕是竿癣千倔挟沛胞躲毛加祥院长世界炼油
2、能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析3 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院在过去的十年中，全球炼油在过去的十年中，全球炼油工业经受了复杂和深刻的国工业经受了复杂和深刻的国际经营环境变化的考验。受际经营环境变化的考验。受19971997年亚洲金融危机及随后年亚洲金融危机及随后世界经济增长减缓和世界经济增长减缓和20012001年年“9.11”“9.11”事件等的不利影响，事件等的不利影响，20012001年世界炼油能力出现了年世界炼油能力出现了负增长。负增长。20022002年后，受世界年后，受世界经济逐步复苏和美欧炼油毛经济逐
3、步复苏和美欧炼油毛利增大的影响，世界炼油能利增大的影响，世界炼油能力开始进入稳步增长阶段。力开始进入稳步增长阶段。20052005年和年和20062006年世界炼油能年世界炼油能力稳步增长，力稳步增长，20052005年达到年达到43.0343.03亿吨亿吨/ /年，年，20062006年达到年达到43.7343.73亿吨亿吨/ /年，主要是通过年，主要是通过对现有炼油厂改造、扩能和对现有炼油厂改造、扩能和能力重新评估实现的。能力重新评估实现的。 1 1 1 1、2006200620062006年世界炼油能力继续保持增长态势，成为第五个连续增长年年世界炼油能力继续保持增长态势，成为第五个连续增
4、长年年世界炼油能力继续保持增长态势，成为第五个连续增长年年世界炼油能力继续保持增长态势，成为第五个连续增长年20062006年世界炼油能力已增长到年世界炼油能力已增长到43.7343.73亿吨亿吨/ /年，增幅为年，增幅为1.64%1.64%，高于最近，高于最近1010年来的年年来的年均增长率。均增长率。 资料来源资料来源PIRA铱够彝丛烙蔬纂臼搁蝶熙限震震辅姆牢嘱衬佩炯钎楞欲惟姆谐整淖舰藕搅毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析4 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院20062006年世界炼油格局仍是年世界炼油
5、格局仍是亚太、北美和西欧三足鼎亚太、北美和西欧三足鼎立立, ,亚太占亚太占28.628.6，北美，北美占占24.224.2，西欧占，西欧占16.816.8。20062006年世界新增炼油能力年世界新增炼油能力70007000万吨万吨/ /年左右，亚太、年左右，亚太、北美和中东占增量的北美和中东占增量的91.391.3（其中亚太占（其中亚太占67.1767.17，北美占北美占14.414.4，中东占，中东占9.699.69）。西欧基本没有）。西欧基本没有增长，亚太地区和美国是增长，亚太地区和美国是带动带动20062006年全球炼油能力年全球炼油能力增长的主要动力。尽管中增长的主要动力。尽管中东保
6、持较快的增长，但中东保持较快的增长，但中东的炼油能力在总量上仍东的炼油能力在总量上仍有差距。有差距。2 2 2 2、全球继续保持亚太、北美和西欧三足鼎立的炼油格局、全球继续保持亚太、北美和西欧三足鼎立的炼油格局、全球继续保持亚太、北美和西欧三足鼎立的炼油格局、全球继续保持亚太、北美和西欧三足鼎立的炼油格局 2006年全球炼油能力分布年全球炼油能力分布 资料来源资料来源PIRA比寡犹攫骨忍艰憾贮超乒赖拧肯币俯址褒履辰踢叭俏设棘苍反祥祝罪丑锈毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析5 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究
7、院3 3 3 3、全球炼油能力排名前、全球炼油能力排名前、全球炼油能力排名前、全球炼油能力排名前10101010位国家占世界总能力的比例有所上升位国家占世界总能力的比例有所上升位国家占世界总能力的比例有所上升位国家占世界总能力的比例有所上升排序2000年2006年国家生产能力国家生产能力1美国82693美国87840 2俄罗斯27177中国27749* 3日本24810俄罗斯27015 4中国21734*日本23871 5韩国12801印度15081 6意大利11796韩国13348 7德国11295德国12050 8印度10566意大利10765 9巴西9590加拿大10054 10加拿大9
8、531沙特9265 合计万吨/年221993247038FF与与与与20002000年相比，亚洲地区（不包括中东）在世界年相比，亚洲地区（不包括中东）在世界年相比，亚洲地区（不包括中东）在世界年相比，亚洲地区（不包括中东）在世界1010强中仍保留强中仍保留强中仍保留强中仍保留4 4席，尽管日本炼油能力席，尽管日本炼油能力席，尽管日本炼油能力席，尽管日本炼油能力有所下降，韩国炼油能力变化不大，但随着中国和印度炼油能力的快速增加，上述有所下降，韩国炼油能力变化不大，但随着中国和印度炼油能力的快速增加，上述有所下降，韩国炼油能力变化不大，但随着中国和印度炼油能力的快速增加，上述有所下降，韩国炼油能力
9、变化不大，但随着中国和印度炼油能力的快速增加，上述4 4国在国在国在国在世界世界世界世界1010强中所占的比重从强中所占的比重从强中所占的比重从强中所占的比重从20002000年的年的年的年的31.5%31.5%提高到提高到提高到提高到20062006年的年的年的年的36.5%36.5%。FF另外，中东地区的炼油能力增长较快，沙特阿拉伯的炼油能力从另外，中东地区的炼油能力增长较快，沙特阿拉伯的炼油能力从另外，中东地区的炼油能力增长较快，沙特阿拉伯的炼油能力从另外，中东地区的炼油能力增长较快，沙特阿拉伯的炼油能力从20062006年起已超过巴西，年起已超过巴西，年起已超过巴西，年起已超过巴西，位
10、居世界位居世界位居世界位居世界1010强之列。强之列。强之列。强之列。20062006年，炼油能力排在年，炼油能力排在年，炼油能力排在年，炼油能力排在前前前前1010位的国家的总炼油位的国家的总炼油位的国家的总炼油位的国家的总炼油能力已达到能力已达到能力已达到能力已达到24.724.7亿吨亿吨亿吨亿吨/ /年，占世界总炼油能力年，占世界总炼油能力年，占世界总炼油能力年，占世界总炼油能力的比例从的比例从的比例从的比例从20002000年的年的年的年的54.6%54.6%提高到提高到提高到提高到20062006年的年的年的年的56.5%56.5%。*表中对中国炼油能力的统计为不完全口径，2006年
11、实际为3.3亿吨/年。资料来源资料来源PIRA芬莽突巫雨栗埂去聚饿逻予路灼看葛揖抚自哎酵是恤宁励奶琐褂孺认涣封毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析6 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院4 4 4 4、世界炼厂平均规模稳步上升、世界炼厂平均规模稳步上升、世界炼厂平均规模稳步上升、世界炼厂平均规模稳步上升全球炼油业集中度进一步提高，炼油厂规模进一步增大。为了增强竞争全球炼油业集中度进一步提高，炼油厂规模进一步增大。为了增强竞争力，以世纪之交欧美几大跨国石油石化公司大兼并为标志，全球炼油业力，以世纪之交欧美几大跨国
12、石油石化公司大兼并为标志，全球炼油业集中度进一步提高，炼油厂规模进一步增大。由于一些小炼油厂关闭以集中度进一步提高，炼油厂规模进一步增大。由于一些小炼油厂关闭以及因公司合并而导致一些炼油厂合并，世界炼油厂数量进一步减少，从及因公司合并而导致一些炼油厂合并，世界炼油厂数量进一步减少，从2000年的年的742座减少至座减少至2006年的年的658座。座。2000-20062000-2006年世界炼厂平均规模变化状况年世界炼厂平均规模变化状况 万吨/年年份年份炼厂数量（座）炼厂数量（座）平均规模平均规模2000200074274254854820012001732732554554200220027
13、2272256756720032003717717572572200420046746746116112005200566166164364320062006658658665665世界炼油厂平均规模世界炼油厂平均规模逐步增大，从逐步增大，从1992年年的的514万吨万吨/年增加到年增加到2000年的年的548万吨万吨/年，年，2006年达到年达到665万吨万吨/年年 。资料来源资料来源PIRA普兵险碴黔掐拔种听疤髓爹赤粮忠汀畸腋沿格益抑径怒悉暇戒办廓勋错效毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析7 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工
14、集团公司经济技术研究院 与与与与2005200520052005年相比，年相比，年相比，年相比，2006200620062006年没有新石油公司进入年没有新石油公司进入年没有新石油公司进入年没有新石油公司进入世界前世界前世界前世界前25252525强，但排名顺序稍有变动。强，但排名顺序稍有变动。强，但排名顺序稍有变动。强，但排名顺序稍有变动。2006200620062006年世界年世界年世界年世界最大的最大的最大的最大的25252525家炼油公司合计炼油能力为家炼油公司合计炼油能力为家炼油公司合计炼油能力为家炼油公司合计炼油能力为26.126.126.126.1亿吨亿吨亿吨亿吨/ / / /年
15、，占世界炼油总能力的年，占世界炼油总能力的年，占世界炼油总能力的年，占世界炼油总能力的60%60%60%60%。炼油能力变化较。炼油能力变化较。炼油能力变化较。炼油能力变化较大的石油公司分别是大的石油公司分别是大的石油公司分别是大的石油公司分别是BPBPBPBP、康菲、委内瑞拉国家石、康菲、委内瑞拉国家石、康菲、委内瑞拉国家石、康菲、委内瑞拉国家石油公司、沙特阿美公司：油公司、沙特阿美公司：油公司、沙特阿美公司：油公司、沙特阿美公司：5 5 5 5、前、前、前、前25252525位石油公司炼油能力变化状况位石油公司炼油能力变化状况位石油公司炼油能力变化状况位石油公司炼油能力变化状况FFBPBP
16、公司由于向公司由于向公司由于向公司由于向IneosIneos公司出售了合计炼油能力公司出售了合计炼油能力公司出售了合计炼油能力公司出售了合计炼油能力为为为为20002000万吨万吨万吨万吨/ /年的苏格兰年的苏格兰年的苏格兰年的苏格兰GrangemouthGrangemouth炼油厂和炼油厂和炼油厂和炼油厂和法国炼油厂，排名从法国炼油厂，排名从法国炼油厂，排名从法国炼油厂，排名从20052005年的第年的第年的第年的第3 3位下降至第位下降至第位下降至第位下降至第4 4位。位。位。位。FF康菲石油公司由于收购炼油能力为康菲石油公司由于收购炼油能力为康菲石油公司由于收购炼油能力为康菲石油公司由于
17、收购炼油能力为13401340万吨万吨万吨万吨/ /年的德国年的德国年的德国年的德国WilhelmshavenWilhelmshaven炼油厂，排名从炼油厂，排名从炼油厂，排名从炼油厂，排名从20052005年年年年的第的第的第的第8 8位上升至第位上升至第位上升至第位上升至第5 5位。位。位。位。FF委内瑞拉国家石油公司下属委内瑞拉国家石油公司下属委内瑞拉国家石油公司下属委内瑞拉国家石油公司下属CitgoCitgo石油公司向石油公司向石油公司向石油公司向LyondellLyondell化学公司出售了化学公司出售了化学公司出售了化学公司出售了41.25%41.25%的股份，由此减的股份，由此减
18、的股份，由此减的股份，由此减少炼油能力少炼油能力少炼油能力少炼油能力570570万吨万吨万吨万吨/ /年，排名从年，排名从年，排名从年，排名从20052005年的第年的第年的第年的第6 6位位位位下滑至第下滑至第下滑至第下滑至第7 7位。位。位。位。FF沙特阿美石油公司向沙特阿美石油公司向沙特阿美石油公司向沙特阿美石油公司向Motor Oil Motor Oil 控股公司出售控股公司出售控股公司出售控股公司出售了希腊了希腊了希腊了希腊CorinthCorinth合资炼油厂，炼油能力减少合资炼油厂，炼油能力减少合资炼油厂，炼油能力减少合资炼油厂，炼油能力减少240240万万万万吨吨吨吨/ /年，
19、排名仍位于第年，排名仍位于第年，排名仍位于第年，排名仍位于第1010位。位。位。位。 资料来源：资料来源：2006年年12月美国月美国“油气杂志油气杂志” 空胎摄同习蛆幼球到馒蜕手芝宴为庭噪冯奈抹嫁疟揣燥狞朱爵靳赢匙引距毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析8 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院序号国别公司炼油能力1委内瑞拉PDVSA4700 2韩国SK Corporation4200 3印度Reliance Industries3300 4韩国GS-Caltex3250 5新加坡Exxonmobil3025
20、6美国Exxonmobil2905 7韩国S-Oil2875 8台湾Formosa Petrochemical Co.2700 9美国Exxonmobil2503 10维尔京岛Hovensa2500 11伊朗National Iranian Oil Co.2250 12意大利ERG2225 13美国BP2225 14AzerbaijanAzerineftyag2210 15俄罗斯Yukos2204 16科威特Kuwait National Petroleum Corp.2200 17新加坡Shell Eastern Petroleum2150 18美国Citgo2145 19沙特Saudi A
21、rabian Oil Co.2125 20中国Zhenhai Refining and Chemical Co.Ltd.2098 21荷兰Shell Nederland Raff2080 22印尼BP2050 23沙特Saudi Aramco ExxonMobil2000 6 6 6 6、炼油能力超过、炼油能力超过、炼油能力超过、炼油能力超过2000200020002000万吨万吨万吨万吨/ / / /年的炼油厂情况年的炼油厂情况年的炼油厂情况年的炼油厂情况 2006 2006年，全球炼油能力大于或年，全球炼油能力大于或年，全球炼油能力大于或年，全球炼油能力大于或等于等于等于等于2000200
22、0万吨万吨万吨万吨/ /年的炼油厂数进一步年的炼油厂数进一步年的炼油厂数进一步年的炼油厂数进一步增加至增加至增加至增加至2323座。其中：座。其中：座。其中：座。其中： 世界最大的炼油厂仍为委内瑞拉世界最大的炼油厂仍为委内瑞拉世界最大的炼油厂仍为委内瑞拉世界最大的炼油厂仍为委内瑞拉帕拉瓜纳炼油中心，其炼油能力已达帕拉瓜纳炼油中心，其炼油能力已达帕拉瓜纳炼油中心，其炼油能力已达帕拉瓜纳炼油中心，其炼油能力已达47004700万吨万吨万吨万吨/ /年；年；年；年； 韩国四大炼油厂中有三家的规模韩国四大炼油厂中有三家的规模韩国四大炼油厂中有三家的规模韩国四大炼油厂中有三家的规模跻身世界跻身世界跻身世
23、界跻身世界1010强之列；强之列；强之列；强之列； 中国石化镇海炼化公司于中国石化镇海炼化公司于中国石化镇海炼化公司于中国石化镇海炼化公司于20052005年年年年首次跻身世界最大炼油厂行列，首次跻身世界最大炼油厂行列，首次跻身世界最大炼油厂行列，首次跻身世界最大炼油厂行列，20062006年排在第年排在第年排在第年排在第2020位。位。位。位。资料来源资料来源PIRA龟插详燃眩枉虽仆姜瘸仓若撰环嗣劣榨卵景莆栓砌咋颠挖诈晾洁栋瓦妹人毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析9 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院7
24、7 7 7、未来世界炼油能力仍稳步增长，亚太和中东地区增长最为迅速、未来世界炼油能力仍稳步增长，亚太和中东地区增长最为迅速、未来世界炼油能力仍稳步增长，亚太和中东地区增长最为迅速、未来世界炼油能力仍稳步增长，亚太和中东地区增长最为迅速 世界经济较快增长将推动石油需求稳步增长，为世世界经济较快增长将推动石油需求稳步增长，为世界炼油工业发展提供了市场空间。据美国界炼油工业发展提供了市场空间。据美国PIRA公司预公司预测，测，2006-2010年世界炼油能力将以年均年世界炼油能力将以年均1.57%的速度增的速度增长，长，2010年将增至年将增至46.5亿吨亿吨/年。年。 未来炼油能力增长最快的两个地
25、区仍为亚太和中东，未来炼油能力增长最快的两个地区仍为亚太和中东，2006-2010年年均增长率分别为年年均增长率分别为2.81%和和3.30%，均高于，均高于同期世界年均增长率。到同期世界年均增长率。到2010年亚太和中东两个地区在年亚太和中东两个地区在世界炼油能力的比例将增加世界炼油能力的比例将增加2个百分点，达到个百分点，达到38左右，左右，其他地区尽管炼油能力有所增加，但所占比例均有不同其他地区尽管炼油能力有所增加，但所占比例均有不同程度地下降。程度地下降。绦蓄禹洗语辛趁痕沃鸯咎进胎豪罕首埃镍意浩蠕峦沪肆勋特战臃鄂达铺珍毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发
26、展与加工毛利变化分析10 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院7 7 7 7、未来世界炼油能力仍稳步增长，亚太和中东地区增长最为迅速、未来世界炼油能力仍稳步增长，亚太和中东地区增长最为迅速、未来世界炼油能力仍稳步增长，亚太和中东地区增长最为迅速、未来世界炼油能力仍稳步增长，亚太和中东地区增长最为迅速预计到预计到2010年，亚太地区炼油能力将在年，亚太地区炼油能力将在2006年年12.50亿吨亿吨/年的年的基础上，新增基础上，新增14660万吨万吨/年，达到年，达到13.96亿吨亿吨/年。除中国以外，能年。除中国以外，能力增长最多的国家是印度，将增加力增长最多的国
27、家是印度，将增加4550万吨万吨/年左右，两国合计占年左右，两国合计占亚太地区炼油能力新增总量的亚太地区炼油能力新增总量的83.5%；韩国和泰国及其他国家也稍；韩国和泰国及其他国家也稍有增长。有增长。20102010年亚太地区炼油能力增长结构分布年亚太地区炼油能力增长结构分布 抖姬铱桅妓皋醉赊决茂篓射岛吸侨循午鸡哇醚据晃撤咕和棉诅供琴肇脐敏毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析11 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院7 7 7 7、未来世界炼油能力仍稳步增长，亚太和中东地区增长最为迅速、未来世界炼油能力仍稳步增
28、长，亚太和中东地区增长最为迅速、未来世界炼油能力仍稳步增长，亚太和中东地区增长最为迅速、未来世界炼油能力仍稳步增长，亚太和中东地区增长最为迅速2010年，中东地区的炼油能力将在年，中东地区的炼油能力将在2006年年3.27亿吨亿吨/年的基础上，年的基础上，新增新增4500万吨万吨/年以上，达到年以上，达到3.72亿吨亿吨/年。能力增长主要集中在科年。能力增长主要集中在科威特和伊朗，其中科威特将新增能力威特和伊朗，其中科威特将新增能力2425万吨万吨/年，占整个中东地年，占整个中东地区新增总量的区新增总量的53.4%；伊朗将新增能力；伊朗将新增能力950万吨万吨/年，占地区新增能年，占地区新增能
29、力的的力的的20.9%。20102010年中东地区炼油能力增长结构分布年中东地区炼油能力增长结构分布 颧臃曝藻聋酗邪弱笆太詹洱牡颅唆罩杜遥尽芜歧涪着蝗驻黔材质怎屠撮痹毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析12 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院二、全球主要国家和地区二、全球主要国家和地区炼厂开工负荷炼厂开工负荷涝癌侩竭心醛孕留耽龟爹摔赂悦亏缚获沃鳖零杉坐悍迸檀琉拓磐引犬育后毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析13 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工
30、集团公司经济技术研究院1 1 1 1、全球主要国家和地区的炼厂开工负荷回顾、全球主要国家和地区的炼厂开工负荷回顾、全球主要国家和地区的炼厂开工负荷回顾、全球主要国家和地区的炼厂开工负荷回顾上世纪上世纪80年代，全球范围内的炼油能力处于过剩状态，炼厂开工平均负荷年代，全球范围内的炼油能力处于过剩状态，炼厂开工平均负荷率不到率不到80%。90年代初期，由于石油需求增长缓慢，炼油能力也几乎徘徊年代初期，由于石油需求增长缓慢，炼油能力也几乎徘徊不前，开工负荷率基本维持在不前，开工负荷率基本维持在82-83%之间；之间；90年代中后期开始，随着全年代中后期开始，随着全球石油需求增长加快，过剩炼油能力逐步
31、被消化，炼厂开工负荷率提高到球石油需求增长加快，过剩炼油能力逐步被消化，炼厂开工负荷率提高到85%左右。左右。世界不同地区的世界不同地区的开工负荷差距越开工负荷差距越来越明显，其中：来越明显，其中：美国、中东和亚美国、中东和亚太地区的开工负太地区的开工负荷率较高，非洲荷率较高，非洲和中南美洲较低。和中南美洲较低。资料来源资料来源FACTS 岸饲假拧圣撇之砖榨掇柬年寥刺荷齐锑族腕磁闹垄虚描暂困扰沟条拄莽头毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析14 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院2005年全球主要地区炼厂平均开
32、工负荷率上升到年全球主要地区炼厂平均开工负荷率上升到88.26% ，2006年为年为88.03，2007年上半年为年上半年为86.3，年度走势前低后高。一年中有两，年度走势前低后高。一年中有两次开工高峰，分别是夏季旅游用油高峰和冬季取暖用油高峰。次开工高峰，分别是夏季旅游用油高峰和冬季取暖用油高峰。2 2 2 2、全球炼厂开工负荷总体走势、全球炼厂开工负荷总体走势、全球炼厂开工负荷总体走势、全球炼厂开工负荷总体走势资料来源资料来源FACTS 描禄兜睛臻舵轿粥樟跑拔犊灵别佣陨训摩即柔宦叼瓜曳战窄莫涪黔雅沸躲毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析1
33、5 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院 2006 2006年，不同地区炼厂平均开工负荷的差别较大：北美地区为年，不同地区炼厂平均开工负荷的差别较大：北美地区为85.685.6，同比降低同比降低2.42.4个百分点，主要是由于个百分点，主要是由于20052005年美国遭受飓风袭击和年美国遭受飓风袭击和20062006年的油年的油品质量升级使维修时间延长，开工负荷降低；品质量升级使维修时间延长，开工负荷降低；欧洲地区为欧洲地区为86.1，同比降低，同比降低2个百分点，主要由于美国个百分点，主要由于美国2005年的飓风袭击使计划维修高峰期后延至年的飓风袭击使计划维修
34、高峰期后延至2006年上半年，同时炼厂事故较为频繁发生，使开工负荷降低；年上半年，同时炼厂事故较为频繁发生，使开工负荷降低；3 3 3 3、2006200620062006年主要地区的炼厂开工负荷对比年主要地区的炼厂开工负荷对比年主要地区的炼厂开工负荷对比年主要地区的炼厂开工负荷对比亚太地区亚太地区由于地区由于地区需求强劲需求强劲攀升，开攀升，开工负荷为工负荷为91.591.5，同比增加同比增加2.42.4个百分个百分点。点。 资料来源资料来源FACTS 街瞒咀景篷师糠咨汛聪铜盾绑饲身儒荫疾崇蕴目焰勇套愤鹊瞅系匡蕴愈配毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工
35、毛利变化分析16 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院4 4 4 4、油品供需对炼厂开工负荷的影响、油品供需对炼厂开工负荷的影响、油品供需对炼厂开工负荷的影响、油品供需对炼厂开工负荷的影响（1 1 1 1）从全球炼油工业的发展历程来看，开工负荷始终随）从全球炼油工业的发展历程来看，开工负荷始终随）从全球炼油工业的发展历程来看，开工负荷始终随）从全球炼油工业的发展历程来看，开工负荷始终随着需求的变化而变化。着需求的变化而变化。着需求的变化而变化。着需求的变化而变化。 FF各地区的石油供需不平衡造成了不同地区炼厂开工负荷率的不同；各地区的石油供需不平衡造成了不同地区
36、炼厂开工负荷率的不同；各地区的石油供需不平衡造成了不同地区炼厂开工负荷率的不同；各地区的石油供需不平衡造成了不同地区炼厂开工负荷率的不同；FF季节变化引起的石油供需变化造成了一年中开工负荷率的季节性季节变化引起的石油供需变化造成了一年中开工负荷率的季节性季节变化引起的石油供需变化造成了一年中开工负荷率的季节性季节变化引起的石油供需变化造成了一年中开工负荷率的季节性变化特点；变化特点；变化特点；变化特点；FF不同油品供需关系的变化也将影响炼厂的开工负荷变化。不同油品供需关系的变化也将影响炼厂的开工负荷变化。不同油品供需关系的变化也将影响炼厂的开工负荷变化。不同油品供需关系的变化也将影响炼厂的开工
37、负荷变化。（2 2 2 2）炼油能力和需求）炼油能力和需求）炼油能力和需求）炼油能力和需求变化共同影响炼厂开工变化共同影响炼厂开工变化共同影响炼厂开工变化共同影响炼厂开工负荷的变化趋势。负荷的变化趋势。负荷的变化趋势。负荷的变化趋势。 FF全球范围内的炼油能力处全球范围内的炼油能力处全球范围内的炼油能力处全球范围内的炼油能力处于过剩状态，开工负荷率就于过剩状态，开工负荷率就于过剩状态，开工负荷率就于过剩状态，开工负荷率就在低位徘徊，如上世纪在低位徘徊，如上世纪在低位徘徊，如上世纪在低位徘徊，如上世纪8080年年年年代，全球炼厂开工平均负荷代，全球炼厂开工平均负荷代，全球炼厂开工平均负荷代，全球
38、炼厂开工平均负荷不到不到不到不到80%80%。FF9090年代初期，由于石油需年代初期，由于石油需年代初期，由于石油需年代初期，由于石油需求增长缓慢，炼油能力也增求增长缓慢，炼油能力也增求增长缓慢，炼油能力也增求增长缓慢，炼油能力也增长缓慢，开工负荷率基本维长缓慢，开工负荷率基本维长缓慢，开工负荷率基本维长缓慢，开工负荷率基本维持在持在持在持在82%82%83%83%之间；之间；之间；之间；FF9090年代中后期开始，随着年代中后期开始，随着年代中后期开始，随着年代中后期开始，随着全球石油需求增长加快，炼全球石油需求增长加快，炼全球石油需求增长加快，炼全球石油需求增长加快，炼油能力基本保持了与
39、其同步油能力基本保持了与其同步油能力基本保持了与其同步油能力基本保持了与其同步增长，增长，增长，增长，1992199219991999年石油需年石油需年石油需年石油需求和炼油能力的年均增长率求和炼油能力的年均增长率求和炼油能力的年均增长率求和炼油能力的年均增长率均在均在均在均在1.5%1.5%左右，炼厂开工负左右，炼厂开工负左右，炼厂开工负左右，炼厂开工负荷率提高到荷率提高到荷率提高到荷率提高到85%85%左右。左右。左右。左右。忆袁瞩惧婉竭娇锄造再婚藻靶掳镜年飞孜晴亥盏窟卧使斌媚日扩斜刺链疽毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析17 中国石油
40、化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院5 5 5 5、炼厂计划维修和非计划停工对开工负荷的影响、炼厂计划维修和非计划停工对开工负荷的影响、炼厂计划维修和非计划停工对开工负荷的影响、炼厂计划维修和非计划停工对开工负荷的影响（1 1 1 1）炼厂计划维修也是造成炼厂开工负荷季节性变化的原因之一。）炼厂计划维修也是造成炼厂开工负荷季节性变化的原因之一。）炼厂计划维修也是造成炼厂开工负荷季节性变化的原因之一。）炼厂计划维修也是造成炼厂开工负荷季节性变化的原因之一。 FF美国的计划维修集中在年初；美国的计划维修集中在年初；美国的计划维修集中在年初；美国的计划维修集中在年初；FF德国
41、和英国的计划维修集中在德国和英国的计划维修集中在德国和英国的计划维修集中在德国和英国的计划维修集中在3 3、4 4月份；月份；月份；月份；FF日本和韩国的计划维修集中在日本和韩国的计划维修集中在日本和韩国的计划维修集中在日本和韩国的计划维修集中在4 4、5 5月份。月份。月份。月份。（2 2 2 2）炼厂非计划停工也是造成炼厂开工负荷变化的原因之一。）炼厂非计划停工也是造成炼厂开工负荷变化的原因之一。）炼厂非计划停工也是造成炼厂开工负荷变化的原因之一。）炼厂非计划停工也是造成炼厂开工负荷变化的原因之一。 FF炼厂的重大事故；炼厂的重大事故；炼厂的重大事故；炼厂的重大事故；FF自然灾害的影响。自
42、然灾害的影响。自然灾害的影响。自然灾害的影响。资料来源资料来源FACTS 郭赣噪卡晦着簧洼番耕菲绳勃戏咽钦犀铭侗势挥陨幽喳澈昏椭硼即马赚桂毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析18 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院三、世界主要炼油中心三、世界主要炼油中心的毛利分析的毛利分析踩劝贞谩马瘦么瘁凤抵额械寝戍田蜡花咎舞苯霞槛贼京措砂纵烁乔呛翟慧毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析19 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院1 1 1 1
43、、炼油毛利的概念、炼油毛利的概念、炼油毛利的概念、炼油毛利的概念 炼油毛利是衡量炼厂加工收益的指标，目前全球有几个机构或研究部炼油毛利是衡量炼厂加工收益的指标，目前全球有几个机构或研究部门定期发布世界三大炼油中心的毛利，其中包括路透社能源报价系统、剑门定期发布世界三大炼油中心的毛利，其中包括路透社能源报价系统、剑桥能源、桥能源、PIRA公司等。公司等。 这里我们引用路透社能源报价系统的毛利值，它是以两种系统（简单这里我们引用路透社能源报价系统的毛利值，它是以两种系统（简单加工和复杂加工）炼厂，三种基准原油（加工和复杂加工）炼厂，三种基准原油（WTI、Brent和和Dubai）和三地市）和三地市
44、场（美湾、鹿特丹和新加坡）为基础，按照建立的数学公式，根据每日上场（美湾、鹿特丹和新加坡）为基础，按照建立的数学公式，根据每日上述三地的原油价格、成品油价格和运费的变化对炼厂加工收益进行计算，述三地的原油价格、成品油价格和运费的变化对炼厂加工收益进行计算，大致反映各地区不同类型的炼厂的收益变化。大致反映各地区不同类型的炼厂的收益变化。毛利的计算公式为：毛利的计算公式为：毛利成品油毛收益（毛利成品油毛收益（GPV）-运费运费-固定成本固定成本-其他成本其他成本公式中运费为按当日国际船运市场行情测算的相应运费。公式中运费为按当日国际船运市场行情测算的相应运费。却宗氦幢奴狞般狰周抹晾迟屉讲吏敖芦煎蚕
45、棱瞄趴忻侍疙损乙焙磁仗锁无毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析20 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院1 1 1 1、炼油毛利的概念、炼油毛利的概念、炼油毛利的概念、炼油毛利的概念不同地区炼厂加工模型的产品收率不同地区炼厂加工模型的产品收率 不同地区炼厂加工模型的成本不同地区炼厂加工模型的成本 美元美元/桶桶 疏爸排刃舀谦匠侯蹭舷东症比洁缓焕惶手冷羡茵透景晚拌庄囚烧小努缠纲毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析21 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化
46、工集团公司经济技术研究院近十年复杂型炼厂炼油毛利的走势与原油价格的走势十分相近，随近十年复杂型炼厂炼油毛利的走势与原油价格的走势十分相近，随着原油价格的一路飙升，成品油与原油的价差也明显增大，炼油毛着原油价格的一路飙升，成品油与原油的价差也明显增大，炼油毛利也因此随之升高。利也因此随之升高。 除此之外，各地区之间炼油毛利的差异还受开除此之外，各地区之间炼油毛利的差异还受开工负荷的变化、突发事件的发生等因素的影响。工负荷的变化、突发事件的发生等因素的影响。2 2 2 2、全球主要国家和地区的炼厂开工负荷回顾、全球主要国家和地区的炼厂开工负荷回顾、全球主要国家和地区的炼厂开工负荷回顾、全球主要国家
47、和地区的炼厂开工负荷回顾试羽亏犊济饼樱驼勘辜钨刨毫彪盅袒志昧阵急剔豪缴豢疤截晋沪昂扦幽倦毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析22 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院3 3 3 3、2006200620062006年世界三大炼油中心毛利的变化年世界三大炼油中心毛利的变化年世界三大炼油中心毛利的变化年世界三大炼油中心毛利的变化2006年全球三大炼油中心复杂型炼厂的毛利情况，与去年相比，除鹿特丹年全球三大炼油中心复杂型炼厂的毛利情况，与去年相比，除鹿特丹地区有较大幅度地降低外，美湾和新加坡两个地区均保持在相同的水平
48、。地区有较大幅度地降低外，美湾和新加坡两个地区均保持在相同的水平。2006年全球三大炼油中心复杂型炼厂的毛利走势年全球三大炼油中心复杂型炼厂的毛利走势 姥酒演匀酗向孽尖徽仰阜钝揩伊风贩纵呐披雇业井宇外丑自膛腊芥板巫攻毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析23 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院3 3 3 3、2006200620062006年世界三大炼油中心毛利的变化年世界三大炼油中心毛利的变化年世界三大炼油中心毛利的变化年世界三大炼油中心毛利的变化美国海湾加工美国海湾加工WTI油的毛利为油的毛利为7.8美元美
49、元/桶，与桶，与2005年持平（尽管年持平（尽管2006年原年原油价格继续攀升，但美湾地区由于油品质量升级的影响，炼油毛利并没有油价格继续攀升，但美湾地区由于油品质量升级的影响，炼油毛利并没有继续提高。）继续提高。）戏羊赔览瞻煽裤神搜视画纹勋稳忿器森颅今痪据溉菇丢距猎亨嫁萌比政痘毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析24 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院3 3 3 3、2006200620062006年世界三大炼油中心毛利的变化年世界三大炼油中心毛利的变化年世界三大炼油中心毛利的变化年世界三大炼油中心毛利的变
50、化鹿特丹加工鹿特丹加工BRENT油的毛利降至油的毛利降至4.8美元美元/桶，同比降低桶，同比降低22.9（鹿特丹地（鹿特丹地区主要是由于区主要是由于2006年第四季度的气候变暖，使石油产品的需求降低，库存年第四季度的气候变暖，使石油产品的需求降低，库存充足，导致了炼油毛利的大幅下降。）充足，导致了炼油毛利的大幅下降。）儒烁寡娘孤奋钥队锗残耿甥许慎序棵鸣醒洒茵敦槛绵桶合霉蛰藏虫辽屹奥毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析25 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院3 3 3 3、2006200620062006年世界
51、三大炼油中心毛利的变化年世界三大炼油中心毛利的变化年世界三大炼油中心毛利的变化年世界三大炼油中心毛利的变化新加坡加工新加坡加工DUBAI油的毛利为油的毛利为5.5美元美元/桶，基本处于桶，基本处于2005年水平（亚太地年水平（亚太地区由于开工负荷的提高，油品供应较为充足，毛利变化也不大区由于开工负荷的提高，油品供应较为充足，毛利变化也不大)。猪迭妮寓械杰隋庐参士凯琉佣馏萌终躯锗砰售翘龄磺恿杭酒蔗诛考郴伐牌毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析26 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院4 4 4 4、世界三大炼油中
52、心毛利预测、世界三大炼油中心毛利预测、世界三大炼油中心毛利预测、世界三大炼油中心毛利预测 据据FATCS公司预计，公司预计，2007年四季度，三大炼油中心的毛利与三季度相比年四季度，三大炼油中心的毛利与三季度相比将有所降低，但仍会高于去年同期水平。其中，美湾地区加工将有所降低，但仍会高于去年同期水平。其中，美湾地区加工WTI油的复杂油的复杂型炼厂毛利降至型炼厂毛利降至6.3美元美元/桶左右，鹿特丹加工桶左右，鹿特丹加工BRENT油的复杂型炼厂毛利将油的复杂型炼厂毛利将在在4.5美元美元/桶左右，新加坡加工桶左右，新加坡加工DUBAI油的复杂型炼厂毛利将在油的复杂型炼厂毛利将在5美元美元/桶左桶
53、左右。右。 资料来源资料来源CERA 据据CERA公司预计，公司预计，2008年全球炼油毛利年全球炼油毛利将继续保持高位，其将继续保持高位，其中，美湾地区加工中，美湾地区加工WTI油的复杂型炼厂油的复杂型炼厂毛利将保持在毛利将保持在13美元美元/桶左右，鹿特丹加工桶左右，鹿特丹加工BRENT油的复杂型炼油的复杂型炼厂毛利将在厂毛利将在6美元美元/桶桶左右，新加坡加工左右，新加坡加工DUBAI油的复杂型炼油的复杂型炼厂毛利将在厂毛利将在7美元美元/桶桶左右。左右。吹聂赖彝胳沁祥侠呆仲矾六长揉批爸棒纲谊病盏骚彰昧融届职满险忻遣展毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析27 中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院都啸腕丫埔娥浙隙敢时媚氢蓟苔附休矮邀窿深经坏菱漠概章缉狸酞吞蛾垂毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析毛加祥院长世界炼油能力发展与加工毛利变化分析
