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1、2010 年保险中介市场报告2011-03-02【字体：大中小】【打印本页】【关闭窗口】、保险中介市场运行情况截至 2010 年底，全国共有保险专业中介机构 2550 家，兼业代理机构 18.99 万家，营销员 330 余万人。全国 保险公司通过保险中介渠道实现保费收入10991.14 亿元，同比增长 19.98%,占全国总保费收入的 75.80%。全国中介共实现业务收入 970.81 亿元，同比增长 10.08%。（一）保险专业中介机构1.基本情况：截至 2010 年底，全国共有保险专业中介机构 2550 家，比上季度末增加 4 家。其中，保险代 理公司1853 家，保险经纪公司 392 家
2、，保险公估公司 305 家，分别占 72.67%、15.37%和 11.96%。全国保险专业 中介机构注册资本达到 90.80 亿元，同比增长 24.33 %;总资产达到 135.91 亿元，同比增长 26.77%。2业务情况：截至 2010 年底，全国保险代理公司和保险经纪公司实现保费收入47.27%;占全国总保费收入 5.82%，同比上升 0.67 个百分点。保险代理公司实现代理保费收入 481.68 亿元，同比增长 46.50%;占全国总保费收入的 3.32%。从业务结构 来看，保险代理公司实现财产险保费收入的 71.20%和 28.80%。保险经纪公司实现保费收入313.07 亿元，同
3、比增长 27.96%，占全国总保费收入的261.58 亿元，占全部经纪保费收入的2.13%，比去年同期降低342.80 亿元，人身险保费收入 138.88 亿元，分别占全部代理保费收入844.64 亿元，同比增长0.7 个百分点。其中，实现财产险保费收入费收入的 6.71%;实现人身险保费收入86.20%,占同期全国财产险保43.02 亿元，占全部经纪保费收入的8.47 亿元。11.50%，占全国人身险保费收入的0.41%。同时，实现再保险业务类经纪保费收入保险公估公司实现评估估损金额195.41 亿元，同比减少 12.52%。118.40 亿元，同比增长 32.69%;实现净利3.经营情况：
4、截至 2010 年底，保险专业中介机构实现业务收入润 8.15 亿元，同比增长 71.94%。保险代理公司实现佣金收入 63.09 亿元，同比增长 40.76%。其中，实现财产险佣金收入 42.57 亿元，同比 增长70.14 %，占全部代理佣金收入的 67.48%;实现人身险佣金收入 20.52 亿元，同比增长 50.33 %，占全部代 理佣金收入的31.52%。保险代理公司实现净利润 1.99 亿元，同比增长 134.12%。保险经纪公司共实现业务收入 43.96 亿元，同比增长 32.81%。其中，实现财产险佣金收入 34.10 亿元，同 比增长36.29%,占全部经纪业务收入的 77.
5、57%;实现人身险佣金收入 4.77 亿元，同比增长 25.53%，占经纪业务 收入的 10.85%;实现再保险佣金收入 6332 万元、咨询费收入 4.46 亿元，占经纪业务收入的 10.15%。保险经纪 公司实现净利润 5.71 亿元，同比增长 62.22%。机动车辆险 6.31 亿元，占财产险公估服务费的家庭财产保险 315.71 万元，占财产险公估服务费的55.80%;企业财产险 2.31 亿元，占财产险公估服务费的20.42%;0.28%;货运、船舶险 1.47 亿元，占财产险公估服务费的7.14%，其他险种占财产险公估服务费的3.36%。人身险公13.00%;工程险 8070 万元
6、，约占财产险公估服务费的估服务费收入约 607.51 万元，其他收入 1595.98 万元。保险公估公司实现净利润（二）保险兼业代理机构1.基本情况：截至 2010 年底，全国共有保险兼业代理机构0.45 亿元，同比增长 18.42%。189877 家，比上季度末减少 9564 家。表 1 截至 2010 年底保险兼业代理机构数量情况数量（家）类型银行邮政铁路航空车商其他占比（）59.85%13.08%0.23%1.14%12.57%13.13%100.00%1136322484543521712385924935189877合计2.实现保费收入总保费收入的 37.68%,同比下降 2.37
7、个百分点。业务情况：截至 2010 年底，保险兼业代理机构5464.42 亿元，同比增长 22.50%;占全国表 2 截至 2010 年底保险兼业代理机构业务情况类型银行邮政铁路航空车商其他保费收入（亿元）3503.79895.993.077.18424.82629.575464.42占比（）64.1216.400.060.137.7711.52100.00%合计3.实现佣金收入经营情况：截至 2010 年底，保险兼业代理机构283.45 亿元，同比增长 27.61%。表 3 截至 2010 年底保险兼业代理机构经营情况类型银行佣金收入（亿元）149.87占比（）52.87邮政铁路航空车商其他
8、34.340.364.2851.8042.80283.4512.120.131.5118.2715.10100.00%合计（三）保险营销员1 基本情况：截至 2010 年底，全国共有保险营销员险营销员 2879040 人，产险营销员 418746 人。2 .业务情况：截至 2010 年底，保险营销员实现保费收入 4682.08 亿元，同比增长 13.45%,占总保费收入的 32.29%。其中，实现人身险保费收入 3587.52 亿元，实现财产险保费收入 1094.56 亿元，分别占同期全国人身险 保费和财产险保费收入的 33.84%和 28.10%。3.经营情况：截至 2010 年底，保险营销
9、员实现佣金收入员佣金收入为 471.48 亿元；产险营销员佣金收入为二、2010 年保险中介监管工作情况及568.96 亿元，同比微降 0.29%。其中，寿险营销3297786 人，比上季度末增加了 5.14 万人。其中寿险97.48 亿元。2011 年监管工作重点2009 年保险公司中介业务专项检查已为从根本上规（一） 2010 年监管工作情况：一是保险公司中介业务检查成效初现。经表明，保险公司是保险中介业务违法违规行为的最大受益者，范保险中介市场秩序、维护被保险人利益，是保险中介市场秩序混乱的源头。2010 年 1 月 1 日保监会印发关于开展保险公司中介业务现场检查通过对 21 家保险法
10、人的 58 个基层机构进行1.4 亿元，保险公司与中介机构的业务工作的通知，部署在全国范围内开展保险公司中介业务检查工作。检查，查明保险公司利用中介业务、中介渠道、虚增成本、非法套取资金关系不合法、不真实、不透明情况较为严重。同时，依法对检查中发现的严重违法违规的保险机构及其高管人员 进行了严肃处理，处罚保险公司及保险中介机构业部经营保险业务许可证，罚款合计117 家，向 15 家保险总公司下发监管函，吊销1 家省级公司营1323 万元；处理责任人员 138 名，行业终身禁入 2 人；向税务、公安、司法等部门移送违法犯罪线索15 起。这次检查通过严查重处、责任追究、媒体监督等多种方式，在全国范
11、围内营造了监管的高压态势，树立了监管权威，不但对被检查公司震动很大，在保险业内也引起了连锁反应，公司自查 自纠和加强内控管理的意识有所增强。二是保险营销员体制改革取得突破。在确立了“稳定队伍、提升素质、创新模式，防范风险”的改革目标后，保监会商人力资源和社会保障部、国家工商行政管理总局，下发了关于改 革完善保险营销员管理体制的意见，明确改革的方向、目标和总体思路，表明监管部门的态度和决心，向全行 业提出原则性要求，引导市场稳步推进各项改革工作。改革正式启动后，社会各方高度关注、积极反应。金融时 报、上海证券报等主流媒体纷纷报道，均对改革持肯定和支持态度，同时也表现出通过改革逐步解决现有营销体制
12、中存在问题的期望。各保险机构表示，要主动把握好改革的有利时机，调整发展战略，未来发展要与改革方向 保持一致，要积极探索新的保险营销模式和营销渠道。覆盖风险发生和蔓延全过程的风险防范机制。三是市场风险得到及时化解。根据保险风险的特点，建立密切关注相关信息， 掌握风险的发展动向。完善风险排查和预警监测机制，下发关于防范和打击保险专业中介机构涉嫌传销行为的通知，部署在全国范围内排查保险专业中介 机构涉嫌传销案件；下发关于严格规范保险专业中介机构激励行为的通知，高度重视辖区内保险专业中介机 构实施激励机制过程中的潜在风险，加强监测预警，完善应急预案，及时跟进处置。此外，对国有及国有控股保 险中介机构“
13、小金库”情况进行专项治理。 四是制度建设逐步完备。 起草保险销售从业人员监管规定、 保 险经纪、保险公估从业人员监管规定，理顺监管定位、坚持从业公平性、提高准入门槛、尊重各地实际，进一 步加强从业人员管理；起草保险公司委托金融机构代理保险业务监管规定，强化保险公司的管控责任，明确 金融机构代理保险业务的有关要求， 细化法律责任； 起草互联网保险业务监管规定 ，努力防范网络欺诈风险， 对互联网保险业务进行依法、科学、有效监管，切实维护投保人或被保险人合法权益；下发关于保险公司中介 业务检查中代理人、经纪人佣金监管有关问题的通知，明确保险公司中介业务检查中代理人、经纪人佣金监管 政策；下发关于规范
14、保险公司相互代理业务有关事项的通知，明确保险公司相互代理的监管要求和标准。 五 是行政许可工作进一步规范。 根据行政许可法及三部监管规定，建立分级审核制度，严把准入关，做好行政 许可工作。 明确保监会和保监局之间的行政许可职责分工， 强化了保监局属地监管职能和责任。 六是工作透明度进一步提升。 采取召开情况通报会、媒体通气会、发布新闻通稿、邀请媒体记者实地调查查处情况等多种方式， 主动向媒体公开监管信息，加大信息披露力度，掌握工作主动权，提高公众知情权，一年来共组织召开 1 次媒体 通气会，发布新闻通稿10 篇。大力加强信息化建设，通过保险中介监管信息系统全面推广上线，实现了全国范 围内的数据
15、集中和信息共享； 通过在线处理行政许可事项， 有效提高了工作效率， 增强了行政许可工作的透明度。 经过不断地努力， 2010 年保险中介监管信息化水平有了质的提高，监管基础进一步夯实。（二） 2011 年监管工作重点1. 求真务实履行监管职责 ：一是进一步强化保险公司中介业务查处力度。 针对中介业务检查揭示出的问题， 继续按照逐步深入、稳步推进、严查重处的思路，扎实开展现场检查。主要是继续围绕保险公司与中介机构合作 关系是否真实、合法等内容开展检查；继续依法从重处罚违法违规行为，对涉嫌行贿、职务侵占、贪污、商业贿 赂、非法集资、传销、洗钱、逃避纳税义务等案件和线索，严格依法移送相关执法部门；继
16、续加强通报披露，及 时在辖区内通报检查结果， 及时向新闻媒体宣传披露违法案件处理情况。 通过严查重处， 增强保险公司自查自纠 和加强内控管理的意识， 使行业逐步形成自觉依法合规经营、 自觉抵制违法违规行为的风气， 推动保险中介市场 秩序不断好转。 二是坚决清理整顿代理市场。 在目前保险代理机构多、 业务规模小、 市场格局比较混乱的状况下， 结合近年来专项检查工作情况， 针对保险代理机构与保险公司相互勾结、 违法违规普遍而严重等突出问题， 集中 力量对保险代理市场开展清理整顿， 依法将一批严重违法违规、 经营管理混乱的代理机构清理出市场， 推动保险 代理市场走向规范化、专业化。同时，针对保险公司
17、利用部分党政机关、社会团体和事业单位代理保险业务存在 的种种问题，联合相关部门开展调研。 三是积极推动保险营销员体制改革。 在落实有关政策文件精神的基础上， 按照既定的改革方向、目标和思路，逐步完善改革的配套措施，推动保险营销员管理体制改革。要求各保险公司 和保险中介机构按照体制更顺、管控更严、素质更高、队伍更稳的发展方向，全面梳理本公司保险营销员管理体 制，切实转换经营理念，保护保险营销员的合法权益，促进保险营销队伍稳定发展。同时，鼓励改革创新模式， 充分发挥市场主体的积极作用， 大力推动建立新型保险销售体系。 四是有效防范和化解风险。 高度关注市场动向， 及时分析市场出现的新情况新问题以及
18、潜在的风险点， 科学预测风险带来的后果， 有针对性地研究制定应急预案； 继续对常规违法违规行为保持高压态势，从严从快查处，及时化解风险，防止风险蔓延；完善风险防范机制，加 大协调和指导力度； 研究加强保险专业中介机构内部管理， 提出明确的监管要求， 促使保险专业中介机构提升内 控意识、提高内控水平、增强防范化解风险能力，努力从源头上遏制风险。 五是进一步完善规章制度。 适时启动 保险中介集团监管办法、 保险公司委托汽车销售商代理保险业务监管规定、 保险公司相互代理保险业 务监管办法的起草工作；抓紧制定保险销售从业人员监管规定、保险经纪、公估从业人员监管规定、 保险公司委托金融机构代理保险业务监
19、管规定、 互联网保险业务监管规定实施后的具体配套办法；研究 保险代理、经纪、公估机构兼业开展相关业务等问题，并出台配套规定；进一步研究完善保险中介机构市场退出制度。六是继续加强基础性工作。围绕“十二五”规划，就如何进一步加强市场监管、如何做好保险中介市场的环境培育和结构调整、如何进一步提升监管干部业务能力等问题深入开展调研。实施行政许可通报制度。完善保险中介监管信息系统建设，进一步加强行政许可工作，继续提高使用效率。关注和支持新闻媒体曝光违法违规行为和报道保险监管举措，继续加强对外宣传，发挥舆论的监督作用。2.鼓励创新引导培育市场：当前，保险中介市场正处于从数量增加到质量提升的转变过程中，保险
20、经纪、公 估机构总体发展趋势良好，社会认可度不断提高，品牌优势初步显现，保险代理机构全国性保险销售网络初步形 成。为更好地促进保险中介市场持续健康发展，保险中介监管要牢牢把握工作主动权，在依法严处违法违规行为、规范市场秩序的同时，还要做好保险中介市场的环境培育和结构调整工作，促进行业形成科学发展的内在动力。 一要推动我国保险中介市场对外开放。只有深入推进保险中介市场对外开放，充分利用国外的资本优势，借鉴国外先进发展经验，才能快速提高我国保险中介行业的整体经营水平，加快保险中介市场走市场化、规范化、职业 化和国际化步伐，稳步提高承接保险销售职能的能力。二要鼓励兼并重组。出台具体政策措施，鼓励和支
21、持有发展空间和发展潜力的中介机构，进行机构间的兼并重组，鼓励建立全国性服务网络，逐步将现有保险中介机构培育成优势互补的大型保险中介公司。三要鼓励上市融资，壮大资本实力。鼓励自身发展条件成熟的专业中介机构，在市场环境允许的前提下上市融资，突破资本“瓶颈”，提高自身的综合竞争力，走专业化、集约化发展道路， 努力提升自身的专业化程度和服务水平，以适应保险市场发展的需要。四要鼓励保险公司提高创新意识，加大对新型营销模式的创新力度，通过发展专属代理公司、网络销售、电话销售等多元销售渠道，促进保险产业升级， 实现专业化经营，促进可持续发展。五要鼓励保险公司充分利用保险中介渠道，采取销售服务外包、引入经纪人
22、稳定合作、互利共赢的全新市场格局和良性互动制度等多种方式，逐步形成保险公司与保险中介机构专业分工、机制。附件 1 : 2010 年保险代理公司业务收入前附件 2 : 2010 年保险经纪公司业务收入前20 名排名情况20 名排名情况附件 3: 2010 年保险公估公司业务收入前20 名排名情况附件 1： 2010 年保险代理公司业务收入前20 名排名情况排名12345678910机构名称华康保险代理有限公司大童保险销售服务有限公司【1】河北盛安保险代理有限公司广东泛华南枫保险代理有限公司四川泛华保险代理有限公司东莞市南枫佳誉保险代理有限公司四川泰源保险代理有限公司河北泛联保险代理有限公司广州市
23、泛华益安保险代理有限公司广州辉信保险代理有限公司广州市隆昊保险代理有限公司业务收入(万元)45176.5720496.5012473.9410659.509567.587891.927534.737434.717219.005032.104885.33占比(%)7.163.251.981.701.521.251.191.181.140.800.7811121314151617181920长沙育才保险代理有限公司广东神华保险代理有限公司河北圣源祥保险代理有限公司广州均邦保险代理有限公司河北泛华安信保险代理有限公司广州市宏诚保险代理有限公司福建泛华信恒保险代理有限公司四川嘉诚保险代理有限公司北京泛
24、联保险代理有限公司合计4874.434710.364704.704435.204395.894222.653959.813850.563731.89177257.370.770.750.740.700.700.670.630.610.5928.10附件 2: 2010 年保险经纪公司业务收入前排名112L3456789101112131415161718192020 名排名情况占比（%）10.607.895.104.574.214.163.392.432.092.062.051.931.661.321.291.231.061.000.900.8959.78机构名称长安保险经纪有限公司北京联合保
25、险经纪有限公司江泰保险经纪股份有限公司中怡保险经纪有限责任公司韦莱保险经纪有限公司达信（北京）保险经纪有限公司竞盛保险经纪股份有限公司华泰保险经纪有限公司中盛国际保险经纪有限责任公司中人保险经纪有限公司航联保险经纪有限公司长城保险经纪有限公司华信保险经纪有限公司中电投保险经纪有限公司北京中汇国际保险经纪有限公司北京金诚国际保险经纪有限公司上海环亚保险经纪有限公司上海东大保险经纪有限责任公司广东泛华卡富斯保险经纪有限公司怡和立信保险经纪有限责任公司合计业务收入（万元）46666.6334701.3822369.5220052.0018530.2418306.8514939.5710663.779
26、211.909063.539021.328326.067167.455798.555652.225388.754678.094403.223940.213903.84262785.10附件 3: 2010 年保险公估公司业务收入前排名20 名排名情况业务收入（万元）占比（%）机构名称1234567891011121314151617L18：厂1920民太安保险公估股份有限公司泛华保险公估有限公司深圳市联胜保险公估有限公司上海恒量保险公估有限公司深圳市智信达保险公估有限公司根宁翰保险公估（中国）有限公司上海泛华天衡保险公估有限公司北京华泰保险公估有限公司广东衡量行保险公估有限公司广州市汇中保险公
27、估有限公司广州天信保险公估有限公司竞胜保险公估有限公司上海悦之保险公估有限公司大连衡信哲保险公估有限公司平量行保险公估（上海）有限公司深圳俊通保险公估有限公司北京天诺嘉福保险公估有限公司广州正商保险公估有限公司深圳市万宜麦理伦保险公估有限公司上海东太保险公估有限公司合计21244.3013927.804454.264168.474003.463739.013458.412554.102352.302159.142086.501829.741803.001728.711568.961539.901426.051303.541282.261174.8377804.7418.2411.963.833
28、.593.443.222.982.192.021.861.801.571.541.491.351.331.231.121.101.0166.95【1】含河南大童保险代理有限公司3473.51 万元，四川大童保险代理有限公司险代理有限公司 1750.25 万元，广州大童保险代理有限公司万元，云南大童保险代理有限公司1876.98 万元，河北大童保1444.251617.06 万元，山东大童保险代理有限公司1105.29 万元，江苏大童保险代理有限公司702.39 万元，陕西大童保险代理253.19 万元，海有限公司 385.95 万元，湖南大童保险代理有限公司南大童保险代理有限公司306.47 万元，辽宁大童保险代理有限公司7521.82 万元。59.34 万元，大童保险销售服务有限公司
