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1、-广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人方贵权、主管会计工作负责人廖加宁及会计机构负责人(会计主管人员)朱维彬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者
2、权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5,688,279,136.793,193,249,614.82680,161,768.004.69本报告期501,427,799.935,256,660.34-21,384,695.25-0.030.00770.00770.16%-0.11%5,484,071,164.253,187,992,954
3、.48680,161,768.004.69上年同期535,109,392.238,781,902.66-17,220,421.57-0.030.01290.01290.28%0.25%3.72%0.16%0.00%0.00%增减变动（）-6.29%-40.14%-24.18%0.00%-40.31%-40.31%-0.12%-0.36%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计年初
4、至报告期末金额-214,619.2912,156,377.87-158,420.64-1,541.59-2,977,174.348,804,622.01附注（如适用）1广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况35,902股东名称（全称）广州市华仕投资有限公司揭阳市安信投资有限公司广州市诚毅科技软件开发有限公司中国食品发酵工业研究院汪燕广东德业残疾人劳动资源开发有限公司中国农业银行南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)林瀚寿丽琴中国工商银行广发中证 5
5、00 指数证券投资基金(LOF)期末持有无限售条件流通股的数量43,636,300 人民币普通股9,190,900 人民币普通股3,500,000 人民币普通股1,275,444 人民币普通股540,000 人民币普通股443,000 人民币普通股403,341 人民币普通股339,795 人民币普通股324,649 人民币普通股309,491 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金比年初增长 38.12%，主要是报告期内发行中期票据所致。2、应收票据比年初下降 88.29%，主要是报告期内用承兑汇票支付货款所致。3、
6、预付账款比年初增长 85.93%，主要是支付湖南项目土地保证金及预付工程款所致。4、其他应收款比年初增长 61.19%，主要是暂借款增加所致。5、在建工程比年初增长 98.63%，主要是支付梅州项目及河北项目工程款所致。6、短期借款比年初增长 176.25%，主要是借入短期借款用以归还到期的 5 亿元短期融资券所致。7、应付票据比年初增加 80,000,000.00 元，主要是报告期内开具银行承兑汇票用于支付货款所致。8、应付职工薪酬比年初下降 76.75%，主要是公司支付职工薪酬增加所致。9、应交税费比年初下降 87.14%，主要是受外部环境影响，收入减少影响税费相应减少所致。10、其他流动
7、负债比年初下降 50%，主要是归还到期的 5 亿元短期融资券所致。11、应付债券比年初增加 250,000,000.00 元，主要是报告期内发行中期票据所致。12、财务费用比上年同期增长 70.62%，主要原因是受贷款利率上升影响及贷款增加所致。13、资产减值损失比上年同期下降 103.85%，主要是公司应收账款增幅小于去年同期及账龄结构变化影响所致。14、投资收益比上年同期增加 49,315.07 元，主要是投资理财产品取得收益所致。15、营业外收入比上年同期增加 11,098,957.05 元，主要是收到梅州市财政局对梅州公司旧厂搬迁补偿金所致。16、营业外支出比上年同期增加 320,11
8、4.85 元，主要是非流动资产处置损失与对外捐赠所致。17、所得税费用比上年同期下降 38.34%，主要是利润总额同比下降所致。18、少数股东损益比上年同期增长 94.88%，主要是非全资子公司净利润同比增长所致。19、收回投资收到的现金比上年同期增加 50,000,000.00 元，主要是报告期内收回用于购买保本型理财产品款项所致。20、取得投资收益收到的现金比上年同期增加 49,315.07 元，主要是投资理财产品取得收益所致。21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期下降 99.28%，主要是处置非流动资产收回的现金净额减少所致。22、购建固定资产、无形资产和其他
9、长期资产支付的现金比上年同期增长 196.33%，主要是支付梅州项目、河北项目等工程款所致。2广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文23、投资支付的现金比上年同期增加 50,000,000.00 元，主要是购买保本型理财产品所致。24、取得借款收到的现金比上年同期增长 35.19%，主要是增加贷款所致。25、发行债券收到的现金比上年同期下降 50.00%，主要是本报告期内发行债券少于去年同期所致。26、偿还债务支付的现金比上年同期下降 30.50%，主要是报告期内归还借款少于去年同期所致。27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长 137.76%，主要是支付利息
10、同比增加所致。28、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期下降 66.33%，主要是本报告期内支付中期票据手续费少于去年同期短期融资券手续费。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺
11、事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况本公司控股股东广州珠江啤酒集团有限公司和发行时所作承诺广州珠江啤酒集团有限公司、INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONAL HOLDINGLIMITED、永信国际有限公司、全国社会保障基金理事会外资股东 INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDING LIMITED、永信国际有限公司承诺：自发行人股票上市 本报告期内，有关各方严格履行以上承诺。之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回
12、购该部分股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社3INTERBREWINTERNATIONLIMITED广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，对于我公司国有股东广州珠江啤酒集团有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的我公司国有股，全国社会保障基金理事会承继广州珠江啤酒集团有限公司的禁售期义务。为避免同业竞争，本公司控股股东广州珠江啤酒集团有限公司出具了避免同业竞争承诺函，承诺：广州珠江啤酒集团有限公司不会通过自己或可控制的其他企业，进行与本公司业务相同或相似的业务。如有这类业务，其所产生的收益归本公司所有。如果广州
13、珠江啤酒集团有限公司将来出现下属全资、控股、参股企业从事的业务与本公司有竞争或构成竞争的情况，本公司有权随时要求广州珠江啤酒集团有限公司出让在该等企业中的全部股份，广州珠江啤酒集团有限公司广州珠江啤酒集 给予本公司对该等股份团有限公司、的优先购买权，并将尽其他承诺（含追加承诺）最大努力促使有关交易INVESTMENT 的价格是公平合理的。 本报告期内，有关各方严格履行以上承诺。若违反本承诺，广州珠AL HOLDING江啤酒集团有限公司将赔偿本公司因此而产生的任何损失。在本公司发起人协议中，外方股东 INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDING LIMITED
14、承诺：（1）INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDING LIMITED 及其关联方不在广东省内通过独资、合资、联营等方式收购或拥有除本公司外的啤酒生产经营企业；（2）在本公司成立后，INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDING LIMITED 及其关联方如在广东省以外进行并购啤酒生产企4：广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文业，将优先考虑与本公司结成合作伙伴；（3）如 INTERBREWINVESTMENTINTERNATIONALHOLDING LIMITED 其关联方拟转让其并购的项目，在本公司提出
15、收购要求时，在同等条件下优先转让给本公司。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明销量下降。0.00%30.00%59,268,059.643.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2012 年 01 月 06日接待地点公司董秘
16、办公室接待方式实地调研接待对象类型机构接待对象Religare CapitalMarkets谈论的主要内容及提供的资料市场竞争情况、公司发展规划、行业发展趋势等3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金461,421,955.91235,019,041.68334,065,434.50104,786,284.865广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文结算备付金拆出资金交
17、易性金融资产应收票据应收账款预付款项19,171,689.99512,761,270.7889,715,603.06350,000.00468,378,572.9812,222,676.64163,700,342.25494,535,257.2148,252,093.16105,252,632.25429,830,681.539,124,566.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利23,820.7723,820.78其他应收款4,802,314.621,097,995,908.262,979,244.001,051,674,054.89买入返售金融资产存货828,330,
18、947.22487,423,287.83729,938,830.67400,607,629.65一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,916,203,781.582,301,413,308.161,773,471,201.792,101,299,670.56非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款13,326,300.0013,326,300.00长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程8,000.0018,652,766.952,730,575,089.31206,589,477.331,199,155,426.5218,652,766.951,24
19、2,215,818.2825,025,448.968,000.0017,137,639.102,772,988,134.88104,005,113.091,137,155,426.5217,137,639.101,265,535,894.8817,492,812.14工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产743,450,804.18499,638,748.88747,323,432.72502,105,247.48开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产72,799,217.4429,182,347.0669,137,642.6729,321,078.77其他非流动资产非流动资产合计
20、资产总计3,772,075,355.215,688,279,136.793,027,196,856.655,328,610,164.813,710,599,962.465,484,071,164.252,982,074,398.895,083,374,069.45流动负债：短期借款838,548,000.00825,000,000.00303,548,000.00290,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金6：广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文交易性金融负债应付票据80,000,000.0080,000,000.00应付账款预收款项516,930
21、,372.1638,710,658.70290,119,671.7330,679,243.59563,401,483.1136,046,082.64318,212,914.8836,872,170.63卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息4,423,651.636,700,041.8124,210,524.422,704,473.4716,295,094.8724,187,644.4419,029,528.2952,096,510.6930,281,053.5813,006,206.7949,407,277.0430,258,173.62应付股利其他应付款165,35
22、8,287.7097,148,309.23221,115,985.94143,773,928.56应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,701,705.35500,000,000.002,176,583,241.771,701,705.35500,000,000.001,867,836,142.681,701,705.351,000,000,000.002,227,220,349.601,701,705.351,000,000,000.001,883,232,376.87非流动负债：长期借款应付债券7,343,031.20250
23、,000,000.007,343,031.20250,000,000.007,343,031.207,343,031.20长期应付款专项应付款42,264,433.4225,034,202.5642,620,811.2925,366,461.26预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计299,607,464.622,476,190,706.39282,377,233.762,150,213,376.4449,963,842.492,277,184,192.0932,709,492.461,915,941,869.33所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积680,1
24、61,768.001,590,705,116.38680,161,768.001,589,910,615.32680,161,768.001,590,705,116.38680,161,768.001,589,910,615.32减：库存股专项储备盈余公积133,596,988.40134,919,032.84133,596,988.40134,919,032.84一般风险准备未分配利润788,785,742.04773,405,372.21783,529,081.70762,440,783.96外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计3,193
25、,249,614.8218,838,815.583,212,088,430.405,688,279,136.793,178,396,788.373,178,396,788.375,328,610,164.813,187,992,954.4818,894,017.683,206,886,972.165,484,071,164.253,167,432,200.123,167,432,200.125,083,374,069.457广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.2 利润表编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额
26、母公司一、营业总收入其中：营业收入501,427,799.93501,427,799.93332,447,379.20332,447,379.20535,109,392.23535,109,392.23377,487,265.81377,487,265.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本506,388,631.05318,212,184.03320,113,563.95196,588,990.31525,701,282.01323,697,536.27365,390,652.32224,568,756.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备
27、金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失47,279,267.0565,472,130.5259,055,982.7616,543,589.53-174,522.8437,178,954.0136,492,883.1633,215,121.9617,192,541.34-554,926.8357,925,421.6170,587,472.1959,262,822.259,696,208.854,531,820.8446,809,034.9644,912,782.6237,985,234.5410,298,780.50816,062.74加：公允价值变动收益（
28、损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号49,315.07246,377.72145,723.09其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）-4,911,516.0512,192,629.16409,291.22214,619.296,871,821.891,670,363.655,201,458.2412,580,192.97358,556.5039,233.8839,233.8812,8
29、99,515.591,934,927.3410,964,588.259,408,110.221,093,672.1189,176.3787,876.3710,412,605.962,708,936.527,703,669.4412,242,336.58367,567.7578,858.8778,858.8712,531,045.461,879,656.8210,651,388.64利润归属于母公司所有者的净5,256,660.3410,964,588.258,781,902.6610,651,388.64少数股东损益-55,202.10-1,078,233.228广州珠江啤酒股份有限公司 20
30、12 年第一季度季度报告全文六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.00770.00770.01290.0129八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额5,201,458.245,256,660.34-55,202.1010,964,588.2510,964,588.257,703,669.448,781,902.66-1,078,233.2210,651,388.6410,651,388.64本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司2012
31、 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的485,840,587.52274,926,378.88511,236,615.99380,250,784.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计41,534,785.68527,375,373.2097,
32、037,599.30371,963,978.1846,611,975.33557,848,591.3259,588,790.33439,839,574.65现金购买商品、接受劳务支付的252,675,137.66119,117,430.50305,292,750.34201,967,529.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的9广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计116,533,911.7
33、8116,905,102.2362,645,916.78548,760,068.4581,507,742.3086,870,853.81144,400,938.16431,896,964.77110,365,979.10106,844,515.9652,565,767.49575,069,012.8981,287,972.4770,077,507.8537,273,202.50390,606,212.07流量净额经营活动产生的现金-21,384,695.25-59,932,986.59-17,220,421.5749,233,362.58二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金50,00
34、0,000.0050,000,000.00取得投资收益收到的现金49,315.07246,377.73145,723.09处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,900.00179,027.73262,861.992,164,145.69处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金50,051,215.07108,436,081.4950,000,000.0050,425,405.465,575,025.13112,000,000.00262,861.9936,592,471.4
35、92,309,868.787,771,602.03质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计158,436,081.49117,575,025.1336,592,471.497,771,602.03流量净额投资活动产生的现金-108,384,866.42-67,149,619.67-36,329,609.50-5,461,733.25三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金730,000,000.00250,000,000.00730,000,000.00
36、250,000,000.00540,000,000.00500,000,000.00540,000,000.00500,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金980,000,000.00695,000,000.0027,097,724.42980,000,000.00695,000,000.0026,908,444.421,040,000,000.001,000,000,000.0011,397,040.801,040,000,000.001,000,000,000.0011,542,763.89其中：子公司支付
37、给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关776,192.50776,192.502,305,001.672,025,366.2510广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金筹资活动现金流出小计722,873,916.92722,684,636.921,013,702,042.471,013,568,130.14流量净额筹资活动产生的现金257,126,083.08257,315,363.0826,297,957.5326,431,869.86四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额127,356,521.41130,232,756.82-27,252,073.5470,203,499.19余额加：期初现金及现金等价物334,065,434.50104,786,284.86419,058,022.9273,679,512.49六、期末现金及现金等价物余额461,421,955.91235,019,041.68391,805,949.38143,883,011.684.4 审计报告审计意见： 未经审计广州珠江啤酒股份有限公司董事会2012 年 4 月 20 日11
