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1、汽车市场形势分析与预测汽车市场形势分析与预测国家信息中心信息资源开发部国家信息中心信息资源开发部国家信息中心信息资源开发部国家信息中心信息资源开发部国家信息中心经济咨询中心国家信息中心经济咨询中心国家信息中心经济咨询中心国家信息中心经济咨询中心1一、一、2006年汽车市场形势评价年汽车市场形势评价二、二、2007及中长期汽车市场预测及中长期汽车市场预测三、汽车市场竞争格局分析三、汽车市场竞争格局分析四、几点建议四、几点建议内内 容容2一、一、2006年汽车市场形势评价年汽车市场形势评价1.1.汽车需求恢复高增长态势，中国汽车市场的国际地位及汽车需求恢复高增长态势，中国汽车市场的国际地位及影响力
2、提升到新的高度影响力提升到新的高度3.3.3.3.汽车进口结束连续汽车进口结束连续汽车进口结束连续汽车进口结束连续3 3 3 3年的徘徊状态，实现进口与出口同年的徘徊状态，实现进口与出口同年的徘徊状态，实现进口与出口同年的徘徊状态，实现进口与出口同步高增长的局面步高增长的局面步高增长的局面步高增长的局面3.3.3.3.商用车和乘用车市场由商用车和乘用车市场由商用车和乘用车市场由商用车和乘用车市场由2004-20052004-20052004-20052004-2005年的交替高增长转变年的交替高增长转变年的交替高增长转变年的交替高增长转变为同步高增长为同步高增长为同步高增长为同步高增长4.4.
3、4.4.汽车销量增长率大于销售收入增长率，利润增长率大于汽车销量增长率大于销售收入增长率，利润增长率大于汽车销量增长率大于销售收入增长率，利润增长率大于汽车销量增长率大于销售收入增长率，利润增长率大于销售收入增长率，表明销售收入增长率，表明销售收入增长率，表明销售收入增长率，表明2006200620062006年汽车产业处于良性发展状年汽车产业处于良性发展状年汽车产业处于良性发展状年汽车产业处于良性发展状态态态态20062006年我国汽车市场是近几年来最好的一年，表现在：年我国汽车市场是近几年来最好的一年，表现在：31. 1. 汽车需求恢复高增长态势，中国汽车市场的国际地汽车需求恢复高增长态势
4、，中国汽车市场的国际地汽车需求恢复高增长态势，中国汽车市场的国际地汽车需求恢复高增长态势，中国汽车市场的国际地位及影响力提升到新的高度位及影响力提升到新的高度位及影响力提升到新的高度位及影响力提升到新的高度42001年年2002年年2004年年2005年年2006年年1美国美国1747 美国美国1714 美国美国1730美国美国17002日本日本591日本日本579 日本日本585日本日本585中国中国 7053德国德国364 德国德国352 中国中国511中国中国5734英国英国277 中国中国338 5法国法国275 6 意大利意大利269 7中国中国244 中国汽车需求量在全球排名中国汽
5、车需求量在全球排名中国汽车需求量在全球排名中国汽车需求量在全球排名200120022004200520065中国汽车消费量中国汽车消费量中国汽车消费量中国汽车消费量占全球总消费量的比例占全球总消费量的比例占全球总消费量的比例占全球总消费量的比例中国汽车消费量增量中国汽车消费量增量中国汽车消费量增量中国汽车消费量增量占全球增量的比例占全球增量的比例占全球增量的比例占全球增量的比例6主要跨国公司的中国产量占其全球总产量的比例主要跨国公司的中国产量占其全球总产量的比例主要跨国公司的中国产量占其全球总产量的比例主要跨国公司的中国产量占其全球总产量的比例72. 2. 汽车进口结束连续汽车进口结束连续汽车
6、进口结束连续汽车进口结束连续3 3年的徘徊状态，实现进口与出口年的徘徊状态，实现进口与出口年的徘徊状态，实现进口与出口年的徘徊状态，实现进口与出口同步高增长的局面同步高增长的局面同步高增长的局面同步高增长的局面2002-2006年汽车进出口情况年汽车进出口情况20022003200420052006进口量（万辆）进口量（万辆）11.712.413.21422.8出口量（万辆）出口量（万辆）24.37.817.234.2820052006增加量增加量同比增长同比增长率率贡献度贡献度SUV52874666711379726.1%43.5%PC67751778081005714.8%31.7%MPV
7、1340019420602044.9%19.0%小计小计1340251638992987422.3%94.1%商用车商用车63408208186829.5%5.9%总计总计1403651721073174222.6%100.0%n进口车快速增长，其中进口车快速增长，其中SUV的贡献度最大的贡献度最大总增量：总增量：3174243.5%31.7%19.0%5.9%93.3.商用车和乘用车市场由商用车和乘用车市场由商用车和乘用车市场由商用车和乘用车市场由2004-20052004-2005年的交替走高转年的交替走高转年的交替走高转年的交替走高转变为同步走高变为同步走高变为同步走高变为同步走高200
8、2-2006年乘用车和商用车销售情况年乘用车和商用车销售情况20022003200420052006广义乘用车（万辆）广义乘用车（万辆）192 290 327 401 517 乘用车（万辆）乘用车（万辆）129220251318423商用车（万辆）商用车（万辆）19621925624329610n商用车内部主要车型都保持了快速增长商用车内部主要车型都保持了快速增长2005178.2 23.4 19.385.6 23.3 2.9 6.1 17.683.2 2006.1-10164.6 24.9 16.1 77.623.2 2.4 5.3 15.1 73.7114. 4. 利润增长率大于销售收入增
9、长率，销售收入增长率利润增长率大于销售收入增长率，销售收入增长率利润增长率大于销售收入增长率，销售收入增长率利润增长率大于销售收入增长率，销售收入增长率大于汽车销量增长率，表明大于汽车销量增长率，表明大于汽车销量增长率，表明大于汽车销量增长率，表明20062006年汽车产业处于良年汽车产业处于良年汽车产业处于良年汽车产业处于良性发展状态性发展状态性发展状态性发展状态2002-2006年汽车行业主要经济指标年汽车行业主要经济指标12n2006年整车、改装车、发动机、零部件各行业利润年整车、改装车、发动机、零部件各行业利润出现全面回升出现全面回升13二、汽车市场形势发展趋势预测二、汽车市场形势发展
10、趋势预测1. 2007年汽车市场发展趋势预测年汽车市场发展趋势预测2. 汽车市场中长期发展趋势展望汽车市场中长期发展趋势展望14乘用车乘用车乘用车乘用车1. 20071. 2007年汽车市场发展趋势预测年汽车市场发展趋势预测年汽车市场发展趋势预测年汽车市场发展趋势预测15n自自2001年以来的年以来的6年中，除了年中，除了2004年的乘用车增年的乘用车增长速度由于强化宏观调控而有所下降外，其它长速度由于强化宏观调控而有所下降外，其它5年年都保持了高速增长态势，都保持了高速增长态势，2001-2006年年均增长年年均增长超过超过36%，说明中国乘用车需求已经进入快车道，说明中国乘用车需求已经进入
11、快车道，潜在增长率处于高位。国外汽车先导国家也都经潜在增长率处于高位。国外汽车先导国家也都经历了类似的发展轨迹。历了类似的发展轨迹。16日本汽车日本汽车/ /乘用车千人保有量增长曲线乘用车千人保有量增长曲线汽车千人保有量：辆乘用车千人保有量：38辆年份辆-1964-1964年年汽车普及前期汽车普及前期1964-19751964-1975年年汽车普及期汽车普及期19751975年以后年以后汽车市场普及后期汽车市场普及后期汽车千人保有量：252辆乘用车千人保有量：155辆17韩国汽车韩国汽车/ /乘用车千人保有量增长曲线乘用车千人保有量增长曲线年份辆-1988-1988年年汽车市场普及前期汽车市场
12、普及前期1988-19991988-1999年年汽车普及期汽车普及期20002000以后以后市场成熟期市场成熟期1976年的“小马”1985年的PRESTO 1990年伊兰特上市 1998年的索纳塔1999年的酷派18开始年份开始年份结束年份结束年份孕育期孕育期19601964乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）14.549.4销量年均增长率销量年均增长率35.8%普及期普及期19651973乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）58.6300.9销量年均增长率销量年均增长率22.2%开始年份开始年份结束年份结束年份孕育期孕育期19811985乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）4.412.9销
13、量年均增长率销量年均增长率25.0%普及期普及期19861997乘用车销量（万辆）乘用车销量（万辆）15.4115.1销量年均增长率销量年均增长率20.0%日日本本韩韩国国19n国际发展规律表明，在这个阶段影响乘用车需求的主线是购国际发展规律表明，在这个阶段影响乘用车需求的主线是购车能力户的增长速度，购车能力户的增长短期内主要取决于车能力户的增长速度，购车能力户的增长短期内主要取决于GDP的增长速度。当然车价、使用环境等对需求也有一定影的增长速度。当然车价、使用环境等对需求也有一定影响。但是，只要主要因素响。但是，只要主要因素GDP保持高增长，乘用车的发展大保持高增长，乘用车的发展大趋势就不会
14、改变，如趋势就不会改变，如2006年消费税、油价都只是对车市产生年消费税、油价都只是对车市产生了很短期的影响。了很短期的影响。n根据中国乘用车市场的发展态势看，这个阶段还将持续根据中国乘用车市场的发展态势看，这个阶段还将持续1至至2年的时间，换句话说，只要年的时间，换句话说，只要2007年年GDP保持快速发展，乘用保持快速发展，乘用车需求就能保持高速增长。车需求就能保持高速增长。201995-2006中国中国GDP增长速度增长速度(%)n2007年关键因素年关键因素GDP：21初步判断初步判断20072007年年GDPGDP增长在之间，原因如下：增长在之间，原因如下：第一，第一，目前中国经济已
15、经进入了这样一个持续快速目前中国经济已经进入了这样一个持续快速增长的阶段，（工业化、市场化、城镇化、国际化增长的阶段，（工业化、市场化、城镇化、国际化再加上消费结构升级，人均再加上消费结构升级，人均GDPGDP已经达到已经达到17001700美元）。美元）。历史上，美日韩等国家也都经历了这样的发展阶段，历史上，美日韩等国家也都经历了这样的发展阶段，经济持续经济持续10-1510-15年的高速增长。目前中国正处于这样年的高速增长。目前中国正处于这样的发展阶段，的发展阶段，20202020年左右这一阶段才结束，目前是年左右这一阶段才结束，目前是中国经济发展的黄金时期。中国经济发展的黄金时期。 第二
16、，第二，目前中国还没有进入老龄化阶段，小孩也少，目前中国还没有进入老龄化阶段，小孩也少，待抚养率很低，正处于人口红利阶段。高储蓄率带待抚养率很低，正处于人口红利阶段。高储蓄率带动高投资率带动经济高速增长。动高投资率带动经济高速增长。22第三，第三，20022002年开始连续年开始连续5 5年投资保持年投资保持3030左右的高速左右的高速增长，生产能力得到大幅提升，没有什么明显的发增长，生产能力得到大幅提升，没有什么明显的发展瓶颈。目前只有铁路稍有紧张，但也不是很明显。展瓶颈。目前只有铁路稍有紧张，但也不是很明显。煤其实并不紧张，主要是铁路紧张，导致生产了运煤其实并不紧张，主要是铁路紧张，导致生
17、产了运不出来。当前，最大的限制就是环保这一软限制。不出来。当前，最大的限制就是环保这一软限制。但这个和资源不同，不是用完了就再也没有了，好但这个和资源不同，不是用完了就再也没有了，好解决，只要有钱有政策很快就能解决。解决，只要有钱有政策很快就能解决。 第四，第四，国际经济环境。国际经济环境。IMFIMF预计明年世界经济会略有预计明年世界经济会略有放缓，但也不是特别明显。其他经济体都还比较好，放缓，但也不是特别明显。其他经济体都还比较好，主要是美国经济明年的走势不好判断。由于利率的连主要是美国经济明年的走势不好判断。由于利率的连续上涨，美国房地产市场逐渐低迷，关键是明年美国续上涨，美国房地产市场
18、逐渐低迷，关键是明年美国房地产市场会大跌吗？不过大多数经济学家都认为明房地产市场会大跌吗？不过大多数经济学家都认为明年美国经济不会有什么大问题。年美国经济不会有什么大问题。 23主要机构对主要机构对2007年中国年中国GDP增速预测增速预测机构机构2006F2007F世界银行世界银行(2006.08)10.49.3国际货币基金组织国际货币基金组织IMF(2006.09.14)10.010.0亚洲开发银行亚洲开发银行10.49.5社科院社科院10.510.1SIC(2006.09)10.59.5中金公司中金公司(2006.07)10.59.5国家发改委宏观经济研究院国家发改委宏观经济研究院10.
19、630003000美元美元上海上海514746540.8 中等地区：中等地区： 人均人均GDP GDP 1000-20001000-2000美元美元 河北河北147821878.3 北京北京454445774.6 黑龙江黑龙江144341834.1 天津天津357834546.9 吉林吉林133481696.1 浙江浙江277033520.2 新疆新疆131081665.6 江苏江苏245603120.8 山西山西124951587.7 广东广东244353104.9 湖北湖北114311452.5 河南河南113461441.7 较发达地区：较发达地区：人均人均GDP GDP 2000-30
20、002000-3000美元美元 山东山东200962553.6 重庆重庆109821395.5 辽宁辽宁189832412.2 海南海南108711381.4 福建福建186462369.3 湖南湖南104261324.8 内蒙古内蒙古163312075.2 宁夏宁夏102391301.1 青海青海100451276.4 落后地区：落后地区： 人均人均GDP GDP 10001000美元美元 云南云南7835995.6 陕西陕西98991257.9 甘肃甘肃7477950.1 江西江西94401199.5 贵州贵州5052642.0 西藏西藏91141158.1 四川四川90601151.3
21、广西广西87881116.7 安徽安徽86751102.3 注：当前汇率为注：当前汇率为1美元人民币美元人民币78(5)经销商要实施双品牌战略经销商要实施双品牌战略p仅靠厂商强势品牌就能取胜的时代已经结束，而必须依赖仅靠厂商强势品牌就能取胜的时代已经结束，而必须依赖厂商品牌与经销商品牌，即所谓双品牌战略才能取胜。厂商品牌与经销商品牌，即所谓双品牌战略才能取胜。p品牌塑造一是全方位高质量的营销与服务，同时还必须树品牌塑造一是全方位高质量的营销与服务，同时还必须树立自己的特色，只有这样品牌的含义才明晰。立自己的特色，只有这样品牌的含义才明晰。如北京汽车修理公司汽修一场，代表维修高质量，这就如北京汽
22、车修理公司汽修一场，代表维修高质量，这就是品牌，因此可以赚到维修的高附加值。是品牌，因此可以赚到维修的高附加值。奔驰、宝马、辉腾奔驰、宝马、辉腾p品牌塑造是个长期培育的过程，但必须从现在就开始，品牌塑造是个长期培育的过程，但必须从现在就开始，否则永远形成不了品牌。否则永远形成不了品牌。3. 战略与策略层面战略与策略层面79(6)练内功，做市场练内功，做市场随着入世过渡期结束，中国汽车市场全面开放，强随着入世过渡期结束，中国汽车市场全面开放，强势跨国公司的全面进入，竞争越来越激烈，仅靠抓势跨国公司的全面进入，竞争越来越激烈，仅靠抓机遇已经很难在汽车营销行业立足，已经到了练内机遇已经很难在汽车营销行业立足，已经到了练内功的时候。功的时候。目前经营状态良好的经销商，都是内功较深的。有目前经营状态良好的经销商，都是内功较深的。有区别于同行的盈利模式，有差异化的营销手段。区别于同行的盈利模式，有差异化的营销手段。80 谢谢大家81
