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1、1凯捷深圳燃气集团十一五规划项目建议书（沟通版V0Stillwatersrundeep.流静水深流静水深,人静心深人静心深Wherethereislife,thereishope。有生命必有希望。有生命必有希望2阅读本建议书前，请确认已理解并认可此知识产权条款阅读本建议书前，请确认已理解并认可此知识产权条款本项目建议书宜严格保密。深圳市燃气集团有限公司同意不向深圳市燃气集团有限公司及其相关公司现任职员之外的任何人展示、阅读或传递由凯捷咨询提供的与此项目相关的资料。在深圳市燃气集团有限公司和凯捷咨询签署正式协议以前，本项目建议书的知识产权归凯捷咨询所有，项目建议书中的内容不能由深圳市燃气集团有限
2、公司向任何第三方透露。如果决定不进行本项目或者选择另外的专业服务公司，深圳市燃气集团有限公司应将本项目建议书归还凯捷咨询公司，并保证没有留存本项目建议书的复印件。知识产权条款知识产权条款 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal3引言引言2004年10月深圳燃气以书面方式联系凯捷咨询，提出了进行深圳市燃气集团有限公司“十一五”发展规划的需求，并邀请凯捷参与竞标。本次建议书是由“凯捷中国”作为应标人提交的。“凯捷（原凯捷安永）集团”是全球最大的咨询、技术及外包服务公司之一，2003年全球年收入约为60亿欧元，在全球拥有超
3、过55,000名雇员，在亚太地区拥有约1,500名员工，为全球第三大管理咨询公司。2004年6月，“凯捷中国”与“远卓管理顾问”进行了业务的全面合并。结合远卓丰富的本土企业咨询经验和凯捷全球各行业专家团队数十年跨国咨询积累，凯捷将为中国客户提供更为专业与更为结合中国实际的咨询服务本报告不代表凯捷对深圳市燃气集团有限公司的结论性诊断意见和最终建议。项目开始以后，凯捷咨询将会进行深入的内部调研，从而有可能产生与本项目建议书中内容不同的结论本项目建议书中的称谓及缩写：深圳市燃气集团有限公司：深圳燃气、燃气集团、委托方深圳市燃气集团有限公司：深圳燃气、燃气集团、委托方凯捷中国（上海）咨询有限公司：凯捷
4、咨询、凯捷、受托方凯捷中国（上海）咨询有限公司：凯捷咨询、凯捷、受托方 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal4目录目录1.1.项目背景项目背景项目背景项目背景2.2.凯捷对委托意愿的理解凯捷对委托意愿的理解凯捷对委托意愿的理解凯捷对委托意愿的理解3.3.凯捷解决问题的思路凯捷解决问题的思路凯捷解决问题的思路凯捷解决问题的思路4.4.项目任务的展开项目任务的展开项目任务的展开项目任务的展开5.5.项目组织项目组织项目组织项目组织6.6.可能参加项目的人员介绍可能参加项目的人员介绍可能参加项目的人员介绍可能参加项目的人
5、员介绍 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal5深圳市燃气集团是经营城市燃气的区域性公共事业运营商深圳市燃气集团是经营城市燃气的区域性公共事业运营商区域性运营区域性运营公共事业公共事业深圳燃气深圳燃气燃气集团是深圳市燃气供燃气集团是深圳市燃气供应的龙头企业应的龙头企业：F在深圳燃气市场的占有率比较高，在广东也处于领先地位F管道气（含瓶组）实现了全市统一经营，瓶装气也树立了自身的优势品牌F创建了LPG组团供气的运营模式深圳深圳燃气燃气目前目前的角的角色定色定位位公用和公益性公用和公益性：产品和服务是针对城市居民的，具有
6、一些公益特性，往往需承担一些社会公益义务市场化程度一般较低：市场化程度一般较低：市政公用行业具有天然的垄断需求，深圳燃气集团也是深圳市政府授权专营城市燃气的企业政府给予政策支持政府给予政策支持：在深圳燃气发展过程中，深圳市政府也给予燃气集团强有力的政策支持 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal6自自1995年成立以来，深圳燃气集团通过资本运作、产权多元化等多种手年成立以来，深圳燃气集团通过资本运作、产权多元化等多种手段，资产和市场规模得到迅速发展段，资产和市场规模得到迅速发展资料来源：深圳燃气集团改革发展的实践与探
7、索,求是2003年15期1995年2001年2003年2004年由市煤气公司与市液化石油气公司合并重组而成着手退出非主营业务，聚焦于管道燃气业务2001年，成功控股华南最大的冷冻气库华安公司2003年5月，燃气集团又成功收购了宝安国投燃气公司集团组建集团组建产业链整合产业链整合市场整合市场整合产权多元化产权多元化香港中华煤气和新希望分别收购深圳市燃气集团30和10的股份，新的合资燃气集团正式挂牌成立 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal7经过十年的磨砺，深圳燃气集团已经在城市燃气行业中积累了一定的运经过十年的磨砺，
8、深圳燃气集团已经在城市燃气行业中积累了一定的运作能力和经营优势作能力和经营优势 良好的企业形象良好的企业形象“安全供气，优质服务”的企业宗旨深入人心已经形成自身优势品牌客户满意率达96%以上广东省用户委员会授予2003年“三满意”称号 专业化的技术力量专业化的技术力量自主开发的生产管理、调度、服务、监控等系统在国内同行业中处于领先水平自公司成立以来，设备完好率达98%，安全生产指标均达100%通过产权多元化改革，建立现代企业制度和法人治理结构，公司的运作机制更加灵活同时也有利于借鉴行业领先者先进的运营模式现代化的管理机制现代化的管理机制较强的资本实力较强的资本实力本身具备较强的资本实力，200
9、3年净资产达11亿元2003年的资产负债率为58%，还具备较强的间接融资能力 优质的客户服务优质的客户服务开展标准服务活动，实行统一作业法建立了管道气网站开通了管道气、瓶装气24小时服务热线提供一个窗口办公、一站式服务首创的燃气供应模式首创的燃气供应模式“深圳小区气化模式”被国家建设部推荐为全国城市管道燃气供应的最佳模式对原有客户形成了一定的控制力，为向天然气过渡创造了良好条件资料来源：深圳燃气集团有限公司简介 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal8当前，广东当前，广东LNG项目和深圳市项目和深圳市LNG利用工程为
10、深圳燃气集团的进一步发利用工程为深圳燃气集团的进一步发展带来了重大机遇和挑战展带来了重大机遇和挑战深圳LNG利用工程，是广东省和深圳市重大建设项目，工程总投资达28亿元 ：两年后，罗湖、福田、南山、盐田，特区外宝安中心组团的新安、西乡、福永、沙井及宝安大道沿线，中部组团的布吉西郊、龙华二线扩展区，大工业区将首先用上天然气2010年供气范围包括盐田区、宝安区和龙岗区大部分街道的中心区域2020年深圳市城市规划用地区域内将全部用上天然气 广东省LNG项目属国家“十五”计划项目，是国家批准的第一个进口液化天然气利用项目：项目总投资达306亿元，第一期工程已于2003年9月22日正式开工建设第一期工程
11、的设计能力为370万吨/年，计划于2006年6月建成投产 ，输气干线穿越深圳、东莞、广州、佛山四个市第二期工程的设计能力为750万吨/年 ，输气干线延伸到惠州、中山、江门、珠海、肇庆，总长508.5公里广东广东LNG项目和深圳的项目和深圳的LNG利用工程给深圳燃气创造利用工程给深圳燃气创造了新的发展机遇，也带来了新的挑战了新的发展机遇，也带来了新的挑战资料来源：深圳市天然气利用工程简介，深圳燃气集团 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal9面临新的发展机遇，深圳燃气集团已经初步确立了面临新的发展机遇，深圳燃气集团已经
12、初步确立了“大力发展管道燃气，大力发展管道燃气，通过资本运营对外扩展，实现跨地区经营通过资本运营对外扩展，实现跨地区经营”的发展思路的发展思路发展目标发展目标深圳燃气集团初步确定未来的发展目标是：大力发展管道燃气，积极拓展华南市场，力争成为区域性最大的燃气企业发展策略发展策略 深圳燃气集团的发展策略是：以管道燃气的经营品牌与实力雄厚的投资者结成战略联盟，实现资源共享、优势互补、风险转移的目标，通过投入少量资金，占有一定股权，取得城市管道供气项目的经营管理权，在城市管道燃气领域拓展新的市场，实现跨地区经营深圳燃气初步确立的发展思路深圳燃气初步确立的发展思路实现跨地区实现跨地区实现跨地区实现跨地区
13、经营，成为经营，成为经营，成为经营，成为区域性最大区域性最大区域性最大区域性最大的燃气企业的燃气企业的燃气企业的燃气企业资料来源：深圳燃气集团改革发展的实践与探索,求是2003年15期 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal10为实现公司为实现公司创建一流企业的发展目标，创建一流企业的发展目标，深圳燃气集团欲借助咨询公司在深圳燃气集团欲借助咨询公司在战略发展规划方面的专长，共同制定集团公司的战略发展规划方面的专长，共同制定集团公司的“十一五十一五”发展规划发展规划1燃气供气设施投融资及监管体制专题燃气供气设施投融资及
14、监管体制专题2资本运作及对外发展专题资本运作及对外发展专题3人力资源发展规划专题人力资源发展规划专题4财务管理专题财务管理专题5营销及客户服务系统建设和发展专题营销及客户服务系统建设和发展专题6天然气发展及政策专题研究天然气发展及政策专题研究7宝安区管道燃气发展专题宝安区管道燃气发展专题8龙岗区管道燃气发展专题龙岗区管道燃气发展专题9LPG供气系统建设和发展专题供气系统建设和发展专题天然气转换专题天然气转换专题10十一五十一五规划规划咨询公司为主导咨询公司为主导深圳燃气配合深圳燃气配合双方各参与双方各参与50%资料来源：深圳燃气集团十一五发展规划招标文件委托给深圳某咨询公司委托给深圳某咨询公司
15、深圳燃气参与深圳燃气参与95%咨询公司参与咨询公司参与5%深圳燃气参与深圳燃气参与80%咨询公司参与咨询公司参与20%规划方案的制定是规划方案的制定是建立在对这些专题建立在对这些专题深入研究的基础上深入研究的基础上一个规划，若干个专题一个规划，若干个专题和专业咨询机构合作和专业咨询机构合作 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal11目录目录1.1.项目背景项目背景项目背景项目背景2.2.凯捷对委托意愿的理解凯捷对委托意愿的理解凯捷对委托意愿的理解凯捷对委托意愿的理解3.3.凯捷解决问题的思路凯捷解决问题的思路凯捷解决
16、问题的思路凯捷解决问题的思路4.4.项目任务的展开项目任务的展开项目任务的展开项目任务的展开5.5.项目组织项目组织项目组织项目组织6.6.可能参加项目的人员介绍可能参加项目的人员介绍可能参加项目的人员介绍可能参加项目的人员介绍 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal12凯捷认为，未来五年是深圳燃气发展的重要时期，环境政策的改变带来凯捷认为，未来五年是深圳燃气发展的重要时期，环境政策的改变带来了一系列发展机遇和挑战，深圳燃气需要尽快明确自身战略定位了一系列发展机遇和挑战，深圳燃气需要尽快明确自身战略定位国家能源政策调
17、整，提高清洁能源比重天然气作为城市燃气使用比重会大幅度上升公共事业投资体制放开，市场化LNG项目引发珠江东岸城市燃气格局的变革深圳燃气应对变革有很大优势，面临异地扩张等巨大机遇国家能源及公用事业政策国家能源及公用事业政策国家能源及公用事业政策国家能源及公用事业政策广东省的广东省的广东省的广东省的LNGLNG项目项目项目项目未来五年是深圳燃气的重未来五年是深圳燃气的重要的战略阶段要的战略阶段深圳市场的气源调整，深圳市场的气源调整，需要建立新的天然气需要建立新的天然气运营模式运营模式广东城市燃气市场的广东城市燃气市场的专营权投资机会突现专营权投资机会突现福建、浙江等福建、浙江等LNG项项目也带来了
18、新的投资目也带来了新的投资机会机会专营权投资的窗口时专营权投资的窗口时间也就是间也就是35年时间年时间 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal13随着中国能源战略的调整，天然气、水电核电等清洁能源的使用比重逐随着中国能源战略的调整，天然气、水电核电等清洁能源的使用比重逐年上升年上升资料来源：中国21世纪人口、环境与发展白皮书，专家预测，凯捷分析13.4914.8216.7817.9423.229.013.0313.01原煤原油天然气水核电中国一次能源消费总量构成（中国一次能源消费总量构成（单位：亿吨标准煤单位：亿吨标
19、准煤）注：CAGR1指能源消费总量的复合增长率CAGR2指天然气消费总量的复合增长率1.能源总消耗量增速能源总消耗量增速下降下降2.清洁能源市发展重清洁能源市发展重点点3.天然气在未来天然气在未来5年年飞速发展飞速发展CAGR1= 6.6CAGR2= 13.2%CAGR1= 5.3CAGR2= 29.8%CAGR1= 2.3CAGR2= 8.45% 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal14随着多个重大气源工程的实施，我国城市气化率快速上升，管道化已成随着多个重大气源工程的实施，我国城市气化率快速上升，管道化已成为主
20、流，未来几年天然气将成为主要的城市燃气为主流，未来几年天然气将成为主要的城市燃气东海东海燃气燃气俄俄罗罗斯斯气气其它其它海外海外燃气燃气中中部部燃燃气气西西气气东东输输中国城市气化率逐年提升中国城市气化率逐年提升资料来源：中国统计年鉴，国研网行业数据，凯捷分析陕气进京、西气东输等一系列工程的陕气进京、西气东输等一系列工程的开工建设，标志中国城市燃气的天然开工建设，标志中国城市燃气的天然气时代已经来临气时代已经来临管道化成为城市燃气的发展趋势管道化成为城市燃气的发展趋势 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal15当前，
21、我国公共事业投资体制越来越市场化，而天然气以专营权为特征当前，我国公共事业投资体制越来越市场化，而天然气以专营权为特征的区域垄断使其具备良好投资价值的区域垄断使其具备良好投资价值，各路资本都积极参与该领域的竞争各路资本都积极参与该领域的竞争煤制气煤制气石油气石油气天然气天然气几乎垄断，政府事业部门主导多停留在本地市场多依靠政府补贴相对开放，市场化竞争市场竞争非常激烈广东省的LPG市场表现得更为明显区域性的相对垄断格局政府关系、融资能力和运营能力是关键港资港资西方资本西方资本民营企业民营企业国企国企区域垄断的城市燃气区域垄断的城市燃气专营权，具有良好投专营权，具有良好投资价值资价值已有一些投资运
22、营商已有一些投资运营商在对该行业进行整合，在对该行业进行整合，如新奥燃气、百江燃如新奥燃气、百江燃气、中华燃气等等气、中华燃气等等 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal16广东省广东省LNG项目一期工程将会对珠江东岸的城市燃气格局产生重大影响项目一期工程将会对珠江东岸的城市燃气格局产生重大影响佛佛山山珠珠海海东东莞莞江江门门中中山山香香港港深深圳圳广州广州未来若干年，未来若干年， LNG将成为该地区城市燃气的主流将成为该地区城市燃气的主流1从从LPG的混乱竞争转变为的混乱竞争转变为LNG的专营的专营2LPG市场会发
23、生结构性萎缩市场会发生结构性萎缩3广东省城市燃气行业孕育着重大变革广东省城市燃气行业孕育着重大变革广东省城市燃气行业孕育着重大变革广东省城市燃气行业孕育着重大变革 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal17因此，将不可避免的给广东乃至全国的城市燃气运营商带来一系列机遇因此，将不可避免的给广东乃至全国的城市燃气运营商带来一系列机遇与挑战与挑战LNG对城市燃气市场具有整合作用LNG业务带来了新的工商户市场异地扩张成为可能面临业务模式从LPG向LNG切换的问题需要从新进行营销规划和市场开发项目投融资及管理LPG市场出现整合
24、重组机会LPG市场容量大幅下降单一城市的LPG运营规模减小众多的小规模LPG运营商面临被整合的风险LNGLPG机遇机遇挑战挑战LNG的专营权将使的专营权将使得广东成为城市燃得广东成为城市燃气投资的热土气投资的热土原有的众多原有的众多LPG运运营商面临重组营商面临重组LNG对广东现有的对广东现有的城市燃气运营商来城市燃气运营商来讲都是一个全新业讲都是一个全新业务务 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal18深圳燃气在管道化经营方面具有较好的积累，在面对这些市场机会时，深圳燃气在管道化经营方面具有较好的积累，在面对这些市
25、场机会时，具有很大的优势具有很大的优势+ 优势优势1.深圳燃气有很好的管网运营基础，庭深圳燃气有很好的管网运营基础，庭院网团组的模式是未来顺利切换的院网团组的模式是未来顺利切换的关键关键2.深圳作为深圳作为LNG项目第一站，对以后项目第一站，对以后的跨地域扩张有很强的示范作用的跨地域扩张有很强的示范作用3.控股公司华安在控股公司华安在LPG产业链条上占据产业链条上占据了关键位置，为其后向整合，产业重了关键位置，为其后向整合，产业重组，发展连锁业务带来优势组，发展连锁业务带来优势1.华安原有华安原有LPG业务受到挑战，业业务受到挑战，业务量减少务量减少2.深圳地区原有深圳地区原有LPG向向LNG
26、切换时切换时的成本问题的成本问题- 劣势劣势 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal19若想利用自身优势抓住发展机遇，深圳燃气必须重新思考其业务组合和若想利用自身优势抓住发展机遇，深圳燃气必须重新思考其业务组合和运营模式运营模式深圳市燃气深圳市燃气集团集团LNG业务如何发展？需考虑业务如何发展？需考虑LNG是否扩张？以何种方式扩张？如何建立深圳市场的窗口示范作用？如何进行LNG客户群的开发？如何管控跨地域的LNG业务？LPG业务走向何方？需考虑业务走向何方？需考虑华安未来如何开展LPG业务？LPG业务如何与LNG协同
27、？深圳市场LPG业务如何切换？LNGLPG 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal20管道化给深圳燃气带来异地扩张的机会，深圳燃气首先面临的抉择是要管道化给深圳燃气带来异地扩张的机会，深圳燃气首先面临的抉择是要不要对外扩张以及扩张的模式问题不要对外扩张以及扩张的模式问题是否扩张？是否扩张？对外扩张对外扩张不扩张不扩张扩张的模式？扩张的模式？管理输出管理输出投资投资示意分析示意分析投资运营投资运营深圳燃气与地方政府关系如何，能否拿到专营权？资金筹措能力如何？资本运作能力如何？城市燃气运营能力，特别是营销能力如何？风险控
28、制能力如何？关键决策因素关键决策因素关键决策因素关键决策因素关键决策因素关键决策因素主动扩张还是跟随性扩张？经营还是投资？作为中华煤气在内部燃气市场的布点还是参与其全面整合？ 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal21对深圳燃气来讲，从成熟业务到新兴的业务，对深圳燃气来讲，从成熟业务到新兴的业务，深圳燃气需要打造深圳地深圳燃气需要打造深圳地区区LNGLNG业务的成功运营模式，为未来的地域扩张建立示范效应业务的成功运营模式，为未来的地域扩张建立示范效应城网输送城网输送接入接入长线管输长线管输客户客户采购采购营销营销/服
29、务服务规划设计规划设计管网建设管网建设LNG 增值链增值链单一管网覆盖，运营相对稳定，简单单一管网覆盖，运营相对稳定，简单但前期需要巨大投资，需要强大的融资能力但前期需要巨大投资，需要强大的融资能力前期的管网规划，会影响到后期的运营前期的管网规划，会影响到后期的运营营销与市场开发是关键营销与市场开发是关键佛山佛山东莞东莞江门江门中山中山深圳深圳广州广州珠海珠海深圳市场的成功：深圳市场的成功：将带来较强的谈判实力，便于获取其它城市的专营权，有利于在大市场的跑马圈地将带来标准化的运营模式，便于在其它城市进行复制推广，有利于在小市场的精耕细作 2004 Capgemini - All rights
30、reservedNovember 2004 Proposal22在深圳市场上，为确保在深圳市场上，为确保LNGLNG和和LPGLPG两种业务的顺利切换，深圳燃气需要统两种业务的顺利切换，深圳燃气需要统筹考虑多种因素进行制定周密的切换计划筹考虑多种因素进行制定周密的切换计划深圳燃气需要着重考虑的因素深圳燃气需要着重考虑的因素1.政府的政策：开口费政策、燃气价格政策、房地产配套政策、城市能源政策2.营销规划与市场开发策略3.切换过程中存在的潜在风险4.深圳燃气集团政府用户供气方如何实现收益最大化？如何规划投资回收周期？照付不议合同是否愿意接受?企业意愿是否与政府意愿一致？冲突/压力 2004 Ca
31、pgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal23同时，同时，按照天然气的按照天然气的“照付不议照付不议”的要求，深圳燃气还必须对的要求，深圳燃气还必须对LNGLNG用户群用户群进行分类研究，有步骤有重点地进行市场开发进行分类研究，有步骤有重点地进行市场开发原有民用户的整合原有民用户的整合向管道LPG用户推广LNG使用，有效的市场活动策划开发新的小区，作为管道天然气使用者工商户市场培育开发工商户市场培育开发引导工商用户油改气、开发大型酒店的燃气空调、燃气锅炉等项目推广小型电厂的油改气工程关外市场覆盖关外市场覆盖进一步开发关外小区的天然气供
32、应潜在的潜在的LNG用户群用户群高高中中低低低低中中高高开开发发难难度度价值创造潜力价值创造潜力工商户工商户新建新建房产房产户户集体报装户集体报装户零散零散报装户报装户有步骤有重点地开发有步骤有重点地开发LNG用户群用户群关外关外市场市场注：凯捷初步判断，待项目开始后需进一步论证。气泡大小代表市场规模示意分析示意分析 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal24珠江东岸的珠江东岸的LPG市场容量，随着市场容量，随着LNG一期工程实施将大幅度减少，深圳一期工程实施将大幅度减少，深圳燃气需要重新思考华安的业务定位及其与燃气
33、需要重新思考华安的业务定位及其与LPG运营业务协同发展问题运营业务协同发展问题LPG 增值链增值链客户客户华安深圳燃气示意分析示意分析深圳燃气深圳燃气LNG业务如何与业务如何与LPG协同？协同？LPG业务如何LNG业务转换以LPG业务作为天然气业务扩张的先导？LPG和LNG业务扩张相对独立?华安华安LPG业务如何定位？业务如何定位？LPG业务逐步退出？寻找向其它市场发展的机会和可能性？缩小经营规模，填补LNG市场空缺？区域整合，LPG业务连锁经营？一级批发一级批发采购采购营销营销/服务服务零售零售/服务服务二级批发二级批发接入接入充瓶充瓶团组供气团组供气深圳燃气特有的供气模式深圳燃气特有的供气
34、模式 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal25深圳燃气将形成多业务板块和跨地域扩张的发展模式，要求集团对各业深圳燃气将形成多业务板块和跨地域扩张的发展模式，要求集团对各业务板块和各区域市场进行有效的管控务板块和各区域市场进行有效的管控深圳燃气集团深圳燃气集团LPG（液化石油气）业务（液化石油气）业务LNG（液化天然气）业务（液化天然气）业务其他相关业务其他相关业务区区域域1区区域域2区区域域n区区域域1区区域域2区区域域n燃燃气气具具。锅锅炉炉改改造造三大业务板三大业务板块的管控块的管控跨区域的跨区域的管控管控 2
35、004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal26基于我们的理解，凯捷建议按照以下的战略三角形模型来解决深圳燃气基于我们的理解，凯捷建议按照以下的战略三角形模型来解决深圳燃气的的“十一五十一五”规划问题，并在不同部分对委托的专题研究进行体现规划问题，并在不同部分对委托的专题研究进行体现业务战略业务战略业务战略业务战略使命战略支撑体系战略支撑体系战略支撑体系战略支撑体系人力资源组织结构财务管理营销远景目标运营战略战略LPG业务LNG业务 其它业务业务组合增长阶梯管控模式“十一五十一五”规划规划1、供气设施投融资及监管体制6、LN
36、G发展及相关政策研究7、宝安区管道燃气发展专题8、龙岗区管道燃气发展专题10、天然气转换专题3、人力资源发展规划4、财务管理5、营销及客户服务体系9、LPG供气系统建设和发展2、资本运作及对外发展的问题委托意愿的十个专题研究委托意愿的十个专题研究 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal27目录目录1.1.项目背景项目背景项目背景项目背景2.2.凯捷对委托意愿的理解凯捷对委托意愿的理解凯捷对委托意愿的理解凯捷对委托意愿的理解3.3.凯捷解决问题的思路凯捷解决问题的思路凯捷解决问题的思路凯捷解决问题的思路4.4.项目任务
37、的展开项目任务的展开项目任务的展开项目任务的展开5.5.项目组织项目组织项目组织项目组织6.6.可能参加项目的人员介绍可能参加项目的人员介绍可能参加项目的人员介绍可能参加项目的人员介绍 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal28基于对深圳燃气及相关行业的理解，凯捷将按照以下框架来协助客户整基于对深圳燃气及相关行业的理解，凯捷将按照以下框架来协助客户整体、系统地思考体、系统地思考“十一五十一五”规划规划阐述企业为什么而存在并发展，企业是做什么的，在一定时期内企业发展的目标是什么基于对未来发展方向的判断，确定以什么样的业
38、务组合去实现愿景目标在分析内外部因素基础上，确定增长驱动因素，设计增长阶梯和对相关业务的管控原则为发展战略实施而奠定的管理支撑基础根据企业战略要求，制定深圳燃气的业务发展战略,明确子业务的发展目标和增长路径业务战略业务战略业务战略业务战略使命战略支撑体系战略支撑体系战略支撑体系战略支撑体系人力资源组织结构财务管理营销远景目标运营战略LPG业务LNG业务 其它业务业务组合增长阶梯战略路径 管控模式 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal29深圳燃气是一个专业的城市燃气运营商深圳燃气是一个专业的城市燃气运营商, ,主营非
39、常鲜明主营非常鲜明“瞄准短期盈利目标瞄准短期盈利目标”“形成若干业务板块形成若干业务板块”“主业鲜明主业鲜明”资本投机型资本投机型以经营为基础以经营为基础. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .初步判断，供讨论初步判断，供讨论深圳燃气深圳燃气以城市燃气的投资运营为主要业务 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004
40、Proposal30深圳燃气是一个专业的城市燃气运营商深圳燃气是一个专业的城市燃气运营商, ,主营非常鲜明主营非常鲜明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .初步判断，供讨论初步判断，供讨论 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal31凯捷特别关注面对多个选择环境下集团的战略态度和战略举措，作为战
41、凯捷特别关注面对多个选择环境下集团的战略态度和战略举措，作为战略规划的认同基础略规划的认同基础假设假设选择适应未来的战略态度和稳妥举措的战略举措：谨慎选择非常具有投资价值的城市，参股方式进入运营好一个城市之后，再考虑新的扩张战战略略态态度度战略举措战略举措英特尔迅驰手机厂商电信服务业、系统集成商在基因医药上的投资企业GE的多产业板块投资宽带运营商互联网泡沫破裂后美国风险投资公司加大传统产业投资塑造塑造未来未来保存保存实力实力适应适应未来未来航空公司的低成本战略深圳燃气深圳燃气 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal3
42、2凯捷特别关注面对多个选择环境下集团的战略态度和战略举措，作为战凯捷特别关注面对多个选择环境下集团的战略态度和战略举措，作为战略规划的认同基础略规划的认同基础假设假设 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal33在行业研究和对深圳燃气内部能力进行评估的基础上，凯捷将通过战略研讨会的在行业研究和对深圳燃气内部能力进行评估的基础上，凯捷将通过战略研讨会的方式，和客户一起描述企业远景，并制定里程碑式的阶段性企业发展目标方式，和客户一起描述企业远景，并制定里程碑式的阶段性企业发展目标愿景目标201020042.2.内部资源能力
43、内部资源能力/ /竞争分析竞争分析-营销-产能-内部效率1.1.行业分析行业分析CPS-供给经济学-产业链经济学深圳燃气现状深圳燃气现状以深圳市为主营经营区域，部分业务覆盖珠江东岸主营以石油液化气为主的城市燃气供应服务的人口400万左右净资产10亿收入40亿小区汽化模式被推荐为城市燃气最佳营运模式深圳燃气深圳燃气“十一五十一五”规划的发展目标规划的发展目标业务覆盖的区域范围？经营的产品服务种类？服务的人口规模资产营业收入及利润规模？在全国燃气行业内的地位？深圳燃气要发展成深圳燃气要发展成怎样一个企业怎样一个企业业务覆盖的区域范围？经营的产品服务种类？服务的人口规模资产营业收入利润规模？社会地位
44、、行业地位、在客户、雇员心目中的地位？ 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal34凯捷将利用凯捷将利用SCP模型对城市燃气的未来行业走势进行深入分析模型对城市燃气的未来行业走势进行深入分析外部影外部影响响环保要求不断提高，对绿色能源的要求不断增加政府鼓励使用天然气部分替代液化石油气消费者对服务、安全和便利性逐渐敏感政府增强行业监管力度-需求经济学需求经济学-替代产品可获得性-产品差异性-增长率-变更性/周期性-供给经济学供给经济学-供应商集中度-供应竞争-生产商差异性-固定/可变成本结构-产能运用-科技机遇-供给曲线
45、 -进入/退出壁垒-产业链经济学产业链经济学-供应商讨价能力-顾客讨价能力-市场信息失效-纵向市场失效-营销营销-定价-批量-广告/促销分销-产能改变产能改变-扩张/收缩-进入/退出-收购/合并/剥离-纵向整合纵向整合-前向/后向整合-纵向合资企业-长期合同-内部效率内部效率-成本控制-物流-过程发展-组织效能-财务财务-盈利性-价值创造-科技进步科技进步-雇佣目标雇佣目标行为改变行为改变C绩效改变绩效改变P结构改变结构改变S外部环境和政策的变化鼓励天然气使用在广东省天然气将逐步取代液化石油气，LPG市场逐渐萎缩天然气供给能力增加使客户范围不断扩大LPG竞争激烈，行业被逐渐整合，集中度会有所提
46、高LPG在利用各种手段维持市场地位的同时，寻找在其它市场的经营机会凯捷初步判断凯捷初步判断注：不代表最后结论注：不代表最后结论行业行业城市燃气运营商城市燃气运营商 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal35凯捷将利用凯捷将利用SCP模型对城市燃气的未来行业走势进行深入分析模型对城市燃气的未来行业走势进行深入分析外部影外部影响响CPS 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal36同时同时, ,利用企业内部资源能力利用企业内部资源能力/ /竞争分
47、析模型对深圳燃气的内部资源能力竞争分析模型对深圳燃气的内部资源能力进行评估进行评估内部资源能力内部资源能力/竞争分析竞争分析重要程度分析技术销售市场推广售后服务品牌物流采购人力资源资金产品质量成本生产能力政府关系横向得分技术销售市场推广售后服务品牌物流采购人力资源资金产品质量成本生产能力示示 意意 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal37同时同时, ,利用企业内部资源能力利用企业内部资源能力/ /竞争分析模型对深圳燃气的内部资源能力竞争分析模型对深圳燃气的内部资源能力进行评估进行评估内部资源能力内部资源能力/竞争分
48、析竞争分析重要程度分析技术 销售市场推广售后服务品牌 物流 采购人力资源资金产品质量成本生产能力政府关系横向得分技术销售市场推广售后服务品牌物流采购人力资源资金产品质量成本生产能力示示 意意 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal38管道燃气专管道燃气专营权的区域营权的区域如何扩张？如何扩张？LPG业务的业务的服务区域定服务区域定位？位？在行业机会和内部能力分析的基础上，从众多角度分析确定新的业务增在行业机会和内部能力分析的基础上，从众多角度分析确定新的业务增长点，以把握企业的战略发展机会长点，以把握企业的战略发展机
49、会现有的地理区域进入新的地区现有的产品和服务产品和服务的创新现有的产业结构产业结构的改进现有的价值传递环节价值传递环节的改进现有的竞争领域进军新的竞争领域现有的客户新客户现有业务LNG带来的带来的新的客户市新的客户市场如何拓展场如何拓展？LPG业务的业务的客户重新定客户重新定位位LNG业务的业务的运营模式创运营模式创新新LPG运营模运营模式的创新式的创新LNG发展重发展重点的产业链点的产业链环节环节LPG业务各业务各个产业链环个产业链环节的发展方节的发展方向向进入上下游进入上下游行业？行业？进入新的行进入新的行业领域？业领域？39从业务组合、增长阶梯、企业管控模式等三个方面设计深圳燃气的从业务
50、组合、增长阶梯、企业管控模式等三个方面设计深圳燃气的发展战略发展战略深圳燃气是否跨区域发展？跨区范围？深圳燃气是否跨区域发展？跨区范围？经营的业务种类及组合情况？经营的业务种类及组合情况？在经营的各种业务产业链方面向何处走？在经营的各种业务产业链方面向何处走？在增长的过程中，企业采用何种模式对企业进行管理？在增长的过程中，企业采用何种模式对企业进行管理？这种管控模式的特点是什么？这种管控模式的特点是什么？如何设计企业发展的增长阶梯？如何设计企业发展的增长阶梯？这种增长的各阶段驱动力，影响因素如何？这种增长的各阶段驱动力，影响因素如何？这种增长对企业提出怎样的核心能力要求？如何获得？这种增长对企
51、业提出怎样的核心能力要求？如何获得？企业管控模式企业管控模式增长阶梯增长阶梯战略路径战略路径业务组合业务组合业务价值链市场做什么？在什么地方做？什么时候做？怎样做？如何保证做的是正确的，与企业战略目标一致？管控模式战略管理资本运营业绩管理资源发展 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal40凯捷将帮助深圳燃气，从市场、产品、价值链等角度构建公司的业务组凯捷将帮助深圳燃气，从市场、产品、价值链等角度构建公司的业务组合合城市燃气业务要不要跨区域发展？如果选择跨区域发展，如何进入？进入的时机如何把握？在城市燃气中，LNG和L
52、PG的业务定位和组合？LNGLPG的市场前景、目标客户、竞争态势、预计收益是怎样的LNG行业价值链的特点？在价值链方向上如何扩展？LPG的价值链特点？是否必要/可能对价值链进行整合业？LPG业务如果退出，退出方式及成本？市市场场业务业务价值链价值链深圳燃气深圳燃气 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal41基于深圳燃气的未来定位，未来跨区域发展的范围有多种可能基于深圳燃气的未来定位，未来跨区域发展的范围有多种可能举例举例专注于深圳市市场的城市燃气运营商专注于深圳市市场的城市燃气运营商以深圳市为基础，以整个珠江三角洲以
53、深圳市为基础，以整个珠江三角洲为目标市场的区域性城市燃气运营商为目标市场的区域性城市燃气运营商从深圳市起步，以投资经营为手段，从深圳市起步，以投资经营为手段，业务覆盖华南地区的燃气运营商业务覆盖华南地区的燃气运营商以深圳市为基础、广东省为重点，积以深圳市为基础、广东省为重点，积极在全国进行城市燃气领域进行广泛极在全国进行城市燃气领域进行广泛的投资，谋求成为在全国具有重要影的投资，谋求成为在全国具有重要影响力的城市燃气运营商响力的城市燃气运营商总体的定位总体的定位市场区域市场区域竞争领域竞争领域竞争模式竞争模式 2004 Capgemini - All rights reservedNovemb
54、er 2004 Proposal42扩张的目标区域市场的具体选择，深圳燃气可以从企业可行性和市场环扩张的目标区域市场的具体选择，深圳燃气可以从企业可行性和市场环境两个维度去考虑境两个维度去考虑战略原则战略原则竞争状态竞争状态能力原则能力原则深圳燃气的能力是否允许？深圳燃气集团的企业发展定位是否一致？深圳燃气的跨区域发展模式是否允许？市场环境市场环境企业的可行性企业的可行性城市发展城市发展该市场竞争是否十分激烈？该城市是否具有开发的市场潜力？ 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal43扩张的目标区域市场的具体选择，深圳
55、燃气可以从企业可行性和市场环扩张的目标区域市场的具体选择，深圳燃气可以从企业可行性和市场环境两个维度去考虑境两个维度去考虑深圳燃气集团的企业发展定位是否一致？深圳燃气的跨区域发展模式是否允许？ 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal44根据不同的企业发展定位和市场环境，深圳燃气对跨区域发展的目标城根据不同的企业发展定位和市场环境，深圳燃气对跨区域发展的目标城市进行筛选，并确定市进行筛选，并确定“十一五十一五”规划的跨区域发展目标规划的跨区域发展目标企业定位：以深圳市为基础，以整个珠江三角企业定位：以深圳市为基础，以整
56、个珠江三角洲为目标市场的区域性城市燃气运营商洲为目标市场的区域性城市燃气运营商LNG一期沿线深圳东莞广州佛山LNG二期沿线江门中山珠海肇庆惠州其它城市云浮清远河源市场吸引力市场吸引力近近强弱天然气业务天然气业务跨区域发展跨区域发展目标市场的目标市场的选择选择市场吸引力市场吸引力的影响因素除了气源供应，还有城市规模及发展规划，市民收入及消费习惯等不同的企业定不同的企业定位，目标市场位，目标市场有很大差异有很大差异“十一五十一五”规划的跨区规划的跨区域目标市场域目标市场？示意分析示意分析 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Propo
57、sal45在跨区域扩张的市场中，根据投资主体和经营管理权的差异，深圳燃气在跨区域扩张的市场中，根据投资主体和经营管理权的差异，深圳燃气可能分别扮演投资商或运营商的角色可能分别扮演投资商或运营商的角色拥有经营管理权不拥有经营管理权是投资主体输出管理输出管理运营商运营商投资商投资商委托经营委托经营投资商投资商+运营商运营商不是投资主体向委托经营方收取经营管理费用赚取企业经营产生的投资收益 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal46城市天然气的规划和管道经营权的归属，对深圳燃气市场扩张中的业务城市天然气的规划和管道经营权的
58、归属，对深圳燃气市场扩张中的业务组合有很大影响组合有很大影响有 没有规划LNG二期 城市天燃气规划LNG一期没有管道燃气专营权提高管道LPG的市场占有率,为向LNG切换打下基础管网统一规划,先利用管道/瓶组LPG经营,LNG通气时向天然气切换利用深圳市管道瓶组LPG的技术经营,瓶装LPG有力补充 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal47凯捷将和深圳燃气一起分析获取管道燃气专营权的关键因素及各个目标凯捷将和深圳燃气一起分析获取管道燃气专营权的关键因素及各个目标市场之间的差别市场之间的差别政府对企业的选择企业的行业经验
59、？企业的资金实力？企业和政府的关系？企业的产业链资源？企业对城市的选择城市的市场价值？企业需要投入成本？政策风险？企业和政府的关系？企业的产业链资源？城市管城市管道燃气道燃气专营权专营权关键因素 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal48深圳燃气目前以液化石油气业务为主，随着深圳燃气目前以液化石油气业务为主，随着LNGLNG相关项目的开展，天然气相关项目的开展，天然气业务将成为另一块主营业务，企业还经营与城市燃气相关的其它业务业务将成为另一块主营业务，企业还经营与城市燃气相关的其它业务液化石油气液化石油气其它业务其它
60、业务天然气天然气天然气业务是企业未来发天然气业务是企业未来发展的重点展的重点广东广东LNG项目的开展，深项目的开展，深圳市天然气利用工程的上圳市天然气利用工程的上马给相关业务的发展带来马给相关业务的发展带来机遇机遇目前液化气业务，包括批发、目前液化气业务，包括批发、管道管道LPG和瓶装气业务是企和瓶装气业务是企业收入和利润的主要来源业收入和利润的主要来源未来对相关业务的开展需要未来对相关业务的开展需要重新规划重新规划与城市燃气和管与城市燃气和管网运营相关的业网运营相关的业务如设计、工程务如设计、工程咨询、监理、燃咨询、监理、燃气具销售及维护气具销售及维护和房地产业务等和房地产业务等国家能源战略
61、的国家能源战略的调整与天然气调整与天然气法的发布对城法的发布对城市燃气事业的发市燃气事业的发展给出了方向展给出了方向 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal49LPG虽然是深圳燃气目前的支柱性业务，随着广东虽然是深圳燃气目前的支柱性业务，随着广东LNG项目的实施项目的实施LPG在省内的市场规模将不断萎缩，竞争日趋激励，行业整合不可避免在省内的市场规模将不断萎缩，竞争日趋激励，行业整合不可避免广东省城市民用燃气结构变化广东省城市民用燃气结构变化200420102020LPGLNG其它燃气LPG市场总体规模的缩小行业竞争
62、日趋激烈，一些竞争能力弱的企业将被淘汰出局一些追求高收益的资本将主动退出深圳燃气LPG业务需要重新规划，是战略性退出？还是利用企业在进口和一级批发市场的优势进行整合？或者在广东进行LPG业务连锁发展？示意示意 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal50LPG虽然是深圳燃气目前的支柱性业务，随着广东虽然是深圳燃气目前的支柱性业务，随着广东LNG项目的实施项目的实施LPG在省内的市场规模将不断萎缩，竞争日趋激励，行业整合不可避免在省内的市场规模将不断萎缩，竞争日趋激励，行业整合不可避免广东省城市民用燃气结构变化广东省城市
63、民用燃气结构变化示意示意 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal51在深圳市场，天然气业务是未来五年产品经营的重点，深圳市场的在深圳市场，天然气业务是未来五年产品经营的重点，深圳市场的LPG业务将逐渐被业务将逐渐被LNG业务替代，业务替代，LPG业务需要重新定位业务需要重新定位20062010深圳市内燃气业务深圳市内燃气业务LNGLPG深圳市内深圳市内LPG业务将逐步被替业务将逐步被替代，业务需要重新定位代，业务需要重新定位放弃LPG业务？维持现状，让LPG作为天然气业务的用力补充？LPG业务退出深圳市场，去异地寻找
64、发展机会？市市场场份份额额100%0%LNG业务是深圳市场未来产品经营的重点初步判断初步判断 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal52通过对城市燃气行业进行分析，基于各业务的盈利潜力和对集团价值的通过对城市燃气行业进行分析，基于各业务的盈利潜力和对集团价值的贡献，设计深圳燃气的的业务组合贡献，设计深圳燃气的的业务组合行业吸引力竞争地位重组/合理化的机会业务板块之间的联系对业务板块战略的价值贡献政策导向MACS矩阵矩阵：market-activated corporate strategy -基于市场的集团战略MAC
65、S矩阵对确定业务组合战略矩阵对确定业务组合战略具有重大指导作用具有重大指导作用行业增长率业务的竞争优势业务的盈利潜力业务的盈利潜力稳定发展优先发展撤资清算撤资最优先发展撤资或建立技能发掘业务板块价值的能力发掘业务板块价值的能力低 中 高一般 优秀LNG业务业务LPG批发批发LPG零售零售 假设假设 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal53利用企业在燃气业务方面的相关优势，深圳燃气还可以在燃气具、漏气利用企业在燃气业务方面的相关优势，深圳燃气还可以在燃气具、漏气报警器等相关市场获得发展报警器等相关市场获得发展与燃气运
66、营相关市场燃气用具燃气报警器汽车加气站钢瓶检测向现有客户群销售新的产品向现有客户群提供增值服务利用现有资源开发新的客户市场利用现有企业的冗余生产能力利用企业现有设备及能力的周期性及季节性特征寻找市场机会寻找各种企业资源的增值机会举例举例 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal54对于相关业务的发展，凯捷将根据企业对相业务的关注度及对相关资源对于相关业务的发展，凯捷将根据企业对相业务的关注度及对相关资源的掌控能力，协助客户确定相关业务的发展方式的掌控能力，协助客户确定相关业务的发展方式弱强对相关资源的控制力对相关资源的
67、控制力弱强企业的关注度企业的关注度市场自市场自我满足我满足企业指企业指定供应定供应商商企业自企业自主供应主供应企业指企业指定供应定供应商范围商范围根据业务定位，企业相关业务的发展模式有多种可能选择一些厂家的产品经销找一个厂家定点生产指定一些品牌范围，让用户自己选择燃气具业务发展可以选燃气具业务发展可以选择的模式择的模式举例举例以燃气具业务发展为例以燃气具业务发展为例 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal55产业链方面，产业链方面，LNG作为新进入的产业，在作为新进入的产业，在“十一五十一五”规划期内可重点关规划期内
68、可重点关注在城域网经营环节的扩张机会注在城域网经营环节的扩张机会规划设计规划设计管网建设管网建设城网输送城网输送营销客服营销客服长线管输长线管输气源采购气源采购广东LNG气源采购及长线运输由大鹏公司负责，经营权主要在中海油目前深圳燃气拥有深圳市管道燃气专营权，负责深圳市天然气利用工程的建设“十一五十一五”规划期内可重点关注规划期内可重点关注在城域网经营环节的异地扩张机在城域网经营环节的异地扩张机会会接入接入客户客户深圳燃气深圳燃气 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal56深圳燃气在深圳燃气在LPG的产业链已经充分打
69、通，凯捷将协助客户确定在广东的产业链已经充分打通，凯捷将协助客户确定在广东LPG市场整体缩小的情况下产业链的走向市场整体缩小的情况下产业链的走向客户客户深圳燃气深圳燃气企业企业资源资源综合综合能力能力深圳市场产业产业链可链可能走能走向向退出深圳市场使LPG终端规模大幅下降一级批发一级批发采购采购营销营销/ 服务服务零售零售/服务服务二级批发二级批发接入接入充瓶充瓶团组供气团组供气华安公司拥有采购，一级批发、二级批发三个环节的企业资源，并且华安公司的气源采购批发规模是广东省最大的在团组供气、接入及营销服务环节，深圳燃气积累了丰富的经验，小区汽化模式被评中国城市最佳燃气运营模式缩小华安公司的采购批
70、发规模？维持现状？收购整合二级市场，扩大二级批发的经营规模？维持现状？在异地寻找深圳燃气的替代市场？利用深圳经验进行LPG连锁经营？维持现状？仅作为深圳LNG的有力补充？ 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal57凯捷将帮助深圳燃气从区域扩张和既定市场的精耕细作两个纬度构建企凯捷将帮助深圳燃气从区域扩张和既定市场的精耕细作两个纬度构建企业的主动建立的增长阶梯业的主动建立的增长阶梯区域的扩张市场的精耕细作区域扩张能力是以投资为主的发展商的核心能力需要强大的资金实力和政府营销能力市场精耕细作是城网运营的核心需求需要较强的
71、市场开发能力和客户服务能力为后盾投投资资运营运营投资为主跑马圈地注重运营精耕细作跨区域经营的燃气运营商，跨区域经营的燃气运营商，无论采取何种发展模式都要无论采取何种发展模式都要通过区域扩张和市场的精耕通过区域扩张和市场的精耕细作两个手段来实现企业业细作两个手段来实现企业业绩的增长绩的增长区域扩张和城网运营同时进行 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal58深圳燃气的主动建立的成长阶梯，凯捷将从城市扩张、既定城市的区域开发、业深圳燃气的主动建立的成长阶梯，凯捷将从城市扩张、既定城市的区域开发、业务结构、客户结构等逐级展
72、开详细的描述，以明确阶段性的目标务结构、客户结构等逐级展开详细的描述，以明确阶段性的目标凯捷客户举例凯捷客户举例石家庄XX燃气公司成长阶梯廊坊葫芦岛蚌埠盐城聊城东市区西市区郊区中市区新增房产户工商户散户集体户液化石油气天然气200320022004199819921999/62001/122002/41999/122002/12公司成长阶梯的公司成长阶梯的制定能够帮助深制定能够帮助深圳燃气明晰各发圳燃气明晰各发展阶段的目标和展阶段的目标和里程碑，从而指里程碑，从而指引公司业务战略引公司业务战略的制定的制定 2004 Capgemini - All rights reservedNovember
73、 2004 Proposal59深圳燃气的主动建立的成长阶梯，凯捷将从城市扩张、既定城市的区域开发、业深圳燃气的主动建立的成长阶梯，凯捷将从城市扩张、既定城市的区域开发、业务结构、客户结构等逐级展开详细的描述，以明确阶段性的目标务结构、客户结构等逐级展开详细的描述，以明确阶段性的目标凯捷客户举例凯捷客户举例石家庄XX燃气公司成长阶梯廊坊葫芦岛蚌埠盐城聊城东市区西市区郊区中市区新增房产户工商户散户集体户液化石油气天然气200320022004199819921999/62001/122002/41999/122002/12公司成长阶梯的公司成长阶梯的制定能够帮助深制定能够帮助深圳燃气明晰各发圳燃
74、气明晰各发展阶段的目标和展阶段的目标和里程碑，从而指里程碑，从而指引公司业务战略引公司业务战略的制定的制定 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal60主动建立的增长阶梯，将对各个阶段的核心能力建设提出明确的要求，主动建立的增长阶梯，将对各个阶段的核心能力建设提出明确的要求，形成核心能力建设规划形成核心能力建设规划市场开发市场开发人力资源人力资源管网建设管网建设融资能力融资能力气源采购气源采购2006年2007年2008 年2009年产品线客户技术市场年年年客户产品区域城市增长阶梯（假设）增长阶梯（假设）核心能力（仅为
75、假设）核心能力（仅为假设） 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal61例如，不同市场环境，要求采取不同的市场开发策略例如，不同市场环境，要求采取不同的市场开发策略管输气源城市非管输气源城市全面考虑各个细分市场的机会和挑战，对每一个细分市场进行精耕细作在保持新增房产、集体户的快速开发基础上，重点加强工商户和零散户的开发设立更加灵活的营销政策，在价格审批、价格政策灵活性等方面给予一定的支持加强民用户开发力度在工商户开发上，优先选择四季均衡的用户迅速达到盈亏平衡严格执行价格，一般不考虑价格优惠政策全面开发，迅速增长有限资源
76、的优化配置凯捷客户举例凯捷客户举例 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal62管道市场薄弱，将管道市场薄弱，将有管输气源到达有管输气源到达蚌埠巢湖武进东莞亏损亏损投入投入初步初步盈利盈利持续持续盈利盈利 成熟市场成熟市场廊坊聊城黄岛城阳诸城葫芦岛经过多年开发，市场盈利持续增长有管道燃气有管道燃气市场基础市场基础石家庄长沙新乡经营机制激活，初步盈利经营LPG业务，培育市场成熟市场带来的盈利可用来支成熟市场带来的盈利可用来支撑其它市场的初期投资和亏损撑其它市场的初期投资和亏损技术支持技术支持新奥燃气在不同地区进行投资，新
77、奥燃气在不同地区进行投资，形成了合理的业务组合，实现形成了合理的业务组合，实现了在城市燃气运营的阶梯发展了在城市燃气运营的阶梯发展不同的市场成熟度，对经营机制和人力资源的需求也产生不同的要求不同的市场成熟度，对经营机制和人力资源的需求也产生不同的要求凯捷客户举例凯捷客户举例 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal63在管道投资方面，虽然融资方式的设计非常重要，但最关键的是对开口在管道投资方面，虽然融资方式的设计非常重要，但最关键的是对开口费进行有效规划以缩短资金回收期费进行有效规划以缩短资金回收期某燃气项目资金流模型
78、（仅为示意）某燃气项目资金流模型（仅为示意）20052000 2001 2002 200320042006 200720080管输气源到达影响开口费收入的因素影响开口费收入的因素有：政府限价、开发速有：政府限价、开发速度、开发规模、市民的度、开发规模、市民的价格敏感度等价格敏感度等气费收入开口费收入工程建设投资凯捷将协助深圳燃气，在市场研凯捷将协助深圳燃气，在市场研究的基础上，对深圳市场的投资究的基础上，对深圳市场的投资项目回收模型、融资方式进行详项目回收模型、融资方式进行详细的规划细的规划 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 P
79、roposal64凯捷还帮助深圳燃气规划设计主动增长和能力提升的战略举措凯捷还帮助深圳燃气规划设计主动增长和能力提升的战略举措战略举措（假设）战略举措（假设）自建自建自己投资建设及自我发展已获得企业资源和能力 合资合资通过与行业内领先企业合资合作以获得经营能力和资源利弊分析利弊分析 兼并兼并通过兼并重组其它企业扩大规模，拓宽市场控制力强投资巨大可能会有较大风险发展速度慢能较快获得先进技术控制力弱且不能确保资源和能力最终为自己所用能较快扩大规模，进入有潜力的市场控制力不强管理较困难市场开发人力资源管网建设融资能力气源采购2006200720082009产品线客户技术市场 客户产品区域城市增长阶梯
80、（假设）增长阶梯（假设）核心能力（仅为假设）核心能力（仅为假设） 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal65为确保公司战略的实施，深圳燃气还必须根据自身的管理能力以及为确保公司战略的实施，深圳燃气还必须根据自身的管理能力以及相关子企业的特点，选择合适的管控模式相关子企业的特点，选择合适的管控模式战略导向型战略导向型财务导向型财务导向型独立型独立型独立型独立型技能分享型技能分享型技能分享型技能分享型共享业务型共享业务型共享业务型共享业务型集团内部业务的集团内部业务的集团内部业务的集团内部业务的内在联系程度内在联系程度内
81、在联系程度内在联系程度集团总部角色集团总部角色集团总部角色集团总部角色例子例子例子例子投资、监控和买卖各种独立的业务中信泰富Morgan stanely美国KKR三星通用电气ABB联合航空集团宝洁上汽集团管理整个多元业务组合并分享经营技能和尽可能利用业务之间协同效应集中于几个相对类似的市场，紧密的经营一体化的业务操作导向型操作导向型管控模式管控模式管控模式管控模式 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal66类型类型类型类型目标目标目标目标不区分业务领域的收益最大化红利 / 资金回收单个企业的高质量典型集团典型集团典型
82、集团典型集团总部功能总部功能总部功能总部功能财务 法律 集团财务参股管理战略资源优化配置协调的管理界面管理经营者队伍管理财务 集团控制战略计划和实施控制管理者资源发展总总部部各各部部门门所有企业战略和操作操作控制，功能和业务领域优化市场份额增长中央财务 中央采购中央市场营销/销售科研中心销售 / 生产协调集团服务财务导向财务导向财务导向财务导向业务部门业务部门服服务务战略导向战略导向战略导向战略导向操作导向操作导向操作导向操作导向不同导向的管控模式，管控目标和集团总部的定位有所不同不同导向的管控模式，管控目标和集团总部的定位有所不同 2004 Capgemini - All rights re
83、servedNovember 2004 Proposal67根据相关企业在组织体系中的战略定位确定对下属企业的关注点和影响根据相关企业在组织体系中的战略定位确定对下属企业的关注点和影响力差异，从而确定合适的管控模式力差异，从而确定合适的管控模式影响深圳燃气管控模影响深圳燃气管控模影响深圳燃气管控模影响深圳燃气管控模式选择的关键因素式选择的关键因素式选择的关键因素式选择的关键因素地域，是不是异地经营？企业的关联性，是燃气还是其它业务？企业关联的模式，是资产纽带还是管理输出？.子公司业子公司业子公司业子公司业务独立性务独立性务独立性务独立性母公司控制力母公司控制力母公司控制力母公司控制力弱弱中等中
84、等强强相关相关独立独立深圳燃气集团的管控模式战略导向财务导向/战略导向财务导向操作导向/战略导向战略导向财务导向/战略导向操作导向战略导向/操作导向战略导向操作导向深圳市深圳市内内LNG业务业务凯捷初步判断深圳燃气对市内凯捷初步判断深圳燃气对市内LNG业务的发展应采取操作导业务的发展应采取操作导向的管理模式向的管理模式 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal68基于企业的业务组合和增长阶梯，凯捷将协助深圳燃气对相关业务进行基于企业的业务组合和增长阶梯，凯捷将协助深圳燃气对相关业务进行梳理，并制定各子业务板块的业务战略
85、梳理，并制定各子业务板块的业务战略业务战略业务战略业务战略业务战略使命战略支撑体系战略支撑体系战略支撑体系战略支撑体系人力资源组织结构财务管理营销远景目标运营战略LPG业务LNG业务 其它业务业务组合增长阶梯战略路径 管控模式 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal69深圳燃气的业务可划分为四大板块：深圳燃气的业务可划分为四大板块：LNGLNG、LPGLPG、燃气相关业务及不相关、燃气相关业务及不相关业务，业务特点不同，有不同的战略规划重点业务，业务特点不同，有不同的战略规划重点深圳燃气业务组成深圳燃气业务组成LPG
86、业务（旧业务）业务（旧业务）LNG业务（新业务）业务（新业务）燃气相关业务燃气相关业务深圳的LNG管网开发、投资、建设深圳管道LNG专营LPG批发(华安公司）管道、瓶组LPG销售瓶装LPG批发零售煤气，掺混 气经营燃气用具钢瓶检测.不相关业务不相关业务房地产不在本项目内将和客户一将和客户一起确定哪些起确定哪些相关业务可相关业务可以重点经营以重点经营及经营方式及经营方式凯捷认为，凯捷认为，LPG和和LNG虽是相对独立的业务，但虽是相对独立的业务，但LNG在很大程度上是替代在很大程度上是替代LPG的，两者也有一定的互补作用，的，两者也有一定的互补作用，因此在考虑两个业务战略时，必须要协同起来考虑，
87、使因此在考虑两个业务战略时，必须要协同起来考虑，使集团价值最大化集团价值最大化 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal70营销专题已有专门机构运营销专题已有专门机构运作，凯捷将就部分环节与作，凯捷将就部分环节与客户进行探讨客户进行探讨对于对于LNGLNG业务来说，业务来说，“十一五十一五”规划的重点是深圳市天然气利用工程的建规划的重点是深圳市天然气利用工程的建设及市场开发，并需要关注是否存在区域扩张的机会设及市场开发，并需要关注是否存在区域扩张的机会深圳市天然气利用工程建设深圳市天然气利用工程建设LNG战略规划战略规
88、划深圳市场开发深圳市场开发城域网及接入网的建设如何规划？工程建设与资金需求计划？如何保证管网建设与市场开发的进度相一致？LNG的市场规模有多大？客户群如何细分？开发的先后顺序？如何获取新客户？跨地域发展跨地域发展管网建设与市场开发的关系跨地域存在哪些发展机会？目标市场的价值及投入成本进入方式凯捷将与客户讨论确定跨凯捷将与客户讨论确定跨区域的原则及方式，这儿区域的原则及方式，这儿不做重点论述不做重点论述 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal71进行管网建设区域规划时，可以从区域市场吸引力和建设的难易程度两进行管网建设
89、区域规划时，可以从区域市场吸引力和建设的难易程度两个维度来考虑，并将个维度来考虑，并将LNG和和LPG业务战略一起考虑业务战略一起考虑深圳深圳LNG区域发展规划区域发展规划等待机会优先发展最后考虑其次发展区域市场吸引力区域市场吸引力412管管网网建建设设的的难难易易程程度度易难低高34123深圳深圳LPG区域发展规划区域发展规划LNG和LPG区域规划考虑的考虑因素深圳市天燃气利用工程进度？LNG市场的开发情况？LPG市场的竞争状况？对企业的收入、利润的影响？ 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal72凯捷将协助深圳燃
90、气对深圳市场的不同区域进行优先排序，并分别制定凯捷将协助深圳燃气对深圳市场的不同区域进行优先排序，并分别制定不同的战略举措不同的战略举措管网建设的难管网建设的难易程度易程度排序结果排序结果技能要求资金要求人员要求等待机会优先发展最后考虑其次发展低高易难罗湖区、福田区、南山区、盐田区关外宝安中心和组团的区域盐田区、宝安区和龙岗区大部分街道的中心区域盐田区、宝安区和龙岗区区内的边远地区1234区域1区域3区域2区域4深圳深圳LNG区域规划优先排序图（假设）区域规划优先排序图（假设）区域市场吸引力区域市场吸引力集群规模能源消费能力电厂区大工业区 2004 Capgemini - All rights
91、 reservedNovember 2004 Proposal73并基于不同区域的开发顺序和开发规模设计区域市场的增长阶梯并基于不同区域的开发顺序和开发规模设计区域市场的增长阶梯2005年2006年2010年2020年深圳市燃气集团将首先建成次高压管线130公里、2座门站、10座次高中压调压站、2座专用调压站和1座LNG气化站深圳罗湖区、福田区、南山区、盐田区特区外宝安中心组团的新安、西乡、福永、沙井及宝安大道沿线中部组团的布吉西郊、龙华二线扩展区，大工业区2010年管道天然气供气范围包括盐田区、宝安区和龙岗区大部分街道的中心区域2020年内深圳的规划用地的区域内将全部用上天然气深圳燃气天然气
92、置换工程深圳燃气天然气置换工程前期管网建设前期管网建设一期供气一期供气二期供气二期供气三期供气三期供气LNG战略规划重点战略规划重点假设假设 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal74对于深圳区域市场的开发，凯捷着重关注市场调研、客户细分和营销规对于深圳区域市场的开发，凯捷着重关注市场调研、客户细分和营销规划三个环节划三个环节市场调研市场调研三年营销规划及战略三年营销规划及战略年度营销计划及策略年度营销计划及策略 市场细分市场细分初步收集市场信息确定细分客户要素直接客户定位原则任任务务细分客户类型各细分市场容量确定市
93、场开发优先排序根据公司战略和市场实际情况，适当调整设计业绩增长路径设定销售目标各个细分市场的营销目标关键客户的销售策略其它类型客户的销售策略民用户工商户增量存量LNG业务战略规划 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal75市场调研在于摸清目标市场的市场容量和市场特性，形成市场调研分析市场调研在于摸清目标市场的市场容量和市场特性，形成市场调研分析报告，为营销战略的制定奠定基础报告，为营销战略的制定奠定基础市场调研分析报告市场调研数据汇总表（示意）市场调研主要内容民用户的市场规模及区域分布民用户的市场特点影响民用户购买的
94、关键因素城市工业结构及规模工商户的市场规模及区域分布工商户的市场特点影响工商户购买的关键因素市场调研方式组合一手资料、二手资料用户访谈、实地观察定量研究、定性分析城市环境市场状况市场目标客户特征 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal76客户细分是营销战略制定的关键环节，根据需要凯捷将协助客户对市场客户细分是营销战略制定的关键环节，根据需要凯捷将协助客户对市场进行有效分类，并对各类客户分别制定营销战略进行有效分类，并对各类客户分别制定营销战略民用户工商户增量存量民用户增量市场主要由新增房地产户构成市场规模主要取决于城
95、市房地产的开发规模工商户增量市场主要指新设企业的燃气需求及原有企业产能扩张形成的燃气需求市场规模与城市的工业结构及规模、餐饮娱乐业发展水平等相关民用户存量市场主要指原有瓶装气及其它燃料用户一般分为两类：集体户和散户工商户存量市场主要指原来利用燃油燃煤LPG电等来满足能源需求的企业市场规模巨大，但一般置换成本较高根据市场的容量规根据市场的容量规模和市场特征，进模和市场特征，进行客户细分行客户细分对应每一个细分市对应每一个细分市场分别制定营销战场分别制定营销战略略 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal77在细分市场的基
96、础上，对细分市场内的客户进行排序在细分市场的基础上，对细分市场内的客户进行排序举例：举例：工商户客户分类（仅为示意）工商户客户分类（仅为示意）小小大大收收益益紧迫性紧迫性低低高高黄色区域中的客户收益大、紧迫性高或中，是重点开发的工商户群优先开发其次开发最后开发针对策略针对策略大小指客户规模注：开发客户的紧迫性从客户身上赚取利润的高低 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal78基于市场调研与分析，凯捷将协助深圳燃气制定营销规划基于市场调研与分析，凯捷将协助深圳燃气制定营销规划凯捷客户举例凯捷客户举例年度营销计划审核年度
97、营销计划审核/提案小组组成提案小组组成营销规划主要内容n经营环境分析n细分市场发展趋势与经营策略n广告宣传策略n经营指标预测n资源配置计划营销规划是市场开发营销规划是市场开发的计划总纲，是市场的计划总纲，是市场环境和企业能力的综环境和企业能力的综合反映，是企业总体合反映，是企业总体规划得以实现的重要规划得以实现的重要手段手段市场部业务员主管副总经理成员公司总经理汇报市场部主任市场部业务员沟通汇报成员公司其他副总广告宣传专员审核小组审核小组提案小组提案小组凯捷建议：采用三年滚动的市场营销计划体系凯捷建议：采用三年滚动的市场营销计划体系 2004 Capgemini - All rights re
98、servedNovember 2004 Proposal79LPG业务规划，包括深圳市场的业务规划，包括深圳市场的LPG业务和跨区域发展经营两个部分业务和跨区域发展经营两个部分维持现状，作为LNG的有效补充？逐步退出？寻找新的市场方向？跨地域跨地域发展发展LPG战略规划战略规划LPG批发业务如何发展？LPG零售业务如何发展？跨地域发展的业务组合？深圳市场深圳市场LPG业务业务LPG批发批发LPG零售零售维持现状？缩小一级批发市场规模？向下游整合，扩大二级市场批发业务？维持现状？利用深圳燃气市场经验连锁经营？ 2004 Capgemini - All rights reservedNovembe
99、r 2004 Proposal80对深圳市场对深圳市场LPG业务进行规划时业务进行规划时,需考虑需考虑LNG管网建设的规划管网建设的规划,作为作为LNG的业务补充，追求最大的协同效应的业务补充，追求最大的协同效应凯捷预判断凯捷预判断管网建设的管网建设的难易程度难易程度技能要求资金要求人员要求等待机会优先发展LNG最后考虑其次发展LNG低高易难罗湖区、福田区、南山区、盐田区关外宝安中心和组团的区域盐田区、宝安区和龙岗区大部分街道的中心区域盐田区、宝安区和龙岗区区内的边远地区1234区域市场吸引力区域市场吸引力集群规模能源消费能力电厂区大工业区区域2是十一五规划里瓶组LPG重点发展的地区，发展庭院
100、网，为引进LNG留好接口深圳深圳LNG区域规划图（假设）区域规划图（假设）区域4是十一五规划里瓶装LPG重点发展的地区，作为LNG的长期补充针对不同区域形成了不同的业务发展重点，达到了LPG和LNG业务的协同发展，未来将形成以LNG为重点，LPG为补充的格局 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal81跨区域的跨区域的LPGLPG业务可细分为批发业务和零售业务，两大业务特点有很大差业务可细分为批发业务和零售业务，两大业务特点有很大差异，采取的策略定位也有很大差异异，采取的策略定位也有很大差异LPG业务LPG批发LPG零
101、售业务特点可能的战略选择深圳燃气控股的华安公司在产业链上处于关键环节，市场占有率高，但在其它市场没有介入分销渠道批发业务存在销售半径管道、瓶组可以实现对终端市场的垄断直接面对客户不存在销售半径品牌优势非常重要利用气源一级进口商和批发商的优势地位，寻找向其它市场发展的机会和可能性开辟二级市场，扩大市场区域覆盖利用深圳市场管道、瓶组的营运经验向其它市场发展利用在LPG产业链的综合优势和深圳燃气的品牌实现连锁经营管道瓶组瓶装气 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal82战略支撑体系相关方案设计是深圳燃气集团战略规划得以有效
102、执行的功战略支撑体系相关方案设计是深圳燃气集团战略规划得以有效执行的功能实现保障能实现保障业务战略业务战略业务战略业务战略使命战略支撑体系战略支撑体系战略支撑体系战略支撑体系人力资源组织结构财务管理营销远景目标运营战略LPG业务LNG业务 其它业务业务组合增长阶梯战略路径 管控模式 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal83凯捷认为，战略是企业发展的中心，组织、运营系统和人力资源为战略凯捷认为，战略是企业发展的中心，组织、运营系统和人力资源为战略提供支持和保障提供支持和保障财务管理体系财务管理体系计划预算体系计划预算
103、体系营销及服务体系（委托给其它营销及服务体系（委托给其它咨询机构）咨询机构）采购管理体系制造管理体系IT信息系统运营系统运营系统组织组织战略战略人力资源人力资源集团组织结构集团组织结构部门岗位职责汇报关系和权限体系人力资源规划人力资源规划招聘/解聘绩效管理体系薪酬激励体系培训/职业发展围绕阶段战略目标的要求，提供与之相适应的考评、激励、薪酬等人力资源规划在战略阶段目标明确的前提下，根据既定的管理模式为战略的展开提供组织保障在战略阶段目标要求下，明确各阶段运营体系的指向，以及支持近期战略行动的运营体系设计红字部分红字部分是凯捷在构建支撑体系时重点关注的内容，将会设计专门方案专门方案蓝字部分蓝字部
104、分对战略有效实施非常重要，凯捷会提出针对性的改进建议针对性的改进建议根据需要，凯捷也会对支撑体系的其它内容提出建设性意见注注： 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal84跨地域扩张和多业务板块发展跨地域扩张和多业务板块发展对深圳燃气的组织结构提出了新的要求，对深圳燃气的组织结构提出了新的要求，凯捷将会重新设计深圳燃气的组织结构凯捷将会重新设计深圳燃气的组织结构经营班子计划财务部行政事务部人力资源部发展部 物资管理部审计部综合管理系统业务管理系统下属公司董事会董秘处总经办安全技术部子公司 控股公司分公司参股公司原有组织
105、调整后可能的组织凯捷预判断凯捷预判断集团总部成员公司总经理区域协调中心市场部其它职能LPG事业部LNG事业部燃气相关业务市场营销部其它部门核心职核心职能加强能加强业务管理业务管理权下放权下放 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal85组织结构设计时需要统筹考虑集团财务核算管理体制，明确利润中心、组织结构设计时需要统筹考虑集团财务核算管理体制，明确利润中心、成本中心的设置成本中心的设置深圳燃气总部深圳燃气总部LPG事业部事业部LNG事业部事业部燃气相关燃气相关业务业务安全技术部安全技术部计划财务部计划财务部人力资源部人
106、力资源部审计部审计部发展部发展部物资管理部物资管理部行政事务部行政事务部区域区域1区域区域n计划财务计划财务市场部市场部其它部门其它部门区域区域1区域区域n计划财务计划财务市场部市场部其它部门其它部门市场市场1市场市场n计划财务计划财务市场部市场部其它部门其它部门利润中心利润中心成本中心成本中心既对成本负责又对收入和利润负责既对成本负责又对收入和利润负责既要控制成本费用的发生，也要对即利润进行控制既要控制成本费用的发生，也要对即利润进行控制通过一定期间实际实现的利润同责任预算所确定的利润进行对比，通过一定期间实际实现的利润同责任预算所确定的利润进行对比，评价其责任中心的业绩评价其责任中心的业绩
107、可以是内部虚拟的利润中心可以是内部虚拟的利润中心 只考核成本费用而不考评收益只考核成本费用而不考评收益只对可控成本承担责任只对可控成本承担责任只对责任成本进行考核和控制只对责任成本进行考核和控制示意分析示意分析 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal86战略环境的改变和可能的组织结构变革要求深圳燃气的管理流程做相应变革，凯战略环境的改变和可能的组织结构变革要求深圳燃气的管理流程做相应变革，凯捷将在集团运营有效性评价的基础上对现有流程进行审视并提出改善建议捷将在集团运营有效性评价的基础上对现有流程进行审视并提出改善建议
108、战略规划战略规划战略规划战略规划投资管理投资管理投资管理投资管理业绩管理业绩管理业绩管理业绩管理计划预算计划预算计划预算计划预算LNGLNG业务业务业务业务LPGLPG业务业务业务业务其它业务其它业务其它业务其它业务管理流程管理流程管理流程管理流程如果有需要，凯捷将帮助深圳燃气集团设计关键的管控流程战略战略环境环境改变改变组织组织变革变革 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal87财务体系能够确保公司战略计划的健康运行，凯捷将帮助深圳燃气设计财务体系能够确保公司战略计划的健康运行，凯捷将帮助深圳燃气设计合理的财务组织
109、模式、清晰的财务管理程序及完善的财务控制体制合理的财务组织模式、清晰的财务管理程序及完善的财务控制体制财务管理财务管理体系体系合理的合理的财务组织模式财务组织模式清晰清晰财务管理程序财务管理程序完善的完善的财务控制体制财务控制体制确立集团集权/分权的财务管理模式建立集团的财务管理机构及与下属公司的功能划分该模块与组织结构设计该模块与组织结构设计结合起来考虑结合起来考虑建立条理清晰的财务管理流程，包括：预算管理流程、投资决策流程等该模块与管控流程优该模块与管控流程优化结合起来考虑化结合起来考虑完善集团的会计制度完善集团的会计制度，为实施集团管理提供完善的事前、事中、事后会计信息建立集团内部控制制
110、度建立集团内部控制制度：监控体系的设置及内部审计功能的完善 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal88不同的发展模式，对深圳燃气集团的人力资源需求也不同不同的发展模式，对深圳燃气集团的人力资源需求也不同单业务单业务多业务多业务本地市场本地市场多业务多业务跨地域跨地域未来员工数量需求不大且较稳定现有员工技能就能满足未来业务发展的需求对深圳燃气的人力资源需求对深圳燃气的人力资源需求对未来很长一段时间内员工数量及技能提出了新的要求异地的市场开发人才显得特别重要对总部高级管理人才、营销规划人才也会有较大的需求更多的是多新的L
111、NG业务运营人才的需求如果只在本地市场运营，对人力资源的需求将主要集中在未来几年对人力资对人力资源的数量、源的数量、技能、核技能、核心人才提心人才提出了更高出了更高的要求的要求 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal89凯捷将帮助深圳燃气建立人力资源规划体系，确保深圳燃气的人力资源凯捷将帮助深圳燃气建立人力资源规划体系，确保深圳燃气的人力资源满足整体战略和业务发展的需要满足整体战略和业务发展的需要人力资源现状盘点公司战略要求组织结构变化业务量增长趋势预测退休、离职、历史以及未来人员流失率需求预测需求预测公司现有的人力
112、资源状况外部市场人力资源供给情况？公司是否有后备资源储备？公司人力资源政策对人才的吸引力？ 供给预测供给预测人力资源结构规划人力资源结构规划人力资源发展规划人力资源发展规划人力资源招聘计划个人发展晋升培训开发计划等人力资源规划的具体内容待和深圳燃气集团沟通后再确定凯捷将在对集团未来所需人才进行预测规划的基础上，制定满足未来需要的人力资源行动计划人人 力力 资资 源源 规规 划划战战 略略 性性 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal90胜任能胜任能力模型力模型招聘招聘/配置配置员工员工发展发展绩效绩效考评考评薪酬薪酬
113、激励激励岗位岗位设计设计价值定位价值定位战略规划战略规划人力资源规划人力资源规划员工关系管理员工关系管理组织功能规划组织功能规划同时，凯捷还会对人力资源体系的某些关键领域提出针对性的改善建议同时，凯捷还会对人力资源体系的某些关键领域提出针对性的改善建议员工发展员工发展发展计划关键员工管理岗位设计岗位设计岗位设计岗位职责招聘招聘/配置配置人员招聘定岗/晋升/淘汰绩效考评绩效考评明确KPI指标绩效辅导绩效监控绩效考评薪酬激励薪酬激励根据业绩，建立包括薪酬在内的短中长期激励机制价值定位价值定位确定员工与企业的关系确定人力资源管理基本原则战略规划战略规划制定公司战略愿景及各阶段发展目标、措施薪酬管理薪
114、酬管理 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal91合理的营销体系是也促进战略目标实现的重要手段，但该模块不在凯捷合理的营销体系是也促进战略目标实现的重要手段，但该模块不在凯捷本次项目范围内，若有需要，凯捷愿意就此提出建设性意见本次项目范围内，若有需要，凯捷愿意就此提出建设性意见营销营销规划规划推广推广策略策略工具工具执行执行销售赢利 份额 客户的战略目标客户的战略目标各成员公司在各成员公司在5年内城市气化率年内城市气化率达到达到70%广告策略媒体规划公关活动促销企划样板展示应用研讨整合营销传播人、组织技能培训行动落实
115、结果评价组建“别动队”目标客户选择客户价值分析价格策略制定服务策略选择品牌提升策略3-1计划年度计划凯捷客户举例凯捷客户举例 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal92目录目录1.1.项目背景项目背景项目背景项目背景2.2.凯捷对委托意愿的理解凯捷对委托意愿的理解凯捷对委托意愿的理解凯捷对委托意愿的理解3.3.凯捷解决问题的思路凯捷解决问题的思路凯捷解决问题的思路凯捷解决问题的思路4.4.项目任务的展开项目任务的展开项目任务的展开项目任务的展开5.5.项目组织项目组织项目组织项目组织6.6.可能参加项目的人员介绍可能
116、参加项目的人员介绍可能参加项目的人员介绍可能参加项目的人员介绍 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal93对深圳燃气集团所处的产业环境进行整体研究和判断是确定战略态度和对深圳燃气集团所处的产业环境进行整体研究和判断是确定战略态度和举措的基础举措的基础深圳燃气远景、使命和战略目标公司公司公司公司战略战略战略战略集团增长阶梯集团管控模式设计燃气行业整体发展趋势及政策研究业务组合战略业务战略战略支撑体系宏观环境及行业政策趋势行业现状和可能的变化趋势分析，尤其是相关政策和重大举措产生的影响等基于集团现有及未来业务所面向的客户
117、及区域市场城市燃气结构、竞争环境、潜在进入可能性等方面进行分析研究方法：内外部调研专家访谈行业研究分析模型行业研讨会工作成果：行业研究报告子议题子议题 关键议题关键议题议题关注点议题关注点研究方法研究方法/ /工作成果工作成果 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal94确定深圳燃气的远景、使命和战略目标是制定集团战略规划的出发点确定深圳燃气的远景、使命和战略目标是制定集团战略规划的出发点深圳燃气远景、使命和战略目标明确深圳燃气集团发展的背景和肩负的责任，确定深圳燃气集团的使命明确深圳燃气集团的发展远景，确定深圳燃气集
118、团的远景目标公司公司公司公司战略战略战略战略集团增长阶梯集团管控模式设计燃气行业整体发展趋势及政策研究研究方法：深刻理解燃气集团的历史使命与燃气集团的股东方进行沟通，了解各股东方的发展意愿深刻理解深圳市政府对燃气集团的发展期望与集团高层领导研讨工作成果：集团远景定位及战略目标业务组合战略业务战略战略支撑体系子议题子议题 关键议题关键议题议题关注点议题关注点研究方法研究方法/ /工作成果工作成果 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal95对深圳燃气集团现有业务进行审视，明确不同业务在集团战略中的定位对深圳燃气集团现有业
119、务进行审视，明确不同业务在集团战略中的定位及未来发展规划及未来发展规划对集团业务现状做战略审视，及现有资源能力分析对不同业务的企业内部增值链进行研究，明确各环节的增值潜力建立健康的业务组合，明确不同业务的定位及未来的市场拓展方向资本运作及对外发展专题研究研究方法：高层访谈内部调研案例研究战略增长模型业务组合的价值评估高层研讨会工作成果：公司业务组合战略资本运作及对外发展专题报告深圳燃气远景、使命和战略目标公司公司公司公司战略战略战略战略集团增长阶梯集团管控模式设计燃气行业整体发展趋势及政策研究业务组合战略业务战略战略支撑体系子议题子议题 关键议题关键议题议题关注点议题关注点研究方法研究方法/
120、/工作成果工作成果 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal96在前述分析研究的基础上，凯捷将建立深圳燃气集团的增长阶梯及实现在前述分析研究的基础上，凯捷将建立深圳燃气集团的增长阶梯及实现途径，并设计集团的管控原则及模式途径，并设计集团的管控原则及模式研究方法：高层访谈内部调研战略增长模型集团管控独立性控制力模型高层研讨会工作成果：集团业务发展增长阶梯核心能力建设计划集团的管控原则及模式在明确业务组合后，凯捷将帮助燃气集团建立组合业务增长阶梯，并设计业务实现的战略举措确定各增长阶段的资源能力要求和现状的差距，建立所需关
121、键资源能力的建设计划明确战略规划和资源能力对管控模式的要求，包括跨地域管控以及具体业务的管控实施战略过程中的风险提示深圳燃气远景、使命和战略目标公司公司公司公司战略战略战略战略集团增长阶梯集团管控模式设计燃气行业整体发展趋势及政策研究业务组合战略业务战略战略支撑体系子议题子议题 关键议题关键议题议题关注点议题关注点研究方法研究方法/ /工作成果工作成果 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal97业务战略的制定应当以集团战略的要求为引导，业务战略的制定应当以集团战略的要求为引导，LNG业务是燃气集团未业务是燃气集团未来
122、的核心业务，其业务规划的现实意义尤其重要来的核心业务，其业务规划的现实意义尤其重要天然气发展趋势及政策研究研究LNG异地扩张的可行性明确LNG业务的战略定位、发展规划、增长阶梯，及战略实现途径研究LNG成功的运营模式及关键成功因素LNG供气设施投融资及监管体制专题研究天然气置换专题研究宝安区、龙岗区管道燃气发展专题公司战略业务业务业务业务战略战略战略战略战略支撑体系LPG业务战略LNG业务战略其它相关业务发展战略研究方法：访谈内部调研行业分析运营模式研究及关键成功因素分析业务战略规划高层研讨会工作成果：LNG业务发展战略天然气相关专题报告子议题子议题 关键议题关键议题议题关注点议题关注点研究方
123、法研究方法/ /工作成果工作成果 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal98LPG业务是燃气集团的传统业务，需要与业务是燃气集团的传统业务，需要与LNG业务协同发展业务协同发展研究LPG的发展趋势及政策审视深圳燃气集团目前的LPG业务战略对整合LPG业务分销零售市场的可行性进行研究制定LPG业务战略定位、发展规划、增长阶梯，及战略实现途径研究LPG管道业务合适的退出/置换机制LPG供气系统建设和发展专题公司战略业务业务业务业务战略战略战略战略战略支撑体系LPG业务战略LNG业务战略其它相关业务发展战略研究方法：访谈内
124、部调研行业分析业务战略规划高层研讨会工作成果：LPG业务发展战略LPG供气系统建设和发展专题报告子议题子议题 关键议题关键议题议题关注点议题关注点研究方法研究方法/ /工作成果工作成果 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal99其它相关业务虽然不是深圳燃气的业务重点，但可以借助其它相关业务虽然不是深圳燃气的业务重点，但可以借助LNG的发展契的发展契机进行重新规划与布局机进行重新规划与布局审视现有的燃气相关业务的发展战略研究燃气集团进入其它燃气相关业务的可能性根据燃气集团的资源能力，制定燃气相关业务的未来发展规划制定燃
125、气相关业务增长的阶段目标、及相应的战略实现途径公司战略业务业务业务业务战略战略战略战略战略支撑体系LPG业务战略LNG业务战略其它相关业务发展战略研究方法：访谈内部调研业务战略规划高层研讨会工作成果：其它相关业务发展战略子议题子议题 关键议题关键议题议题关注点议题关注点研究方法研究方法/ /工作成果工作成果 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal100为确保集团战略规划的顺利实施，凯捷将帮助深圳燃气集团构建战略支为确保集团战略规划的顺利实施，凯捷将帮助深圳燃气集团构建战略支撑体系撑体系公司战略业务战略战略战略战略战略
126、支撑支撑支撑支撑体系体系体系体系财务管理体系构建组织体系重新设计人力资源体系改进营销体系设计运营体系效率提升组织体系：根据深圳燃气既定的战略，设计适合于未来战略发展的组织架构对集团部门职能设置、汇报关系、权限体系等问题提出改善建议财务管理体系：确立深圳燃气的财务组织模式明确深圳燃气的财务核算关系建立清晰的财务管理程序建立燃气集团的财务控制体系人力资源体系：人力资源发展规划专题研究对集团人力资源体系的其它方面提出改进建议研究方法：访谈问卷调查研讨会工作成果：集团组织结构变革建议财务管理体系设计方案人力资源规划方案绩效管理、薪酬激励等关键领域的改进建议子议题子议题 关键议题关键议题议题关注点议题关
127、注点研究方法研究方法/ /工作成果工作成果 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal101为确保集团战略规划的顺利实施，凯捷将帮助深圳燃气集团构建战略支为确保集团战略规划的顺利实施，凯捷将帮助深圳燃气集团构建战略支撑体系（续）撑体系（续）公司战略业务战略战略战略战略战略支撑支撑支撑支撑体系体系体系体系财务管理体系构建组织体系重新设计人力资源管理体系营销体系的改善运营体系效率提升营销体系：营销及客户服务系统建设及发展专题研究（非凯捷本次咨询项目内容）运营体系：在集团运营有效性评价的基础上对现有管控流程进行审视对关键管控流
128、程进行设计研究方法：访谈问卷调查研讨会工作成果：营销及客户服务体系关键管控流程优化建议子议题子议题 关键议题关键议题议题关注点议题关注点研究方法研究方法/ /工作成果工作成果 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal102初步估算，整个项目周期为初步估算，整个项目周期为21周，分为四个阶段。第一阶段，确认项目周，分为四个阶段。第一阶段，确认项目计划并进行行业研究及企业诊断计划并进行行业研究及企业诊断第一阶段第一阶段行业研究及企行业研究及企业诊断业诊断项目项目 启动会启动会第二阶段第二阶段公司战略及业务公司战略及业务发展
129、战略发展战略中期中期报告会报告会第三阶段第三阶段沟通及方沟通及方案调整案调整第四阶段第四阶段战略支撑体系的战略支撑体系的相关方案设计相关方案设计最终最终报告会报告会6周周战略研战略研讨会讨会模块模块项目计划燃气行业研究报告战略研讨总结1.制定项目的总体项目计划，召开项目启动会2.内部访谈：集团高管层、各业务板块负责人和相关人员3.内外部资料搜集/整理和研究4.宏观经济环境和政策研究5.行业现状及变化趋势研究6.集团的整体资源/能力评估7.与高层召开战略研讨会主要任务主要任务1.项目启动模块项目启动模块2.行业研究模块行业研究模块3.企业诊断模块企业诊断模块4.战略研讨模块战略研讨模块主要成果主
130、要成果6周周8周周1周周 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal103第二阶段，制定燃气集团的公司战略及各业务的发展战略，并协同燃气第二阶段，制定燃气集团的公司战略及各业务的发展战略，并协同燃气集团一起进行本阶段的专题研究集团一起进行本阶段的专题研究第一阶段第一阶段行业研究及企行业研究及企业诊断业诊断项目项目 启动会启动会第二阶段第二阶段公司战略及业务公司战略及业务发展战略发展战略中期中期报告会报告会第三阶段第三阶段沟通及方沟通及方案调整案调整第四阶段第四阶段战略支撑体系的战略支撑体系的相关方案设计相关方案设计最终最
131、终报告会报告会8周周战略研战略研讨会讨会模块模块十一五规划中期报告资本运作及对外发展研究报告燃气供气设施投融资及监管体制研究报告天然气发展及政策研究报告天然气转换研究报告宝安、龙岗管道燃气发展报告LPG供气系统建设和发展报告1.通过沟通和研讨，明确集团的愿景、使命及战略目标2.确定燃气集团的业务组合战略3.构建集团的增长阶梯和战略实现途径4.制定核心能力建设计划5.确立集团管控原则及模式6.制定LNG、LPG及各相关业务的发展战略7.对相关专题进行深入研究主要任务主要任务5.公司战略模块公司战略模块6.业务战略模块业务战略模块主要成果主要成果 2004 Capgemini - All righ
132、ts reservedNovember 2004 Proposal104第三阶段，与燃气集团高层就中期报告和各专题报告进行沟通研讨，并第三阶段，与燃气集团高层就中期报告和各专题报告进行沟通研讨，并根据反馈意见对方案进行相应调整根据反馈意见对方案进行相应调整第一阶段第一阶段行业研究及企行业研究及企业诊断业诊断项目项目 启动会启动会第二阶段第二阶段公司战略及业务公司战略及业务发展战略发展战略中期中期报告会报告会第三阶段第三阶段沟通及方沟通及方案调整案调整第四阶段第四阶段战略支撑体系的战略支撑体系的相关方案设计相关方案设计最终最终报告会报告会1周周战略研战略研讨会讨会模块模块经确认的中期报告及各专题
133、报告1.就中期报告与高层沟通讨论并作相应调整2.就各专题报告与高层沟通讨论并作相应调整主要任务主要任务7.沟通及方案调整沟通及方案调整模块模块主要成果主要成果 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal105第四阶段，根据确认后的公司发展战略，构建燃气集团的战略支撑体系，第四阶段，根据确认后的公司发展战略，构建燃气集团的战略支撑体系，准备最终报告，并根据沟通结果进行相应调整准备最终报告，并根据沟通结果进行相应调整第一阶段第一阶段行业研究及企行业研究及企业诊断业诊断项目项目 启动会启动会第二阶段第二阶段公司战略及业务公司战
134、略及业务发展战略发展战略中期中期报告会报告会第三阶段第三阶段沟通及方沟通及方案调整案调整第四阶段第四阶段战略支撑体系的战略支撑体系的相关方案设计相关方案设计最终最终报告会报告会6周周战略研战略研讨会讨会模块模块人力资源发展规划方案财务管理体系设计方案深圳燃气集团十一五规划最终报告1.调整集团组织结构，并针对部门职能设置、权限体系等提出改进建议2.设计集团人力资源规划方案3.对人力资源管理关键领域提出改进建议4.明确集团的财务核算关系，设计集团财务管理体系5.审视集团的主要管控流程，并提出优化建议6.准备最终报告汇报7.根据反馈对各方案进行调整主要任务主要任务8.战略支撑体系战略支撑体系构建模块
135、构建模块9.最终报告模块最终报告模块主要成果主要成果 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal106通过上述工作，最终凯捷将协同深圳燃气集团，提交如下成果通过上述工作，最终凯捷将协同深圳燃气集团，提交如下成果十一五规划十一五规划专题报告专题报告公司公司战略战略集团使命、愿景、战略目标集团业务组合战略资本运作及对外发展专题报告集团增长阶梯及战略实现途径集团核心能力建设计划集团管控原则及管控模式业务业务战略战略LNG业务战略天然气发展及政策研究；天然气转换；投融资及监管体制；宝安、龙岗区管道燃气发展LPG业务战略液化石油气
136、供气系统建设和发展报告其它相关业务发展战略战略战略支撑支撑体系体系组织结构调整建议财务管理体系设计方案财务管理专题报告人力资源规划及人力资源体系改善建议人力资源发展规划专题报告营销管理体系设计营销及客服系统建设和发展专题报告*关键管控流程优化建议*非凯捷本次咨询项目的内容 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal107目录目录1.1.项目背景项目背景项目背景项目背景2.2.凯捷对委托意愿的理解凯捷对委托意愿的理解凯捷对委托意愿的理解凯捷对委托意愿的理解3.3.凯捷解决问题的思路凯捷解决问题的思路凯捷解决问题的思路凯捷解
137、决问题的思路4.4.项目任务的展开项目任务的展开项目任务的展开项目任务的展开5.5.项目组织项目组织项目组织项目组织6.6.可能参加项目的人员介绍可能参加项目的人员介绍可能参加项目的人员介绍可能参加项目的人员介绍 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal108项目组织：凯捷建议由双方共同组成项目联合团队项目组织：凯捷建议由双方共同组成项目联合团队确定项目方法确保分析和建议的质量参加重要会议支持项目小组工作执行各项目模块的具体工作负责项目团队日常管理负责与深圳集团内部的日常协调凯捷公司行业专家小组凯捷公司行业专家小组凯捷
138、公司及全球合作伙伴的行业专家和职能专家深圳燃气集团工作小组深圳燃气集团工作小组项目协调人1人工作人员若干人凯捷公司支持人员凯捷公司支持人员专业信息研究人员专业行政支持人员项目领导小组项目领导小组深圳燃气集团高层领导凯捷副总裁 凯捷项目小组凯捷项目小组凯捷公司项目经理1人凯捷公司顾问4人待确认待确认 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal109为了委托方受托方之间的紧密合作，凯捷提供以下配合建议为了委托方受托方之间的紧密合作，凯捷提供以下配合建议委托方高层管理人员能积极参与项目，为项目提供支持和资源上的保障，并能及时解
139、决项目过程中产生的问题和确认项目的交付成果； 委托方应成立配合性的项目小组，全程参与咨询顾问的工作过程项目执行期间，凯捷将根据不同时期的特点提交工作计划书，工作计划书一经委托方认可后，希望委托方能在时间上予以配合项目进展过程中可能需要其他中介服务机构参与（如市场调研公司），希望由项目联合工作组监控项目进度及质量凯捷在委托方所在地工作期间，希望委托方能提供办公条件，如办公室、打印机、电话等办公设备等 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal110除已在项目活动中所列示的内容外，我们的建议书还基于如下假设除已在项目活动中所
140、列示的内容外，我们的建议书还基于如下假设1.经双方同意，项目可以发生变化。不论在何种情况下，一份书面的项目变化请求书必须由双方签字才表明认可执行该变化；2.某些分析及报告准备工作可以在凯捷的办公设施进行；3.委托方应在凯捷提出需求的3日内提供所需要的数据、信息、决策以及凯捷无需对委托方提供的企业信息资料的真实性进行核实；4.如果在项目实施中发现某些假设不正确或需要更多的工作时间，我们将尽可能快的通知委托方项目协调人。凯捷将按照项目变化控制程序来正式书面变更合同任务、时间表及交付成果5.项目递交成果均为中文 2004 Capgemini - All rights reservedNovember
141、 2004 Proposal111目录目录1.1.项目背景项目背景项目背景项目背景2.2.凯捷对委托意愿的理解凯捷对委托意愿的理解凯捷对委托意愿的理解凯捷对委托意愿的理解3.3.凯捷解决问题的思路凯捷解决问题的思路凯捷解决问题的思路凯捷解决问题的思路4.4.项目任务的展开项目任务的展开项目任务的展开项目任务的展开5.5.项目组织项目组织项目组织项目组织6.6.可能参加项目的人员介绍可能参加项目的人员介绍可能参加项目的人员介绍可能参加项目的人员介绍 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal112李放李放凯捷中国凯捷中国
142、副总裁副总裁咨询能力咨询能力公司重组及管理接收公司战略与流程重组组织运营控制系统相关经验相关经验超过120个战略、运营、重组项目经验（选摘）中国最大的有色金属贸易集团战略项目、资源整合项目、管控项目上海某民营贸易集团战略和集团管控模式项目四家创业板上市公司上市前战略和管理重整，均参与了与财务顾问的协调和沟通中国最大的国有航运业企业集团的总部总体战略、业务多元化战略及组织设计某国有控股上市公司战略及业务战略以及营销体系咨询深圳某大型系统集成公司,战略与全面管理改善国内最大公路投资运营上市公司战略、运营体系支持改善国内最大液化石油气贸易物流商战略、业务模式重新设计、运营绩效改善某省会城市媒体集团跨
143、媒体发展战略，业务组合模式、广电网络重组方案工作经历工作经历凯捷（中国）咨询有限公司 副总裁远卓管理顾问 合伙人，总裁上海思源兼并与收购事务所 合伙人正大集团正大管理顾问公司 高级顾问教育背景教育背景中国上海同济大学 建筑管理专业具有丰富的大型国企咨询经验的副总裁担任项目总监具有丰富的大型国企咨询经验的副总裁担任项目总监 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal113金峤伟金峤伟凯捷中国凯捷中国 经理经理咨询能力咨询能力公司战略、集团战略运营改善、业务流程重组、管控物流与电子商务，管理信息系统规划相关经验相关经验（摘选
144、）（摘选）中国最大的有色金属贸易集团的战略项目、管控模式项目、资源整合项目（多个）、绩效考核项目上海某民营贸易集团战略和集团管控模式项目河北某民营集团城市燃气营销战略项目浙江某汽车零部件公司连锁分销体系（战略规划、商业计划书、运营体系、组织构架、人力资源、物流系统设计）北京某大型生态公园战略规划、运营系统改善深圳某电子集团公司的战略规划、组织调整及运营改善工作经历工作经历凯捷（中国）咨询有限公司凯捷管理顾问公司罗信精密零件（上海）有限公司上海新平科工业技术有限公司上海伊维燃油喷射有限公司经理项目经理工厂经理营运部经理技术、车间、制造、IT等多个部门经理经历教育背景教育背景复旦大学管理学院北京理
145、工大学自动控制专业工商管理硕士工学学士项目经理及项目组成员由凯捷公司的优秀顾问担任项目经理及项目组成员由凯捷公司的优秀顾问担任 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal114刘洁刘洁凯捷中国凯捷中国 顾问顾问咨询能力咨询能力公司战略规划人力资源管理、薪酬设计、绩效考评公司治理与股权激励组织设计与流程重组相关经验相关经验国内某大型上市商业公司的战略规划、薪酬设计、KPI设计与绩效考核体系浙江某著名家具企业的高管薪酬设计、绩效管理、股权激励方案及公司治理浙江某汽配制造业的战略审视、绩效管理、薪酬设计、股权激励等云南某大型房
146、地产公司的薪酬设计与员工激励体系东北某有线电视网络，战略审视、运营体系规划、业务流程设计工作经历工作经历凯捷（中国）咨询有限公司 顾问远卓管理顾问 顾问美国FORBES(福布斯)杂志中文版特约记者南京晨报社副主任记者教育背景教育背景上海交通大学 学位：MBA(工商管理硕士) 专业：工商管理南京大学 学位：学士 专业：哲学、投资管理项目经理及项目组成员由凯捷公司的优秀顾问担任项目经理及项目组成员由凯捷公司的优秀顾问担任 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal115周平周平凯捷中国凯捷中国 顾问顾问咨询能力咨询能力公司战
147、略规划与流程重组公司营销和产品定位产业投资资产并购及企业整合相关经验相关经验中国某纺织上市公司多元化产业投资转型和集团对投资公司的管控治理香港某公用事业上市公司营销规划国内某机电上市公司资产并购和企业整合，内部流程规范国际某著名公司产品国内市场导入营销方案和产品定位工作经历工作经历凯捷（中国）咨询有限公司 顾问 远卓管理顾问 顾问大金投资（中国）有限公司 销售经理 客户经理教育背景教育背景复旦大学美国麻省理工学院 学位： MBA 专业：国际工商管理 东华大学 学位：工学士 专业：暖气通风和空调工程项目经理及项目组成员由凯捷公司的优秀顾问担任项目经理及项目组成员由凯捷公司的优秀顾问担任 2004
148、 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal116郑庚峰郑庚峰凯捷中国凯捷中国 顾问顾问咨询能力咨询能力行业研究公司战略规划集团管理模式设计人力资源管理 相关经验相关经验中国某大型矿业集团下属某产业整合并购战略中国某大型矿业集团产业发展战略及整合方案设计某房地产集团的战略规划及人力资源体系设计某大型建材经销商绩效考核体系设计及导入某家居企业的营销战略规划工作经历工作经历凯捷（中国）咨询有限公司 顾问远卓管理顾问公司 顾问南京东方智业管理顾问公司 顾问教育背景教育背景南京大学 学位：硕士 专业：企业管理 南京大学 学位：学士 专业：
149、工商管理项目经理及项目组成员由凯捷公司的优秀顾问担任项目经理及项目组成员由凯捷公司的优秀顾问担任 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal117聂凯聂凯凯捷中国凯捷中国 顾问顾问咨询能力咨询能力公司战略规划业务流程重组（BPR）物流与供应链管理组织设计、人力资源管理咨询相关经验相关经验昆明某著名贵金属上市公司下属研究所营销战略及营销体系规划上海某著名民营外贸公司发展战略，组织架构设计，管控模式设计中国某大型矿业集团锑产业整合战略某国内最大的汽车零部件企业连锁分销规划某中国最大的柴油机企业营销服务网络规划工作经历工作经历凯捷（中国）咨询有限公司 顾问远卓管理顾问公司 顾问教育背景教育背景复旦大学 学位： 硕士 专业：信息管理与信息系统专业复旦大学 学位： 学士 专业：信息管理与信息系统专业项目经理及项目组成员由凯捷公司的优秀顾问担任项目经理及项目组成员由凯捷公司的优秀顾问担任 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal118凯捷咨询期待与您的合作凯捷咨询期待与您的合作! !谢谢谢谢! ! 2004 Capgemini - All rights reservedNovember 2004 Proposal
