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1、北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议1中国北方机车车辆工业集团公司中国北方机车车辆工业集团公司发展战略建议报告发展战略建议报告北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司二零零二年一月二零零二年一月机密2021/3/101授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议2资料采集如何发展多元化业务北车集团发展现状分析如何进行国际化扩张集团重组方案竞争对手客户需求政治经济预测市场需求及发展方向北车集团发展战略建议报告如何做强机车车辆主业北车集团集团公司下属企业访谈信息分析调查问卷分析实地调研竞争环境分析宏观环境分析母子管理体系项目正式启动专家访谈北车集团咨询项目工作流程北
2、车集团咨询项目工作流程2021/3/102授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议3导导 读读战略问题确认战略问题确认战略问题二战略问题二战略问题一战略问题一战略问题三战略问题三战略目标战略目标2021/3/103授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议42000年年9月与铁道部彻底脱钩后月与铁道部彻底脱钩后,北车集团公司北车集团公司逐渐成为市场竞争的主体逐渐成为市场竞争的主体铁道部北车集团过去过去过去过去现在现在现在现在承担政府和社会稳定职责企业资产运营责任竞争规则的制定者直接用户行业标准的制订者直接用户铁道部机车车辆的加工中心生产计划、定价、销售
3、完全依靠铁道部接受铁道部的大量研发投入自主经营自负盈亏自我发展自我积累2021/3/104授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议5市场客户主体的变化指日可待装备司计划司铁道部各地路局14个地方路局产品要求购买方式定价回款一致性较强招议标部里决定价格范围有保证，不良帐款少客户定制化较强可能出现多种形式逐渐出现竞争性定价不良帐款会有增加趋势2021/3/105授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议6 划入中央企业工委体系后划入中央企业工委体系后,国有资产的运营效率国有资产的运营效率和保值增值成为北车最重要的企业目标和保值增值成为北车最重要的企业目标评
4、价内容评价指标指标参考标准北车现状财务效益总资产报酬率4.2 (优）2.7 (良)0.29 (01年上）0.9 (00年）净资产收益率4.4 (优）2.2 (良)资本保值增值率104.3 (优）101.5 (良)资产营运偿债能力发展能力2021/3/106授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议7南北集团对峙的局面使得在机车车辆制造业务上南北集团对峙的局面使得在机车车辆制造业务上全面与南车竞争成为北车的第二重要战略目标全面与南车竞争成为北车的第二重要战略目标-3-3-500-5-1-1经济学中的“囚徒博弈”模型北车与南车的全面竞争已不可避免产品线： 机、客、货车产品北南双
5、方各有所长上市融资：都在努力，南车已有上市子公司外资合作：都有合作，南车在合作数量上占优北车目标是在未来的竞争中占北车目标是在未来的竞争中占据明显的优势！据明显的优势！2021/3/107授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议8为此为此,北车集团提出了自己的跨越式发展目标北车集团提出了自己的跨越式发展目标 北车北车“十五十五”规划规划销售收入：年均增长8以上，年销售收入实现170亿元资产回报：经营性资产回报率达到4以上全员劳动生产率：达到15万元 / 人年职工收入：人均年增长5产品技术水平：国内市场份额：出口额：体系建立：企业建制：2021/3/108授课：XXX北大纵
6、横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议9从企业长远发展考虑，北车集团的战略目标体系从企业长远发展考虑，北车集团的战略目标体系应由以下几部分构成应由以下几部分构成 战略目标体系市场目标内部运作目标财务目标人力资源目标市场占有率销售收入总资产报酬率净资产收益率技术目标质量目标成本目标 总量控制目标人才结构目标2021/3/109授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议10目前，北车集团公司需要解决以下战略问题目前，北车集团公司需要解决以下战略问题问问问问题题题题一一一一：面对南北对峙、外资竞入的竞争格局，如何巩固既有市场，强化其在我国铁路机车车辆制造领域的龙头地位？问问
7、问问题题题题四四四四：面对集团各自为阵、散兵游勇式的产业布局，如何整合集团内部资源与能力，构建面向市场的联合舰队，提升集团整体实力，形成企业的核心竞争能力？问问问问题题题题六六六六：面对新的外部环境，集团公司如何协助子企业解决资金、人才两大突出问题？问问问问题题题题五五五五：从行业管理机构脱胎出来的集团公司，如何从行业管理中心转向企业化的集团管理机构，实现管理模式的重大变革，以适应未来发展？问问问问题题题题二二二二：面对增长不大的传统市场，如何开展多元化经营，营造新的经济增长点，提高资产收益率，同时支持主业的发展？问问问问题题题题三三三三：面对全球经济一体化的发展趋势，企业如何开拓国际市场，实
8、现国际知名的战略目标？2021/3/1010授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议11导导 读读如何巩固既有市场，强化如何巩固既有市场，强化北车集团在我国铁路机车北车集团在我国铁路机车车辆制造领域的龙头地位车辆制造领域的龙头地位？战略问题确认战略问题确认战略问题二战略问题二战略问题一战略问题一战略问题三战略问题三战略目标战略目标2021/3/1011授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议12机车车辆行业是典型的技术资金密集型行业机车车辆行业是典型的技术资金密集型行业 涉及到的技术涉及到的技术机械设计、制造、工艺电子技术、自动化技术材料学动力学技术
9、密集型设备投资巨大科研费用投入巨大资金密集型2021/3/1012授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议13技术进步的因素在技术资金密集型技术进步的因素在技术资金密集型行业的发展中举足轻重行业的发展中举足轻重技术进步 形成产品差异化 高技术或高附加值行业规模经济 形成进入壁垒 成熟的传统行业降低成本 形成进入壁垒 成熟的传统行业三种重要因素主要目的适合的行业2021/3/1013授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议14在技术能力方面，南北集团各自占据一定的比较优势在技术能力方面，南北集团各自占据一定的比较优势设计能力 制造能力 工艺水平拥有全系
10、列干线客车开发能力，关键技术方面处于国内领先地位。年产2000辆优势并不突出电力牵引部分受制于南车集团制造经验丰富，年产200多辆不占优势处于领先水平年产28000多辆占有一定优势设计能力较强，但大功率机车开发晚年产400台左右优势不大设计能力落后，品种系列单一年产160台左右不占优势内燃机车电力机车动车组客车货车2021/3/1014授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议15所以，在各项业务中巩固原有和取得新的技术竞所以，在各项业务中巩固原有和取得新的技术竞争优势，是北车未来发展中的要害和关键争优势，是北车未来发展中的要害和关键内燃机车加快大功率内燃机车技术的研发电力
11、机车通过高起点引进消化等手段迅速缩小与南车的差距客车提升技术形象，树立高档品牌动车组巩固已有的总体设计、从业经验和商誉优势，发展并保持优势货车巩固已有优势，发展并保持优势2021/3/1015授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议16技术优势的加强技术优势的产生要求集团必须集中技术优势的产生要求集团必须集中各种资源进行扶植和培育各种资源进行扶植和培育资金资源政 策技术资源包括技术资料、设备、技术人员等相应配套的鼓励政策研发经费2021/3/1016授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议17业务单位的合并重组分级研发机构集中资源要求集团必须进行业务
12、的重组集中资源要求集团必须进行业务的重组和组织架构的重新搭建和组织架构的重新搭建业务重组组织调整资金融资：消除同业竞争，发行上市集中技术资源：分级研发体系2021/3/1017授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议18机车业务集团业务分布上各专业化小集团出现业务分布上各专业化小集团出现大连机车厂客车、动车组业务集团长 客货车业务集团齐 车北车总部2021/3/1018授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议19组织机构上母子公司关系清晰组织机构上母子公司关系清晰集团总部各子公司控股公司控股公司战略、中央研发、重点市场开拓职能财务、人力资源的统一调度
13、分配职能其他整体支持性活动独立法人独立法人利润中心或成本中心自主经营2021/3/1019授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议20具备健全的法人治理结构具备健全的法人治理结构约束与激励政策股东管理层员工社会选举权、表决权实现具体的工作目标最大化股东利益提供必要的经营环境2021/3/1020授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议21建立以支持为主要特征的母子公司控制关系建立以支持为主要特征的母子公司控制关系融资支持技术支持决策支持信息支持营销支持政策支持公关支持集团公司子公司最好的控制最好的控制是支持是支持2021/3/1021授课：XXX北大
14、纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议22导导 读读面对增长不大的传统市场，如面对增长不大的传统市场，如何开展多元化经营，营造新的何开展多元化经营，营造新的经济增长点，提高资产收益率，经济增长点，提高资产收益率，同时支持主业的发展？同时支持主业的发展？战略问题确认战略问题确认战略问题二战略问题二战略问题一战略问题一战略问题三战略问题三战略目标战略目标2021/3/1022授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议23导读问题提出现状评价资源与能力分析相关多元化分析战略建议2021/3/1023授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议24面向面向
15、21世纪的北车集团提出了跨越式发展战略目标，世纪的北车集团提出了跨越式发展战略目标，这就要求北车集团必须寻求新的增长点这就要求北车集团必须寻求新的增长点机车车辆机车车辆？2000年年2005年年集集团团收收入入114亿170亿如何实现机车车辆？2010年年传统市场空间有限2021/3/1024授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议25开发新市场，进军新行业从事多元化经营是企业开发新市场，进军新行业从事多元化经营是企业实现增长目标的两大途径实现增长目标的两大途径机车车辆业务机车车辆业务新业务新业务已已有有市市场场新新市市场场开发路外与国际市场进行多元化经营2021/3/1
16、025授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议26在国内外市场竞争日趋激烈的情况下，北车集团必在国内外市场竞争日趋激烈的情况下，北车集团必须借助多元化经营来保证跨越式发展目标的实现须借助多元化经营来保证跨越式发展目标的实现？2000年年2005年年集集团团收收入入114亿170亿？2010年年机车车辆传统市场机车车辆新市场机车车辆路外市场、国际市场竞争极为激烈，从长远来看，市场开发并不能保证企业一直保持不断增长的态势，并实现跨越式发展的目标，因此从事多元化经营是北车集团的必然选择2021/3/1026授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议27与此同
17、时，出于分流主业富余人员，巩固提高主业竞与此同时，出于分流主业富余人员，巩固提高主业竞争地位的需要，北车集团必须大力发展多元化业务争地位的需要，北车集团必须大力发展多元化业务万元/人初中以下高中技校中专大专以上北车集团职工12.49万人，其中工人9.29万人。从结构来看，高层次人才缺乏，低素质人员严重过剩，这明显与机车车辆这一技术资金密集型行业的发展不适应由于沉重的人员包袱，北车的劳动生产率远远落后于国内外同行。机车车辆业务未来重组上市，大量精简人员势在必行2021/3/1027授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议28此外，在集团存量资产庞大，资产运营效率较低此外，在
18、集团存量资产庞大，资产运营效率较低的情况下，发展多元化业务对提高集团经济效益的情况下，发展多元化业务对提高集团经济效益有着十分重要的意义有着十分重要的意义2000年集团总资产171.6亿元，实现收入114.1亿元，实现利润1738万元，资产利润率1.52%2001年上半年，集团所属企业总资产报酬率在-2.52%1.55%之间，每元净资产所产生的利润额在-0.075%0.020%之间如何盘活存量资产，提高资产运营效率如何盘活存量资产，提高资产运营效率如何盘活存量资产，提高资产运营效率如何盘活存量资产，提高资产运营效率集团资产闲置较多，资产利用率较低2021/3/1028授课：XXX北大纵横北大纵
19、横-北车集团战略建议北车集团战略建议29需要指出的是，多元化经营并不一定能够分散经营风险，需要指出的是，多元化经营并不一定能够分散经营风险，目前防范经营风险并不是北车集团急需解决的重要问题目前防范经营风险并不是北车集团急需解决的重要问题来源国家层次的风险：如战争、政策法规的变化来源行业层次的风险：如市场、技术的变化等来源企业自身的风险：如劳资关系、文化冲突等企业经营风险三个来源对于企业而言，无论是专业化经营还是多元化经营，来源于国家层次的风险基本一样，来源于企业自身的风险差别不大，因而风险差异主要取决于行业多元化经营并不一定能降低企业风险多元化经营并不一定能降低企业风险多元化经营并不一定能降低
20、企业风险多元化经营并不一定能降低企业风险q专业化风险源于本行业市场、技术、法律的变化，多元化风险来源多于专业化q多元化企业风险是复合的，风险结构叠加时风险增大，互补时风险降低q是否分散风险的关键：如何从事和从事什么样的多元化业务在机车车辆行业市场、技术发生变化的情况下，北车集团所面临的核心问题是如何巩固主业地位，提高主业的竞争能力，而不是风险防范问题2021/3/1029授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议30因此，谋求增长、解决人员包袱是北车集团进行因此，谋求增长、解决人员包袱是北车集团进行多元化经营的两大战略目标多元化经营的两大战略目标谋求增长谋求增长谋求增长谋求
21、增长解决人员包袱解决人员包袱解决人员包袱解决人员包袱盘活存量资产可结合两大目标的实现来完成多多多多元元元元化化化化经经经经营营营营的的的的主主主主要要要要战战战战略略略略目目目目标标标标2021/3/1030授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议31导读问题提出现状评价资源与能力分析相关多元化分析战略建议2021/3/1031授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议32需要界定的是，多元化指的是业务多元化，而非需要界定的是，多元化指的是业务多元化，而非市场多元化，也不同于多种经营市场多元化，也不同于多种经营机车车辆业务机车车辆业务新业务新业务已已有
22、有市市场场新新市市场场开发路外与国际市场多元化指业务多元化北车多种经营分类北车多种经营分类北车多种经营分类北车多种经营分类路外产品销售产品出口零部件销售多经企业收入承揽市场产品剥离后勤生活服务系统面向社会服务收入2021/3/1032授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议33从历史来看，北车集团多元化业务取得了一定的发展从历史来看，北车集团多元化业务取得了一定的发展2021/3/1033授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议34多经企业达到多经企业达到210多家，业务涉及机械加工、建材、多家，业务涉及机械加工、建材、运输、租赁、商业贸易、餐饮服务
23、等许多领域运输、租赁、商业贸易、餐饮服务等许多领域主要领域化工建材、复合建材、建筑类、净水处理、货车租赁、机械加工修理、服务、商贸等机械加工冷热加工、铆焊、锻铸、冲压等诸多产品加工建材PVC建材、钢结构及其附属产品、彩钢复合板电机电器电机电器配件加工服务 如住宿、洗浴、美发、餐饮、打印等服务商贸如机械零部件、日用百货、五金建材销售建筑房地产 房地产开发、室内外装修、工程建设等2021/3/1034授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议35但是整体来看，多元化业务的收入在集团总收入但是整体来看，多元化业务的收入在集团总收入中的比重很小，资产运营效率较低中的比重很小，资产运
24、营效率较低2000年北车集团营业收入构成2001年多经企业主要指标企业总数：213家总资产：16.48亿元总收入：10.31亿元利润：4852万元销售利润率：4.71%总资产利润率：2.94%职工总数：12360人2021/3/1035授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议36从规模来看，从规模来看，84%的企业资产在的企业资产在1000万元以下，万元以下，这些企业仅仅占有集团多经企业总资产的这些企业仅仅占有集团多经企业总资产的23%多经企业总计213家，资产规模在1000万元以上的34家，1001000万元的99家，100万元以下80家集团多经总资产的77%为规模在1
25、000万元以上的34家企业占有，规规模在2000万元以上的21企业占65%2021/3/1036授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议37从收入与利润来看，大企业的贡献远远大于中小企业从收入与利润来看，大企业的贡献远远大于中小企业资产规模在2000万元以上的21家企业收入总额占有集团多经企业收入的42%，10002000万元的13家企业占有18%资产规模在2000万元以上的21家企业利润总额占有集团多经企业利润的75%，10002000万元的13家企业占有7%2021/3/1037授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议38但是就业人数来讲，中小企
26、业的就业人数却明显但是就业人数来讲，中小企业的就业人数却明显超过大企业超过大企业资产规模在2000万元以上的21家企业人数占集团多经企业总人数的24%，10002000万元的13家企业占有18%2021/3/1038授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议39由此可以判断，规模较大的企业对集团的贡献主要体现由此可以判断，规模较大的企业对集团的贡献主要体现在收入与利润方面，中小企业主要体现在安置人员方面在收入与利润方面，中小企业主要体现在安置人员方面2021/3/1039授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议40从业务来看，从业务来看， 80%的资产
27、分布于机械加工、商贸、的资产分布于机械加工、商贸、建材、建筑与房地产等四大板块建材、建筑与房地产等四大板块2021/3/1040授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议41四大业务板块的收入占总收入四大业务板块的收入占总收入79%的份额，但是的份额，但是利润主要来源于机械加工业务利润主要来源于机械加工业务2021/3/1041授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议42从资产利润率来看，机械加工、电机电器两大相从资产利润率来看，机械加工、电机电器两大相关多元化业务较高，其它业务并不理想关多元化业务较高，其它业务并不理想2021/3/1042授课：XX
28、X北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议43分析各业务企业平均资产可以得出，建材、机械分析各业务企业平均资产可以得出，建材、机械加工、建筑与房地产、运输仓储、货车租赁、电加工、建筑与房地产、运输仓储、货车租赁、电机电器企业的资产需求较大机电器企业的资产需求较大2021/3/1043授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议44从人员安置角度分析，机械加工、商贸以及服务从人员安置角度分析，机械加工、商贸以及服务业对集团的贡献较大业对集团的贡献较大2021/3/1044授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议45综合评价，机械加工、商贸、电机电
29、器、建材以及综合评价，机械加工、商贸、电机电器、建材以及服务业对集团的发展起了较大的作用服务业对集团的发展起了较大的作用业务收入利润人员资产收益机械加工 商贸 建材建筑与房地产服务 电机电器 运输仓储货车租赁纯水现有业务贡献评价机械加工、商贸在各方面均发挥了作用建材、电机电器在创收增效方面发挥了作用服务业在安置人员方面发挥了作用2021/3/1045授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议46但是从未来考虑，目前的多元化业务能否成长为但是从未来考虑，目前的多元化业务能否成长为集团未来的经济支柱尚存疑虑集团未来的经济支柱尚存疑虑大部分企业规模很小，多元化业务分散，盈利能力弱
30、集团未明确重点业务，四面出击，致使资源能力分散，有前景的业务因缺乏资源与能力的支持发展较难集团资金极为紧缺，难以保证主业需要，更无力支持多元化业务的发展集团管理体制相对落后，制约了多元化业务的发展相关业务市场竞争激烈企业所拥有的资源与能力和业务成功的关键因素不匹配2021/3/1046授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议47集团大量的富余人员不再可能通过已有企业解决集团大量的富余人员不再可能通过已有企业解决目前集团高层次人才缺乏，低素质人员严重过剩，从巩固提高主业竞争能力出发，需要精减安置的人员属于低素质人员从现有多元化业务来看，相当多的业务如建材、建筑、房地产、电机
31、电器等属于技术或资金密集型业务，对普通人员的需求不大虽然多元化业务资产12亿多元，从业人员1.36万人，但是整体来看，当前业务的盈利能力较差，需要进行改革调整，无力接收大量的富余人员富余人员富余人员富余人员富余人员怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？集团目前12.49万人，其中工人9.29万人，从企业未来发展考虑，需要精减的人员至少在1/3以上2021/3/1047授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议48此外，从多元化业务的发展动因来看，北车集团已此外，从多元化业务的发展动因来看，北车集团已有多元化业务发展是资产拉动型而非质量效益型有多元化业务发展是资产拉动型而非质量效益
32、型北车集团多元化业务的增长依靠资产的不断投入来拉动，属于数量增长型而非质量效益型，企业收入增长的同时并未带来资产收入率与资产利润率的同步增长（以2000年为基数）2021/3/1048授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议49在集团资金极为紧张的情况下，这种发展模式难以为继在集团资金极为紧张的情况下，这种发展模式难以为继单位净现金流（万元）经营活动净现金流投资活动净现金流筹资活动净现金流齐厂64171054213695494哈厂111154314271牡厂27694565156长机033511011436长客364020631559422585沈阳厂3861485911
33、45147大连厂822516285840756唐山厂837361201658596天津厂52581199407南口厂30657921063二七机车2035237229244大同厂3109190720113212太原厂1633107551147永济厂32202469561191济南厂190203911925西安厂41622491163041兰州厂9561706162911沈制厂197109335420012001年上半年子企业现金流量指标年上半年子企业现金流量指标年上半年子企业现金流量指标年上半年子企业现金流量指标在机车车辆行业发展较为稳定的情况下北北北北车车车车集集集集团团团团目目目目前前前前
34、的的的的现现现现金金金金流流流流量量量量状状状状况况况况并并并并不不不不乐乐乐乐观观观观2021/3/1049授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议50因此，就当前多元化经营的情况来看，实现跨越因此，就当前多元化经营的情况来看，实现跨越式发展的目标存在很大困难式发展的目标存在很大困难2000年年2005年年集集团团收收入入114亿170亿2010年年2021/3/1050授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议51导读导读问题提出现状评价资源与能力分析相关多元化分析战略建议2021/3/1051授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团
35、战略建议52从企业的资源与能力出发寻找合适的相关多元化从企业的资源与能力出发寻找合适的相关多元化业务进行拓展成功的概率较大业务进行拓展成功的概率较大实证研究：实证研究：实证研究：实证研究：就盈利能力来看，集中经营核心产品的企业最高，其次是相关多元化经营的企业，最低的则是那些采取不相关多元化经营战略的企业。相关多元化优势相关多元化优势相关多元化优势相关多元化优势相关多元化可使企业借助现有资源与能力迅速进入相关领域相关多元化使企业在各业务之间保持了一定的统一度，从而大技术、市场、管理、生产等方面产生战略协同性，取得比执行单个战略更大更稳固的绩效，致使相关多元化产生112效果并成为竞争优势的基础。
36、相关多元化劣势相关多元化劣势相关多元化劣势相关多元化劣势相关多元化主要是基于自己的资源与能力来选择业务，明显缩小了业务选择范围，降低了企业对多元化业务发展的期望，因而是一种较为保守的发展思路2021/3/1052授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议53企业的资源与能力通常从以下几个方面来分析企业的资源与能力通常从以下几个方面来分析企业可以利用的人员产品生产加工能力拥有的技术、专利、工艺、加工经验等生产装备、厂房、土地等可支配的现金、有价证券等市场调研、营销策划、产品销售与服务等能力对投入要素的组合与运作能力人力资源财务资源实物资源营销能力制造能力技术资源组织管理能力隐
37、形资源文化、品牌、商誉、政府关系等能力新产品、新工艺、新技术开发能力研发能力融资能力通过各种方式融入所需资金的能力资源2021/3/1053授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议54人力资源：北车缺乏高层次人才，普通人员明显过剩人力资源：北车缺乏高层次人才，普通人员明显过剩北车集团人员学历结构北车集团人员学历结构北车集团人员学历结构北车集团人员学历结构资料来源：2001年6月职工构成统计表和2000年在岗职工按岗位分组表北车集团员工总计12.39万人，从学历结构来看，低层次人员明显过多，高层次人才相对缺乏从岗位结构来看，管理、后勤服务人员比重较大，工程技术人员比例明显偏
38、小北车集团人员岗位结构北车集团人员岗位结构北车集团人员岗位结构北车集团人员岗位结构2021/3/1054授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议55制造装备：整体来看，北车集团制造装备的技术制造装备：整体来看，北车集团制造装备的技术水平在国内机械制造行业处于领先水平水平在国内机械制造行业处于领先水平其它年代八十至九十年代九十年代单位：件“六五”至“七五”期间，国家投资22亿元于北车集团所属企业用于扩大生产能力，“九五”期间投资18亿元用于技术改造。目前，北车集团机车、客车、货车制造技术和装备水平达到国际90年代水平，某些关键工序进入世界先进行列。与国内机械行业企业相比，北
39、车集团的制造装备在国内处于领先地位。2021/3/1055授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议56技术与研发能力：北车集团在机械行业相关领域技术与研发能力：北车集团在机械行业相关领域技术积累十分丰富，研发实力较为雄厚技术积累十分丰富，研发实力较为雄厚技术储备技术储备技术储备技术储备北车集团所属企业从事机车车辆制造数十年，在机械加工、铆焊、标准件制造、锻铸、冷热处理、压型等方面积累了大量的技术经验，形成了许多专利、专有技术，积淀了大量的技术信息资源与机械行业制造经验。技术人员技术人员技术人员技术人员北车集团现有工程技术人员13600人，其中从事产品开发设计的专业人员约1
40、300人左右，这些人员在机械加工制造、产品设计与工艺设计等方面知识与经验十分丰富。研发装备研发装备研发装备研发装备北车集团所属企业均设有自己的研发部门，研发装备较为先进齐全。许多企业已应用了CAD、有限元分析等先进技术，提高了相关产品的设计水平与设计效率。2021/3/1056授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议57资金：北车集团自我造血功能很弱，铁道部停止资金：北车集团自我造血功能很弱，铁道部停止了资金供应，因而资金极为紧张了资金供应，因而资金极为紧张北车集团北车集团北车集团北车集团20012001年上半年现金流量年上半年现金流量年上半年现金流量年上半年现金流量20
41、01年上半年北车集团总资产报酬率为0.29%，经营活动产生的利润总额为-0.35亿元。从集团2001年上半年现金流量来看，经营业务活动产生的现金流是-3.31亿元，北车集团投资和维持正常的经营活动依靠筹资活动保障。北车集团过去依靠铁道部拨款进行投资，目前这一资金来源已被切断。2442经营投资筹资-3.31亿-2.19亿3.33亿单位：亿元2021/3/1057授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议58无形资源：北车集团的品牌商誉较高，社会关系很无形资源：北车集团的品牌商誉较高，社会关系很广，子企业在所在地区具有明显的地域优势广，子企业在所在地区具有明显的地域优势品牌商誉
42、品牌商誉品牌商誉品牌商誉北车集团所属企业在相关行业与所在地区具有较高的品牌知名度，北车集团与所属企业在国内较有良好的信誉。企业文化企业文化企业文化企业文化北车集团经过几十年的发展，形成了自己特有的企业文化，员工的向心力与凝聚力较强。社会关系社会关系社会关系社会关系从历史渊源来看，北车集团与铁道系统建立了良好的长期合作关系。集团所属企业在所在地具有较大的影响力，与当地社会各界关系密切。北车集团所属企业基本上都处于大中城市，在信息、技术、人才以及地理位置等方面在所属区域具有明显优势地域优势地域优势地域优势地域优势2021/3/1058授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议5
43、9其它资源与能力：北车集团拥有价值较大的土地与其它资源与能力：北车集团拥有价值较大的土地与房产资源，但是其管理、营销与融资能力较弱房产资源，但是其管理、营销与融资能力较弱土地与房产土地与房产土地与房产土地与房产北车集团所属企业处于大中城市，占地面积较大，厂房较多，由于地理位置优越土地价值高，房产开发价值大营销能力营销能力营销能力营销能力北车集团产品主要面向铁路系统销售，受计划体制的影响，北车集团大部分企业直接面向市场主动营销的能力很弱，甚至部分企业还存在严重的“等、靠、要”思想管理能力管理能力管理能力管理能力北车集团虽然经过几十年的发展积累了丰富的管理经验，但与市场要求相比企业管理能力较为薄弱
44、。以成本为例，北车集团许多企业管理粗放，成本费用降低的空间较大。北车集团资金过去一直来源于铁道部拨款与银行贷款。目前铁道部已停止拨款，企业由于资产负债率较高，盈利能力弱，仅仅依靠银行贷款难以解决发展所需资金融资能力融资能力融资能力融资能力2021/3/1059授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议60综合来看，北车集团资源与能力的优势主要体现综合来看，北车集团资源与能力的优势主要体现在机电行业相关技术与制造装备方面在机电行业相关技术与制造装备方面资源与能力资源与能力资源与能力资源与能力强中弱资源与能力资源与能力资源与能力资源与能力强中弱人力资源品牌与商誉生产装备企业文化
45、技术研发能力资金制造能力厂房与土地管理能力地域优势营销能力社会关系融资能力北车集团资源与能力综合评价北车集团资源与能力综合评价北车集团资源与能力综合评价北车集团资源与能力综合评价2021/3/1060授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议61导读导读问题提出现状评价资源与能力分析相关多元化分析战略建议2021/3/1061授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议62从优势资源与能力延伸，北车集团多元化业务可在机械从优势资源与能力延伸，北车集团多元化业务可在机械加工、电机电器、运输、仓储、房地产等领域选择加工、电机电器、运输、仓储、房地产等领域选择优
46、势资源与能力机械加工运输仓储 电机电器房地产 生产装备技术研发能力生产能力厂房与土地地域优势社会关系 2021/3/1062授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议63具体选择时，要充分考虑企业的资源与能力是否具体选择时，要充分考虑企业的资源与能力是否是该业务的成功因素匹配，市场是否存在机会是该业务的成功因素匹配，市场是否存在机会资源能力与业资源能力与业务成功关键因务成功关键因素匹配程度素匹配程度低高小大市场机会市场机会第二种模式第二种模式机会导向型无关多元化第三种模式第三种模式资源能力导向型相关多元化第一种模式第一种模式市场机会与资源能力匹配型相关多元化？有实力的大企业
47、认为自己有能力通过竞争战胜对手时可能采用的策略理想业务：企业能够快速建立竞争优势能否抓住时机确立竞争优势是成功的关键多元化业务选择模型多元化业务选择模型多元化业务选择模型多元化业务选择模型2021/3/1063授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议64机械加工业务既存在市场机会，也充分利用了企机械加工业务既存在市场机会，也充分利用了企业的技术与装备优势，有较大的发展空间业的技术与装备优势，有较大的发展空间技术与研发能力生产装备与制造经验熟练的技术工人可可可可利利利利用用用用的的的的资资资资源源源源与与与与能能能能力力力力市市市市场场场场机机机机会会会会成成成成功功功功的
48、的的的关关关关键键键键因因因因素素素素工艺装备水平先进产品质量稳定产品生产成本较低客户稳定我国机械加工能力相对过剩，市场竞争激烈高水平、专业化的零部件企业尚未形成机械加工业务存在一定的市场机会，企业的资源能力与业务成功的关键因素较为匹配。发展机械加工业务，不仅能够充分发挥企业技术、装备优势，提高现有资产的利用率，提高企业的收入与效益，而且有利于分流部分集团富人员，支持主业的发展。2021/3/1064授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议65电机电器业务相关技术扩散性较强，市场存在机电机电器业务相关技术扩散性较强，市场存在机会，因而该业务具有一定的发展潜力会，因而该业务
49、具有一定的发展潜力技术与研发能力生产装备与制造经验熟练的技术工人可可可可利利利利用用用用的的的的资资资资源源源源与与与与能能能能力力力力市市市市场场场场机机机机会会会会成成成成功功功功的的的的关关关关键键键键因因因因素素素素工艺装备水平先进产品质量稳定产品生产成本较低客户稳定国内普通产品竞争激烈高端市场产品与特种产品存在较大商机电机电器相关技术主要集中于永济厂，技术扩散性较强。该业务存在一定的市场机会，同时企业的资源与能力和业务成功的关键因素较为匹配，因而该业务具有一定的发展空间。2021/3/1065授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议66北车虽拥有优质土地资源，但
50、其并没有从事房地北车虽拥有优质土地资源，但其并没有从事房地产业务的基本能力，介入房地产业务风险很大产业务的基本能力，介入房地产业务风险很大我国房地产市场发展日趋成熟，竞争日趋激烈，房地产开发商已从最初的产品竞争逐步转向品牌竞争房地产业务成功的关键因素：土地获取能力、市场营销能力、融资能力、工程管理能力北车虽然拥有部分优质土地资源，但这只说明企业拥有进入房地产领域的起步资源，这种资源并不是房地产业务成功的关键因素北车集团缺乏经营房地产业务所需的基本能力，企业仅以所拥有的土地资源进入房地产领域经营风险很大。此外，国有土地开发将逐步转向招标，企业以自己的土地从事房地产开发的可能性越来越小2021/3
51、/1066授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议67同样在运输与仓储业务方面，北车集团的资源与同样在运输与仓储业务方面，北车集团的资源与能力与该行业的关键成功因素不匹配，若想进入能力与该行业的关键成功因素不匹配，若想进入该行业取得大的发展很难该行业取得大的发展很难运输仓储业市场竞争较为激烈，虽然该行业进行壁垒较低，但想长期立足并取得大的发展较为困难。运输仓储业务成功的关键因素：行业经验、网点建设、服务质量、运营成本控制能力集团所属企业虽然与铁路系统建立了稳固的关系，并拥有运输设备与闲置场地、厂房、仓库，但缺乏该行业的运营经验与管理能力北车集团缺乏经营运输仓储业务所需的行
52、业经验。从北车目前的管理水平来看，进入市场竞争较为激烈的运输与仓储行业企业很难获得大的发展。2021/3/1067授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议68需要指出的是，机械加工与电机电器只能成为子需要指出的是，机械加工与电机电器只能成为子公司利用已有资产进行创收的业务，难以发展成公司利用已有资产进行创收的业务，难以发展成为集团未来的支柱产业为集团未来的支柱产业v机电行业属于传统制造业，市场发展较为成熟，未来成长性较差v国内机电企业众多，竞争十分激烈，特别是与部分民营企业相比北车集团所属企业不具竞争优势v北车集团相关企业规模小，数量多，分布十分分散，很难组合成联合舰队统
53、一对外作战v该业务与子企业机车车辆业务共享技术、人员与生产装备，利用了企业目前的剩余生产能力，若单独来大力发展势必会与主业争夺资源与能力，不仅自己发展壮大较难，而且将会影响机车车辆主业的发展v目前生产的零部件技术含量低，附加值小，不易形成竞争优势；受技术装备所限，企业目前开发附加值高的高精尖产品较难2021/3/1068授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议69导读导读问题提出现状评价资源与能力分析相关多元化分析战略建议2021/3/1069授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议70q属于劳动密集型业务q技术含量不高q资本需求不多q对人员素质要求
54、不高q能够吸纳大量人员q进入障碍低，并能迅速实现自负盈亏，自我发展我们认为，营造新的经济增长点与解决人员包袱我们认为，营造新的经济增长点与解决人员包袱对多元化业务的要求不同，应当区别对待对多元化业务的要求不同，应当区别对待q并非劳动密集性业务q技术含量可能较高q资本需求有可能较大q人员素质要求高q人员精干q能够形成核心竞争能力，在未来竞争中能够保持优势地位，最终成为企业支柱业务增长型业务解决冗员型业务多元化业务很难鱼与熊掌兼得多元化业务很难鱼与熊掌兼得多元化业务很难鱼与熊掌兼得多元化业务很难鱼与熊掌兼得2021/3/1070授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议71关系
55、集团未来增长的业务应由集团统一考虑，解关系集团未来增长的业务应由集团统一考虑，解决人员包袱问题的业务由下属企业权宜行事，集决人员包袱问题的业务由下属企业权宜行事，集团重点从政策上进行指导支持团重点从政策上进行指导支持多元化业务多元化业务集团公司集团公司子公司子公司增长型多元化业务组织专业人员进行研究论证，确定重点发展方向，并从人员、资金、管理、政策等方面给予大力扶持从现有资源能力出发，结合当地情况进行尝试，但集团不支持其投资于资金需求很大项目解决包袱型多元化业务集团公司从政策上指导鼓励子企业采取措施分流富余人员，不直接负责人员分流因企制宜，因地制宜地发展劳动密集型业务，重点选择资源需求不大的服
56、务业增长型业务必然走专业化、规模化之路，市场面向全国乃至世界，对资源与能力的要求高，子企业无力进行大的投入。如果子企业都来投资，将会造成资源分散，势难以获得大的发展富余人员需要就地解决，每个企业情况不同，解决的方式方法肯定千差万别，唯有子企业 “因企制宜，因地制宜”发展相关业务，才能实现目标2021/3/1071授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议72相关多元化业务难以发展成为集团支柱产业，主要由相关多元化业务难以发展成为集团支柱产业，主要由子企业自主发展，重在创收盈利，提高资产利用率子企业自主发展，重在创收盈利，提高资产利用率机械加工机械加工：企业极为分散，集团资源
57、能力有限，很难支持其规模化经营电机电器电机电器：集中于永济厂，集团的资源能力支持有限，市场开发较难房地产：房地产：集团不具备发展房地产业务的能力，因而其前景并不看好运输仓储：运输仓储：企业缺乏该行业的运营经验与管理能力，因而很难使此业务获得发展相关多元化业相关多元化业相关多元化业相关多元化业务难以发展成务难以发展成务难以发展成务难以发展成为集团未来的为集团未来的为集团未来的为集团未来的支柱产业支柱产业支柱产业支柱产业2021/3/1072授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议73集团可在现有无关多元化业务中选择有前景的集团可在现有无关多元化业务中选择有前景的业务进行重点
58、扶持业务进行重点扶持赖氨酸赖氨酸赖氨酸赖氨酸PVCPVC建材建材建材建材钢结构及彩钢板钢结构及彩钢板钢结构及彩钢板钢结构及彩钢板赖氨酸市场呈增长之势，产品供不应求。目前，国家外经贸部决定对从美、韩、印尼进口的赖氨酸立案进行反倾销调查，这为国内赖氨酸生产企业提供了良好的机遇。钢结构及其附属配套产品、彩钢复合板是未来建筑的主要材料，市场前景广阔。国家建筑技术明确规定，大力推广运用建筑钢结构。目前国内大的专业生产企业较少。我国PVC产品需求保持增长态势，市场竞争日趋激烈。目前集团已有5家企业生产PVC建材，销售达到了一定的规模，在国内局部市场已有一定的影响力。2021/3/1073授课：XXX北大纵
59、横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议74或者通过合资合作等方式进入新的业务领域，着或者通过合资合作等方式进入新的业务领域，着力培育北车集团未来的支柱产业力培育北车集团未来的支柱产业内部开发 适用于向技术相关多元化业务。但这可能会因开发周期长而使企业丧失市场机遇。兼并收购 产品、市场变化快，缺乏内部开发的相关资源和能力的业务，可采取并购方式快速进入。合作联盟 企业虽拥有部分资源与能力，但难以形成完整的体系，可考虑联合开发或建立战略联盟。合资 以所拥有的资源作为出资，通过资本运作进入有关业务领域 。开拓新业务的几种方式开拓新业务的几种方式开拓新业务的几种方式开拓新业务的几种方式进进进进入入
60、入入无无无无关关关关多多多多元元元元化化化化领领领领域域域域时时时时应应应应积积积积极极极极寻寻寻寻找找找找合合合合作作作作伙伙伙伙伴伴伴伴以以以以降降降降低低低低经经经经营营营营风风风风险险险险2021/3/1074授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议75进入新的业务领域，北车集团需要注意加强进入新的业务领域，北车集团需要注意加强防范可能会遇到的各种风险防范可能会遇到的各种风险技术风险 技术无关多元化业务，以引进与合作开发为主市场风险 加强市场研究，提高企业的市场应变能力财务风险 坚持稳健的财务政策，加强财务监控与预警管理风险 加强领导团队建设，建立规范的管理控制体
61、系2021/3/1075授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议76人员问题由子公司来具体解决，鉴于子公司实力有人员问题由子公司来具体解决，鉴于子公司实力有限，其应重点利用闲置资产消化富余人员限，其应重点利用闲置资产消化富余人员企业资金极为紧张企业资金极为紧张企业闲置资产较多企业闲置资产较多子企业重点利用闲置资产消化富余人员子企业重点利用闲置资产消化富余人员子公司“因地制宜、因企制宜”解决人员问题，集团在政策上给予指导支持2021/3/1076授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议77根据闲置资产利用程度与富余人员消化程度可将根据闲置资产利用程度与
62、富余人员消化程度可将子企业的多元化业务分为四大类，集团重点鼓励子企业的多元化业务分为四大类，集团重点鼓励子企业发展人员型、人员资产型、资产型业务子企业发展人员型、人员资产型、资产型业务资产型人员资产型无关型人员型消消化化闲闲置置资资产产消化富余人员消化富余人员消化富余人员消化富余人员高低高低多元化四种类型多元化四种类型多元化四种类型多元化四种类型资产型资产型资产型资产型房地产（21家企业）人员资产型人员资产型人员资产型人员资产型机械加工与修理电机电器、运输仓储（52家企业）无关型建材（13家企业）人员型人员型人员型人员型服务业、商贸、纯净水（96家企业）子公司已有多元化业务分类子公司已有多元化
63、业务分类子公司已有多元化业务分类子公司已有多元化业务分类2021/3/1077授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议78人员资产型多元化业务重点拿资产做文章人员资产型多元化业务重点拿资产做文章以资产来买断人员的工龄，实现人员资产的分离分流以资产为出资，分流人员入股，成立股权多元化公司租赁经营，将资产出租给分流人员 方式方式方式方式人员资产型新项目要充分论证，涉足能长期稳定发展的行业产权清晰、分配公平先期的扶持：在政策、资金、信息等方面的帮助规范管理：企业自主经营，自负盈亏，自我发展成功关成功关成功关成功关键因素键因素键因素键因素资产流失：加强审计和监督经营不善：经营权与
64、所有权分离，高薪聘职业经理人急功近利：考核时着重长远收益和整体运营的质量风险防风险防风险防风险防范范范范已有业务：已有业务：已有业务：已有业务：机械加工与修理、电机电器、运输仓储2021/3/1078授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议79人员型多元化业务主要涉及劳动密集型产业，集人员型多元化业务主要涉及劳动密集型产业，集团须重点加强规范化管理团须重点加强规范化管理子公司出资成立独资公司子公司部分出资，其它部分由分流人员出资，成立股权多元化公司与其他法人或自然人合资 方式方式方式方式选择劳动密集型行业，特别是服务业规范管理：多经企业能自主经营，自我发展子公司必要的扶持
65、成功关成功关成功关成功关键因素键因素键因素键因素风险防风险防风险防风险防范范范范亏损：加强内部管理，严格控制成本，保证服务质量或产品质量人员型已有业务：已有业务：已有业务：已有业务：服务业、商业贸易2021/3/1079授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议80资产型多元化业务主要防范风险，防止资产流失资产型多元化业务主要防范风险，防止资产流失以闲置资产出资进行合资租赁：将闲置资产出租以闲置资产出资成立独资公司寻求与资产相关的行业产权清晰，子公司以获取出资收益为目标选择好的战略联盟伙伴成功关成功关成功关成功关键因素键因素键因素键因素破产：对经营决策和战略方向谨慎选择资产
66、流失：建立严格的审计和监督机制风险防风险防风险防风险防范范范范 方式方式方式方式资产型已有业务：已有业务：已有业务：已有业务：房地产2021/3/1080授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议81无关型多元化业务要慎重考虑是否介入，避免因无关型多元化业务要慎重考虑是否介入，避免因资源能力分散影响子企业的发展资源能力分散影响子企业的发展拓展产品和业务，实现范围经济纵向一体化基于资源独资或合资成立公司 方式方式方式方式协同效应：寻找可与主业共享资源与能力的业务管理控制：具备管理或运营多业务公司的能力核心能力能够得到增强，至少不被分散成功关成功关成功关成功关键因素键因素键因素
67、键因素资源与能力分散：避免过多成立小企业，尽量拓展产品或业务的范围主业被削弱：要经得住诱惑，把多元化业务或产品控制在规模经济和范围经济内。风险防风险防风险防风险防范范范范无关型已有业务：已有业务：已有业务：已有业务：建筑材料、赖氨酸2021/3/1081授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议82需要说明的，由于集团富余人员很多，子企业通过需要说明的，由于集团富余人员很多，子企业通过多元化业务难以解决所有人员的安置问题，这就要多元化业务难以解决所有人员的安置问题，这就要求集团通过各种措施迫使富余人员主动寻找出路求集团通过各种措施迫使富余人员主动寻找出路富余人员富余人员富余
68、人员富余人员发展多元化业务强迫其主动面向社会寻找出路2021/3/1082授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议83此外，培养集团未来新的支柱业务时，应集中力此外，培养集团未来新的支柱业务时，应集中力量重点扶持，切忌全面开花分散资源与能力量重点扶持，切忌全面开花分散资源与能力集中发展重点业务集中发展重点业务集中发展重点业务集中发展重点业务装备装备装备装备人才人才人才人才管理管理管理管理营销营销营销营销政策政策政策政策技术技术技术技术资金资金资金资金2021/3/1083授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议84重要性重要性紧紧迫迫性性急缓低高从重
69、要性与紧迫性来看，北车集团近期多元化的重从重要性与紧迫性来看，北车集团近期多元化的重点目标是解决人员问题，远期则是增长问题点目标是解决人员问题，远期则是增长问题发展新业务实现大增长解决包袱精干主业多元化战略步骤多元化战略步骤多元化战略步骤多元化战略步骤v近期重点进行内部重组，剥离富余人员，精干主业，使主业快速迈上良性发展轨道；与此同时，着手培育新的经济增长点v中期，战略重心从主业转向多元化业务，集中力量营造集团新的业务支柱2021/3/1084授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议85多元化经营战略目标多元化经营战略目标q20022003年，北车集团结合集团重组与管理改
70、革，大力引导子企业发展机电加工、服务、商贸等多元化业务，解决近2万人的分流问题；与此同时，重点培育扶持具有发展潜力的多元化业务，形成23个可以发展成为集团未来经济支柱的新兴业务q20042006年，北车集团通过不断的努力，初步形成集团新的业务支柱，多元化业务年收入达到30亿元以上q2010年，北车集团主业横跨两三个行业，非机车车辆行业的收入比重达到总收入的二分之一以上2021/3/1085授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议86导导 读读面对全球经济一体化的发展趋面对全球经济一体化的发展趋势，企业如何开拓国际市场，势，企业如何开拓国际市场，实现国际知名的战略目标实现国
71、际知名的战略目标？需求分析竞争分析竞争分析建建 议议战略问题确认战略问题确认战略问题二战略问题二战略问题一战略问题一战略问题三战略问题三战略目标战略目标2021/3/1086授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议87从国际铁路营运里程来看，欧洲、北美、亚洲占从国际铁路营运里程来看，欧洲、北美、亚洲占有世界有世界81%81%的份额，是铁路运输比较发达的地区的份额，是铁路运输比较发达的地区资料来源：世界铁路综览世界铁路运营里程分布图世界铁路运营里程分布图万公里2021/3/1087授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议88其中，世界上大部分发达国家及
72、部分国土面积较大的其中，世界上大部分发达国家及部分国土面积较大的发展中国家铁路营运里程排占了世界总里程的发展中国家铁路营运里程排占了世界总里程的78.8%78.8%。资料来源：世界铁路综览发达国家发展中国家2021/3/1088授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议89从铁路机车车辆拥有量来看，主要市场在欧、美、俄、从铁路机车车辆拥有量来看，主要市场在欧、美、俄、中、日、印；其中欧洲客货并重，美国以货为主，日本中、日、印；其中欧洲客货并重，美国以货为主，日本以客为主，中印俄客货并重但技术相对落后以客为主，中印俄客货并重但技术相对落后资料来源：中国铁路2001年第3期：1
73、998年世界主要国家铁路机车车辆保有量2021/3/1089授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议90从铁路机车车辆技术总体发展水平来看，世界市场从铁路机车车辆技术总体发展水平来看，世界市场可以分为四大板块可以分为四大板块+1 +2 +3 +4 +5 +6+6 +5 +4 +3 +2 +1 -1 -2 -3 -4 -5 -6-6 -5 -4 -3 -2 -1 发达国家板块依赖进口的发展中国家板块铁路建设严重落后的发展中国家板块自给自足的发展中国家板块2021/3/1090授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议91发达国家的机车车辆市场正趋于饱和，
74、且具有较高发达国家的机车车辆市场正趋于饱和，且具有较高的技术壁垒，外来者一般不容易进入其高端市场的技术壁垒，外来者一般不容易进入其高端市场+1 +2 +3 +4 +5 +6+6 +5 +4 +3 +2 +1 -1 -2 -3 -4 -5 -6-6 -5 -4 -3 -2 -1 发达国家板块包括北美、西欧、大洋洲以及日本等国，这些国家经济发达，机车车辆装备技术水平很高。其市场基本上为世界上几大机车车辆制造商所垄断。机会：发达国家由于人力成本高昂，已经逐步停止生产附加值比较低的普通机车车辆产品，转而向技术工艺状况比较好的发展中国家进口，这种需求可能会成为北车集团进入发达国家市场板块的切入点。202
75、1/3/1091授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议92自给自足的发展中国家机车车辆工业基本能够满足自给自足的发展中国家机车车辆工业基本能够满足本国经济发展的需要，但缺乏高新技术的产品本国经济发展的需要，但缺乏高新技术的产品+1 +2 +3 +4 +5 +6+6 +5 +4 +3 +2 +1 -1 -2 -3 -4 -5 -6-6 -5 -4 -3 -2 -1 主要包括中、俄、印、韩等大的发展中国家和一些东欧国家，这些国家已建立了比较完善的工业体系，虽然技术水平落后于发达国家，但产品能基本满足本国需要。自给自足的发展中国家板块机会：自给自足的发展中国家在机车车辆技术水
76、平上基本处于相似的阶段，且人力成本都比较低，北车集团的比较优势不明显，在该部分市场发展机会较少。2021/3/1092授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议93大部分发展中国家缺乏独立的民族铁路工业，主要大部分发展中国家缺乏独立的民族铁路工业，主要依赖进口解决需求，具有广阔的市场拓展前景依赖进口解决需求，具有广阔的市场拓展前景+1 +2 +3 +4 +5 +6+6 +5 +4 +3 +2 +1 -1 -2 -3 -4 -5 -6-6 -5 -4 -3 -2 -1 依赖进口的发展中国家板块主要包括东南亚、南亚、中东、非洲、拉美、南美等地区的国家，这些国家尚未形成自己的机车
77、车辆工业体系，需要通过进口解决机车车辆供给。机会：依赖进口的发展中国家板块组成了世界上最大的机车车辆外部需求市场，北车集团在这一板块将会发现很多有价值的市场机会，但也将直接面对众多国际巨头的强大竞争压力。2021/3/1093授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议94部分亚非拉国家政治经济局势一直动荡不安，铁路部分亚非拉国家政治经济局势一直动荡不安，铁路建设严重滞后，在可预期的未来机车车辆需求很少建设严重滞后，在可预期的未来机车车辆需求很少+1 +2 +3 +4 +5 +6+6 +5 +4 +3 +2 +1 -1 -2 -3 -4 -5 -6-6 -5 -4 -3 -2
78、 -1 铁路建设严重落后的发展中国家板块主要包括一部分落后的亚非拉国家，这些国家经济发展比较落后，铁路运营里程不多，未来一段时期机车车辆现实需求量将非常有限。机会：经济发展严重落后的国家铁路交通的基础较差，短时期内基本没有机车车辆需求，但可给予适当关注，寻找进入的时机，作为国内淘汰品种的倾销地。2021/3/1094授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议95据有关专家预测，未来十年左右铁路机车与动车主据有关专家预测，未来十年左右铁路机车与动车主要需求仍然集中于亚洲、欧洲和美洲市场要需求仍然集中于亚洲、欧洲和美洲市场19942009年全球机车与动车年均需求量分布（台）资料
79、来源：世界铁路综览2021/3/1095授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议96客车需求则集中于欧洲、亚洲和非洲市场客车需求则集中于欧洲、亚洲和非洲市场1994199420092009年全球客车年均需求量分布（辆）年全球客车年均需求量分布（辆）年全球客车年均需求量分布（辆）年全球客车年均需求量分布（辆）资料来源：世界铁路综览2021/3/1096授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议97货车需求主要集中在欧洲、亚洲及北美市场货车需求主要集中在欧洲、亚洲及北美市场19942009年全球货车年均需求量分布（辆）资料来源：世界铁路综览2021/3/1
80、097授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议982000-20032000-2003年世界铁路机车车辆市场的年销售额基本年世界铁路机车车辆市场的年销售额基本稳定在稳定在160160亿欧元，其中干线车辆仍占有最大的份额。亿欧元，其中干线车辆仍占有最大的份额。资料来源：国外内燃机车2001年第1期：阿尔斯通公司巩固市场地位20002003年世界铁路设备市场预测（单位：10亿欧元）2000-2003年世界机车车辆市场销售收入份额2021/3/1098授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议99从供求关系来看，国际机车车辆市场大部分已被从供求关系来看，国际
81、机车车辆市场大部分已被瓜分，总体供大于求，未来竞争相当激烈瓜分，总体供大于求，未来竞争相当激烈资料来源：世界铁路综览总体来看供大于求总体来看供大于求市场大部分已被瓜分市场大部分已被瓜分发展中国家市场竞争激烈发展中国家市场竞争激烈v机车与动车：世界有42个国家150家企业生产机车与动车。目前内燃机车需求量只占供给能力的42.51%，电力机车需求量只占市场供给能力的57.1%。v车辆：全球客车生产厂有100多家企业，货车生产厂有160多家企业，供给明显大于需求。v从19901997年机车车辆国际市场占有率来看，除日本公司占有国际市场10%的份额外，大部分市场被欧美公司所占有，其它多数国家和地区的企
82、业只享有其余机车车辆国际市场大约23%的份额。v国际大公司已占据发达国家市场，正逐步向剩余市场发展中国家市场扩张。发展中国家市场竞争激烈：国际大公司想利用资金与技术优势进行市场扩张；部分发展中国家企业在本国政府的支持下大力发展自己的民族工业，除满足本国需要外，也积极向其它国家扩张。2021/3/1099授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议100从技术发展趋势来看，国际市场客运正向快速、从技术发展趋势来看，国际市场客运正向快速、高速发展，货运向快捷、重载迈进高速发展，货运向快捷、重载迈进资料来源：中国铁路2000年第4期：面向21世纪的铁路技术创新趋势客运快速化、高速化
83、是铁路客运技术创新的主要特征。1999年，全球投入运营或正在建设的高速铁路总长11699km，其中投入运营的4901km。高速铁路明显增强了铁路竞争能力，对重新振兴铁路运输起到了巨大作用。货运自20世纪80年代开始，快捷货物运输在世界各主要路网逐步发展起，现已成为铁路开拓运输新领域的重要产品。重载货物运输在世界范围内也取得了迅速发展，目前已经有美、加、俄、巴西、南非、澳、中、瑞典等10多个国家开展了重载货物运输，大大提高了劳动生产率与铁路竞争能力。机车车辆关键技术三相交流传动技术摆式车体技术机车车辆轻量化技术2021/3/10100授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议
84、101导导 读读需求分析需求分析竞争分析竞争分析建建 议议战略问题确认战略问题确认战略问题二战略问题二战略问题一战略问题一战略问题三战略问题三战略目标战略目标2021/3/10101授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议102BombardierBombardier、AlstomAlstom、SiemensSiemens、GEGE及及GMGM是世界铁路设备是世界铁路设备五大供应商，五大供应商，20002000年共占据了全球市场年共占据了全球市场3/43/4的销售份额的销售份额注：2000年7月Alstom收购了Fiat铁路制造部分 2001年8月Bombardier收购
85、了Adtranz资料来源：国外内燃机车2001年第1期：阿尔斯通公司巩固市场地位2021/3/10102授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议103BombardierBombardier收购收购AdtranzAdtranz后成为后成为世界最大的机车车辆供世界最大的机车车辆供应商，市场主要集中于欧洲北美，目前正向亚洲扩展应商，市场主要集中于欧洲北美，目前正向亚洲扩展发展简史目前世界最大的铁路机车车辆供应商。1942年成立，1969年发展成为国际性公司。20世纪80年代通过兼并向欧洲扩展。2000年8月收购了Adtranz。整体实力总部位于加拿大。目前在世界24个国家设有
86、71个分公司或办事处。职工3.7万人，年营业额80亿加元。业务状况总公司从事航空航天和运输设备业务。收购Adtranz之后，运输设备销售额占总销售额的比例从原来的19%提高到38%。产品几乎覆盖了机车车辆和信号设备全部范围，水平居世界前列。市场状况市场主要分布于北美、欧洲，目前正向亚非扩展。国际市场占有率为24.5%（以销售额计算），从产品来看，占有高速列车25%，铁道机车14%，动车组35%，通勤客车69%，普通客车21%，地铁车辆35%，轻轨车辆29%的市场。中国市场1997年与四方合资组建青岛四方庞巴迪鲍尔铁路运输设备公司，并获得中国铁路200亿元首批300辆高档客车订货。原Adtran
87、z曾于1996年与沈阳铁路信号厂组建合资企业，与长春客车厂组建长春安达轨道车辆有限公司。原Adtranz还参加了上海、广州地铁以及香港新机场铁路项目建设。广深线X2000型新时速高速列车也是其产品。2021/3/10103授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议104AlstomAlstom居第二，市场以欧洲为中心，向北美、亚非扩展居第二，市场以欧洲为中心，向北美、亚非扩展迄今，阿尔斯通已向中国提供了400辆电力机车和电传动内燃机车，占进口机车总数的三分之一。在地铁方面，为上海轨道交通明珠线供应28列6节编组的M系列(Metropolis)地铁车辆，为上海地铁1号线、明珠
88、线提供信号系统，为广九铁路公司翻新350辆地铁车辆。阿尔斯通在华已成立了4家合资企业：卡斯柯信号有限公司、上海阿尔斯通交通电气有限公司、上海阿尔斯通交通设备有限公司、青岛阿尔斯通铁路设备有限公司。中国市场市场以欧洲为主，同时扩展到北美、亚非地区。目前国际市场占有率在18%左右。市场状况主要产品系列：Metropolis地铁车辆、Coradia内燃或电力动车组、Citadis轻轨车辆、XTrapolis城区及市郊列车、Pendolino摆式列车、TGVTM高速列车、Prina交流电力或内燃机车。其高速列车和装有Onix交流传动装置的电力和内燃机车处于世界领先水平。业务状况总部设在法国。业务涉及能
89、源（发电、输配电、机电）与交通运输（轨道交通、造船）两大领域。2000/2001年度Alstom总营业额246亿欧元，业务遍及全球70多个国家 和地区，拥有140,000多名员工。轨道交通部分员工30000多人，分布世界40多个国家， 2000/2001年度营业额达到41亿欧元（38.4亿美元），其中机车车辆业务占63%，信号设备占13%，各种服务占24%。整体实力世界第二大铁路设备供应商。由原法国Alstom发展而来。1989年，原法国通用电气公司下的Alstom运输公司与英国通用电气公司合资组建了经营能源和运输设备的GEC Alstom公司。1998年GEC退出，公司更名为Alstom。1
90、999年与ABB公司合资组建ABB Alstom Power公司。2000年，其收购了Fiat铁路部分股份，增强其在国际摆式列车市场上的地位。发展简史2021/3/10104授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议105SiemensSiemens、GEGE、GMGM紧随其后，国际市场各占紧随其后，国际市场各占1/101/10左右的份额，目前其市场从欧美向亚洲拓展左右的份额，目前其市场从欧美向亚洲拓展SiemensGEGMSimens运输系统集团是在Simens公司能源部与铁路设备部的基础上，吸收德法奥等国著名机车车辆企业发展起来的。生产铁路机车车辆与信号设备。其在高速列
91、车、电力机车、交流传动客运与货运内燃机技术方面处于世界领先水平。高速列车国际市场占有率8%，机车8%，动车组11%，城轨车辆27%。 Simens参与了我国上海与广州地铁、哈大电气化铁路工程建设，与西安铁路信号厂、株州电力机车厂组建合资企业，生产交流电力机车、内燃机车、城轨车辆交流传动设备。国际内燃机车主要供应商，同时生产电力机车、货车、客车。内燃机车国际市场占有率达到46%，通勤客车16%。交流传动大功率内燃机车处于世界领先水平。在澳大利亚、南非、印尼、巴西以及美国建有企业，在全球建立了50多个配件供应站，生产的2万多台机车运用到75个国家。曾向我国出口内燃机车421台。国际交流内燃机车主要
92、供应商。在加拿大、阿根廷设有生产工厂，在澳大利亚、西班牙、土耳其、韩国等国家有许可生产厂家，在五大洲40多个国家设有销售服务部。生产的内燃机车运用到50多个国家。在20世纪80年代由于决策错误一度沉寂，现在市场份额正在逐步恢复。2021/3/10105授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议106需要注意的是，韩国需要注意的是，韩国KOROSKOROS、印度、印度RITESRITES与我们技术水与我们技术水平相当，可能成为我们主要的竞争对手平相当，可能成为我们主要的竞争对手机车车辆产品除满足国内铁路需要外，已出口到孟加拉国、斯里兰卡、越南、塞内加尔等亚非国家。技术水平与我
93、国相当或略胜一筹，同时也具有性能价格比优势。在印度十分重视新产品、新技术开发及产品出口的情况下，必然会成为我们国际市场有力的竞争对手。印度通过技贸结合的方式与美德等国公司合作，研制出具有世界先进水平的交流传动电力机车、内燃机车、高档客车以及100km/h的新型货车。目前正开发新型内燃动车组。印度铁道部下属国有企业，由印度铁路专家组成的铁路和其它运输方式咨询公司，为奇塔兰加机车厂、瓦拉纳锡内燃机车厂、综合客车厂等印度工厂产品出口代理单位，业务遍布世界50多个国家与地区。RITES（印度铁路技术经济服务公司）KOROS（韩国车辆公司）竞争对手以国内市场为主，部分产品出口。内燃机车曾出口越南、泰国、
94、加纳，客车、货车、发电车曾出缅甸、美国，内燃与电力动车组曾出口越南、台湾。市场状况主要产品有内燃机车、电力机车、内燃和电力动车组、高速列车、城轨车辆、客车和货车。技术水平在国际处于中上水平。业务状况1997年由大宇重工、现代精密机械、汉津重工机车车辆公司合资组建，是韩车主要机车车辆制造企业之一。其合资目的是增强实力，一致对外。基本情况2021/3/10106授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议107通过对比判断，我们相对于国际大公司而言处于通过对比判断，我们相对于国际大公司而言处于劣势，与韩国印度企业相比竞争实力相当劣势，与韩国印度企业相比竞争实力相当技术较发达国家落
95、后实力较弱缺乏国际市场营销经验尚未树立品牌形象价格具有竞争优势KOROS（韩国车辆公司）、RITES（印度铁路技术经济服务公司）、中国北车集团与南车集团价格高，发展中国家难以承受技术先进实力雄厚市场开拓能力强品牌知名度高Alstom、bombardier、Siemens、GE、GM等国际大企业劣势劣势优势优势竞争对手竞争对手2021/3/10107授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议108导导 读读需求分析需求分析竞争分析竞争分析建建 议议战略问题确认战略问题确认战略问题二战略问题二战略问题一战略问题一战略问题三战略问题三战略目标战略目标2021/3/10108授课：
96、XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议109北车集团国际化战略的关键因素之一是市场北车集团国际化战略的关键因素之一是市场-产产品品-渠道的选择渠道的选择渠道产品市场选择合适的市场及合理的进入顺序是北车集团国际化战略成功的基本保证北车集团应根据不同国际市场的需求适时调整其产品线策略选择正确的渠道有助于顺利进入及降低风险需求较大的地区需求较大的地区适宜的产品适宜的产品直接有效的渠道直接有效的渠道2021/3/10109授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议110依据技术要求高低与市场开发难度可将北车集团依据技术要求高低与市场开发难度可将北车集团潜在的国际市
97、场空间分为六大板块潜在的国际市场空间分为六大板块西欧市场北美市场大洋洲市场日韩市场东南亚、南亚及中东市场拉美非洲市场印度、俄国东欧市场市场开拓难易程度市场开拓难易程度技技术术要要求求高低低高中市场已充分开发，本国企业占据优势，外国企业很难进入本国企业能够满足基本需求，进口的重点是引进先进技术市场空间较大，开放度高，但产品需求档次高，基本为国际大企业所占领产品依赖进口，对价格较为敏感，技术要求不高，地理位置较近产品依赖进口，对价格较为敏感，技术要求不高，但距中国较远，外部环境风险较大铁路以货运为主，市场开放度高，货车及配件需求量很大，技术要求高2021/3/10110授课：XXX北大纵横北大纵横
98、-北车集团战略建议北车集团战略建议111现阶段北车集团宜将东南亚、南亚、中东市场作为进攻现阶段北车集团宜将东南亚、南亚、中东市场作为进攻重点，发挥技术与价格的比较优势，全面出击重点，发挥技术与价格的比较优势，全面出击西欧市场北美市场大洋洲市场日韩市场拉美非洲市场印度、俄国东欧市场市场开拓难易程度市场开拓难易程度技技术术要要求求高低低高中东南亚、南亚及中东市场积累经验和资本，逐步提高技术水平2021/3/10111授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议112以向澳大利亚和美国出口货车及配件业务为契机，以向澳大利亚和美国出口货车及配件业务为契机，努力开拓大洋洲与北美市场，树
99、立品牌形象努力开拓大洋洲与北美市场，树立品牌形象树立品牌形象，努力扩大市场份额西欧市场北美市场大洋洲市场日韩市场拉美非洲市场印度、俄国东欧市场市场开拓难易程度市场开拓难易程度技技术术要要求求高低低高中东南亚、南亚及中东市场2021/3/10112授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议113西欧属高附加值产品市场，北车集团应借助已在发西欧属高附加值产品市场，北车集团应借助已在发达国家树立起的品牌形象，从配件出口入手，寻找达国家树立起的品牌形象，从配件出口入手，寻找整车出口的突破点整车出口的突破点西欧市场北美市场大洋洲市场日韩市场拉美非洲市场印度、俄国东欧市场市场开拓难易程
100、度市场开拓难易程度技技术术要要求求高低低高中东南亚、南亚及中东市场通过合资合作方式进入配件市场，逐步向整车市场扩张，特别是货车市场2021/3/10113授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议114西欧市场北美市场大洋洲市场日韩市场拉美非洲市场印度、俄国东欧市场市场开拓难易程度市场开拓难易程度低高中拉美及非洲市场面临的政治经济环境比较恶劣，拉美及非洲市场面临的政治经济环境比较恶劣，应采取更加谨慎的办法进入，将寻找机会和防范应采取更加谨慎的办法进入，将寻找机会和防范风险并重，稳步发展风险并重，稳步发展东南亚、南亚及中东市场技技术术要要求求高低作为后备市场积极了解，预计中远
101、期将有很大开拓空间2021/3/10114授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议115现阶段北车集团全面进入日韩及印俄、东欧市场的可现阶段北车集团全面进入日韩及印俄、东欧市场的可能性不大，但可以在局部产品及市场上进行互补合作能性不大，但可以在局部产品及市场上进行互补合作西欧市场北美市场大洋洲市场日韩市场拉美非洲市场印度、俄国东欧市场市场开拓难易程度市场开拓难易程度技技术术要要求求高低低高中学习借鉴成功的发展经验东南亚、南亚及中东市场2021/3/10115授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议116北车集团出口的历史实践说明，只要采取适当的北车集
102、团出口的历史实践说明，只要采取适当的产品策略，大部分产品都能够找到合适的市场产品策略，大部分产品都能够找到合适的市场铸件、配件日本、印度、台湾、香港、古巴其它市场配件英国、法国、德国西欧市场货车151辆货车、配件澳大利亚、美国、加拿大大洋洲与北美市场液体罐集装箱40辆液体罐集装箱尼日利亚、坦赞铁路拉美与非洲市场客车225辆，内燃机车121辆客车及配件、内燃机车、地铁车辆朝鲜、马来西亚、巴基斯坦贡、印尼、新加坡、伊朗、伊拉克东南亚、南亚与中东等市场整车出口量出口产品具体国家和地区市场板块19991999年年年年20012001年北车集团产品出口情况年北车集团产品出口情况年北车集团产品出口情况年北
103、车集团产品出口情况2021/3/10116授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议117北车集团的国际化战略可以有四种渠道北车集团的国际化战略可以有四种渠道兼并与重组兼并与重组独资办厂独资办厂合资办厂合资办厂出口出口最稳健的策略易于操作和控制 管理成本低国家政策鼓励可享受所在国的优惠政策可以利用合资方的信息和渠道优势生产和销售成本低完全的控制力能够最好的满足客户需求独占的利润收益现成的设备和熟练工人可迅速移植新产品现成的销售渠道可迅速打入当地市场关税壁垒高无法享受出口国的优惠政策市场信息反馈滞后市场忠诚度低对公司的控制力较弱存在合作双方的利益分配问题资金不易撤出机会成本最
104、高开拓销售渠道困难当地的工人难于招聘和管理需要大量的资金不容易找到合适的兼并对象价值观和文化差异带来的管理难度最大财务风险大优点缺点2021/3/10117授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议118不同的渠道对企业自身条件的要求大不相同，不同的渠道对企业自身条件的要求大不相同，以以北车现有条件，选择出口或合资方式比较适合北车现有条件，选择出口或合资方式比较适合合资独资兼并收购国际化人力资源要求资金要求国际运营经验高高低低少少多多缺乏缺乏丰富丰富北车集团现有条件出口2021/3/10118授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议119北车集团国际化
105、战略的另一个关键因素是选择恰北车集团国际化战略的另一个关键因素是选择恰当的竞争策略当的竞争策略联盟差异化针锋相对2021/3/10119授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议120与世界巨头之间采取针锋相对的竞争策略是创造与世界巨头之间采取针锋相对的竞争策略是创造国际化品牌的捷径国际化品牌的捷径针锋相对战略是一种强硬的竞争策略，一般要求双方实力相当或互有优缺；但现在一些行业内实力较强的进入者为迅速打开新市场也经常采用此种策略，利用自己的后发优势盯住行业内最强的对手，在市场、产品、价格等各方面针锋相对，容易给客户留下深刻印象，从而快速塑造品牌。2021/3/10120授课
106、：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议121针锋相对策略的成功案例海尔集团（一）针锋相对策略的成功案例海尔集团（一）海尔集团是在1984年引进德国利勃海尔电冰箱生产技术成立的青岛电冰箱总厂的基础上发展起来的国家特大型企业。海尔集团在总裁张瑞敏提出的“名牌战略”思想指导下，通过技术开发，精细化管理、资本运营，兼并控股及国际化，2000年实现全球营业额406亿元，使一个亏空147万元的集体小厂迅速成长为中国家电第一名牌。创业初期，海尔只有一个产品，全厂职工不到800人，现在海尔拥有69大门类10800多个规格品种的产品群，职工3万多人。海尔从引进冰箱技术起步，现在依靠成熟的技术
107、和雄厚的实力在东南亚、欧洲、美国等地设厂，并实现成套家电技术向欧洲发达国家出口的历史性突破。海尔已在海外建立了38000多个营销网点，产品已销往世界上160多个国家和地区，2000年实现出口创汇2.8亿美元。2021/3/10121授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议122针锋相对策略的成功案例海尔集团（二）针锋相对策略的成功案例海尔集团（二）自1990年以来，海尔采取“先难后易”的出口战略，即首先进入发达国家市场，与国际一流的家电企业同台比武，针锋相对，建立信誉，创出牌子，然后再以高屋建瓴之势占领发展中国家的市场，取得了显著成效。要取得客户的信任，仅凭市场的宣传是不
108、够的。经过艰苦努力，海尔集团通过质保、产品、检测等一系列权威国际认证，取得了在国际高端市场上参赛资格。海尔从引进、消化、吸收到通过合资引智，使各类产品的技术水平逐步赶上了世界先进水平。海尔在走向国际市场时坚持了创中国自己的国际名牌的战略，出口产品都打海尔自己的品牌，并努力通过质量、售后服务等树立海尔品牌的国际形象。2021/3/10122授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议123针锋相对策略的成功案例海尔集团（三）针锋相对策略的成功案例海尔集团（三）海尔的针锋相对策略采取了集中优势兵力打歼灭战，实行一路纵队方式开拓国际市场。海尔采取一路纵队而不是多路横队，是因为在国际
109、市场不可能像国内一样有足够的资源从容的向消费者展示我有什么，必须根据企业的实际情况，选择竞争力最强的产品，先让它当尖兵，打开市场之后，其它的跟进，这样算起来总的交易成本比较低 。为与国际家电巨头竞争，海尔把全球技术研发中心直接设在了美国，根据世界上最苛刻的客户的需求不断地推出新产品，与GE、惠尔普等国际大公司一起引导家电技术发展的潮流。 在国际市场上，海尔拒绝打价格战，而是坚持与其他国际性的品牌站在同一条价格线上。因为中国产品一直被认为是质次价低的象征，打价格战的后果等于承认这种历史事实并接受这种尴尬的形象。要获取更好的市场信誉，就必须摆脱这个状况，树起自己高质量的品牌。 2021/3/101
110、23授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议124北车集团采用针锋相对策略的可行性较低北车集团采用针锋相对策略的可行性较低推荐度针锋相对策略具有较高的风险，如不成功则损失很大。对应于高风险，此种策略成功的收益也将非常显著，表现在能够快速形成核心竞争力及大幅提升公司形象。针锋相对策略需要在短时期内就投入大量的人力和财力资源，从而获得某个突破点以便与国际一流公司直接竞争。针锋相对策略可能招致国际大公司的报复，并引发价格竞争，使北车在规模成本上处于劣势。针锋相对策略需要快速的市场反应能力，高质量的满足市场的需求，而北车尚欠缺这种能力。北车集团在某些产品上已经达到世界先进水平，有
111、能力在局部市场与国际化大公司进行针锋相对的竞争。2021/3/10124授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议125差异化策略能够在细分市场中取得快速突破差异化策略能够在细分市场中取得快速突破差异化战略是指向企业向顾客提供的产品和服务在行业内独具特色，且这种特色能够适应某个细分市场；如果一个企业的产品或服务的溢价超出了因其独特性所增加的成本，则拥有这种差异化的企业将取得竞争优势。2021/3/10125授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议126差异化策略的成功案例中国造船业（一）差异化策略的成功案例中国造船业（一）改革开放以来，造船是我国最早走
112、出国门的产业，中国造船产量连续6年居世界第3，预计2001年造船总量可达450万载重吨，占世界市场份额的9左右，是参与国际竞争并取得较好业绩的产业。中国建造的船舶有609对外出口，“九五”期间共创汇79亿美元。中国目前的出口船舶总吨位占世界总量的6，仅次于日本、韩国。目前产品已出口到80多个国家和地区，既包括希腊、挪威、英国、美国等航运大国，也包括日本、韩国、丹麦、德国、意大利、波兰等造船大国。 目前决定造船业发展的三个要素仍然是劳动力、资金和技术。由于技术上落后于竞争对手，国内造船业只能一方面利用劳动力价格低的优势，另一方面加大资金投入，尽可能地扩大生产规模。中国造船业在世界上竞争靠的就是成
113、本优势和产品市场的差异化。1232021/3/10126授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议127差异化策略的成功案例中国造船业（二）差异化策略的成功案例中国造船业（二）中国船舶工业目前主要由两大公司统领，即中国船舶工业集团公司（）和中国船舶重工集团公司（），业内分别称其为“南方集团”和“ 北方集团”，他们是1999年7月在原中国船舶工业总公司所属部分企事业单位基础上分别组建的、 由中央管理的特大型国有企业，是国家授权投资的机构。中国船舶工业集团公司成员单位包括著名的江南造船（集团）公司、沪东造船集团、广船国际等我国华东、华南及江西地区的骨干造修船厂、船舶配套厂；包括
114、中国船舶及海洋工程设计研究院、中国船舶工业第九设计研究院、船舶系统工程部等骨干研究设计院所和中国船舶工业贸易公司等一批持股公司， 共58个企事业单位，9.5万人，集团公司注册资本64亿元人民币。2021/3/10127授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议128差异化策略的成功案例中国造船业差异化策略的成功案例中国造船业(三）三）2021/3/10128授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议129差异化策略的成功案例中国造船业差异化策略的成功案例中国造船业(四）四）2021/3/10129授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略
115、建议130差异化策略的成功案例中国造船业差异化策略的成功案例中国造船业(五）五）制造成本制造成本中国造船业市场欧美造船业市场低高中技技术术水水平平高低未来国际竞争重点日韩造船业市场据国家科技部1995年组织船舶工艺研究所用8大要素、68项技术、340个标准对比中外造船技术水平，结论是：中国造船与中国造船与世界综合水平相差近世界综合水平相差近15年。年。 我国的造船业劳务成本低廉，约是日韩的1/61/7，虽然劳动生产率也比较低，但综合成本仍具有优势，出口船舶价格与出口船舶价格与日、韩相比普遍低日、韩相比普遍低510。中国船舶工业经过20年国际竞争的磨炼，对国际船舶市场的运行规律和技术动向比较清楚
116、，已经建立起较强的参与国际竞争的经验和能力。2021/3/10130授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议131北车集团采用差异化策略的可行性一般北车集团采用差异化策略的可行性一般推荐度推荐度北车集团的产品线宽度较大，能够生产除极高端之外的全线机车车辆产品。北车集团的产品成本相对较低，具有较好的国际市场竞争力。北车集团的产品在国际上已经具有一定的知名度和美誉度，容易打开新的市场。北车集团对世界市场的需求信息反映不够灵敏，协调环节过多，不利于及时发现市场缝隙。北车集团与国际一流公司的产品在性能和价格上都有明显的差距，但二者组合则具有一定的比较优势。如果北车集团仅习惯于在低
117、端市场寻找机会，今后转向高端国际化市场将比较困难。2021/3/10131授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议132联盟策略有助于站在巨人的肩膀上开拓市场联盟策略有助于站在巨人的肩膀上开拓市场联盟战略是采用包括合资等股权参与形式在内的多种形式的企业间合作。从本质上讲，联盟战略的基础是企业之间的合作，从交易形态来看是介于市场和公司之间的各种安排。最新被广泛使用的联盟形式可以归为八种类型：合作研究与开发联盟、供求关系伙伴联盟、市场开拓与发展联盟、合资企业战略联盟、全球联合生产联盟、共同标准联盟、虚拟企业联盟、企业知识联盟。 2021/3/10132授课：XXX北大纵横北大
118、纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议133联盟策略的成功案例台湾集成电路产业（一）联盟策略的成功案例台湾集成电路产业（一）台湾集成电路产业的发展始于二十世纪七十年代初期，受当时国际经济衰退影响，台湾的工业生产成长迟缓，半导体产业作为信息电子工业的代表，成为台湾积极发展策略性工业的焦点。在多方评估研究与筹划后，成立了电子工业研究中心，执行“设置IC示范工厂计划”，赴美国RCA取经，引进7.0微米CMOS制造技术，并与美国IMR (International Material Research)合作引进掩膜制版技术，开启台湾与国际大公司合作进行技术研发的序幕。 80年代，由于设计能力的限制，台湾
119、发展集成电路产业的重点是委托加工制造。台湾本地厂商通过与INTEL、德州仪器等国际上著名的大公司结成战略联盟关系，能够拿到稳定的产品订单，为长期发展积累了资金和经验。到90年代台湾半导体工业进入迅猛发展时期，19911997年间其工业规模年均增长高达32，一举成为全球最大的集成电路生产基地。2021/3/10133授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议134联盟策略的成功案例台湾集成电路产业（二）联盟策略的成功案例台湾集成电路产业（二）台湾信息电子产业的研发能力与技术先进的国家和地区相比仍有很大的差距。虽然1997年信息电子产业研究人员占员工的比例已经超过了10，但是绝
120、对数仍然很少。同时，信息电子业的研究发展经费占营业额的比例只有5左右，甚至还不满足美国高科技产业研究发展支出比例在10以上才被认为是高科技产业的条件。尽管台湾岛内研发人员进行基础研究的经费较少，但台湾信息电子业与美国硅谷信息电子业的联系却非常密切。岛内很多公司依赖硅谷公司的基础研究成果，而硅谷公司又需要台湾的工厂进行规模生产以降低新产品的成本，这种产业联盟间接的弥补了岛内研究人员和资金不足的现象。为争取实现成为世界半导体制造中心和国际上主要的芯片设计中心的最终目标，台湾地区不断强化投资，发展Foundry（标准工艺加工线）为中心的芯片制造，同时加强与世界有关厂商建立战略联盟。 2021/3/1
121、0134授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议135联盟策略的成功案例台湾集成电路产业（三）联盟策略的成功案例台湾集成电路产业（三）1999年台湾地区集成电路产业全球市场占有率资料来源：台湾工业研究院电子所 由图中可以看出，台湾的集成电路委托制造已经占了全球65%的市场，这主要得益于台湾厂商成功的国际化联盟策略。2021/3/10135授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议136联盟策略的成功案例台湾集成电路产业（四）联盟策略的成功案例台湾集成电路产业（四）为进一步降低成本，将成熟低阶的劳动密集型信息电子产品转移到台湾以外生产已成为了一个趋势。目
122、前，中国大陆是台湾信息电子产品最主要的岛外生产基地，95年以大陆为生产基地的产值占总产值的14，99年这个数字增长到了33.2。大陆生产成本是台湾的一成，而生产效率却高达110，90年代以后，台湾许多企业纷纷向转赴大陆合资设厂，进一步完善了自己的战略联盟。台湾的半导体产业之所以会如此成功，主要是由于与国际大公司广泛合作，建立起发达的委托加工制造业，创造了丰富的现金来源；再拉起上、下游的设计、封装测试与其它外围产业的繁荣，彼此配合支持，相辅相成，造就今日之荣景。而制造业的成功经营有一大部份是因为台湾企业发挥了量产效应，同时在成本上有极强的竞争优势。 2021/3/10136授课：XXX北大纵横北
123、大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议137北车集团采用联盟策略的可行性较高北车集团采用联盟策略的可行性较高推荐度北车集团与各家跨国巨头已经有广泛的接触，但由于南车的竞争威胁，国外大公司的要价太高，必须采取灵活的策略。中国市场空间巨大，国外各家大公司都迫切希望参与进来，北车集团的联盟伙伴选择范围比较宽广。北车集团低廉的人力成本和良好的装备基础与国外公司的先进技术有很强的互补性。在高端市场，北车集团初期可以采用贴牌生产和来料加工的方式为国外联盟企业生产机车车辆产品。北车集团通过对国外联盟伙伴的技术进行消化吸收，可以逐步过渡到在全线产品上使用自主品牌。2021/3/10137授课：XXX北大纵横
124、北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议138通过积极探索国际化发展道路，北车集团将在未通过积极探索国际化发展道路，北车集团将在未来成为全球一流的机车车辆制造商来成为全球一流的机车车辆制造商成为世界机车车辆行业重要的制造中心建成先进的机车车辆技术研发基地北车集团的国际化战略应该建立在对自身资源和能力的清醒认识基础之上，并合理分析市场需求及竞争形势，在国际竞争中充分发挥比较优势。跻身世界机车车辆行业的一流厂商第一步第二步第三步2021/3/10138授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议139导读战略问题确认战略问题确认战略问题二战略问题二战略问题一战略问题一战略问题三
125、战略问题三战略目标战略目标2021/3/10139授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议140北车集团远景发展成为以机车车辆发展成为以机车车辆业务为主、跨行业、业务为主、跨行业、具有较强竞争力的国具有较强竞争力的国际知名企业！际知名企业！发展成为我国机车车辆发展成为我国机车车辆行业的领导者，在行业行业的领导者，在行业竞争中占据明显优势；竞争中占据明显优势；集团跨行业、多元化发集团跨行业、多元化发展的格局已初步形成，展的格局已初步形成，并呈现出良好的发展态并呈现出良好的发展态势；集团内部管理体制势；集团内部管理体制比较完善，主要企业成比较完善，主要企业成功上市！功上市！2
126、006年年2010年年2021/3/10140授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议141北车集团2006年具体战略目标q销售收入销售收入：集团总收入达到180亿元左右；其中国内市场，机车实现销售收入25亿元，客车25亿元，动车30亿元，货车40亿元，修理业务15亿元；国际市场实现收入15亿元；多元化业务收入达到30亿元以上q国内市场占有率国内市场占有率：电力机车达到50%，内燃机车55%，客车65%，动车50%，货车55%q产品技术水平：产品技术水平：货车、客车、动车、机车等主要产品处于国内领先水平，部分产品接近或达到二十世纪九十年代国际先进水平，产品的可靠性、耐久性
127、等质量指标明显提高 q职工总数职工总数：降到10万人以下q大专以上人员比重大专以上人员比重：达到30%以上q总资产报酬率总资产报酬率：达到5%以上q净资产报酬率净资产报酬率：达到5%以上2021/3/10141授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议142北车集团20022006年战略重点20022002年年年年改革、调整、重组改革、调整、重组以改革调整为主线，快步实施重组改制，用一年的时间初步建立适应未来市场竞争的集团组织体系，实现集团管理模式大的转变。2003200320042004年年年年巩固、发展巩固、发展以机车车辆业务发展为重心，以市场为导向，狠抓研发、营销、质量、成本、财务和人力资源管理，通过苦练内功，提升集团整体实力，形成集团核心竞争能力，为下步发展奠定坚实的基础；与此同时，积极寻找、培育新的经济增长点，拓展提高自身竞争能力。2005200520062006年年年年跨越式发展跨越式发展依靠逐步积累的核心能力，在市场、研发、成本等方面与竞争对手展开全面竞争，取得明显的竞争优势。 2021/3/10142授课：XXX北大纵横北大纵横-北车集团战略建议北车集团战略建议143谢 谢 大 家 ！欢迎探讨2021/3/10143授课：XXX 素材和资料部分来自素材和资料部分来自网络，如有帮助请下载网络，如有帮助请下载!2021/3/10144
