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1、中国人寿上海市分公司个险渠道组训人员管理方案个险销售部个险销售部个险销售部个险销售部 2011 2011 2011 2011年年年年1 1 1 1月月月月大纲大纲v总则v人员选拔v配置v工作职责v培训v职级管理v考核v委托报酬与奖励v保障制度v附则总则总则总则总则r本通知根据总公司本通知根据总公司中国人寿保险股份有限公司组中国人寿保险股份有限公司组训人员管理暂行办法训人员管理暂行办法的相关规定制定；的相关规定制定；r组训人员根据工作职责侧重不同，组训人员根据工作职责侧重不同，分为销售支持类分为销售支持类分为销售支持类分为销售支持类组训和基础培训类组训组训和基础培训类组训组训和基础培训类组训组训
2、和基础培训类组训，销售支持类组训由分公司，销售支持类组训由分公司个险销售部统一管理，基础培训类组训由分公司教个险销售部统一管理，基础培训类组训由分公司教育培训部统一管理。育培训部统一管理。 大纲大纲v总则v人员选拔v配置v工作职责v培训v职级管理v考核v委托报酬与奖励v保障制度v附则选拔条件选拔条件选拔条件选拔条件rr组训人员的选拔工作应按照公开、公平、竞争、择优的原则，在核定的组训人员的选拔工作应按照公开、公平、竞争、择优的原则，在核定的组训人员规模限额内，由分公司个险销售部、教育培训部和各基层单位组训人员规模限额内，由分公司个险销售部、教育培训部和各基层单位共同负责组织实施，按照招募程序进
3、行管理；共同负责组织实施，按照招募程序进行管理；rr参选条件参选条件参选条件参选条件TT服务于市区单位及郊区单位的本部职场服务于市区单位及郊区单位的本部职场 : :1. 1. 年龄年龄22-4522-45周岁，具有大专（含）及以上学历；周岁，具有大专（含）及以上学历； 2. 2. 在我司从事寿险营销工作在我司从事寿险营销工作6 6个月以上，且报名前两个考核季度每季个月以上，且报名前两个考核季度每季FYCFYC须须达到达到1.5Q1.5Q（含）以上或者在我司系统内和同业公司系统内有相关工作经（含）以上或者在我司系统内和同业公司系统内有相关工作经验者；验者； 3. 3. 性格开朗，思维敏捷，学习能
4、力强，具有较强的沟通、协调能力和组织性格开朗，思维敏捷，学习能力强，具有较强的沟通、协调能力和组织策划能力；策划能力；4. 4. 有良好的语言表达和文字组织能力；有良好的语言表达和文字组织能力；5. 5. 熟练掌握电脑等办公自动化工具使用技能；熟练掌握电脑等办公自动化工具使用技能；选拔条件选拔条件选拔条件选拔条件rr参选条件参选条件参选条件参选条件TT服务于郊区单位的城镇营销服务部：服务于郊区单位的城镇营销服务部：服务于郊区单位的城镇营销服务部：服务于郊区单位的城镇营销服务部：1. 1. 年龄年龄22-4522-45周岁，具有高中（含）及以上学历；周岁，具有高中（含）及以上学历； 2. 2.
5、在我司从事寿险营销工作在我司从事寿险营销工作3 3个月以上，或者在我司系统内和同业公司系个月以上，或者在我司系统内和同业公司系 统内有相关工作经验者；统内有相关工作经验者； 3. 3. 性格开朗，思维敏捷，学习能力强，具有较强的沟通、协调能力和组织性格开朗，思维敏捷，学习能力强，具有较强的沟通、协调能力和组织策划能力；策划能力；4. 4. 有良好的语言表达和文字组织能力；有良好的语言表达和文字组织能力；5. 5. 熟练掌握电脑等办公自动化工具使用技能；熟练掌握电脑等办公自动化工具使用技能；TT条件特别优秀者，可适当放宽以上条件。条件特别优秀者，可适当放宽以上条件。选拔条件选拔条件选拔条件选拔条
6、件rr下列人员不得录用：下列人员不得录用：1. 1. 有不良嗜好的有不良嗜好的( (赌博、酗酒等赌博、酗酒等) )； 2. 2. 曾受过刑事处罚的；曾受过刑事处罚的； 3. 3. 曾在本公司有违纪违规记录的；或曾被保险行业协会列入曾在本公司有违纪违规记录的；或曾被保险行业协会列入“ “违规代理人通报违规代理人通报” ”记录的；记录的；4. 4. 其他不适合从事组训工作情形的。其他不适合从事组训工作情形的。组训人员选拔可内部推荐，也可外部选拔，基层单位可推荐符合条件的组训人员选拔可内部推荐，也可外部选拔，基层单位可推荐符合条件的人员参加分公司选拔，在同等条件下，本司营销员具有优先权。选拔合人员参
7、加分公司选拔，在同等条件下，本司营销员具有优先权。选拔合格者将由分公司授予组训任职资格。格者将由分公司授予组训任职资格。大纲大纲v总则v人员选拔v配置v工作职责v培训v职级管理v考核v委托报酬与奖励v保障制度v附则配置配置配置配置销售支持类组训基础培训类组训合理配置1 1 1 1：75757575配比配比配比配比每家单位12名组训由分公司配置在建立有个险队伍的支公司、组训由分公司配置在建立有个险队伍的支公司、营销服务部，组训人员配备数量根据基层单位营销服务部，组训人员配备数量根据基层单位的营销员人员规模确定，实现合理优化配置的营销员人员规模确定，实现合理优化配置个险销售部、个险销售部、教育培训
8、部进教育培训部进行动态管理行动态管理配置配置配置配置rr营销员一旦被授予组训任职资格，将重新签订营销员一旦被授予组训任职资格，将重新签订保险营销员保险营销员保险代理合同（保险代理合同（C C类）类），仍按，仍按保险营销员管理办法保险营销员管理办法要要求参加考核（合同维持考核除外）与发展晋升并享受相应委求参加考核（合同维持考核除外）与发展晋升并享受相应委托报酬，同时，托报酬，同时，组训与其原上下级之间的血缘管理不变组训与其原上下级之间的血缘管理不变并并可可在主管系列内晋升发展在主管系列内晋升发展，但最高只能晋升为组经理（含组经，但最高只能晋升为组经理（含组经理、高级组经理、资深组经理）。理、高级
9、组经理、资深组经理）。rr区域制客户服务专员一旦被授予组训任职资格，其原有的区区域制客户服务专员一旦被授予组训任职资格，其原有的区域制客户服务专员各项委托报酬一律终止。其他同上。域制客户服务专员各项委托报酬一律终止。其他同上。rr分公司个险销售部和基层单位有权提出终止组训任职资格。分公司个险销售部和基层单位有权提出终止组训任职资格。基层单位要求终止组训任职资格的基层单位要求终止组训任职资格的, ,由基层单位提出申请，由基层单位提出申请，经分公司个险销售部批准后执行；分公司可统一对组训进行经分公司个险销售部批准后执行；分公司可统一对组训进行调配。调配。大纲大纲v总则v人员选拔v配置v工作职责v培
10、训v职级管理v考核v委托报酬与奖励v保障制度v附则Page 12认真履责认真履责责无旁贷责无旁贷销售支持类组训销售支持类组训销售支持类组训销售支持类组训 协助基层单位或营销团队拟订经营计划、组织业务推动和协助基层单位或营销团队拟订经营计划、组织业务推动和 完成业务发展目标；完成业务发展目标； 策划、组织并实施各类会议运作；策划、组织并实施各类会议运作； 对营销团队实施活动管理，每月至少撰写一篇基层单位或对营销团队实施活动管理，每月至少撰写一篇基层单位或 营销团队工作报告提交所在单位并上报个险部备案；营销团队工作报告提交所在单位并上报个险部备案； 组织实施营销团队教育训练，每月主讲晨会专题至少组
11、织实施营销团队教育训练，每月主讲晨会专题至少2 次，每月制作至少次，每月制作至少1篇专题教案并上报个险部备案；篇专题教案并上报个险部备案； 完成基层单位或营销团队的职场布置和职场文化建设；完成基层单位或营销团队的职场布置和职场文化建设； 参加各类组训培训、组训例会等个险渠道内的相关活动；参加各类组训培训、组训例会等个险渠道内的相关活动； 辅导营销员业务拓展，每月须进行辅导营销员业务拓展，每月须进行2次以上陪访辅导；次以上陪访辅导； 按规定如实填写组训人员工作日志；按规定如实填写组训人员工作日志； 每季完成每季完成1件长险和件长险和5件意外险；件意外险； 主动了解网点及团队动态，并及时向分公司反
12、馈；主动了解网点及团队动态，并及时向分公司反馈； 取得分公司要求的相应培训资格的授权；取得分公司要求的相应培训资格的授权； 高职级组训有义务辅导低职级组训完成以上各项职责等；高职级组训有义务辅导低职级组训完成以上各项职责等； 高质高效地完成分公司个险销售部和基层单位交办的其他任务。高质高效地完成分公司个险销售部和基层单位交办的其他任务。销售支持类组训每月量化工作职责销售支持类组训每月量化工作职责撰写撰写撰写撰写KPIKPI报告报告报告报告会议经营会议经营会议经营会议经营制作专题教案制作专题教案制作专题教案制作专题教案主讲晨会专题主讲晨会专题主讲晨会专题主讲晨会专题2 2次次次次每日填写工作日志
13、每日填写工作日志每日填写工作日志每日填写工作日志陪访辅导陪访辅导陪访辅导陪访辅导2 2次次次次组训职责组训职责组训职责组训职责销售支持类组训会议经营量化要求销售支持类组训会议经营量化要求策划、组织并实施各类会议运作策划、组织并实施各类会议运作晨会主持；晨会专题宣讲；由个险部、培晨会主持；晨会专题宣讲；由个险部、培训部、基层单位组织的各类培训授课或通训部、基层单位组织的各类培训授课或通关；产品、创业说明会担任主持、讲师。关；产品、创业说明会担任主持、讲师。会议经营量化操作要求会议经营量化操作要求每月填写每月填写组训授课费用明细表组训授课费用明细表每课程填写每课程填写参训人员报名表参训人员报名表Y
14、ear一、授课费用明细表填写要求一、授课费用明细表填写要求1、合计金额、合计金额=组训职级津贴组训职级津贴+组训业务活动组训业务活动津贴；津贴；2、签字栏：组训为、签字栏：组训为本人本人，复核为，复核为个险经理个险经理，基层公司负责人为基层公司负责人为分管总或一把手分管总或一把手；3、OA：签字栏必须输入；签字栏必须输入；4、纸质版：纸质版：一式两份，原件和复印件，原一式两份，原件和复印件，原件的签字栏必须是亲笔签名。件的签字栏必须是亲笔签名。Year二、参训人员报名表填写要求二、参训人员报名表填写要求1 1、表头上必须填写完整：基层单位、表头上必须填写完整：基层单位+ +培训培训课程名；课程
15、名；例：例： 江宁路营销服务部代资考江宁路营销服务部代资考 培训班参培训班参训人员报名表训人员报名表2 2、必须填写填表人，即组训姓名；、必须填写填表人，即组训姓名；3 3、必须填写填表时间，填表时间和授、必须填写填表时间，填表时间和授课费用明细表的授课时间一致。课费用明细表的授课时间一致。Year三、上报时间三、上报时间1 1、OAOA：将授课费用明细表及参训将授课费用明细表及参训人员报名表同存在一张人员报名表同存在一张EXCLEXCL表中，以表中，以“*“*年年* *月月+ +姓名姓名+ +授课费授课费”命名，例：命名，例：20112011年年1 1月李四授课费月李四授课费，于当月最后日前
16、，于当月最后日前OAOA至个险至个险部张蓉梅邮箱；部张蓉梅邮箱；2 2、实物交换：实物交换：授课费用明细表于当授课费用明细表于当月最后日前交换至个险部张蓉梅。月最后日前交换至个险部张蓉梅。友情提醒友情提醒组训季度考核组训季度考核“5+1”5+1”、全年考核、全年考核“4Q” 4Q” 以以回折缴销为准回折缴销为准( (与营销员基本法保持一致与营销员基本法保持一致) )。组训每月上交作业：专题和组训每月上交作业：专题和KPIKPI压缩于同一压缩于同一文件夹，以文件夹，以“*“*年年* *月月+ +姓名姓名+ +组训作业组训作业”命名，命名，例：例：20112011年年1 1月李四组训作业月李四组训
17、作业上交作业的时间为每月上交作业的时间为每月2525日前，以日前，以OAOA方式发方式发送到张蓉梅邮箱。送到张蓉梅邮箱。大纲大纲v总则v人员选拔v配置v工作职责v培训v职级管理v考核v委托报酬与奖励v保障制度v附则Page 21培训培训培训培训考评不合格将取消任职资格统一组织集中培训以岗位基础知识教育和岗位技能训练为重点 结合公司职业操守和业务流程知识等专题培训 根据组训岗位特点和专业需要，按相应的职级要求进行相关日常培训，以提升专业能力，拓宽业务知识。组训人员应按要求准时出席各类培训和会议。分公司和基层单位将记录保存出席情况和培训成绩，作为组训人员考核和职级晋升的必备依据之一。 大纲大纲v总
18、则v人员选拔v配置v工作职责v培训v职级管理v考核v委托报酬与奖励v保障制度v附则职级划分职级划分职级划分职级划分资深组训高级组训组训专员组训助理见习见习组训组训 思想道德思想道德 专业能力专业能力 工作绩效工作绩效 工作经历工作经历职级评定标准职级评定标准职级评定标准职级评定标准rr见习组训：见习组训：1. 1. 遵守国家的法律、法规和公司的规章制度，恪守职业道德。遵守国家的法律、法规和公司的规章制度，恪守职业道德。2 2具有大专（含）以上学历，符合该岗位人员招募条件。具有大专（含）以上学历，符合该岗位人员招募条件。3 3认真履行岗位工作职责，主动学习并逐步掌握本岗位所需要的技能和知认真履行
19、岗位工作职责，主动学习并逐步掌握本岗位所需要的技能和知识，具有良好的语言表达和文字组织能力。识，具有良好的语言表达和文字组织能力。rr组训助理：组训助理：1. 1. 遵守国家的法律、法规和公司的规章制度，恪守职业道德。遵守国家的法律、法规和公司的规章制度，恪守职业道德。2 2具有大专（含）以上学历，任见习组训满三个月以上，并经考核合格。具有大专（含）以上学历，任见习组训满三个月以上，并经考核合格。3 3认真履行岗位工作职责，基本掌握本岗位所需要的技能和知识，具有良认真履行岗位工作职责，基本掌握本岗位所需要的技能和知识，具有良好的语言表达和文字组织能力。好的语言表达和文字组织能力。职级评定标准职
20、级评定标准职级评定标准职级评定标准rr组训专员：组训专员：1 1具有大专学历，任组训助理满一年以上；具有大专学历，任组训助理满一年以上；2. 2. 认真履行岗位工作职责，具备以下业务能力：认真履行岗位工作职责，具备以下业务能力：能够客观、清晰地分析市场动态，为营业单位经营计划的拟定、企划案能够客观、清晰地分析市场动态，为营业单位经营计划的拟定、企划案及业务推动方案的设计提供具有参考价值的书面意见；及业务推动方案的设计提供具有参考价值的书面意见；能够独立组织营业单位销售人员的基础教育训练，独立进行陪访、辅导能够独立组织营业单位销售人员的基础教育训练，独立进行陪访、辅导及相关的培训活动；及相关的培
21、训活动；能够正确分析营业单位活动状况，策划组织相关研讨会议；能够正确分析营业单位活动状况，策划组织相关研讨会议； 能够熟练运作晨会、熟练组织和运作其他相关会议能够熟练运作晨会、熟练组织和运作其他相关会议。职级评定标准职级评定标准职级评定标准职级评定标准rr高级组训：高级组训：1.1.具有大学本科学历，任组训专员满二年；具有大学本科学历，任组训专员满二年；2 2认真履行岗位工作职责，并具有以下业务能力：认真履行岗位工作职责，并具有以下业务能力：能够正确分析团队经营状况，策划与执行企划案及业务推动方案，并进能够正确分析团队经营状况，策划与执行企划案及业务推动方案，并进行追踪与评估；行追踪与评估；能
22、够独立运作新人岗前、育成及衔接教育训练，并对相关课程提出改进能够独立运作新人岗前、育成及衔接教育训练，并对相关课程提出改进建议；建议；能够正确分析诊断营业单位活动状况，提供相关应对方案及措施；能够正确分析诊断营业单位活动状况，提供相关应对方案及措施；能够正确和规范的撰写业务分析报告；能够正确和规范的撰写业务分析报告；能够规划职场布置及团队文化建设的整体方案；能够规划职场布置及团队文化建设的整体方案；3.3.工作成绩良好，表现突出，对所在基层单位达成经营目标做出一定贡献。工作成绩良好，表现突出，对所在基层单位达成经营目标做出一定贡献。职级评定标准职级评定标准职级评定标准职级评定标准rr资深组训：
23、资深组训：1.1.具备大学本科以上学历，年龄原则上不超过具备大学本科以上学历，年龄原则上不超过4545周岁，身体健康；周岁，身体健康；2.2.任高级组训满三年；任高级组训满三年； 3.3.认真履行岗位职责，并具备以下业务能力：认真履行岗位职责，并具备以下业务能力：能根据分公司个险销售业务发展策略，独立主持制定基层单位或营销团能根据分公司个险销售业务发展策略，独立主持制定基层单位或营销团队中长期经营规划，独立设计基层单位或营销团队企划方案及业务推动队中长期经营规划，独立设计基层单位或营销团队企划方案及业务推动方案，善于总结和分析所在区域市场环境，为基层单位及营销团队的业方案，善于总结和分析所在区
24、域市场环境，为基层单位及营销团队的业务发展决策提供支持；务发展决策提供支持；能够全面、有效地运作各项区域性或大型职场教育培训课程；能够全面、有效地运作各项区域性或大型职场教育培训课程；独立策划组织分公司个险销售大型会议或相关业务活动；独立策划组织分公司个险销售大型会议或相关业务活动； 从本司营销员队伍中招募的组训，一般初次评定为见习组训；对系统内或同行业引进的组训初次评定职级，一般按其过往表现和实际情况评定职级。 职级晋升职级晋升职级晋升职级晋升大专以上学历，任组训助理满一年大专以上学历，任组训助理满一年大专以上学历，任组训助理满一年大专以上学历，任组训助理满一年； 任见习组训任见习组训任见习
25、组训任见习组训3 3 3 3个月；个月；个月；个月；上一年度考核优秀，或前两年考核中一年为良好、一年为上一年度考核优秀，或前两年考核中一年为良好、一年为上一年度考核优秀，或前两年考核中一年为良好、一年为上一年度考核优秀，或前两年考核中一年为良好、一年为合格以上，或前三年考核均为合格以上；合格以上，或前三年考核均为合格以上；合格以上，或前三年考核均为合格以上；合格以上，或前三年考核均为合格以上； 上季度考核合上季度考核合上季度考核合上季度考核合格；格；格；格；上一年度全年上一年度全年上一年度全年上一年度全年FYCFYC达到达到达到达到4Q(4Q(含含含含) )以上以上以上以上 ； 符合组训助理职
26、级符合组训助理职级符合组训助理职级符合组训助理职级评定标准评定标准评定标准评定标准 ；完成相应的培训；完成相应的培训；完成相应的培训；完成相应的培训；符合组训专员职级评定标准符合组训专员职级评定标准符合组训专员职级评定标准符合组训专员职级评定标准； 完成相应的培训完成相应的培训完成相应的培训完成相应的培训 ；r销售支持类见习晋升组训助理r销售支持类组训助理晋升组训专员职级晋升职级晋升职级晋升职级晋升大学本科以上学历，任高级组训满三年大学本科以上学历，任高级组训满三年大学本科以上学历，任高级组训满三年大学本科以上学历，任高级组训满三年 ； 大学本科以上学历，大学本科以上学历，大学本科以上学历，大
27、学本科以上学历，任组训专员满二年任组训专员满二年任组训专员满二年任组训专员满二年 上一年度考核优秀，上一年度考核优秀，上一年度考核优秀，上一年度考核优秀，或前两年考核为良好或前两年考核为良好或前两年考核为良好或前两年考核为良好 上一年度全年上一年度全年上一年度全年上一年度全年FYCFYCFYCFYC达到达到达到达到4Q(4Q(4Q(4Q(含含含含) ) ) )以上以上以上以上 ； 上一年度全年的上一年度全年的上一年度全年的上一年度全年的FYCFYCFYCFYC达到达到达到达到4Q(4Q(4Q(4Q(含含含含) ) ) )以上以上以上以上 完成相应的培训；完成相应的培训；完成相应的培训；完成相应
28、的培训；符合资深组训职级评定标准；符合资深组训职级评定标准；符合资深组训职级评定标准；符合资深组训职级评定标准； 符合高级组训职级评定标准符合高级组训职级评定标准符合高级组训职级评定标准符合高级组训职级评定标准 完成相应的培训完成相应的培训完成相应的培训完成相应的培训 ；r销售支持类组训专员晋升高级组训r销售支持类高级组训晋升资深组训上两年度考核为优秀的上两年度考核为优秀的上两年度考核为优秀的上两年度考核为优秀的 ；职级降级职级降级职级降级职级降级rr组训人员年终考核为待改进的，由分公司个险销售部、教育培训部做出组训人员年终考核为待改进的，由分公司个险销售部、教育培训部做出降级决定，自下一年度
29、初下调一级。降级决定，自下一年度初下调一级。rr组训人员给分公司或基层单位造成不良影响或经济利益损失的，视情况组训人员给分公司或基层单位造成不良影响或经济利益损失的，视情况轻重，可以不受考核期的限制，实时给予降低待遇、降低职级直至解除轻重，可以不受考核期的限制，实时给予降低待遇、降低职级直至解除组训任职资格的处理。组训任职资格的处理。 rr公司建立组训人员职级变动预警制度，由分公司个险销售部负责对组训公司建立组训人员职级变动预警制度，由分公司个险销售部负责对组训人员的晋升进行事前提示，加强事前指导和帮助；对可能出现降级情况人员的晋升进行事前提示，加强事前指导和帮助；对可能出现降级情况的，进行事
30、前预警，并加强事前辅导和业务活动追踪。的，进行事前预警，并加强事前辅导和业务活动追踪。大纲大纲v总则v人员选拔v配置v工作职责v培训v职级管理v考核v委托报酬与奖励v保障制度v附则考核说明考核说明考核说明考核说明1234T分公司个险销分公司个险销售部和基层单位售部和基层单位联合进行考核联合进行考核T实行季度考核和实行季度考核和年度考核相结合的年度考核相结合的机制；机制；1 1、4 4、7 7、1010为季度考核月；每为季度考核月；每年年1 1月为上一业务年月为上一业务年度的年度考核月度的年度考核月 见习组训不满三个月的，见习组训不满三个月的，不参加该业务年度的年度不参加该业务年度的年度考核及本
31、季度的季度考核；考核及本季度的季度考核； 因故缺席累计超过六因故缺席累计超过六个月的，不个月的，不参加该年度考核；因参加该年度考核；因故缺席累计超过故缺席累计超过两个月的，不参加本两个月的，不参加本季度的季度考核；季度的季度考核； 考核相关说明考核相关说明分别有个险销售部和分别有个险销售部和基层单位进行考核基层单位进行考核公司考核项目和基层单公司考核项目和基层单位考核项目两个方面作位考核项目两个方面作为考核内容为考核内容 总分总分总分总分100100分分分分pp绩效分析报告的评审绩效分析报告的评审（共计共计3030分分）销售支持销售支持类组训类组训pp组训工作日志的评审组训工作日志的评审（共计
32、（共计1818分）分）pp专题教案的评审专题教案的评审（共计共计3030分分）pp分公司交办的其他任务分公司交办的其他任务（共计（共计1010分）分）pp各类会议、培训的出席情况各类会议、培训的出席情况（共计（共计1212分）分）分公司考核项目分公司考核项目分公司考核项目分公司考核项目Page 34销售支持类（总分销售支持类（总分100分）分）组训活动管理、教育训练、会议经组训活动管理、教育训练、会议经营、销售辅导、职场建设和其他交营、销售辅导、职场建设和其他交办任务的相关表现，基准分办任务的相关表现，基准分8080分分（详见附件（详见附件2 2）单击添加单击添加领导领导评分评分主管主管评分评
33、分业务员业务员评分评分基层单位考核项目基层单位考核项目基层单位考核项目基层单位考核项目组训活动管理、教育训练、会议经营、组训活动管理、教育训练、会议经营、销售辅导、职场建设和其他任务的相关销售辅导、职场建设和其他任务的相关表现评分，将几名主管打的分数求平均表现评分，将几名主管打的分数求平均数，基准分为数，基准分为1010分。（见附件分。（见附件3 3）组训活动管理、教育训练、会议经营、销组训活动管理、教育训练、会议经营、销售辅导、职场建设和其他任务的相关表现售辅导、职场建设和其他任务的相关表现评分，将评分，将2 2名以上主管打的分数求平均数，名以上主管打的分数求平均数，基准分为基准分为1010
34、分；将分；将5 5名以上业务员打的分名以上业务员打的分数求平均数，基准分为数求平均数，基准分为1010分。（见附件分。（见附件3 3）各基层单位应在每个考核月各基层单位应在每个考核月1 1日前及日前及时向个险销售部上报上个季度对组训时向个险销售部上报上个季度对组训人员的考核结果。人员的考核结果。组训季度考核情况组训季度考核情况组训季度考核情况组训季度考核情况rr组训人员季度考核得分为：组训人员季度考核得分为：TT销售支持类组训季度考核得分销售支持类组训季度考核得分= =分公司季度考核项目得分分公司季度考核项目得分* *60%+60%+基层公司季度考核项目的得分基层公司季度考核项目的得分* *4
35、0%40%；TT基础培训类组训季度考核得分基础培训类组训季度考核得分= =分公司季度考核项目得分分公司季度考核项目得分+ +基基层公司季度考核项目的得分；层公司季度考核项目的得分；rr组训人员季度考核结果：组训人员季度考核结果： TT季度考核得分为季度考核得分为6060分（不含）以下的，季度考核结果为不合分（不含）以下的，季度考核结果为不合格。格。TT组训人员每季度必须完成长险组训人员每季度必须完成长险1 1件和意外险件和意外险5 5件，如未按时按件，如未按时按量完成，季度考核为不合格；连续两次季度考核不合格，分量完成，季度考核为不合格；连续两次季度考核不合格，分公司有权取消组训人员任职资格；
36、公司有权取消组训人员任职资格；TT一个月内无故缺席一个月内无故缺席3 3次以上者，季度考核为不合格，同时分次以上者，季度考核为不合格，同时分公司保留解除组训任职资格的权利。公司保留解除组训任职资格的权利。rr组训年度考核：组训年度考核：TT组训人员年度考核的结果分为：优秀、良好、合格、待改进组训人员年度考核的结果分为：优秀、良好、合格、待改进和不合格；和不合格； 组训季度考核情况组训季度考核情况组训季度考核情况组训季度考核情况考核等级考核等级考核等级考核等级分数分数分数分数优秀优秀9090分（含）以上分（含）以上良好良好8080分分-89-89分分合格合格7070分分-79-79分分待改进待改
37、进6060分分-69-69分分不合格不合格6060分（不含）以下分（不含）以下注：考核为优秀者的评定以组训人员本业务年度各季度考核得分为注：考核为优秀者的评定以组训人员本业务年度各季度考核得分为基础，参照其日常表现及其完成分公司或基层单位交办任务的态度基础，参照其日常表现及其完成分公司或基层单位交办任务的态度和质量综合评定，优秀的获评人数不超过总人数的和质量综合评定，优秀的获评人数不超过总人数的5%,5%,良好的获评人良好的获评人数不超过总人数的数不超过总人数的15%15%。大纲大纲v总则v人员选拔v配置v工作职责v培训v职级管理v考核v委托报酬与奖励v保障制度v附则r销售支持类组训销售支持类
38、组训销售支持类组训销售支持类组训业业务务活活动动津津贴贴年年终终奖奖励励季季度度绩绩效效奖奖职职级级津津贴贴委托报酬组成委托报酬组成委托报酬组成委托报酬组成发放条件发放条件发放条件发放条件rr若组训人员季度考核不合格的，当季季度绩效奖不予发放；若组训人员季度考核不合格的，当季季度绩效奖不予发放；rr在一个自然月内，组训因故缺席在一个自然月内，组训因故缺席3 3个工作日（含）以上者，销售支持类当个工作日（含）以上者，销售支持类当月业务活动津贴和季度绩效奖中当月部分不予发放，职级津贴按月业务活动津贴和季度绩效奖中当月部分不予发放，职级津贴按60%60%标标准发放；准发放；rr在一个自然月内，组训因
39、故缺席在一个自然月内，组训因故缺席1010个工作日（含）以上者，销售支持类个工作日（含）以上者，销售支持类组训当月业务活动津贴和当季季度绩效奖不予发放，职级津贴按组训当月业务活动津贴和当季季度绩效奖不予发放，职级津贴按60%60%标标准发放。准发放。销售支持类委托报酬发放销售支持类委托报酬发放销售支持类委托报酬发放销售支持类委托报酬发放rr职级津贴：职级津贴： 见习组训、组训助理、组训专员、高级组训、资深组训的职级津贴按以见习组训、组训助理、组训专员、高级组训、资深组训的职级津贴按以下标准发放；下标准发放； 组训人员职级组训人员职级组训人员职级组训人员职级职级津贴职级津贴职级津贴职级津贴见习组
40、训见习组训见习组训见习组训10001000组训助理组训助理组训助理组训助理15001500组训专员组训专员组训专员组训专员20002000高级组训高级组训高级组训高级组训28002800资深组训资深组训资深组训资深组训40004000销售支持类委托报酬发放销售支持类委托报酬发放销售支持类委托报酬发放销售支持类委托报酬发放rr业务活动津贴：业务活动津贴： 业务活动津贴是分公司对各级组训跨营业单位、跨地区辅导营销人员时业务活动津贴是分公司对各级组训跨营业单位、跨地区辅导营销人员时所给予的业务活动费用。由分公司个险销售部按月发放；所给予的业务活动费用。由分公司个险销售部按月发放；组训职级组训职级组训
41、职级组训职级业务活动津贴业务活动津贴业务活动津贴业务活动津贴见习组训见习组训见习组训见习组训200200组训助理组训助理组训助理组训助理300300组训专员组训专员组训专员组训专员400400高级组训高级组训高级组训高级组训500500资深组训资深组训资深组训资深组训600600销售支持类委托报酬发放销售支持类委托报酬发放销售支持类委托报酬发放销售支持类委托报酬发放rr季度绩效奖：季度绩效奖：TT分公司个险销售部根据各职级组训当季度个人考核系数以及其现任职级分公司个险销售部根据各职级组训当季度个人考核系数以及其现任职级对应系数（见表对应系数（见表3 3），核定本季度季度绩效奖发放标准；），核定
42、本季度季度绩效奖发放标准；TT季度绩效奖季度绩效奖季度绩效奖季度绩效奖= = = =（基层单位季度人均（基层单位季度人均（基层单位季度人均（基层单位季度人均FYC70%+FYC70%+FYC70%+FYC70%+一个或多个联系团队季度人一个或多个联系团队季度人一个或多个联系团队季度人一个或多个联系团队季度人均均均均FYC30%+FYC30%+FYC30%+FYC30%+基层单位季度经营考核绩效基层单位季度经营考核绩效基层单位季度经营考核绩效基层单位季度经营考核绩效）季度考核系数季度考核系数组训职级组训职级系数系数TT季度考核系数季度考核系数= =季度考核分值季度考核分值100100；TT组训职
43、级系数对照表组训职级系数对照表组训职级组训职级组训职级组训职级职级系数职级系数职级系数职级系数见习组训见习组训见习组训见习组训0.60.6组训助理组训助理组训助理组训助理0.80.8组训专员组训专员组训专员组训专员1.01.0高级组训高级组训高级组训高级组训1.51.5资深组训资深组训资深组训资深组训2.02.0销售支持类委托报酬发放销售支持类委托报酬发放销售支持类委托报酬发放销售支持类委托报酬发放基层单位季度考核绩效基层单位季度考核绩效基层单位季度考核绩效基层单位季度考核绩效 基层单位季度经营考核绩效由“基层单位季度新增人力绩效”和“基层单位季均举绩人力绩效”两部分构成，发放标准见下表：基层
44、单位季度新增人力绩效发放标准基层单位季度新增人力绩效发放标准季度新增人力数（人）季度新增人力数（人）季度新增人力数（人）季度新增人力数（人）季度新增人力绩效季度新增人力绩效季度新增人力绩效季度新增人力绩效（元）（元）（元）（元）151530030030306006005050及以上及以上10001000基层单位季均举绩人力绩效发放标准基层单位季均举绩人力绩效发放标准季均举绩人力达成率季均举绩人力达成率季均举绩人力达成率季均举绩人力达成率（%）季均举绩人力绩效（元）季均举绩人力绩效（元）季均举绩人力绩效（元）季均举绩人力绩效（元）80803003009090600600100100及以上及以上1
45、0001000 分公司可根据业务发展需要和组训队伍管理要求适当调整组训委托分公司可根据业务发展需要和组训队伍管理要求适当调整组训委托分公司可根据业务发展需要和组训队伍管理要求适当调整组训委托分公司可根据业务发展需要和组训队伍管理要求适当调整组训委托报酬与奖励的发放标准。报酬与奖励的发放标准。报酬与奖励的发放标准。报酬与奖励的发放标准。销售支持类委托报酬发放销售支持类委托报酬发放销售支持类委托报酬发放销售支持类委托报酬发放rr年终奖励：年终奖励： 年终奖励于次年初向各职级组训发放。具体发放办法为：以组训人员个年终奖励于次年初向各职级组训发放。具体发放办法为：以组训人员个人本年度内各季度绩效奖之和
46、的人本年度内各季度绩效奖之和的2525% %作为奖励基数，根据年度考核结果作为奖励基数，根据年度考核结果予以计发。其中，年度考核为优秀者，按奖励基数予以计发。其中，年度考核为优秀者，按奖励基数1.51.5倍发放倍发放; ;年度考核年度考核为良好者，按奖励基数为良好者，按奖励基数1.21.2倍发放；年度考核为合格者，按奖励基数倍发放；年度考核为合格者，按奖励基数1 1倍倍发放；年度考核为待改进者，年终奖励减半发放；年度考核为不合格者，发放；年度考核为待改进者，年终奖励减半发放；年度考核为不合格者，年终奖励不予发放。年终奖励不予发放。大纲大纲v总则v人员选拔v配置v工作职责v培训v职级管理v考核v
47、委托报酬与奖励v保障制度v附则其他保障其他保障其他保障其他保障rr国寿团体人身意外伤害保险国寿团体人身意外伤害保险 公司每年为组训提供，保险金额规定如下：公司每年为组训提供，保险金额规定如下： 组训职级组训职级组训职级组训职级保险金额保险金额保险金额保险金额见习见习见习见习0 0助理、专员助理、专员助理、专员助理、专员5 5万元万元万元万元高级高级高级高级1010万元万元万元万元资深资深资深资深1515万元万元万元万元 当组训发生职级变动时，本公司将从次月调整保险金当组训发生职级变动时，本公司将从次月调整保险金额；当组训与本公司终止保险代理合同后不再享受该保险额；当组训与本公司终止保险代理合同
48、后不再享受该保险保障。保障。 其他保障其他保障其他保障其他保障rr国寿医疗保险国寿医疗保险 公司每年为组训提供，各职级组训住院医疗保障利益如下：公司每年为组训提供，各职级组训住院医疗保障利益如下： 保险营销员职级保险营销员职级保险营销员职级保险营销员职级保障利益保障利益保障利益保障利益见习见习见习见习0 0助理、专员助理、专员助理、专员助理、专员1 1份住院医疗份住院医疗份住院医疗份住院医疗高级、资深高级、资深高级、资深高级、资深2 2份住院医疗份住院医疗份住院医疗份住院医疗组训人员的住院医疗保障累计不超过组训人员的住院医疗保障累计不超过3 3份；份；当组训发生职级变动时，本公司将从次月调整保
49、险金额；当组训发生职级变动时，本公司将从次月调整保险金额；当组训与本公司终止保险代理合同后不再享受该保险保障。当组训与本公司终止保险代理合同后不再享受该保险保障。其他保障其他保障其他保障其他保障rr组训养老保障组训养老保障 除除营销员管理办法营销员管理办法中的养老保障外，分公司额外提供养老保障，组训中的养老保障外，分公司额外提供养老保障，组训的养老保障与营销员养老保障合并计算，账户时间从营销员担任组训的时的养老保障与营销员养老保障合并计算，账户时间从营销员担任组训的时间开始计算。间开始计算。TT具体标准：具体标准：具体标准：具体标准：分公司统一投保国寿销售精英团体养老年金保险，仅设立公司缴费帐
50、户；分公司统一投保国寿销售精英团体养老年金保险，仅设立公司缴费帐户；根据各职级销售支持类组训职级津贴计提；根据各职级销售支持类组训职级津贴计提；每年年末统一按照本年度职级津贴合计数的每年年末统一按照本年度职级津贴合计数的5%5%提存；提存；提存养老金进入公司缴费账户。提存养老金进入公司缴费账户。TT领取相关规定：领取相关规定：领取相关规定：领取相关规定：因死亡、残疾而终止代理合同时，可全额领取养老基金账户余额；因死亡、残疾而终止代理合同时，可全额领取养老基金账户余额；因违纪等原因而被终止合同，公司有权全额扣除公司基本缴费账户金额；因违纪等原因而被终止合同，公司有权全额扣除公司基本缴费账户金额；
51、其他保障其他保障其他保障其他保障因其他原因终止代理合同时，按以下标准领取养老保障余额：因其他原因终止代理合同时，按以下标准领取养老保障余额：公司账户建立时间公司账户建立时间公司账户建立时间公司账户建立时间公司缴费账户公司缴费账户公司缴费账户公司缴费账户不足不足不足不足5 5年年年年0 0满满满满5 5年年年年50%50%满满满满6 6年年年年60%60%满满满满7 7年年年年70%70%满满满满8 8年年年年80%80%满满满满9 9年年年年90%90%满满满满1010年及以后年及以后年及以后年及以后100%100%投投保保后后第第1 1年年退退保保，补补贴贴手手续续费费支支出出2%2%；投投
52、保保后后第第2 2年年退退保保，补补贴贴手手续续费费支支出出1.5%1.5%；投投保保后后第第3 3年年退退保保，补补贴贴手手续续费费支支出出0.5%0.5%。其他保障其他保障其他保障其他保障rr组训人员生育补贴组训人员生育补贴TT本人在怀孕、哺乳期间，可申请休假三个月；本人在怀孕、哺乳期间，可申请休假三个月；TT休假期间按职级津贴休假期间按职级津贴60%60%标准发放生育补贴，发放标准为休假后仍承担组训工作职标准发放生育补贴，发放标准为休假后仍承担组训工作职责的组训人员；发放时间为组训人员休假后，当季度其他的组训委托报酬停止发责的组训人员；发放时间为组训人员休假后，当季度其他的组训委托报酬停
53、止发放放; ;TT请休假超过三个月，分公司个险部停止发放任何组训报酬；请休假超过三个月，分公司个险部停止发放任何组训报酬；TT请休假时间超过六个月，分公司有权取消组训任职资格。请休假时间超过六个月，分公司有权取消组训任职资格。rr组训人员参加员工招聘组训人员参加员工招聘 在分公司员工岗位进行招聘时，表现特别突出，并符合公司员工招在分公司员工岗位进行招聘时，表现特别突出，并符合公司员工招聘条件的组训人员，可申请应聘分公司人力资源部组织的员工招聘，参聘条件的组训人员，可申请应聘分公司人力资源部组织的员工招聘，参加应聘的组训人员需同时满足以下条件：加应聘的组训人员需同时满足以下条件：1. 1. 经基
54、层单位推荐，分公司个险销售部、人力资源部审核通过；经基层单位推荐，分公司个险销售部、人力资源部审核通过；2. 2. 大学本科以上学历，任职组训满一年；大学本科以上学历，任职组训满一年；3. 3. 组训人员的职级为组训助理及以上。组训人员的职级为组训助理及以上。大纲大纲v总则v人员选拔v配置v工作职责v培训v职级管理v考核v委托报酬与奖励v保障制度v附则附则附则附则附则rr本通知中所涉及的营销员如无特殊说明，都包含本通知中所涉及的营销员如无特殊说明，都包含“ “区域制客户服务专区域制客户服务专员员” ”。rr本通知中所涉及的本通知中所涉及的Q Q值与同期值与同期保险营销员管理办法保险营销员管理办
55、法相同。相同。rr本通知自本通知自20112011年年1 1月月1 1日起施行。日起施行。rr本通知的修订和解释权归上海市分公司个险销售部、教育培训部。分本通知的修订和解释权归上海市分公司个险销售部、教育培训部。分公司个险销售部、教育培训部有权根据实际情况和公司相关规定的公司个险销售部、教育培训部有权根据实际情况和公司相关规定的变化修订本通知。变化修订本通知。 其他事项其他事项其他事项其他事项pp组训加减分：协助分公司各项工作加组训加减分：协助分公司各项工作加1-101-10分，组训人员获得分，组训人员获得分公司奖项加分公司奖项加5 5分；组训作业迟交或出错按分；组训作业迟交或出错按0.50.5分分/ /天、次扣天、次扣分分；pp每家基层单位每周可收到第一财经周刊一本，供组训人每家基层单位每周可收到第一财经周刊一本，供组训人员及时掌握金融动态；员及时掌握金融动态；pp组训来自团队、服务于团队，承载公司的责任和使命，请注组训来自团队、服务于团队，承载公司的责任和使命，请注意履行保密原则。意履行保密原则。
