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1、证券代码：600183证券简称：生益科技公告编号：临 2012-007广东生益科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011 年度）本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】208号）文关于核准广东生益科技股份有限公司非公开发行股票的批复核准，公司非公开发行普通股（A股）137,606,016股，发行价格每股9.24元，募集资金总额为人民币1,271,479,587.84元。扣除发行费用人民币33,929,587
2、.84元后，公司募集资金净额为人民币1,237,550,000.00元。该募集资金已于2011年5月5日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字【2011】第10005350061号”验资报告。截止2011年12月31日，本次募集资金已累计使用661,637,792.70元（包括募集资金置换自筹资金预先投入金额465,493,617.55元），产生利息收入6,627,429.60元，公司募集资金专户账户余额为582,539,636.90元。二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据公司法、证券法、上海证券交易所上市公司募集资金管理规
3、定以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度（以下简称管理制度）。根据管理制度的要求并结合公司经营需要，公司在中国建设银行股份有限公司东莞市分行、中国建设银行股份有限公司东莞万江支行、交通银行股份有限公司东莞分行、中国银行股份有限公司东莞分行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。公司与保荐机构东莞证券有限责任公司及上述四家银行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“协议”），该协议与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司将本次非公开发行股票的募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，截至201
4、1年12月31日，协议各方均按照募集资金专户存储三方监管协议的相关规定履行职责。三、本报告期募集资金的实际使用情况1、募集资金投资项目的资金使用情况募集资金使用情况对照表详见附表。2、募投项目先期投入及置换情况2011年5月18日召开的公司第六届第十五次董事会及第六届第十一次监事会审议通过了关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意以本次募集资金465,493,617.55元置换公司截止至2011年5月17日已预先投入募投项目的自筹资金。广东正中珠江会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了广会所专字【2011】第100053500
5、83号关于广东生益科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告。保荐机构东莞证券有限责任公司出具了关于广东生益科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见。3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。截止本报告公布之日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。四、变更募投项目的资金使用情况截止本报告公布之日，公司未发生募投项目变更事项。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规情形。六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见保荐机构东
6、莞证券有限责任公司为公司出具了东莞证券有限责任公司关于广东生益科技股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见，认为：2011年度，公司的募集资金存放和使用均符合上海证券交易所股票上市规则、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所募集资金管理办法等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。附：募集资金使用情况对照表广东生益科技股份有限公司董事会2012 年 3 月 29 日无无无无附表：募集资金使用情况对照表单位：万元募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总
7、额比例123,755.00 万元0.00 万元0.00%本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额66,163.78万元66,163.78万元承诺投资项目软性光电材料产研中心项目（松山湖第一工厂第四期）高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目（松山湖第一工厂第五期）LED 用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）合计已变更项目，含部分变更（如有）无无无募集资金承诺投资总额27,965.0070,790.0025,000.00123,755.00调整后投资总额27,965.0070,790.0025,000.00123,755.00截至期末承诺投入金额(1)27,965.0070,790.002
8、5,000.00123,755.00本年度投入金额17，362.9746,294.582,506.2366,163.78截至期末累计投入金额(2)17，362.9746,294.582,506.2366,163.78截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)-10,602.03-24,495.42-22,493.77-57,591.22截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)62.09%65.40%10.02%项目达到预定可使用状态日期2012 年 12月投入试生产2012 年 6月投入试生产2012 年 6月投入试生产本年度实现的效益尚未产生效益尚未产生效益尚未产生效益是
9、否达到预计效益不适用不适用不适用项目可行性是否发生重大变化否否否未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金到位后，公司对软性光电材料产研中心项目（松山湖第一工厂第四期）和高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目（松山湖第一工厂第五期）的预先投入资金 46,549.36募集资金投资项目先期投入及置换情况万元进行了置换，广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所专字【2011】第10005350083 号鉴证报告予以确认、保荐机构发表了同意意见，经公司董事会审议通过并在上海证券交易所网站公告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他
10、使用情况尚未使用募集资金余额 58,253.96 万元，系 3 个募投项目按进度尚有未投入资金所致。东莞证券有限责任公司关于广东生益科技股份有限公司2011 年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见根据证券发行上市保荐业务管理办法、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所上市公司持续督导工作指引等有关规定，东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“公司”）2010 年度非公开发行股票之保荐机构，对生益科技 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表专项核查意
11、见如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可2011208 号文关于核准广东生益科技股份有限公司非公开发行股票的批复核准，公司非公开发行普通股（A 股）137,606,016 股 ， 发 行 价 格 每 股 9.24 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币1,271,479,587.84 元。扣除发行费用人民币 33,929,587.84 元后，公司募集资金净额为人民币 1,237,550,000.00 元。该募集资金已于 2011 年 5 月 5 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字2011第 10005350061 号”验资报告。二
12、、募集资金的存放与专户存储情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，生益科技依据公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则和上海证券交易所募集资金管理规定等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出具体明确的规定。公司严格按照广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度的相关规定，公司在中国建设银行股份有限公司东莞市分行、中国建设银行股份有限公司东莞万江支行、交通银行股份有限公司东莞分行、中国银行股份有限公司东莞分行开11234设了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。公司与保荐机构及上述四家银行分别签订了募集
13、资金专户存储三方监管协议（以下简称“协议”），该协议与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司将本次非公开发行股票的募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用。生益科技严格按相关规定存放、使用和管理募集资金。截止 2011 年 12 月 31 日，本次募集资金已累计使用 661,637,792.70 元（包括募集资金置换自筹资金预先投入金额 465,493,617.55 元），产生利息收入 6,627,429.60 元，公司募集资金专户账户余额为 582,539,636.90 元。各专户存储具体情况如下：单位：元序号开户行中国建设银行股份有限公司东莞市分行中国建设银行股份
14、有限公司东莞万江支行交通银行股份有限公司东莞分行中国银行股份有限公司东莞分行合计专户账户4401432040022052709944001776108053005353483007611018010069319802817768608091001募集资金初始余额美元 12,307,312.70634,585,563.40250,000,000.00279,650,000.001,244,235,557.32截至 2011 年 12 月 31 日专户余额0.00227,587,523.05251,935,061.34103,017,052.51582,539,636.90三、本年度募集资金的实际
15、使用情况截止 2011 年 12 月 31 日，本次募集资金已累计使用 661,637,792.70 元（包括募集资金置换自筹资金预先投入金额 465,493,617.55 元），具体情况见附表。四、募集资金置换预先投入自筹资金的情况2011 年 5 月 18 日召开的公司第六届第十五次董事会及第六届第十一次监事会审议通过了关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意以本次募集资金 465,493,617.55 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。具体使用情况如下：单位：万元项目名称机器设备房屋及建筑物工程其他合计2软性光电材料产研中心项目（松山湖第一工厂第四期）高性能刚
16、性覆铜板和粘结片技术改造项目（松山湖第一工厂第五期）LED 用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）8,067.2920,531.59-3,784.1813,767.91-280.59117.80-12,132.0634,417.30-合计28,598.8817,552.09398.3946,549.36广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了广会所专字2011第 10005350083 号关于广东生益科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告。保荐机构东莞证券出具了关于广东生益科技股份有限公司以募集资金置换预先投入
17、募投项目自筹资金的专项核查意见。五、闲置募集资金补充流动资金的情况截至 2011 年 12 月 31 日，生益科技不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。六、募投项目变更情况截至 2011 年 12 月 31 日，生益科技不存在变更募集资金投资项目的情况。七、募集资金使用及披露中存在的问题生益科技已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。八、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见经核查，生益科技 2011 年度的募集资金存放和使用均符合上海证券交易所股票上市规则、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所募集资金管理办法等相关法规的规定，
18、对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，生益科技募集资金存放与使用合法合规。3-无无附表：募集资金使用情况对照表单位：万元募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例123,755.00本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额66,163.7866,163.78承诺投资项目软性光电材料产研中心项目（松山湖第一工厂第四期）高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目（松山湖第一工厂第五期）LED 用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）合计已变更项目，含部分变更（如有）无无无募集资金承诺投资总额27,965.0070,790.0025,
19、000.00123,755.00调整后投资总额27,965.0070,790.0025,000.00123,755.00截至期末承诺投入金额(1)27,965.0070,790.0025,000.00123,755.00本年度投入金额17，362.9746,294.582,506.2366,163.78截至期末累计投入金额(2)17，362.9746,294.582,506.2366,163.78截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)-10,602.03-24,495.42-22,493.77-57,591.22截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)62.09%65.
20、40%10.02%项目达到预定可使用状态日期2012 年 12月投入试生产2012 年 6月投入试生产2012 年 6月投入试生产本年度实现的效益尚未产生效益尚未产生效益尚未产生效益是否达到预计效益不适用不适用不适用项目可行性是否发生重大变化否否否未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金到位后，公司对软性光电材料产研中心项目（松山湖第一工厂第四期）和高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目（松山湖第一工厂第五期）的预先投入资金 46,549.36无无万元进行了置换，广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所专字【2011】第10005350083 号鉴证报告予以确认、保荐机构发表了同意意见，经公司董事会审议通过并在上海证券交易所网站公告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况尚未使用募集资金余额 58,253.96 万元，系 3 个募投项目按进度尚有未投入资金所致。本页无正文，为东莞证券有限责任公司关于广东生益科技股份有限公司 2011年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见之签署页保荐代表人：姚根发吕晓曙东莞证券有限责任公司年月日
