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1、销售七部区域例会销售七部区域例会常州票务常州票务主持人：主持人：昆明商会昆明商会 15295012583LOGO目录目录行情分析行情分析开心一刻开心一刻政策宣导政策宣导业绩播报业绩播报本周培训本周培训问题反馈及处理问题反馈及处理LOGO行情分析行情分析掌声有请掌声有请 财富管理部财富管理部 曾芹老师曾芹老师LOGO音乐视频类音乐视频类 新三国新三国 27.flv27.flv开心一刻开心一刻LOGO平安平安PAPADPAPAD财富产品财富产品大华深证大华深证300300基金基金政策宣导政策宣导LOGOPAPAD宣导方案.pptLOGOLOGO超越自我，决战颠峰，直捣成功！超越自我，决战颠峰，直捣
2、成功！大华深证300宣导PPT.pptLOGOLOGO所属团所属团队队开开户户数数有效有效户数户数产品数产品数新增资产新增资产基基金金（万）（万）总占比总占比排排名名维护类维护类7 75 50 03573092.283573092.28101025.12%25.12%1 1财富管财富管理部理部9 91 1254.7254.7132546.26132546.260 017.90%17.90%2 2六部六部575722227 72972953.542972953.540 015.44%15.44%3 3一部一部2424171715152335907.752335907.750 012.11%12.
3、11%4 4八部八部14149 98 8247249924724990 09.39%9.39%5 5四部四部2020141410.1510.151553769.411553769.410 08.95%8.95%6 6二部二部313114142 2603561.99603561.990 06.46%6.46%7 7七部七部17175 52 21090865.91090865.90 04.64%4.64%8 8合计合计1791798787298.85298.8514735196.1314735196.131010100.00%100.00%止到止到11月月30号，营业部新开号，营业部新开243户，
4、户，T-2月有效户月有效户115户，新增资产户，新增资产1795万，新签约产品万，新签约产品319.35个。以下为各团队业绩明细：个。以下为各团队业绩明细： （开户占比5%；有效户25%；产品20%；资产35%；基金15%）LOGO以下是以有效户、新增资产、产品数、基金为考核对象计算出的客户经理综合业绩排名情况，其中各项考核业以下是以有效户、新增资产、产品数、基金为考核对象计算出的客户经理综合业绩排名情况，其中各项考核业绩占比绩占比10%10%封顶。封顶。人员姓人员姓名名开开户户数数有效有效户户新增资产新增资产产产品品数数基基金金总占比总占比所属团队所属团队曹水亮332,459,480.0 3
5、.15.92%八部八部王园园22921,939.8 5.24.95%四部四部韩世伟643,573,092.3 04.94%维护类维护类李如娜52476,724.3 7.33.95%一部一部张锐33273,460.1 53.70%一部一部方英32333,735.5 73.54%六部六部刘治东34457,403.0 12.91%一部一部李少林31992,699.2 02.84%七部罗涛53690,500.0 02.79%六部六部孙丽丽105195,085.2 02.35%二部二部刘恩羽42548,720.9 02.09%六部六部林世鹏22376,359.1 12.06%一部一部王磊53335,87
6、1.5 0.22.01%一部一部陈德铭5557,608.4 01.86%四部四部刘进21379,182.0 11.75%一部一部毛光业7457,236.1 01.61%六部六部LOGO部门部门PAPADPAPAD数数量量新增资产新增资产（万）（万）预送数预送数量量一部一部5 55305307 7四部四部5 53403409 9三部三部4 42202201212八部八部3 33603606 6六部六部4 43503508 8七部七部1 13003000 0二部二部1 150505 5合计合计232321502150LOGO团队团队任务数任务数实际新实际新签约数签约数任务完任务完成率成率所获奖所获
7、奖金金乐捐金乐捐金额额一部2015.577.50%1240二部3525.71%16500三部502040.00%160500四部5010.1520.30%81.2500六部20735.00%56500七部5240.00%16500八部20840.00%64500合计合计20020064.6564.65258.51%258.51%517.2517.230003000LOGO1 1、签约奖：每签约一个财富，给予、签约奖：每签约一个财富，给予3030元元/ /个奖励个奖励2 2、率先签约奖：按激活时间先后，签约率先满、率先签约奖：按激活时间先后，签约率先满5 5个的前个的前5 5名客户经理，给予名客
8、户经理，给予200200元现金奖励，以第元现金奖励，以第五个激活时间为准五个激活时间为准3 3、签约优胜奖：按财富签约绝对数排名，签约满、签约优胜奖：按财富签约绝对数排名，签约满1010个的排名前个的排名前6 6的客户经理，给予现金奖励。的客户经理，给予现金奖励。（冠军：（冠军：10001000元、元、2-32-3名：名：800800元、元、4-64-6名：名：500500元）元）LOGO人员姓名人员姓名产品签约数产品签约数产品签约奖产品签约奖率先签约率先签约奖奖签约优胜奖签约优胜奖奖金合计奖金合计所属团队所属团队赵国峰赵国峰1717510510200200100010001710.0 171
9、0.0 三部三部李如娜李如娜7.37.3219219200200419.0 419.0 一部一部方英方英7 7210210200200410.0 410.0 六部六部王园园王园园5.25.2156156200200356.0 356.0 四部四部张锐张锐5 5150150200200350.0 350.0 一部一部曹水亮曹水亮3.13.1939393.0 93.0 八部八部张唯兴张唯兴2.552.5576.576.576.5 76.5 八部八部曾锦菊曾锦菊2.252.2567.567.567.5 67.5 四部四部乔红乔红1.51.5454545.0 45.0 四部四部张明村张明村1.51.5
10、454545.0 45.0 三部三部梁红祥梁红祥1.51.5454545.0 45.0 三部三部唐泉唐泉1.351.3540.540.540.5 40.5 八部八部林世鹏林世鹏1 1303030.0 30.0 一部一部刘进刘进1 1303030.0 30.0 一部一部陈桂林陈桂林1 1303030.0 30.0 八部八部范华范华1 1303030.0 30.0 四部四部胡辉胡辉1 1303030.0 30.0 二部二部刘敏刘敏1 1303030.0 30.0 七部七部刘治东刘治东1 1303030.0 30.0 一部一部吕金娟吕金娟0.80.8242424.0 24.0 二部二部张继红张继红0
11、.50.5151515.0 15.0 七部七部唐甲平唐甲平0.50.5151515.0 15.0 七部七部LOGO团队团队任务任务15%15%任任务务实际销实际销量（万）量（万）任务达任务达成成本周任务缺口本周任务缺口二部二部46466.96.92 24.35%4.35%4.94.9四部四部55558.258.250.50.50.91%0.91%7.757.75八部八部31314.654.650.30.30.97%0.97%4.354.35一部一部31314.654.650 00.00%0.00%4.654.65六部六部31314.654.650 00.00%0.00%4.654.65七部七部
12、6 60.90.90 00.00%0.00%0.90.9新渠道新渠道10010015150 00.00%0.00%1515合计合计30030045452.82.80.93%0.93%42.242.2LOGO人员人员姓名姓名客户开户日客户开户日期期市值峰值市值峰值开户数开户数有效户有效户新增资产新增资产李少林李少林2011111720111117100994310099431 11 1992699.2992699.2刘敏刘敏201111252011112558835588351 11 15508555085张继红张继红201111102011111021621216211 11 11983319
13、833周小亮周小亮201111072011110712189121891 11 112422.3412422.34林永芬林永芬20111117201111177947941 10 0826.39826.39李少林李少林20111129201111290 01 10 00 0唐甲平唐甲平20111128201111280 01 10 00 0唐甲平唐甲平20111128201111280 01 10 00 0唐甲平唐甲平20111130201111300 01 10 00 0李少林李少林20111123201111230 01 10 00 0唐甲平唐甲平20111114201111140 01
14、10 01000010000林永芬林永芬20111111201111110 01 10 00 0林永芬林永芬20111111201111110 01 10 00 0周小亮周小亮20111107201111070 01 10 00 0林永芬林永芬20111102201111020 01 10 00 0唐甲平唐甲平20111101201111010 01 10 00 0唐甲平唐甲平20111101201111010 01 10 00 0林永芬2011-10-3151,722.00010LOGO客户经客户经理理开开户户数数有效有效户户PAPADPAPAD财财富富产产品品资产资产基基金金综综合排合排名
15、名唐甲平唐甲平6 60 00 00.50.510000100000 0李少林李少林3 31 11 10 0100994310099430 01 1张继红张继红1 11 10 00.50.521621216210 0林永芬林永芬4 41 10 00 051722517220 0周小亮周小亮2 21 10 00 012422124220 0刘敏刘敏1 11 10 01 155085550850 0合计合计175121090865.91090865.90LOGO客户经理开户数有效户PAPAD财富产品资产基金预留电话数折页数唐甲平321110130李少林5322150120张继红551210120林永
16、芬551250120周小亮531110120刘敏531215125LOGO目标：三个转托管。分别是：郭先生、罗先生、王女士目标：三个转托管。分别是：郭先生、罗先生、王女士更高预期：争取将刘丽女士（更高预期：争取将刘丽女士（100W100W资产）转过来。资产）转过来。实现方式实现方式: :（1 1）1212月份第一个星期先与王女士沟通，约好转托管时间，然后月份第一个星期先与王女士沟通，约好转托管时间，然后去国信证券转托管，若未达成约定，需要杨宇（理财经理）协助。去国信证券转托管，若未达成约定，需要杨宇（理财经理）协助。 （2 2）近期与郭先生做深入沟通和了解，确定对方顾虑点，需要万）近期与郭先生
17、做深入沟通和了解，确定对方顾虑点，需要万娜（理财经理）协助，三次沟通若仍然难以完成，请求黄总协助。娜（理财经理）协助，三次沟通若仍然难以完成，请求黄总协助。 （3 3）与罗先生沟通，因对方经常性交易，佣金要求比较高，但对）与罗先生沟通，因对方经常性交易，佣金要求比较高，但对方时间比较紧张，转托管还需要进一步安排时间，同时从技术角度给对方更方时间比较紧张，转托管还需要进一步安排时间，同时从技术角度给对方更大的吸引。若短期难以转托管，可以主动上门做沟通，或者请求协助。大的吸引。若短期难以转托管，可以主动上门做沟通，或者请求协助。LOGO每日工作安排每日工作安排: :1.1.银行早会（银行早会（8
18、8：1010）之前必须到达银行网点，打报道电话，然后查）之前必须到达银行网点，打报道电话，然后查看每日信息，做早会金融信息的进一步整理（提前一天将重要信息和看每日信息，做早会金融信息的进一步整理（提前一天将重要信息和大盘分析草稿整体好）。大盘分析草稿整体好）。2.2.不放过任何到电脑前看股票的客户，至少需要留下印象，记住客户不放过任何到电脑前看股票的客户，至少需要留下印象，记住客户的形象，以便下次见面营销。的形象，以便下次见面营销。3.3.每日至少发出去每日至少发出去2020张名片或者折页，保持良好的心态，微笑面对每张名片或者折页，保持良好的心态，微笑面对每一个银行客户。一个银行客户。4.4.
19、继续与银行人员处理好关系，特别是与理财经理，需要做深入了解继续与银行人员处理好关系，特别是与理财经理，需要做深入了解和沟通，本月目标是将万娜和杨宇彻底搞定，拉入自己阵营。和沟通，本月目标是将万娜和杨宇彻底搞定，拉入自己阵营。LOGO需要解决的问题：需要解决的问题：1.深入学习转托管流程，将每一个细节整体清楚。深入学习转托管流程，将每一个细节整体清楚。2.开户细节进一步整理，争取做到快速、准确、开户细节进一步整理，争取做到快速、准确、体贴。体贴。3.电话恐惧心理需要客户。电话恐惧心理需要客户。4.加强自身素质的培养，特别是证券专业类知识，加强自身素质的培养，特别是证券专业类知识，对于证券分析需要
20、学习。对于证券分析需要学习。5.调研各个证券公司转托管为难客户的一般招数，调研各个证券公司转托管为难客户的一般招数，各个击破。各个击破。LOGO目标：开户目标：开户3 3个。有效户个。有效户2 2个。增资个。增资10W10W（不能好高骛远了）（不能好高骛远了）工作要求：每天保持微笑，发工作要求：每天保持微笑，发5050份折页，份折页，5 5个回访电话，每个回访电话，每天留天留2 2个准客户电话。尽量做到每天去银行开早会，拉近和个准客户电话。尽量做到每天去银行开早会，拉近和银行的关系。银行的关系。如果时间过半未完成任务，就要加强工作力度，反思存在如果时间过半未完成任务，就要加强工作力度，反思存在
21、的问题，多向领导请教。的问题，多向领导请教。 LOGO一、一、 11 11 月总结月总结关键指关键指标标 11 11 月月 总总 结结未达成原因分析未达成原因分析原定目标原定目标实际达成实际达成完成百分完成百分比比实习实习熟悉银行基熟悉银行基本业务流程本业务流程已完成已完成100%100%开户数开户数10101 110%10%电话回访不够，电销能电话回访不够，电销能力有待提升力有待提升银行关银行关系系银行关键人银行关键人物打好关系物打好关系与大堂经理和保与大堂经理和保安的关系熟悉些，安的关系熟悉些，其他的处于相对其他的处于相对熟悉阶段熟悉阶段30%30%未主动参加银行的早会，未主动参加银行的早
22、会，与银行关键工作人员见与银行关键工作人员见面数不够，未深入交谈面数不够，未深入交谈LOGO工作项工作项目目具体内容具体内容完成时完成时间间执行人执行人所需支所需支持持达成目标的方法、措施达成目标的方法、措施开户数开户数 10101212月月3131日前日前张继红张继红电销技电销技能方法能方法 1.1.银行大堂寻找目标客户银行大堂寻找目标客户2.2.理财经理介绍理财经理介绍3.3.之前留的电话再继续联系之前留的电话再继续联系跟踪跟踪有效户有效户5 51212月月3131日前日前张继红张继红无无从新开户中激活，推荐分析老师指导其从新开户中激活，推荐分析老师指导其操作操作基金销基金销售售1W1W1
23、212月月1616日前日前张继红张继红无无电话营销，身边有朋友的也可以介绍营电话营销，身边有朋友的也可以介绍营销销银行关银行关系维护系维护1 1与主管零售与主管零售业务的副行打好业务的副行打好关系关系1212月月3131日前日前张继红张继红副行比副行比较重视较重视利益利益目前支行的理财经理基本上都是来银行目前支行的理财经理基本上都是来银行时间不长的，先与陈亮搞好关系，再是时间不长的，先与陈亮搞好关系，再是周琦，接下来再是姚兴宇，杨梦云，本周琦，接下来再是姚兴宇，杨梦云，本月重点做好陈亮和周琦，周末短信问候，月重点做好陈亮和周琦，周末短信问候，可以介绍办理信用卡、金卡、保险客户可以介绍办理信用卡
24、、金卡、保险客户给他们，平时他们出去展业的时候跟着给他们，平时他们出去展业的时候跟着一起去，做客户营销一起去，做客户营销2 2与理财经理与理财经理做好关系做好关系3 3开开2 2个三方个三方每周每周4 4与大堂经理与大堂经理和保安继续维持和保安继续维持良好的关系良好的关系LOGO十一月份已经过去了，十一月份已经过去了，1212月为自己订了新工作计划。过去的月数里业月为自己订了新工作计划。过去的月数里业绩非常的不理想，在过去的数里在银行有很多不到位的地方，和银行绩非常的不理想，在过去的数里在银行有很多不到位的地方，和银行的关系不明准，营销方式也有不到位的地方，业绩一直上不来，从今的关系不明准，营
25、销方式也有不到位的地方，业绩一直上不来，从今往后我决定和银行每位同事和理财经理打好关系，利用好每个渠道开往后我决定和银行每位同事和理财经理打好关系，利用好每个渠道开发客户，在这个发客户，在这个1212月里达成考核分是我的目标，首先每个星期给自己月里达成考核分是我的目标，首先每个星期给自己订下每周最少一个开户的目标，做到每个客户签公司产品，并有效的订下每周最少一个开户的目标，做到每个客户签公司产品，并有效的激活激活, ,对以前没有开户没有激活的客户定时回访转为有效户。对以前没有开户没有激活的客户定时回访转为有效户。 LOGO1.1.开户数：开户数：5 5户，有效户数：户，有效户数：3 3户（其中
26、户（其中1 1户为户为100000100000元，财富签约元，财富签约1 1个）；个）；2.2.送出送出PAPADPAPAD一台；一台；3.3.大华深证大华深证300300指数基金卖出指数基金卖出1000010000元。元。措施：措施：1.1.与银行网点同步上下班；与银行网点同步上下班；2.2.周六加班直到目标达到成；周六加班直到目标达到成；3.3.与银行行长，大堂经理，理财经理主要人员建立信任，力争银行关系客户与银行行长，大堂经理，理财经理主要人员建立信任，力争银行关系客户零突破！零突破！LOGO目标：开户数目标：开户数5 5个，有效户个，有效户5 5个，尽量使资产量达到个，尽量使资产量达到
27、1515万，基金破零，万，基金破零，尽量让每个来开户的客户都签产品。尽量让每个来开户的客户都签产品。具体完成步骤：先把上个月留电话，有意向的客户拉过来开户，再从具体完成步骤：先把上个月留电话，有意向的客户拉过来开户，再从现有周边的关系中找一些资产比较可观的。现有周边的关系中找一些资产比较可观的。如果到中下旬还没有达成目标，要加紧对准客户的追踪，多约见面谈，如果到中下旬还没有达成目标，要加紧对准客户的追踪，多约见面谈，如果客户在追踪一段时间后仍然有这样或那样的理由拒绝转托管、开如果客户在追踪一段时间后仍然有这样或那样的理由拒绝转托管、开户的，进一步搞清楚原因是什么，然后对症下药户的，进一步搞清楚
28、原因是什么，然后对症下药对上个月的反思：把心思放在了少量自己认为有质量的客户身上了，对上个月的反思：把心思放在了少量自己认为有质量的客户身上了，不能吊死在一棵树上，其实应该多方面发展，以免影响业绩，并且做不能吊死在一棵树上，其实应该多方面发展，以免影响业绩，并且做事不能做好，应该多做，不能过于在乎眼前的利益，应该从长远角度事不能做好，应该多做，不能过于在乎眼前的利益，应该从长远角度脚踏实地的做。脚踏实地的做。LOGO技能培训技能培训卖给我吧！卖给我吧！http:/ 心灵鸡汤心灵鸡汤狼的十大处世哲学狼的十大处世哲学E:E:狼的十大处世哲学狼的十大处世哲学.ppt.pptLOGO银行驻点情况反馈银行驻点情况反馈客户跟踪情况反馈客户跟踪情况反馈其他问题反馈其他问题反馈业务分享业务分享LOGO方式：分两组，每组派两个代表，一个扮客户，一个扮客户经理方式：分两组，每组派两个代表，一个扮客户，一个扮客户经理要求：客户至少要有两次以上拒绝，客户经理要有两次以上促成要求：客户至少要有两次以上拒绝，客户经理要有两次以上促成时间：时间：1010分钟分钟李少林李少林PKPK刘敏刘敏唐甲平唐甲平PKPK张继红张继红评委：未参加评委：未参加PKPK的全体客户经理（的全体客户经理（1010分为满分）点评客户经理要说明给分的分为满分）点评客户经理要说明给分的理由理由LOGO
