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1、、国信证券股份有限公司关于江西恒大高新技术股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用专项核查报告根据证券发行上市保荐业务管理办法深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律法规的要求，作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：一、保荐人进行的核查工作国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专
2、项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。二、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可2011720 号文关于核准江西恒大高新技术股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，公司于 2011 年 6 月 10 日首次公开发行普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 20.00 元，募集资金总额人民币 400,000,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 380,482,977.03 元。上述资金
3、到位情况经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊验字2011第 0037 号验资报告审验确认。三、募集资金管理情况根据深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了募集资金管理制度。根据募集资金管理制度的规定，公司对112募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司募集资金分别存储于在中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行火炬分理处、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行下辖高新支行、中国工商银行股份有限公司南昌市青山湖支行分理处、招商银行股份有限公司南
4、昌北京西路支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行、上海浦东发展银行南昌分行天宝支行开立的募集资金专用账户，账号分别为：36001051260059009888、194711840081、1502209429024800728、791900036610502、3501014160001803、64040154500001012。公司于 2011 年 7 月 18 日与国信证券及中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌市青山湖支行、招商银行股份有限公司南昌北京西路支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行、上海浦东发展银行南昌分行天宝支行分
5、别签订了募集资金三方监管协议。根据该等协议，公司单次或 12 个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 1，000 万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。公司于 2012 年 1 月 13 日与国信证券及上述开户行分别签订了募集资金三方监管补充协议。根据该等协议，公司将募集资金专户中的部分资金转为定期存单形式存放。公司以定期存单形式存放的资金，在到期或支取后将及时转入募集资金三方监管协议中规定的募集资金专用账户进行管理，并及时通知保荐机构或其保荐代
6、表人。补充协议中所有的存单不得质押。截止本报告出具日，募集资金三方监管协议及募集资金三方监管补充协议履行状况良好。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：序号开户银行工行南昌市青山湖分理处建行南昌市洪都支行火炬专户账号150220942902480072836001051260059009888存款方式募集资金专户定期存款募集资金专户余额（元）30,536.3631,000,000.00339,386.5223456分理处定期存款79,000,000.00中行南昌市高新支行招商银行北京西路支行民生银行南昌分行浦发银行南昌分行天宝支行合计19471184008
7、1791900036610502350101416000180364040154500001012募集资金专户定期存款募集资金专户定期存款募集资金专户定期存款募集资金专户定期存款845,973.1569,000,000.00453,700.3329,800,000.0090,783.9950,000,000.00143,186.6745,000,000.00305,703,567.02四、募集资金项目的使用情况截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：3金额(1)额截至期末累计投资金额资金金额(3) 差额(4)=(3)-金金额1-2-3-4-12无无无无无单
8、位:人民币元募集资金总额380,482,977.03 本年度使用募集资金总额：75,427,608.78元变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例0.00元0.00%已累计使用募集资金总额：75,427,608.78元序号投资项目承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集前承诺投资总额募集资金投资总额2011年度募集后承 截至期末投入金额诺投资总 承诺投资(实际发生工作量)截止日募集资金累计投资额截至期末累计2011年度已 截至期末累 投资金额与承使用募集资 (实际发生工 计使用募集 诺投资金额的作量)(2)(1)截止日项目完 项目达到工程度 预定可使 本年度实(%)(5) 用状态日
9、 现的效益 期(2)/(1)项目可行性是否发生重大变化金属防护项目非金属防护项目技术研发中心网络服务体系建设项目否否否否85,157,000.0069,965,000.0034,650,000.0036,020,000.0085,157,000.0069,965,000.0048,000,000.0036,020,000.0085,157,000.0069,965,000.0048,000,000.0036,020,000.005,915,953.00906,410.503,726,107.475,879,137.815,915,953.00906,410.503,726,107.475,87
10、9,137.815,915,953.00906,410.503,726,107.475,879,137.815,915,953.00906,410.503,726,107.475,879,137.81-79,241,047.00-69,058,589.50-44,273,892.53-30,140,862.197%1%8%16%2015年6月2015年6月2013年6月2015年6月否否否否合计225,792,000.00239,142,000.00239,142,000.0016,427,608.7816,427,608.7816,427,608.7816,427,608.78-222,71
11、4,391.22归还银行贷款补充流动资金超募资金合计否否29,000,000.0030,000,000.0059,000,000.0029,000,000.0030,000,000.0059,000,000.0029,000,000.0030,000,000.0059,000,000.0029,000,000.0030,000,000.0059,000,000.00总计225,792,000.00298,142,000.00298,142,000.0075,427,608.7875,427,608.78-222,714,391.22计划进度情况说明项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项
12、目实施地点调整情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况4见表注（1）说明详见1：募集资金先期投入及置换情况所述详见2：超募集资金使用情况所述注：金属项目及非金属项目：根据公司原对各募集资金项目的实施计划安排，2011年6月-2012年6月，为金属项目及非金属项目的建设期；2012年7月-2013年6月，为项目试运行阶段及部分达产阶段；2015年6月，项目达到预计产能。现因南昌国家高新技术产业开发区规划的需要，原项目实施地点存在变更的可能（有关工作正在商议之中），影响到项目部分
13、建设进度。目前投入的主要是购置部分现场技术服务设备等。技术研发中心项目：自2011年1月开始实施，原建设周期一年，因项目建设规模较原设计发生较大变化，现预计2013年6月底前完成投入使用。网络服务体系建设项目：自2010年6月开始实施，按计划在2014年5月项目投入完成，现正按计划逐步进行。上述募投项目承诺投资总额为23914.20万元，截止2011年12月31日募投项目实际投入总额为1,642.76万元。公司于2011年9月15日上午9:00 以通讯表决方式召开第二届董事会第六次临时会议，会议审议通过了关于用部分超募资金追加 投资之议案，公司董事会同意使用不超过 1,335.00 万元的超募
14、资金追加“技术研发中心项目”的投资。本次追加投资后，“技术研发中心项目”总建筑面积约为 12,000 ，共12 层，采购先进技术研发设备增至 32 台（套），投资额约为 4,800.00 万元。1、募集资金先期投入及置换情况公司于 2011 年 9 月 28 日召开第二届董事会第七次临时会议，会议审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之议案，同意公司用募集资金 818.89 万元置换预先已投入募投项目自筹资金。中磊会计师事务所有限责任公司对公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核并出具了中磊专审字2011第 0486 号关于江西恒大高新技术
15、股份有限公司募集资金置换专项审核报告。公司独立董事出具了独立意见，同意公司用募集资金 818.89 万元置换预先已投入募投项目自筹资金。本保荐机构经核查，于 2011 年 9 月 28 日出具了关于江西恒大高新技术股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见，同意公司用募集资金 818.89 万元置换预先已投入募投项目自筹资金。52、超募集资金使用情况公司于 2011 年 7 月 22 日召开第二届董事会第四次临时会议，会议审议通过了关于使用部分超募资金提前归还银行贷款之议案和关于使用超募资金永久补充公司流动资金之议案；公司于 2011 年 8 月用超募资金 2,9
16、00 万元偿还了银行贷款，同时分别于 2011 年 9 月和 10 月用资金 3,000 万元永久补充了公司流动资金。3、募集资金尚未使用资金结余情况截止 2011 年 12 月 31 日，已募集尚未使用的募集资金余额为 305,703,567.02元（募集资金到位后产生银行存款利息收入 648,198.77 元），公司承诺该部分资金将继续用于募投项目建设。五、募集资金投资项目变更的情况经核查，截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。六、会计师对 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见中磊会计师事务所有限责任公司对关于江西恒大高新技术股份有限公司募
17、集资金存放和使用情况的专项说明进行了专项审核，并于 2012 年 3 月 27 日出具了（2012）中磊（专审 A）字第 0136 号关于募集资金年度存放和使用情况的鉴证报告，认为：公司编制的募集资金年度存放和使用情况的专项说明符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告的规定，与公司 2011 年度募集资金存放和使用实际情况相符。七、保荐人的核查意见经核查，保荐人认为：2011 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的情况。（以下无正文）6【本页无正文，为国信证券股份有限公司关于江西恒大高新技术股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用专项核查报告之签字盖章页】保荐代表人：_程思思7_刘文宁国信证券股份有限公司2012 年 3 月 27 日
