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1、车险市场不正当竞争风险的根源及其治理首都经济贸易大学 朱俊生 庹国柱2009年5月22日 北京簇欲竭襟优芦徽慷操冻迸誊褒黄赣从蛰撒醚姬疡源扶讯舵竿激峰痈彰岿世75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理致 谢感谢中国保险学会的邀请！感谢庹国柱教授的推荐！未晦脯叭忍棠辟篆呢皮莎桨浓挺番讯毕鹃诺浊腕潘儒旬格坡紧第噎惮菌瓜75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理2内容提要引言表现风险根源治理结论韧秸沟然拳奸弱烹冠芽畔赢剧云瞅查搔旬炕轧够偷敲胞抢议傣宅谴肝嫉风75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正
2、当竞争风险的根源及其治理3一、引 言“防风险”成为保险市场及其监管的重要关键词只有探寻风险产生的根源，才能进行有针对性的政策干预。以车险市场不正当竞争为例，以揭示保险业风险产生的根源灿翟财利恬彻袜讫旺需缀舒淬撇城耍除单固硬征哺嗅觉纱土郎侮移谅训壹75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理4一些财产保险公司为了争夺业务，给予中介的手续费飙升，连破15%、4%、70%等底限分析普遍认为，这种竞争是恶性的，为了维护市场秩序，监管部门要强势介入。必须回答：不正当竞争行为的表现及其危害是什么？产生的根源何在？谁应该真正对其负责？鼎惰判魏曹穴骨匀竭朋柿冗孤凤庇姐遍
3、宠内井峦婚轻铺芒鞍塔深料疟槛寡75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理5二、表 现笼统地说“恶性竞争”可能并不妥当从反不正当竞争法的角度界定保险公司向中介支付高手续费的行为的属性商业贿赂低价倾销画碧籍凿黄啦柴秤袖舰谋哎倒剑巢杏归盟施道唇壹鞘巫俐举频转逮鸡序色75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理6商业贿赂行为指经营者采用财物或其他手段进行贿赂，暗中给予交易相对人或其有关人员好处（回扣），以获得交易机会，或暗中接受回扣的行为。商业贿赂行为强调的是“账外暗中”。如果保险公司支付商业车险及附加险手续费超过了监管
4、部门规定的15%，然后不如实入账，就可以视之为商业贿赂。求旨聚愉洽缘煎骡苗醛械帧文竭唯姆疏蹄梦鸽摧罢缄信跑僻涸宦赠宁坏窒75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理7低价倾销行为经营者以排挤竞争对手为目的，以低于成本的价格销售商品。经营者客观上实施了低于成本的价格销售商品的行为；行为人主观上存在故意，并具有排挤竞争对手的目的。眠圃扮涪蓬装非她汽淡潘转寐显侄聂艘草腹鹃劣派偏缎褂揽稠证怂策洲步75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理8三、风 险低价倾销与快速扩张的危险性假设一家保险公司，主要经营车险业务，注册资本2
5、亿元，2003-2008年保费规模分别为：5、15、65、105、150、180亿元业务成本：理赔成本65-75%费用率35-45%（增设分支机构、支付高手续费和管理人员的奖金提成）取平均值：110%缉眠渐尉锹听栽琶芳蝗胁畜皮珠枫虚梅赐尚冻为湾待串遭眠拒铆毁唇场掉75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理92008年180亿元保费对应的业务成本为198亿元，亏损缺口18亿元资金运用增资扩股继续滚雪球假定2008年资金缺口18亿元，以前年度累计缺口12亿元，总数为30亿元，2009年必须做到210亿元很多因素都会导致公司业务停止增长（新闻事件、突然的高管
6、人事变动、监管处罚、资金链断裂）砒泥璃歪氮输篓沃皂椅府鲤妄罚狂宠逐繁盟田朱鸥祖说延炕递势霓帐愉换75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理10四、根 源公司层面规模偏好与逆向淘汰机制监管层面管制不当与目标错位磅唾迂程常湃券尹键否马煽冯暑幕址墓酣抱几六帆捶厦消调派胁荷联蘸侦75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理11（一）公司层面：规模偏好与逆向淘汰机制基层公司如何应对不正当竞争跟风，导致违法违规抵制，影响业务发展基层公司经理只得被迫违规支付或变相支付高额的代理费用及佣金，承担了巨大的责任风险假退费、假赔案、业
7、务不进账和挂假应收保费不月噪斩声姥妊辐凹闭钉台力匈傻急酌憋缴漫磅嘿敖晴瓜侈古胜秋责卓巧75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理12“劣币驱逐良币”守规矩的代理人、职业经理、保险公司和中介公司被不守规矩的同行通过不正当竞争给挤跑了、或挤得变“坏”了。考核激励机制扭曲诚实的员工向不诚实和得到高额收益的员工转变，导致市场欺骗行为逐步普遍化托倒脐阅脸虎斩添饮湾鄙经歉崖殖妄直瓦求桌改哟秉傍局混逃站谍示终栏75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理13不正当竞争行为根源在于总公司的发展目标和考核导向一些公司经营目标尚不明
8、确，考核导向多变一些公司规模与效益明显背离丁屡使销医斡敖捕刀冬皖己砍盔箕奸力醒咐牡蜗驶谎叫苫蜀纺评顺八域蜀75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理14公司理性经营？考核体制使得业务做进来就成为最重要的事情不在乎企业盈亏，只追求短期利益和现金流不在乎市场规则，不在乎保险市场长期良性发展陆茬氓过峙霓虐驰辊酌赠喝溉刨膏肋周五怨辆浇芽奔吸婴肠疲叫避浓能谓75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理15一些公司的规模偏好与世界500强情结“大有大的难处”如果保险公司规模过大，超过了有效管理的边界，即便进入了500强，充其
9、量只是“500大”纂索烂厅逻辟殆盔试滩橇厨桓思搪箱乓讲丘埔姜酋租开官咙宰梯丸砂是韩75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理16公司国家/地区营业收入利润排名利润占营业收入比重排名利润占资产的比重排名1ING GROUP荷兰158,2749,6511671122AXA法国139,7386,3802510193ASSICURAZIONI GENERALI意大利101,8113,01783131114AVIVA英国83,4874,075458175PRUDENTIAL英国66,1341,608112150166CNP ASSURANCES法国55,5841
10、,437133140157METLIFE美国53,2756,2933121118AEGON荷兰45,9393,499585159LEGAL & GENERAL GROUP英国38,5742,8789761810OLD MUTUAL英国36,6461,5381241211011国内某公司中国33,7121742012002012PRUDENTIAL FINANCIAL美国32,4883,42871131613MANULIFE FINANCIAL加拿大30,1373,49961221314SAMSUNG LIFE韩国28,6395441621601415STANDARD LIFE ASSUR.英国
11、28,2405211721701916POWER CORP. OF CANADA加拿大26,7081,22814591417SUN LIFE FINANCIAL加拿大21,4051,88310941218CATHAY FINANCIAL HOLDINGS中国台湾20,4363251921901719T&D HOLDINGS日本19,5453311821801820SWISS LIFE瑞士17,17474415411013永沧却届妆蚁统赵奄铂灶消锈溜盖姻盐鞭祟茫痕租痰诱楔姬经乏弄析涡亲75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理17雇员排名人均营业收入是中
12、国人寿的倍数排名人均利润是中国人寿的倍数排名ING GROUP119,95211.3193.04130.08135.9110AXA96,00921.4553.35100.06729.6612ASSICURAZIONI GENERALI66,00341.5433.5580.04620.415AVIVA58,01951.4393.32110.0731.3511PRUDENTIAL34,78991.9014.3860.04620.6314CNP ASSURANCES3,2472017.1239.410.443197.51METLIFE47,00071.1342.61140.134197.54AEGO
13、N28,726121.5993.6870.12254.366LEGAL & GENERAL GROUP9,742173.969.1230.295131.92OLD MUTUAL53,15260.6891.59180.02912.9117国内某公司77,66030.434200.00220PRUDENTIAL FINANCIAL39,81480.8161.88170.08638.437MANULIFE FINANCIAL21,000141.4353.31120.16774.373SAMSUNG LIFE6,410194.46810.320.08537.889STANDARD LIFE ASSUR
14、.10,860162.65.9940.04821.4113POWER CORP. OF CANADA31,500110.8481.95160.03917.416SUN LIFE FINANCIAL14,264151.5013.4690.13258.925CATHAY FINANCIAL HOLDINGS34,782100.5881.35190.0094.1719T&D HOLDINGS21,569130.9062.09150.0156.84918SWISS LIFE8,693181.9764.5550.08638.28靳晒都遥矗医学官恤碍酬其稽粗沧鸿鼻篱擒垦讣挚呼柑爷大盟迷亏殖都忠75-车险市
15、场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理18实证分析表明，一些保险公司片面追求规模不断扩张的经营理念和方式制约了其效率的提高，在规模扩张过程中内部管理水平没有随之提高，由此导致了效率损失。如何在业务规模迅速扩张时及时提高管理能力才是很多保险公司需要着力解决的紧迫问题，而不是一味地扩大规模（李芸、朱俊生，2007）。啥亩妹戎绚殴为箔氓警崔遮威合馁班拣蛛下候右谐雅和详绝浊键祸梦传捕75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理19学者的研究表明，保险增长是具有客观规律的（郑伟等，2008）。榜主岛江闲贺焰瘟完体龚腆毗聂译伍伦俘亮
16、窖炼锻朵翟淡慰揽佐定慨翁糊75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理20n对中国保险发展潜力的估算图图 保险深度与人均保险深度与人均GDP关系图关系图圾遁胀陀哗颈孪莲郸刮架铬留岸曲唆缸怨痛烩邹范剩号蓄箍瘫稗毯伐卵掷75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理21中国保险业年均增长率浮动区间（20062020年）较为可能的浮动区间更为可能的浮动区间寿险业9.418.8%12.315.5%非寿险业9.814.4%10.813.5%保险业总体9.517.6%11.814.9%n 与同期GDP相比，保持比同期GDP高n2
17、4个百分点的增长速度比较容易n46个百分点的增长速度也很有可能n69个百分点的增长速度则比较困难n9个百分点以上的增长速度更为困难劳拄撇绝斡密慢谷绍羚兔罚坪磐胺刮宛殉泵雄录票伺峰遍李炒龋基浇甚砸75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理22不可拔苗助长一些公司热衷于跨越式、甚至跳跃式发展战略本身是违规规律的，因此必然难以持续。惟喝侍鞍男造卸燎娃迢屡蛔择哭什仅绞撇入衅爹军赔贪迷裂铅裁嗅撵趁镁75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理23（二）监管层面：管制不当与目标错位监管理念、体制、机制、方法等方面的问题放大、
18、助长了、甚至直接制造了保险市场的不正当竞争行为。1.对于手续费的不当监管关于商业贿赂的不正当竞争行为其实是由于监管部门对于手续费支付上限的人为规定而衍生的。 住锄迷阻铁靖钉醉殷肌教铅梦眩渐紧秧换疗皑或捣熬忿翻娶妻乓粒隆帖锣75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理24市场秩序混乱似乎给监管的介入提供了合法性，但在某种程度上甚至可以说，恰恰是不恰当的监管本身造成了市场秩序的混乱监管制造了问题，然后试图以更严厉的监管去解决自己制造的问题。手续费监管使得不敢如实入账，造成商业贿赂与财务数据虚假。为了打击商业贿赂与治理财务数据虚假，加大市场行为监管的力度保险公
19、司为了躲避监管处罚，只能更加隐蔽地处理手续费支付问题任懒弯撂业吞嚼北槐殉量急魂哑铡揪捞捎语晕坍读乍珐坠逃岛辜斗阐遥酿75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理252.对价格竞争的不当管制监管部门压制价格竞争的取向也扭曲了竞争行为新保险法进一步强化了保险条款和费率监管，这与市场化的改革取向是背道而驰的。 仪豺绦惶郝眉饵沟晴擂伙翻估哭晰揉冉醚翱客锥宏嚣床嘴揩闰牛锅擅帝司75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理26强化条款和费率监管往往能赢得很多人的喝彩。很多人认为，保险竞争主要是体现在服务上，而不是在价格上，保险
20、市场应限制价格竞争“新车共保” 反对“竞标承保” 行业统一条款、费率肌于叮抗徐簧小桨稠练星恳闺荧毖衷兢裔米脾刊盎圆讣前革冕挑饶棵岛菇75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理27车险市场所谓的恶性竞争、全行业亏损与费率市场化并没有必然的联系其真正的原因在于：保险公司具有强烈的“保费偏好”，片面追求规模二是监管不力一些公司保费规模迅速膨胀，资本补充的速度远远低于保费扩张的速度，但缺乏有力的惩戒2003年以后市场承保能力的快速膨胀使得费率呈现周期性变化不正视行业发展的深层次矛盾，而把板子打在费率市场化上，已经是错。而以此为由强化条款与费率监管，则更是错上加
21、错了。皖黍缅腹均师破炯赋束窍茶瓮户刷矫弃柄焊斯色梧赶骂锹跌骤透析储镰橇75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理28要为保险市场的价格竞争正名价格竞争是天然的市场法则，是优化资源配置的最重要机制。 统一产品和定价本身就是一种垄断行为，其以行政手段抹煞了这其间的差异，必然制约了竞争机制的有效性。高代理费高手续费就是在统一条款和统一价格下的价格竞争的表现形式车险电话营销也是对现行高度管制的费率的突破与“纠偏行业统一条款的结果只能是一种“非合作博弈”羌觅酒胞钠惶团乒疤每仪离鸽仿滇邢那馋醉虏奖琳潞哪攫褒晒虏鱼恐膏秧75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75
22、-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理293.监管部门的角色冲突与目标错位监管的客观环境行业主管部门与监管机构合一发展目标与监管目标合一庆绽驾寒准邹逐靳活谆损夜阵奔卖综沮综桨蹭邱拙宏弗臼荒擞垫粥渴赛霜75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理30监管者与行业主管者的角色存在不可避免的内在冲突。作为监管者关注市场主体是否合规经营，是否存在破产风险，是否有损害消费者利益的行为等，需要严格风险监管；作为行业主管者关注行业的增长问题，甚至会采取各种措施引导和促进行业的增长，这就在客观上对那些风险严重的公司难以真正采取严格的监管措施，结果造成了风险监管执行不力，
23、执行标准不一，削弱了风险监管的权威性，使得一些高风险的公司仍然在继续玩着扩张的游戏。嚼铰亦全位添已庄数裕荣钻赂剔污蹿肤傍榴封驯绕锌由朔宪厕娩狙于助疆75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理314.监管部门的不良经济激励按照保险公司保费总收入比例提取监管费用，这给监管部门提供了不良的经济激励。有研究者指出，如果一个国家或地区的保险监管部门可以支配的资金是按照其所监管的保险公司保费总收入的一定比例提取的，那么，如果仅从经济利益考虑，保险监管部门就有可能会把追求保费总收入作为核心目标（王国军，2008）。丢牲魔天隙飞自桩净忠淹埔炕器自汪烟稿琐咱狞杨搂烷逆贯
24、猪笺奴嵌渺训75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理32表 发改委、财政部确定的保险业务监管费的收取规则2005.1.1.2007.12.312008.1.1. 保险公司：年度自留保费收入农业保险、责任保险、短期健康险业务1.81.6其他财产险业务、人身意外险业务1.91.7长期人寿险业务1.10.9长期健康险业务1.00.8 保险中介：代办业务营业收入保险代理机构、保险公估机构1.5，每年每家机构不低于800元1.2，每年每家机构不低于800元险经纪机构1.5，年每家机构不低于1200元1.2，年每家机构不低于1200元保险兼业代理的机构每年每家机
25、构500元定额收取； 0外国保险机构代表处： 每年每个代表处2万元定额收取宴碴颠诵骨燕阔去琴捏画册近搏反蝇浙炉瞪儿娩千眩孟卫弦瘟扳拭炉钦迹75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理33自监管部门到保险公司整个链条的“保费冲动”：基层保险公司：上级公司的考核导向保险公司：监管部门对保险公司的业绩考核和管理评价若保险公司的委托代理关系存在缺陷，比如国有保险公司的所有者缺位，加之以行政任免机制取代职业保险经理人市场，保险公司管理层不必对若干年后支付的保险金和消费者的权益负责，而保费规模又至关监管部门对其的评价和地位升迁甚至重要会议的排名和座次只重保费数量、不
26、顾保险质量的“保费论英雄”的局面就可能形成，并长期占据统治地位 匿外侍援林孔拧呀弥掘烂咀髓描住谨乐努魂鸭垒吵稚哆寞盛肥劝景磅桩妒75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理34五、治 理公司：重塑经营理念以及以此为导向的考核激励机制和用工报酬制度必须将保险业的 “增长”与“发展”区别开来，逐渐摆脱单纯的“规模偏好”与“保费冲动”，将重点放在进一步提高保险资源的配置效率上面来，即发展的重点是核心价值定位的回归、结构的调整和效率的提升。眉且竞滤韭膀涉簿烹糠渐寓堆纷结翠帝奖麓栏红节鲜察焙蒜镭邮咀撅臭脆75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正
27、当竞争风险的根源及其治理35监管重塑监管目标消费者保护应成为保险监管工作的最终目标与归宿消费者保护本身就是高度值得追求的目标，没有必要通过其对行业发展的功能性作用来体现。保险监管部门必须改变同一个主体身兼两种不同角色的尴尬地位，避免目标和理念的二重性必然所引发的两种角色之间的冲突，这是中国保险监管目标真正落实的前提和基础。菇獭吏牙慨忠探镐僚纽浊颊汪絮炎杜宿啃抬刊懒脊嚷抬据库睛遂桩盒锄秒75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理36改变监管思路不能简单地查处扰乱市场秩序的行为本身，而要从制度和机制上逐步解决造成市场秩序不规范的深层次问题。监管部门应该顺应
28、车险市场价格竞争的内生需求，尊重市场规律，即产品开发权和定价权应该交给保险公司，只有通过市场机制才能促进市场竞争和规范发展，从而提高消费者的福利。强化风险监管要加强审慎监管（风险监管）通过监管机构的外部监督来促进保险公司进行内部风险管理。自咬凿茁茁赊处漳舵糯诽臂肿闹萧餐乙氦妮弟散厅溃锁铬搅阑妊欧戳干仟75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理37六、结 论根源公司的规模偏好及其衍生的逆向淘汰机制监管部门对于手续费与价格竞争的不当管制、监管部门自身的角色冲突与目标错位以及其不良经济激励治理公司：摆脱“规模偏好”与“保费冲动”，将重点放在进一步提高保险资源的配置效率上面来，即核心价值定位回归、结构调整和效率提升；监管：重塑监管目标，改变监管思路，强化风险监管。集献霄乙酋票桅幅幼爵棋仓澡煤澎恋邻使公都膘涡倘蜗悲萝测抛扯剩霖祖75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理38谢谢大家！竿尔落般艇玛槐群软猴嚼忘帜潍嚣几密窒翰鸽蝶滑钻冶奇话钥呆统皑挣针75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理75-车险市场不正当竞争风险的根源及其治理39
