第四章项目申请与获得

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1、第四章 项目申请与获得主讲教师：蒋燕主讲教师：蒋燕 需求识别：需求识别：所谓项目识别就是面对客户所谓项目识别就是面对客户已识别的需求，承约商从备选的项目方案中已识别的需求，承约商从备选的项目方案中选出一种可能的项目方案来满足这种需求。选出一种可能的项目方案来满足这种需求。 项目识别与需求识别的不同：项目识别与需求识别的不同：需求识别是客户的一种行为需求识别是客户的一种行为项目识别是承约商的行为项目识别是承约商的行为.4.1 项目申请过程前期沟通和联络前期沟通和联络评估是否投标评估是否投标准备项目建议书准备项目建议书评估项目建议书评估项目建议书后期沟通和联络期沟通和联络谈判并签订合同谈判并签订合

2、同承约商和内部团队客户或组织4.2 项目投标评估4.2.1 影响项目投标决策的因素影响项目投标决策的因素竞争性竞争性风险性风险性任务任务声誉声誉项项目目投投标标决决策策能力扩展空间能力扩展空间客户资金保障客户资金保障建议书所需资源建议书所需资源项目所需资源项目所需资源招标招标招标（Invitation to Tender）是指招标人（买）是指招标人（买方）发出招标通知，说明方）发出招标通知，说明采购采购的商品名称、的商品名称、规格、数量及其他条件，邀请规格、数量及其他条件，邀请投标人投标人（卖方）（卖方）在规定的时间、地点按照一定的程序进行投在规定的时间、地点按照一定的程序进行投标的行为。标的

3、行为。招标方式分为公开招标、邀请招标 在这种交易方式下，通常是由项目采购（包括货物在这种交易方式下，通常是由项目采购（包括货物的购买、工程的发包和服务的采购）的采购方作为的购买、工程的发包和服务的采购）的采购方作为招标方，通过发布招标公告或者向一定数量的特定招标方，通过发布招标公告或者向一定数量的特定供应商、承包商发出招标邀请等方式发出招标采购供应商、承包商发出招标邀请等方式发出招标采购的信息，提出所需采购的项目的性质及其数量、质的信息，提出所需采购的项目的性质及其数量、质量、技术要求，交货期、竣工期或提供服务的时间，量、技术要求，交货期、竣工期或提供服务的时间，以及其他供应商、承包商的资格要

4、求等招标采购条以及其他供应商、承包商的资格要求等招标采购条件，表明将选择最能够满足采购要求的供应商、承件，表明将选择最能够满足采购要求的供应商、承包商与之签订采购合同的意向，由各有意提供采购包商与之签订采购合同的意向，由各有意提供采购所需货物、工程或服务的报价及其他响应招标要求所需货物、工程或服务的报价及其他响应招标要求的条件，参加投标竞争。经招标方对各投标者的报的条件，参加投标竞争。经招标方对各投标者的报价及其他的条件进行审查比较后，从中择优选定中价及其他的条件进行审查比较后，从中择优选定中标者，并与其签订采购合同。标者，并与其签订采购合同。 公开招标：公开招标：公开招标，也称无限公开招标，

5、也称无限竞争性招标竞争性招标，是一种由招标人按照法定程序，在公开出版是一种由招标人按照法定程序，在公开出版物上发布物上发布招标公告招标公告，所有符合条件的，所有符合条件的供应商供应商或承包或承包商都商都可以平等参加投标竞争，从中择可以平等参加投标竞争，从中择优选择中标者的招标方式。优选择中标者的招标方式。 邀请招标：邀请招标：邀请招标也称有限邀请招标也称有限竞争竞争性招标或选择性性招标或选择性招标，即由招标单位按照邀请招标流程选择一定数招标，即由招标单位按照邀请招标流程选择一定数目的企业，向其发出投标邀请书，邀请他们参加招目的企业，向其发出投标邀请书，邀请他们参加招标竞争。一般都选择标竞争。一

6、般都选择3-10个之间参加者较为适宜，个之间参加者较为适宜，当然要视具体的当然要视具体的招标项目招标项目的的规模规模大小而定。大小而定。 邀请招标适用情况：邀请招标适用情况：1.只有采购项目比较特殊，如保密项目和急需或者只有采购项目比较特殊，如保密项目和急需或者因高度专业性等因素使提供产品的潜在因高度专业性等因素使提供产品的潜在供应商供应商数量数量较少，较少，公开招标公开招标与不公开招标都不影响提供产品的与不公开招标都不影响提供产品的供应商数量的；供应商数量的；2.若采用公开招标方式，所需时间和费用与拟采购若采用公开招标方式，所需时间和费用与拟采购的项目总金额不成比例，即采购一些价值较低的采的

7、项目总金额不成比例，即采购一些价值较低的采购项目，用公开招标方式的费用占购项目，用公开招标方式的费用占政府采购政府采购项目总项目总价值比例过大的情况，采购人只能通过邀请招标方价值比例过大的情况，采购人只能通过邀请招标方式来达到经济和效益的目的。式来达到经济和效益的目的。工程项目招标程序工程施工公开招标一般为：工程施工公开招标一般为：1、建设工程项目建设工程项目报建；报建；2、审查建设单位资质；、审查建设单位资质；3、招标申请；、招标申请；4、资格预审资格预审文件、招标文件的编制和送审；文件、招标文件的编制和送审；5、工程标底价格的编制；、工程标底价格的编制；6、发布招标通告；、发布招标通告；7

8、、单位资格审查；、单位资格审查；8、招标文件；、招标文件；9、勘察现场；、勘察现场；10、招标预备会；、招标预备会；11、投标、投标文件管理文件管理；12、工程标底价格的报审；、工程标底价格的报审；13、开标；、开标；14、评标；、评标；15、决标；、决标；16合同签订。合同签订。 投标投标（投标（Submission of Tender）是与招标相对）是与招标相对应的概念，它是指应的概念，它是指投标人投标人应招标人的邀请或应招标人的邀请或投标人满足招标人最低资质要求而主动申请，投标人满足招标人最低资质要求而主动申请，按照招标的要求和条件，在规定的时间内向按照招标的要求和条件，在规定的时间内向

9、招标人递交，争取中标的行为。招标人递交，争取中标的行为。 投标人投标人首先取得首先取得招标文件招标文件，认真分析研究后，认真分析研究后（在现场实地考察），编制（在现场实地考察），编制投标书投标书。投。投标书标书实质上是一项有效期至规定开标日期为止的实质上是一项有效期至规定开标日期为止的发盘发盘或初步施组编写，内容必须十分明确，或初步施组编写，内容必须十分明确，中标后与招标人签定合同所要包含的重要内中标后与招标人签定合同所要包含的重要内容应全部列入，并在有效期内不得撤回标书、容应全部列入，并在有效期内不得撤回标书、变更标书报价或对标书内容作实质性修改。变更标书报价或对标书内容作实质性修改。为防止

10、投标人在投标后撤标或在中标后拒不为防止投标人在投标后撤标或在中标后拒不签定合同，招标人通常都要求投标人提供一签定合同，招标人通常都要求投标人提供一定比例或金额的定比例或金额的投标保证金投标保证金。招标人决定中。招标人决定中标人后，未中标的投标人已缴纳的保证金即标人后，未中标的投标人已缴纳的保证金即予退还。予退还。 投标书制作投标书制作“四注意四注意”投标文件（本文简称投标书）是评标的主要依据，是事投标文件（本文简称投标书）是评标的主要依据，是事关投标者能否中标的关键。综合一些投标者在制作投标书方关投标者能否中标的关键。综合一些投标者在制作投标书方面的失败教训，投标者在制作投标书的过程中，必须对

11、以下面的失败教训，投标者在制作投标书的过程中，必须对以下四个方面引起足够重视。四个方面引起足够重视。“投标须知投标须知”莫弄错莫弄错“投标须知投标须知”是招标人提醒投标者在投标书中务必全面、是招标人提醒投标者在投标书中务必全面、正确回答的具体注意事项的书面说明，可以说是投标书的正确回答的具体注意事项的书面说明，可以说是投标书的“五脏五脏”。因此，投标人在制作标书时，必须对。因此，投标人在制作标书时，必须对“招标须知招标须知”进行反复学习、理解、直至弄懂弄通，否则弄得不好，就会进行反复学习、理解、直至弄懂弄通，否则弄得不好，就会将将“招标须知招标须知”理解错，导致投标书成为废标。理解错，导致投标

12、书成为废标。实例实例1：某某“招标须知招标须知”要求投标人在投标书中提供近要求投标人在投标书中提供近3年开发基于年开发基于Websphete、Oracie大型数据率的成功交易业务大型数据率的成功交易业务记录，而某投标者将记录，而某投标者将“近近3年年”，理解为，理解为“近年近年”。将。将“成成功交易业务记录功交易业务记录”理解为理解为“内部机构成功开发记录内部机构成功开发记录”，以致，以致于使形成的投标书违背了于使形成的投标书违背了“招标须知招标须知”，成为废纸一张。，成为废纸一张。“实质要求实质要求”莫遗漏莫遗漏招标投标法招标投标法第三章第二十七条规定：第三章第二十七条规定：“投标文件应当对

13、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应招标文件提出的实质性要求和条件做出响应”。这意味着投。这意味着投标者只要对招标文件中的某一条实质性要求遗漏，未做出响标者只要对招标文件中的某一条实质性要求遗漏，未做出响应，都将导致废标。应，都将导致废标。实例实例2：某招标文件规定，投标者须具备某招标文件规定，投标者须具备5个方面的条件。个方面的条件。若投标者若投标者E遗漏了对遗漏了对“招标货物有经营许可证要求的，投标招标货物有经营许可证要求的，投标人必须具有该货物的经营许可证人必须具有该货物的经营许可证”这一要求做出的响应；投这一要求做出的响应；投标者标者F在投标书中遗漏了对在投标书中遗漏了

14、对“投标人必须取得对所投设备生投标人必须取得对所投设备生产企业的授权文件产企业的授权文件”这一要求做出的响应，则投标者这一要求做出的响应，则投标者E和投和投标者标者F，都将因，都将因“遗漏遗漏”而被淘汰。而被淘汰。“重要部分重要部分”莫忽视莫忽视“标函标函”、“项目实施方案项目实施方案”、“技术措施技术措施”、“售后售后服务承诺服务承诺”等都是投标书的重要部分，也是体现投标者是否等都是投标书的重要部分，也是体现投标者是否具有竞争实力的具体表现。倘若投标者对这些具有竞争实力的具体表现。倘若投标者对这些“重要部分重要部分”不重视，不进行认真、详尽、完美的表述，就会使投标者在不重视，不进行认真、详尽

15、、完美的表述，就会使投标者在商务标、技术标、信誉标等方面失分，以致最后落榜。商务标、技术标、信誉标等方面失分，以致最后落榜。实例实例3：投标者不重视写好投标者不重视写好“标函标函”，则就会在，则就会在“标函标函”中不能全面反映本公司的中不能全面反映本公司的“身价身价”，不能充分表述本公司，不能充分表述本公司的业绩，甚至将获得的重要奖项（省优、市优、鲁班奖等），的业绩，甚至将获得的重要奖项（省优、市优、鲁班奖等），承建的大型重要项目等在承建的大型重要项目等在“标函标函”中没有详细说明，从而不中没有详细说明，从而不能完全表达本公司对此招标项目的重视程度和诚意。能完全表达本公司对此招标项目的重视程度

16、和诚意。实例实例4：一些一些|考试考试|大大|投标者对投标者对“技术措施技术措施”不重视，忽不重视，忽视对拟派出的项目负责人与主要技术人员简历、业绩和拟用视对拟派出的项目负责人与主要技术人员简历、业绩和拟用于本项目精良设备名称的详细介绍，以致在这些方面得分不于本项目精良设备名称的详细介绍，以致在这些方面得分不高而出局。高而出局。“细小项目细小项目”莫大意莫大意在制作投标书的时候，有一些项目很细小，也很容易做，在制作投标书的时候，有一些项目很细小，也很容易做，但稍一粗心大意，就会影响全局，导致全盘皆输。这些细小但稍一粗心大意，就会影响全局，导致全盘皆输。这些细小项目主要是：项目主要是：1.投标书

17、未按照招标文件的有关要求封记的；投标书未按照招标文件的有关要求封记的；2.未全部加盖法人或委托授权人印签的，如未在投标书未全部加盖法人或委托授权人印签的，如未在投标书的每一页上签字盖章，或未在所有重要汇总标价旁签字盖章，的每一页上签字盖章，或未在所有重要汇总标价旁签字盖章，或未将委托授权书放在投标书中；或未将委托授权书放在投标书中；3.投标者单位名称或法人姓名与登记执照不符的；投标者单位名称或法人姓名与登记执照不符的；4.未在投标书上填写法定注册地址的；未在投标书上填写法定注册地址的；5.投标保证金未在规定的时间内缴纳的；投标保证金未在规定的时间内缴纳的；6.投标书的附件资料不全，如设计图纸漏

18、页，有关表格投标书的附件资料不全，如设计图纸漏页，有关表格填写漏项等；填写漏项等；7.投标书字迹不端正，无法辨认的；投标书字迹不端正，无法辨认的；8.投标书装订不整齐，或投标书上没有目录、页码，或投标书装订不整齐，或投标书上没有目录、页码，或文件资料装订前后颠倒的等文件资料装订前后颠倒的等4.2.2 项目申请与否的评价 根据影响项目投标决策的诸多因素，以根据影响项目投标决策的诸多因素，以及他们对项目盛情成功的影响程度，分别赋及他们对项目盛情成功的影响程度，分别赋予不同的权重分值，由决策人员和专家组成予不同的权重分值，由决策人员和专家组成评价小组组成评审人员，据此比较承约商在评价小组组成评审人员

19、，据此比较承约商在项目申请中的优劣势，最后做出是否投标的项目申请中的优劣势，最后做出是否投标的决策。决策。例： ACE制造公司打算聘请一家管理培训公司制造公司打算聘请一家管理培训公司对位于全国对位于全国7个不同地点的工厂的员工进行大个不同地点的工厂的员工进行大量的管理培训。量的管理培训。 这个评估表是一家培训公司在收到这个评估表是一家培训公司在收到 的一的一份份 RFP投标说明书之后，做的一个评估投标说明书之后，做的一个评估表。表。影响因素影响因素分数分数备注备注竞争竞争风险风险任务的一致性任务的一致性扩展业务的机会扩展业务的机会客户的声望客户的声望资金保障资金保障准备需求建议书所需资源准备需

20、求建议书所需资源执行项目的有效资源执行项目的有效资源优势及其独特能力优势及其独特能力劣势及欠缺劣势及欠缺影响因素影响因素分数分数 备注注竞争争过去通常由当地的一家大学来提供培训项目，过去通常由当地的一家大学来提供培训项目，而我公司没有给他做过培训。而我公司没有给他做过培训。 风险3 3风险不大，因为是培训项目，它不会带来什风险不大，因为是培训项目，它不会带来什么风险。么风险。任任务的一致的一致性性9 9培训是公司的一个经营项目培训是公司的一个经营项目扩展展业务的的机会机会8 8某些业务要求举行电视会议，而本企业没有某些业务要求举行电视会议，而本企业没有举行。举行。客客户的声望的声望4 4以前从

21、未给以前从未给ACEACE公司做过培训。公司做过培训。资金保障金保障8 8ACEACE公司拥有为培训而准备的预算资金。公司拥有为培训而准备的预算资金。准准备需求建需求建议书所需所需资源源7 7公司人员不得不重新安排假期活动，为完成公司人员不得不重新安排假期活动，为完成申请书所需的有效资源要一直工作到申请书所需的有效资源要一直工作到5 5月月1 1日那个周末以后。日那个周末以后。执行行项目的目的有效有效资源源6 6为完成几个具体的项目主题而不得不另外雇为完成几个具体的项目主题而不得不另外雇佣其他分包商。佣其他分包商。优势及其独优势及其独特能力特能力有良好的管理培训记录有良好的管理培训记录有许多回

22、头客。有许多回头客。 在第在第 2 2 轮和第轮和第 3 3 轮的行动计划中比当地大学轮的行动计划中比当地大学更具备灵活性，能更好地满足实地培训的要求。更具备灵活性，能更好地满足实地培训的要求。 劣势及欠缺劣势及欠缺本企业的大部分客户一直都属于服务性行业，本企业的大部分客户一直都属于服务性行业，如医院。如医院。ACE ACE 公司却属于制造性行业。公司却属于制造性行业。 ACE ACE 公司总裁是当地大学的毕业生，并是其最公司总裁是当地大学的毕业生，并是其最大的赞助商。大的赞助商。4.3 准备项目申请4.3.1 准备制作项目建议书准备制作项目建议书项目建议书项目建议书(又称立项申请书又称立项申

23、请书)是项目单位就新建、是项目单位就新建、扩建事项向发改委项目管理部门申报的书面申请文扩建事项向发改委项目管理部门申报的书面申请文件件 。 是项目建设筹建单位或项目法人，根据是项目建设筹建单位或项目法人，根据国民经国民经济济的发展、国家和地方中长期规划、的发展、国家和地方中长期规划、产业政策产业政策、生、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件，提产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件，提出的某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出出的某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。往往是在项目早期，由于项的框架性的总体设想。往往是在项目早期，由于项目条件还不够成熟，仅有规划意

24、见书，对项目的具目条件还不够成熟，仅有规划意见书，对项目的具体建设方案还不明晰，市政、环保、交通等专业咨体建设方案还不明晰，市政、环保、交通等专业咨询意见尚未办理。项目建议书主要论证项目建设的询意见尚未办理。项目建议书主要论证项目建设的必要性，建设方案和投资估算也比较粗，投资误差必要性，建设方案和投资估算也比较粗，投资误差为为30%左右。左右。另外，对于大中型项目和一些工艺技术复杂、另外，对于大中型项目和一些工艺技术复杂、涉及面广、协调量大的项目，还要编制可行涉及面广、协调量大的项目，还要编制可行性研究报告，作为项目建议书的主要附件之性研究报告，作为项目建议书的主要附件之一，同时涉及利用外一，

25、同时涉及利用外 资的项目，只有在项目资的项目，只有在项目建议书批准后，才可以开展对外工作。建议书批准后，才可以开展对外工作。因此，我们可以说项目建议书是项目发因此，我们可以说项目建议书是项目发展周期的初始阶段基本情况的汇总，是选择展周期的初始阶段基本情况的汇总，是选择和审批项目的依据，也是制作可行性研究报和审批项目的依据，也是制作可行性研究报告的依据。告的依据。 1.主体主体 可以是一个人就能胜任的简单任务；也可以是一个人就能胜任的简单任务；也可能是需要组织中的一个小组与一些具备各可能是需要组织中的一个小组与一些具备各种专长和技术的人员共同合作的资源密集型种专长和技术的人员共同合作的资源密集型

26、活动活动 为一个大的项目提出提出一份全面的项目为一个大的项目提出提出一份全面的项目建议书，其本身就是一个完整的项目。建议书，其本身就是一个完整的项目。2.项目建议书是一份项目建议书是一份推销文件推销文件，而不是，而不是技术报技术报告告。4.3.2制作项目建议书的指导原则制作项目建议书的指导原则1.1.完全理解客户的完全理解客户的要求要求2.2.专业的开展工作专业的开展工作3.3.按进度完成工作按进度完成工作4.4.突出独特的优势突出独特的优势5.5.表达简明扼要表达简明扼要6.6.用客户熟悉的术语用客户熟悉的术语7 7、用图表辅助表达、用图表辅助表达项目项目建议书建议书客户客户解决问题的解决问

27、题的最佳承约商最佳承约商能向客户提供能向客户提供最大价值最大价值4.3.3 项目建议书的主要内容项目建议书的主要内容项目实施项目实施摘要摘要（简要）（简要）回答四个具体问题：回答四个具体问题：1.技术性问题及解决方法技术性问题及解决方法2.项目的具体实施计划项目的具体实施计划3.项目的保障和管理计划项目的保障和管理计划4.实施该项目的意愿和类似业绩实施该项目的意愿和类似业绩主要内容：主要内容：一份申请书一般包括一份申请书一般包括3 3个部分，个部分，技术部分的，管理部分的，预算部分的，技术部分的，管理部分的，预算部分的，如如果一份较复杂的申请书，这三个部分可能是果一份较复杂的申请书，这三个部分

28、可能是3 3个独立的册子个独立的册子技术部分技术部分目的是让客户认识到：承约商理解需求目的是让客户认识到：承约商理解需求或问题，并且能够提供风险最低且收益最大的解或问题，并且能够提供风险最低且收益最大的解决方案决方案管理部分管理部分的目的上使客户确信，承约商能够做好的目的上使客户确信，承约商能够做好项目所提出的工作，并且收到预期结果项目所提出的工作，并且收到预期结果成本部分成本部分的目的是使客户确信，承约商申请项目的目的是使客户确信，承约商申请项目所提出的价格是现实的、合理的所提出的价格是现实的、合理的1.1.技术部分技术部分技术部分技术部分1.准确理解了客户问题准确理解了客户问题 承约商完全

29、理解需要解决的问题以及客户提出的需求，并承约商完全理解需要解决的问题以及客户提出的需求，并且为技术部分的后面内容打下了提出解决方案的基础。且为技术部分的后面内容打下了提出解决方案的基础。2.提出方法或解决方案提出方法或解决方案承约商的建议书必须描述在建立解决方案过程中用到的某些特承约商的建议书必须描述在建立解决方案过程中用到的某些特定的方法或方法论。（以写论文为例）定的方法或方法论。（以写论文为例）A.描述承约商将如何收集、分析和评价有关问题的数据和信息描述承约商将如何收集、分析和评价有关问题的数据和信息B承约商用来评估几个备选方案或进一步提出解决方案的方法承约商用来评估几个备选方案或进一步提

30、出解决方案的方法C提出解决方案或方法的基本原理提出解决方案或方法的基本原理D确认提出的方法或解决方案能够满足客户在需求建议书中所确认提出的方法或解决方案能够满足客户在需求建议书中所陈述的各种物理的、操作性的或性能方面的要求。陈述的各种物理的、操作性的或性能方面的要求。3.客户的收益客户的收益承约商应当表明所提方案或方法如何才能使客户受益。承约商应当表明所提方案或方法如何才能使客户受益。2.管理部分管理部分目的上使客户确信，承约商能够做好项目所提出的工作，目的上使客户确信，承约商能够做好项目所提出的工作，并且收到预期结果并且收到预期结果1.1.工作任务：界定为完成项目而要执行的主要任务，并且提工

31、作任务：界定为完成项目而要执行的主要任务，并且提供每个主要任务所包括内容的简要描述。供每个主要任务所包括内容的简要描述。2.2.交付物：有形或无形的产品或物品。交付物：有形或无形的产品或物品。3.3.项目进度计划：项目进度计划：4.4.项目组织：承约商应当描述如何组织工作和资源，以便项项目组织：承约商应当描述如何组织工作和资源，以便项目执行。目执行。5.5.相关的经验和业绩：承约商应当提供一份曾执行过的类似相关的经验和业绩：承约商应当提供一份曾执行过的类似项目的清单。（在做前期项目的时候最好有照片或者视频项目的清单。（在做前期项目的时候最好有照片或者视频资料供客户参考。比如婚庆公司，朋友介绍等

32、）资料供客户参考。比如婚庆公司，朋友介绍等）6.6.变更处理（处理方式）：如何处理变更单及如何对相应的变更处理（处理方式）：如何处理变更单及如何对相应的成本进行估算。成本进行估算。7.7.设备和工具：需要承约商提供的设备和工具。设备和工具：需要承约商提供的设备和工具。3.预算部分（以修桥和婚庆为例）预算部分（以修桥和婚庆为例）使客户确定使客户确定承约商就申请项目所提出的价格是切合承约商就申请项目所提出的价格是切合实际的、合情合理的。实际的、合情合理的。1.1.劳务费用劳务费用2.2.原材料费用原材料费用3.3.分包商和顾问费用分包商和顾问费用4.4.设备和设施租金设备和设施租金5.5.差旅费差

33、旅费6.6.文档制作费文档制作费7.7.一般管理费一般管理费8.8.物价上涨物价上涨9.9.以外开支以外开支10.10.奖金或利润奖金或利润项目申请书的范本：项目建议书模板.doc4.3.4 项目的定价 承约商定价时应考虑的因素承约商定价时应考虑的因素1.预算得可信水平（预算是否准确？）预算得可信水平（预算是否准确？）2.风险性风险性3.项目的重要性项目的重要性(是否愿意以低价做此项目是否愿意以低价做此项目)4.客户预算客户预算5.竞争性竞争性4.4 评估项目建议书4.4.1 项目建议书的评估标准项目建议书的评估标准客户更看重技术、管理部分而不是预算部分客户更看重技术、管理部分而不是预算部分。

34、（1 1）是否遵从客户在需求建议书中提到的要求和工）是否遵从客户在需求建议书中提到的要求和工作表述。作表述。 （2 2）对客户问题与需求的理解。）对客户问题与需求的理解。 （3 3）提出解决问题的方法的合理性与可行性。）提出解决问题的方法的合理性与可行性。 （4 4）具有有关类似项目的经验与成功经历。）具有有关类似项目的经验与成功经历。 在招标的时候，客户通常会考虑你的项目的成在招标的时候，客户通常会考虑你的项目的成功经验，你的经历，以及谁是项目的负责人员，或者功经验，你的经历，以及谁是项目的负责人员，或者参与的工作人员的水平、经验、工作能力。（上次那参与的工作人员的水平、经验、工作能力。（上

35、次那个案例：何尔泰的去和留）个案例：何尔泰的去和留） （5 5）将被委托负责项目工作的主要人员的经验。）将被委托负责项目工作的主要人员的经验。（6 6）管理能力）管理能力 包括承包商有关计划和控制项目，以确保工作包括承包商有关计划和控制项目，以确保工作范围在预算内按时完成的能力。范围在预算内按时完成的能力。 （7 7）承约商进度计划的现实性）承约商进度计划的现实性 你的进度计划的现实可行性，进度计划是不是你的进度计划的现实可行性，进度计划是不是基于对项目资源的一种现实考虑；进度计划是否符基于对项目资源的一种现实考虑；进度计划是否符合合 RFP RFP 中所陈述的客户要求的进度计划；进度是否中所

36、陈述的客户要求的进度计划；进度是否计划详细？计划详细？ （8 8）价格以及报价是否合理）价格以及报价是否合理 客户可能不仅会评估承约商的项目总成本，而客户可能不仅会评估承约商的项目总成本，而且会评估投标书成本部分的详细成本。客户关心的且会评估投标书成本部分的详细成本。客户关心的是，承包商所提供价格的合理性、现实性与完善性。是，承包商所提供价格的合理性、现实性与完善性。承包商是否用的是正确的成本评估方法承包商是否用的是正确的成本评估方法? ?对于项目类对于项目类型来说，劳动时间、工人等级以及工作效率是否合型来说，劳动时间、工人等级以及工作效率是否合适适? ?有没有遗漏的地方有没有遗漏的地方? ?

37、4.4.2 项目建议书评估记分卡项目建议书评估记分卡案例：案例： A 信息服务公司投标书评估信息服务公司投标书评估 项目名称：制造商在技术信息上的需求项目名称：制造商在技术信息上的需求 承约商：承约商：B 市场调查公司市场调查公司 评价评价 标准标准 权重权重A 记分记分B 得分得分AxB备注备注 方法方法30%30%40401212很肤浅的方法论的叙述很肤浅的方法论的叙述经验经验30%30%3030 9 9与制造公司的来往经验很少与制造公司的来往经验很少价格价格30%30%90902727详细说明的最低投标价格详细说明的最低投标价格进度计划进度计划10%10%50505 5进度计划过于乐观进

38、度计划过于乐观总计总计100%100%5353 优点：优点： 价格是所接到的投标书中最低的。表明价格是所接到的投标书中最低的。表明 B B的工作的工作人员的薪水相对别的投标公司的人员来说，是较低人员的薪水相对别的投标公司的人员来说，是较低的。的。 问题：问题：B 可能并没有完全理解要求。可能并没有完全理解要求。 预算中的低薪水可能正反映出预算中的低薪水可能正反映出 B B计划使用不太有计划使用不太有经验的工作人员。经验的工作人员。 乐观的完成项目的进度计划乐观的完成项目的进度计划(3 (3 个月个月) )可能表明，可能表明，B B没有完全理解工作范围。没有完全理解工作范围。 4.5 签订项目合同4.5.1 项目合同类型项目合同类型 固定价格合同和成本补偿合同固定价格合同和成本补偿合同4.5.2 项目合同条款项目合同条款（1 1）成本超支或进度计划延迟的明示）成本超支或进度计划延迟的明示（2 2）分包商审批）分包商审批（3 3）客户提供的信息和设备）客户提供的信息和设备（4 4）专利）专利（5 5）专有信息的透露）专有信息的透露（6 6）终止理由）终止理由（7 7）付款方式）付款方式（8 8）奖金或罚款）奖金或罚款（9 9）项目变更）项目变更