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1、DigitalC hinaManagementSystemsL imited竞品分析之 用友T1商贸宝DCMS_易助事业部 产品总监翟锦修一、产品背景一、产品背景用友T1系列软件，是用友ERP产品阶梯中的一环，主要由“商贸宝”、“记账宝”两个系列产品组成。其中“记账宝”系列只有一个产品、主要是简单的总账和出纳功能。而用友T1系列最为核心的产品就是“商贸宝”。“商贸宝”原名叫商贸通，是用友公司2004年收购的一个重庆软件公司的产品，这个重庆的软件公司名字叫“打天下”。而“打天下”的创立者就是成都任我行（管家婆）软件公司的原服务总监。所以商贸通是继承自管家婆的设计思路。2005年商贸通面世后，前期
2、推广的不错。但因为人员、开发管理、高层调动等各方面原因，商贸通在2006年出现了很多问题，用友集团决定暂停推广。2007年，用友小企业事业部重新开始大力推广新改版的商贸通，商贸通产品也从单一的一款发展成多行业的系列产品。2009年，用友组建T1产品系列，T1商贸宝以连续2年超过100%的业绩增长速度，成为用友T1系列的核心产品，并发展成为六大行业系列，十一款产品的系列软件。二、产品定位图二、产品定位图用友并不发展例如速达3000系列、神码易杰系列这种定位级别的进销存产品。用友最低端的系列“WECOO”并不是传统意义上的管理系统，而是Saas类型的租赁软件。具备简单的财务业务记账功能。T6就是原
3、来的U6。T6与易助、T1与易成都形成了直接的竞争关系。T3是原“用友通”、“财务通”、“票据通”等软件，属于财务为主的软件的范畴。T3与易成、易助、企明星是间接竞争的关系。三、研发架构T1商贸宝的开发工具，应是04年用友收购“打天下”时，直接带到用友去的产品配套开发工具。从外观上看，T1商贸宝的基础开发工具应该是PB。这与一直用C开发的用友其他软件是有很大的差别。四、市场宣传2009年，用友T系列产品发布会在北京用友集团总部举行。发布新产品，新价格。用友总裁王文京、用友副总裁曾志勇、小企业事业部副总经理兼研发本部总经理杨宇春、软件分公司总经理孙国平等用友高层都出席并演讲。拉开了T系列09财年
4、市场推广活动的高潮。09年开始，用友就为本次市场推广进行例如代理商培训，宣贯之类的准备，所以现在看来是准备充足、磨刀霍霍。五、产品体系：6大系列，11款产品。行业产品单点价服务费总计批发零售商贸宝批发零售版主系统2980500/次3480门店端15005002000商贸宝批发零售普及版980500/次1480食品商贸宝食品版主系统2980500/次3480门店端15005002000商贸宝食品普及版980500/次1480IT通讯商贸宝IT通讯版主系统3480500/次3980门店端18003602160商贸宝IT通讯普及版1390500/次1890服装商贸宝服装鞋帽版主系统3480500/次
5、3980门店端18003602160商贸宝服装鞋帽普及版1390500/次1890连锁加盟商贸宝连锁加盟版主系统428020%5100门店端200020%2400通用商贸宝U盘版680680六、需要注意的一点：T1商贸宝是不包含财务功能的。如果客户需要购买财务，则需要购买“T1商贸宝财务功能增强包“。“财务增强包”其实就是用友财务通，带有账务报表功能。并与T1商贸宝做了集成。“财务增强包”价格如下（用友财务比业务要贵的多，与我们相反）：产品名称站点软件金额服务费合计商贸宝财务增强软件包单用户6680128079603用户116803280149606用户1668042802096010用户23
6、680728030960DigitalC hinaManagementSystemsL imited用友T1竞品分析一商贸宝批发零售版VS易成601一、产品模块T1商贸宝批发零售版包括进货、销售、库存、钱流三个业务模块，以及一个信息中心（报表中心）模块。二、销售模块T1商贸宝批发零售版的销售管理功能包含以下功能：销售订货、发货、退货、换货。委托代销发货、退货、结算、调结算价。业务应收款及库存查询。销售流程包括委托代销销售流程和一般销售流程。支持现款销售，支持分批发货销售。T1系列是不区分客户和供应商的，称为“往来单位”。这似乎是行政单位的叫法。三、T1商贸宝批发零售版销售模块功能分析一般销售流
7、程T1商贸宝批发零售版的销售管理模块的一般销售流程有以下特点：（1）无发票管理（2）无订金管理（3）收款的同时必须核销。（4）提供仓库+商品价格定义和按照时间段促销的促销价定义。（5）单价金额不分含税还是不含税。（6）不支持外币。（7）单据简易，单据录入界面不提供例如审核、查询、追踪等功能，而必须到单独的程序中完成这些操作。T1商贸宝批发零售版的销售模块的委托代销流程有以下特点：（1）无发票管理（2）无委托代销订单（3）无委托代销红字结算（4）具有委托代销调价功能（5）通过委托出库未结档来记录委托代销出库未算数量。委托结算单可以取委托代销出货单，也可以不取委托代销出货单。四、T1商贸宝批发零售
8、版销售模块功能分析委托代销流程五、采购模块T1商贸宝批发零售版的销售管理功能包含以下功能：进货订单、进货入库、进货退货、进货换货，受托采购入库、退库、结算、调价。业务应收款及库存查询。销售流程包括受托采购流程和一般采购流程。支持现采购，支持分批收货采购。五、T1商贸宝批发零售版采购模块功能分析一般采购流程T1商贸宝批发零售版的销售管理模块的一般采购流程有以下特点：（1）无发票管理（2）付款的同时必须核销。（3）单价金额不分含税还是不含税。（4）不支持外币。（5）无采购暂估处理（5）单据简易，单据录入界面不提供例如审核、查询、追踪等功能，而必须到单独的程序中完成这些操作。五、T1商贸宝批发零售版
9、采购模块功能分析受托采购流程T1商贸宝批发零售版的销售模块的委托代销流程有以下特点：（1）无发票管理（2）无受托采购订单（3）无受托采购红字结算（4）具有受托采购调价功能（5）通过受托入库未结档来记录受托入库未结算数量。受托结算单可以取受托入库进货单，也可以不取受托入库进货单。五、库存模块T1的库存模块具备：赠送、获赠、报损、报溢、仓库盘点、组装拆卸、调拨、成本调整和库存查询功能。提供了10张库存报表。提供低值易耗品业务流程支持。提供批号和批号追踪管理单位提供大中小三个单位的管理。查询报表时提供单位切换功能，可以看大的，也可以看中的或小的，但是不能同时看两个单位的库存。六、钱流管理T1钱流管理
10、相对简单。除了提供基本收付款管理外，还提供了简单的固定资产折旧录入单，但是不能自动计算折旧。T1钱流管理模块提供了费用管理，记录部门、人员费用，并可以抛入到用友通的财务系统生成凭证。六、零售管理T1零售管理包含：零售价格管理，包含时间段促销价管理。会员卡管理，包含四种会员卡：一般打折卡，累计积分卡，充值卡和特权卡。零售单：集成了电子称，钱箱，客显。七、门店管理T1门店管理不同于一般意义的门店管理。T1批发零售版的门店管理模块是直接集成的T1零售版。具备门店进销存、收付款、零售的功能。操作逻辑为：总部设置基本资料，门店下载基本资料，门店上传已过帐的进销存数据，总部接受门店的进销存单据形成自己的进
11、销存单据。整个门店数据均为离线，不可在线操作。八、对比分析原则T1批发零售版是一个通用性的产品，不具备例如SN码管理等带有行业特色的功能。因为用友T1系列中，还有专门的T1商贸宝IT通讯版，所以我们不必苛责T1批发零售版具备类似SN码、价保返利、售后维修之类的功能。我们抛开行业特色，直接分析通用的进销存及零售部分，仅就批发零售方面的功能来对比两个产品的特点。对比原则：棋盘博弈，易成让掉一套车马炮对比原则：棋盘博弈，易成让掉一套车马炮九、对比分析-销售管理易成优势功能价格设置分成三个方面：1、批发价设置2、零售价设置3、价格促销设置T1批发零售版价格管理费劲心血，看来用友的产品经理非常清楚价格管
12、理对于商贸业软件意味着什么。但是，易成601在价格管理这个关键功能上还是处于领先地位。逐一对比：1、批发价设置：T1批发零售版不能让不同的业务员使用不同的价格。为了变相解决这个问题，T1批发零售版设置了“仓库价格”的概念。事实上，不同仓库价格不同时不可合理的，“从A仓库发货100元，从B仓库发货80元”的逻辑也不能被企业的客户所接受。而易成601则通过“角色价格”定义来规范不同级别的员工所能够使用的价格和最低售价，应用范围更广。2、零售价设置：易成601通过门店别+时间段+数量级来定义零售价。不同门店，不同时间，不同商品销售数量可以定义不同的价格。双方均支持会员价，也支持会员打折和累计折扣。用
13、友T1批发零售版不能支持按照数量级来定价，无法支持“买2个打八折，买3个打七折”这样的诉求。3、价格促销设置：T1批发零售版不能支持按销售数量不同而不同的价格促销，而易成601可以。1、价格控制2、直运业务3、多级审核4、客户单号与客户品号5、发票管理6、CRM系统7、订金管理8、单价/税/金额9、委托代销结算处理10、外币处理11、客户/请款客户九、对比分析-销售管理易成优势功能用友T1批发零售版不支持直运销售业务，不能完成从供应商直接发货给客户的销售。直运业务首先是一些商品不易保存、不易运输的商贸行业赖以生存的主要销售手段，更是其他一些传统的商贸行业的销售业务转型的发展潮流。T1批发零售版
14、在这方面没有提供支持，堪称失误。用友U8提供了直运业务的支持。但是似乎没有移到T1的打算。易成601对直运销售业务提供了成熟的应用方案和产品功能。1、价格控制2、直运业务3、多级审核4、客户单号与客户品号5、发票管理6、CRM系统7、订金管理8、单价/税/金额9、委托代销结算处理10、外币处理11、客户/请款客户九、对比分析-销售管理易成优势功能用友T1批发零售版不支持多级审核，所以类似合同评审、各种单据的加签等也是无法完成。很难对复杂业务流程进行支持。易成601支持6级审批+1级终审的多级审核，同时也支持“拒审、撤审、反审”等业务操作。1、价格控制2、直运业务3、多级审核4、客户单号与客户品
15、号5、发票管理6、CRM系统7、订金管理8、单价/税/金额9、委托代销结算处理10、外币处理11、客户/请款客户1、价格控制2、直运业务3、多级审核4、客户单号与客户品号5、发票管理6、CRM系统7、订金管理8、单价/税/金额9、委托代销结算处理10、外币处理11、客户/请款客户九、对比分析-销售管理易成优势功能用友T1批发零售版不支持客户品号管理，也就是不支持一品多号管理。如果使用T1批发零售版的企业，其客户对商品的称呼跟企业自己不一致，这就很难办了。如果按照自己的叫法，客户可能不乐意。按照客户的叫法，那不同客户叫法不一样，项目肯定实施不下去。易成601使用客户品号完美的解决了这个问题。对于
16、同一种商品，既有我们的名字，有能按照不同客户来设置客户品号品名。并且灵活显示和打印。非常方便。客户订单单号同样也是很实用的功能，易成601可以对一个订单双编号，查询订单时，既可以按照客户的编号查，也可以按照自己的编号查。非常方便。KIS商贸版对此也无任何功能支持。1、价格控制2、直运业务3、多级审核4、客户单号与客户品号5、发票管理6、CRM系统7、订金管理8、单价/税/金额9、委托代销结算处理10、外币处理11、客户/请款客户九、对比分析-销售管理易成优势功能用友T1批发零售版支持发票管理，但是使用的是跟金蝶KIS商贸版一样的“一单一票”的概念。特征如下：（1）一张销货单跟一张发票，不能多张
17、销货单开一张发票，也不能一张销货单开多张发票。（2）不提供发票核销功能。例如收款核销、红蓝发票对冲。（3）销货单单上直接维护开票种类和金额。这毫无意义，因为库管人员不可能维护开票数据，除非财务人员使用销货单。易成601则提供完善的发票处理方案。1、价格控制2、直运业务3、多级审核4、客户单号与客户品号5、发票管理6、CRM系统7、订金管理8、单价/税/金额9、委托代销结算处理10、外币处理11、客户/请款客户九、对比分析-销售管理易成优势功能易成提供了简练实用的CRM系统，并且CRM系统跟易成601本身是一套系统，完全无缝集成。用友T1批发零售版不提供CRM系统，对例如CRC业务活动管理，市场
18、活动管理，客户投诉处理等问题不能进行管理和统计。1、价格控制2、直运业务3、多级审核4、客户单号与客户品号5、发票管理6、CRM系统7、订金管理8、单价/税/金额9、委托代销结算处理10、外币处理11、客户/请款客户九、对比分析-销售管理易成优势功能用友T1批发零售版不提供销售订单订金管理。如有订金，只能手工记账，并在应收款中手工回冲，操作难度较大。易成提供完善的订金管理，不论是在业务应收还是在财务应收，均提供了解决方案。1、价格控制2、直运业务3、多级审核4、客户单号与客户品号5、发票管理6、CRM系统7、订金管理8、单价/税/金额9、委托代销结算处理10、外币处理11、客户/请款客户九、对
19、比分析-销售管理易成优势功能用友T1的“金额”“单价”字段并不区分“含税”“未税”，“税率”“税额”，仅仅是【单价*数量=金额】的简单计算公式。这样的金额计算方案对于很多企业，尤其是一般纳税人企业，会造成很大的困扰。易成601对税的处理方案非常完善，销售税率方面，提供商品销售税率，采购方面则提供供应商税率+商品税率的支持。并且在单据上很明确的标明了“税前单价”“税后单价”“税前金额”“税后金额”。1、价格控制2、直运业务3、多级审核4、客户单号与客户品号5、发票管理6、CRM系统7、订金管理8、单价/税/金额9、委托代销结算处理10、外币处理11、客户/请款客户九、对比分析-销售管理易成优势功
20、能用友T1的委托结算流程中， 缺乏委托代销订单的处理。委托代销也是一种销货行为，需要有订货、交货、结算等步骤，缺乏订单就不知道委托代销订货情况，同样，委托代销订货的时候，可能存在预付一部分预付款的行为，T1批发零售版同样无法处理。 缺乏“红字结算”处理。也就是说，如果使用用友T1批发零售版的企业，其下家如果进行了与企业进行了结算，是不能出现反结算的。易成601则提供了红字结算功能。1、价格控制2、直运业务3、多级审核4、客户单号与客户品号5、发票管理6、CRM系统7、订金管理8、单价/税/金额9、委托代销结算处理10、外币处理11、客户/请款客户九、对比分析-销售管理易成优势功能简单的说，用友
21、T1批发零售版是不支持外币的。易成支持外币处理。1、价格控制2、直运业务3、多级审核4、客户单号与客户品号5、发票管理6、CRM系统7、订金管理8、单价/税/金额9、委托代销结算处理10、外币处理11、客户/请款客户九、对比分析-销售管理易成优势功能对于商贸业行业来说，对A客户进行销售，却不一定对A客户进行收款，有可能是对B或者C收款。例如：向某连锁卖场供货，不论供给哪一个门店，都要向卖场总部收钱开发票。应收账款都要记在卖场总部头上T1批发零售版不提供处理这种处理方案，如果使用T1批发零售版的企业碰到了一个上例所述的客户，将会非常困惑。易成601提供了非常完善的请款客户/客户解决方案。可以很好
22、的处理上述问题。简单的销售提成计算九、对比分析-销售管理T1批发零售版可以进行简单的提成计算，计算逻辑如下：1、按照定额（销售一台提成多少）2、按照比率（按照销售额的比率提成）。根据DCMS易成系统大项目实施的经验，这样的销售提成计算难以满足可以需求。例如：成本价以下销售的不提成、销售2000一下每台100元，超过2000每台增加到120元等。销售提成、销售目标统计分析等功能也在易成602的设计计划中。我们要做的功能，肯定要比T1批发零售版的丰富的多。T1批发零售版的优势功能1、采购暂估2、采购计划3、直运采购4、多级审核5、采购发票6、采购费用分摊7、供应商品号8、验收管理十、对比分析-采购
23、管理易成优势功能不可想象的是，用友T1批发零售版不提供采购暂估功能。易成601提供完善的采购暂估功能。易成优势功能采购底稿是易成601采购模块的核心业务功能之一。这个功能在易成601中结合上下游单据和报表形成了整个采购计划管理控制体系。还提供按照销售订单产生采购订单这样的规划功能。显然，T1批发零售版并不解决这个问题。T1批发零售版没有采购计划管理功能。1、采购暂估2、采购计划3、直运采购4、多级审核5、采购发票6、采购费用分摊7、供应商品号8、验收管理十、对比分析-采购管理易成优势功能不再累述1、采购暂估2、采购计划3、直运采购4、多级审核5、采购发票6、采购费用分摊7、供应商品号8、验收管
24、理十、对比分析-采购管理易成优势功能不再累述1、采购暂估2、采购计划3、直运采购4、多级审核5、采购发票6、采购费用分摊7、供应商品号8、验收管理十、对比分析-采购管理易成优势功能不再累述1、采购暂估2、采购计划3、直运采购4、多级审核5、采购发票6、采购费用分摊7、供应商品号8、验收管理十、对比分析-采购管理易成优势功能T1批发零售版支持一个“待摊费用发生单”和“待摊费用摊销单”功能。需要说明的是，这个功能其实是财务费用的延展功能，具体处理房租等需要多次摊销入财务科目费用的处理。主要为了减少财务人员工作量。换言之，T1批发零售版并不支持采购费用分摊。易成601则提供了采购费用分摊功能。采购费
25、用分摊对正确的计算销售成本及利润是至关重要的。1、采购暂估2、采购计划3、直运采购4、多级审核5、采购发票6、采购费用分摊7、供应商品号8、验收管理十、对比分析-采购管理易成优势功能不再累述1、采购暂估2、采购计划3、直运采购4、多级审核5、采购发票6、采购费用分摊7、供应商品号8、验收管理十、对比分析-采购管理易成优势功能T1批发零售版不能支持验收管理，不能统计和记录：客户发来多少货，多少验收入库了，多少被验退了等信息。易成601则在这方面有特别的处理流程。1、采购暂估2、采购计划3、直运采购4、多级审核5、采购发票6、采购费用分摊7、供应商品号8、验收管理十、对比分析-采购管理T1批发零售
26、版较易成601强的地方T1批发零售版能够支持采购换货管理。可以记录与供应商的换货记录。易成601只能通过一进一退来处理采购换货，相对来说，操作复杂性较高，且统计起来不直观。1、采购换货十、对比分析-采购管理易成优势功能T1批发零售版不支持虚拟件处理，很难处理例如“维护费”“咨询费”“服务费”等非实物商品的销售、采购行为。易成601则使用“无子键虚拟件”对这个需求进行了支持。1、虚拟件处理2、多级审核3、商品借用管理十一、对比分析-库存管理易成优势功能不再累述1、虚拟件处理2、多级审核3、商品借用管理十一、对比分析-库存管理易成优势功能易成601的商品借用管理主要处理企业同其上下游经销商之间的样
27、品借用、展品借用等业务。同时，借出的商品可以在某种情况下转为销售业务，并形成应收账款。而企业借入的商品，也可以转为采购业务，并形成应付账款。用友T1批发零售版在这方面没有提供相关的功能支持。1、虚拟件处理2、多级审核3、商品借用管理十一、对比分析-库存管理T1批发零售版较易成601强的地方T1批发零售版提供了低值易耗品管理流程，可对于企业平时使用的低值易耗品的入库、领用、报废、回收等业务进行管理。易成601对此只能采取“增加低值易耗品商品品号和仓库，用自定义类型的其他出库单出入库”的变相解决办法。低值易耗品管理体现了用友设计师们丰富的会计管理经验，其流程和处理符合中国会计准则和中国CPA执业准
28、则中相关的规定。1、低值易耗品管理十一、对比分析-库存管理十二、对比分析-门店管理我们重新看一下这张图。从这张图上看出，用友T1的门店管理并不把门店看做是一个零售终端，而是看做一个具有独立进销存能力的机构。门店有权自主采购，可自主收付款。因为T1批发零售版采用的是一种绝对离线的操作，而且其门店与总部的交互数据只有“门店下载总部的基本资料，总部接收门店的已过帐的进销存、收付款单据”。所以也不具备例如“门店单据传到总部审核后生效”等交互操作的可能性。这就很有意思，我们来详细分析下。十二、对比分析-门店管理T1批发零售版门店管理功能单据报表十二、对比分析-门店管理T1批发零售版与总部交互内容总部可下
29、传基本资料（客户/供应商/商品等）、价格资料、系统配置信息等。门店可上传数据为已经过账的进销存数据。对于T1批发零售版的门店管理如此设定，大概有5个问题：1、用友T1批发零售版到底要授予门店多大的权力？2、如果授予门店自主采购、付款、自主处理和审批大笔订单等，并只要事后传给总部（也可以不传）的权力。这样的经营会有什么样的后果？3、门店如果存在大规模批发与自主采购，为什么不开发单据之间互动的功能？例如【门店发出请购单传给总部审核】，而直接只是”门店将过账单据传给总部“如此宽松的管理设定？4、用友既然有能力将T1开发为一个十几个系列的产品，为何会在这里图省力，将用友T1零售版加一个接口就充当门店管
30、理模块，难道独立核算的微型买卖业的管理和连锁机构的门店管理会是一回事？5、用友T1批发零售版在门店端可以使用会员卡（充值类型/积分类型）、购物券。并且是肯定是离线的，因为T1批发零售版是不能让门店与后台直接连线，那么，数据及时性要求如此之高的积分卡、充值卡、购物券管理中，如何保证安全性？例如使用充值卡在门店A购物，然后马上去门店B购物，因为门店A的数据没有上传，则造成在门店B购物的时候，金额没有扣减在门店A购物的款项。十二、对比分析-门店管理十二、对比分析-门店管理其他方面：1、易成601的SP1的补丁，会增加要货流程，记录门店跟总部之间的门店要货、总部调货、门店收货、门店退货、总部退货收货一
31、些列的流程。用友T1批发零售版则不具有这样的功能。2、T1批发零售版支持电子称与客显，这是T1批发零售版的门店管理比易成601强的地方，易成601会在SP1补丁中支持钱箱。但暂时对客显和电子称的支持还停留在大项目二次开发和个案的层面。如果代理商遇到由此需求，暂时只能提交二次开发。DigitalC hinaManagementSystemsL imited用友T1竞品分析二商贸宝IT分销版VS易成601一、特殊流程用友T1商贸宝IT分销版的主要特色功能有以下两个：1、支持序列号管理2、支持售后维修管理二、对比分析-主体功能面IT行业特色需求：价保返利管理（易成601优势）T1商贸宝IT分销版，并
32、没有开发价保返利处理的功能。虽然从用友传出来的消息和在用友的宣传中，始终都在说IT分销版将会增加价保返利处理的功能，但是两年来却一直没有真正的开发。价保返利的核心问题在与如何将价保返利的SN码信息迅速的与销售清单中的SN码信息进行匹配检查。以防止企业的下级经销商利用各种手段骗取价保返利。基于此，DCMS的易成601设计了价保返利单是经过特殊逻辑处理的，并且在中国联通、中邮普泰、伊昂迪珠宝等大型客户中经过了考验。而用友T1商贸宝IT通讯版显然没有这种机会去尝试开发这个功能。二、对比分析-主体功能面IT行业特色需求：维修管理（易成601优势）用友T1维修管理，具备几个特色：1、以SN码为核心，不倾向处理不是自己销售的SN码的维修。2、如果受理维修，只能自己修理、不能送还厂家修理。缺乏送修流程支持。易成601方面：1、维修记录SN码，但是对是否为企业本身销售的商品并不卡控，完全由企业自己掌控。2、支持送修。这在省市级经销商中非常普遍。三、对比分析-主体功能面IT行业特色需求：SN码管理（双方打平）易成601与用友T1商贸宝的SN处理方式虽然不太相同，易成601更注重大数据量后的效率问题，T1商贸宝IT通讯版更注重使用上的方便性问题。基本上双方打平，各有优势。
