第2章 物流项目的招标与投标

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1、第2章 物流项目招标与投标翟运开郑州大学管理工程系2.1 物流项目招标物流客户寻找物流服务提供商的最常见做法是采用招标的方式。招标本身是物流客户在最短的时间内以最合理的成本找到自己满意的物流合作伙伴的一种最有效的方法 2.1.1 物流服务项目招标概述招标的原则招标和投标是由招标人和投标人经过要约、承诺、择优选定，最终形成协议和合同关系的、平等主体之间的一种交易方式，使“法人”之间达成有偿、具有约束力的法律行为。招标投标具有平等性、竞争性、开放性等基本特征，必须遵循的基本原则是公开、公平、公正和诚实守信 招投标的一般程序招投标的一般程序 招标阶段 投标阶段 开标评标阶段 决标签约阶段 n由于物流

2、服务项目与建设工程项目等在招标内容上的本质区别，物流服务项目招标属于“软”招标，其评价标准随着物流客户的物流服务内容不同而不同，甚至有时完全不一样，如商业配送服务要求和工业物流服务要求不同。n工程项目招标是“硬招标”，其评价标准有统一的国际或国家标准，为避免“豆腐渣”工程，由国家规定必须采用统一的招投标程序。n物流服务项目招投标程序有一般原则，也有特色。2.1.2 招标的类型n公开招标：公开招标：n公开招标又叫竞争性招标, 按招标投标法定义，公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。即由招标人在报刊、电子网络或其他媒体上刊登招标公告，吸引众多投标人参加投标竞争，招标人

3、从中择优选择中标人的招标方式。n邀请招标邀请招标n邀请招标也称有限竞争性招标或选择性招标。按招标投标法定义，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。即由招标单位邀请招标也称有限竞争性招标或选择性招标，即由招标单位选择一定数目的第三方物流服务提供者，向其发出投标邀请书，邀请他们参加招标竞争。n特点特点n招标不使用公开的公告形式n接受邀请的单位才是合格投标人n投标人的数量有限n优点：优点：n缩短了招标有效期n节约了招标费用n提高了投标人的中标机会n缺点（缺点（VS公开招标）：公开招标）：n由于接受邀请的单位才是合格的投标人，所以有可能排除了许多更有竞争实力的单位n中标价

4、格可能高于公开招标的价格2.1.3 物流服务项目招标关键步骤物流服务项目 招标过程 制定招标工作时间表 向拟定投标的物流企业发出招标意向 选定参加投标的物流企业 投标方研究标书时间 投标方投递标书招标方评标 物流服务项目招标过程第二轮投标 第二轮投标的交流和沟通 确定第二轮投标时间 投标答辩 决标 发中标通知 准备实施 招标意向书招标意向书 招标意向书/招标公告是招标单位在招标最初阶段发出的招标文件，主要表明招标单位开始正式招标，并提出了物流服务要求范围和招标的重点 招标意向书的内容招标意向书的内容招标人的名称和地址；招标项目的性质、数量；招标项目的地点和时间要求；获取招标文件的办法、地点和时

5、间；对招标文件收取的费用；需要公告的其他事项。 招标书的内容n n项目概况：项目概况：项目概况：项目概况：招标目的、实施地区、主要运作的产品情况、运作的内容、运作范围n n投标人资质要求：投标人资质要求：投标人资质要求：投标人资质要求：第三方物流注册资金要求、质量体系认证要求、业绩要求及其他n n投标文件的要求：投标文件的要求：投标文件的要求：投标文件的要求：投标文件的组成、编制格式和内容范围、投标报价、投标文件的递交、无效投标说明n n评标原则和方法：评标原则和方法：评标原则和方法：评标原则和方法：评标对象和依据、评标因素、评标程序以及评审的方法n n招标程序：招标程序：招标程序：招标程序：

6、对整个物流项目招标过程涉及的时间和地点做出规定2.1.4 物流服务项目的决标签约不同的物流招标方对自己产品的物流服务有不同的要求。事实上，由于物流客户产品、生产方式和销售方式的不同以及服务需求的不同，他们会提出自己的物流服务要求，每个物流需求客户都有自己个性化的需求 评标的标准评标的标准 物流服务质量 服务价格 企业发展潜力 物流服务建议 参加项目和进行管理的人员素质 相似的观点相似的观点 不同的角度不同的角度财务实力和稳定性管理深度业务经验运作质量发展与合作潜力运输与仓储硬件及系统 评标和开标的技术要求评标和开标的技术要求开标 评标程序 评标小组 决标 授标 （1）开标开标应当按照招标文件规

7、定的时间、地点和程序以公开方式进行。开标由招标人或者招标投标中介机构主持，邀请评标委员会成员、投标人代表和有关单位代表参加。投标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由有关工作人员当众拆封、验证投标资格，并宣读投标人名称、投标价格以及其他主要内容。投标人可以对唱标作必要的解释，但所作的解释不是超过投标文件所记载的范围或改变投标文件的实质性内容。开标应作记录，存档备查。 （2）评标n评标(evaluation)应当按照招标文件的规定进行。n n评标委员会：评标委员会：评标委员会：评标委员会：n招标人或者招标投标中介机构负责组建评标委员会。评标委员会由招标人的代表及其聘请的技术、经济、法律等方面的

8、专家组成，总人数一般为5人以上的单数，其中受聘的专家不得少于2/3。与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。评标委员会负责评标。评标委员会对所有投标文件进行审查，对与招标文件规定有实质性不符的投标文件，应当决定其无效。中选的投标者应当符合下列条件中选的投标者应当符合下列条件之一之一n能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；n能够最大限度地满足招标文件的实质要求，并且经评审的投标价格最低(但是投标价格低于成本的除外) 物流服务项目合同物流服务项目合同 合同的法律特征 合同的签订 合同的主要内容 合同的主要内容n定义、合同标的、服务范围、合同价格、付款、交货和运输、保证与索赔、保险

9、、税费、分包、合同的变更、中止和终止、不可抗力、合同争议的解决、合同生效等。2.2 物流服务项目投标2.2.1 物流服务项目投标概述物流企业积极响应客户的物流服务招标 是进入物流市场的主要的方法之一。参加投标既是提高物流企业水平素质的过程，同时又是培养人才的有效途径，尤其参加外资企业的招标对于形成高水平的物流设计团队和物流运作团队有很大的推动作用 物流服务项目投标计划物流服务项目投标计划 组织物流项目投标小组 熟悉招标企业情况 策划投标准备 研制招标文件 投标时间安排 物流项目建议书物流项目建议书 （1）总则 （2）承诺 （3）本企业介绍（4）本企业物流服务优势的说明（5）采取物流服务措施物流

10、服务投标过程物流服务投标过程 制订投标 计划 分析研究 标书 精心编制投标 文件 与招标方交流 沟通 递送 标书 物流服务投标过程物流服务投标过程精心准备投标 答辩 签订物流服务 合同 制定实施 方案 整合社会物流 资源 组织物流运作 团队 2.2.2 物流服务项目投标策略提出多种方案 了解竞争对手 加强与招标方联系 树立物流经营理念 灵活的报价方式 高层领导的交流和沟通 2.2.3 投标书的基本要求一般的物流投标书有三大部分内容构成：第一部分是投标书的总纲，第二部分是物流服务方案设计，第三部分是补充建议和附录。 投标书的总纲 在投标书的总纲中，表明与物流服务招标者需要的物流服务一致的服务理念

11、、达到招标书要求的服务承诺、为达到承诺而具有的资源和采取的措施。明确提出投标总报价，以及报价的原则。使招标者有一个较完整和清晰的对投标书内容的认识。本部分要求结构清楚，语言准确，概念清楚。 投标书物流方案设计 根据物流招标者不同的物流服务需求，把整个物流服务方案合理科学的拆分成几个部分，每个部分可再分成若干环节，然后对每个环节进行细致的描述和说明 仓库管理 根据物流服务要求选择租赁仓库或改造自有仓库、做出仓库说明、进行仓库库区的划分、库位的确定和仓库管理的编码规则，做出仓库的改造计划及改造完成后仓库图 分别给出各环节标准业务流程、操作中的要求和注意事项、质量保证体系的执行等。再给出本部分所消耗

12、的人力、物力以及信息的资源，测算单位成本和所有物耗，给出本部分的报价 运输和配送 详细的提出运输方案，包括优化线路、运输模式、选配适货车辆以及配送中的装载方法的说明 设计各个环节标准化业务流程 运输和配送的报价 物流信息管理 切忌贪大求详 不要一味追求时尚设计物流投标书中的物流信息管理系统一定要既满足物流项目的需求，又要成本低廉，在设计中，要反复征求客户意见 项目的执行方案 做出项目执行的详细计划以及项目执行的保证措施 包括KPI考核指标设计，项目实行管理体制、组织模式、岗位说明书、各种管理手册，如服务手册、员工手册、安全手册、质量管理手册和企业文化手册等，管理规章制度以及人员培训计划和费用

13、建议和附件 对招标方的物流项目提出有益的建议和细节的补充，是衡量一个物流企业在投标过程中先进的物流服务理念和高水平的物流服务技术的体现 附件指提供说明标书正文的补充材料、图表数据和各个环节的细节内容，其中有各种业务单据的式样和说明，对分包商的要求和考核指标，质量管理体系文件 2.3 第三方物流项目的合同管理n物流项目合同是物流项目招投标双方在物流活动中通过自愿协商、明确相互权利与义务而签订的一种具有法律效力的契约。n按业务性质分类：运输合同、采购合同、商品储存保管合同、配送合同、流通加工合同、装卸合同。n按合同生效期分类：长期合同和短期合同(1) 第三方物流项目合同关键条款n业务范围n物流服务

14、质量标准n可扩充性n双方风险和责任n利益报酬分配机制n合同中止的条款(2) 第三方物流项目合同的科学管理n n其一，建立有效的第三方物流项目合同管理的组其一，建立有效的第三方物流项目合同管理的组其一，建立有效的第三方物流项目合同管理的组其一，建立有效的第三方物流项目合同管理的组织机构织机构织机构织机构na.第三方物流项目公司总部的组织机构第三方物流项目公司总部的组织机构n 公司总经理下设立财务部、经营销售部、工程部、合同管理部、行政管理部等职能部门nb.b.项目现场的组织机构项目现场的组织机构n 项目经理下设立经营核算部、合同部、采购部、行政管理部等部门n小型物流服务项目，合同部可并入经营核算

15、部，或设合同管理员，直接接受项目经理的领导。对大型物流项目，第三方物流公司需要聘请合同管理专家。n其二，建立科学有效的第三方物流项目其二，建立科学有效的第三方物流项目合同管理保证体系合同管理保证体系n（1）确定项目组成员职责n（2）建立合同管理的工作程序n（3）建立严格的质量检查验收制度n（4）建立报告和行文制度n（5）建立合同文档管理系统n（6）建立项目实施的跟踪监督制度（3）第三方物流服务合同对价格或费用的约定n价格确定的方法：价格确定的方法：n单位价格：按照每一单位物流服务收取固定费用n管理费用（年固定费用）：按年对所需要的服务收取固定的费用n成本价管理费用2.4 物流服务招投标关键文件2.4.1 物流服务项目招标书 2.4.2 某物流服务项目投标书 2.4.3 物流服务合同