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1、第四章 产业组织分析1 产业发展的“资源观”到“组织观” 产业组织分析的基本框架 市场结构分析 市场行为分析 市场绩效分析2一、产业发展的“资源观”到“组织观组织观” 传传统统的的产产业业发发展展理理论论中中，制制约约产产业业发发展展的的因因素素为为劳劳动动力力、资资本本、自自然然资资源源、产产业业政政策策等等，可可以以归归结结为为“ “产产业业发发展展的的资资源源观观” ”。但但是是，随随着着经经济济全全球球化化、市市场场化化程程度度的的提提高高，以以及及交交通通、通通讯讯技技术术的的发发展展，资资源源对对于于产产业业发发展展的的约约束束已已经经被被显显著著弱弱化化，而而组组织织形形态态却却
2、是是影影响响产产业业发发展展的的重重要要因因素素，可以归结为可以归结为“ “产业发展的组织观产业发展的组织观” ”。 3 从从资源作用弱化资源作用弱化资源作用弱化资源作用弱化角度看：角度看： 交通、通讯等基础设施的发展，户口、社交通、通讯等基础设施的发展，户口、社保等社会管理制度的进步，地区差异的弱化增强保等社会管理制度的进步，地区差异的弱化增强了人才的流动性。了人才的流动性。 资本市场的多元化及其覆盖的广度和深度的资本市场的多元化及其覆盖的广度和深度的拓展，增强了企业获得资金的便利性。拓展，增强了企业获得资金的便利性。 产业内部分工细化和经济全球化增强了企业产业内部分工细化和经济全球化增强了
3、企业获得先进设备、刺激技术的可能性。获得先进设备、刺激技术的可能性。 4 从组织形态强化角度看：从组织形态强化角度看： 技术进步技术进步尤其是基础性重大技术的进步是尤其是基础性重大技术的进步是产业（企业）发展和竞争优势的决定性要素，而产业（企业）发展和竞争优势的决定性要素，而技术进步何以可能？技术进步何以可能？需要大企业、中介组织、上需要大企业、中介组织、上下游环节的发展。下游环节的发展。 品牌建设依赖于组织形态转变品牌建设依赖于组织形态转变品牌建设依赖于组织形态转变品牌建设依赖于组织形态转变，比如温州，比如温州鞋业的品牌化建设是伴随着企业规模的做大而来鞋业的品牌化建设是伴随着企业规模的做大而
4、来的。的。5 产品品质的提升产品品质的提升需要在需要在组织结构组织结构上给予上给予创创新新，比如是否可以考虑产品质量监管职能向行业，比如是否可以考虑产品质量监管职能向行业协会转移？协会转移？ 现有现有“ “中小散中小散” ”产业发展困境以及某一些产业发展困境以及某一些产业产业链拓展中的纵向一体化需要等实践都显产业产业链拓展中的纵向一体化需要等实践都显示组织形态的重要性。示组织形态的重要性。 比如：煤炭工业比如：煤炭工业产业链拓展产业链拓展产业链拓展产业链拓展； 浙江省中小企业集群中存在浙江省中小企业集群中存在过过过过度竞争度竞争度竞争度竞争现象。现象。6二、产业组织分析的基本框架 市场结构S市
5、场行为C市场绩效PMarket Structure Market Conduct Market Performance7Joe Joe S. S. Bain Bain (1912-1991) (1912-1991) ，美美国国经经济济学学家家，产产业业经经济济学学奠奠基基人人之之一一，19821982年年美美国国经经济济学学会会授授予予杰杰出出会会员员荣荣誉誉称称号号，称称其其为为“无无可争议的现代产业组织经济学之父可争议的现代产业组织经济学之父”。主要作品：主要作品：The The Economics Economics of of the the Pacific Pacific Coast
6、 Coast Petroleum Industry, 1944.Petroleum Industry, 1944.Industrial Organization, 1959.Industrial Organization, 1959.Northern Northern Californias Californias Water Water Industry, Industry, with with R.E. R.E. Caves Caves and and J. J. Margolis, 1966.Margolis, 1966.Environmental Environmental Decay
7、: Decay: Economic Economic causes causes and remedies, 1973.and remedies, 1973.8 “ “SCPSCP” ”是是产产业业组组织织分分析析的的基基本本框框架架，但但值值得得说说明明的的是是，影影响响企企业业行行为为，进进而而影影响响产产业业发发展展绩绩效效的的因因素素并并不不仅仅限限于于市市场场结结构构，还还有有其其他他因因素素，比比如如说说产产业业环环境境、产产业业发发展展阶阶段段等等等等。另另外外，市市场场绩绩效效的的也也需需要要加加强强企企业业层层面观察。面观察。91,1,市场结构市场结构 特定产业内的市场主体（
8、主要是企业）的构特定产业内的市场主体（主要是企业）的构成及其相互关系。通常以企业的数量作为结构的成及其相互关系。通常以企业的数量作为结构的主要区分标准主要区分标准 完全竞争、垄断竞争、寡头垄断、完全垄断完全竞争、垄断竞争、寡头垄断、完全垄断市场结构的构成要素：市场结构的构成要素： 市场集中度、进入退出壁垒、产品差别化、企市场集中度、进入退出壁垒、产品差别化、企业策略性行为业策略性行为102、市、市场行行为 为得到更多的利得到更多的利润和更高市和更高市场占有率而采取占有率而采取的一系列的一系列战略性行略性行为。如：。如： 价格行价格行为 合作与非合作策略性行合作与非合作策略性行为 广告行广告行为
9、 创新行新行为 纵向一体化向一体化113、市、市场绩效效 市市场运行的效率。一定的市运行的效率。一定的市场行行为下下产业在在价格、价格、产量、量、费用、利用、利润、技、技术进步、步、产品品质量、量、产品品种等方面所达到的品品种等方面所达到的现实状状态12三、市场结构分析 1 1 1 1、市场结构的衡量、市场结构的衡量、市场结构的衡量、市场结构的衡量()()()() 市场集中度市场集中度市场集中度市场集中度（绝对集中度（绝对集中度CRnCRn、赫希曼、赫希曼赫菲德尔指数、埃思塔罗比指数、罗森赫菲德尔指数、埃思塔罗比指数、罗森布拉斯指数、基尼系数等）布拉斯指数、基尼系数等） 产品完全相同、静态的分
10、析产品完全相同、静态的分析 各有利弊各有利弊 产业界定产业界定指标选取指标选取计算计算13知识回顾产业组织理论第二章 市场集中14 2、核心核心企业之间企业之间、核心企业与非核心企业之、核心企业与非核心企业之间的间的关系关系：领导企业与跟随企业。：领导企业与跟随企业。 处于产品差异（品质、新旧等）动态变化处于产品差异（品质、新旧等）动态变化之中之中 需要更多地运用博弈论的方法需要更多地运用博弈论的方法15 3 3 3 3、产品差异化程度分析、产品差异化程度分析、产品差异化程度分析、产品差异化程度分析(09-26-east)(09-26-east)(09-26-east)(09-26-east)
11、 与竞争程度呈反比差，异化竞争的重要性 差异化程度取决于技术与需求层次 4 4 4 4、需求结构分析、需求结构分析、需求结构分析、需求结构分析 需求集中度 需求层次结构 需求能力趋势165 5 5 5、影响市场结构的因素、影响市场结构的因素、影响市场结构的因素、影响市场结构的因素技术经济特征：规模经济与范围经济规模经济与范围经济市场容量与组织协调成本产品需求的多元化程度进入与退出壁垒（快递）在位企业的垄断倾向（达能）横向一体化的成本（人员、债务、税收、法律等）17例：18四、市场行为分析 1 1、竞争行为、竞争行为 价格竞争价格竞争 差异化竞争 组织结构的调整组织结构的调整( (规模扩张、并购
12、等）规模扩张、并购等） 技术竞争（交流电与直流电之争：交流电与直流电之争：爱迪生爱迪生vs.vs.特斯拉特斯拉,1884-1893,1884-1893；数字电视欧洲COFDM 、美国、美国8-VSB 8-VSB 、日、日本本BST-OFDMBST-OFDM之争之争） 品牌竞争（正泰与德利西）19 2、合作行为 技术合作（正泰与通用） 例：正泰例：正泰联手通用手通用电气气谋双双赢http:/ 价格协调 “利用商讨、会议时机，通过交换产品价格目录、协定固定折扣率手段，进行合谋从而达到价格垄断的目的 “ “ 例：例：合合谋谋哄抬价格哄抬价格 三星三星电电子再曝被子再曝被处罚处罚金金 http:/ 原
13、材料获得方面的合作20例：中国连锁超市行业的市场行为例：中国连锁超市行业的市场行为（2002）21五、市场绩效分析 1 1、市场绩效的微观指标、市场绩效的微观指标 收益率：销售利润率、资产收益率、销售利税率等（行业平均利润率）； 价格-成本加成：价格与平均成本的差异 托宾q：股票市值与资产重置价值的比例 企业资产负债率 22 评价市场绩效的微观指标应注意：评价市场绩效的微观指标应注意： 产业差异决定了指标的高低； 盈利能力高是否一定是市场势力的反 映？ 不同的评价主体对于微观指标的偏好的 是不同的，这会影响分析报告的结论。232、市场绩效的综合评价市场绩效的综合评价（1 1） 产业的资源配置效
14、率产业的资源配置效率 社会福利损失：哈伯根三角形垄断性行业 资源的利用（开采）效率：煤炭等 产品的社会吸纳能力（生产后是否被闲置） 房地产等24（2 2） 技术进步效率技术进步效率 与组织形态的关系究竟是什么？ 如何衡量产业的技术进步技术进步？ 全要素生产率、专利数、研发费用投入强度等 技术进步的分类：生产工艺创新、产品创 新、包装（设计）创新 企业创新与产业创新（技术扩散）25例：中国连锁超市行业的市场绩效例：中国连锁超市行业的市场绩效（2002）26 （3 3） 规模结构效率规模结构效率 实际上是规模经济与竞争活力之间的关系，但两者之间关系还与产业差异有关系。 （4 4） X-X-效率效率
15、 一个基本的观察性结论是，市场集中度越低，由管理而推进的X-效率越高，即管理出效益。27 （4 4） 产业竞争力产业竞争力产业动态能力产业动态能力 产业竞争优势事关国家竞争实力，是产业产业竞争优势事关国家竞争实力，是产业发展中的一个重大问题，它的核心有二：一发展中的一个重大问题，它的核心有二：一是产业竞争优势如何确立？二是产业竞争优是产业竞争优势如何确立？二是产业竞争优势如何维持？即产业动态能力的培育和提升。势如何维持？即产业动态能力的培育和提升。28 产业竞争优势如何衡量？出口比例、市场产业竞争优势如何衡量？出口比例、市场占有率、产品附加值、成本比较优势？占有率、产品附加值、成本比较优势？
16、产业竞争优势的产业差异及其动态性产业竞争优势的产业差异及其动态性 产业动态能力的重要性产业动态能力的重要性 传统产业竞争优势理论把产业环境作为或传统产业竞争优势理论把产业环境作为或被视为外部因素，或被放在研究范围之外。被视为外部因素，或被放在研究范围之外。然而，随着经济的增长和人民生活水平的提然而，随着经济的增长和人民生活水平的提高，产业发展的环境有了显著改变，用时过高，产业发展的环境有了显著改变，用时过境迁和今非昔比来形容亦不为过。境迁和今非昔比来形容亦不为过。 29 产业竞争优势如何衡量？出口比例、市场产业竞争优势如何衡量？出口比例、市场占有率、产品附加值、成本比较优势？占有率、产品附加值
17、、成本比较优势？ 产业竞争优势的产业差异及其动态性产业竞争优势的产业差异及其动态性 产业动态能力的重要性产业动态能力的重要性 传统产业竞争优势理论把产业环境作为或传统产业竞争优势理论把产业环境作为或被视为外部因素，或被放在研究范围之外。被视为外部因素，或被放在研究范围之外。然而，随着经济的增长和人民生活水平的提然而，随着经济的增长和人民生活水平的提高，产业发展的环境有了显著改变，用时过高，产业发展的环境有了显著改变，用时过境迁和今非昔比来形容亦不为过。境迁和今非昔比来形容亦不为过。 30 第一，经过了三十年的快速发展，我国绝大多数产业已经从产能不足转向产能过剩，市场竞争日趋激烈； 第二，日新月
18、异的科技进步导致了替代产业大量增加，产业之间的竞争日益明显； 31 第三，消费需求呈现“多元化、高端化、品牌化、服务化”特征，导致了竞争点的多样化，进一步增强了市场的不确定性； 第四，经济全球化的深度和广度日益拓展，在增进国内外产业之间、产业内部企业之间竞合关系的同时，区域产业发展受到国际市场的影响日趋明显。 总之，我国产业发展面临的经营环境的变动频率日趋加快，产业竞争优势和竞争劣势的互变更加迅速。 32 从实践的角度看，随着开放度的提高，产业环境变化而引致的产业风险日益提高，甚至是企业难以招架。比如2007-2008年，原材料“过山车”式的价格波动，让产业上下游各个产业环节不知所措。 另一方面，我国新型工业化应该走具有动态竞争优势的工业化道路。33 讨论题：讨论题： 选取一个产业，讨论组织结构与产选取一个产业，讨论组织结构与产业技术创新、品牌建设的关系。业技术创新、品牌建设的关系。 （要求三个人一组，下次课各组派代表发言并在小组间互动；上交高质量的分析报告。）34 谢谢大家！欢迎批评指正。谢谢大家！欢迎批评指正。35
