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1、实施方法论全解实施方法论全解前言- l学习实施方法论的目的实施人员了解软件系统实施的特性了解实施过程中的常见错误建立正确的观念l名言：比起信任来，技巧显得毫不重要！ 信任度高时，沟通毫不费力，我们可能出错，但别人仍能掌握我们的意思；但信任度低时，沟通就会相当困难，而且耗时伤神，毫无成果。前言- l行动之前，先要有地图！l人类的麻烦通常不是来自无知，而是来自于自以为知道！游泳、酒虫游泳、酒虫2 23 34 4切换准备切换准备5 5蓝图设计蓝图设计项目规划项目规划6 67 7系统切换系统切换持续支持持续支持系统建设系统建设用友实施方法.路线图路线图1 1IT咨询（售前咨询）咨询（售前咨询）实施路线
2、ITIT咨询（售前咨询）咨询（售前咨询）咨询（售前咨询）咨询（售前咨询） 项目规划项目规划 蓝图设计蓝图设计 系统建设系统建设 切换准备切换准备 系统切换系统切换 持续支持持续支持 IT咨询（售前咨询）- l售前咨询l实施商务谈判售前咨询- l企业需求调研l项目风险评估l编制项目建议书l演示/讲标书企业需求调研- 概要需求分析与功能匹配企业信息化规划项目风险评估- 客户业务复杂程度和系统的匹配程度实施成本的估算项目难点的识别和对策商务对策项目建议书编制- l项目建议书是售前阶段根据客户的需求提交的系统解决方案，包括项目目标与范围、业务解决方案、技术解决方案、系统实施策略与方案、项目组织等内容。
3、 演示/讲标书- l讲解解决方案从应用的角度l演示解决方案准备演示数据中标中标进入下一个任务！进入下一个任务！实施商务谈判- l拟定服务合同、工作任务书l审查服务合同、工作任务书l签订服务合同、工作任务书拟定服务合同和工作任务书- l服务合同l工作任务书项目范围计划与时间预算（收入、成本、资源）里程碑计划交付成果（work products）项目组人员及其职责审查服务合同和工作任务书- l客户审查、讨论和修改。l根据项目大小，公司分级别内部审查。签订服务合同和工作任务书- 休息一会实施路线ITIT咨询（售前咨询）咨询（售前咨询） 项目规划项目规划项目规划项目规划 蓝图设计蓝图设计 系统建设系统
4、建设 切换准备切换准备 系统切换系统切换 持续支持持续支持 项目规划- l组建实施方项目组l内部交接l组建客户项目组l制订实施主计划l召开项目启动会组建实施方项目组- l从销售部接受项目实施经理l指派项目经理实施经理l挑选项目组成员项目经理内部交接- l内部交接的内容销售合同实施服务合同工作任务书售前调研结果售前方案有无口头承诺客户项目负责人/联系人l实施风险再次评估组建客户项目组- l实施方和客户方高层进行首次沟通l帮助企业组建项目组项目经理责任心协调能力关键用户业务骨干计算机应用基础IT部门的支持和配合ERP项目组结构制订实施主计划- l阶段划分l资源分配（双方）l交付成果定义l里程碑和验
5、收标准l（关于范围的补充说明）记得双方签署项目实施主计划！记得双方签署项目实施主计划！进度计划l依据项目实施主计划制定任务细分关联任务设置任务工期资源分配关键路线l人力成本的估计项目启动会- 召开启动会的目的动员会责任和压力项目启动会的内容领导致辞，指明项目目标宣布项目组成员和职责宣布项目实施主计划ERP项目成功案例介绍领导总结性发言l签署会议纪要签署会议纪要实施路线ITIT咨询（售前咨询）咨询（售前咨询） 项目规划项目规划 蓝图设计蓝图设计蓝图设计蓝图设计 系统建设系统建设 切换准备切换准备 系统切换系统切换 持续支持持续支持 蓝图设计- l标准产品安装l理念及产品培训l业务需求调研l编写初
6、步业务解决方案标准产品安装- 技术顾问编写系统管理员手册技术顾问做好知识、技能的转移根据情况可以举办专项的课程策略策略策略策略相关知识技能培训相关知识技能培训用友技术顾问负责首次产品的安装调制对客户系统管理进行同步的培训安装后对产品测试，保证软件可以正常运行策略策略策略策略调试产品和系统环境调试产品和系统环境客户是否不备合格的硬件环境 建议客户配置标准硬件环境 用友技术顾问检查硬件设备策略策略策略策略 产品硬件环境产品硬件环境无无系统管理员手册系统管理员手册 系统管理制定系统管理制定 系统管理员培训记录单系统管理员培训记录单产品安装确品安装确认报告告 理念及产品培训- l培训计划l培训准备l理
7、念培训l标准产品培训l培训考核培训计划- l培训目的l培训内容l培训对象l培训时间安排培训需求表备注：表示了解*表示重点掌握角色课程领导人员项目经理总账会计材料会计理念总账*应收*应付*工资固定资产UFO报表*培训准备- l培训场地和设施足够容纳学员的培训教室足够数量并且联网的客户端投影、白板、麦克l培训演示环境结合客户业务/行业/实施范围系统配置完成、有运行数据l培训教材/用手册户l考勤表l后勤工作培训内容l时间选择调研前：适用于通用产品或应用不复杂的产品。设计方案后：适用于专项开发或应用复杂的产品l培训内容：系统配置产品标准功能、标准应用基于产品的二次开发功能l授课人：顾问l培训对象：项目
8、组成员（关键用户）培训考核- l培训考核的目的给以压力检查培训效果工作记录和确认l考核方式笔试上机操作（建议采用上机操作的方式进行考核）影响培训效果的因素l准备不充分缺乏演示环境课程安排不合理l授课方式不当l学员没有压力培训定律l计划培训的内容 100%l实际讲到的内容 90%l学员听到的内容 80%l学员掌握的内容 60%l1个月后还掌握的内容 40%l 培训工作贯穿于项目实施的全过程，要让用户持培训工作贯穿于项目实施的全过程，要让用户持续不断地学习、参与测试、练习！续不断地学习、参与测试、练习！业务需求调研- l准备调研提纲和问卷l制定调研工作计划l详细调研l准备调研报告、确认调研提纲l编
9、写调研提纲的要求结合产品和实施范围结合客户行业、业务l调研的内容选择总体调研l组织机构、岗位l主要产品/业务（战略、瓶颈问题）l信息化现状部门业务调研l基础数据l业务流程/业务情形l报表l单据l部门间的关系与流程接口调研方法l首先利用售前调研成果l收集业务资料基础数据管理制度l问卷l单独询问l讨论会业务分析l分析（简单BPR评估（组织、流程）：组织、岗位、流程、产品结构、客户对象、业务战略、瓶颈问题、基础数据、信息化现状、部门间的关系与流程接口、单据、报表（查询、分析）l交付成果：总体报告（总体流程；每个业务领域流程；细节；数据）基于流程加组织的报告；三层流程图（总体、分业务、单个业务流程、b
10、usiness scenarios具体业务细节）调研的注意事项l带着问题去询问l注意被询问者的反映疲惫、厌烦、怀疑、牢骚l始终控制、引导着调研活动调研确认l确认的含义是对需求调研结果描述是否正确的确认不是对需求实现的承诺（区别于二次开发的需求确认）l确认技巧分别确认领导说了算初步方案设计- l前提业务需求得到双方确认l原则基于现有产品设计应用方案尽量避免二次开发变通解决客户合理需求说服客户放弃不合理需求方案设计原理图合理性考虑合理性考虑1 1、符合业务、符合业务优化原则优化原则2 2、符合投入、符合投入产出原则产出原则3 3、具有行业、具有行业普遍性普遍性产品功能产品功能（不成熟）（不成熟）客
11、户需求客户需求（产品可以（产品可以实现）实现）（不合理）（不合理）（合理）（合理）基于产品的基于产品的方案方案变通解决变通解决/客客户化开发户化开发说服客户放弃说服客户放弃回避回避方案设计方法最佳业务实践最佳业务实践顾问行业经验顾问行业经验企业现行业务企业现行业务管管理理文文件件1212Assign RequisitionAssign Requisition to Supplier to Supplier 99Does RequisitionDoes RequisitionRequire ApprovalRequire Approval?1010Perform RequisitionPerfo
12、rm RequisitionApproval ProcessApproval Process 1111Is RequisitionIs RequisitionApprovedApproved?P 50.3P 50.3YesYesM-30.14M-30.141313Notify AppropriateNotify AppropriatePartiesParties11Identify Non- MRPIdentify Non- MRPRequirementsRequirements44Is Material on aIs Material on aScheduling LineSchedulin
13、g LineAgreement or aAgreement or aContract?Contract?P 50.2P 50.2P 50.4P 50.4YesYes22Identify MRPIdentify MRPRequirementsRequirements55Is Material an MRPIs Material an MRPRequirement?Requirement?77Was There aWas There aRequisition CreatedRequisition CreatedAlready?Already?88Convert From PlannedConver
14、t From PlannedOrder to RequisitionOrder to Requisition66Create RequisitionCreate RequisitionNoNoYesYesNoNoNoNoYesYesYesYesNoNoNoNoReorderReorderReport/Report/CalculationCalculationIndependentIndependentt Demandt Demand(Request)(Request)P 30.10P 30.1033Is Material on Plant-Is Material on Plant-to-pla
15、nt Transferto-plant Transfer?NoNoP 50.1P 50.1YesYes未来业务流程图未来业务流程图l l企业关注问题的企业关注问题的企业关注问题的企业关注问题的等级等级等级等级l l考虑方案给企业考虑方案给企业考虑方案给企业考虑方案给企业造成的冲击、造成的冲击、造成的冲击、造成的冲击、企业的可承受企业的可承受企业的可承受企业的可承受能力能力能力能力企业管理的企业管理的企业管理的企业管理的局限局限局限局限管理思想的管理思想的管理思想的管理思想的抵制抵制抵制抵制企业管理人企业管理人企业管理人企业管理人员的素质员的素质员的素质员的素质企业给项目企业给项目企业给项目企业
16、给项目组的授权组的授权组的授权组的授权具有行业普具有行业普具有行业普具有行业普遍性遍性遍性遍性l l分析企业需求的分析企业需求的分析企业需求的分析企业需求的根源根源根源根源方案设计的流程需求调研结果需求调研结果系统参数配置系统参数配置原型测试原型测试基础数据准备基础数据准备测试结果测试结果差异分析差异分析流程配置流程配置产品方案产品方案流程调整流程调整客户化开发客户化开发方案设计的注意事项l站在更高一个层次看待客户的需求（比客户更了解业务）l屈服于不合理需求的后果是践踏产品、导致项目失败！l知己知彼、百战不殆实施路线ITIT咨询（售前咨询）咨询（售前咨询） 项目规划项目规划 蓝图设计蓝图设计
17、系统建设系统建设系统建设系统建设 切换准备切换准备 系统切换系统切换 持续支持持续支持 系统建设- l方案实现l静态数据准备l集成测试l客户化开发（二次开发）l解决方案验收l制作业务应用标准手册方案实现- 必须在干净的系统中导入客必须在干净的系统中导入客户数据户数据 在客户系统环境下测试未决在客户系统环境下测试未决问题问题 系统参数的调整系统参数的调整 设置不同参数，寻找最优的设置不同参数，寻找最优的方案方案 有效的管理和控制客户化开发有效的管理和控制客户化开发需求的膨胀需求的膨胀及时确认客户化开发的范围和及时确认客户化开发的范围和内容内容必须对于关键点尽快客户化开必须对于关键点尽快客户化开发
18、风险分析发风险分析通过客户系统验证通过客户系统验证未解决的问题未解决的问题 确定客户化开发的确定客户化开发的 范围和内容范围和内容静态数据准备- v制定静态数据编码方案v制订静态数据准备计划v静态数据准备v静态数据导入系统静态数据准备v数据准备事先定义好字段和说明的一系列表单分配给各关键用户v数据的准确性要求谁对数据的准确性负责？静态数据导入系统l数据转换的方式手工录入导入l数据转换的步骤先易后难先录入无关联的数据l数据转换的校验必不可少！l注意做好数据备份！集成测试- l测试的目的检验应用方案是否可行加深用户对产品和方案的理解l测试类型模块测试集成测试l测试主体l测试案例l测试记录集成测试的
19、流程修改配置,ITS,业务流程模型确定业务情形和测试案例清单编写集成测试文档(测试案例和数据)测试测试完成确定问题(差距、集成测试文档、设计)处理问题编制详细测试计划(如只需要修改文档)业务流程模型集成测试文档测试数据业务流程模型业务流程模型集成测试系统已完成和修改后的测试案例Open等待计划等待测试等待解决正在测试等待计划完成*测试案例状态测试用例测试准备测试准备_测试案例和测试案例和测试数据测试数据 (测试用样例测试用样例)测试准备测试准备_ 系统测系统测试方案试方案纲要纲要测试准备测试准备_建立测试建立测试环境环境业务流程测试用例编码测试过程描述角色预期结果实际结果结果是否正确BS1T1
20、步骤1(SD-C1)Axxxxxxxx步骤2(PP-C1B步骤3(FI-C1)C.准备测试场地、系统、参加人员准备测试场地、系统、参加人员准备测试场地、系统、参加人员准备测试场地、系统、参加人员等等等等a)a)测试目标测试目标b)b)编写详细的测试计划编写详细的测试计划c)c)测试问题的提交和解决流程测试问题的提交和解决流程d)d)明明确确测测试试参参加加人人员员的的角角色色和和职职责责测试结束编写和签署编写和签署测试报告测试报告修改和完善修改和完善业务解决方案业务解决方案 顾问收集测试问题，做一列表顾问收集测试问题，做一列表 对未解决的问题讨论分析，给出解对未解决的问题讨论分析，给出解决办法
21、，向客户解释决办法，向客户解释 编写编写测试报告测试报告 修订、完善业务解决方案修订、完善业务解决方案 向客户提交最终业务解决方案向客户提交最终业务解决方案客户化开发- 开发需求确定和寻求需求开发资源编制开发计划和详细的需求文档开发产品的提交和测试客户化开发的商务谈判！客户化开发的商务谈判！解决方案验收- 督促客户方进行方案确认有效控制客户需求的不断膨胀较快项目进度、增强项目组实施成功的信心督促用友项目经理尽快落实测试中发现的问题也是重要的里程碑，付款的依据方案的验收会议业务应用标准操作手册- 手册编制的步骤编制权限矩阵确定岗位操作标准确定之间的操作流程操作手册下发到各业务部门、岗位，操作员遵
22、守执行手册应该由客户方的关键用户负责编写！手册应该由客户方的关键用户负责编写！实施路线ITIT咨询（售前咨询）咨询（售前咨询） 项目规划项目规划 蓝图设计蓝图设计 系统建设系统建设 切换准备切换准备切换准备切换准备 系统切换系统切换 持续支持持续支持 切换准备- l系统运行制度建立l建立客户内部支持体系l生产系统准备l业务权限规划与分配l最终用户培训系统运行制度建立- l技术方面系统维护数据备份网络安全 l应用方面操作员权限管理操作规范主数据、业务流程、报表格式和数据变更调整需要遵循的程序等内容。 客户内部支持体系- l内部支持体系的作用对客户对实施方l确定内部支持人员和职责l内部支持体系的工
23、作方式客户内部支持体系的运作由关键用户形成组织架构，参与整个项由关键用户形成组织架构，参与整个项目实施熟悉业务的骨干、熟悉系统。目实施熟悉业务的骨干、熟悉系统。内部支持的人员责任要形成制度。内部支持的人员责任要形成制度。支持方式：电话、邮件、现场。支持方式：电话、邮件、现场。在公司建立内部支持网站。在公司建立内部支持网站。客户内部支持体系的举例不允许越级请求咨询！不允许越级请求咨询！生产系统准备- 协助客户完成产品安装。在生产系统中指导客户完成参数配置、核对。业务权限规划与分配- 依用户级别分系统管理、单位账管依用户级别分系统管理、单位账管理员、最终用户。理员、最终用户。依业务分配权限，与业务
24、无关的不依业务分配权限，与业务无关的不要授予，容易造成混乱。要授予，容易造成混乱。依数据保密等级设置不同的权限。依数据保密等级设置不同的权限。最终用户培训- l时间选择系统切换前（系统配置、静态数据都已录入，只等录入期初余额/单据）l培训内容选择计算机基础应用业务流程和规范系统应用流程和操作l授课人：关键用户（如关键用户能力不够，可先对其进行培训）l培训对象：各岗位具体业务操作人员按岗位制定培训课程！按岗位制定培训课程！实施路线ITIT咨询（售前咨询）咨询（售前咨询） 项目规划项目规划 蓝图设计蓝图设计 系统建设系统建设 切换准备切换准备 系统切换系统切换系统切换系统切换 持续支持持续支持 系
25、统切换- l静态数据转换l动态数据准备及转换静态数据转换- n静态数据的转换计划静态数据的转换计划n静态数据的录入和参数配置静态数据的录入和参数配置n数据和参数配置的校验数据和参数配置的校验n数据的备份数据的备份动态数据准备及转换- n动态数据的准备方案动态数据的准备方案n数据转换前的准备工作数据转换前的准备工作n动态数据的转换和校验动态数据的转换和校验n切换期间的业务处理切换期间的业务处理系统切换-上线l系统上线时点的选择l上线前的准备人员状况现有系统的关闭动态期初数据的整理和拆分动态期初数据的整理和拆分动态期初数据的整理和拆分动态期初数据的整理和拆分l系统切换的要求：快、准确落实责任人，要
26、求在规定时间内完成必要的审核实施路线ITIT咨询（售前咨询）咨询（售前咨询） 项目规划项目规划 蓝图设计蓝图设计 系统建设系统建设 切换准备切换准备 系统切换系统切换 持续支持持续支持持续支持持续支持 持续支持- l上线后的支持l项目总结l项目验收l持续支持上线后的支持- l上线后的现场支持。l问题的跟踪处理。l监督操作制度的执行，落实各项系统管理制度。项目总结- 1、整理项目文档2、项目总结3、撰写项目总结报告 项目文档管理l项目文档的作用l项目文档的分类和命名l文档的版本管理初始版：V1.0未经审阅前的修改版：V1.1、V1.2客户确认后：V2.0、V3.0l文档归档电子文档存放文件服务器
27、/刻盘书面文档整理装订文档的重要性l不会编写文档的人做不会编写文档的人做不好复杂项目实施！不好复杂项目实施！l不会管理文档的人不会管理文档的人也不会管理项目！也不会管理项目！项目总结l全面分析项目过程全面分析项目过程 象象解剖一样解剖一样项目验收- v项目验收的意义项目验收的意义l标志着项目的成功交付、终结（项目的特点临时性）l对双方工作的最终认可l为了验收后的回款验收策略l分阶段验收的策略：上一阶段工作没有确认就不得进行下一阶段的工作l如果前面每一个阶段的工作都做了确认，验收应该是水到渠成的事情。l世上没有完美的事情，项目存在一点遗憾不影响项目的验收。项目经理要抓住时机，迅速将项目推向终结、
28、收款。验收关键l客户对验收的矛盾心理期待验收工作/业绩的认可担心验收后的维护支持l消除客户对验收后的顾虑经过检验的系统持续支持的保障内部支持体系系统运行制度l快速解决遗留问题MM月月 DD 日日验收流程l项目总结和评估报告l验收安排l签署验收报告和维护服务合同持续支持- l项目交接实施和维护的交接l后续维护后续维护l维护的依据：维护服务合同l维护工作的内容系统出错的维护补丁程序版本升级l维护方式热线在线支持现场解决维护的重点l造成后期运行维护工作量大的原因免费维护遗留问题专项开发客户内部支持力量l项目实施的时候为我们的维护项目实施的时候为我们的维护人员想一想！人员想一想！实施方法论总结l项目环
29、境千变万化，不可能依据一个标准的工作流程就能顺利实现项目目标。l掌握标准的实施流程，但不要标准地使用流程实施方法论项目经理的判断、应变能力可行的项目实施方法实施方法论项目经理的判断、应变能力可行的项目实施方法实施路线剪裁l假设每个活动/任务都包括l按建议的顺序执行每个活动/任务l确定当前所在的位置（系统生命周期）l去除不必要的活动l裁减角色和职责l定义阶段（segmentation）策略l准备裁减的项目计划l准备下阶段里程碑计划项目实施中的工作确认l阶段工作确认里程碑任务步骤l准备要确认的报告l发出通知并提交l双方确认l复印保存l顾问工作确认每天/周确认统计顾问利用率个人绩效考核的依据之一项目考核的内容l收入实现l项目利润率l客户满意度l顾问培养The EndThanks!
