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1、客户登记 邀约 跟进 制作人：秦勤客户登记客户登记 邀约邀约 跟进跟进制作人：秦勤制作人：秦勤建立客户档案1客户基本信息登记：基本要素姓名、电话、家庭住址 、年龄、工作情况及收入、时间分配。详细情况家庭成员、个人爱好、做过哪些投资、喜欢的礼物、人际关系。2客户档案的三大原则：一、名一、名一、名一、名单单越大越好越大越好越大越好越大越好，保证客户数量。获客方法：1电话名单，利用身边资源可从生活圈获取有效电话资源。或者在网上登租房、转让、招聘、其他等信息的，还有到停车场有挪车电话的名单都可以。2展业，不怕拒绝，勇敢出击选择展业地点后要进行固定宣传。3利用网络，跟帖、加群、加好友。（加群选择生活群，
2、聊天娱乐群，加好友或附近要注意环境）4参加活动，表现自己 结交他人。二、不做判官二、不做判官 不要提 前判定哪个客户能做哪个不能做 。三、随时整理名单。三、随时整理名单。邀约邀约邀约的目的是邀约的目的是见面见面邀约的原则1、高姿态，理财是帮他赚钱了，要让客户感到你在帮他。2、讲重点，不要将公司的所有情况在约见前都讲一遍，根据客户情况聊他感兴趣的一到两个点。3、确定约见时间（电话邀约时，尽量约到最近时间如上午约就看她十点多或下午几点方便过来。）4、给客户一个来的理由5、坚持，既然已经说出约见就一定要将时间定下来。（约定见面时间或下次打电话时间） 6、二选一法则。给客户二选一的问题邀约的心态邀约的
3、心态邀约的心态邀约的心态 一、做好准备，邀约前将客户基本情况进行了解，整理。二、热情，自信。三、坚持跟进跟进跟进跟进 一定要为自己的每一次跟进寻找好借口和理由一定要为自己的每一次跟进寻找好借口和理由一定要为自己的每一次跟进寻找好借口和理由一定要为自己的每一次跟进寻找好借口和理由 跟进的中心思想 1、以建立关系和好感为中心 2、以解决客户疑虑为中心 3、以快速成交为中心 跟进的技巧 第一、要跟紧但是不要让客户感到烦。具体的你可以这样： 一周电话聊 2次左右，通过理由进行约访见面。第二，了解你的客户的一些情况（所谓知己知彼百战不殆嘛）。生日是什么时候？家庭情况？有没有孩子？孩子多大了？第三，钱的问
4、题。资产安排情况，及客户家里资金管理。第四，和他交朋友。反正是要让他信任你，这样一些事情就会好办多了。第五、快速建立合作关系，你和客户不建立关系在客户那就是没关系，那你的努力他就会打折扣，只有在已经合作后，不断提高售后服务，才会真正得到客户认可。后序：做销售要脸皮厚，但不是要你整天缠着客户。不过，在你谈不了这次合作的时候，不要忘了继续和人家联系，但决不要一直在提理财的事情，就当朋友聊聊天，适当的发一些公司利好和活动即可。 1、有兴趣购买的客户：对此类客户应加速处理。积极的电话跟进、邀约沟通，取得客户的信任后，尽快将客户过渡到下一阶段。 2、考虑、犹豫的客户：对待此类客户此阶段的目的就是沟通、联络，不要过多的营销产品。我们要使用不同的策略，千万不要电话接通后立即向客户营销产品，而是要与客户沟通，了解客户的需求、兴趣，拉进与客户的距离，通过电话沟通、邀约，在将客户区分为有兴趣做，近期资金不到位，肯定不做的类型，从而区别对待。 3、近期不做的客户：我们要以建立良好关系为目标，千万不要放弃此类客户。要与客户沟通，了解客户资金情况同时要与客户保持联络渠道的畅通，经常将一些公司消息，行业利好等资料发送朋友圈、单发给客户或电话通知客户，在客户需要的时候可以与本人联系。 4、肯定不买的客户：此类客户一般态度比较强硬，在沟通中，一定要排除客户的心理防线，然后了解客户不做的原因，进行跟进。
