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1、上海恒大水产市场商户集群授信方案评审报告上报支行：九亭支行申报额度： 10000 万元客户经理：童仁铭、朱磊支行行长：杨洪青产品经理：唐文彬、李靖风险经理：胥健超评审员以及评审时间：丁洁 2011.12.19 、2011.12.21 第一部分：授信资料的审查、核实和评价本笔授信由支行调查人童仁铭、朱磊（以下简称“调查人”）与借款人进行面谈，对用款企业经营场所进行了实地调查，并撰写了商户集群调查报告。调查人对上报资料的真实性进行了核实、复印件与原件进行了核对，并在商户集群调查报告上签字。商业集群调查报告和申请资料的真实性由经办支行负责。风险经理、产品经理根据商户集群调查报告、支行申报材料反映的情
2、况分别出具了风险评价报告以及工程授信意见。评审员对申报材料进行了审查，申报材料基本齐全、基本合规。第二部分：重要信息补充和提示一、市场基本情况（一）上海恒大水产市场简况上海恒大水产市场位于浦东新区杨高南路4188 号，北邻世博会园区，南临中环线，周边交通便利，轨道交通6 号线高清路站，780 、795、572、219 、83 等公交线路均可到达市场。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 10 页（市场地理位置如上图所示）上海恒大水产市场是上海浦东恒大市场*的一部分，是由上海恒大集团主办的一座综合性大型水产批发市场，占地面积2
3、万余平方M ，是浦东新区“十二五”重点计划之一。市场内现有常驻商户600 余户，临时性及拼凑商户1000 余户，是上海成熟的特大专业水产市场之一，日吞吐量约五百吨，每到河蟹销售旺季，单河蟹日销售量即达百余吨，市场年销售额约20 余亿元。*补充说明：上海浦东恒大市场创建于 1997 年 12 月，是上海恒大（集团）公司下属市场体系中的重要组成部分。三大市场板块分别为：恒大陶瓷建材市场、恒大石材交易市场、恒大水产交易市场。（二）市场产权情况经支行调查，市场内现有600 多个固定铺位，每个铺位的营业面积约20-25 平方 M 左右，铺位的使用形式均为向市场方租赁，租约期限一般为一年，租金约4-8 万
4、元 /年，支付方式为现金。目前市场铺位满租，若要转租，租赁权的转让费最高可达60 万元以上，且市场内铺位属稀缺资源，远远供不应求。（三）市场内商户简况市场内商户主要来自福建、江浙、东北等省份，其中福建籍商户在市场内占比约50% 。市精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 10 页场内商户大多为个体工商户，其经营模式以批发为主，零售为辅，批发额占总销售收入90% 以上，辐射至上海以及周边、华东地区。下游客户主要以市场内商户、各类饭店、上海市内及周边地区各大农副产品市场为主。同时，市场内部分商户兼营水产品深加工，主要以加工节日大礼包
5、等产品为主。水产品的销售额受季节影响较大，旺季主要是上半年的第2 季度，以及每年9 月到新年元宵假期、以及各个法定节假日，淡季主要是在每年的元宵后到清明节和每年的盛夏季节。市场内水产品主要分为活鲜和冻品。从每日的经营状况看，经营活鲜类客户早晨主要以批发为主，上午主要工作是零售并统计上午完成的发货量和剩余的库存量，下午主要工作是处理各大酒店订货及准备第二天的进货工作；经营冻品类客户一般不从事零售，全天正常营业，接受客户批发采购及电话订单采购，部分为酒店供货的商户一般经营会持续到晚上10 点以后。目前市场内的商户大部分已在市场内经营10 年以上，且销售收入具有一定规模，年销售额超过 2000 万元
6、。每个铺位有6 名左右员工。市场内商户的存货主要是存放在自建或租赁的国有冷库内。市场内商户绝大多数为个体工商户，并没有正规的报表，银行个人对账单体现的流水也较少，主要因为其结算方式现金为主，大部分当天销售的现金直接用于晚上进货。二、目标商户情况（一）目标商户调研情况支行对目标市场中较有规模的经营户进行实地走访考察，共完成调查问卷30 份，具体商户情况如下：序号商户实际控制人注册资金(万元）从业年限（年）租 赁 面积 （ 平M）库存量（吨）年销 售 额（万元）经营模式主营产品产品类型本市房产数（套）1 南区 076 号谢先轩0 10 24 100 2000 批发鳗鱼冻品0 2 南区 058 号江
7、传平0 8 25 5/天1500 批发黄 鳝 、 甲鱼活鲜0 3 西区 036 号梁建华0 15 25 400 2000 批发带鱼冻品1 4 明亮水产杨志亮0 14 50 300-400 3000 批发各类水产冻品0 5 大国水产行崔立国0 15 25 5-10/ 天6000 批发杂鱼活鲜0 6 北区 122 号张福根0 10 25 300-500 5000 批发进口水产冻品1 7 小潘水产行潘龙海0 18 125 500-800 8000-12000 批发龙 虾 、 石斑等冻品5 8 郎头水产卫国强0 18 25 300 5000 批发蟹冻品1 精选学习资料 - - - - - - - -
8、- 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 10 页9 南区 077 号金波0 6 24 2-3/ 天2000 批发甲 鱼 、 牛蛙活鲜1 10 一统水产沈兵0 13 25 300-500 8000 批发各类水产冻品3 11 南区 175 号郑崇建0 9 24 300 3000 批发梭 子 蟹 、比 目 鱼 、鲥鱼冻品1 12 西区 025 号管海涛0 10 24 300-400 4000 批发香 鱼 、 鲥鱼 、 夏 夷贝冻品1 13 北区 008-009号袁永胜0 12 50 40-50 2000 批发蟹冻品1 14 蒋记水产行蒋立文0 14 25 300-500 8000
9、 批发虾菇、蟹冻品1 15 北区 125 号黄旺其0 10 24 200-300 4000 批发黄 鱼 、 带鱼、鲥鱼冻品1 16 南区 074 号张昌武0 10 24 2-3/ 天2500 批发黄 鳝 、 甲鱼活鲜1 17 南区 170 号高琳0 6 25 300 2000 批发各类水产冻品1 18 西区 097-098号高云涛0 14 50 400 4000 批发南美白虾、草虾冻品1 19 西区 24 号黄辉强0 13 24 200-300 3500 批发银鳕鱼冻品1 20 小辉水产吴云辉0 8 24 200 2000 批发虾冻品1 21 南区 071 号杨小龙0 4 25 200-400
10、 3000 批发草虾冻品2 22 吴刚水产行吴刚0 5 25 100-200 2500 批发黄鱼冻品1 23 玉海水产行陈玉海0 11 24 200-300 3000-4000 批发虾、蟹冻品1 24 树光水产陈树光0 10 25 100-200 2000 批发比目鱼冻品1 25 西区 023 号林云辉0 10 25 130 3000 批发夏贻贝冻品1 26 海珍水产行林云海0 13 25 100-300 3000 批发虾 、 蟹 、鱼冻品2 27 福海水产高云飞0 13 500-800 6000-8000 批发海 蜇 、 草虾冻品4 28 阿健水产陈长健0 12 100-200 1500 批
11、发黄鱼冻品1 29 王俊水产王俊0 8 25 6000-8000箱3000-4000 批发海蜇冻品1 30 光头水产行黄国华0 15 24 200-400 5000 批发虾、鲳鱼冻品4 （1）经营产品种类产品类型户数比例活鲜4 13.33% 冻品26 86.67% 总计30 100% （2）年销售收入统计（以下为商户口述数据，支行未提供相关销售收入佐证）年销售金额户数比例1000 3000 万元（含）17 56.67% 3000 5000 万元（含）8 26.67% 5000 万元以上5 16.66% 总计30 100% （3）库存量统计精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归
12、纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 10 页库存量户数比例200 吨以下7 23.33% 200-400 吨（含）13 43.34% 400 吨以上6 20% 其他（活鲜）4 13.33% 总计30 100% (4) 家庭房产统计上海房产户数比例无房产4 13.33% 1 套20 66.67% 2 套以上6 20% 总计30 100% （二）目标商户经营模式据调查，市场商户主要经营品种有：石斑鱼、鲈鱼、鳕鱼、鲥鱼、香鱼、大小黄鱼等鱼类，南美对虾、草虾、明虾等虾类，梭子蟹、大闸蟹、膏蟹等蟹类，贝壳类及海蜇等冻品，以及甲鱼、黄鳝、大闸蟹等活鲜，除了较大的几家具有垄断品种经营外，大多都
13、综合经营，并无明显的品种区分。（1）上游进货情况市场商户的进货渠道面向全国，以福建、大连等地的水产养殖场为主，部分也有从国外进口，大多为现款现货交易，无拖欠、赊账情况，进货渠道比较稳定。（2）主要经营模式及贸易流程主要经营模式市场内商户的交易对象主要以全市各大酒店、农副产品市场为主，以及市场内各批发商间的调货，同时客户范围辐射上海周边及华东地区，为中小批发零售商、超市供货只占小部分。市场商户虽多为综合性经营，但是实际库存多为单一或者集中几个品种，交易方式多为场内调度，赚取差价，占整体交易量比重较大。贸易流程精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - -
14、-第 5 页，共 10 页本次工程目标授信客户为市场内经营冻品及冷藏品批发的商户，该类商户大多数为一级批发商，贸易流程大致为：进货（全国各地）运输（合作物流）存储（合作的物流仓储）加工（包装等深加工）销售（现金结算）。销售环节一般为酒店及农贸市场的直销，部分也通过中间人（即二级批发商）再销往各农贸市场及酒店。也有部分批发商户采购原料后在当地或异地中间地进行初加工，成品后发货至上海仓库备货，或者直接发往二线城市如嘉兴等地的水产批发市场。（3）贸易和结算方式店面零售：以现款交易方式为主，现款现货；场内批发：一般以现款或支票方式结算，现款现货，一般不开具发票；向上游订货：一般以现金划付支付，一般不开
15、具发票；向酒店直接供应：一般以现金现货交易为主，如果是长期合作的客户，可以给予对方一定时间的 1 到 2 个月帐期；库存结构：市场内活鲜每日需进货1 次，活鲜在铺面内的存货保存不多，保持极快的流动性。冻品及冷藏品按照水产品种不同，进货频次也不同，一般一次进货入库后分多次提货销售，有的可销售半年到一年。总的库存量占销售规模的比率按商户的不同及销售品种的不同而不同，通常在20%左右。（4）盈利水平根据调查人员对市场的走访了解情况，市场内商户平均一年销售水平在2000-3000万以上，规模大的可以达到1 亿左右。利润水平如下表所示：产品种类目前市场价格批发交易价格进货价格毛利（ %）鲳鱼95（元 /
16、斤）60（元 /斤）48（元/斤）25 明虾10（元 /只）5（元 /只）4（元 /只）25 海蜇30（元 /斤）20（元 /斤）15（元/斤）33 扇贝5（元/个）3（元 /个）2.5（元/个）20 由上述数据可见，市场内冻品批发商户的平均毛利在约为20-25% 。扣除销售成本、租金成精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 10 页本、人工费用、定额税（一年5 万）、采购运输仓储费用和水电煤等费用，实际净利润水平在 10%-15% 左右。（三）仓储情况经支行调查 ,市场内商户的冻品存货多集中在上海茂昌食品有限公司杨思冷库、东方
17、国际水产中心冷库、上海瀑波食品有限公司冷库等，这三家冷库的具体情况如下：1、上海茂昌食品有限公司杨思冷库（国有）地址：上海市浦东新区杨新东路104 号成立时间： 1998 年面积：占地 28 亩，总建筑面积共2 万平方 M 管理模式：货品入库后，冷库方给与客户冷库栈单，不记货品具体品种，但会详细登记入库货品重量、数量、入库时间、库存，出库时冷库方会在栈单上登记出库货品重量、数量、出库时间、剩余库存，直至该批次货品全部出清，商户交回栈单注销，仓储费用为4 元/天/吨。2、东方国际水产中心冷库（国有）地址：上海军工路2866 号成立时间： 2006 年面积：三期共占地600 亩，总建筑面积35 万
18、平方 M 管理模式：商户存入或者提出货品，冷库方都会给与商户入货单和出货单，详细记录货品名称，数量，重量，时间等要素，每天根据单据核总账。仓储费用为6 元/天/吨。3、上海瀑波食品有限公司冷库（民营）地址：上海市浦东新区康梧路3 号厂址：上海市南汇区周祝公路3208 号分销地址：上海市虹口区宝源路209 弄 23 号成立时间： 2007 年面积：建筑面积共3000 平方 M 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 10 页管理模式：商户存入或者提出货品，冷库方都会给与商户入货单和出货单，详细记录货品名称，数量，重量，时间，仓库号
19、等要素，每天根据单据核总账。仓储费用为3 元/天/吨。三、支行上报集群授信方案1、商户金融需求分析市场内商户普遍存在融资需求，主要资金用途为：一是弥补上游货源采购资金，逐渐扩大经营规模，二是弥补因老客户赊账出现暂时性流动资金缺口；三是补充水产品季节性屯货所需流动资金。但由于商户传统观念觉得银行贷款门槛太高，且习惯于采用现金交易结算方式，银行融资使用较少。目前，市场内商户的融资渠道主要是通过民间个人进行资金拆借，商户拆借资金的费用在年利率20%左右，远远高于向银行融资所需的费用。据调查，市场内的商户主要分几类：A、从业年限比较长，主要经营冻品，年销售量比较大，囤货量比较大，上下游客户资源非常多，
20、可接出口订单，在自己加工厂加工后出口，可能有多个铺位。该类型业务利润比较好，行业风险相对较小，风险比较分散。此类客户资金有一定资金需求，并且在上海一般都有房产，属于市场内的优质客户，我行应积极介入。B、本市场经营年限5 年以上，主要经营冻品，有自己独立的铺位，有稳定的上下游客户，客户资源相对丰富，一部分在上海有房产，属于一般优质客户。此类客户资金需求一般，和银行的合作关系不多，我行应有选择性的介入或初步建立合作。C、有一定的客户资源，主要经营活鲜，但年销售量不大，合租铺位经营，支行现阶段暂不介入。2、市场开发规划与营销目标整体规划：市场总共有商户约1600 户，经办支行现阶段拟开发商户总量比例
21、10 %，为期2 年。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 10 页由于市场 1600 家商户中较有规模的专营冻品及冷藏品的经营户约为150 户，是我行主要目标客户，因此我行整体市场规划总量约为10% 。本年度拟开发 60 家商户，商户贷款投放量 10000 万元，并配套结算账户开立、超级网银、信用卡、乐收银、代发业务等。我行拟后续开发该市场，做深做透，在该市场树立“商户融资”品牌，积极扩大民生银行商圈内影响力，为商户融资深入拓展奠定良好基础，提升民生银行营销综合效益。第四部分：评审结论同意上报支行申请，给予上海恒大水产市场商
22、户集群授信总额度1 亿元，额度有效期1 年。担保方式为共同担保、联保。授信方案如下：（一）借款人准入条件1、借款人从事水产行业5 年（含）以上，在上海恒大水产市场内持续经营3 年（含）以上；2、借款人家庭实物净资产不低于50 万元；3、借款人年龄加授信期限最长不超过60 年（含）；4、仅介入恒大水产市场内水产冻品、冷藏品经营户；5、借款人年销售收入不低于1000 万元（除银行对账单反映年贷方流入量外，可根据冷库入库单推算商户年入库总量以及销售额，即年销售额= 年入库量 *批发价格）。（二）担保方式1、共同担保（1）担保方式：房产抵押+ 非关系自然人或非关联公司担保，保证人/或担保企业需满足我行
23、授信政策相应准入要求；（2）抵押率：不超过房产价值的100% ；（3）期限：最长不超过1 年；（4）定价：贷款基准利率上浮21%，超过标准抵押率部分综合收益不低于10%；（5）额度：单户最高授信金额不超过1000万元，同时不超过借款人家庭及其控制企业净精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 10 页资产。2、4 户（含）以上联保（1）由 4 户（含）以上非关系自然人组成联保体；（2）50%以上联保体成员在本市有一套（含）以上产权房；（3）借款人家庭及其控制企业净资产不低于200 万元（企业资产可以存货认定）；（4）授信额度：单户
24、最高不超过200 万元，且不超过库存价值（库存价值= 提单反映的现有库存量 *批发价格 *70% ），同时不超过借款人家庭及其控制企业净资产；（5）授信期限：最长不超过1 年；（6）定价：贷款基准利率上浮31%，综合收益不低于10%（本市房产余值抵押担保部分，综合收益可下降1%）；（7）保证金：由联保体在我行开设保证金账户，并存入不低于授信余额的20%自有资金作为保证金。（三）贷后管理以及工程综合收益要求严格按照总分行相关制度规定，对借款人和用款企业定期进行贷后检查和实地回访；综合收益需达到分行相关要求。妥否，提交贷审会审议。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 10 页
