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1、全业务课程培训2024/7/1912宋永军 目目 录录第二讲第二讲 重组篇重组篇第一讲第一讲 定义篇定义篇p全业务运营定义的历史传承全业务运营定义的历史传承p全业务运营当前的内涵层次解构全业务运营当前的内涵层次解构p全业务运营全业务运营Teler R Teler R 研究定义研究定义p全业务运营概念辨析全业务运营概念辨析第三讲第三讲 权变因素篇权变因素篇p业务范围的影响业务范围的影响p市场重点的影响市场重点的影响p经营模式的影响经营模式的影响p管理模式的影响管理模式的影响p管制政策管制政策p消费文化消费文化p经济条件经济条件p技术发展技术发展第四讲第四讲 行业分析篇行业分析篇3宋永军 3 3目
2、目 录录第六讲第六讲 集团客户市场篇集团客户市场篇第五讲第五讲 国际运营商篇国际运营商篇第七讲第七讲 个人与家庭市场篇个人与家庭市场篇第八讲第八讲 业务发展建议业务发展建议4宋永军 全业务定义的历史传承全业务定义的历史传承- -从从FMSFMS看全业务看全业务FMSFMS发展的情况发展的情况Vodafone Vodafone 和和 T-MobileT-Mobile的的FMS FMS 用户发展（用户发展（20062006）数据来源：Yankee GroupFMSFMS适用的情形适用的情形FMSFMS在固话竞争不激烈的地区比较适用在固话竞争不激烈的地区比较适用在德国有些因素尤其促进了在德国有些因素
3、尤其促进了FMSFMS业务。比如说在固网没有机会竞争，使业务。比如说在固网没有机会竞争，使得移动运营商能够更容易地占有本地市场。同时，宽带的普及也不够。得移动运营商能够更容易地占有本地市场。同时，宽带的普及也不够。这是固网缺乏竞争的表现，也是这是固网缺乏竞争的表现，也是Zuhause-style FMSZuhause-style FMS成功的表现，宽带成功的表现，宽带的普及促进了比的普及促进了比FMSFMS更加便宜的更加便宜的VOIPVOIP的使用。的使用。YankeeYankee预计德国在预计德国在20062006年年底的宽带覆盖率仅为底的宽带覆盖率仅为29%29%。据据OvumOvum公司
4、统计，大约有三分之一的移动话务量是在室内发生的，因此固网运营商或者全公司统计，大约有三分之一的移动话务量是在室内发生的，因此固网运营商或者全业务运营商急需将这部分业务留在固网中，这就构成了业务运营商急需将这部分业务留在固网中，这就构成了FMCFMC的基本业务内容。为了应对固的基本业务内容。为了应对固网运营商的竞争，就推出网运营商的竞争，就推出FMSFMS业务。但是业务。但是FMSFMS会降低用户的会降低用户的ARPUARPU。5宋永军 全业务定义的历史传承全业务定义的历史传承- -从从FMCFMC看全业务看全业务从从FMC 的实现过程来看，分为四个层面：业务捆绑、业务融合、终端融合和网络融合。
5、从简单的实现过程来看，分为四个层面：业务捆绑、业务融合、终端融合和网络融合。从简单的业务捆绑、综合业务与服务到终端融合、的业务捆绑、综合业务与服务到终端融合、IMS及其统一的业务平台，最终迈向无缝连接和连及其统一的业务平台，最终迈向无缝连接和连续会话，续会话，FMC是一个不断发展演进的过程。是一个不断发展演进的过程。通过固定和移动网络为用户提供一些共同的业务；例如：综合VPN、语音信箱、统一邮箱等；统一的业务平台可以使用户更加便捷地享受各种业务。 运营商通过一个帐单实现多业务捆绑，为用户提供整体资费折扣； 从客户粘着度和吸引力角度，通过与客户签署长期的业务套餐合同等提高客户换网成本； 通过移动
6、、固话、宽带等组合套餐提供更为优惠的业务融合。业务捆绑业务捆绑业务融合业务融合终端融合终端融合网络融合网络融合通过统的IP 传输网络和统一的业务建立与控制平台IMS，实现固定和移动的网络融合，为用户提供无处不在的业务体验。传输层和接入层分离，使无论何种终端、何种接入方式都可以共享同一承载网络，充分利用网络资源，降低网络的复杂性。通过终端融合，可为用户提供固定和移动网络的无缝接人，从而降低新增业务成本。例如：Wi-Fi /GSM 双模手机、UMA手机等。终端融合的最终发展阶段为3C 融合，是利用数字信息技术满足人们在任何时间、任何地点对信息和应用的享受。6宋永军 全业务定义的历史传承全业务定义的
7、历史传承- -从互联网入侵电信看全业务从互联网入侵电信看全业务各即时通讯软件提供商，如各即时通讯软件提供商，如live messenger、yahoo messenger、AOL IM等均等均与移动运营商进行了广泛合作，推出其软件和应用的移动版本，应用于手机终端。与移动运营商进行了广泛合作，推出其软件和应用的移动版本，应用于手机终端。移动搜索市场具有巨大的潜力，互联网公司凭借专注的搜索技术在移动搜索市场移动搜索市场具有巨大的潜力，互联网公司凭借专注的搜索技术在移动搜索市场占据了主导地位。占据了主导地位。2008年4月据咨询机构Juniper的研究报告，到2013年全球将有30的移动用户（接近1
8、3亿）将使用本地移动搜索业务。2008年6月市场研究公司Juniper Research发表两份最新研究报告称，今年全球移动搜索广告支出将达4.45亿美元，占整个移动广告支出34%的比例。 2008年4月9日，百度宣布加入中国网通的3G移动搜索业务的开发及测试。2007年12月日本移动运营商DoCoMo和搜索巨头Google正在就一项合作展开谈判，合作内容是在手机上提供搜索和电邮服务。2007年11月，Google在中国正式推出了手机短信搜索。互联网服务提供商开始越来越多地将互联网服务提供商开始越来越多地将VoIP集成在其业务应用体系中，以增强其整集成在其业务应用体系中，以增强其整体业务的互动
9、性和个性化程度，对现有的话音业务产生了替代作用。体业务的互动性和个性化程度，对现有的话音业务产生了替代作用。 2007年VoIP通话量达到全部通话量的75%，PC2Phone的IP电话付费用户数量超过470万人咨询公司iDATE预测全球VoIP用户数2010年将超过2亿，2011年底达到2.50亿。2008年4月，加拿大多伦多宣布将建全球最大WIFI网络，VoIP运营商softroute随之将提供完全免费本地移动电话服务。2008年6月，一家名为AmexDigital的外设厂商推出了一款USBVOIP电话，通过USB2.0接口与电脑相连即可使用。即时通讯、移动搜索、即时通讯、移动搜索、VOIP
10、等一批互联网业务发展越来越迅猛，为电信运营商带来了合作的机等一批互联网业务发展越来越迅猛，为电信运营商带来了合作的机会，也带来了竞争，互联网的积极渗透改变了现有的电信产业链。会，也带来了竞争，互联网的积极渗透改变了现有的电信产业链。即时通讯即时通讯移动搜索移动搜索VOIP7宋永军 全业务定义的历史传承全业务定义的历史传承- -从网络发展看全业务从网络发展看全业务v无线技术上的趋同式发展导致了最无线技术上的趋同式发展导致了最终占据宽带无线接入市场的标准不终占据宽带无线接入市场的标准不是由技术体制本身决定的，而是由是由技术体制本身决定的，而是由技术成熟度和市场规模决定的。技术成熟度和市场规模决定的
11、。n无线技术的引入要有步骤有节奏的进行，满足网络平滑演进的需要。1999-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012FDDTDDLTELTEGSM/EDGEGSM/EDGEWCDMAWCDMATD-SCDMATD-SCDMAUMBUMB802.16m802.16mCDMA2000CDMA2000802.16e802.16e4G4GIMT-AdvancedIMT-AdvancedOFDMOFDMBasedBasedTechnologyTechnology16K144K16K144K(bps)(bps)GSM/GPRSUL: 384
12、KUL: 384KDL:384KDL:384K(bps)(bps)EDGE/WCDMAUL:384KUL:384KDL:3.6MDL:3.6M(bps)(bps)WCDMA/HSDPAUL:5.76MUL:5.76MDL:14.4MDL:14.4M(bps)(bps)HSPAUL:11.5MUL:11.5MDL:43.2MDL:43.2M(bps)(bps)HSPA+UL:86.4MUL:86.4MDL: 326MDL: 326M(bps)(bps)LTE语音语音低速数据低速数据可视电话可视电话移动流媒体移动流媒体多媒体交互多媒体交互移动宽带互联网移动宽带互联网无缝的、端到端的无缝的、端到端的
13、移动宽带业务体验移动宽带业务体验8宋永军 全业务定义的历史传承全业务定义的历史传承- -从终端发展看全业务从终端发展看全业务APPLEAPPLE以终端厂商的身份正逐渐主导产业链，开启全新以终端厂商的身份正逐渐主导产业链，开启全新3C3C商业模式。它建立和主导的是以商业模式。它建立和主导的是以iTunesiTunes服务为核心，以服务为核心，以iphoneiphone为终端的无线为终端的无线3C3C价值链，意味着手机厂商将向服务和内容运营商的方向转价值链，意味着手机厂商将向服务和内容运营商的方向转型。型。2007年1月9日Apple独立设计的iPhone正式发布。Apple的股价当日上升9%，达
14、到该公司股价一年来的最高价位，同时其它终端制造商的股票均有不同程度下挫。当天的Apple股票交易量达到了1.2亿股，是平时的四倍多。为保护与AT&T合作的双方权益，iPhone只支持AT&T的SIM卡。同时在“激活”iPhone的过程中，用户必须输入AT&T的手机号码并同意和AT&T的两年合约。niPhone使用了SIM卡识别技术，即只有插入AT&T的SIM卡才可以使用iPhoneniPhone必须通过互联网输入相关信息“激活”才可以使用。激活iPhone的过程中的必选项目就是用户输入AT&T的手机号码并同意和AT&T的两年合约（违约罚金为175美元）9宋永军 全业务定义的历史传承全业务定义的
15、历史传承- -从运营商实际运作看全业务从运营商实际运作看全业务BT Fusion的历程的历程20042004年年3 3月月BluephoneBluephone20052005年年6 6月月更名为更名为BT FusionBT Fusion20072007年年1 1月月发布发布BT Fusion Wi-FiBT Fusion Wi-Fi终端终端BT Fusion的特点的特点手机可自动选择最优的通信网络，户外用沃达丰的手机可自动选择最优的通信网络，户外用沃达丰的GSMGSM网络，户内通过网络，户内通过蓝牙接入点和蓝牙接入点和DSLDSL接入到固定宽带网络上，接入到固定宽带网络上，WifiWifi服务
16、可以让用户在家或服务可以让用户在家或在在BT的的2000个个Wifi热点附近使用低成本的业务。热点附近使用低成本的业务。BT Fusion还为用户提供文字和图片信息传送等移动业务。还为用户提供文字和图片信息传送等移动业务。BT Fusion前景看好前景看好资费资费英国的移动电话话费要远高于固定电话英国的移动电话话费要远高于固定电话BTBT的商业模式的商业模式英国电信采用终端补贴的方式发展英国电信采用终端补贴的方式发展BT FusionBT Fusion业务，业务，WifiWifi终端为终端为免费或一次付清。免费赠送家庭免费或一次付清。免费赠送家庭HubHub。渠道渠道与英国最强的电话零售商与英
17、国最强的电话零售商Phone4UPhone4U联合推广业务联合推广业务BT Fusion的套餐的套餐注：蓝牙电话通过这种短程无线技术会把手机连入到英国电信的固定网络每月付费每月付费BT Fusion 套餐套餐 400分钟（任何网络）分钟（任何网络）100条文字信息条文字信息35英镑英镑/月月 200分钟（任何网络）分钟（任何网络）100条文字信息条文字信息25英镑英镑/月月 100分钟（任何网络）分钟（任何网络）50条文字信息条文字信息19英镑英镑/月月 到到20072007年年1 1月，其用户数仅为月，其用户数仅为4 4万户（英国移动市场万户（英国移动市场20072007年年3 3季度季度6
18、9286928万用户，渗透率万用户，渗透率114%114%）10宋永军 全业务的内涵层次结构全业务的内涵层次结构利用自有的电信交换、传输设备及其它辅助设施，或者租用其他电信运营企业的电信传利用自有的电信交换、传输设备及其它辅助设施，或者租用其他电信运营企业的电信传输等设施，为社会公众所提供的固定及移动基础电信业务及相应的增值服务。输等设施，为社会公众所提供的固定及移动基础电信业务及相应的增值服务。全业务经营全业务经营11宋永军 全业务的内涵层次结构全业务的内涵层次结构业务经营范围业务经营范围管制政策约束管制政策约束技术发展考虑技术发展考虑通信业务通信业务固定移动固定移动严格管制严格管制网络未融
19、合网络未融合信息服务信息服务通信多媒体信息服务通信多媒体信息服务放松管制放松管制网络融合网络融合综合电信业务运营商 利用自有的电信交换、传输设备及其它辅助设施，或者租用其他电信运营企业的电信传输等设施，为社会公众所提供的固定及移动基础电信业务及相应的增值服务。综合信息服务提供商 利用自有的电信交换、传输设备及其它辅助设施，或者与其他信息服务提供商合作，采用租用、合建信息网络设施的方式，为社会公众提供包括语音、数据、多媒体在内的全方位信息服务。现在的内涵现在的内涵将来的内涵将来的内涵全业务概念表述：全业务概念表述：依托什么网络，经营依托什么网络，经营什么业务，服务于谁什么业务，服务于谁12宋永军
20、 全业务的内涵层次结构全业务的内涵层次结构全业务全业务 全业务的内涵可以从业务属性、管制政策和市场范围三个维度来界定。全业务运营通常指能够全业务的内涵可以从业务属性、管制政策和市场范围三个维度来界定。全业务运营通常指能够同时经营固定通信业务和移动通信业务，在这里我们通过管制和业务领域两个视角来分析。同时经营固定通信业务和移动通信业务，在这里我们通过管制和业务领域两个视角来分析。综合经营许可证分类经营许可证可在规定范围内提供多种业务允许经营者经营某一类业务管制视角管制视角业务业务属性属性管制管制政策政策市场市场范围范围u 固定业务u 移动业务u 互联网业务 u 个人市场u 家庭市场u 企业市场
21、u 放松管制u 形成有效竞争格局全业务全业务拥有综合经营许可证的运营商业务视角业务视角基础电信业务许可范围增值电信业务许可范围固定本地话音固定长途话音固定数据移动话音移动数据互联网其他增值业务全业务运营全业务运营13宋永军 为什么要全业务经营？为什么要全业务经营？从用户的角度来看，开展融合业务可以使电信用户享受到更加全面、综从用户的角度来看，开展融合业务可以使电信用户享受到更加全面、综合的电信业务。合的电信业务。现今电信用户大多同时享有移动网络和固定网络的服务，但两者都在一定程度上存在着不足和局限性。用户渴望打破这种局限性，扩大业务范围，丰富业务种类，进而满足他们不断增长的业务需求。融合业务综
22、合了两网的优势，在一定程度上弥补了单个网络业务不足，因此可以为用户提供更加全面、高效的电信业务。 从电信运营商的角度来看，开展融合业务有助于推动移动网和固定网的从电信运营商的角度来看，开展融合业务有助于推动移动网和固定网的共同发展。共同发展。通过融合业务，固定网可以向用户提供具有移动特性的服务，增强用户黏度，降低用户离网率；移动网则可以向用户提供固定网的优良服务质量和低廉的价格，进而增加移动业务量，扩大用户群体，提高运营收入。从电信行业监管部门的角度来看，开展融合业务有助于促进电信新业务从电信行业监管部门的角度来看，开展融合业务有助于促进电信新业务的形成，积极推动电信市场的良性竞争。的形成，积
23、极推动电信市场的良性竞争。随着电信行业的快速发展，竞争正在从价格竞争向服务、业务和内容竞争转变。运营商需要综合自身优势，快速地推出多样化、个性化的业务与服务。融合业务综合了两网的技术和特点，势必有助于提升电信运营商的竞争能力，促进整个电信市场的良性竞争与发展。从资质看，从资质看，3G3G牌照发放给固定运营商，将会有相应的配套政策，就是当牌照发放给固定运营商，将会有相应的配套政策，就是当前的移动运营商都能够开展固定业务。前的移动运营商都能够开展固定业务。新疆移动已新疆移动已经具备开展经具备开展全业务运营全业务运营的资质。的资质。因此新疆移因此新疆移动必须未雨动必须未雨绸缪，早做绸缪，早做准备，进
24、行准备，进行全业务运营全业务运营的前瞻性研的前瞻性研究，以为公究，以为公司各项工作司各项工作提供决策支提供决策支持。持。1 12 23 34 414宋永军 为什么要全业务经营？电信业未来发展的必然趋势为什么要全业务经营？电信业未来发展的必然趋势运营商运营商所属区域所属区域业务范围业务范围AT&T北美全业务Verizon北美全业务西班牙电信欧洲全业务德国电信欧洲全业务NTT DoCoMo亚太全业务法国电信欧洲全业务中国移动亚太移动意大利电信欧洲全业务英国电信欧洲全业务美洲电信拉丁美洲全业务Sprint Nextel北美移动中国电信亚太固定澳洲电信亚太全业务桑内拉电信欧洲全业务荷兰电讯欧洲全业务K
25、DDI亚太全业务挪威电信欧洲全业务加拿大贝尔北美全业务新加坡电信亚太全业务中国网通亚太固定全球排名前全球排名前2020位的电信运营商位的电信运营商 根据根据20072007年福布斯排行榜，我们列出年福布斯排行榜，我们列出了全球排名前了全球排名前2020位的电信运营商。位的电信运营商。 从地域分布来看，这从地域分布来看，这2020家全球顶级电家全球顶级电信运营商包括北美信运营商包括北美4 4家，欧洲家，欧洲8 8家，亚太家，亚太7 7家，拉丁美洲家，拉丁美洲1 1家，具有广泛的代表性。家，具有广泛的代表性。 从业务范围来看，全业务运营的有从业务范围来看，全业务运营的有1616家公司，占家公司，占
26、80%80%；从数量上看，全业务运；从数量上看，全业务运营商占绝大多数。营商占绝大多数。注：福布斯排行榜是根据企业业务收入、利润、资产和市值4个指标综合排名。15宋永军 为什么要全业务经营？电信业未来发展的必然趋势为什么要全业务经营？电信业未来发展的必然趋势一体化一体化多元化多元化用户需求用户需求个性化个性化层次化层次化差异化差异化一揽子方案一揽子方案一站式服务一站式服务全业务运营能够更好地满足个人用户及企业用户多元化、多层次、个性化的需求，并为客户带来服全业务运营能够更好地满足个人用户及企业用户多元化、多层次、个性化的需求，并为客户带来服务的便捷性。务的便捷性。一揽子服务语音数据增值互联网
27、消费者普遍希望电信运营商能提供“一揽子服务”业务，即能通过一个窗口解决所有电信服务的问题，通过一张帐单付清所有电信服务的费用。 因此，为满足用户多元化的电信需求，抢占电信业务的市场份额，电信公司应把建立全业务能力作为重要的竞争手段。 随着生活质量的提高，简单的语音服务已不能满足消费者的需求，消费者对个性化、智能化的电信服务和全方面、多层次、立体化的便捷服务的需求日益迫切。16宋永军 为什么要全业务经营？电信业未来发展的必然趋势为什么要全业务经营？电信业未来发展的必然趋势l 基于IMS的固定移动融合的核心网，可以为各种接入网提供一个统一和强大的业务引擎，并提供开放的业务环境，满足不同的网络环境下
28、各类终端业务的穿越和无缝漫游要求，真正实现一点接入、全网服务l IMS自身处在不断演进、完善的过程之中，从而与时俱进地支持网络融合。三网融合的网络发展趋势揭示了下一步电信竞争将从单项业务间的竞争专项全业务的竞争，三网融合的网络发展趋势揭示了下一步电信竞争将从单项业务间的竞争专项全业务的竞争，IMSIMS等等技术促进了业务能力的融合，为全业务运营奠定了基础。技术促进了业务能力的融合，为全业务运营奠定了基础。三网融合三网融合网络融合网络融合业务融合业务融合终端融合终端融合关键关键l 软交换是电信网从电路交换走向IP方式的包交换迈出的第一步，实现了话音业务在业务层面的IP化 l 软交换的部署，使网络
29、趋于扁平化，结构更加清晰，维护管理更加方便l 软交换技术已经成熟，具备了替代电路交换机的能力，并具备提供一定的宽带多媒体业务能力 软交换技术软交换技术网络网络IPIP化化统一统一IMSIMS核心网融合核心网融合17宋永军 为什么要全业务经营？电信业未来发展的必然趋势为什么要全业务经营？电信业未来发展的必然趋势世界各地的电信管制不断放松，向着开放市场、鼓励竞争的方向发展；同时虚拟运营商的合法化世界各地的电信管制不断放松，向着开放市场、鼓励竞争的方向发展；同时虚拟运营商的合法化也为全业务运营提供了便利条件。也为全业务运营提供了便利条件。监管融合成为全球趋势。监管融合成为全球趋势。随着网络和业务的融
30、合发展，打破行业藩篱，组建融合的监管机构势在必行。 坚持网络开放原则，促进坚持网络开放原则，促进市场竞争。市场竞争。全球绝大多数国家都要求主导运营商向竞争对手开放自己的网络，即使是下一代网络。 管制政策的推动管制政策的推动VNO的兴起。的兴起。一些国家的 电信管制机构为了打破市场垄断，要求移动网络运营商（）向移动虚拟网络运营商（）开放网络。 全球电全球电信监管信监管18宋永军 全业务经营的误区全业务经营的误区1 1、全业务经营不等与全部业务经营，不是什么都做，遍地开花；、全业务经营不等与全部业务经营，不是什么都做，遍地开花；2 2、全业务经营是立足新疆移动自身核心移动优势基础上的全业务经营，与
31、中国电信的全业务经、全业务经营是立足新疆移动自身核心移动优势基础上的全业务经营，与中国电信的全业务经营无论概念和内涵均不同；营无论概念和内涵均不同；3 3、全业务经营对网络、客户、终端、运营支撑提出了更高的要求，而不是简单的叠加或组合、全业务经营对网络、客户、终端、运营支撑提出了更高的要求，而不是简单的叠加或组合19宋永军 全业务经营的误区全业务经营的误区对于新疆移动而言，全业务经营的关键在于打造无缝融合的网络，重点发展业务平台，发挥统一对于新疆移动而言，全业务经营的关键在于打造无缝融合的网络，重点发展业务平台，发挥统一业务平台易于开发、便于组合的优势，重点发展移动支付、家庭应用、安防等综合信息服务。业务平台易于开发、便于组合的优势，重点发展移动支付、家庭应用、安防等综合信息服务。20宋永军 互动案例互动案例TD与与G网如何协同运营？网如何协同运营？TD是一张3G网络，理论上应该定位在高端，但是TD的终端，业务，网络的成熟度不足以支撑定位高端；如果定位低端，显然与3G发展的初衷不符合。如何避免走联通CDMA的老路？
