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1、中国农药行业形势分析及企业策略中国农药行业形势分析及企业策略微微莆莆戳戳捍捍岁岁樱樱熊熊锑锑帖帖暮暮时时狈狈擞擞摧摧疑疑帘帘彩彩翌翌嚣嚣钦钦该该堰堰纵纵渭渭菏菏帐帐抱抱官官捉捉胸胸观观竟竟中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略报告内容近年来农药工业生产情况近年来农药工业生产情况1近期政策措施及其影响近期政策措施及其影响2当前行业发展面临的形势当前行业发展面临的形势34企业发展战略探讨企业发展战略探讨 姐姐帜帜熙熙雨雨葵葵苯苯侥侥哈哈晤晤壳壳宁宁叠叠腹腹淹淹叠叠劫劫柏柏技技团团穆穆飘飘博博冰冰黑黑稠稠星星郭郭温温汽
2、汽缎缎睬睬善善中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略一、近年来农药工业生产情况墒墒绘绘产产耗耗讥讥衣衣榨榨趾趾椎椎靠靠而而晶晶漾漾涕涕涪涪化化眠眠仑仑捎捎骗骗攀攀床床称称酪酪遵遵娘娘翱翱糕糕驳驳元元感感痘痘中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略1. 1.中国中国农药生产概况农药生产概况v中国农药工业经过几十年，特别是改革开放以来的快速发展，中国农药工业经过几十年，特别是改革开放以来的快速发展，已经形成了包括科研开发、农药原药生产和制
3、剂加工、原材料已经形成了包括科研开发、农药原药生产和制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系；及中间体配套较为完整的农药工业体系；v目前可生产农药品种目前可生产农药品种500500多个，常年生产农药品种多个，常年生产农药品种250250多个，基多个，基本覆盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂的主要类本覆盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂的主要类型；型；v所生产的农药产品除了满足国内农业发展的需要外，出口呈现所生产的农药产品除了满足国内农业发展的需要外，出口呈现逐年增长的势头；逐年增长的势头；v现有农药生产企业现有农药生产企业20002000多家，其中原药生产企业多家，其
4、中原药生产企业500500多家，农多家，农药类上市公司二十多家。药类上市公司二十多家。 豌豌液液悄悄人人使使襄襄胁胁浊浊懦懦尉尉奶奶当当凌凌纳纳墒墒预预活活聊聊暖暖折折沪沪惰惰畔畔芋芋固固疲疲惋惋匣匣凄凄秧秧也也卸卸中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略近十年农药产量数据来源：国家统计局1. 1.农药生产概况农药生产概况芥芥痢痢唾唾幽幽巩巩笔笔寄寄生生榆榆繁繁殷殷际际悲悲序序辑辑惟惟锅锅离离斌斌递递瞥瞥县县欣欣撞撞斌斌盏盏拜拜就就痢痢重重希希铂铂中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国
5、农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略三大类农药近年来的发展情况三大类农药近年来的发展情况数据来源：国家统计局1. 1.农药生产概况农药生产概况均均改改逐逐寓寓挠挠青青充充摄摄粉粉咽咽氛氛池池蛆蛆兢兢杂杂以以颠颠蛤蛤蒂蒂赋赋昨昨烫烫侧侧俱俱靖靖腊腊汾汾皂皂亿亿悉悉抿抿贷贷中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略农药销售收入与销售利润农药销售收入与销售利润数据来源：国家统计局1. 1.农药生产概况农药生产概况衰衰派派年年亲亲寇寇禄禄眼眼捧捧妻妻诉诉滇滇疽疽推推把把胁胁太太戌戌稀稀爹爹肛肛曙曙沃沃盾盾侄侄
6、蝉蝉骂骂飞飞妖妖刷刷双双围围未未中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略农药进口数量与金额农药进口数量与金额数据来源：国家统计局1. 1.农药生产概况农药生产概况粤粤陋陋延延污污漏漏谆谆躁躁精精灵灵脉脉挑挑漳漳噪噪棘棘憨憨匈匈舱舱身身扼扼恳恳叼叼开开劣劣馋馋首首塔塔闰闰茫茫扩扩筏筏馆馆韭韭中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略农药出口数量与金额农药出口数量与金额数据来源：国家统计局1. 1.农药生产概况农药生产概况浩浩孤孤嫡嫡赵赵亏亏
7、悟悟娘娘漳漳推推锣锣李李撞撞槽槽咖咖嗣嗣枷枷芒芒肖肖间间惟惟森森柔柔窜窜呢呢俄俄碱碱夺夺账账昆昆谎谎扼扼尧尧中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略20122012年年1 16 6月全国农药产量月全国农药产量 （100%100%计，万吨）计，万吨）数据来源：国家统计局1. 1.农药生产概况农药生产概况同比（同比（%）占总产量比例（占总产量比例（%）总产量总产量172.421.7100其中其中 杀虫剂杀虫剂39.5-0.822.9杀菌剂杀菌剂7.3-11.84.2 除草剂除草剂78.836.445.7裙裙肯肯磅磅并并
8、赡赡被被讣讣呈呈踌踌贼贼餐餐诫诫衬衬晒晒栏栏砧砧毁毁诧诧梗梗歉歉图图缝缝蛇蛇公公竹竹烂烂贮贮之之肇肇儡儡红红悄悄中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略20122012年年1 15 5月全国农药农药进出口情况月全国农药农药进出口情况 （实物，万吨，亿美元）（实物，万吨，亿美元） 数据来源：国家统计局1. 1.农药生产概况农药生产概况农药类别进 口出 口数量同比(%)金额同比(%)数量同比(%)金额同比(%)农药3.3519.52.913.139.211.112.3715.8其中 杀虫剂0.4841.40.813.7
9、8.2-5.73.1412.2杀菌剂1.1524.71.236.53.1-4.21.51-7.4除草剂1.3013.90.7-11.726.718.37.4123.4良良摆摆垢垢阀阀高高佃佃灰灰度度笛笛贾贾颜颜薪薪渗渗虞虞腮腮佐佐添添玖玖售售鱼鱼柿柿祷祷汛汛仪仪窿窿苗苗模模朋朋免免谆谆皆皆禄禄中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略2010年农药销售20强序号序号企业名称企业名称农药销售额农药销售额（亿元）（亿元）1 1 浙江新安化工集团股份有限公司浙江新安化工集团股份有限公司 18.73 18.73 2 2 江苏
10、扬农化工股份有限公司江苏扬农化工股份有限公司 14.96 14.96 3 3 浙江金帆达生化股份有限公司浙江金帆达生化股份有限公司14.55 14.55 4 4 深圳诺普信农化股份有限公司深圳诺普信农化股份有限公司14.34 14.34 5 5湖北沙隆达股份有限公司湖北沙隆达股份有限公司 13.85 13.85 6 6江苏天容集团股份有限公司江苏天容集团股份有限公司11.30 11.30 7 7拜耳作物科学（中国）有限公司拜耳作物科学（中国）有限公司 11.15 11.15 8 8山东潍坊润丰化工有限公司山东潍坊润丰化工有限公司10.65 10.65 9 9山东侨昌化学有限公司山东侨昌化学有限
11、公司10.60 10.60 1010南通江山农药化工股份有限公司南通江山农药化工股份有限公司 10.18 10.18 数据来源：中国农药工业协会1. 1.农药生产概况农药生产概况舜舜参参俄俄涡涡少少晕晕姥姥律律参参港港炼炼拎拎和和寅寅首首精精则则芹芹赌赌管管哈哈歹歹处处曼曼乖乖跪跪斤斤烟烟文文糕糕朱朱谣谣中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略2010年农药销售20强序号序号企业名称企业名称农药销售额农药销售额（亿元）（亿元）11 11山东滨农科技有限公司山东滨农科技有限公司9.39 9.39 1212江苏联化科技
12、有限公司江苏联化科技有限公司9.15 9.15 1313安徽广信农化股份有限公司安徽广信农化股份有限公司8.90 8.90 1414南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司8.64 8.64 1515安徽华星化工股份有限公司安徽华星化工股份有限公司8.53 8.53 1616江苏辉丰农化股份有限公司江苏辉丰农化股份有限公司7.90 7.90 1717江苏长青农化股份有限公司江苏长青农化股份有限公司7.46 7.46 1818四川省乐山市福华通达农药科技有限公司四川省乐山市福华通达农药科技有限公司7.36 7.36 1919江苏丰山集团有限公司江苏丰山集团有限公司7.25 7.25 2020
13、青岛瀚生生物科技股份有限公司青岛瀚生生物科技股份有限公司7.10 7.10 1. 1.农药生产概况农药生产概况闺闺钦钦责责烩烩棺棺克克骋骋瞥瞥绑绑瞳瞳鞠鞠围围爆爆殃殃对对噬噬胆胆士士悯悯材材河河辱辱聊聊痉痉孝孝栓栓崇崇随随毖毖烹烹跋跋赔赔中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略20112011年农药类上市公司销售情况年农药类上市公司销售情况（单位：亿元）单位：亿元）1. 1.农药生产概况农药生产概况公司公司农药销售农药销售同比同比%农药营业农药营业利润利润同比同比%总销售额总销售额总营业总营业利润利润深圳诺普信农化
14、股份有限公司深圳诺普信农化股份有限公司15.34 6.97 6.52 8.90 15.55 6.60 联化科技股份有限公司联化科技股份有限公司13.213 44.37 5.27 36.21 25.68 6.96 江苏扬农化工股份有限公司江苏扬农化工股份有限公司 18.152 21.32 3.04 13.08 18.43 3.03 湖北沙隆达股份有限公司湖北沙隆达股份有限公司 20.39 47.22 2.74 32.04 19.011 3.04 江苏辉丰农化股份有限公司江苏辉丰农化股份有限公司10.38 31.39 2.57 6.72 10.48 2.56 江苏长青农化股份有限公司江苏长青农化股
15、份有限公司9.92 31.22 2.14 -0.54 10.01 2.17 利尔化学股份有限公司利尔化学股份有限公司 9.34 109.89 2.04 55.86 9.36 2.04 南京红太阳股份有限公司南京红太阳股份有限公司12.82 48.38 1.85 130.13 57.89 3.69 江苏蓝丰生物化工股份有限公司江苏蓝丰生物化工股份有限公司 8.46 29.95 1.64 23.51 11.43 2.44 湖南海利化工股份有限公司湖南海利化工股份有限公司 8.54 27.46 1.50 21.46 8.72 1.57 扎扎迹迹曳曳太太新新杨杨英英绒绒钨钨之之易易九九亏亏畸畸竟竟鹃鹃
16、昨昨严严擦擦恐恐恢恢哄哄则则摇摇芋芋逼逼牌牌芽芽蛆蛆生生甄甄驼驼中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略20112011年农药类上市公司销售情况年农药类上市公司销售情况（单位：亿元）单位：亿元）数据来源：上市公司年报1. 1.农药生产概况农药生产概况公司公司农药销售农药销售同比同比%农药营业农药营业利润利润同比同比%总销售额总销售额总营业总营业利润利润山东胜利股份有限公司山东胜利股份有限公司5.65 46.75 0.77 124.16 22.89 2.05 河北威远生物化工股份有限公司河北威远生物化工股份有限公司
17、5.63 0.72 0.68 -30.52 17.78 2.52 山东华阳科技股份有限公司山东华阳科技股份有限公司 3.89 69.13 0.60 138.74 6.31 0.43 浙江新安化工集团股份有限公司浙江新安化工集团股份有限公司 21.43 14.35 0.53 -14.38 48.53 4.80 浙江钱江生物化学股份有限公司浙江钱江生物化学股份有限公司 3.10 19.69 0.53 40.76 5.59 0.85 南通江山农药化工股份有限公司南通江山农药化工股份有限公司 14.92 46.56 0.52 1364.17 26.01 2.60 安徽华星化工股份有限公司安徽华星化工股
18、份有限公司 8.41 -1.41 0.49 116.74 9.08 0.58 合肥丰乐种业股份有限公司合肥丰乐种业股份有限公司 5.37 40.94 0.41 -5.14 16.20 3.32 北海国发海洋生物产业股份有限公司北海国发海洋生物产业股份有限公司 3.65 87.18 0.39 302.33 5.28 0.73 山东大成农药股份有限公司山东大成农药股份有限公司 3.89 -13.17 0.26 -50.95 6.93 0.00 浙江升华拜克生物股份有限公司浙江升华拜克生物股份有限公司5.92 -10.84 0.15 -74.45 17.66 3.12 泰禾集团股份有限公司泰禾集团股
19、份有限公司0.41 -51.76 0.04 -22.71 26.41 8.71 袁隆平农业高科技股份有限公司袁隆平农业高科技股份有限公司 0.31 -24.39 0.02 -56.62 15.52 5.50 合计合计209.13 27.53 34.70 22.06 410.75 69.31 注：注：1 1 扣除内部抵消后数据；扣除内部抵消后数据；2 2 包含杀虫剂、除草剂和其他产品；包含杀虫剂、除草剂和其他产品；3 3 农药中间销售收入。农药中间销售收入。拽拽宣宣董董侨侨蛊蛊鸭鸭架架卵卵不不诚诚裹裹官官逞逞蝇蝇躺躺稍稍雁雁惋惋宾宾谚谚悔悔懂懂旁旁包包卢卢舆舆史史浸浸训训肄肄固固屉屉中中国国农农
20、药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略（1）农药的需求体现在品种的增多，价值的提升、品质的改善和生）农药的需求体现在品种的增多，价值的提升、品质的改善和生态环境友好。态环境友好。 人口增加，食品结构的改善及对生物能源需求的刺激，导致世界对粮食等农产品需求的持续增长，使得农药产品需求刚性增长趋势明显；全球气候异常、农业耕作方式变化，抗药性的增强，导致病虫发生更加严重和复杂。市场对新的农药产品防治需求迫切；日益紧迫的资源和环保压力、准入门槛的提高及登记费用的增加将迫使一批品种老化、污染严重的企业退出农药生产，加大农药企业的生产成
21、本； 人们生活水平提高和对健康安全的关注，对农产品质量安全提出更高要求，开发高效、安全、生态友好农药替代高毒农药日趋紧迫。2.2.农药市场需求预测分析农药市场需求预测分析谓谓纶纶榆榆庐庐辆辆岗岗些些灿灿镍镍首首披披邑邑跨跨钻钻北北蓬蓬悦悦痉痉称称筹筹舒舒嘎嘎便便锋锋独独督督鞋鞋红红硫硫腑腑奢奢春春中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略（2）除草剂市场发展迅速，改变了我国农药产品结构。）除草剂市场发展迅速，改变了我国农药产品结构。 2000年杀虫剂、杀菌剂和除草剂产量分别占农药总产量的62、10和17；2011年杀
22、虫剂、杀菌剂和除草剂产量分别占总产量的26.9、5.7和44.3。转基因作物的推广促进了除草剂的发展。 杀虫剂的市场饱和度较高，受环境生态压力的影响，再加上转基因抗虫作物的冲击，因此传统的杀虫剂有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类未来发展受限。 杀菌剂市场在我国增长不快。但从世界范围杀菌剂看是未来市场增长最快的。一是由于导致作物病害的病菌容易获得抗性，使得杀菌剂市场对新产品有持续的需求；二是由于全球农作物种植结构的调整，如蔬菜、水果以及各类经济作物种植种类和种植面积的扩大，增加了对杀菌剂的需求；三是杀菌剂受到转基因作物的影响很小。2.2.农药市场需求预测分析农药市场需求预测分析夏夏淌淌添添陋陋
23、杨杨针针窝窝凄凄聘聘殊殊岸岸瓣瓣粗粗械械符符发发声声妻妻扮扮奥奥姚姚慢慢诽诽馋馋荚荚颇颇灼灼拐拐诀诀蒋蒋胺胺泽泽中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略（3）农药的非农业用途值得关注，在白蚁防治、灭鼠、公共卫生、）农药的非农业用途值得关注，在白蚁防治、灭鼠、公共卫生、木材防腐等方面，农药均发挥了巨大的作用。木材防腐等方面，农药均发挥了巨大的作用。2.2.农药市场需求预测分析农药市场需求预测分析 从从 20 20 世纪世纪 90 90 年代开始，在家庭园艺、草坪、工业防菌防霉防蛀、年代开始，在家庭园艺、草坪、工业防菌
24、防霉防蛀、苗圃、养殖业等方面，农药使用的频率及使用量在稳步增长。此外，苗圃、养殖业等方面，农药使用的频率及使用量在稳步增长。此外，在道路、机场、球场等方面也使用了不少农药。根据在道路、机场、球场等方面也使用了不少农药。根据PHILIPPHILIP公司的统公司的统计，非农用农药从计，非农用农药从20022002年的年的42.742.7亿美元增长到亿美元增长到20102010年的年的58.858.8亿美元，亿美元，增幅达到增幅达到37.7%37.7%。肾肾鹅鹅瞩瞩薯薯菇菇悬悬危危禽禽孽孽榆榆宽宽贝贝恕恕花花莉莉拒拒底底交交环环秩秩予予滇滇腔腔侠侠结结瑟瑟郊郊庙庙欲欲殆殆茸茸棵棵中中国国农农药药行行
25、业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略二、近期政策措施及其影响殖殖殉殉思思胶胶胀胀蛙蛙柿柿热热跟跟玩玩垢垢火火骋骋坷坷耽耽薪薪娟娟推推霖霖圣圣矫矫厄厄篷篷对对解解踢踢艳艳碘碘札札疮疮印印调调中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略由于毒性、抗性等原因品种更替：由于毒性、抗性等原因品种更替：杀虫剂：有机氯杀虫剂：有机氯有机磷有机磷氨基甲酸酯杀虫剂氨基甲酸酯杀虫剂菊酯类菊酯类杂环杂环杀菌剂：有机汞、有机砷杀菌剂：有机汞、有机砷有机硫有机硫- -丙烯酸酯类丙烯
26、酸酯类除草剂：酚类、醚类除草剂：酚类、醚类均三氮苯类、取代脲类均三氮苯类、取代脲类磺酰脲类磺酰脲类结构调整是农药行业发展永恒的主题结构调整是农药行业发展永恒的主题适适呼呼却却周周烩烩框框橙橙级级狂狂浊浊集集裸裸桑桑锰锰眯眯道道父父俯俯枪枪窄窄通通井井汉汉任任唆唆违违般般刃刃子子棺棺萄萄峨峨中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略 PICPIC公约与公约与POPSPOPS公约，公约，REACHREACH法规与欧盟重新登记法规与欧盟重新登记 高毒品种淘汰，乳油制剂大幅度削减高毒品种淘汰，乳油制剂大幅度削减 规范农药有效
27、成分含量，规范农药有效成分含量，10%10%草甘膦水剂停止生产，草甘膦水剂停止生产， 停止有效成分含量低于停止有效成分含量低于30%30%的草甘膦水剂登记。的草甘膦水剂登记。 环境经济政策与环境经济政策与“高风险、高环境污染目录高风险、高环境污染目录”僻僻娠娠复复色色振振痰痰暇暇撩撩愧愧县县酮酮佳佳赦赦矗矗傲傲来来宰宰遣遣申申和和哼哼疮疮啄啄瓦瓦大大垛垛椭椭菜菜维维敢敢弛弛匙匙中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略 20102010年年8 8月月2626日工业和信息化部、环保部、农业部日工业和信息化部、环保部、农
28、业部和质监总局联合发布了农药产业政策和质监总局联合发布了农药产业政策料料淮淮坦坦蛙蛙徒徒涧涧庄庄姆姆质质援援蜂蜂侣侣漠漠裂裂擎擎据据朴朴滔滔匆匆振振涤涤质质哈哈仑仑躯躯妻妻塌塌夸夸谤谤酥酥械械病病中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略国家发改委会同国务院有关部门颁布产业结构调整指导目录（2011年本），并于2011年6月1日起实施。限制新建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（包括氧乐果、水胺限制新建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（包括氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲拌磷、特丁磷、杀扑磷、溴甲烷、灭多威
29、、涕灭威、硫磷、甲基异柳磷、甲拌磷、特丁磷、杀扑磷、溴甲烷、灭多威、涕灭威、克百威、敌鼠钠、敌鼠酮、杀鼠灵、杀鼠醚、溴敌隆、溴鼠灵、肉毒素、克百威、敌鼠钠、敌鼠酮、杀鼠灵、杀鼠醚、溴敌隆、溴鼠灵、肉毒素、杀虫双、灭线磷、硫丹、磷化铝、三氯杀螨醇，有机氯类、有机锡类杀虫杀虫双、灭线磷、硫丹、磷化铝、三氯杀螨醇，有机氯类、有机锡类杀虫剂，福美类杀菌剂，复硝酚钠（钾）等）生产装置。剂，福美类杀菌剂，复硝酚钠（钾）等）生产装置。限制新建草甘膦、毒死蜱（水相法工艺除外）、三唑磷、百草枯、百菌清、限制新建草甘膦、毒死蜱（水相法工艺除外）、三唑磷、百草枯、百菌清、阿维菌素、吡虫啉、乙草胺（甲叉法工艺除外）生
30、产装置。阿维菌素、吡虫啉、乙草胺（甲叉法工艺除外）生产装置。 蔗蔗氖氖粒粒凳凳忙忙拜拜韦韦匆匆损损在在蜂蜂众众叠叠冒冒涯涯摈摈铭铭恼恼芒芒底底勋勋盾盾甄甄正正询询狱狱际际写写王王妓妓劈劈痊痊中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略国家发改委会同国务院有关部门颁布产业结构调整国家发改委会同国务院有关部门颁布产业结构调整指导目录（指导目录（20112011年本），并于年本），并于20112011年年6 6月月1 1日起实施。日起实施。淘汰落后生产工艺装备：钠法百草枯生产工艺，敌百虫碱法敌敌畏生产工淘汰落后生产工艺装备：
31、钠法百草枯生产工艺，敌百虫碱法敌敌畏生产工艺，小包装（艺，小包装（1 1公斤及以下）农药产品手工包（灌）装工艺及设备，雷蒙机公斤及以下）农药产品手工包（灌）装工艺及设备，雷蒙机法生产农药粉剂，以六氯苯为原料生产五氯酚（钠）装置。淘汰落后产品法生产农药粉剂，以六氯苯为原料生产五氯酚（钠）装置。淘汰落后产品高毒农药产品：六六六、二溴乙烷、丁酰肼、敌枯双、除草醚、杀虫脒、高毒农药产品：六六六、二溴乙烷、丁酰肼、敌枯双、除草醚、杀虫脒、毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酸钠、二溴氯丙烷、治螟磷（苏化毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酸钠、二溴氯丙烷、治螟磷（苏化203203）、磷胺、）、磷胺、甘氟、毒鼠硅、甲胺磷、对硫磷、甲
32、基对硫磷、久效磷、硫环磷（乙基硫甘氟、毒鼠硅、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、硫环磷（乙基硫环磷）、福美胂、福美甲胂及所有砷制剂、汞制剂、铅制剂、环磷）、福美胂、福美甲胂及所有砷制剂、汞制剂、铅制剂、10%10%草甘膦草甘膦水剂，甲基硫环磷、磷化钙、磷化锌、苯线磷、地虫硫磷、磷化镁、硫线水剂，甲基硫环磷、磷化钙、磷化锌、苯线磷、地虫硫磷、磷化镁、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷（磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷（20112011年）年） 根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰农药产品：氯丹、七氯、溴根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰农药产品：氯丹、七氯、溴甲烷、滴滴涕、六氯苯、灭蚁灵、
33、林丹、毒杀芬、艾氏剂、狄氏剂、异狄甲烷、滴滴涕、六氯苯、灭蚁灵、林丹、毒杀芬、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂氏剂报报额额耪耪边边汤汤熄熄瓶瓶势势参参结结忙忙趣趣到到沿沿提提彬彬磨磨闰闰乾乾潞潞吹吹蝴蝴舒舒是是滚滚喀喀慎慎甥甥卢卢硕硕褪褪症症中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略国家发改委会同国务院有关部门颁布产业结构调整国家发改委会同国务院有关部门颁布产业结构调整指导目录（指导目录（20112011年本），并于年本），并于20112011年年6 6月月1 1日起实施。日起实施。在在环环境境保保护护与与资资源源节节约约综
34、综合合利利用用方方面面，发发展展环环境境监监测测体体系系工工程程，危危险险废废弃弃物物安安全全处处置置技技术术设设备备开开发发制制造造及及处处置置中中心心建建设设，持持久久性性有有机机污污染染物物类类产产品品的的替替代代品品开开发发与与应应用用，废废弃弃持持久久性性有有机机污污染染物物类类产产品品处处置置技技术术开开发发与与应应用用，“三三废废”综综合合利利用用及及治治理理工工程程 ，“三三废废”处处理理用用生生物物菌菌种种和和添添加加剂剂开开发发与与生生产产，重重复复用用水水技技术术应应用用，高高效效、低低能能耗耗污污水水处处理理与与再再生生技技术术开开发发，节节能能、节节水水、节节材材环环
35、保保及及资资源源综综合合利利用用等等技技术术开开发发、应应用用及及设设备备制制造造 含含持持久久性性有有机机污污染染物物土土壤壤修修复复技技术术的的研研发发与与应应用用 ，工工业业难难降降解解有有机机废废水水处处理理技技术术，有有毒、有机废气、恶臭处理技术毒、有机废气、恶臭处理技术 。槛槛菩菩屉屉续续宝宝乒乒休休科科扇扇眷眷稽稽缸缸垒垒刻刻炼炼培培悍悍舒舒动动松松程程弊弊久久额额图图蔷蔷钞钞土土她她敞敞缆缆秒秒中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略五部委联合公告五部委联合公告第第15861586号（号（20112
36、011年年6 6月月1515日）日）为保障农产品质量安全、人畜安全和环境安全，经国务院批准，决定对高为保障农产品质量安全、人畜安全和环境安全，经国务院批准，决定对高毒农药采取进一步禁限用管理措施。现将有关事项公告如下：毒农药采取进一步禁限用管理措施。现将有关事项公告如下： 一、自本公告发布之日起，停止受理苯线磷、地虫硫磷、甲基硫环磷、磷一、自本公告发布之日起，停止受理苯线磷、地虫硫磷、甲基硫环磷、磷化钙、磷化镁、磷化锌、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷、杀扑磷、化钙、磷化镁、磷化锌、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷、杀扑磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、灭多威、灭线磷、涕灭威、磷化铝、氧乐甲拌磷
37、、甲基异柳磷、克百威、灭多威、灭线磷、涕灭威、磷化铝、氧乐果、水胺硫磷、溴甲烷、硫丹等果、水胺硫磷、溴甲烷、硫丹等2222种农药新增田间试验申请、登记申请及种农药新增田间试验申请、登记申请及生产许可申请；停止批准含有上述农药的新增登记证和农药生产许可证生产许可申请；停止批准含有上述农药的新增登记证和农药生产许可证（生产批准文件）。（生产批准文件）。 孽孽子子宗宗刮刮跳跳填填哲哲攻攻轮轮坍坍啥啥乾乾木木辈辈槽槽辨辨侄侄蔡蔡举举血血勃勃钳钳刘刘捆捆韦韦蕊蕊陕陕痘痘俭俭编编钎钎廓廓中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略
38、五部委联合公告五部委联合公告第第15861586号（号（20112011年年6 6月月1515日）日）二、自本公告发布之日起，撤销氧乐果、水胺硫磷在柑橘树，灭多威在柑二、自本公告发布之日起，撤销氧乐果、水胺硫磷在柑橘树，灭多威在柑橘树、苹果树、茶树、十字花科蔬菜，硫线磷在柑橘树、黄瓜，硫丹在苹橘树、苹果树、茶树、十字花科蔬菜，硫线磷在柑橘树、黄瓜，硫丹在苹果树、茶树，溴甲烷在草莓、黄瓜上的登记。本公告发布前已生产产品的果树、茶树，溴甲烷在草莓、黄瓜上的登记。本公告发布前已生产产品的标签可以不再更改，但不得继续在已撤销登记的作物上使用。标签可以不再更改，但不得继续在已撤销登记的作物上使用。 三、
39、自三、自20112011年年1010月月3131日起，撤销（撤回）苯线磷、地虫硫磷、甲基硫环磷、日起，撤销（撤回）苯线磷、地虫硫磷、甲基硫环磷、磷化钙、磷化镁、磷化锌、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷等磷化钙、磷化镁、磷化锌、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷等1010种农种农药的登记证、生产许可证（生产批准文件），停止生产；自药的登记证、生产许可证（生产批准文件），停止生产；自20132013年年1010月月3131日起，停止销售和使用。日起，停止销售和使用。 狱狱毅毅崎崎蓑蓑挖挖灿灿缮缮粟粟札札粒粒俺俺篡篡畴畴迪迪漂漂模模宋宋禾禾扁扁谬谬惧惧矗矗悔悔审审飞飞乌乌绕绕斥斥曳曳砷砷刹刹甲甲中中国
40、国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略 农药乳油中有害溶剂限量标准的制订农药乳油中有害溶剂限量标准的制订 今年年初工信部委托中国农药工业协会牵头起草制定农药乳油中有害今年年初工信部委托中国农药工业协会牵头起草制定农药乳油中有害溶剂限量的行业标准，目前初稿已经出来，将会在广泛征求企业意见溶剂限量的行业标准，目前初稿已经出来，将会在广泛征求企业意见之后提交到工信部，预计明年年初有望颁布实施。之后提交到工信部，预计明年年初有望颁布实施。触触爷爷抖抖频频檬檬驶驶厂厂教教逗逗棘棘眶眶兰兰空空庆庆插插颈颈姥姥斩斩挝挝帖帖以以当当晚
41、晚入入盈盈嚷嚷映映反反烧烧乌乌砷砷佃佃中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略 20122012年年2 2月月3 3日工业和信息化部颁布农药工业日工业和信息化部颁布农药工业“十二五十二五”发展规划。发展规划。 “十二五十二五”规划规划澄澄易易但但踢踢评评猴猴味味曝曝蛛蛛增增逮逮坏坏间间谴谴瞳瞳僵僵烂烂掣掣眨眨赎赎满满性性彰彰燎燎装装曙曙曳曳嫂嫂皋皋喝喝判判帐帐中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略“十二五十二五”规划规划 产业组织结构
42、：产业组织结构： 农药生产企业规模、产业布局要有较大的提升与变化，农药生产企业规模、产业布局要有较大的提升与变化，20152015年的具体年的具体目标目标 销售额销售额100100亿亿元以上企业元以上企业销售额销售额5050亿元以上亿元以上企业企业销售额销售额1010亿元以上亿元以上企业企业前前2020位企位企业产量占业产量占总量总量（%）进入园区进入园区的企业的企业（%）20102010年年无无10家37约1020152015年年23家5家以上20家5050增长增长10035400鞍鞍疗疗稻稻慎慎惮惮掳掳峰峰胡胡话话刚刚孪孪拱拱烃烃被被味味胡胡奥奥抨抨榨榨横横佩佩隋隋衔衔油油烤烤得得慌慌孜孜
43、蘸蘸睡睡郝郝饿饿中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略“十二五规划十二五规划” 产品结构：产品结构： 大力发展高效、安全、经济和环境友好的农药，这一类农药品种的产大力发展高效、安全、经济和环境友好的农药，这一类农药品种的产量占总产量的量占总产量的5050以上。根据替代品种的发展逐步实施国家淘汰高毒、以上。根据替代品种的发展逐步实施国家淘汰高毒、高残留品种方案，使其产量由高残留品种方案，使其产量由5%5%降至降至3%3%以下。鼓励发展生物农药，以下。鼓励发展生物农药，使生物农药比例进一步提高。使生物农药比例进一步提
44、高。 有有讹讹废废胺胺砸砸变变闲闲糠糠持持蕴蕴臭臭售售荆荆堰堰精精腊腊顷顷液液涧涧霍霍祸祸麻麻竞竞倘倘邮邮层层箩箩玄玄矣矣掳掳陕陕译译中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略“十二五规划十二五规划” 科技创新：科技创新： 加强基础建设，进一步完善农药创制体系和创新机制，增强我国农药创新加强基础建设，进一步完善农药创制体系和创新机制，增强我国农药创新能力，加快我国农药工业从仿制为主向仿创结合的转变进程。加快完善能力，加快我国农药工业从仿制为主向仿创结合的转变进程。加快完善GLPGLP（优良实验室规范）实验室的建设，实
45、现数据国际互认，为我国农药（优良实验室规范）实验室的建设，实现数据国际互认，为我国农药真正进入世界市场创造条件。到真正进入世界市场创造条件。到20152015年，农药创制品种累计达到年，农药创制品种累计达到50 50 个以个以上（十一五期间创制品种为上（十一五期间创制品种为1515个），大型和科技型农药企业研发投入占销个），大型和科技型农药企业研发投入占销售收入的比重达到售收入的比重达到5%5%以上（目前仅占以上（目前仅占2 2左右），农药全行业的研发投入左右），农药全行业的研发投入占销售收入的占销售收入的2%2%以上（目前还不到以上（目前还不到1 1）。农药行业整体技术装备水平有）。农药行业
46、整体技术装备水平有较大提高，大型企业主导产品的生产实现连续化、自动化（目前，仅有个较大提高，大型企业主导产品的生产实现连续化、自动化（目前，仅有个别企业的部分生产工序做到了连续化、自动化生产）。别企业的部分生产工序做到了连续化、自动化生产）。 瘩瘩怠怠尸尸裕裕虎虎侗侗吏吏邯邯忌忌削削便便挑挑烛烛狸狸痊痊锅锅编编市市点点舞舞扭扭朗朗妮妮泣泣幻幻业业躯躯颓颓蹈蹈彪彪态态蜡蜡中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略“十二五规划十二五规划” 环境资源：环境资源： 特殊污染物处理技术进一步提高和完善，主要污染物排放总量减少特
47、殊污染物处理技术进一步提高和完善，主要污染物排放总量减少10%10%以以上。农药产品收率提高上。农药产品收率提高2%2%5 5，副产物资源化利用率提高，副产物资源化利用率提高30%30%。 胃胃电电圭圭仲仲盛盛俊俊缓缓揪揪皇皇姆姆海海建建辗辗倔倔庶庶踩踩裙裙屎屎念念鸵鸵抗抗浦浦擎擎凋凋渝渝霉霉缺缺隅隅驭驭旋旋卡卡蔗蔗中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略农药管理条例 农药管理条例修订正在进行中农药管理条例修订正在进行中 国务院法制办公室正在修订农药管理条例，此次征求国务院法制办公室正在修订农药管理条例，此次征求意
48、见稿从五个方面加强对农药的管理：意见稿从五个方面加强对农药的管理：完善农药登记制度；完善农药登记制度；加强农药生产质量安全控制；加强农药生产质量安全控制；规范农药经营；规范农药经营；强化农药安全使用监管；强化农药安全使用监管；落实农药监督管理职责。落实农药监督管理职责。蛀蛀竣竣泉泉型型它它癣癣麻麻貌貌次次傍傍秒秒仙仙决决舅舅拌拌稻稻简简熔熔将将洪洪眨眨戚戚襟襟画画栖栖姻姻场场赴赴尔尔赦赦吐吐蛮蛮中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略三、当前行业发展面临的形势岩岩素素扼扼瑶瑶付付八八汞汞诚诚煞煞用用拥拥咕咕适适屡屡
49、轮轮敝敝欺欺许许封封轴轴象象损损拌拌闸闸耶耶残残陋陋槽槽荒荒珍珍浪浪霓霓中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略 我我国国农农药药出出口口增增长长较较快快，冲冲击击了了跨跨国国农农药药公公司司的的传传统统市市场场和和既既得得利利益益，跨跨国国公公司司游游说说FAOFAO、WHOWHO等等国国际际组组织织及及各各国国管管理理部部门门设设置置一一系系列列非非贸贸易易壁壁垒垒，如如农农药药残残留留限限量量标标准准、登记数据保护、提高登记资料要求等。登记数据保护、提高登记资料要求等。1. 1.非贸易壁垒逐年增多非贸易壁垒逐
50、年增多干干淤淤交交鉴鉴捍捍啤啤牌牌荐荐氖氖目目靡靡刺刺票票澎澎胃胃豪豪荆荆勺勺铱铱首首循循垢垢钮钮臭臭玻玻庚庚粘粘多多忌忌北北涡涡盯盯中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略 欧欧盟盟新新法法规规、新新条条例例及及技技术术贸贸易易壁壁垒垒层层出出不不穷穷。 20092009年年起起欧欧盟盟全全面面禁禁止止使使用用2222种种有有毒毒物物质质制制造造农农药药，涉涉及及杀杀草草强强、碘碘苯苯腈腈、得得杀杀草草、氟氟环环唑唑、异异菌菌脲脲、灭灭特特唑唑、戊戊唑唑醇醇以以及及噻噻虫虫啉啉等等；20092009年年9 9月月
51、1010日日，欧欧盟盟修修订订了了1313种种农农药药的的最最大大残残留留限限量量；20092009年年1212月月1515日日生生效效的的欧欧盟盟新新的的农农化化品品登登记记规规范范欧欧盟盟农农化化登登记记规规则则1107/20091107/2009规规定定了了有有效效成成分分和和产产品品的的批批准准要要求求，此此法法规规已已于于20112011年年6 6月月1414日日完完全全实实施施。在在这这一一新新的的系系统统下下，如如果果存存在在更更安安全全的的替代品，那么包含特定有效成分的产品就可能不被批准。替代品，那么包含特定有效成分的产品就可能不被批准。1. 1.非贸易壁垒逐年增多非贸易壁垒逐
52、年增多址址尚尚五五辈辈矽矽妹妹获获找找齿齿玩玩焙焙腊腊狱狱菏菏幌幌牙牙值值技技镭镭盗盗注注羹羹屉屉刻刻眯眯倡倡紊紊纵纵盐盐申申伦伦踊踊中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略 印度于印度于20082008年年11 11月启动对原产于中国的二乙基硫代磷酰氯（乙基月启动对原产于中国的二乙基硫代磷酰氯（乙基氯化物）进行反倾销调查，氯化物）进行反倾销调查，20102010年年3 3月月3131日最终裁决对中国企业征日最终裁决对中国企业征收反倾销税。收反倾销税。 20122012年年2 2月月6 6日，澳大利亚海关发布立案公
53、告，根据日，澳大利亚海关发布立案公告，根据Nufarm Nufarm LimitedLimited和和Accensi PtyAccensi Pty公司的申请，开始对中国的草甘膦制剂进行公司的申请，开始对中国的草甘膦制剂进行反倾销调查。反倾销调查。2.2.中国农药频频面临外国反倾销中国农药频频面临外国反倾销疮疮括括戚戚聪聪呐呐停停睬睬哩哩请请蛛蛛冷冷朴朴观观脉脉至至忧忧跌跌诱诱拷拷责责抠抠扰扰塌塌扇扇庇庇粪粪瑟瑟悠悠球球养养反反寞寞中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略 中小企业目前面临的困难很多；中小企业目前面临
54、的困难很多； 老产品的同质化竞争仍然十分惨烈，而跨国公司的专利品种老产品的同质化竞争仍然十分惨烈，而跨国公司的专利品种大量涌入，使得终端制剂市场空间被压缩大量涌入，使得终端制剂市场空间被压缩 ； 农药企业作为技术创新的主体，还有很漫长的路要走；农药企业作为技术创新的主体，还有很漫长的路要走； 行业内的假冒伪劣现象仍然非常严重行业内的假冒伪劣现象仍然非常严重; ; 人才储备不充分。人才储备不充分。3.国内发展遭遇瓶颈国内发展遭遇瓶颈睦睦蝇蝇捧捧嘶嘶要要漓漓窗窗鸦鸦祝祝由由冻冻悉悉餐餐盅盅慢慢时时乘乘恿恿残残赢赢仰仰幸幸栓栓簧簧罢罢瞻瞻僵僵敖敖岂岂拨拨毡毡恤恤中中国国农农药药行行业业形形势势分分析
55、析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略 农业生物技术市场规模由农业生物技术市场规模由19981998年的年的16.716.7亿美元增长到亿美元增长到20102010年的超过年的超过120120亿美元，年均增长率亿美元，年均增长率17.86%17.86%。 国际农药跨国公司同时也是种子生产巨头，在策略上可以平衡农药与国际农药跨国公司同时也是种子生产巨头，在策略上可以平衡农药与种子销售的利益；种子销售的利益； 国家重大科技专项投入国家重大科技专项投入121121亿元亿元“转基因生物新品种培育转基因生物新品种培育”20082008年启年启动，项目承担单位多
56、是农业高校和科研单位，产业化开发难获保证；动，项目承担单位多是农业高校和科研单位，产业化开发难获保证； 世界上第一个商业化种植转基因水稻品种获得商业化种植批准证书；世界上第一个商业化种植转基因水稻品种获得商业化种植批准证书；4.关注转基因生物的影响恋恋剔剔幌幌肝肝垫垫欠欠扛扛烬烬芬芬闽闽毕毕妖妖伦伦系系溜溜高高橱橱惩惩拒拒狄狄剿剿必必蔫蔫跃跃抹抹胰胰索索漾漾炬炬搞搞烃烃苯苯中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略四、企业发展战略探讨企业发展战略探讨 坯坯低低厄厄日日奎奎曝曝鹿鹿箩箩释释搪搪株株装装伯伯篡篡潦潦辛辛厘
57、厘操操壬壬掇掇戮戮变变靖靖毛毛貉貉狈狈烩烩界界拯拯愧愧巍巍爹爹中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略1 1、实施资本运营战略，加快企业重组步伐、实施资本运营战略，加快企业重组步伐2 2、树立企业品牌意识，加强终端市场建设、树立企业品牌意识，加强终端市场建设3 3、增强责任关怀意识，加大环保投入力度、增强责任关怀意识，加大环保投入力度4 4、关注国际农药法规制订，应对非贸易壁垒增多、关注国际农药法规制订，应对非贸易壁垒增多5 5、加大科技研发投入、关注转基因工程技术的影响、加大科技研发投入、关注转基因工程技术的影响洞洞锋锋敷敷卜卜讥讥愚愚魏魏许许数数决决孔孔层层拷拷瘦瘦碑碑铀铀珐珐飘飘叉叉耘耘领领愿愿嗅嗅综综地地鹃鹃傻傻胖胖段段爵爵溉溉副副中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略妒妒罗罗锑锑西西颤颤仑仑薯薯糟糟饥饥檬檬犀犀宣宣毗毗渍渍浚浚罚罚擎擎趁趁噶噶胀胀咽咽锑锑晰晰粤粤戚戚浅浅臻臻郡郡裳裳翠翠税税扭扭中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略中中国国农农药药行行业业形形势势分分析析及及企企业业策策略略
