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1、在线金融理财师及贵金属在线交在线金融理财师及贵金属在线交易师易师国家工信部贵金属在线交易师在线金融理财师在线金融理财师 所谓所谓在线金融理财师，是为客在线金融理财师，是为客户提供专业和全面的理财服务的专户提供专业和全面的理财服务的专业从业人士。在线金融理财师更注业从业人士。在线金融理财师更注重实践性，运用自身的专业知识和重实践性，运用自身的专业知识和经验提供全面和专业的理财服务人经验提供全面和专业的理财服务人员。员。 目前我国的理财市场日益发展目前我国的理财市场日益发展壮大，老百姓手中的钱也越来越多，壮大，老百姓手中的钱也越来越多，理财的需求会越来越旺盛，市场上理财的需求会越来越旺盛，市场上会
2、出现越来越多的理财产品。面对会出现越来越多的理财产品。面对复杂的理财产品，普通老百姓从知复杂的理财产品，普通老百姓从知识上、经验上可能都难以应对，需识上、经验上可能都难以应对，需要专业人士给他们提供帮助。在线要专业人士给他们提供帮助。在线金融理财师这种职业的发展，源于金融理财师这种职业的发展，源于强劲的未来的市场需求，职业前景强劲的未来的市场需求，职业前景非常好。非常好。A、理财的方式趋于在线化B、由于中国投资者基数众多，投资渠道不足，导致投资市场火爆，国内近几年便涌现出了数千家各类交易所，和数百万计的投资咨询、理财服务机构，对于专业投资顾问、讲师、客服人员，以及具备金融理财行业专业知识及实战
3、技能的营销、管理型人才急缺，在许多城市，由于从业人员的素质问题甚至引发了该行业的信任危机，影响了行业的声誉和发展前景； 以往金融理财服务往往只是单纯的产品推销，同时金融机构存在“只讲收益，不提风险”的误区。由于人员素质的参差不齐，可能无法提供给投资者正确的理财建议和分析。业内权威人士指出，“金融理财绝不是简单地销售一种产品，它是一个流程，一种实现财务目标的整体方法。”培养大量的专业型理财人才成为时代与社会的强烈需求。市场特点 贵金属在线交易师：贵金属在线交易师： 黄金、白银、铂金、钯金等贵金属由于其稀缺性和价值稳定性成为高通胀时期人们投资理财的热捧产品，大量银行开设了黄金现货交易及纸黄金业务，
4、仅工商银行2010年就销售黄金80多吨，而贵金属在线交易由于其在线的便利性，和双向交易机制，24小时交易、杠杆化等机制的先进性，吸引了大量股民和其它投资者转战在线贵金属交易市场，造成了空前的繁荣； 但由于大量民间投资机构的涌入，投资客户的积极，和市场早期对于人才沉淀的不足，导致专业人才缺失，没有服务标准，没有专业服务能力，导致虚假宣传，客户盲目投资，盲目交易等混乱局面的出现，也一度引发行业发展问题，并引起国家的高度重视，并一再出手整顿交易市场； 纵观市场乱象的出现，归根结底是人才的问题，投资者缺少基本的投资常识，和交易技能，投资服务机构的服务人员缺少专业性和职业道德，导致投资者利益受损，最后把
5、帐算到了投资机构头上，引发行业诚信危机；03项目优势ProjectadvantageONE为了抓住机遇，迎接挑战，进一步落实国家人才兴国战略，工业信息化部颁发了关于印发全国信息技术人才培养实施意见的通知。旨在通过政府引导，培养大批符合金融与科技相结合的创新型金融人才。为此工业信息化部与教育考试中心开展“在线金融理财师（Onlinefinancialplanner）”简称“OFP”“贵金属在线交易师”职业教育培训项目。项目优势一一方方面面提提供供咨咨询询帮帮助助，给给客客户户提提供供购购买买金金融融产产品品，包包括括消消费费支支出出规规划划、现现金金规规划划、教教育育规规划划、风风险险控控制制与
6、与保险规划、税收和投资等多方面内容。保险规划、税收和投资等多方面内容。 另另一一方方面面消消费费金金融融产产品品，比比如如保保险险公公司司在在线线金金融融理理财财师师通通过过销销售售保保险险来来获获得得佣佣金金，银银行行的的理理财财是是通通过过销销售售银银行行的的或或者者保保险险的的理理财财产产品品获获得得佣佣金金，这这是是理理财财师师一个主要的收入来源。一个主要的收入来源。 还还有有就就是是所所谓谓的的像像独独立立的的理理财财顾顾问问可可以以给给客客户户提提供供私私募募基基金金这这种种帮帮助助，然然后后帮帮助助客客户户去去投投资资股股票票、投投资资房房产产，实实现现收收益益后后与与客客户户分
7、分成成，是是比比较较高高端端的的一一种帮助。种帮助。ABOUTME关于我关于我在在线线金金融融理理财财师师收收入入状状况况04项目前景ProspectsoftheprojectONE 从国际经验来看，在线金融理财师作为为客户提供专业理财服务的金融从业从国际经验来看，在线金融理财师作为为客户提供专业理财服务的金融从业人员，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、投资理财机构等，也可人员，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、投资理财机构等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。19971997年，美国理财师年薪的平均数是年，美国
8、理财师年薪的平均数是1111万美元，相当于大公司的中层经理，万美元，相当于大公司的中层经理，不同的是，他们中的很多人每年仅工作不同的是，他们中的很多人每年仅工作600600小时。小时。20012001年，美国在包括总统等职年，美国在包括总统等职位在内的位在内的“工作职位评鉴工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。排名中，理财师位列第一。 据中国银监会统计显示，目前我国理财市场规模已经超过一万亿元，年收据中国银监会统计显示，目前我国理财市场规模已经超过一万亿元，年收入达入达3030万元以上的家庭超过万元以上的家庭超过20002000万，随着通货膨胀的加剧金融理财职业人才缺口万，随着通货膨胀的加剧金
9、融理财职业人才缺口达达100100万，虽然国内大中财富急剧增长，但是中国只有不到万，虽然国内大中财富急剧增长，但是中国只有不到1%1%的家庭得到专业理的家庭得到专业理财师的服务，而美国这个比例高达财师的服务，而美国这个比例高达58%58%。 美国福布斯杂志曾列出本世纪十大高收入职业，理财师名列第二。在发美国福布斯杂志曾列出本世纪十大高收入职业，理财师名列第二。在发达国家理财师的平均年薪是达国家理财师的平均年薪是1111万美元。香港地区万美元。香港地区20052005年理财师最高收入达年理财师最高收入达200200多万港元，内地银行私人银行贵宾理财经理年薪高达多万港元，内地银行私人银行贵宾理财经
10、理年薪高达6060万至万至200200万。万。 金融机构理财中心的理财师平均年收入金融机构理财中心的理财师平均年收入3535万以上，因此目前万以上，因此目前“在线金融理财在线金融理财师师”“”“贵金属在线交易师：大有超注册会计师，律师之势，成为炙手可热的贵金属在线交易师：大有超注册会计师，律师之势，成为炙手可热的职业技术证书。职业技术证书。 为了抓住机遇，迎接挑战，进一步落实国家人才兴国战略，工业信息化部颁为了抓住机遇，迎接挑战，进一步落实国家人才兴国战略，工业信息化部颁发了关于印发全国信息技术人才培养实施意见的通知。旨在通过政府引发了关于印发全国信息技术人才培养实施意见的通知。旨在通过政府引
11、导，培养大批符合金融与科技相结合的创新型金融人才。导，培养大批符合金融与科技相结合的创新型金融人才。 010203初级中级高级 职业等级申报条件（一）在线金融理财师、一）在线金融理财师、贵金属交易师贵金属交易师 初级初级1 1、连续从事金融行业、连续从事金融行业2 2年以上；年以上； 2 2 、具有相关专业大学专科及以上学历证书；在校学生可持有效证件办理报名手、具有相关专业大学专科及以上学历证书；在校学生可持有效证件办理报名手续；续； 3 3、须提交、须提交2 2张一寸的免冠照片（红、白、蓝底均可），一份身份证复印件，相张一寸的免冠照片（红、白、蓝底均可），一份身份证复印件，相关专业学历证书复
12、印件或学生证复印件关专业学历证书复印件或学生证复印件 ；（二）（二）在线金融理财师、在线金融理财师、贵金属交易师贵金属交易师 中级中级1 1、连续从事金融行业、连续从事金融行业3 3年以上；年以上； 2 2 、取得在线金融理财师初级职业技术证书后，连续从事金融行业工作、取得在线金融理财师初级职业技术证书后，连续从事金融行业工作1 1年以上；年以上； 3 3 、具有相关专业大学专科级以上学历证书，经本职业中级正规培训达到规定标、具有相关专业大学专科级以上学历证书，经本职业中级正规培训达到规定标准课时数，并取得职业证书；准课时数，并取得职业证书； （三）（三）在线金融理财师、在线金融理财师、贵金属
13、交易师贵金属交易师 高级高级1、已取得中级证书，、已取得中级证书， 并从事相关工作并从事相关工作2 2年以上；年以上；2 2、具有大专以上学历，并从事相关工作、具有大专以上学历，并从事相关工作8 8年以上；年以上；3 3、具有本科以上学历，并从事相关工作、具有本科以上学历，并从事相关工作5 5年以上；年以上；4 4、具有研究生以上学历，从事相关工作、具有研究生以上学历，从事相关工作3 3年以上；年以上；5 5、具有博士生以上学历，从事相关工作、具有博士生以上学历，从事相关工作1 1年以上年以上6 6、无学历，但从事相关工作、无学历，但从事相关工作1313年以上年以上2 2 考核成绩受训者取得项
14、目规定的模块“理论知识考试”全部及格，并通过“技能知识考评”，项目总考核成绩则为“通过”，即可申领CETTIC职业培训证书。该证书在国家工业和信息化部教考中心官网永久保留。由工信部和信息化部教育与考试中心颁发证书，证明持证人具备相关专业技术岗位所要求的理论基础与应用能力。证书采用全国统一编号，并录入全国信息技术人才数据库，记入档案。全国通用，可登陆中华人民共和国工业和信息化部教育与考试中心官方网站www.ceiaec.org查询真伪。金金融融理理财财师师，即即将将成成为为继继律律师师、注注册册会会计计师师后后，国国内内又又一一个个具具有有广广阔阔发发展展前前景景的的金金领领职职业业。 2001
15、2001年年，美美国国在在包包括括总总统统等等职职位位在在内内的的“工工作作职职位位评评鉴鉴”排排名名中中，理理财财师师位位列列第第一一。美美国国福福布布斯斯杂杂志志曾曾列列出出2020世世纪纪十十大大最最高高收收入入职职业业，理理财财规规划划师师名名列列第第二二。19971997年年，美美国国理理财财师师年年薪薪的的平平均均数数是是1111万万美美元元，相相当当于于大大公公司司的的中中层层经经理理。年年香香港港理理财财规规划划师师最最高高收收入入达达多多万万港港元元。中中国国理理财财规规划划师师的的年年薪薪“应该在应该在1010万到万到100100万元人民币之间万元人民币之间”。 根根据据美
16、美国国执执业业评评等等年年鉴鉴过过去去两两年年对对美美国国各各种种职职业业评评等等，结结果果发发现现理理财财规规划划顾顾问问连连续续两两年年被被评评选选为为美美国国最最佳佳职职业业的的前前三三名名，与与生生物物学学家家及及精精算算师师等等量量齐齐观观。这这是是由由于于理理财财规规划划顾顾问问的的工工作作性性质质具具有有四四大大优优点点：工工作作压压力力不不大大，待待遇遇优优厚厚，独独立立自自主主性性高高，以以及及市市场场需需求求大大。这这些些特特点点都都是是金金融融从从业业人人员员应应该该争争取取认认证证理理财财规规划划顾顾问问资资格格的的好好理理由由，但但更更精精确确的的说说，应应该该是是投
17、投资资人人利利益益不不从从历历次次规规划划的的角角度度是是无无法法照照顾顾周周全的，这一概念已经为全球金融业认同，也是世界潮流。全的，这一概念已经为全球金融业认同，也是世界潮流。含金量在线金融理财师的含金量台湾理财认证协会秘书长刘凯平评价：台湾理财认证协会秘书长刘凯平评价：证书权威性在在线线金金融融理理财财师师权权威威的的国国家家职职业业技技术术认认证证。在在线线金金融融理理财财师师国国家家职职业业技技术术证证书书是是由由中中华华人人民民共共和和国国工工业业和和信信息息化化部部颁颁发发的的职职业业技技术术证证书书，是是给给参参加加相相关关专专业业的的职职业业技技术术培培训训，并并经经过过考考试
18、试成成绩绩的的人人员员颁颁发发的的有有效效凭凭证证。证证明明持持证证人人具具备备相相关关专专业业技技术术岗岗位位所所要要求的理论知识与应用能力。求的理论知识与应用能力。证证书书采采用用全全国国统统一一编编号号，并并录录用用全全国国信信息息技技术术人人才才数数据据库库，记记入入档档案案，全全国国通通用用。可可登登陆陆中中华华人人民民共共和和国国工工业业和和信信息息化化部部教教育育与与考考试试中中心心官官方方网网站站www.ceiaec.orgwww.ceiaec.org查询真伪。查询真伪。培养正确理财观念，掌握专业理财技能培养正确理财观念，掌握专业理财技能FSTFF掌握实战销售技巧，实现工作收入
19、与理财收入双赢掌握实战销售技巧，实现工作收入与理财收入双赢提升业务能力，为高端客户提供理财规划服务提升业务能力，为高端客户提供理财规划服务掌握子女教育、风险管理、养老计划实施技能掌握子女教育、风险管理、养老计划实施技能掌握证券、基金、外汇、黄金投资方法掌握证券、基金、外汇、黄金投资方法培养目标SS实现个人及家庭理财目标实现个人及家庭理财目标增强行业交流，扩展行业资源增强行业交流，扩展行业资源培养对象培训考试对象高校金融、经管、财会，等相关专业在校生；或具有国民教育序列大学专科以上学历，银行及保险公司、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。人才输出与就业扶
20、持就业方向：银行、证券公司、基金公司、期货公司、保险公司、资金管理公司、技资咨询公司、各类金融交易所等金融机构。订单式培养模式：按需培养，定向出口，全面解除学员就业后顾之忧。免费安排实习单位：培训基地承诺为取得“在线金融理财师（OFP）”、“贵金属在线交易师（OPMT）”资格证书的学员，免费安排实习单位。优秀学员创业交流会：共同创业经历，不同的成功经验，交流灵犀相通的话题。工信部网站查询结果报名流程与考试时间安排1、报名地址：校内辅导站或当地辅导中心2、报名流程：A.填写报名表 B.提交表明资料C.参加报名测试 D.缴纳培训费用3、报名提交资料A.报名表 B.报名测试培训单 C.本人1寸蓝底免
21、冠照片3张 D.身份证复印件一张（学生需提交学生证复印件）4、考试时间根据当地辅导站通知为准报名费用及学时课程表课程内容山东临沂运营中心：山东省兰山区沂蒙路与上海路交汇处颐高国际中心A座1306师资代表蒋宏炳张迎峰Gregkaake郎咸平搜校教育创始人、炳隆交易学院创始人，现任炳隆集团董事长。工业和信息化部教育与考试中心金融理财与在线交易项目副主任，大今融基金执行事务合伙人代表，中国社会科学院研究生院职业金融交易员培训基地主任，中央财经大学职业金融交易员实战训练基地副主任，美国华尔街威力对冲基金国际交易员中国大陆唯一培训基地负责人。易慧科技创始人，炳隆交易学院联合创始人，K 线数字化标记技术、易慧交易理论创始人。11 年职业交易生涯，擅长超短线交易。早年师从国内第一代职业操盘手，对西方经典交易理论有着深入研究与应用心得，后结合中国传统阴阳学说和易经文化创建易慧交易理论。华尔街威力对冲基金经理。美国著名的企业家，金融投资家。中国台湾学者、经济学家学习收益l精炼的专业理论知识l历经实战的专业技能l权威职业证书l全面的人才孵化培育l丰富的职业从业经验l终身受用的财富技能l巨大就业与创业扶持平台谢谢谢谢咨询：18706378200结束语结束语谢谢大家聆听！谢谢大家聆听！36
