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1、进口红酒的市场调查分析报告一、调查背景随着国外葡萄酒市场的持续低迷，中国市场已成为世界各葡萄酒产国的避风 港。作为当前葡萄酒消费量增长最强劲的中国，市场现状和未来趋势到底如何?伴随着国外市场的低迷而中国却在加入 WTC之后，随着葡萄酒进口关税税率 从65%路降至14%瓶装)和20%散装)，进口葡萄酒在中国的机会开始大幅显 现。越来越多的国外葡萄酒如潮水般涌入国内市场， 进口量持续高速增长。数千 个品牌，几十个品种，以及新旧世界葡萄酒的不同分级方法让消费者眼花缭乱。 各国外葡萄酒企业及其中国的合作伙伴们均使出浑身解数，力图在中国这个当前全球最大的新兴葡萄酒市场上尽可能多的分得一杯羹，把握住这个难
2、得的机遇。二、市场分析1、红酒市场目前的容量分析(1) 、目前消费在认知度分析A、中国葡萄酒文化相对世界相比很薄弱，属于有历史无文化的情况。中国的葡萄酒文化营销处于初级阶段，既学习和接受欧美的葡萄酒文化。大部分消费者通 过影视剧，广告片和网络了解红酒认识红酒。但深层次的红酒文化教育仍然十分 缺乏。导致大多数消费者仍处于“乱喝”B、“没有文化，葡萄酒就是昂贵的饮料”。、和世界消费认知的差距A、 我国目前的葡萄酒产业仍处在培育期。 目前人均消费0.61 升,城镇人均消费 葡萄酒1.1升。和世界人均6升多的消费量差距很大。从国内饮料酒的消费结构 看，葡萄酒也仅占酒类年消费总量的 1.6%。B、在饮用
3、上，中国人完全省略了观、晃、闻、品的步骤，一口一杯还觉着不过瘾C、我国葡萄酒的消费水平低原因有两个方面：一是引入时间短，二是居民收入低(2) 、进口红酒的市场成熟度和容量分析A、从04年至09年的6年中，瓶装进口葡萄酒总量连续多年保持了高速增长态势。据海关最新统计数据显示，2009年全国瓶装酒进口葡萄酒总量达到了创纪 录的84360吨，比2008年的55500吨新增28860吨，增长比率为 52% 比2007 年的48815吨增长72.8%,比2004年的7080吨增长了 10倍多。2009年葡萄酒 进口量激增的主要原因：一是白酒消费税调整。2009年8月1日起，我国开始执行白酒消费税最低计税
4、价格核定管理办法。消费税调整带动新一轮白酒涨 价，加上国内消费者对葡萄酒保健作用的重视， 越来越多的消费者转向葡萄酒市 场；二是国外葡萄酒加强对我国市场的开拓。受金融危机影响，国际葡萄酒主要产销地欧盟、美国和澳大利亚等市场需求萎缩、价格下滑。传统市场需求衰弱促 使生产商加大对中国等新兴葡萄酒市场的开发力度；三是我国葡萄酒市场快速增 长带动进口增长。2008年国内葡萄酒消费量仅占整个酒饮行业的 1.5%,而人均 消费量也仅为世界和亚洲发达国家人均水平的 5.6%和33%具有很大的发展潜 力。年份瓶装进口（吨）散装进口（吨）总量（吨）瓶装增长率%20098436089937174297522008
5、555009356914906911.320074881591890122910138.82006204428931310975597.720051033842787531254620047080366644374453.7B、近四年来，瓶装进口葡萄酒连续多年保持了高速增长态势。 据海关统计数 据显示，2008年全国瓶装酒进口葡萄酒总额达到了创纪录的 2.64亿美元，比2007年的1.84亿美元新增8000万美元，增长比率为43.48%,比2006年的0.77亿美元增长243%比2004年的0.25亿美元增长了 10倍多。c、市场需求分析：据IWSR预测，中国在2012年将成为世界第七大葡萄酒
6、市场， 消费量将达到12亿瓶。从2008至2012年，中国的葡萄酒消费量将增长 36%, 然而截止2010年就已超过十三亿瓶消费大关，其中，进口葡萄酒占葡萄酒市场 的份额进一步提高，达到16%2、葡萄酒市场消费需求分析(1) 、消费者基本特征描述大众消费群体因为消费能力低，虽然消费量大，但是创造的利润很少。拥有高学历、高收入、高消费，喜欢新鲜事物、崇尚品牌，以留学生、私企 老板、外企/股份企业中高层管理人群为代表的“新富消费群体”将是红酒利 润的主要来源。A、葡萄酒消费群体的构成和消费情况a、大众消费群体收入便低，是低档消费层次，消费行为基本在家里；b、新富消费群体收入较高，消费行为在外和家里
7、比例均衡，属于中档消费群体；c、商务群体仍然以白酒和法国名庄酒为主。分析：男性、35-39岁、专业技术人员、事业单位领导干部、个人年收入在10-30 万元之间的中高收入群体饮用葡萄酒的比例增长明显。葡萄酒消费价值取向分析 由于在餐饮终端饮用存在着销售的被动性， 所以该渠道所占的渠道份额和利润率 最大，同时渠道的拓展费用也最高。消费者分类比例消费特征价值取向红酒文化认知极高的懂酒人群15%品质、文化进口评分酒、庄园酒经常在星级酒店和高档餐饮消费的商务人群50%重品牌和广告效应、偏好国产名牌年份酒和进口高价酒庄园酒私企老板、企业白领等新富人群25%咼知、咼收、喜欢交际、追求时尚、注重生活品质广告推
8、广力度大的品牌和定位、包装新鲜的产品55岁以上的中老年保健人群10%注重自身保健和健康、看国产主流品牌的中、低端重价格因素和地方品牌红酒(2) 、商业推广和消费习惯特征的基本分析根据饮用场合、场所、目地和媒体接触度来制定渠道策略、产品定位策略、媒体推广策略能让产品最有效的和消费者对接，以产生消费。A、饮用场合男性在外饮用的比例略高于在家饮用的比例，女性相反。随着消费年龄的上升在家饮用的比例也呈上升趋势，尤其是 46岁以上在家饮用的比例占绝对多数B、消费场所葡萄酒和其他酒类一样，主要的消费发生在竞争高度密集的餐饮终端C、饮用目的根据年龄的不同，饮用目地也发生着变化。D消费特征E、干红的主要消费者
9、群体a、年龄35-39岁b、年收入10万以上c、注重广告宣传的男性d、以电视和报纸为主要信息来源e、以专业技术人员、事业单位领导为代表f、在人均消费百元以上的高档餐饮消费场所产生！g、其次为25岁以上女性工薪层、月收入在1500-5000f、再次为56岁以上的离/退休中老年保健人群。（3）品牌传播形态和促销模型分析葡萄酒的促销方式很传统，赠品和优惠都是行业甚至是通用的商业促销方式。在夜店的套餐、酒庄/酒廊/酒屋的杯装是葡萄酒行业最为新鲜的促销方式， 因此在促销上存在着可很大发挥空间。A、主要品牌的传播方式B、主要渠道促销方式C、目前市场接受度和需求度分析由于前些年国产红酒出现的质量问题，导致很
10、多消费者对国产产品失去信心。在相同价格的情况下60%勺消费者会选择进口红酒。在崇洋心理的爱国情结的左右下，营销成为了占领市场的突破口。主流消费的新富人群追求时尚、喜欢交际，其饮酒率较大众消费者要高出许 多。这不仅标志着其消费习惯的逐步形成；随着上一代人群步入中年，新一 代再出生，葡萄酒消费群体的比例亦将不断扩大。D. 葡萄酒市场的区域分布中国葡萄酒市场主要集中在在北京、长江三角洲、福州一厦门、珠江三角洲 等四大地区。另外，潮汕地区和成都地区的消费量也较大。尽管近年来葡萄酒消费已经开始向小城镇和农村渗透，但是由于消费认知的 低，在未来相当长的一段时间内，小城镇和农村市场在葡萄酒消费中所占的 比重
11、不会有太大的提高。(3) 进口葡萄酒目前竞争市场环境分析A、目前市场竞争状况格局a、由于中国深厚的白酒文化底韵，白酒做为葡萄酒的外部市场的主要竞争对手。b、同样由葡萄发酵的XO VSOF干邑等类别的葡萄酒做为边缘市场的竞争者运用 强大的媒体推广也占据者商务酒的一定份额。c、内部市场的国内红酒占据葡萄酒 80%以上的市场，因此国产主流品牌是主要 竞争对手。B、外部市场潜在竞争对手a、茅台干红、青岛干红中国知名的白酒和啤酒厂通过合资、进口、合作手段商试图向葡萄酒领域延伸；b、但是由于还是以原产业为主，不会投入过多去发展完全是借助原品牌的影响 力的葡萄酒，因此茅台干红、青岛干红对于葡萄酒市场的冲击还
12、不如茅台白 酒、青岛啤酒在销费者饮用习惯上对于葡萄酒的影响大。C、内部市场主要竞争对手a、张裕和长城以不同的价格和营销策略割据南北市场。b、其他主要份额仍然被国产品牌占据， 而进口品牌缺乏主导而没有突出的品牌;c、卡斯特错张裕之力正在规范网络意在占领进口酒中高端市场；d、圣丹尼诗标榜法国进口占据了零售渠道的进口货架中低端位置。D国产和进口干红对比a、我国葡萄酒进口分为2升以上的进口原酒和2升以下的瓶装进口酒。进口原 酒主要用于瓶装和生产，基本已统计在我国葡萄酒的产量中。b、 瓶装进口葡萄酒则是我国消费的组成部分，进口量由04年0.7万吨上升至09年8.43万吨增长了 11倍。09年进口瓶装酒占
13、我国葡萄酒 9.4%的消费比 例，而04年仅占1.9%，每年以1.5%的份额递增。年份瓶装进口（吨）国产总量（吨）国产增产率%瓶装进口增长率%20098436080937189373113.652200855500712567768067711.320074881566576871458334.3138.820062044249569651613814.197.720051033843432544466318.14620047080367622374702（4）企业产品进入市场的现状分析从宏观的政治、经济、技术、社会角度分析一切影响行业、企业和品牌发展的因 素，以保证项目所处行业市场是健康发展
14、的。A、企业产品进入市场之政治环境分析B、企业产品进入市场之经济环境分析C、企业产品进入市场之文化环境分析D企业产品进入市场之技术环境分析E、企业产品进入市场之市场环境分析a、进口葡萄酒消费是一个潜力巨大且快速增长的市场。国内葡萄酒市场经过数次波动式发展，目前已经进入一个全新的发展阶段。b、一方面国内人民人均收入水平有了明显的提高和改善，另一方面国内消费者的消费观念也随国内市场的逐步国际化而发生了巨大的改变他们开始从物质型消费向精神型消费转变；从温饱需求向营养保健需求过渡；从传统消费走向现代消费；从盲目购买到理智选择。C、这些都使进口葡萄酒的营养保健价值、高贵典雅内涵和喜庆浪漫韵味逐步被认知和认可，从而使葡萄酒消费市场呈现日益乐观的发展势态。d、面对这样的消费意识转移，国产品牌在品质和口感上无法突破，进口品牌在营销和推广上无从入手，为我们留下了具有一定拓展性的空间！3、红酒市场价格体系分析市场价格来自中国权威的酒业报纸华夏酒报以及实地采样调研，所标价 格是指以商超为代表的零售价格。（1）目前市场平均价格指数分析A、国内主流-张裕市场价格在和卡斯特合作、建立自己的酒庄、申请“解百纳”商标以来，张裕产品的市场价格一路上涨。部分地区/渠道有78两瓶起的礼盒。市场上100元以下的产品少之又少，只有低档的赤霞珠和解百纳。750ML最高市场价格在150
