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1、山东有色金属产业转型升级实施方案山东有色金属产业转型升级实施方案山东省冶金工业总公司山东金属学会2014年10月有色金属产业是我省传统优势产业之一，为加快推进有色金属产业结构调 整、转型升级，制定本方案。一、发展现状有色金属广泛应用于航空、航天、交通运输、机械制造、电力、通讯、建筑、 家电等领域，它和黑色金属共同构成现代材料体系，是国民经济和人民生活以及 国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。常用的十种有 色金属包括铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、镁、钛、汞。我省有色金属产业经过 十几年的快速发展，已在全国占有重要地位。（一）产业分布比较集中。2013年底,我省规模以上有色金属
2、矿采选企业93家，冶炼及压延加工企业 426家，六种金属矿（铜、铝、铅、锌、镍、锡）年产金属量1.12万吨，还生产 少量的镁及镁合金、金属镓。我省有色金属产业占主导地位的是铝、铜冶炼和加 工，本方案重点研究铝、铜冶炼和加工。有色金属冶炼企业主要分布在聊城、滨州、烟台、东营、临沂、济宁和淄博 7市。铝冶炼能力滨州市占68.1%，聊城市占16.9%，烟台市占10.7% ;铜冶 炼能力东营市占40.8%，聊城市占37.4%，临沂市占13.6%。（二）主要产品产量位居全国前列。2013年我省十种有色金属产量（铝铜）769万吨，位居全国第1位，占全国的19.1%。氧化铝、电解铝、铝材产量分别为1581、
3、672、879万吨，均列 全国第一位，分别占全国的35.6%、30.5%、22.2%。电解铜、铜材产量分别为 97、60万吨，分别位居第3位、第6位，分别占全国的14.2%、40%。（三）经营状况良好。近年来，我省有色金属企业积极推进发展方式转变和结构调整，加强经营管 理，不断提高新产品开发能力和生产工艺装备水平，推广节能降耗技术，发展循 环经济，促进了企业生产经营效益的大幅提高。我省有色金属产品产量从2009 年的206万吨，增长到2013年的769万吨，年均增长30.1%，其中电解铝年 均增长35.0%，电解铜年均增长11.6% ;有色金属企业主营业务收入年均增长 14.0%。总体上，近五
4、年我省铝冶炼和加工业处于高速发展阶段，铜冶炼和加工 业发展相对滞后。2013年我省有色金属产业实现主营业务收入6727亿元占全国的14.0%， 居全国第一位；利税总额553亿元，占全国的18.9%，居全国第一位，；利润 总额402亿元，占全国的23.5%，居全国第一位。主要企业盈利水平较高，南山铝业、山东宏桥新型材料、信发铝业、丛林铝 业、东营方圆、祥光铜业、中色奥博特等企业都取得了较好的经济效益。（四）技术创新能力不断增强。我省有色金属企业建立了一批国家和省级企业技术中心、工程技术研究中 心、院士工作站、博士后科研工作站，自主创新能力不断增强，研究和应用了一 批先进技术开发岀一批高附加值产品
5、部分新产品产量列全国第一位。截至目前，共取得专利1000余件、获奖科技成果60余项、起草各类标准108个，为全国、全省有色金属产业的发展发挥了重要作用。南山铝业的“高性能高精度大卷重宽幅铝合金板带加工技术及产品一罐体料”达到国际先进水平，替代进口；高速铁路列车、城际轨道交通用铝型材 占有较大市场份额。丛林铝业自主研发万吨挤压机，生产380A动车组车体型材和直径400mm的无缝铝管，获得国家科技进步一等奖。鲁丰铝业药用铝箔和家用铝箔的产量均列全国第一。祥光铜业项目一期以集成化创新为主导，集中了以“闪速熔炼+闪速吹主知识产权的以“;炼”为代表的先进技术和装备，二期建设以自主创新为主导.采用了完全拥
6、有自旋流铜冶炼工艺技术为代表的先进技术和装备，实现了年生产矿产阴极铜50万吨的能力其技术先后获中国有色金属工业科学技术一等奖、东营方圆具有自主知识产权的“氧气底吹熔炼多金属捕集技术及装备”，能源消耗达到国际领先水平。金升集团通过引进国外先进技术与自主创新相结合，成为我国首家采用自主研发回转式精炼炉的企业，被国家批准列为全国“城市矿产”示范基地。（五）节能降耗、循环经济取得新进展。近几年，通过技术创新和装备大型化、现代化和自动化，我省有色金属企业 节能降耗和循环经济取得新进展，能耗指标不断改善，部分企业处于国内乃至国 际先进水平。如，东营方圆铜冶炼综合能耗降至275 kgce/t，处于国际领先水
7、平，与国内最好企业相比，低15 kgce/t;信发铝业铝锭综合交流电耗13350kwh/t，处于国内最好水平，比第二位低53 kwh/t。祥光铜业获得国家环境友好工程、第一批资源节约型和环境友好型试点 企业、有色金属行业能效及环保标杆企业称号；信发集团被列为第一批资源节 约型和环境友好型示范企业和国家循环经济试点企业、国家级信发生态工业园、 国家级生态型循环铝工业示范基地;东营方圆被国家标准化委员会批准为国家循 环经济标准化试点单位；金升集团为全国循环经济试点单位、全国循环经济教育 示范基地和山东省重点培育的循环经济型园区。（六）产业集中度高。我省生产氧化铝的企业4家，产能2417万吨，其中前
8、两家2000万吨，占 全省产能的82.7% ；生产电解铝的企业7家，产能933万吨，其中前两家779 万吨，占全省产能的83.5%。魏桥集团、信发集团电解铝产量在全国分别排在 第一位、第四位。我省氧化铝生产企业均达到合理规模。我省铜冶炼企业有4家，工艺装备先进，电解铜产能147万吨，其中前两家企业产能115万吨，占全省的782%。祥光铜业生产规模位于全国第四位。我省这四家企业均达到合理规模。（七）产业集群特色鲜明。1、衽平信发工业园区：以信发集团铝电项目为主体，形成了集发电、供热、氧化铝、电解铝、碳素、氟化盐、烧碱、聚氯乙烯、电石、石灰、真空制盐、中 高密度板、铝深加工等产品生产经营于一体的现
9、代化工业园区。具备年产氧化铝800万吨、电解铝158万吨、铝材140万吨、烧碱170万吨、聚氯乙烯70万吨、铝合金轮毂100万只、散热器250万台、铝轧杆54万吨、金属粉末1.2万吨的能力。形成了以氧化铝为主的氧化铝、液碱、聚氯乙烯、石灰、电石、电 石渣脱硫综合利用、赤泥提沙、提铁、炼铝、粉煤灰制砖的循环经济产业链条； 以电为主的电解铝、碳素、冰晶石、氟化盐、铝深加工的循环经济产业链条。2、龙口市铝及铝制品产业园区：生产企业21家，氧化铝产量175万吨， 电解铝产量84万吨，铝材产量148万吨，产品涵盖了铝合金板带箔材、型材加 工及精密铸造等，形成了以南山集团为龙头，电一铝一材能力匹配的完整生
10、产 体系，成为我国独具特色的铝及铝合金加工生产基地。龙口丛林中德车体公司， 年产地铁、轻轨及高铁车辆大部件模块350辆，轨道列车车体模块3000辆。丛 林汽车公司是国家汽车公告目录内唯一的铝制汽车生产企业。龙口市丛林铝合金 船舶有限公司生产铝合金工作船、特种船、游艇、钓鱼艇、消防艇、军用冲锋艇、 拖船等产品。3、邹平铝及铝加工产业园区：以魏桥铝业为龙头，齐星铝业、创新金属等为骨干的电一铝一铝加工产业园区。4、阳谷县铜及铜材深加工产业I区：以阳谷祥光铜业为龙头，阳谷电缆、祥瑞铜材等为骨干的铜冶炼及铜材深加工区J产业链条完善上下游配套齐全，产业共生体系，现已形成年产矿产阴极铜50万吨、再生阴极铜1
11、0万吨、黄金20吨、白银600吨、硫酸180万吨以及铂、钯、硒、碲等稀有金属1000吨 的生产能力，现加工能力。到2020年，铜及铜加工产业形成年产90万吨阴极 铜、60万吨深加工产品、20吨黄金、600吨白银、1000吨稀有金以及35 万吨再生铜拆解能力的生产规模。5、东营铜及铜制品产业园区：以东营方圆为龙头，规模以上企业8家，主要产品有阳极板、阴极铜、铜板、带、棒、等。2015年阳极板、阴极铜、铜 深加工年生产能力分别达到130万吨、120万吨、120万吨。二存在的问题和不足（一）电解铝产能过剩。2013年，我省电解铝产能933万吨，产能利用率72 %。全国电解铝产能 3000多万吨，产能
12、利用率71%，处于严重过剩状态。（二）铝、铜加工比率低。2013年我省电解铝产量672万吨，铝材产量878.5万吨，铝材与电解铝之比为1.31,与先进省份相比差距明显。我省铜材与电解铜之比为062，与先进 省份相比差距较大。我省铝材占全国总产量的比重，同电解铝占全国总产量比重相比，低8.3个百分点；我省铜材占全国总产的比重，与电解铜占全国总产量 的比重相比，低102 个百分点,表明我省铝、铜材加工能力与先进省份相比有 较大差距。（三）原料资源对外依存度高。目前我国铝原料的对外依存度超过50%，铜原料的对外依存度超过70% ；我省铝土矿采购100%依靠国外、省外市场，矿产铜85%依靠进口，容易受
13、到 市场形势变化、国际贸易摩擦等外部因素干扰,影响企业生产和经营的稳定发展。（四）电解铝能耗水平还存在一定差距。我省铝冶炼能耗总体上好于全国平均，但有的企业能耗还较高，氧化铝综合 能耗比先进水平高41 kgce/t ;电解铝综合能耗比先进水平高125 kgce/t。（五）环保工作力度不够。电解铝违规建设项目多，没有进行项目环境影响评价；铝行业规范条件 要求的污染物排放在线自动检测设施不完善;企业没有建立定期向社会公告检测 结果的制度；还没有建立污染物排放量上报统计体系，部分企业排放总量与允许 排放量存在一定的差距。(六) 高端人才缺乏，研发投入低。我省有色金属企业多数是民营企业，缺乏高层次、高
14、水平的科研、综合管理 人才和高水平技术工人，特别是在新项目建成之后，高端产品开发和高水平技术 岗位更显人才不足。研发投入占销售收入的比例约10%，企业技术研发创新能 力较弱在高端产品竞争中处于劣势地位拥有自有知识产权的产品或其他厂家 不可复制的产品很少，大部分属于跟踪开发。三、发展趋势与市场需求()发展环境分析十二五”及今后一个时期，是有色金属工业加快转变发展方式，实现由大 变强的关键时期。从国际环境看，全球经济逐步恢复增长，发展中国家尤其是新 兴经济体快速发展，为全球有色金属产业提供了进一步发展的空间。经济全球化 深入发展，国际贸易保护主义抬头，围绕资源、市场、技术、标准等方面的竞争 更加激
15、烈。从国内发展环境看，“十二五是我国全面建设小康社会的关键时期， 工业化、城镇化、信息化深入发展，内需进一步扩大。交通、能源、保障性住房、 城镇基础设施和新农村建设等重大工程继续实施，有利于促进有色金属产业的发 展。随着建设资源节约型、环境友好型社会战略的推进，对节能减排、保护环境 提出了新的、更高的目标和任务，能源、资源和生态环境的制约因素日趋强化， 迫切要求有色金属工业加快转变发展方式，加速实现转型升级。（二）产业发展趋势1、规模化集团化是企业发展方向。今后一个时期，随着市场对产品品质要求的提高和国家产业政策的鼓励，有色金属产业由数量增长为特征的初级发展阶 段，转变为以提高产品质量、开发高附加值产品、依靠综合实力参与市场竞争的 新阶段。随着市场竞争的不断加剧，一部分生产工艺技术领先、质量过硬、创新 能力强、管理先进的企业会占据更多的市场份额。随着产业内部整合，有色金属 产业重组兼并将加快，单一企业向着煤一电一铝一铝加工一体化联产的集团化 方向发展。2、技术创新成为产业发展的根本动力。有色金属产业已经进入从高速发展向中低速发展的换挡期，加快创新步伐越来越成为全行业的共识，技术创新将是 推动产业发展的最大动力。国家产业政策将加大对有色金属产业技术研发和技术 改造的支持力度，重点支持高性能专用铜、铝材生产工艺的研发支持技术含量高和附加值高的深加工产品出口；鼓励企业完善技术创新和产品
